해외선물 & 미국주식 뉴스채널 (유진투자선물 리테일영업팀)
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01 Bear Traps, The Day US Exceptionalism Died
· 서비스 중심의 소비 호황에서는 PMI 데이터 하락이 중요하지 않을 수 있지만, 어느 시점 이하로 극도로 부진한 수준의 PMI는 중요한 시그널을 보냄.
· 이번 Chicago PMI 가 기록한 35.4라는 수치는 코로나 19나 리먼 사태가 절정에 달했던 시기의 수치이며, 과거 100% 경기침체와 일치한 수치임. 1990년, 2001년, 2008년과 마찬가지로 이제 우려하는 자금 이동이 나오기 시작할 것.
· 또한 4월 신규 단독주택 매물 건수가 2008년 리먼 사태 이후 최고치인 48만건으로 급증했음, 이는 08~09년 주택 위기를 제외하면, 미국 역사상 가장 많은 신규 주택 공급량이 될 것.
· 애틀랜타와 뉴욕 FED 모두 소비자 지출 데이터 부진에 대응하여 2Q GDP 예상치를 하향조정하기 시작 & 댈러스 FED Service 지표 역시 코로나19이후 가장 큰 폭으로 감소하였으며, Pending Home Sales와 다른 데이터들도 부진하게 나오기 시작. | 4 | 0 | Loading... |
02 GS Tactical Flow-of-Funds: June
- 트레이딩 뷰에 변동 없음(여전히 좋게봄)
- 1950년 이후, 5월까지 S&P500이 지수가 10%이상 상승한 경우는 21번있고, 이후 나머지 기간동안 S&P500이 하락한 경우는 1987년(-13%)와 1986년(-0.1%) 단 두번뿐임. 평균 나머지 기간동안의 수익률 중앙값은 +5.4%임.
- 연기금 월말 리밸런싱은 약 $6B이며, 5/15일에 이미 $13B 매도가 있었던 걸 감안하면, 이미 진행된 이벤트임. 다만, Milliman Top100 연기금 수익률이 현재 104%이기에, 앞으로 매월 연기금들은 채권 매수를 하면서 주식 익스포져는 하락할 것
- 기업들은 여전히 Open Window 기간이며, 자사주 매입을 진행중임.
- 피델리티에 따르면, 잔액이 $1M이상인 401k 계좌수는 사상 최대인 485,000개로 증가했음. 이들은 세상에서 가장 중요한 코호트임.
- 지수 구성을 보면, SPY에 $1불을 투자하면 그중 27센트가 Top 5개 종목으로 투자됨 | 3 | 0 | Loading... |
03 中 보험사들, 채권 투자 확대+재분류로 수익률 상승 연합인포맥스
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04 中 5월 차이신 제조업 PMI 51.7…2년래 최고(상보) 연합인포맥스
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05 S&P500 선물 강보합…美 고용지표 주목 연합인포맥스
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06 中 5월 차이신 제조업 PMI 51.7…2년래 최고치 연합인포맥스
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07 이복현 "글로벌 스탠다드에 안 맞는 규제, 과감히 개선할 것" 연합인포맥스
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08 美 국채금리, 亞 시장서 하락세…예상치 부합 PCE 소화 연합인포맥스
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09 유독 약했던 지난주 원화…반도체 투심 식자 동반 약세 연합인포맥스
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10 위안화 0.0002위안 절상 고시…7.1086위안(1보) 연합인포맥스
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11 日 5월 지분은행 제조업 PMI 50.4…1년 만에 확장(상보) 연합인포맥스
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12 [서환] 예상 부합한 美 PCE에 하락 출발…4.30원↓ 연합인포맥스
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13 국채선물 강세 출발…美 PCE 소화·외국인 순매수 연합인포맥스
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14 日 5월 지분은행 제조업 PMI 50.4…전월 대비 개선 연합인포맥스
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15 유한양행, 중앙연구소 부소장에 최영기 전무 영입 연합인포맥스
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16 [단기자금시장 분석] 당일 지준 잉여 연합인포맥스
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17 [서환] 개장 전 마(MAR) '파'거래…픽싱 스퀘어 연합인포맥스
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18 골드만삭스 "유럽증시에서 투자해야 할 종목 2개는" 연합인포맥스
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19 日 닛케이, PCE 예상치 부합에 상승 출발 연합인포맥스
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20 주가 변동성 확대될 6월…"AMD·삼성전자 등 소외주 확대" 연합인포맥스
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21 GS Prime, 헷지펀드들의 소프트웨어 산업 Net Exposure 역대 최저 수준
- 헷지펀드들은 공매도로 싱글 스탁과 매크로 상품 모두에서 미국 주식을 순매도함.(지난주보단 속도 둔화)
- 미국 11개 섹터중 8개 섹터에서 순매도 기록, TMT와 경기민감주가 매도 주도
- TMT중에서는 실적 부진으로 소프트웨어주식들의 매도세가 컸음, 11주만에 최대, 이로인해 소프트웨어 Net Exposure는 5년래 최저수준으로 지난주 마감.
