유진투자증권 산업분석실 테크/인프라팀

틱톡, 9번째 틱톡샵 시장 韓 낙점… 틱톡코리아는 '틱톡샵' 상표 6일 출원 국내 진출에 속도를 낼 것이라는 전망 틱톡샵은 창작자가 콘텐츠에 제품을 노출하면 틱톡 앱 내에 상품이 노출, 즉각 구매로 이어지게 만든 서비스 틱톡 운영사인 중국 바이트댄스가 자국 내에 틱톡샵을 오픈한 데 이어 2021년 인도네시아를 시작으로 동남아시아 6개국(인도네시아·말레이시아·싱가포르·필리핀·베트남·태국), 영국, 미국까지 확장 틱톡샵은 틱톡이 가장 심혈을 기울이고 있는 매출원 중 하나 지난해 전세계 5조8천억원 매출 기록 올해 매출 목표는 전년 대비 4배 이상 https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007235942?sid=105

[유진투자증권 로보틱스 앙승윤] 생활물류법 개정안이 본회의를 통과했네요! 앞으로 운송수단에 로봇이 추가되게 되었습니다. 이에 따라 내년부터는 로봇이 배달해주는 세상이 오게될 것 같습니다. 물론 엘리베이터 연동, 자율주행 기술 고도화 필요성 등 여러 해결과제가 있지만, 이제는 그 기술을 실제로 적용할 수 있는 기회가 훨씬 더 많아지겠네요. 지난 1년간 정부의 로봇 산업에 대한 의지는 아주 강력했습니다. 내년에는 지능형 로봇법 전면 개정, 기술 로드맵 수립 등 굵직한 이벤트들이 또 많이 나올텐데, 이렇게 커지는 산업에 정책까지 더해지니 충분히 좋은 변화를 기대해봐도 좋을듯합니다👍👍

포스코가 직접 발표한 회장선임 방안 및 제도 개편 1) 현직 회장 연임 우선 심사제 폐지, 현직 회장 연임 의사 표명과 무관하게 임기만료 3개월 전 회장선임 절차 시작 2) 후보인선자문단(외부 저명인사)을 통해 후보를 추리고, 후보추천위원회(전원 사외 이사)가 후보 자격 심사 3) 자격요건은 ▲경영 역량 ▲산업전문성 ▲글로벌 역량 ▲리더십 ▲Integrity/Ethics 4) 후보군 발굴, 육성 위해 후보군관리위원회 상설로 운영 계획, 매년 1회 후보군 풀링 https://bit.ly/489QPE3

[유진 철강금속 이유진] 최근 들어 리튬 선물 가격과 스팟 가격이 움직임이 달랐습니다, 상하이메탈마켓에서 리튬 선물시장에 대한 좋은 기사가 올라와서 공유드립니다! SMM - 리튬 선물 시장에 대한 이해(12/14) #리튬이 선물 시장에서 표준화 되지 않는 이유 * 탄산리튬 품질 다양성으로 표준화 어려움 1) 고품질 탄산리튬 생산업체는 선물시장에 납품하지 않고, 스팟 시장에서 프리미엄을 받음 2) 일부 탄산리튬 생산업체는 광저우 선물시장의 배터리 등급 기준을 충족 못해 거래 불가능 3) 다운스트림 고객별로 리튬에 대한 요구사항이 다름 - 참고: 스포듀민과 레피돌라이트 원료로 채택하는 업체들이 표준에 부합할 확률이 높음 * 시장의 복잡성 1) 고품질 리튬과 공업용 리튬의 가격차이(25,000위안)으로 인한 공업용 리튬 생산자 거래 의지 ↓ 2) OEM, 배터리 제조업체 등의 인증 요구 사항 ↑, 인증기간 ↑(1-2년) #GFEX 인벤토리 확대 1) GFEX 리튬 저장량은 30,000톤에서 60,000톤으로 늘어남 2) 보이지 않던 재고들이 출현 중 #현재 SMM 추정 생산량 - 11월 탄산리튬 생산량 +7%mom 증가: 9,10월 감산 및 유지보수 했던 업체들의 회복과 몇몇의 증설 효과 -> 염호, 리사이클링 리튬 업체들은 겨울철 생산 감소 및 비용 압박으로 인해 운영이 어려웠으나 광석 업체들의 생산량 증가가 커 11월 생산량은 7% 증가 - 12월 탄산리튬 생산량 -5%mom 예상 -> 가격의 하락으로 광석 업체들도 생산량을 줄이고 있음, 생산량은 -5%mom 예상 - 24년 1~2월: 춘절, 연간 유지보수로 인해 2월에 생산량 최저점 예상 #최근 리튬 선물 가격 변동 - 24년 공급과잉 의견이 크지만, 최근 광저우선물거래소의 규칙, 규정 변화가 많아 선물 가격 변동폭이 컸음 - 참고: GFEX 탄산리튬 선물계약 일일 가격 제한폭 10%, 증거금 기준 12%으로 조정 https://news.metal.com/newscontent/102527873/Must-know-for-China%E2%80%99s-lithium-carbonate-futures-market

