[미래에셋 전기전자/IT하드웨어/배터리 장비 박준서]

[미래에셋증권 배터리 장비 박준서] 티에스아이 공급계약체결 계약 상대방: 미공개 금액: 343억원 매출액 대비: 13.1% 장비: 2차전지 믹싱시스템 기간: 2024-05-29 ~ 2026-06-30 공시내용: https://han.gl/tX5TX

[미래에셋 전기전자/IT하드웨어 박준서] 전기전자/IT하드웨어 주요 뉴스 정리 2024. 5. 29(수) ■ 전기전자/IT하드웨어 (HVAC) 삼성전자, 美 냉난방공조 기업 레녹스와 합작법인 설립 - 28일 삼성전자가 미국 냉난방공조 기업 레녹스와 합작법인 설립을 위한 계약을 체결했다 밝힘. 이번 합작을 통해 북미시장에서 수요가 높아지고 있는 개별 공조 시장에서 기존 유통망에 레녹스의 유통망을 더해 판매 경로를 확대할 계획이라 설명 https://han.gl/AXQaT (조선비즈, 5.28) (스마트폰) Apple, 중국 아이폰 출하량 52% 상승 반등 - CAICT에 따르면 아이폰이 대부분을 차지하는 4월 중국 Non Local 스마트폰 판매량은 350만대로 전년 동월 대비 +52% 상승. 4월 초 블룸버그의 여론조사에 따르면 아이폰이 가장 선호하는 모바일 기기로 돌아왔으며, 새로운 기기로 업그레이드하려는 관심이 증가했다 설명 https://han.gl/RFS0K (Bloomberg, 5.28) (반도체) TSMC, 내년 '2nm' 추진, 삼성, 다음달 '1nm' 계획 발표 - TSMC는 2nm 공정 개발이 순조롭게 진행되고 있다며 계획대로 2025년쯤 양산이 가능할 것이라고 밝힘. 제프 윌리엄스 애플 COO는 웨이 CEO와 2nm 협업 방안을 논의하기 위해 지난 5월 20일경 대만을 비밀리에 방문한 바 있음 https://han.gl/bfRtw (Businesskorea, 5.28) ■ 디스플레이 (OLED) SDC·LGD, 애플 아이폰16프로 OLED 양산 승인받았다 - 28일 업계에 따르면 삼성디스플레이와 LG디스플레이 모두 이달 애플 아이폰16프로 OLED 양산 승인을 받은 것으로 파악. 제품 승인에 이어 양산 승인까지 받으면서 삼성디스플레이와 LG디스플레이 모두 아이폰16프로 OLED 양산에 들어갈 것으로 예상 https://han.gl/TLTAf (The Elec, 5.28) (전망) 삼성 8.6세대 OLED 수주 효과'…캐논토키, 올해 100% 성장 전망 - DSCC는 올해 디스플레이 업계 투자를 전망하면서 캐논토키가 지난해보다 100% 성장하며 장비 업체 중 가장 큰 수혜를 거둘 것으로 전망. 관계자는 삼성디스플레이가 연내 1차 투자에 대한 장비 반입을 마무리하고 내년부터 시험가동에 돌입할 것이라며 가까운 시일에 2차 투자도 진행할 것이라 예상 https://han.gl/dXLJA (전자신문, 5.28) (OLED) Visionox, AMOLED 디스플레이 공장에 76억달러 투자 - 비전옥스가 550억 위안(76억 달러)을 투자하여 8.6세대 AMOLED 디스플레이를 생산하기 위해 중국 안후이성의 수도 허페이에 공장을 건설할 계획이라고 밝힌 후 비전옥스 테크놀로지의 주가가 상승. 한달 32,000매의 원장을 생산할 것이라 설명 https://han.gl/lqkzD (Yicai, 5.28) 감사합니다

[미래에셋 전기전자/IT 하드웨어 박준서] China’s Foldables Sell-through Up ~50% in Q1 2024 as Book-type Sales Nearly Double 1) 1Q24 중국 폴더블 스마트폰 - Counterpoint에 따르면, 1Q24 중국 폴더블 스마트폰 판매량은 전년 동기 대비 48% 증가. 반면 전체 스마트폰 시장은 전년 동기 대비 2% 증가한 상황. 그 중 북 타입의 폴더블 출하량은 전년 동기 대비 91% 증가한 반면 클램셸형 폴더블은 전년 동기 대비 1% 감소. 큰 화면에 따른 멀티태스킹 기능을 향상과 더불어 더 얇고 가벼워지는 북 타입이 사용자에게 매력적으로 다가오고 있는 상황이라 설명. 폴더블 시장은 이전 분기에 비해 신규 출시 건수는 감소했지만 공격적 확장보다는 수익석에 더 집중할 것이며 견고한 성장세를 유지할 것으로 전망 2) 1Q24 화웨이 폴더블 스마트폰 - 1Q24 화웨이는 북 타입과 클램셸 타입 폴더블 제품 모두에서 판매를 주도. 화웨이의 시장 점유율 상승은 5G를 지원하는 폴더블 제품을 처음으로 선보이며 북 타입의 메이트 X5와 클램셸 타입의 포켓 2가 출시되자마자 베스트셀러가 된 것이 주요 요인으로 작용 3) 중국 폴더블 → HW와 SW 모두 개선되는 중 - HONOR Magic Vs2는 시장에서 가장 가벼운 북 타입 폴더블 중 하나로, 무게가 229g에 불과. 펼쳤을 때 5.1mm, 접었을 때 10.7mm로 매우 얇음. Magic Vs2는 6,999위안(약 950달러)부터 시작하는 합리적인 가격대 제시. 하드웨어 외에도 화웨이는 선구적 에어 제스처 제어 기능을 메이트 X5에 통합. 화면을 터치하지 않고도 손동작으로 콘텐츠를 탐색하고, 동영상을 시청하고, 스크린샷을 찍을 수 있다 설명. 화웨이는 소프트웨어 파트너와 협력하여 폴더블 생태계를 구축하고, 시중의 많은 주요 앱을 폴더블에 더 적합하도록 심층적으로 맞춤화했다 설명 링크: https://han.gl/wVus2 (Counterpoint) 감사합니다

[미래에셋 전기전자/IT하드웨어 박준서] 전기전자/IT하드웨어 주요 뉴스 정리 2024. 5. 28(화) ■ 전기전자/IT하드웨어 (카메라) 차기 '갤럭시S25 울트라' 카메라 대규모 업그레이드 - 해외 IT팁스터에 따르면, 차기 갤럭시S25 울트라에서는 쿼드 카메라 시스템은 유지하지만 3배 50MP 망원 카메라, 50MP 초광각 카메라가 탑재될 것이라고 주장. 갤럭시S24 울트라는 3배 10MP 망원 카메라, 12MP 초광각 카메라를 장착한 바 있음 https://han.gl/zWPcH (케이벤치, 5.27) (폴더블) 파인엠텍, 삼성 폴더블폰 힌지 '백업 승인'...공급은 아직 - 파인엠텍이 힌지 모듈 관련 23년 갤럭시Z플립 승인을 받았다며 24년부터 본격적 매출 증대가 기대된다 밝힘. 업계에 따르면 동사가 받은 승인은 서류상 '백업 승인'인 것으로 파악. 동사가 아직 삼성전자에 힌지를 양산 공급한 이력은 없고, 갤럭시Z플립6용 힌지 승인은 아직 받지 못한 상황이라 설명 https://han.gl/uESL7 (The Elec, 5.27) (폴더블) "삼성 공백기 노려라"…화웨이·아너·샤오미 등 플립폰 '봇물' - 25일 외신에 따르면 앞으로 몇 달 안에 아너, 화웨이, 샤오미 등에서 새로운 플립형 폴더블폰을 출시할 예정이라 전함. 다음달 삼성전자가 갤럭시 언팩 행사를 열고 신형 폴더블폰 갤럭시Z폴드6·갤럭시Z플립6를 공개할 예정이기 때문에 그전에 신제품을 선보일 가능성이 높다 설명 https://han.gl/rDkiC (ZDNet, 5.27) (반도체) "반도체 업황 회복세" 팹 평균 가동률 75%, 하반기 80% 전망 - 27일 업계 관계자는 최근 반도체 소자업체 팹 가동률이 전세계적으로 70% 중반대를 기록하고 있으며 이런 추세라면 올해 하반기 파운드리 및 메모리 팹의 평균 가동률은 80%를 넘어설 것이라 전망. 통상 팹 가동률이 80%를 넘어갈 때 신규 장비 구매가 일어난다며 내년 반도체 시설투자 확대를 예상 https://han.gl/VXDjv (ZDNet, 5.27) (특허) 삼성, 웨어러블 로봇 '봇핏' 특허 출원 확대 - 27일 업계에 따르면 삼성전자는 지난 4월에만 봇핏과 관련한 특허 4건을 출원. 올해 초부터 출원한 관련 특허는 분할 건을 모두 포함하면 약 9건에 달하는 것으로 파악. 업계에서는 삼성전자가 B2B 시장에서는 이미 봇핏의 판매를 시작했고, 오는 3분기 중 일반 소비자 대상 제품을 선보일 것이라 예상 https://han.gl/3jOG3 (ZDNet, 5.27) ■ 디스플레이 (OLED) Apple, OLED 아이패드 프로 출하 목표 900만대 돌파 - 언론에 따르면, 일부 시장조사기관에서 2024년 OLED 아이패드 프로 출하량을 450만~500만 대로 예측. 그러나 업계 관계자에 따르면 애플, LGD, SDC가 각각 기존의 출하량 목표치를 고수하고 있다고 설명. LGD의 OLED 목표 출하량은 500만대, SDC의 목표는 400만대 이상이라 밝힘 https://han.gl/S49Ic (Digitimes, 5.27) 감사합니다

[미래에셋 전기전자/IT하드웨어 박준서] 전기전자/IT하드웨어 주요 뉴스 정리 2024. 5. 27(월) ■ 전기전자/IT하드웨어 (AI) Apple, AI 기반 기능 업데이트 및 WWDC에서 샘 알트만과 오픈 AI와의 파트너쉽 공개 - Gurman에 따르면 애플의 AI 기반 기능으로 문자 메시지 및 알림 요약, 음성 메모 변환, AI 사진 편집, 자동 제안 메시지 회신 및 사파리 및 스포트라이트 검색 업데이트가 포함될 것이라 설명. 메시지 기반 맞춤형 이모티콘도 제공. WWDC에서 샘 알트만과 오픈 AI와의 파트너쉽 관련 공개가 있을 것 https://han.gl/vdhJM (Bloomberg, 5.26) (전장) LG전자, 차량용 webOS 전기차로 확대… “전용 콘텐츠 12종으로 늘려″ - 26일 LG전자는 차량용 webOS 콘텐츠 플랫폼(ACP) 고객을 내연기관을 넘어 전기차까지 확대한다 밝힘. 7월 국내에 출시될 기아의 새로운 보급형 전기차 EV3에 차량용 webOS 콘텐츠 플랫폼을 공급할 예정. 차량 안에서 시청할 수 있는 콘텐츠도 12종으로 늘릴 방침이라 설명 https://han.gl/upV5X (조선비즈, 5.26) (폴더블) "화면 키우고 더 얇아진 '갤럭시Z폴드6 슬림' 나온다" - 해외 IT매체에 따르면 삼성전자가 갤럭시Z폴드 6보다 더 큰 디스플레이와 더 얇은 두께를 가진 ‘갤럭시Z폴드6 슬림’을 오는 4분기 출시할 가능성이 있다고 밝힘. 슬림한 디자인의 핵심은 핵심부품인 ‘디지타이저’를 없앤 것이며 해당 모델은 S펜을 지원하지 않을 것이라 설명 https://han.gl/Qd4H0 (ZDNet, 5.26) (스마트폰) "비싸도 잘 팔리네"…애플, 프리미엄 넘은 '울트라' 쏟아내나 - 24일 외신에 따르면 애플은 아이폰·아이패드·맥 등 자사 라인업 전반에서 기존 프리미엄 기기의 가격·성능을 뛰어넘는 '울트라' 모델을 확대해갈 것이라는 관측이 제기됨. 