트릴리온

따라서 서버용 HDD 가격 상승에 영향을 미칠것으로 보임.

헬륨이 많이 필요한 이유는 HDD 고용량에서 10TB이상급은 내부에 헬륨을 채우는데 이부분이 가격 상승 촉발 요인이 될것으로 보임.

중국이 헬륨 수출을 일시적으로 제한했습니다. 중국의 헬륨 생산량은 전 세계 공급량의 약 1.6%에 불과하기 때문에 직접적인 영향은 제한적이지만, 카타르의 생산 중단으로 인해 헬륨 현물 공급이 1~3% 더 줄어들 수 있으며, 반도체, MRI, 항공우주 및 극저온 분야에 영향을 미칠 수 있습니다. -> 미국하고 카타르가 메인인데 문제가 있음. 카타르 헬륨은 오프라인 상태라 아직 공급이 어려운 상태고 러시아는 수출 통제로 서방으로 못들어감. 문제는 러시아 수출 차단된걸 중국을 통해서 우회로 들고 나왔는데 이게 어려워짐. 그래서 사실상 중국이 막으면 10프로정도 없어지는거임. 미국 40% 그중에서 엑손 모빌 라바지 프로젝트가 20%를 차지할정도로 큼. 그래서 현재 헬륨 쇼티지 자체는 올연말은 넘겨야 풀릴듯.

다들 쉬엄쉬엄 하십셔. 금요일이니 다들 맛있는것도 드시고 기운차리시져

유럽 데이터센터 핵심 변화 예전에는 데이터센터 시장을 볼 때 “누가 임차인을 많이 확보하냐” “클라우드 업체들이 얼마나 서버를 늘리냐” 이게 핵심이었다면,이제는 구조가 바뀌고 있음. 앞으로는 AI 워크로드가 데이터센터 수요의 중심이 되고, 2030년까지 유럽 데이터센터 수요는 2025년 대비 3.5배 커질 것으로 전망. AI가 전체 수요에서 차지하는 비중도 현재 54%에서 2030년 71%까지 올라갈 것으로 봄. 즉 수요 자체는 여전히 강하다. 문제는 수요가 아니라 전력 하이퍼스케일러들, 즉 Microsoft, Google, Amazon, Meta 같은 대형 클라우드 업체들은 유럽을 하나의 시장으로 보고 있음. 이들이 제일 중요하게 보는 건 이제 가격보다도 “이 부지가 진짜 제때 전기를 받을 수 있냐?” 아무리 좋은 위치에 데이터센터를 지어도, 전력망 연결이 늦어지면 서버를 못 돌림. 그래서 고객들은 데이터센터 완공 12~18개월 전쯤에야 계약을 확정하는 경향이 강해짐. 개발사 입장에서는 고객 확정 없이 먼저 부지를 사고 개발을 시작해야 하는 구조가 되는 것. FLAP-D 시장의 병목 유럽의 전통적인 핵심 데이터센터 시장은 FLAP-D라고 부름. Frankfurt London Amsterdam Paris Dublin 이 5개 지역. 원래 유럽 데이터센터의 핵심 허브였는데, 지금은 이 지역들이 전력망 제약이 가장 심한 상황. 그래서 개발사들과 하이퍼스케일러들이 점점 2차 시장으로 눈을 돌리고 있음. 최근에는 스페인·포르투갈 쪽, 즉 이베리아반도가 주목받고 있음. 이유는 크게 3개. 해저 케이블 연결성이 좋고, 재생에너지 조건이 괜찮고, 토지도 상대적으로 확보하기 쉽기 때문. 데이터센터 입장에서는 전기 많이 쓰고, 땅 많이 필요하고, 글로벌 네트워크 연결도 중요하니까 이베리아가 대안으로 부상하는 것.