수에즈운하 '원유 운송 대란' 우려…美 "번영 수호작전" https://www.hankyung.com/article/202312195081i

유진 황성현 (02-368-6878) <정유화학 Weekly - 홍해 원유 수송 차질 영향> *주간 주요 제품 가격변화 - 정유: WTI(-0.8%), 휘발유(-1.1%), 등유(-2.8%), 경유(-1.3%), 고유황중유(-2.0%) - 화학: 납사(+6.6%), 프로판(-4.3%), 부타디엔(-2.1%), 톨루엔(-1.9%), PS(-1.6%) - 태양광: 메탈실리콘(-0.4%), 폴리실리콘(-1.2%), 웨이퍼(-4.5%), 셀(-4.2%), 모듈(-0.5%) *에버기븐호의 악몽이 재현될까 - 예멘 후티 반군의 민간 선박 공격으로 주요 글로벌 선사들은 홍해를 지나는 선박 운항을 중지. BP도 석유 및 가스 수송을 전면 중단 - 파나마 운하의 저수위 문제에 겹쳐 화물대란 우려 심화 - 홍해, 파나마를 경유하는 석유는 세계 원유 해상 운송량의 10%, 전체 원유 공급의 6% - 동절기 난방 수요가 회복될 경우 리스크 부각 가능 전망 (링크) https://bit.ly/3ttJMa4 ★컴플라이언스 검필

쿠팡, '파페치' 인수 쿠팡의 모회사 쿠팡Inc는 글로벌 명품 의류 플랫폼 파페치 인수 발표(12/18) 파페치: 1,400개 명품 브랜드를 190개국 이상 소비자에게 판매하는 온라인 럭셔리 기업 파페치는 쿠팡의 인수로 비상장 회사로 전환 쿠팡Inc는 투자사 그린옥스 캐피탈과 Athena Topco라는 합자회사 설립 지분은 쿠팡Inc 80.1%, 그린옥스 펀드 19.9% 파페치의 모든 비즈니스와 자산 인수 목적 아테나는 인수대금 명목으로 파페치와 대출 계약(브릿지론)을 체결해 5억달러 지급 파페치 주식은 최근 1달러 미만으로 거래중. 시가총액은 2021년 2월 260억달러에서 2.5억달러까지 떨어짐 뉴욕타임스는 15일 파페치가 올해 말까지 5억 달러의 자금을 구하지 못한다면 도산할 것이라고 보도했었음 https://m.yna.co.kr/amp/view/AKR20231218160400030

일본제철 US스틸 인수. 매수액은 1조엔 이상으로 추정. 日本製鉄、USスチールを買収　日米で1兆円超の大型再編：日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0550Z0V01C23A2000000/

드디어 한국 열연 가격도 인상되나보네요🥹!!!!!!!!!.. 열간압연강판(HR, 이하 열연강판) 유통가격이 저점을 지났다는 인식이 퍼지는 가운데 포스코가 1월 제품 가격 인상을 진행할 가능성이 점쳐지고 있다. 최근 국산 열연강판 유통가격은 하락을 멈추고 보합의 흐름을 나타내고 있다. 와중에 철광석과 원료탄 등 원료 가격 상승이 지속되고 있어, 가격 인상 시점이 다가왔다는 의견이 나오고 있다.  철강업계에 따르면 포스코 등 국내 HR 제조업계가 1월 열연강판 가격 인상을 진행할 것으로 알려졌다. 가격 인상 폭은 톤당 2~3만원 수준이다. 일각에서는 톤당 5만원 수준의 가격 인상이 진행될 수 있다고 내다봤다. 가격 인상에 대해 포스코 관계자는 “답변이 어렵다”고 말했다.  http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=527649

12/15 녹십자 IVIG 10% FDA 승인

[유진 철강금속 이유진] ☎02-368-6141 철강금속 위클리 - 구리 TC 하락 중인 이유(12/18) * 구리 광산업체들의 가이던스 대폭 하향 - 현재 구리 TC/RC는 64.4달러/톤까지 하락 - 구리 광산업체들의 낮아진 생산 가이던스와 구리 광산들의 조업 차질 영향 - FQM: 꼬브레 파나마 동 광산 계약 반대 시위가 지속되며 해당 광산은 유지보수 상태로 진입 - Southern Copper: 생산량 가이던스 하향 → 23년 93.2만톤에서 91.8만톤으로, 24년은 100만톤에서 94.7만톤으로 낮춤 - TECK: 생산량 가이던스 하향 → 23년: 33~37.5만톤에서 32만톤~36.5만톤 - Anglo American: 생산량 가이던스 하향 → 23년 84만톤~93만톤에서 83만톤~87만톤으로, 24년은 91만톤~100만톤에서 73만톤~79만톤으로 대폭 축소 * 구리 공급 부족 의견 대두 중 - 내년 구리 정광 공급이 대략 32.4만톤~60만톤 줄어들 수 있다는 의견이 시장에 퍼지게 되었고, 이는 구리 스팟 TC/RC 하락으로 이어짐 - 정광 수급의 차질 및 영국이 러시아 금속 수입을 금지하는 등의 이슈로 인해 구리 가격은 상승 중 (보고서링크) http://www.eugenefn.com/common/files/amail/20231218_B1520_eugenelee_90.pdf ■컴플라이언스 검필

12월 14일 산업부 주관 '첨단로봇 산업 비전과 전략'이 발표. 발표 내용을 살펴보면 2030년까지 민관 협력으로 3조원 이상을 투자하여 (1) 국내 로봇 산업 경쟁력을 제고함과 동시에 (2) 경제 효율성을 높이고 (3) 생산인구감소 등 사회적 문제에 대응하며 1석 3조의 효과를 얻겠다는 취지로 보여짐. 2030년까지 향후 7개년 동안의 정부 정책 추진 방향성을 엿볼 수 있는 전략으로, 로봇 부품 국산화와 로봇 전문 인력 양성, 로봇 보급 확대 등 다양한 정책 내용을 담고 있는 점 긍정적으로 평가. 로봇 산업 전체를 망라하고 있는 만큼 로봇 제조 기업과 부품 기업 모두에게 수혜로 작용할 전망. 이번 전략 발표의 구체적 실행 방안으로 8대 핵심기술로드맵, 지능형 로봇법 전면 개정, 제4차 지능형 로봇 기본 계획 등 후속 조치가 이루어질 것으로 예상되며, 내년에도 정책적인 모멘텀에 주목해볼 필요가 있을 것으로 전망. 이미 기술 로드맵과 지능형 로봇법 개정안에 대한 연구 용역 입찰이 지난 8~9월에 실시되어 정책 준비는 착수되어 진행 중. 정부 차원에서 로봇 산업 육성에 대한 높은 의지가 엿보이는 부분. 로봇 산업 육성을 위한 정책적 그리고 제도적 기반 마련이 기대됨. 다만, 과거 지능형 로봇 기본 계획에서 제시했던 목표에 미달하는 모습도 있었던 만큼, 큰 그림을 제시함과 동시에 구체적인 실행 방안에 대한 논의와 정기적인 목표 달성 현황 트래킹을 통한 피드백 및 정보 공개가 필요할 것이라는 판단. 경쟁 국가인 중국의 경우 로봇 산업 발전 계획과 중국 제조 2025, 로봇 플러스 응용 방안, 휴머노이드 혁신센터 설립 등 각종 정책을 통해 로봇 산업 육성 및 국산화, 로봇 보급 확대, 기술 고도화를 강력하게 추진하고 있으며, 일본도 로봇 신전략에 이어 로봇에 의한 사회변혁추진계획 및 문샷 프로그램을 통해 로봇의 사회 적용 가속화 및 인재 양성, 첨단 기술 확보에 나서고 있는 상황. 한국도 이러한 흐름에 뒤쳐지지 않도록 현실적이고 효과적인 정책 지원을 강력하게 추진할 필요성 존재. 테슬라봇 2세대(Tesla bot GEN 2)가 공개. 1세대와 달라진 점은 테슬라가 자체 설계한 액츄에이터 및 센서 적용하고, 보행 속도 30% 개선, 전체 무게 10kg 감량을 달성한 점. 그리고 발에 힘토크 센서 및 인간 보행 기하학 적용을 통해 보다 자연스러운 보행이 가능해지고, 모든 손가락에 촉각 센서 장착해 유연 물체 또한 조작 가능해진 점. 전체적으로 향상된 몸체와 손의 컨트롤 및 밸런스, 유연성이 돋보인다는 판단. 테슬라는 지난해 AI Day Part 2에서 옵티머스 1세대를 공개한 이후 지속적으로 연구 인력을 대거 채용하며 휴머노이드 로봇 개발을 가속화하고 있으며, 꾸준히 업데이트가 이루어지고 있는 모습. 이번 업데이트에서는 하드웨어적인 부분이 부각되었으나, 이미 지난 9월에는 스스로 환경과 물체를 인식하여 판단하는 SW 관점의 발전도 확인된 바 있음.