- 반면, 숏커버를 통해 차익실현을 상쇄한 산업은 TMT내에서 반도체 및 반도체 장비 산업. Net Exposure 5.6%로 여전히 5년래 최고 수준 기록중. | 11 | 0 | Loading... |
22 BofA Flow Show, Pain = Gain
- 정치적 양극화, 보호무역주의, 전쟁, 인플레이션, 국채 공급은 글로벌 채권 거래의 하반기 반전을 의미함. 채권 가격 하락시 매수, 크레딧 및 주식은 "Sell the First Cut"이 여전한 우리들의 의견임.
- 실제 경기에서도, 금융권에서도 AI 쏠림으로 인해 주식"Breadth"는 09년 3월 이후 최악 기록. 이는 조만간 가치주가 성장주를 능가하고 경제 성장 둔화로 인해 주식 "Breadth"가 다시 회복하게 될 것.
- 높아지는 금리와 통화약세는 호재가 없음을 의미하며, 부채 경색 신호가 임박했음을 암시함.
- 최근 GWIM은 주식에서 차익실현을 하기 시작, 12월 23일 이후 4주간 주식에서 자금 최대유출이 나왔고, 채권으로는 23년 3월 이후 최대 자금 유입. | 7 | 0 | Loading... |
23 베렌버그 "ECB 금리 내려도 주가 오를 유럽은행 5개는" 연합인포맥스
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24 尹대통령 "美 액트지오사 석유가스 탐사 분석…최대 140억배럴 매장" 연합인포맥스
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25 尹대통령 "포항 영일만 앞바다에 막대한 양의 석유·가스 매장 가능성" 연합인포맥스
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26 尹대통령 "산업부에 동해 석유·가스전 탐사 시추 계획 승인" 연합인포맥스
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27 "돌아온 해외 큰손…국내 상업용 부동산 투자 회복세" 연합인포맥스
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28 [노요빈의 외환분석] 커스터디 경계령 연합인포맥스
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29 [인사] ABL생명 연합인포맥스
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30 [뉴욕 마켓 브리핑](6월3일) 연합인포맥스
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31 좋은 기업 감별법이란…'변하지 않는 것에 투자하라' 출간 연합인포맥스
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32 [문다운/이남강] 5월 수출입: 엇갈리는 수출입
■ 수출 전년대비 +11.7%, 무역수지 12개월 연속 흑자
- 5월 수출: 581.5억달러(%YoY +11.7%), 5월 일평균 수출: 26.4억달러(%YoY +9.2%)
- 5월 수입: 531.9억달러(%YoY -2.0%)로 마이너스 전환
- 5월 무역수지: 49.6억달러 흑자로 20.12 이후 가장 큰 규모
■ 반도체 비롯한 다수 업종의 수출 호조 지속
- 15대 품목 中 11개 품목이 전년대비 증가
- 반도체: 전방 수요 확대 및 가격 상승, 기저 효과로 견조한 흐름 지속(%YoY +54.5%)
- 반도체 제외 IT품목(디스플레이, 컴퓨터, 무선통신기기): 3개월 연속 전년대비 증가
- 비IT 품목: 자동차, 석유제품, 석유화학 등 양호한 증가율