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF096ZI0Z00C26A7000000/ 메디칼로이드, 국산 수술 로보 「히노토리」를 유럽 판매에 가와사키중공업 과 혈액검사기기 대기업의 시노멕스 가 절반 출자하는 메디칼로이드(고베시)는 9일 국산 수술지원로봇 '히노토리'가 의료기기를 유럽에서 판매하기 위한 규칙 '유럽의료기기규칙(MDR)' 인증을 획득했다고 발표했다. 유럽연합(EU) 가맹의 27개국과 노르웨이 등에서 판매할 수 있게 됐다. 우선 독일 고객에게 납품을 예정한다. 히노토리의 대상이 되는 진료과는 비뇨기과, 부인과, 소화기 수술, 호흡기 수술. 이번 인증 취득으로 총 30개국 이상에서 판매할 수 있게 됐다. 판매는 시스멕스가 담당한다. 메디칼로이드는 20년에 히노토리를 실용화했다. 독일에 현지법인을 설립해 유럽판매 준비를 진행해왔다. 이 회사에 따르면 지금까지 국내외에서 약 2만건의 수술에 사용된 실적이 있다. 6월에는 베트남 당국으로부터 동국의 판매 승인을 취득하고 있었다.

[Goldman Sachs Robotics Call Series] Schaeffler, 휴머노이드 로봇 부품 플랫폼으로 포지셔닝 ==================== 골드만삭스 로보틱스 콜 시리즈에서 Schaeffler가 휴머노이드 로봇 시장을 꽤 공격적으로 보고 있음. Schaeffler의 목표는 2030년까지 글로벌 휴머노이드 로봇 시장점유율 10% 이상 확보. 완제품 로봇 회사라기보다는, 휴머노이드 로봇이 대량 생산될 때 들어가는 핵심 부품 공급망을 장악하겠다는 전략에 가깝다. ==================== 휴머노이드 시장 전망 휴머노이드 로봇 판매량은 2025년~2030년 사이 약 30배 성장할 것으로 예상. 2030년에는 연간 판매량이 100만 대 수준까지 올라갈 수 있다는 전망. 동시에 로봇 1대당 BOM 비용은 낮아질 것으로 본다. 현재 약 5만 달러 수준에서 2030년에는 약 3만 3천 달러 수준까지 하락. 즉, 시장은 커지고 단가는 내려가면서 본격적인 양산 구조로 들어간다는 그림. ==================== Schaeffler가 노리는 영역 Schaeffler의 핵심 제품군은 휴머노이드 로봇의 주요 부품과 직접 연결된다. 대표적으로는 베어링 엔코더 토크 센서 회전 액추에이터 리니어 액추에이터 이 부품군들이 표준 휴머노이드 로봇 BOM 기준 최소 50% 이상을 차지하는 영역으로 언급됨. 결국 Schaeffler는 휴머노이드 완제품을 만드는 회사가 아니라, 휴머노이드가 팔릴수록 같이 커지는 핵심 부품 레버리지 기업으로 볼 수 있음. ==================== 글로벌 파트너십 현황 Schaeffler는 지역별로 빠르게 로보틱스 생태계에 들어가고 있음. 미국 2024년 11월, Agility Robotics에 1,000만 달러 투자. 이미 미국 공장 내 물류·자재 운반용으로 Agility의 Digit 로봇 3대를 배치. 유럽 2026년 4월, Neura Robotics와 기술 파트너십 및 공급 계약 체결. Schaeffler는 Neura에 회전 액추에이터를 공급하고, Neura 휴머노이드 로봇을 자사 생산라인에 통합할 계획. 아시아 / 중국 2026년 초, Leju Robot, UBTECH, Hexagon / Vindynamics 등과 기술 파트너십 체결. 중국 Taicang에는 Humanoid Lighthouse Factory를 구축 중. 이는 아시아 휴머노이드 생태계를 위한 협업형 기준 플랫폼 역할을 할 가능성이 있음. AI / 소프트웨어 NVIDIA와도 파트너십을 맺고 Omniverse 생태계에 AI 기능을 접목하려는 방향. 단순 기계 부품 공급에서 끝나는 게 아니라, 로봇 개발·시뮬레이션·AI 인프라까지 연결하려는 전략. ==================== 상업화 타이밍 Schaeffler는 2026년을 휴머노이드 로봇 상업화의 원년으로 보고 있음. 다만 초기 상업화는 제조업보다는 서비스 분야가 먼저 이끌 것으로 예상. 예를 들면 컨설팅, 교육, 판매 보조, 고객 응대 같은 영역. 제조업 적용은 시간이 더 걸릴 것으로 본다. 이유는 제조 현장에서는 단순히 움직이는 것만으로 부족하고, 효율성·정확성·생산성 기준이 훨씬 엄격하기 때문. ==================== 핵심 정리 Schaeffler의 휴머노이드 전략은 완제품 로봇을 직접 장악하는 그림보다는, 로봇 양산에 필요한 베어링·센서·액추에이터·엔코더 등 핵심 부품군을 공급하는 플랫폼 기업으로 자리 잡겠다는 방향. 휴머노이드 시장이 2030년 연간 100만 대 규모까지 커진다면, Schaeffler는 완성 로봇 업체가 아니더라도 BOM의 상당 부분을 차지하는 부품 공급망에서 큰 수혜를 받을 수 있음. 즉 이 콜의 핵심은 “휴머노이드 로봇의 승자는 완제품 업체만이 아니라, 관절과 구동부를 쥐고 있는 핵심 부품사에서도 나올 수 있다.”

