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| 3 | 안녕하세요, 트즐남입니다. 이 글을 읽고 계시다면 제 채널이든 영상이든 보시고 저라는 사람 및 커뮤니티에 관심을 가져준 것이기에 먼저 감사의 말씀을 드립니다.
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| 6 | [추가적인 상승에 대한 재료와 제 생각 - 어제 브리핑 및 오늘 브리핑 다 읽고 읽어보세요]
첫째, 바이백은 아직 집행되지 않았습니다. 시행일이 9월 9일이고 11월 4일까지입니다. 지금 오른 것은 실제로 들어온 돈이 아니라 앞으로 들어올 것이라는 신호에 대한 반응입니다. 실제로 발표 다음 날 10년물 금리는 4.7% 위로 되돌아가며 하락분 대부분을 반납했습니다. 재무부 스스로도 이번 조치를 금리를 누르기 위한 것이 아니라 유동성 지원이라고 명확히 선을 그었습니다. 바이백 자체를 해결책으로 보시면 안 됩니다. 다만 시행 기간이 우리가 보고 있는 9월과 10월 구간과 그대로 겹친다는 점은 기억해 두실 만합니다.
둘째, 법은 아직 통과되지 않았습니다. 상원은 8월 휴회 전 표결을 미뤘고 절차투표가 9월 15일로 잡혀 있습니다. 필리버스터를 넘으려면 60표가 필요하고 그 다음엔 11월 선거까지 이어지는 휴회가 기다립니다. 사실상 다음 달이 마지막 창구입니다.
셋째, 규제는 일방향으로만 열리고 있지 않습니다. SEC는 8월 18일 Regulation Crypto Assets 규칙을 제안했고 의견수렴 마감은 10월 20일입니다. 다만 같은 달 14일 예정됐던 토큰화 증권 관련 이노베이션 면제 논의는 회의 자체가 취소되며 무기한 연기됐습니다. 열리는 문과 닫히는 문이 같이 있습니다.
[정리]
재료는 우리가 두 달 전부터 잡아온 방향과 같은 쪽을 가리키고 있습니다. 다만 우리의 판단 기준은 재료가 아니라 차트이고, 이 부분은 앞으로도 바뀌지 않습니다.
지금 우리가 할 일은 단순합니다. 위에 잡아드린 세 개의 저항 구간에서 각자의 비중에 맞게 부분익절을 챙기고, 심리적으로 흔들림 없이 끌고 갈 수 있는 물량은 여유 있게 홀딩하는 것입니다. 헤비하게 진입한 스윙 물량은 본절 로스를 걸어두셨다면 편안하게 지켜보시면 됩니다.
9월과 10월에 어디까지 가주는지 함께 확인해 보겠습니다. 진짜 익절 없이 풀매수하고 물량 잘 지키면서 따라오신다고 고생 많으셨습니다. 즐기시면 되고 익절도 항상 옳고 분위기 최상이라 저도 기분 좋습니다. 시드가 그렇게 커서 수익이 그렇게 큰분들이 많은것도 이번에 처음 알았습니다. 지금부터 신규구간들도 잘 대응하면서 페이스 지켜나가 봅시다. 아무리 제가 으쌰으쌰와 관점과 물량 유지를 잘 했더라도 여러분 스스로가 잘 하셨으니 수익에 대한 부분은 스스로에게 적절한 보상도 해주시며 시장에 고마운 마음을 가지고 주말 잘 지켜보며 리프레쉬하고 쭉 이어가봅시다. 변동사항이나 괜찮은 엔트리 주말에 보여도 공유드리겠습니다. 즐주! | 1 902 |
| 7 | [같은 날 나온 두 개의 발표]
어제 미국 시간으로 거의 같은 시간대에 두 가지가 나왔습니다. 하나는 재무부의 국채 바이백 확대, 다른 하나는 백악관 크립토 회동입니다. 시장은 이 둘을 묶어서 해석했지만, 실제로 가격을 움직인 것은 첫 번째 쪽에 훨씬 무게가 실려 있다고 봅니다.
