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| 2 | 안녕하세요. 게임체인저입니다.
조금 아쉬운 이야기를 전해드려야할 것 같습니다. 사실 지난주 내내 취업 면접을 보러 다니느라 많이 바빴습니다. 그리고 오늘 최종적으로 NH투자증권 상반기 공개채용 인턴에 합격하여 7월부터 다시 RA로서 여의도 생활을 시작할 듯 합니다. 공식적인 기관에 소속되는 것이기에 적어도 인턴십 과정을 밟는 6주 동안은 채널을 잠시 쉬어가려고 합니다. 이후 전환 결과에 따라 다시 앞으로의 채널 운영 방향성을 말씀드리겠습니다.
많이 모자란 채널이었지만 그래도 개인 채널 운영했던 경험 덕분에 면접 과정에서도 보다 좋은 결과가 있었던 것 같습니다. 항상 부족한 의견도 좋게 봐주셔서 감사합니다! 6주 뒤에 뵙겠습니다.
게임체인저 올림. | 685 |
| 3 | 출시 전 사전예약 200만을 위한 마지막 스퍼트 | 651 |
| 4 |  +2#Game #데브시스터즈
크로스마케팅 시작!
마케팅을 10일 남기고 시작합니다.
마케팅비 절감은 확실하게 하네요.
쿠키런 : 모험의탑 / 3D협동액션
개발사 : 오븐게임즈
퍼블리셔 : 데브시스터즈(글로벌), 요스타(일본)
1차 CBT : 23/11/17 ~ 26
2차 CBT : 24/01/19 ~ 02/04
사전예약 : 24/04/26 ~ 24/06/25
사전예약 100만 : 24/05/13
사전예약 150만 : 24/06/08
출시일(일본, 중국 제외) : 24/06/26
출시일(일본) : 미정 | 558 |
| 5 | 컴투스 오버행 출회 우려가 해소된다면 현재 주가는 부담없이 들어가기 좋은 구간이라고 생각해서 저도 오늘 다시 일부 매수할 생각입니다. 한번 정독해보시길 권해드립니다. | 507 |
| 6 | 세미나를 다니며 데브시스터즈에 대한 다양한 시선들이 존재함을 느끼고 여러 질문들을 받았습니다. 그에 대한 제 생각을 정리해봤는데 쓰다보니 주절주절 길어졌습니다. 이 기업에 대해 고민 중이시거나 궁금하신 분들은 읽어보시면 도움이 되리라 믿습니다. 데브시스터즈는 한달여 기간동안 오버행 우려로 주가 조정이 나타났지만, 이에 대한 가능성이 낮아 다시 신작 기대감이 나타날 시점이라 봅니다. 6/26 출시 예정인 <쿠키런:모험의탑>의 흥행 가능성에 대한 생각도 써놨으니 참고바랍니다. 데브시스터즈는 당사의 게임섹터 중소형 Top Pick입니다.
[신한투자증권 인터넷/게임 강석오, 고준혁]
데브시스터즈; 사업, 신작, 그리고 <쿠키런>에 대한 생각
▶️ 신한생각: <모험의탑> 글로벌 흥행 전망, 적극 매수 타이밍
- 목표주가 88,000원, 게임 섹터 중소형 Top Pick
- 한국에서 모바일 캐주얼 게임을 가장 잘 만드는 회사로서 IP 파워 및 개발 역량 증명할 전망
- 24년 새롭게 선임된 C레벨들은 다시금 대규모 현금 흐름을 일으키기 위한 신작 개발에 집중, 새로운 경영진의 <쿠키런> IP를 활용한 사업 방향성 기대
- <쿠키런:모험의 탑> 긍정적인 글로벌 CBT 결과 및 '계획된 흥행'으로 퀀텀 점프 수준의 성장과 큰 폭의 멀티플 리레이팅 예상
▶️ 사업 방향성과 신작, 그리고 <쿠키런>에 대한 생각 정리
1) 수 년간 크게 증가한 인건비와 최근의 구조 조정에 대한 생각
2) 신작 <쿠키런:모험의탑> 흥행 가능성에 대한 생각
3) <쿠키런> IP의 유저 충성도: 기존작 역주행
4) 멀티플에 관한 생각: 계획된 흥행
5) 중국 시장과 <쿠키런> IP에 대한 생각
신한 인터넷/게임 텔레 채널:
https://t.me/seokokang
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326493
위 내용은 2024년 6월 17일 07시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 307 |
| 7 | https://www.beginstart.co.kr/news/articleView.html?idxno=2433
21년부터 합치려하긴 했음 | 554 |
| 8 | https://n.news.naver.com/article/087/0001050147?sid=104 | 639 |
| 9 | 저는 다시 공부하러.. ㅠ | 524 |
| 10 | https://namu.wiki/w/%EB%A6%B4%ED%8C%8C/%EC%BD%98%EC%84%9C%ED%8A%B8#LILPACON%20%3A%20Going%20Out
잠깐 텔레 돌아온 김에 올릴거 우르르 올리고 갑니다. 어제 국내 여자 버튜버 그룹 1위에 속한 버튜버의 경희대학교에서 9천석 가량 오프라인 콘서트 티켓팅이 진행됐는데 3분만에 매진됨. 아직 국내에서 투자할만한 관련 종목은 없지만 앞으로 이쪽 산업이 더 활성화되면 엔터주랑 비슷한 멀티플 받을 수 있다고 생각합니다.
