Аналитика | KSM

🇷🇺Аналитика российского агрорынка 🗓️6–11 июля Российский аграрный рынок завершил неделю без резких ценовых колебаний, однако сразу несколько событий изменили ожидания участников рынка. Первые результаты уборочной кампании подтвердили высокое качество зерна на юге страны, аналитики скорректировали прогнозы нового сезона, а вопросы логистики и обеспечения хозяйств топливом вновь вышли на первый план. Главные события👇

📌 Качество нового урожая стало главным позитивным сигналом недели Наиболее важной новостью недели стали первые результаты уборочной кампании на юге России. В Ставропольском крае аграрии собрали первый миллион тонн зерна, при этом 97% собранной пшеницы соответствует продовольственным классам. Для рынка это значительно важнее первых объемов сбора. Высокая доля продовольственной пшеницы повышает экспортную привлекательность российского зерна и снижает риск дефицита качественных партий в начале сезона. 📌 Прогнозы урожая стали более сдержанными На неделе аналитические агентства продолжили корректировать ожидания нового урожая. После пересмотра СовЭконом оценки урожая пшеницы до 88,9 млн тонн, свои прогнозы снизил и центр «ПроЗерно», уменьшив прогноз общего сбора зерна до 134,7 млн тонн. Несмотря на снижение оценок, ожидаемый урожай остается высоким. Для рынка это означает переход от ожиданий рекордного предложения к более сбалансированному сценарию нового сезона. 📌 Экспорт нового сезона будет зависеть не только от урожая СовЭкон повысил прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне 2026/27 до 46,5 млн тонн, объяснив пересмотр значительными переходящими запасами. Это важное изменение для рынка. Экспортный потенциал теперь определяется не только объемом нового урожая, но и накопленными запасами прошлого сезона, которые позволяют сохранить высокое предложение даже при менее крупном сборе. 📌 Логистика вновь становится фактором конкурентоспособности Одним из ключевых вопросов недели стала готовность транспортной инфраструктуры к массовому вывозу нового урожая. РЖД подтвердили планы по развитию перевозок российского зерна в направлении Ирана, одновременно на рынке активно обсуждались новые логистические маршруты и расширение экспортной инфраструктуры. Для российского экспорта скорость и стоимость доставки становятся не менее важным конкурентным преимуществом, чем объемы производства. 📌 Обеспечение уборочной кампании топливом остается в центре внимания По мере расширения уборочной кампании вопрос своевременных поставок топлива приобрел стратегическое значение. На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить сельхозпроизводителей необходимыми объемами горючего и держать ситуацию на особом контроле. Само по себе это поручение показывает, что обеспечение уборочной ресурсами рассматривается как один из ключевых факторов успешного проведения сезона.

Главный итог недели — рынок получил первые объективные сигналы нового сезона. На первый план начинают выходить не прогнозы, а реальные показатели качества урожая, обновленные оценки производства и способность экспортной инфраструктуры обеспечить быстрый вывоз зерна. Если в ближайшие недели качество нового урожая сохранится на высоком уровне, а логистическая система справится с растущими объемами перевозок, Россия сохранит сильные позиции на мировом рынке даже при более сдержанных прогнозах урожая. 💬Telegram | 💬MAX

🌐Аналитика мирового агрорынка 🗓️6–11 июля Мировой аграрный рынок завершил неделю с более напряженным балансом зерновых, однако говорить о формировании дефицита пока преждевременно. Июльский отчет USDA скорректировал ожидания по мировым запасам, при этом реакция рынка оказалась неоднозначной: поддержку пшенице оказало сокращение производства в США, тогда как кукуруза и соя сохранили высокий потенциал предложения. Главные события👇