재무부는 장기 국채 유동성 지원 바이백의 회당 최대 규모를 20억달러에서 최소 40억달러로 두 배 이상 늘리겠다고 발표했습니다. 대상은 10년에서 20년 구간, 그리고 20년에서 30년 구간입니다. 9월 9일부터 적용되어 11월 4일까지 유지됩니다. 발표 직후 30년물 금리는 9bp 내린 5.196%, 10년물은 6bp 내린 4.647%로 마감했습니다. bp는 0.01%를 뜻하는 단위이고, 금리와 채권 가격은 반대로 움직입니다. 바로 전날 30년물이 5.33%까지 올라 2007년 이후 19년 만의 최고치를 찍은 직후였습니다.
분기 중간에 바이백 규모를 바꾸는 것은 흔한 일이 아닙니다. 재무부가 장기 구간의 매도 압력을 그냥 두고 볼 수준이 아니라고 판단했다는 신호입니다. 베센트 장관은 오늘 인터뷰에서 회당 40억달러를 넘길 수도 있다고 했고 30년물 구간의 유동성을 매우 나쁘다고 표현했습니다.
[바이백의 실제 구조]
여기서 오해가 많은 부분을 짚고 가겠습니다. 바이백은 국가 부채를 갚는 것이 아닙니다. 오래된 채권을 사들이고 새 채권을 찍어 그 자리를 메우는 교체 작업입니다. 총부채는 줄지 않습니다.
그러면 사들일 돈은 어디서 나오느냐. 곳간에 쌓아둔 현금이 아니라 새로 발행하는 국채입니다. 그리고 최근 재무부의 조달은 단기채 쪽에 크게 기울어 있습니다. 7월 초 단기채 발행을 늘리기 시작한 이후 순증 기준으로 약 5510억달러를 조달했습니다.
다만 규모는 냉정하게 보셔야 합니다. 이번 바이백 확대에 필요한 추가 단기채 발행량은 웰스파고 추산으로 11월 5일까지 120억달러, 이후 분기당 160억달러 수준입니다. 재무부가 월간 총 2조2500억달러 규모의 단기채를 경매하고 있다는 점을 감안하면 이번 확대로 늘어나는 단기채 공급 자체는 시장 전체 대비 작은 숫자입니다.
[스테이블코인과 단기 국채]
그럼에도 이 구조가 왜 코인 시장과 연결되는지는 설명할 가치가 있습니다.
작년 7월 18일 서명된 GENIUS 법안은 달러 스테이블코인 발행사에게 발행량 1달러당 1달러의 준비자산을 요구하고, 그 준비자산을 현금, 예금, 단기 국채, 국채 담보 레포 같은 좁은 범위로 제한했습니다. 준비자산으로 넣을 수 있는 국채의 잔존만기는 93일 이하로 묶여 있습니다. 즉 스테이블코인이 발행되면 기계적으로 단기 국채 매수가 따라붙는 구조를 법으로 만들어 둔 겁니다.
규모를 정확히 짚겠습니다. 전체 스테이블코인 시가총액은 8월 13일 기준 3080억달러입니다. 이 숫자가 그대로 국채 보유액인 것은 아닙니다. 테더는 2026년 1분기 BDO 검증에서 약 1410억달러의 직간접 단기 국채 익스포저를 보고했고, USDC는 준비자산의 약 3분의 1이 국채이며 나머지는 오버나이트 레포와 현금입니다. 실제 단기 국채 보유액은 시총의 절반 남짓으로 보는 것이 맞습니다. 그래도 이 정도면 발행사 전체를 합쳤을 때 미국 단기 국채의 상위 20위권 해외 보유자와 비교되는 규모입니다.
그리고 발행사는 자기 마음대로 찍지 못합니다. 사람들이 달러를 넣고 스테이블코인을 요구해야만 발행됩니다. 그러려면 쓰임새가 늘어야 하는데, 현재 스테이블코인의 쓰임새는 압도적으로 거래 쪽입니다. 2025년 한 해 전송액 28조에서 62조달러 가운데 실제 실물경제 결제로 확인된 금액은 3500억에서 5500억달러 수준에 불과했습니다. 나머지는 거래소와 지갑 사이의 이동, 그리고 현물 매수와 선물 담보입니다.
이걸 이어 붙이면 하나의 순환 구조가 보입니다. 코인 시장이 살아나야 스테이블코인 발행이 늘고, 발행이 늘어야 단기 국채 수요가 붙고, 단기 국채가 소화되어야 재무부가 그 돈으로 장기채를 사들여 장기 금리를 누를 수 있습니다. 이 구조가 사실이라면 미국 입장에서 코인 시장은 눌러야 할 대상이 아니라 살려둬야 할 대상이 됩니다.
다만 이 논리를 어제 상승의 원인으로 그대로 갖다 붙이는 것은 무리가 있습니다. 앞서 말씀드린 대로 이번 확대에 필요한 추가 단기채는 120억달러에서 160억달러 수준이고, 스테이블코인 판이 커져야만 소화되는 규모가 아닙니다. 구조 자체는 중기적으로 유효하지만 어제 하루의 가격 움직임을 설명하는 재료는 아니라는 뜻입니다.
[백악관 회동에서 실제로 나온 말]
여기는 특히 정확하게 짚고 넘어가겠습니다. 소셜미디어에서 돌고 있는 버전과 실제가 다릅니다.
트럼프는 어제 백악관에서 코인베이스 브라이언 암스트롱, 제미나이 윙클보스 형제, 크라켄 아르준 세시, 로빈후드 블라드 테네브 등을 불러 모았고 SEC 의장 폴 앳킨스와 CFTC 의장 마이클 셀릭도 함께했습니다. 여기서 트럼프는 CLARITY 법안의 통과를 의회에 촉구했습니다.
문제는 비트코인을 대규모로 매입하겠다는 부분입니다. 이건 발표가 아니었습니다. 기자가 정부가 상당한 규모의 비트코인을 매입할 계획이 있느냐고 물었고, 트럼프는 거론된 적은 있다, 비트코인이 달러의 압력을 덜어준 것은 사실이다, 폴과 그 팀에 맡기고 그들이 권고안을 가져오면 검토하겠다는 취지로 답했습니다. 매입 규모도 시점도 제시되지 않았습니다.
현장에 기자를 두고 있던 주요 매체 가운데 이를 매입 발표로 보도한 곳은 없었고, 한 집계 계정의 요약이 44만 조회를 받으며 크립토 소셜미디어의 헤드라인 버전으로 굳어진 상태입니다. 전략 비축분은 여전히 압류 자산만으로 구성되어 있고, 재무부는 공개시장 매입에 반대하던 기존 입장을 뒤집지 않았습니다.
우리는 이 차이를 알고 있어야 합니다. 기자 질문에 여지를 남긴 답변과 정책 발표는 전혀 다른 것이고, 이런 종류의 재료는 실체가 확인되지 않으면 되돌림이 나올 때 가장 먼저 무너집니다.
CLARITY 법안 쪽도 냉정하게 보겠습니다. 이 법안은 작년 7월 하원을 통과했지만 상원에서 멈춰 있습니다. 9월 15일에 클로처 표결이 예정되어 있고 60표가 필요한데 민주당 쪽에서 6표 정도가 부족한 것으로 집계됩니다. 폴리마켓 기준 올해 안 통과 확률은 19에서 20% 수준이고, 2월 고점 82%에서 크게 내려온 상태입니다. 대통령이 통과를 촉구했다는 사실 자체가 통과 확률을 크게 올려주지는 않습니다.
[일정에 대한 해석]
바이백 확대는 9월 9일부터 11월 4일까지입니다. 중간선거는 11월 3일 화요일입니다. 즉 확대된 바이백은 선거 다음 날까지 유지되며, 선거 캠페인의 마지막 구간 내내 장기 금리에 지지를 넣어주는 그림이 됩니다.
다만 여기에 의도를 단정하지는 않겠습니다. 11월 4일이라는 날짜는 이미 8월 5일 분기 리펀딩 발표문에 다음 리펀딩 일정으로 명시되어 있던 날입니다. 선거에 맞춰 잡은 날짜가 아니라 원래 정해져 있던 캘린더입니다. 겹친 것은 사실이고 그 겹침이 시장에 주는 의미도 사실이지만, 중간 선거를 겨냥해서 설계했다는 해석은 근거가 없습니다. 우리는 평소처럼 사실과 해석을 섞지 않는게 중요하겠습니다. | 1 603 |
| 8 | 라이브: https://youtube.com/live/KGffGgP-aUc?feature=share | 1 125 |
| 9 | 구독자 1만명이 되면 전체공개라이브 진행을 말씀드렸었는데, 오늘 10분뒤에 짧게 진행하겠습니다. 구독자 1만명 다시 감사드리며 곧 뵙겠습니다~ | 1 135 |
| 10 | [지난 한 달 반, 그리고 반복되는 이야기에 대해서]
7/2 - 마지막 개미털기
7/9 - 역대급 손익비. 최저점 나왔다?