장점은 투자 회수율이 좋다는거랑 아이돌 그룹에 비해 투자 금액이 적다는 거고 인재 수급이 훨씬 쉬워서 포트폴리오 확장성이 좋음. 단점은 아직 고점이 낮은거랑 스트리밍 플랫폼 의존도가 높고 인적 리스크도 똑같다는거. 그리고 아직 주 수요층의 구매력이 낮다는 것. 버튜버 아이돌 그룹들이 엔터 아이돌 그룹처럼 앨범 자주내고 오프라인 콘서트 자주할 수는 없으니 완전 똑같진 않아도 스트리밍에서 지속적인 매출을 뽑아낼 수 있고, 앞으로 오프라인에서도 이정도 성과 낼 수 있다는게 증명되면 성장하는 엔터주로 분류될 수 있다고 생각합니다. | 542 |
| 11 |  일본 1등 버튜버 소속사 애니칼라(5032.JP), 어닝 서프라이즈로 주가 +21%
VTuber 데뷔가 정체되면서 성장 기대감이 위축됐던 애니칼라가 FY27(27.04)까지 VTuber 수를 연평균 10~15% 늘릴 계획을 발표. 현재 VTuber 수는 158명이며 2027년에 최대 240명까지 확장될 수 있음
라이브 스튜디오 확장 + 굿즈상품 개발로 인해 VTuber 1인당 수익을 늘릴 것이라는 중기 계획까지 발표. 기존 주력 사업이었던 스트리밍 매출은 역성장하고 있기 때문에 커머스 / 이벤트 / 프로모션 사업에서의 성장을 도모하겠다는 전략인 셈. 현재 세 사업의 성장률은 매우 높은 수준임
결과적으로 VTuber는 K-Pop 아이돌과 다르게 투자회수율이 좋은 편이기 때문에 가능한 한 많은 VTuber가 데뷔하도록 촉진하는 정책은 사업 성장에 있어 핵심 요소라고 볼 수 있음 | 438 |
| 12 | 아노 시리즈는 인지도 낮고 유명한 겜은 아니지만 마니아 층에서는 엄청 유명함. 저도 취향 맞아서 아노1800 150시간 했는데 자원, 물류 관리를 실시간으로 개빡세게 하는 쥰내 어려운 심시티라고 보시면 됨. 경영자들의 고충을 체험해볼 수 있는 게임인데 재밌습니다. | 2 979 |
| 13 | 기사 읽어보니 블리자드는 와우, 디아4 확장팩인거 같고 유비는 어크 섀도우랑 아노117인듯 | 511 |
| 14 | 아무리 바빠도 할건해야.. 이번 개인적으로 기대하는 순위는 1)몬헌 와일드 2)붉은사막 3)어크 섀도우. 블리자드는 뭐내려나? | 519 |
| 15 |  #NEWS #펄어비스 #Game
https://videogames.si.com/guides/gamescom-2024-all-publishers-developers
Gamescom 2024: all publishers and developers confirmed so far | 474 |
| 16 | 제가 다음주까지 여러가지 바쁜일이 많아서 개인적으로 게시물 업로드가 조금 힘들듯 합니다 ㅠ 다음주까지 조금만 쉬다 오겠습니다! (금감원 잡혀가는거 아님) | 583 |
| 17 | 24년 연간 매출 추정
데스티니차일드: 서비스 종료로 인해 매출 발생 X. 사실상 1Q 실적은 전부 니케 실적.
니케: 1Q 373억원. 3Q도 비슷할 것이라고 추정. 2Q(1.5주년), 4Q(2주년)은 과거 블루아카이브 매출 흐름 참고하여 일 매출 1.5배 적용. 연간 매출액 대략 1,865억원. 여기에 IP 하향 안정화에 따른 할인 10% 부여하면 1,679억원.
스텔라블레이드: 연간 250만장 판다고 생각했을 때 8만원 평균가로 계산하면 연간 매출액 2,000억원.
니케는 텐센트가 선 매출 인식 후 따로 지급받는 방식. 니케 순이익률은 66%지만 차후 신작 개발에 따른 급여 및 경상연구개발비 증가분을 감안했을 때 순이익 단으로 들어가는 부분 60% 가정. 대략 1,007억원.
스텔라는 오프라인 30%(순매출율 20%), PS5 70%(순매출율 70%)로 순매출율 55% 가정. 순이익 대략 1,100억원.
법인세는 중소기업이라 조금 더 적겠지만 그냥 20% 적용함.
24E 추정 순이익: 1,686억원.