■ 미중 포함 주요 지역 수출 대부분 증가
- 대미: 109.3억달러로 23.9월부터 100억달러 대체로 상회
- 대중: IT 품목 중심의 수요 개선으로 전년대비 7.6% 증가하며 3개월 연속 상승
- 유로존 제외, 아세안, 베트남 등 7개 지역에서 수출 증가
■ 대외 수요 개선과 대내 수요 부진에 엇갈리는 수출입
- 대외 수요 개선에 수출은 양호한 증가세, 내수 둔화에 수입은 감소하며 엇갈리는 흐름
- 수출도 당분간 플러스 상승률을 지속하겠으나 속도는 둔화될 것으로 예상
- 보고서 링크: https://zrr.kr/Ipw5 | 11 | 0 | Loading... |
33 NDF, 1,381.30/ 1,381.70원…0.70원↓(재송) 연합인포맥스
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36 ★ Global Daily - 2024년 6월 3일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.8%. 예상 부합한 PCE에 상승
- 중국: 상하이종합지수 -0.2%. 차익실현 압력에 하락
- 일본: Nikkei225 +1.3%. 미국 금리 하락에 투자심리 회복
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 오픈AI와 생성형 AI 기술 적용 위한 계약 체결
[UMC(2303.TW)] 2H24 전망 낙관, AI 파운드리 시장 점유율 10~20% 전망
[엔비디아(NVDA.US)] 차세대 GPU '루빈', AI 가속 솔루션 대거 공개
[미디어텍(2454.TW)] 신형 플래그십 AP에 Arm 기반 3nm 아키텍처 적용
[알파벳(GOOGL.US)] 구글 클라우드 사업부, 이번주 직원 해고 예정
[코스트코(COST.US)] 실적 상회 및 맴버십, 파트너십, 매장 확장 언급
[월마트(WMT.US)] 50개 시장에서 인홈 배송을 확대
[맥시온솔라(MAXN.US)] TCL Zhonghuan이 맥시온의 지분 50%로 확대
[BP(BP.GB)] 베네수엘라 가스전 사업 협상 중단
[카타르항공(비상장)] 에어버스와 보잉의 200대 항공기 주문 검토
[차이나모바일(600941.SH)] 배당 공시. 주당 2.18위안. 배당수익률 2.18%
[산업] 법무부 조사 대상에 오른 AI 콘텐츠 거래
[산업] 우라늄값 뛰는데 미국은 왜 러시아산 수입을 막았나
[산업] 미국, 올해 1분기 정광우라늄 생산량 전년 대비 증가
[산업] 인도네시아 수도 이전 8월 공식 발표
[산업] 中 올해 하반기 전력 최대 1억 kW 부족할 수도
[ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 동광 ETF(COPX.US)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326102
위 내용은 2024년 6월 3일 08시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 6 | 0 | Loading... |
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38 신한 박석중입니다. 오랜만에 삼프로 방송에 출연했습니다. 연말 그리고 좀 더 긴시각에 고민을 풀어 보았습니다.
https://youtu.be/5E6JGRa-B_w?si=2IuA47sOHqqSAQre | 5 | 0 | Loading... |
39 Nomura McElligott, 에스컬레이터 상승, 엘리베이터 하락 가능
- 지난 1.5년간 엄청나게 플랫한 스큐는 실제로 증시에서 대규모 매도를 더 어렵게 만들었었음.
