차용호

<05/10> eBest Tech Daily News ▶️ Bottom 1) 글로벌 파운드리 -9.31% ■ 글로벌 파운드리, 반도체 산업 2023년 말에나 회복할 것으로 전망 https://reut.rs/42B8bXc ▶️ 주요뉴스 ■ "시스템 반도체 초격차에 25조 투자"…점유율 3%→10%로 높인다 https://bit.ly/3McJHyc ■ 정부, 반도체 기술 초격차 위한 '미래기술 로드맵' 발표 https://ift.tt/UtR0THc ■ 美, 한국기업 中공장 반도체장비 반입 별도기준 마련 검토 https://bit.ly/42DnlLE ■ 애플워치9, A15 기반 새 프로세서 탑재 전망 https://bit.ly/42Ii8SG ■ IT용 8세대 OLED 수익성에 먹구름...애플 맥북 매출 반년간 30% 급감 https://ift.tt/hs8Ga3Y ■ 메타버스, 35년에는 미국 GDP의 2.4% 기여할 것 https://reut.rs/3Maj78Y ■ TSMC, 수익성 유지를 위해 2H23~24년 중에 가격 인상 계획 https://bit.ly/3NQXxYk ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

<05/09> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 구글 야심작 '픽셀폴드·픽셀8' 보니...'삼성 부품과 함께 했네' https://bit.ly/3ny0rGQ ■ 웨스턴디지털, 재고 조정의 장기화로 수요 회복 23년 말로 예상 https://reut.rs/3VFShZv ■ "아이폰15 프로, 솔리드 스테이트 버튼 탑재 취소" https://bit.ly/42ezRRT ■ 글로벌 서버 출하량, 2Q23 소폭 상승 전망 https://bit.ly/3ppsxnV ■ 미중 통상 갈등에 美 반도체 시장 재편…최대 수혜는 대만·베트남 https://bit.ly/3HS9idj ■ WSJ “중국 기술기업, 미국 반도체에 의존 않는 AI 개발 중” https://bit.ly/44E8diY ■ 中, 지난해 190개 반도체 기업에 2조3000억원 보조금 지급 https://bit.ly/41fGzpI ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

[김광수 전기전자] 비에이치(090460): 계절적 성수기 임박 투자의견 Buy(유지) / TP 32,000원(유지) - 1Q23 실적은 매출액 3,139억원(-14.3%YoY, -37.5%QoQ), 영업이익 89억원(-60.2%YoY, -65.4%QoQ)로 시장 컨센서스 영업이익 대비 -30% 하회. 영업이익 부진의 배경은 북미 고객 향 FPCB 출하량이 1Q22 대비 감소했고 국내 고객사의 1Q23 보급형 제품 판매량이 부진하여 관련 매출이 감소했기 때문. - 2Q23 실적은 매출액 3,456억원(+1.9%YoY, +10.1%QoQ), 영업이익 156억원(-35.3%YoY, +74.4%QoQ)으로 추정. 2023년 전략고객의 신모델 초도물량은 전작과 유사한 9,000만대를 전망. 삼성전자의 갤럭시폴더블 신제품 조기 출시로 점유율이 높은(80%)동사의 수혜가 예상되며, 신사업인 무선충전 부문의 매출 기여도(연간 2,800억 이상)가 본격화. - 현 주가는 12M Fwd 실적 기준 P/E 5.6x으로 과거 밴드 평균을 하회. 2024년 북미 고객사가 IT기기에 OLED 패널을 탑재할 것으로 예상되는 가운데 삼성디스플레이 패널 향 FPCB 부품 내 동사의 비중은 80% 이상, 판매가격은 모바일 제품 대비 3배 이상이 될 것으로 추정. URL: https://bit.ly/42cmPnX