내년 출시될 아이폰17 시리즈에 프로 맥스보다 상위 모델인 '아이폰17 울트라'가 추가될 것이라 설명 https://han.gl/mS0iD (뉴시스, 5.24) ■ 디스플레이 (OLED) SDC, '아이패드 미니' 패널 개발 착수…IT OLED 사업 확장 - 업계에 따르면 삼성디스플레이는 지난달 애플의 신규 OLED 태블릿인 '아이패드 미니'용 샘플 개발을 시작. 해당 패널을 천안 A2 라인에서 양산하겠다는 계획. 업계가 추산하는 양산 목표 시점은 이르면 2025년 하반기. 현재 OLED 아이패드 미니용 패널 출하량 예상치는 1천만대라 설명 https://han.gl/rGUGT (ZDNet, 5.23) (OLED) OLED 모니터 패널 출하량 급증… SDC·LGD, 시장 공략 박차 - 26일 DSCC에 따르면 올해 1분기 글로벌 OLED 모니터 패널 출하량은 전 분기 대비 35% 늘고, 작년 1분기와 비교하면 189% 증가. 응답속도 및 명암비의 우수성에 따라 프리미엄 게이밍 모니터를 중심으로 OLED 수요가 확대되고 있다고 설명 https://han.gl/wLxPV (조선비즈, 5.26) 감사합니다

[미래에셋 전기전자/IT 하드웨어 박준서] Omdia forecasts OLEDs for mobile PC market to grow 37% CAGR by 2031 1) 모바일 PC OLED 수요 2031년까지 연평균 37% 성장 - Omdia에 따르면 모바일 PC(Notebook PC & Tablet)의 OLED 디스플레이 수요는 2023년부터 2031년까지 연평균 37% 성장할 것으로 전망. 많은 브랜드 업체에서 프리미엄 노트북과 태블릿에 OLED 패널을 점점 더 많이 통합하는 추세를 반영했다 설명 2) AI PC 및 Windows 10 지원 중단에 따른 OLED 수요 가속화 - 팬데믹과 인플레이션으로 2022~2023년 모바일 PC 용 OLED 수요 성장은 둔화되었지만, AI PC의 등장 및 AI 성능의 발전에 따라 모바일 PC 제조업체는 2024년부터 신제품 출시를 준비하고 있다 설명. 또한 하반기 Windows 10 지원이 중단되면 모바일 PC 수요의 회복이 가속화될 것으로 전망 3) 2029년 태블릿 OLED 수요 3,000만 대 상회 - OLED를 도입한 Apple의 iPad Pro 모델의 연간 예상 판매량이 비춰 2024년 태블릿 OLED 수요는 전년 대비 3배 증가할 것으로 예상. 또한 Apple이 결국 전체 태블릿 제품 라인업으로 OLED 채택을 확대함에 따라 경쟁사의 OLED 채택 전략에도 영향을 미칠 것으로 전망. 이에 2029년까지 태블릿 OLED 수요는 3,000만 대를 상회할 것으로 예상 4) 2031년 노트북 OLED 수요 6,000만 대 도달 - Ricky Park 수석 연구원에 따르면, Apple은 빠르면 2026년부터 맥북 프로 모델에 OLED를 탑재할 가능성이 높으며 이는 OLED 노트북 시장의 수요 급증을 촉발하여 2031년까지 6,000만대에 도달할 수 있을 것이라 전망 5) 디스플레이 업체들의 수요 대응 - 2023년 SDC와 BOE는 8.6세대 OLED 공장에 대한 투자를 공식적으로 발표한 상황. Visionox 또한 같은 세대 공장에 대한 투자를 준비하는 중. 예상 양산 시기는 2026년 또는 2027년이며, 노트북 OLED 디스플레이에 대한 수요에 대응하는 역할을 수행할 것이라고 설명 링크: https://han.gl/OCKY2 (Omdia) 감사합니다