📌 USDA сократило прогноз мировых запасов зерна Главным событием недели стал июльский отчет USDA WASDE. Прогноз мирового производства зерновых в сезоне 2026/27 был незначительно снижен — до 2,949 млрд тонн, тогда как прогноз потребления повышен до 2,985 млрд тонн. В результате оценка мировых конечных запасов сократилась сразу на 9 млн тонн — до 771,6 млн тонн. Для рынка это означает снижение запаса прочности мирового баланса. Несмотря на сохранение достаточного предложения, рынок становится более чувствительным к погодным рискам и возможному ухудшению урожая в крупнейших странах-производителях. 📌 Пшеница получила наиболее сильную фундаментальную поддержку USDA снизило прогноз урожая пшеницы в США до 41,8 млн тонн — минимального уровня с сезона 1970/71. Одновременно мировые конечные запасы пшеницы были пересмотрены до 272,8 млн тонн, а мировое потребление вновь превысило производство. Для рынка это означает усиление чувствительности к качеству нового урожая и возможным перебоям экспортного предложения. Однако высокий урожай в других странах пока не позволяет говорить о формировании глобального дефицита. 📌 Кукуруза получила поддержку со стороны спроса USDA сохранило высокий прогноз урожая кукурузы в США — около 406 млн тонн. При этом рост экспортного спроса и сокращение начальных запасов привели к снижению прогноза конечных запасов. Мировые запасы кукурузы были пересмотрены вниз примерно на 6 млн тонн — до 275,3 млн тонн. Для рынка это важный сигнал: несмотря на ожидаемый высокий урожай, увеличение спроса постепенно сокращает объем свободного предложения. Пока этого недостаточно для формирования устойчивого роста цен, однако мировой баланс становится менее комфортным по сравнению с предыдущими прогнозами. 📌 Засуха в Европе усилила значение нового урожая Одним из главных погодных факторов недели стала аномальная жара в Западной и Центральной Европе. На этом фоне Coceral снизила прогноз урожая кукурузы в Евросоюзе почти на 8% — до 52,7 млн тонн. Наибольшие риски сохраняются для Франции и Венгрии. Снижение производства повышает вероятность увеличения импорта кукурузы в ЕС, что способно поддержать мировой спрос уже во второй половине сезона. 📌 Соя получила поддержку со стороны спроса Несмотря на высокий прогноз мирового производства, рынок сои получил позитивный сигнал со стороны международной торговли. В течение недели американские экспортеры сообщили о продаже 472 тыс. тонн соевых бобов в Китай, подтвердив сохранение высокого импортного спроса. Одновременно USDA сохранило прогноз производства сои в США на уровне около 122 млн тонн, что остается одним из самых высоких показателей за последние годы. Таким образом, рынок остается сбалансированным: высокий объем предложения ограничивает рост цен, тогда как устойчивый спрос не позволяет им существенно снижаться. 📌 Индийский муссон остается фактором неопределенности После улучшения ситуации в начале июля дефицит осадков в Индии сократился примерно до 15%, однако синоптики прогнозируют новое ослабление муссона в западных и южных регионах страны. Посевная кампания по-прежнему отстает от прошлогодних темпов, прежде всего по сое и кукурузе. Пока это не оказывает существенного влияния на мировой баланс, однако в случае сохранения засушливой погоды Индия может увеличить импорт растительных масел и отдельных сельскохозяйственных культур.

Главный итог недели — мировой рынок стал менее устойчивым к возможным производственным рискам, однако фундаментальных причин для резкого роста цен пока не сформировалось. 💬Telegram | 💬MAX

❗️С 17:00 10 июля по московскому времени в районе Керченского пролива изменен порядок движения гражданских судов. Суда, находящиеся со стороны Черного моря, выводят из района ожидания в открытое море. Со стороны Азовского моря суда направляют в сторону Дона, не допуская их к проливу. При этом суда, уже завершившие погрузку в портах Ейск, Азов и Ростов, остаются у причалов и не выходят в рейсы до получения новых распоряжений от администраций портов. Причиной таких мер стало резкое ухудшение обстановки в сфере безопасности судоходства. За сегодняшний день были поражены четыре сухогруза. После этого многие члены экипажей подали заявления на замену и отказались выходить в рейсы, опасаясь за свою безопасность. 💬Telegram | 💬MAX