7/15 - 하락장에 풀매수 했습니다.
7/24: 풀매수 홀딩 - 이더리움 / 솔라나 / 도지
7/30: 아무도 몰랐다. 상승장 시작? 하나도 팔지 않은 이유.
8/5: 대폭등 임박? "여기"만 넘기면 분위기 완전히 바뀝니다 (진짜 하루만에 바뀌어버렸네)
8/18: 상승임박? 최고의 시나리오. 분명히 바닥 나왔다고 말씀드렸습니다.
제목만 순서대로 나열해도 제가 이 구간에서 어떤 이야기를 해왔는지, 그리고 그 이야기가 얼마나 바뀌지 않았는지 그대로 보이실 거라 생각합니다.
최선을 다해 차트에서 힌트를 찾고, 저는 관점이 매우 단기적인 관점이 아니라 중장기적으로 참고해서 투자와 트레이딩 방향에 도움이 되실수 있도록 전달을 드리는 스타일입니다. 그래서 같은 이야기 혹은 같은 근거들이 깨지지 않는다면 반복적으로 사용되는 경우가 있고 그런 경우에 악플로 지겹다고 하거나 어그로 끌려 영상을 클릭했는데 비슷한 이야기가 지난주와 반복되서 눈쌀을 찌푸리시는 분들도 간혹 있습니다. 하지만 관점이나 근거들이 바뀌지 않고 매매플랜과 포지션이 유지가 되고 있다면 저는 그럴수밖에 없습니다. 그렇기에 조금 오르고 부분익절이나 그런게 아니라 애초에 타겟 목표가도 말씀을 드리며 지금도 익절없이 홀딩해서 올라왔구요. 61k에서 매수해서 62-63k에 절반익절을 하고 69k를 오는것과 익절을 하나도 하지않고 통으로 그 큰 구간의 익절을 가져가는건 똑같이 진입하여 홀딩하더라도 하늘과 땅차이 입니다. 단기매매도 많이 하지만, 스윙적인 측면에선 우직함 또한 밀리지 않습니다. 말이 길었지만 수익 보신분들 지겹고 흔드는 장세였는데 구독자 분들 모두 축하드립니다.
솔직하게 말씀드리면, 이 기간 동안 "또 같은 이야기냐", "지난주랑 똑같다"는 반응도 분명히 있었습니다. 제목 보고 클릭했는데 근거가 반복된다며 눈살을 찌푸리셨던 분들도 계셨을 겁니다. 그런데 저는 그럴 수밖에 없습니다. 제 관점은 아주 짧은 시야가 아니라 중장기적으로 참고하실 수 있도록 전달드리는 방식이고, 잡아둔 근거와 기준 구간이 깨지지 않았는데 매주 새로운 이야기를 만들어내는 것이야말로 여러분의 매매에 도움이 되지 않습니다. 관점이 유지되고 매매플랜과 포지션이 그대로라면, 저는 같은 이야기를 계속 드리는 쪽을 택합니다.
그리고 그 우직함이 실제로 어떤 차이를 만드는지 짚고 싶습니다. 61k에서 매수해서 62~63k에서 절반 익절하고 69k까지 오는 것과, 익절 없이 통으로 그 구간 전체를 가져가는 것은 진입 자리와 홀딩 기간이 똑같아도 결과가 하늘과 땅 차이입니다. 저는 애초에 목표가를 먼저 말씀드리고 시작했고, 헤비하게 들어간 스윙 물량은 지금까지 익절 없이 그대로 끌고 올라왔습니다. 단기 매매도 많이 하지만, 스윙에서의 우직함 역시 밀리지 않는다고 말씀드릴 수 있습니다.
지겹고 흔들리는 장세였습니다. 그 구간을 버티고 수익 보신 구독자 여러분 모두 축하드립니다.
반대로 이번 흐름에서 아쉬우셨거나 숏 포지션으로 손실을 겪으신 분들도 계실 겁니다. 그럴 때일수록 조급해지는 것이 가장 위험합니다. 잃은 것을 한 번에 되찾으려는 매매가 계좌를 더 크게 망가뜨립니다. 다시 차근차근 차트 보시면서 본인 페이스 유지하시고, 안전장치와 함께 다음 자리를 기다리시면 충분히 좋은 결과 있으실 거라 생각합니다.
