Инвестиции Live📈

🔴Инвестиции Live На предыдущей торговой сессии акции Ozon упали на 0,69%, до 2606 руб. Бумаги выглядели на уровне рынка. Торговый оборот превысил 675 млн руб. Последние 2 дня продавцы в бумагах Ozon пытаются пробиться ниже 2595, но покупатели пока сдерживают более глубокое снижение. На короткой дистанции продолжаем следить за поддержкой, ее преодоление откроет дорогу к уровням ниже 2535. Для роста нужны либо новые драйверы, либо общий позитив на рынке. Только в этом случае получится вернуться и преодолеть 2685–2725. 

🔴Инвестиции Live На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти упали на 2,92%, до 702,8 руб. Бумаги выглядели значительно хуже рынка. Торговый оборот превысил 714 млн руб. Резкое снижение стоимости нефти отразилось на акциях Газпром нефти, которые вернулись к поддержке 700. На короткой дистанции следим за данным уровнем, его преодоление откроет возможность вернуться к 682.  Сценарий снижения выглядит оправданно, учитывая недельный RSI, сообщающий о необходимости коррекции. При этом не исключено, что акции попробуют уйти в боковик вместо глубокого снижения. О росте теперь стоит судить лишь при нормализации стоимости нефти. 

🔴Инвестиции Live На прошлой торговой сессии акции Московской биржи упали на 0,59%, до 181,05 руб. Бумаги выглядели на уровне рынка. Объем торгов превысил 882 млн руб. Акции не дошли до сопротивления 184 и откатись к EMA21 на 4-часовом графике. Обороты отскока от 176 снижаются, что может намекать на неуверенность в росте. Недельный RSI остается в области экстремальной перекупленности, поэтому коррекция может начаться в любой момент.  Пока следим за действиями продавцов, есть риск ретеста EMA50. Ниже данной кривой осенью котировки не корректировались, поэтому снижение под нее и поддержку 176 можно считать сигналом к более глубокой коррекции.  У покупателей целью остается 184, но без новых драйверов или общего роста рынка  преодолеть уровень будет проблематично.  

🔴Инвестиции Live Во вторник цены на нефть отскочили. Уровень поддержки $90 за баррель был протестирован и успешно устоял, указывая на сохраняющуюся силу покупателей. Новостной фон формировали предварительные данные по запасам в США, а также обсуждения в публичном поле возможного решения ОПЕК+. Общий сентимент можно охарактеризовать, как нейтральный. Сегодня альянс нефтепроизводителей вновь соберется, чтобы обсудить производственную политику. Консенсус предполагает, что уровни добычи останутся без изменений, однако отдельные аналитики высказывают мнение, что Саудовская Аравия могла бы начать постепенно смягчать добровольные сокращения добычи. Фьючерсы на Brent строят консолидацию в рамках $90–95 за баррель. При появлении краткосрочных позитивных катализаторов котировки могут временно выскочить за пределы консолидации вверх, в том числе в район трехзначных значений, но вряд ли такие уровни будут устойчивыми.

🔴Инвестиции Live На предыдущей торговой сессии акции МТС упали на 0,26%, до 271,4 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Торговый оборот превысил 954 млн руб. Настроения на рынке остаются смешанными, сейчас наибольший интерес представляют экспортеры ввиду ослабления рубля, что делает внутренние истории менее привлекательными. Обороты в акциях МТС остаются ниже среднего, а цена успела проткнуть 269 и немного отскочить. На короткой дистанции следим за поддержкой, ее преодоление сверху вниз дает возможность провести ретест осеннего минимума на уровне 266. Для возвращения к росту нужны драйверы или общий рост рынка, в моменте триггеров к подъему не прослеживается. 