24E 추정 EPS: 2,905원
24E 희석 EPS: 2,837원
24E 기준 P/E: 16.0x ~ 20.2x
상장 피어로 잡은 기업들이 과거 타 게임사들에 비하면 선녀지만, 그럼에도 양심 없는 수준이라는 것은 여전함. 특히 차후 신작 모멘텀이 없고 현재 공모가 밴드에 스텔라 블레이드에 대한 기대감이 이미 녹여져 있기에 적정 멀티플은 18~20배가 합리적이라고 생각. 결국 시총 3조 정도면 Fair Value라고 보임.
결론: 현재 공모가 밴드는 Fair Value이며 향후 모멘텀 부재로 인해 상장 직후 우하향할 것으로 보임. 26년 쯤에 다시 보고 싶은 기업이라고 생각. 그 외 사업 방향성이나 개발력, 회사 운영 상황(특히 순이익률) 등은 매우 좋다고 생각.
예전에 밸류 했던거 재업합니다. 고평가된 밴드는 절대 아님. 근데 모멘텀 없는거 겹쳐서 상장 직후는 하향세 보일 가능성이 높다고 생각. 여의도 사람들 생각보다 게임 진짜 모름. | 793 |
| 18 | 틀린 말 하나 없으심. 니케 중국은 전 잘 안된다에 베팅. 검열 된거 할 바에 검열 안된 글로벌 버전 VPN 돌려서 할 가능성이 높음. 블루아카이브 사례를 기억합시다. | 620 |
| 19 | 1. 며칠 전에 이런걸 썼는데, 의외로 공모주 매니저들이 연락이 많이 와서 질문을 많이 했음. 밸류에이션 어떻게 보냐는게 아무래도 핵심.
2. 여의도 사람들 사실 니케 해 본 사람이 생각보다 없음. -_-;;;
창세기전 - 블소 이야기는 당연히 꺼내지도 못함.
3. 논쟁의 핵심은 크래프톤 및 카카오게임즈 IPO 당시 Peer group 선정이었음. 당시 디즈니를 peer group으로 삼는다던가 하는 일들이 있었다보니 해외 게임사를 비교 대상으로 선정하는게 과연 적절하냐는 우려.
4. 일단 애초에 밸류를 뻥튀기 할려는 의도가 아니라 진짜로 이 회사 경쟁력과 포지션을 비교하자면 카도카와랑 스퀘어에닉스 비교하는게 맞음. 스퀘어에닉스는 지금 아주 어려운 상황이라 PER가 아주 착함. 밸류 뻥튀기 할거면 애초에 스퀘어에닉스를 빼는게 맞음. 스퀘어에닉스가 어떤 회산지도 모르니 밸류 뻥튀기 아니냐 드립이 나오는거라 생각.
5. 네오위즈도 콘솔 했는데 그게 말이 되냐는 사람이 있는데... 네오위즈는 웹보드게임이 메인이고 시프트업은 서브컬쳐 게임이 메인이고, 영업이익률부터가 다름. 그래서 네오위즈 밸류 줘야한다는 주장은 시프트업 입장에서 발끈해도 할 말 없는 주장임.
6. 엔씨 밸류 줘도 6만원은 공정가치라 보이는데 이게 고평가라고 주장하는건 아직도 납득이 안 됨. 희한한건, 여의도보다 게임산업 종사자들이 더 저평가하는 경향이 강하다는 것에서 놀람.
7. 회사측 가이던스는 아직도 내가 파악 못 함.
8. 니케 중국 잘 될거냐 안 될거냐 논쟁은 내 능력을 벗어남.
9. 27년까지 모멘텀 공백이 걱정된다는 주장은 동의.
10. 다만 PS5 보급량이 처참해서 스텔라 블레이드 판매량이 좀 부진할 걱정은 됨. 실제로 파판16이 300만장 팔았는게 아마 PS5 독점작중 제일 많이 팔았는 것인걸로 알고 있음. 파판7 리버스는 진짜 처참함.
그런데 PC는 좀 다름. 보급률 걱정 안해도 됨. 그래서 스텔라 블레이드의 판매량을 진짜로 논하려면 PC판 나와봐야 함.
11. 이거는 파판16이 PC판이 아마 가을 겨울에 나올건데, 파판16 PC판 나오는걸 기준으로 삼아서 스텔라 블레이드 PC판의 판매량을 가늠해 볼 수 있을걸로 생각함.
12. 묻는 사람 꽤 많아서 그냥 공개.
https://thisisgame.com/webzine/series/nboard/212/?n=189575&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2MYQwZ4k7wMLApVU4d2UpyAOrArvl4HjG8ZpF6kgJLttpJqj6Kv0bN7Ek_aem_AYUriIFbXJfLQw-BgX7TnycWSYPouulaWkLm6rs7n4HLPp4cza5ak4u2Pw4K5Q_Ble6K4xnzs_GRG5EFAJrbv-7h | 480 |
| 20 | 5월 별풍선 수치는 통합 플랫폼 마크 서버인 “악어의 놀이터” 영향이 있을거라 (해당 서버 플레이하는 방송인에게 후원하면 api 연동으로 인게임 아이템 지급) 아웃라이어로 봐야된다고 생각은 합니다. 그럼에도 반등 및 상승 추세로 바뀐 것은 긍정적. 종강/방학 이후 7-8월 트래픽과 데이터가 중요합니다. | 470 |