앞으로도 주변 여론이나 분위기와 상관없이 제가 차트에서 찾은 근거 그대로 전달드리겠습니다. 정답을 항상 맞출 수는 없겠지만, 정확도 높게 유지하면서 여러분께 도움이 될 수 있도록 계속 노력하겠습니다.
여러분 매매는 언제나 확률과 손익비 싸움입니다. 지지않는 매매하시고 매매로 원하시는거 다 이루시길 바랍니다. | 1 174 |
| 11 |  공개영상 업로드 완료하였습니다~ | 1 215 |
| 12 | 홈페이지에 바이낸스 탭비트 이번달 대회 업로드 되었습니다~
탭비트는 자동참가되고 바이낸스는 코드 가입후 참가하기 꼭 누르셔야 해요~ | 1 936 |
| 13 |  구독자 1만명을 달성하였습니다. 한분한분 모두 감사드립니다.
공개영상 업로드 완료하였고, 시장의 여론이나 다수의 생각보다는 차트에서 보여지는 힌트들과 객관적인 단서들을 토대로 언제나처럼 제 관점과 생각을 공유드려 도움될 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다~ | 2 548 |
| 14 |  공개영상 업로드 완료하였습니다~ | 2 666 |
| 15 | 공개영상 업로드 30분후에 업로드 예정입니다~ | 2 333 |
| 16 | [매크로와 ETF 뉴스]
금리는 동결됐지만 시장의 해석은 깔끔하지 않았습니다. 워시 의장의 기자회견 이후 투자자들은 다음 회의에서 금리를 올릴 가능성을 오히려 낮췄지만, 30년물 국채 금리는 2007년 이후 최고 수준까지 올랐고 2년물 금리는 하락했습니다. CME 페드워치 기준으로 다음 회의에서도 금리를 그대로 둘 확률은 20%포인트 오른 45%로 나타났습니다. 즉, 당장 움직이지는 않겠지만 나중에 더 공격적으로 움직여야 할 수도 있다는 쪽으로 채권 시장이 반응한 셈입니다. 6월 소비자물가는 0.4% 하락했는데 의장은 이 부분을 크게 고려하지 않았다고 언급했고, PCE는 가장 최근 수치가 4.1%였습니다.
라이브에서도 파월과 다른 워시의 성향과 차이점을 설명해드렸지만 다시한번 이번 체제의 성격을 한 가지 짚어둘 필요가 있습니다. 워시 의장은 취임 이후 포워드 가이던스라는 관행을 없앴습니다. 포워드 가이던스는 중앙은행이 앞으로 금리를 어떻게 할 생각인지를 미리 말로 알려주는 것을 뜻하는데요, 우리말로는 선제적 안내라고 옮깁니다. 예를 들어 연준이 당분간 금리를 올리지 않겠다거나 연내 몇 차례 인하를 예상한다고 미리 얘기해 주면, 시장은 그 말을 기준으로 미래 가격을 앞당겨 반영합니다. 금리 그 자체가 아니라 말로 시장을 움직이는 수단이고, 파월 의장 시절 점도표와 기자회견을 통해 향후 경로를 강하게 시사해 주던 것이 대표적인 사례입니다.
워시 의장은 이렇게 경로를 미리 못 박아두면 연준이 상황 변화에 유연하게 대응하지 못하고, 시장이 보내는 신호마저 그 안내에 가려져 왜곡된다고 보는 입장입니다. 오늘 회견에서 시장의 반응을 직접적이고 걸러지지 않은 상태로 관찰해야 한다고 말한 것도 같은 맥락입니다. 그래서 회견 이후 일부 이코노미스트들이 내용이 혼란스럽고 앞뒤가 맞지 않았다는 평가를 내놓았고, 물가를 잡겠다는 의지에 대한 신뢰 문제까지 언급되고 있는 상황입니다. 표결이 9대 3으로 갈렸다는 점도 이런 불확실성을 키우는 요소입니다.