🔴Инвестиции Live На предыдущей торговой сессии акции ММК рухнули на 2,31%, до 51,6 руб. Бумаги вошли в топ-5 лидеров снижения. Оборот превысил 884 млн руб. Дойдя до сопротивления 52,85 котировки ММК развернулись к скользящим средним на 4-часовом графике. Цена могла упасть из-за локального укрепления рубля и достижения 4-часового RSI границы перекупленности.  Сейчас технических ограничений для роста нет, при перехвате инициативы покупателями акции могут подняться к 52,85. Преодоление сопротивления дает возможность продолжить подъем выше 53,5. При дальнейшем укрепление рубля акции способны двигаться ниже 51,2. 

🔴Инвестиции Live Сургутнефтегаз опубликовал отчетность по РСБУ за I полугодие 2023 г. Компания заработала 846,57 млрд руб. чистой прибыли. Этот отчет важен, так как он позволяет оценить дивидендные перспективы по привилегированным акциям. Как считаются дивиденды Сургутнефтегаза По уставу дивиденды по привилегированным акциям соответствуют 10% чистой прибыли по РСБУ, разделенной на количество акций, соответствующих 25% уставного капитала. Из-за последней оговорки фактический размер выплат меньше 10% и составляет 7,1%. Эти средства распределяются на 7,7 млрд привилегированных акций. Сколько уже заработали Компания не полностью раскрыла все данные в отчете по РСБУ, скрыв часть статей, касающихся их «кубышки», а также данные прошлого года. Чистая прибыль за полугодие составила 846,57 млрд руб. То есть уже заработано 7,8 руб. дивидендов на одну привилегированную акцию или 13,4% по текущим ценам. Прибыль значительно увеличилась за счет очень больших «прочих доходов и расходов», которые включают в себя прибыли и убытки по курсовым разницам. Возможно, часть денежных средств была переведены в какую-либо другую форму финансовых активов, например, в акции другой компании или в денежные депозиты в рублях. Отметим, что в долларовом выражении объем финансовых активов сократился с $63 млрд на конец 2022 г. (из которых «кубышка» составляла $61 млрд) до примерно $59 млрд. По обыкновенным акциям системности в размере выплат нет. Дивдоходность исторически гораздо ниже, чем по префам.

🔴Инвестиции Live На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 4,06%, до 717,4 руб. Бумаги выглядели значительно лучше рынка. Торговый оборот превысил 1,5 млрд руб. В последний торговый день сентября акции вырвались из 1,5-месячного боковика и обновили исторический максимум. Триггером выступило значительное ослабление рубля. Индикаторы RSI начали сообщать о технической перекупленности. Ее игнорирование позволит двигаться к 730. Для продолжения роста требуется дальнейшее ослабление рубля, без поддержки расти будет сложно. Поэтому в моменте выросли риски ухода в коррекцию для разгрузки RSI. Негативным сигналом станет спуск под 700, но учитывая поведение акций в последние полгода, есть шанс уйти в новый боковик. При этом полноценная коррекциям была бы более предпочтительней. 

🔴Инвестиции Live На предыдущей торговой сессии акции Магнита упали на 0,84%, до 5505 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Торговый оборот превысил 1,5 млрд руб. Котировки преодолели сопротивление 5500, но не развили отскок и консолидируются рядим с EMA50. Также акции начали тестировать 5500 сверху вниз уже в качестве поддержки. Если отсюда начнется подъем, то это станет хорошим сигналом.  Целью покупателей выступает подъем выше 5660 — немного ниже проходит EMA200. Далее можно говорить о развитие роста. Негативным сигналом выступит закрепление под 5500 и дальнейшим тестом 5750. 

🔴Инвестиции Live Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 1,09%. Цена на закрытии составила 535,7 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 2,11 млрд руб. В четверг бумаги прошли выше отметки 531,25. За счет этого рост продолжился. На часовом графике структуры падения еще не сформированы.   Техническая картина часового графика еще на стороне покупателей. Максимальная цель отскока 545, учитываем, что с текущих уровней риски для роста растут. Смотрим на реакцию продавцов при подходе в область 538,6–543. На дневном графике кривая RSI на отметке 50 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 571 и 498.