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Repost from 홀로서기
미국 내 전력망(T&D) 인프라 구축을 위해 약 30만 9천 명의 일자리가 요구되나, 은퇴자 및 현재 수습 인력 수준을 고려할 때 2030년까지 7만 8천 명의 구조적 인력 부족이 발생함.
| 2 | ✅ 호르무즈 석유 운송, 전쟁 이전 대비 약 80% 회복 추정
해양 정보 플랫폼 케플러 자료 인용
전쟁 이전 대비 석유 운송량 약 80% 회복 추정
정작 이란은 美 봉쇄로 석유 수출 어려워져
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005582226 | 21 |
| 3 | 제목 : 골드만삭스 "美증시, 경유 가격·미국채 수익률 안정시 안도 랠리" *연합인포*
골드만삭스 "美증시, 경유 가격·미국채 수익률 안정시 안도 랠리" *그림* (서울=연합인포맥스) 이종혁 선임기자 = 미국 증시는 경유 가격 및 미 국채 수익률의 하락 등 거시경제 변수가 안정될 경우 안도 랠리를펼칠 것이라는 진단이 나왔다. 28일(현지 시각) 야후파이낸스에 따르면 골드만삭스의 벤 스나이더 전략가는 "인공지능(AI)의 강세 덕분에 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 상대적으로 견조한 흐름을 유지했지만, 지수 내 중간값 주가는 52주 최고치에서 16% 아래서 거래되면서 '시장의 폭(market breadth)' 을 닷컴 버블 이후 최저치로 끌어내리고 있다"고 설명했다. 스나이더 전략가는 "이런 요인들 때문에 거시경제 불확실성이 완화되면 시장 전반적인 상승과 최근 뒤처진 주식들의 반등 가능성이 모두나타날 것"이라고 예상했다. S&P 500지수는 높은 유가와 급등하는 채권 수익률에도 불구하고, 올해 견조한 기업 실적 성장에 힘입어 사상 최고치 부근에서 거래되고있다. 월가 애널리스트들은 3분기 S&P 500에 속한 종목들의 총이익이 전년대비 거의 29% 증가하면서 높아진 할인률을 흡수할 강한 펀더멘털적인 바닥을 제공할 것으로 내다보고 있다. S&P 500지수를 추가로 뒷받침하는 요인은 AI 낙관론 속에 메타나 엔비디아 같은 종목에 다시 불씨를 지핀 매그니피센트7 주식의 귀환이될 전망이다. 그러나 인공지능 분야를 제외하면, 주가가 부진한 기업들이 많다. 맥도날드, 펩시코, 로우즈, 나이키 등은 모두 52주 내 최저치 부근에서 움직인다. 스나이더 전략가는 앞으로 12개월 동안 시장 폭의 개선이 S&P 500지수의 상승을 뒷받침한다는 점을 전제로, S&P 500지수가 같은 기간 내에 8,700까지 13% 상승할 것으로 전망했다. liberte@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> | 37 |
| 4 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
안녕하세요. 메리츠증권 양승수 연구원입니다.
금일 삼성전기의 2,850억원 규모 MLCC/인덕터 공급계약 공시와 관련해 간단히 코멘트 드리겠습니다.
이번 계약은 북미 주요 반도체 고객사의 AI 서버향 공급 건으로, 단일 제품이 아닌 복수 기종이 포함된 형태로 확인됩니다. 이번 공시에는 이례적으로 인덕터가 함께 포함됐으나, 인덕터 비중은 전체 계약금액의 10% 미만으로 제한적인 수준으로 추정됩니다.
계약 규모는 지난 7월 22일 공시된 2,950억원 규모 공급계약과 유사한 수준이나, 물량 기준으로는 상대적으로 적은 것으로 파악됩니다. 이는 이번 계약의 단가가 이전 공급계약 대비 우호적인 수준에서 형성된 영향으로, 타이트한 수급 환경을 바탕으로 공급사의 가격 협상력이 지속 강화되고 있는 것으로 판단됩니다. 향후 신규 공급계약에서도 우호적인 판가 흐름이 이어질 가능성이 높으며, 이에 따른 추가적인 수익성 개선도 기대됩니다.
저희는 시장에서 바라보는 내년 삼성전기의 AI용 MLCC 매출 규모가 여전히 과소평가되어 있다는 기존 의견을 유지합니다. 특히 1) AI용 MLCC는 삼성전기가 공급하는 제품군 가운데 수익성이 가장 높은 고부가 제품에 해당하며, 2) 현재의 공급계약 구조 역시 공급자 우위의 수급 환경을 바탕으로 ASP 상승과 추가적인 마진 개선이 가능한 구조입니다.