우리 입장에서 실질적으로 달라지는 부분은 명확합니다. 예전에는 연준이 앞으로 어떻게 할지를 말로 어느 정도 확인할 수 있었지만, 지금은 그 힌트가 사라졌기 때문에 발표 이후의 방향성을 미리 가늠하기가 훨씬 어려워졌습니다. 발표 문구를 붙잡고 해석하려 애쓰기보다, 발표 이후 차트가 어떤 구간을 지켜주고 어떤 구간을 깨는지를 보고 대응하는 것이 훨씬 실용적이라고 보고 있습니다. 오늘 우리가 매물대 채널 중단과 노란색 채널 하단을 기준으로 지켜본 것이 정확히 그 방식입니다. (그래도 항상 말씀드리는것처럼 최소한으로 이해하고 흐름을 파악하기 위한 정도는 최대한 쉽게 잘 설명을 드려나갈 생각입니다)
반대로 크립토 쪽에서는 분명하게 긍정적인 뉴스가 나왔습니다. 모건스탠리 자산운용이 7월 28일 NYSE Arca에 이더리움 현물 ETP인 모건스탠리 이더리움 트러스트(MSSE)와 솔라나 현물 ETP인 모건스탠리 솔라나 트러스트(MSOL)를 상장했습니다. 두 상품 모두 0.14%의 보수를 책정해 그레이스케일 미니 이더리움 트러스트의 0.15%, 프랭클린 템플턴 솔라나 ETF의 0.19%보다 낮은 수준입니다. 보유 물량의 일부를 스테이킹하고 그 보상을 운용사가 가져가지 않고 투자자에게 넘기는 구조이며, 2023년 시작된 모건스탠리의 ETF 및 ETP 라인업은 22개 상품, 140억달러 이상 규모로 성장했습니다. 미국 대형 은행 계열 운용사가 비트코인에서 멈추지 않고 이더리움과 솔라나까지 확장하며, 그것도 업계 최저 보수로 들어왔다는 사실 자체가 이 자산군의 제도권 편입이 계속 진행되고 있다는 신호입니다. 가격에 즉시 반영되는 재료는 아니지만, 우리가 긴 구간을 보고 매수를 모아가는 근거를 하나 더 채워주는 뉴스라고 생각합니다. | 2 291 |
| 17 | [금리 동결과 일봉 마감 상황]
오늘 오후 2시 금리 발표에서 연준은 기준금리를 3.5~3.75%로 동결했습니다. 표결은 9대 3으로 갈렸고, 세 명의 위원이 동결에 반대했다는 점이 이번 회의의 핵심이라고 보고 있습니다. 발표 직후 비트코인은 위쪽으로 방향을 잡는 듯한 액션을 취했지만 결국 그 힘을 유지하지 못하고 되돌려졌고, 장 막바지에 음봉을 만들면서 일봉을 마감한 상태입니다. 다만 우리가 잡아둔 기준 구간들은 하나도 훼손되지 않았고, 이 부분이 오늘 가장 중요한 포인트라고 생각합니다. 발표 이후 흔들림에도 기준선 아래에서 컨펌이 나오지 않았다는 것은, 우리 포지션 입장에서는 나쁘지 않은 마감입니다. 추가적인 근거들 및 참고해야할 중요한 부분 10가지의 핵심적인 포인트로 오늘 브리핑도 좀 깁니다. 천천히 읽어보시고 함께 의논하고 질문은 물어보시면 좋겠습니다~ | 31 |
| 18 | [매물대 채널 중단 이탈과 되돌림]
주말 긴급 라이브에서 함께 짚었던 것처럼, 비트코인이 매물대 채널의 중단 라인을 깨고 일봉을 마감하긴 했습니다. (금요일 일봉을 우리가 함께 보았죠)
다만 그 이탈을 컨펌해주지 않고 다시 말아 올리면서, 제가 단기 기준으로 미리 작도해 모니터링하던 노란색 채널링 하단은 지켜준 상태고요. 일단 캔들 자체는 살려준 그림인데, 지속적으로 말씀드리는 것처럼 여전히 매물대 채널링 안에 머물러 있고, 큰 틀에서는 캔들을 쌓아가며 횡보를 유지하는 구간이라는 점은 변함이 없습니다. | 67 |
| 19 | 주말 사이 변동성은 있었지만 큰 그림은 그대로입니다. 라이브에서 함께 본 내용까지 포함해서 현재 상황과 우리 포지션 정리해보겠습니다. | 24 |
| 20 |  공개영상 업로드 완료하였습니다~ | 1 995 |