군산시와 새만금개발청·전북자치도가 8일 새만금 국가산단 내 국제 해저광케이블과 국내 통신망을 연결하는 '육양국(Cable Landing Station)' 건립을 위해 드림라인㈜와 투자협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약에 따라 드림라인㈜는 약 340억 원을 투자해 국제 해저광케이블 육양국을 구축할 계획이다. 육양국은 대한민국 3대 메가프로젝트 중 하나로 추진 중인 '새만금 대규모 AI 데이터센터(AIDC)' 조성의 핵심 기반시설로, 향후 첨단 데이터센터와 글로벌 ICT 기업 유치의 기반이 될 것으로 기대된다.

https://www.etoday.co.kr/news/view/2601819 군산시·새만금청·전북도·드림라인 투자협 약 340억원 투입…글로벌 ICT기업 유치 기반 마련 새만금에 육양국이 구축되면 서해안 국제 통신망 거점이 마련된다. 부산과 거제 등 남해안에 집중된 국내 육양국 체계도 보완될 전망이다. 이원택 전북도지사는 “육양국은 대규모 AI 데이터센터 구축에 꼭 필요한 시설”이라며 “새만금이 글로벌 AI 데이터센터 허브로 도약하도록 지원하겠다”고 말했다.

https://www.youtube.com/watch?v=VvIxO7tXtcE 기대중인 안나 테일러 럭키. 다음주면 개봉 ON

https://technews.tw/2026/07/09/meta-canada-1gw-gas-powered/?utm_source Meta Canada가 천연가스를 주 에너지원으로 사용하는 첫 1GW 데이터센터 건설에 착수했습니다. 메타 캐나다 주 에너지원도 천연가스

https://asia.nikkei.com/business/tech/semiconductors/lg-s-1bn-move-shows-vietnam-climbing-semiconductor-value-chain LG의 10억 달러 투자는 베트남이 반도체 가치 사슬에서 부상하고 있음을 보여준다 애플 공급업체, 북부 기술 허브에서 반도체 기판 사업으로 확장 한국의 대기업 LG가 축구장 45개 크기에 달하는 베트남 부지에 10억 달러를 투자해 반도체 패키징 설비를 구축할 계획이라고 현지 당국이 밝혔다. 이는 동남아시아 국가인 베트남이 반도체 공급망의 고부가가치 부문에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있음을 보여주는 사례다. 중국 해안 도시 하이퐁이 LG이노텍 공장 설립을 승인했으며, 이 공장은 2027년 가동을 시작해 2028년부터 양산에 들어갈 예정이라고 집권 공산당 하이퐁 지부 기관지가 금요일 웹 게시글을 통해 밝혔습니다. 이 기관지는 또한 한국의 거대 기업인 LG이노텍이 북부 항구 도시 하이퐁의 새로운 자유무역지대에 진출하는 첫 번째 첨단 기술 프로젝트라고 덧붙였습니다.

미국의 우라늄 채굴 및 가공 산업

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-10/india-s-ongc-approves-project-to-expand-strategic-crude-reserves?taid=6a5069c5f6e572000138095d&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium 인도 석유공사(ONGC)가 전략 원유 비축량 확대 프로젝트를 승인했습니다. 인도 최대 석유·가스 생산업체의 이사회는 카르나타카주 망갈로르에 175만 톤 규모의 원유 저장 시설을 증설하는 방안을 승인했다고 공시를 통해 밝혔습니다. 다만, 비용과 일정은 공개되지 않았습니다. 이 프로젝트가 완료되면 국영 석유 비축 관리 기관인 인도 전략 석유 비축 공사(Indian Strategic Petroleum Reserves Ltd.)의 보유량이 증가할 것입니다. 현재 인도 전략 석유 비축 공사는 동부 및 서부 해안의 세 곳에 총 533만 톤 규모의 지하 저장 시설을 보유하고 있으며, 추가로 두 곳에 650만 톤 규모의 저장 공간을 확보하기 위한 공사를 진행 중입니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-09/taiwan-s-yang-cautions-against-borrowing-to-buy-red-hot-stocks?utm_source=website&utm_medium 대만 중앙은행 총재가 이례적으로 투자자들에게 대만 증시 급등에 따른 차입 투자 위험성을 경고했다. 빚투 금지 대만 중앙은행 총재

AMD CoWoS 배정 관련 추가 업데이트 지난주 당사는 2027년 CoWoS 배정 예비 전망을 발표했으며, 이후 투자자들로부터 AMD의 CoWoS 물량에 대한 문의를 많이 받았다. 일부 MI300 시리즈와 향후 출시될 MI500 생산분은 2027년에도 계속 진행될 예정이다. 다만 MI400 시리즈는 두 가지 버전으로 출시될 것으로 보인다. 첫 번째는 MI455다. 이는 표준 버전으로, 컴퓨트 다이 2개 + HBM4 12hi 12개를 탑재한다. Helios 랙과 함께 구성되며, 랙당 CPU 18개 + GPU 72개가 들어간다. 주요 고객은 Microsoft, AWS, Oracle로 예상된다. 두 번째는 MI450이다. 이는 Meta 맞춤형 커스텀 칩으로, 절반 크기의 칩 구조다. 컴퓨트 다이 1개 + HBM4 12hi 6개를 탑재한다. 시스템 구성은 랙당 CPU 9개 + GPU 36개다. 우리는 여전히 AMD의 2027년 CoWoS 물량을 24만 장 수준으로 예상한다. 다만 AMD가 2026년에 CoWoS 예약 물량을 줄였던 전례가 있기 때문에, 실행 리스크는 배제하지 않는다. 2027년 칩 출하량은 MI455 약 100만 개, MI450 약 50만 개로 전망한다. CPU 쪽에서는 Venice가 AMD의 첫 번째 CoWoS 적용 CPU가 될 것으로 본다. 그리고 CoW 생산은 OSAT 업체들, 즉 ASE/SPIL, Amkor, Powertech에 집중될 것으로 예상한다. 전체 CPU 칩 출하량은 2026년 약 100만 개에서 2027년 570만~600만 개까지 증가할 수 있다.