이에 따라 향후 AI용 MLCC 매출 확대와 수익성 개선이 동시에 진행되며 실적 눈높이의 추가 상향이 이어질 수 있는 환경으로 판단됩니다.
감사합니다.
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 28 |
| 5 | 2026.09.29 13:12:00
기업명: 삼성전기(시가총액: 112조 1,152억) A009150
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 글로벌 대형기업
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) MLCC(Multilayer Ceramic Capacitor) 및 Inductor 공급계약
공급지역 : -
계약금액 : 2,850억
계약시작 : 2027-01-01
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 1년
매출대비 : 2.5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260929800281
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/009150
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/009150 | 23 |
| 6 | 2026.09.29 11:59:41
기업명: 세미파이브(시가총액: 5,502억) A490470
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 미국 AI 팹리스 기업
계약내용 : AI 추론가속기 ASIC 설계 및 개발계약
공급지역 : 미국
계약금액 : 611억
계약시작 : 2026-07-15
계약종료 : 2028-04-30
계약기간 : 1년 9개월
매출대비 : 58.13%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260929900238
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/490470
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/490470 | 29 |
| 7 |  앤트로픽, 2조 달러(약 2,800조 원) 이상 가치의 IPO 앞두고 재무 공개
앤트로픽의 2025년 매출은 46억 달러, 전년 대비 약 12배 증가.
AI 인프라 투자와 회계상 비용이 급증하면서 영업손실 80.6억 달러, 순손실 420억 달러를 기록.
향후 클라우드·컴퓨팅·인프라 관련 계약 및 투자 의무가 총 5,180억 달러에 달하는 것으로 제시됨.
IPO 기업가치는 2조 달러 이상이 거론되고 있음.
AI 인프라 지출 급증
2025년 앤트로픽의 전체 영업비용은 126.5억 달러.
그중:
컴퓨팅·인프라 비용: 73.3억 달러
2024년 대비 약 3배 증가.
기타 비용: 53.2억 달러
앤트로픽의 비용 증가에서 가장 큰 부분이 AI 모델 학습·추론을 위한 GPU·클라우드·데이터센터 인프라
향후 클라우드·컴퓨팅·인프라와 관련해 5,180억 달러 규모의 지출·계약 의무를 계획하고 있는 것으로 제시
IPO 기업가치
Anthropic IPO 예상 가치: 2조 달러 이상
SpaceX IPO 가치: 1.77조 달러
2026년 5월 앤트로픽 자체 평가: 9,650억 달러
즉 불과 몇 달 사이 IPO 기대가치가 1조 달러 안팎 → 2조 달러 이상으로 크게 높아짐 | 30 |
| 8 | 삼성SDI 제이피모건
Overweight TP 64만 원 유지
🎯 헤드라인: 3차 ESS 입찰 7GWh 확정 — 기존 라운드의 2배 이상
9월 22일 한국이 3차 중앙계약 ESS 조달 발표 — 약 1.2GW(배터리 약 7GWh)로 1·2차 각각의 2배 이상. 8월 말 노트에서 "약 6GWh 전망"이라 했던 보도가 실제 발표로 확정된 셈. 2038년까지 약 23GW(138GWh)라는 정부 장기 목표와 일관된 건설적 정책 환경 지속. 국내 3사 모두 물량을 받겠지만 국내 최대 ESS 배터리 캐파를 보유한 SDI가 상대적으로 유리한 포지션.
👥 롱온리는 돌아올 것인가
외국인 지분율 약 25% vs 2023년 피크 약 50% — 올해 주가 회복에 롱온리가 사실상 불참했다는 방증.
이유 두 가지: ① AMPC 제외 핵심 이익의 가시성에 대한 잔존 우려 ② 2025년 유상증자에 대한 잔여 실망감.
반론: 핵심 영업이익이 원통형(BBU 포함) 강세 + EV 적자 축소로 흑자 전환 중. AMPC는 2030년부터 단계 축소 예정이고 연장 프레임도 불확실하지만, 고수익 니치 집중 + 그리드 업그레이드·AIDC발 구조적 미국 ESS 수요로 완충 가능하다는 판단. 유상증자는 경영 실책으로 보지만, SDC 지분 매각으로 미국 투자 재원을 조달하면서 오버행은 소멸 중.
📊 3분기: 컨센서스 부합 전망, 핵심 이익 흑자 유지
영업이익 1,660억 원 전망(컨센서스 1,630억 부합) — 보상 관련 회계처리가 업사이드 리스크. AMPC 제외 핵심 영업이익도 흑자 유지 전망 — 근거: ① 견조한 미국 ESS 수요 ② 중앙계약이 받치는 국내 ESS ③ 실적 기여도가 커지는 BBU/UPS ④ 캐파 통제에 따른 EV 적자 축소.
💰 결론
이익 모멘텀 지속 — ① 고성장 BBU/UPS ② 중국 → 한국 공급사 교체와 맞물린 구조적 미국 ESS 성장 ③ 한국의 증분 정책 지원. 2027/28E 영업이익은 컨센서스 대비 +13%/+30% 상회 — OW·TP 64만 원 유지. | 27 |
| 9 | 삼성바이오로직스 골드만
Buy, TP 200만 원 / 12M 선행 P/E 40배
⚡️ 핵심 경쟁력: 스피드
99% 배치 성공률 위에 얹힌 업계 최고의 시장 진입 속도가 최대 차별점. 5공장(180kL)을 24개월에 완공 — 업계는 건설에만 3.5~4년. 램프업 포함 약 4년이면 신규 캐파가 가동되는데, 경쟁사는 그 기간에 건물만 짓는 수준 — 빠른 상업화를 원하는 대형 제약사에 특히 매력적인 제안.
🏗 6공장 발표 연내 예정 — 2032년까지 8개 공장
바이오의약품 수요 CAGR ~10% vs 공급 성장 6~7%라는 장기 펀더멘털 재확인. 6공장 공식 착공 발표는 2026년 내 — 통상 24개월 공기 기준 2H28 상업가동 가능. 발표 지연은 관세 불확실성 속 록빌 인수에 경영진 역량이 집중된 탓. 미국·한국 투자는 병행하되 6공장이 최우선, 2032년까지 가동 공장 8개 목표. 바이오캠퍼스 3는 전통 mAb가 아닌 차세대 모달리티에 집중.
📈 수주 모멘텀, 하반기 재개
관세 불확실성으로 약 18개월간 지연됐던 협상이 회복 국면 — 주요 대형 고객들의 관세 면제 확보 후 계약 논의 재개, 최근 공시된 3,000억 원 신규 수주에 기여. 바이오시큐어법·1260H 관련 우려가 업계 전반의 이중소싱(dual-sourcing) 전략 채택을 가속 — 제조 노출 다변화를 원하는 글로벌 제약사들의 관심 증가.
🧬 3대 성장축: 캐파·모달리티·지역
록빌·폴리펩타이드 인수는 시장 진입을 앞당기는 브라운필드 확장 선호의 반영. 폴리펩타이드는 발효·합성화학 플랫폼을 아우르는 펩타이드 제조 역량 + 5개 지역 6개 시설의 글로벌 풋프린트를 즉시 제공 — 연내 딜 종결, 1Q27부터 연결 편입. ADC는 2025년 전용 접합 시설 가동에 이어 2027년 DP 라인 계획 — 엔드투엔드 ADC 솔루션 전략. 혁신 바이오의약품이 수익성·계약기간 우위로 주력이며, 바이오시밀러는 파이프라인의 약 13%(주로 삼성바이오에피스).
💰 마진·재무
미드 40% OPM 목표 불변 — MTP(최소 인수 의무) 가격 구조가 목표 수익성을 보전하는 설계. 2분기 마진은 5공장·미국 시설 가동 전 비용으로 소폭 영향받았지만, 해외 자산의 캐파 비중이 작아 장기 희석은 제한적. 대형 전략 투자는 지분 조달 우선(3조 유상증자의 논리), 부채는 영업현금흐름 확대에 맞춰 점진 확대. 노조 협상은 장기적 해결 지향. AI 도입은 규제 산업 특성상 물류·샘플 핸들링 등 비cGMP 영역에 국한.
⚠️ 리스크
국내외 경쟁 심화, 캐파 램프업 지연, 다중 규제당국 리스크, 지배구조(소송·순환출자). | 34 |
| 10 | IRAN'S FOREIGN MINISTER ARAGHCHI SAYS TEHRAN HELD TALKS WITH QATARI MEDIATORS ON WAYS TO MEET IRAN'S DEMANDS, WITH THE MEDIATORS TO PRESENT IDEAS TO THE U.S. SIDE, AND QATARI AND PAKISTANI MEDIATION CHANNELS INTENSIFYING AFTER IRAN UNVEILED ITS PLAN. ... | 43 |
| 11 | 이란, 미국의 제재 완화 대가로 우라늄 농축 중단 합의 — Al Hadath | 40 |
| 12 | META CEO ZUCKERBERG: STARTING MAJOR NEW PILLAR OF OUR BUSINESS TODAY. STARTING META ENTERPRISE PLATFORM. ... | 44 |
| 13 | 🔴 MEDIATORS EXPECTED TO HOLD SEPARATE TALKS WITH THE US AND IRAN ON MONDAY OR TUESDAY, WITH IRAN'S ARAGHCHI AND QATARI MEDIATORS REMAINING IN THE US - OFFICIAL BRIEFED ON THE NEGOTIATIONS ... | 52 |
| 14 | $NVDA - NVIDIA EXPANDS BUYBACK PROGRAM TO $235 BILLION
NVIDIA’S BOARD AUTHORIZED A $150 BILLION INCREASE TO ITS SHARE REPURCHASE PROGRAM, BRINGING THE TOTAL AUTHORIZATION TO $235 BILLION.
THE COMPANY EXPECTS TO EXECUTE THE EXPANDED BUYBACK PROGRAM THROUGH FISCAL 2028.
THE MASSIVE AUTHORIZATION GIVES NVIDIA SUBSTANTIAL CAPACITY TO RETURN CAPITAL TO SHAREHOLDERS ALONGSIDE ITS AI-DRIVEN GROWTH. ... | 52 |
| 15 | $NVDA ANNOUNCES A $150BLN SHARE BUYBACK AUTH BOOST ... | 1 |
| 16 | 2026.09.28 17:24:03
기업명: 삼성전기(시가총액: 112조 5,634억) A009150
보고서명: 유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항)
자회사 : SamsungElectro-MechanicsVietnamCo.,Ltd.
취득물건 :( 기타 유형자산 ) 공장 증설
취득금액 : 25,100억
자산대비 : 103.4%
거래상대 : -
취득목적 : 패키지기판 공장 증설
예정일자 : 2028-04-30
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260928800821
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/009150 | 25 |
| 17 | 2026.09.28 17:21:26
기업명: 대우건설(시가총액: 7조 6,675억) A047040
보고서명: 투자판단관련주요경영사항
제목 : 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 조성공사 1공구 낙찰자 선정
* 주요내용
- 당사는 한국토지주택공사(LH)로부터 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 조성공사 1공구 사업의 낙찰자로 선정되었음
- 공사금액 : 약 4,169억원임(VAT 별도)
- 공사개요 : 경기도 용인시 이동읍, 남사읍 일원, 단지조성공사 및 구조물 공사
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260928800723
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/047040 | 48 |
| 18 | 2026.09.28 17:21:18
기업명: 삼성전기(시가총액: 111조 2,936억) A009150
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 시설증설 / 패키지기판 생산시설 증설
- 패키지기판 생산 Capa 확대를 위한 증설
투자금액 : 42,700억
자본대비 : 43.6%
투자시작 : 2026-09-28
투자종료 : 2028-05-31
투자기간 : 1.7년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260928800810
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/009150 | 22 |
| 19 | * 솔리다임 중복상장 부담에…SK㈜·하닉·스퀘어 동반 급락 [이런국장 저런주식]
- 28일 한국거래소에 따르면 오후 3시 10분 기준 SK하이닉스는 전 거래일 대비 8만 6000원(4.62%) 내린 177만 7000원에서 거래되고 있다. SK하이닉스 모회사인 SK스퀘어도 전장보다 9만 4000원(7.90%) 하락한 109만 6000원에서 손바뀜되고 있고 그룹 지주회사인 SK는 3만 1000원(5.07%) 빠진 58만 원에서 거래 중이다.
솔리다임의 나스닥 상장 추진설이 제기되자 주가도 직간접적인 조정을 받는 것으로 관측된다. SK그룹이 추진하는 반도체 사업의 지배구조는 SK㈜→SK스퀘어→SK하이닉스→AI 컴퍼니→솔리다임으로 이어져 있다. 솔리다임은 SK하이닉스의 미국 낸드플래시 비상장 손자회사로, 중복상장에 따른 지분 희석과 모회사 지분가치 디스카운트 우려가 부각될 수 있다.
시장 안팎에서는 솔리다임이 내년 최대 1500억 달러(약 204조 원)의 기업가치를 인정받고 나스닥에 입성할 것으로 보고 있다. 이는 미국 반도체 기업 사상 최대 규모 IPO로 기록될 전망이다. SK하이닉스가 솔리다임 상장 추진을 위해 현지 투자은행(IB)들과 주관사 회의를 추진 중이라는 후문도 제기되지만 회사 측에서는 “구체적인 계획은 확정된 바 없다”는 입장을 밝혔다.
https://naver.me/xD8P24jT | 40 |
| 20 | 2026.09.28 16:30:22
기업명: 한화오션(시가총액: 24조 5,744억) A042660
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 아프리카 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) LNGC 2척
공급지역 : 아프리카 지역
계약금액 : 6,800억
계약시작 : 2026-09-23
계약종료 : 2029-11-02
계약기간 : 3년 1개월
매출대비 : 5.3%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260928800496
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/042660
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/042660 | 48 |