- 최근 미국 주가지수 변동성 확대가 빠르게 이어지고 있음. 극단적인 플랫 스큐에서 현재 급격히 가파른 스큐로 변함. 이는 지난 1.5년동안 있었던 "Crash-Up" 이후 지수가 하방으로 이동할 가능성을 높임
- 상대적 수요가 다시 하락세로 돌아서는 이러한 스큐 이동은 "Spot Up, Vol Down"이나 "Spot Down, Vol Up"의 상관관계에서 Call iVol이 무너지면서, 앞으로 시장이 "에스컬레이트 업, 엘리베이터 하락", 즉, 랠리와 함께 더 큰 규모의 매도 가능성을 보일것으로 예측. | 5 | 0 | Loading... |
40 [240603 Macro daily]
1. 4월 근원 PCE 물가는 전월대비 0.2%(전년동기대비 2.8%)로 올해 들어 최저치 기록. 헤드라인 PCE는 전월대비 0.3%, 전년동기대비 2.7% 상승. 기저 인플레이션이 시장 예상대로 둔화되고 있다고 시장에서 해석되고 있으며 연준의 금리 인하 계획을 뒷받침할 것 이라는 의견 다수
https://zrr.kr/X1BK
2. 최근 고금리 기조가 장기화 됨에 따라 시장에서는 제롬 파월 의장과 연준에 대한 비판적 반응 우세. 작년 11월, 인플레이션이 냉각되고 있다는 신호를 보낸 연준의 피벗 발언 이후 시장에서는 2024년에 최대 6차례의 인하가 이루어지며 대규모 주식 시장 상승이 촉발될 것이라 해석
https://zrr.kr/Wk3L
3. OPEC+는 취약한 석유시장을 뒷받침하기 위해 사우디아라비아와 러시아를 포함한 주요 회원국의 ‘자발적 감산’이 내년까지 연장될 것임을 발언. 다만, 감산 규모는 올 10월부터 단계적으로 축소되어질 것임을 강조
https://zrr.kr/ekNA
4. 유로존의 5월 소비자물가지수(CPI)는 전년동기대비 2.6%로 이전치 2.4%에 비해 다소 가팔라진 모습을 보여줌. 근원 CPI 역시 전년동기대비 2.9%로 4월 2.7%보다 높아진 모습. 이에 ECB가 금리 인하 속도에 보다 신중해질 것이라는 우려가 제기되며 유로화는 달러대비 장중 0.5%까지 급등
https://zrr.kr/NrO6 | 6 | 0 | Loading... |
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Bear Traps, The Day US Exceptionalism Died
· 서비스 중심의 소비 호황에서는 PMI 데이터 하락이 중요하지 않을 수 있지만, 어느 시점 이하로 극도로 부진한 수준의 PMI는 중요한 시그널을 보냄.
· 이번 Chicago PMI 가 기록한 35.4라는 수치는 코로나 19나 리먼 사태가 절정에 달했던 시기의 수치이며, 과거 100% 경기침체와 일치한 수치임. 1990년, 2001년, 2008년과 마찬가지로 이제 우려하는 자금 이동이 나오기 시작할 것.
· 또한 4월 신규 단독주택 매물 건수가 2008년 리먼 사태 이후 최고치인 48만건으로 급증했음, 이는 08~09년 주택 위기를 제외하면, 미국 역사상 가장 많은 신규 주택 공급량이 될 것.
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- 1950년 이후, 5월까지 S&P500이 지수가 10%이상 상승한 경우는 21번있고, 이후 나머지 기간동안 S&P500이 하락한 경우는 1987년(-13%)와 1986년(-0.1%) 단 두번뿐임. 평균 나머지 기간동안의 수익률 중앙값은 +5.4%임.
- 연기금 월말 리밸런싱은 약 $6B이며, 5/15일에 이미 $13B 매도가 있었던 걸 감안하면, 이미 진행된 이벤트임. 다만, Milliman Top100 연기금 수익률이 현재 104%이기에, 앞으로 매월 연기금들은 채권 매수를 하면서 주식 익스포져는 하락할 것
- 기업들은 여전히 Open Window 기간이며, 자사주 매입을 진행중임.
- 피델리티에 따르면, 잔액이 $1M이상인 401k 계좌수는 사상 최대인 485,000개로 증가했음. 이들은 세상에서 가장 중요한 코호트임.
- 지수 구성을 보면, SPY에 $1불을 투자하면 그중 27센트가 Top 5개 종목으로 투자됨
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