🗓️Дайджест новостей на вечер 🟢Россия в этом месяце запустит зерновой хаб в Сирии 🟢Терминал «Тамань» увеличил перевалку зерна на экспорт в 4,6 раза за полугодие 🟢Россельхознадзор пресек незаконный ввоз семян подсолнечника из Казахстана 🟢КС РФ разъяснил особенности приватизации сельхозземель 🟢Спрос на сою со стороны Китая и ЕС начинает замедляться 💬Telegram | 💬MAX

💵 76.66 💶 87.67 💴 11.30 🔘Курсы мировых валют по отношению к рублю 🗓️11.07.2026 💬Telegram | 💬MAX

▶️Итоги торгов на НТБ 🗓️10.07.2026 💬Telegram | 💬MAX

🌾 Ставрополье собрало более 2 млн тонн зерна нового урожая Уборочная кампания в Ставропольском крае набирает обороты. По оперативным данным регионального Минсельхоза, аграрии уже собрали 2,08 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Главное:

• Обмолочено 23% уборочной площади, средняя урожайность по краю составляет 39,6 ц/га. • Лидером по валовому сбору стал Арзгирский округ — 243 тыс. тонн зерна. Далее следуют Левокумский (почти 200 тыс. тонн) и Красногвардейский (177 тыс. тонн) округа. • По темпам уборки впереди Левокумский и Арзгирский округа, где уже убрано 55% запланированных площадей. • Хозяйства завершают уборку озимого ячменя и приступают к уборке озимой пшеницы, гороха и рапса. Посевные площади рапса в этом году увеличены почти на 18%, что отражает растущий интерес аграриев к масличной культуре.

📌 Уборочная кампания в регионе проходит в плановом режиме. Высокие темпы работ и стабильная урожайность позволяют рассчитывать на достойный результат по итогам сезона. 💬Telegram | 💬MAX

🌻Масличные культуры 🗓️10.07.2026 💬Telegram | 💬MAX

🚛Логистика 🪙Стоимость перевозки пшеницы до Новороссийска и Ростова-на-Дону 🗓️10.07.2026 💬Telegram | 💬MAX

📌Официальные ставки экспортных пошлин ✅Минсельхоз опубликовал официальные ставки экспортных пошлин, которые будут действовать с 15 июля 💬Telegram | 💬MAX

🗓Дайджест новостей: О сельском хозяйстве 🟢Через порт Кавказ в первом полугодии 2026 года экспортировано 2,3 млн тонн пшеницы 🟢Турция ввела квоты на импорт подсолнечника и подсолнечного масла 🟢Россельхознадзор усилил контроль за соблюдением стандартов безопасности Китая российскими экспортерами рапсовых масла и шрота Об экономике и бизнесе 🟢В "Татнефти" заявили об удержании цен на АЗС на стабильном уровне 🟢Минпромторг: новый ценовой индикатор риска не создает ограничений для конкуренции 🟢МЭА сообщило о росте нефтяного экспорта из России в июне на 5,3% 💬Telegram | 💬MAX

🪙Цены на внутренний рынок: 🗓️10.07.2026 💬Telegram | 💬MAX

📈Экспорт: 🪙Цены на агрокультуры 🗓️10.07.2026 💬Telegram | 💬MAX

📌Сетка по пшенице 🗓10.07.2026 💬Telegram | 💬MAX

🔍Дефицит топлива, запрет экспорта и перекупщики. Заявления Новака Власти делают все возможное для усиления защиты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, на российском топливном рынке есть дефицит, поскольку НПЗ частично выходят из строя в ремонт из-за "прилетов" по ним. Введенный запрет экспорта бензина и дизеля нужен для стабилизации ситуации с топливом, заявил Новак. Он также отметил, что некоторые перекупщики используют ситуацию, чтобы заработать и повысить цены. Главное:

📌Обеспечение регионов топливом • Полный запрет на экспорт бензина и дизеля из России нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения потребностей внутреннего рынка: “И сейчас временно запретили экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы обеспечить прежде всего внутренний рынок. И это все будем делать для того, чтобы ситуацию стабилизировать”. • Власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы: “Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить дополнительный объем завоза в этот период”. 📌Переработка топлива • В России сейчас есть достаточно мощностей для переработки топлива: “Понятно, что у нас мощностей достаточно. В целом, мы обеспечены в полном объеме. И даже на экспорт отправляем”. • Правительство делает все возможное для обеспечения загрузки мощностей нефтеперерабатывающих заводов и производства топлива в достаточном объеме: “Мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме”. 📌Ситуация с ценами • Некоторые перекупщики спекулируют на ситуации на рынке топлива: “Хотел обратить внимание, что сейчас в условиях дефицита часто возникает такой спекулятивный фактор, когда пытаются некоторые перекупщики использовать эту ситуацию, дополнительно заработать, повысить цены”. • Вертикально интегрированные нефтяные компании держат цены на своих автозаправочных станциях на уровне не выше инфляции: “Вертикально-интегрированные компании, наши основные производители нефтепродуктов, они цены держат по уровню инфляции”. • ФАС нужно внимательно следить за ценами на топливо: “За этим нужно внимательно следить, в том числе и региональным управлениям ФАС и региональному штабу”. 📌Усиление защиты НПЗ • На топливном рынке наблюдается дефицит, так как нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя в ремонт из-за “прилетов”: “Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит возник по понятным причинам, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов [беспилотников]”. • Власти делают все возможное для усиления защиты НПЗ: “Тем не менее, мы все делаем для того, чтобы усилить защиту наших нефтеперерабатывающих заводов”.

💬Telegram | 💬MAX

📈Дашборд KSM 🗓10.07.2026 💬Telegram | 💬MAX

❗️Россия в июне импортировала втрое больше сои из Бразилии, чем годом ранее Россия в июне этого года импортировала втрое больше сои из Бразилии, чем годом ранее, поднявшись на шесть строчек среди главных покупателей, выяснило РИА Новости, проанализировав данные бразильской статслужбы. Стоимость экспорта соевых бобов из Бразилии в Россию в июне этого года выросла до 35,8 миллиона долларов - максимума с прошлого мая. Поставки в годовом выражении увеличились в 2,9 раза, а в месячном - на 37%. В результате Россия поднялась на 14-е место с 20-го среди основных покупателей бразильской сои. В топ-5 расположились Китай (4,45 миллиарда долларов), Испания (255,2 миллиона), Иран (224 миллиона), Турция (214,9 миллиона) и Таиланд (184,1 миллиона). 💬Telegram | 💬MAX

✅Ставропольские аграрии выполнили план летней уборочной кампании на 18% Мероприятия жатвы обсудили губернатор Владимир Владимирова и зампред Правительства РФ Дмитрий Патрушев. Как прозвучало, агротехнологические работы пройдут на 2,2 млн га.

«Уже обмолочено 18% от запланированного. Валовой сбор составляет 1,6 млн тонн зерна»

— рассказал глава региона. 💬Telegram | 💬MAX

💵 75.90 💶 86.59 💴 11.16 🔘Курсы мировых валют по отношению к рублю 🗓️10.07.2026 💬Telegram | 💬MAX

🗓️Дайджест новостей на вечер 🟢Агропромышленный комплекс России уверенно развивается, заявил Мишустин 🟢В России ищут меры обеспечения рынка нефтепродуктов 🟢Губернатор Ставрополья: запасы ГСМ для уборочной кампании достаточны 🟢Качество первых проб пшеницы урожая-2026 на Кубани хорошее, почти 80% - продовольственная 🟢Аграрии Саратовской области собрали первые 100 000 тонн зерна нового урожая 💬Telegram | 💬MAX