[김광수 전기전자] 애플 (NASDAQ: AAPL): 아이폰 선방, 서비스 최대 실적 투자의견 NR - FY2Q23(CY1Q23) 실적 컨센서스 상회. 아이폰 매출은 $51.3Bil(+1.5%YoY)로 선방했고, 서비스 부문은 $20.9Bil(+5.5%YoY)를 기록하며 역대 최대 실적을 달성. 반면 iPad는 $6.7Bil (-12.8%YoY), Mac(노트북) 부문은 $7.2Bil(-31.3%YoY)으로 2개 분기 연속 역성장을 기록하며 부진. 웨어러블 부문 역시 $8.8Bil(-0.6%YoY)로 성장세가 꺾였음. - . iPad, Mac 및 웨어러블 부문의 디바이스 판매가 시장 예상 대비 부진한 모습을 보인 가운데 CY1Q23 유일하게 성장했던 아이폰 역시 CY2Q23에는 매출이 감소(-0.7%YoY)할 것으로 추정. H/W 부진에도 불구하고 수익성이 높은 서비스 매출액은 선방할 것으로 전망. - 현 주가는 12M Fwd P/E 기준 29.1x. 공급 차질을 겪었던 아이폰14 판매가 부진했으나 오히려 CY3Q23에 출시될 아이폰15 대기 수요는 더 커졌다고 판단하며, 신제품 초도 물량은 9,000만대로 파악. 애플의 신흥국 진출 본격화는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것. URL: https://bit.ly/3nysbLt

[김광수 전기전자] 엠씨넥스(097520): 전장 부문 성장 모멘텀 강화 투자의견 Buy(유지) / TP 39,000원(유지) - 1Q23 실적은 매출액 2,510억원(-16.8%YoY, +1.3%QoQ), 영업이익 28억원 (-29.7%YoY, +18.0%QoQ )으로 시장 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 모두 기대치를 하회. 전략고객이 1Q23 플래그십 갤럭시S 시리즈 중심으로 판매전략을 가져갔으며 전장 부문은 환율 영향 및 주요 원자재(반도체 및 이미지센서) 가격 상승으로 인해 재료비가 증가했기 때문. - 2Q23 실적은 매출액 2,408억원(-14.3%YoY, -4.0%QoQ), 영업이익 89억원 (-111.0%YoY, +216.6%QoQ )으로 추정. 모바일 부문의 경우 전략고객이 2Q23 갤럭시A 신모델을 출시한 가운데 동사는 메인 카메라를 중심으로 공급할 뿐 아니라 OIS 액추에이터 탑재량 증가로 수익성 개선이 예상. 전장 부문은 완성차OEM들의 ADAS 기능 강화 및 스펙 상향 정책에 따라 P와 Q가 동시에 증가. - 투자의견 Buy, 목표주가 39,000원을 유지한다. 현 주가는 12M Fwd 실적 기준 P/E 19.0x로 P/E 밴드 평균 수준. 2023년 모바일 부문은 수익성 개선에 주력하고, 전장 부문은 외형성장을 중심으로 실적 개선세가 뚜렷. URL: https://bit.ly/3pk0SF5

<05/08> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 尹 "韓 반도체 제조·日 소부장 기업, 견고한 공급망 구축" https://bit.ly/3M4I99A ■ 미국 상무장관 “반도체 지원법 ‘오버부킹’ 상태, 모든 기업에 보조금 어렵다” https://bit.ly/42yVYSK ■ 삼성전자, 고객사 확보에 사활...파운드리 포럼 앞당겨 개최 https://bit.ly/42b5KuL ■ “반도체 핵심 원자재, 중국 의존도 높다” https://bit.ly/3NO8tGg ■ LCD TV 패널 가격 2분기 소폭 상승...하반기 안정 전망 https://ift.tt/pVyEhMa ■ EU "애플, USB-C 기능 제한 땐 아이폰 판매금지" https://bit.ly/42a5pbR ■ 웨이모, 자율주행 택시 서비스 지역 확대 https://bit.ly/3M4CWyz ■ 인도 1Q23 스마트폰 출하량 YoY 16% 감소, 샤오미는 40% 이상 감소 https://bit.ly/3nGi9b1 ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

CY2Q23 실적은 CY1Q23과 유사할 것이라는 가이던스를 제시했네요

<05/04> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성전자·SK하이닉스 '희소식'…"中에 장비 반입 1년 연장" https://bit.ly/3pcAYmo ■ 삼성전자, TV·스마트폰 사업부에 실적 개선 대응책 주문 https://ift.tt/DnTCfh5 ■ 퀄컴, 스마트폰 판매 부진에 다음 분기 가이던스가 예상치를 하회 https://reut.rs/411Av42 ■ SEMI "1분기 웨이퍼 출하량 전년비 11.3% 감소 https://ift.tt/YJrq8ei ■ 日반도체기업 라피더스 "정부지원·IPO로 50조원 조달 추진" https://bit.ly/3p5uRjV ■ SiC, ESS 분야에서 침투율 높아질 것으로 전망 https://bit.ly/3LQkvNR ■ 3nm 수익성 확보에 어려움을 겪고있는 파운드리 업체들 https://bit.ly/3nqSoeC ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech