Агроэкспорт

📈📈📈📈📈📈📈📈📈 Обзор правового регулирования и условий доступа: рынок баранины Ирана Практически все население Исламской Республики Иран представлено мусульманами, вследствие чего наличие маркировки «Халяль» является обязательным для большинства реализуемых в стране продуктов питания. Ввоз мясной продукции, включая баранину, на территорию ближневосточного государства невозможен без получения соответствующего сертификата. В настоящее время право поставок в Иран имеют 12 российских предприятий-производителей баранины. В соответствии с Соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном от 2023 года на данный вид мяса применяется нулевая ставка тарифной пошлины для российских поставщиков. В обзоре вы найдете: 🔵анализ торговых соглашений Ирана; 🔵основные акты, регулирующие внешнеторговую деятельность; 🔵особенности защиты объектов интеллектуальной собственности; 🔵условия поставок баранины в Иран; 🔵квоты, тарифы и иные сборы. Об особенностях организации поставок баранины в Исламскую Республику — заместитель начальника отдела анализа торговых барьеров Федерального центра «Агроэкспорт» Олег Кудинов. Скачать электронную версию документа можно в разделе Аналитические обзоры. #агроэкспорт #библиотекаэкспортера #обзорправа #иран #баранина

❗️❗️❗️ Индия теряет статус нетто-экспортера кукурузы Роль Индии как крупного поставщика зерна на мировой рынок в последние три года претерпела значительную трансформацию. По сравнению с рекордным сезоном 2021/22 объемы экспорта сократились вдвое. Государственная политика в области производства этанола, растущее внутреннее потребление и экспортные ограничения внесли свой вклад в падение объемов индийских поставок и продолжат оказывать влияние в 2024/25. Наибольшие изменения наблюдаются в торговле кукурузой. В 2023/24 Индия впервые с 1999/2000 может потерять статус нетто-экспортера. Резкий рост спроса на корма, в первую очередь со стороны индийского птицеводческого сектора, а также использование кукурузы при производстве этанола привели к сокращению экспорта и побудили южноазиатскую страну впервые с сезона 2019/20 начать импорт. При этом снижение мировых цен на кукурузу сделало индийские поставки менее конкурентоспособными и еще больше поддержало импорт. Что касается пшеницы, то ее отгрузки из Индии являются незначительными после того, как в мае 2022 года властями были введены экспортные ограничения. Более того, ранее мукомольные предприятия страны призвали к отмене 40-процентной пошлины на пшеницу, чтобы начать импорт. Grain Central #агроэкспорт #новостиАПК

📈📈📈📈📈📈📈📈📈 Экспортные гиды: Маргарин (Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ) В 2022 году импорт маргарина Нигерии составил 78,1 тыс. тонн в натуральном и 93,1 млн долл. США в стоимостном выражении. Внутреннее производство обеспечивает порядка 60–65% потребностей страны в маргарине, остальные объемы импортируются. Импорт маргарина Саудовской Аравии в 2022 году равнялся 36,8 тыс. тонн в натуральном и 73,3 млн долл. США в стоимостном выражении. При этом страна обладает мощностями для производства маргарина из импортного сырья, которые обеспечивают порядка 30–50% потребностей страны в этом продукте. Импорт маргарина ОАЭ в 2022 году составил 12,1 тыс. тонн в натуральном и 24,5 млн долл. США в стоимостном выражении. Основной объем приходится на шортенинг и заменители масла гхи из Индонезии и Малайзии. ОАЭ является крупным торговым хабом по многим продуктам, в том числе по растительным маслам. В экспортных гидах: 🔵проведен анализ рынков Нигерии, Саудовской Аравии и ОАЭ; 🔵описаны требования и стандарты на продукцию, барьеры входа на рынок, особенности организации экспортных поставок и таможенные процедуры; 🔵представлены ключевые факторы успешного продвижения продукции рынках Нигерии, Саудовской Аравии и ОАЭ, включая примеры успешного опыта работы компаний; 🔵существенно расширен раздел с пошаговыми рекомендациями по выходу на рынок. Гиды доступны для скачивания после регистрации на сайте «Агроэкспорта» в разделе «Экспортные гиды». #агроэкспорт #библиотекаэкспортера #маргарин

IGC снизил прогноз глобального производства зерна Международный совет по зерну (IGC) в августовском отчете сократил на 6 млн тонн, до 2 315 млн тонн, прогноз валового сбора зерна в мире в 2024/25 маркетинговом году. Значительная часть корректировки пришлась на Европейский союз. Аналитики организации отмечают, что, несмотря на снижение, глобальное производство по-прежнему прогнозируется на рекордном уровне и на 16 млн тонн превысит 2023/24. При этом новый максимум ожидается и в мировом потреблении зерновых культур, которое составит 2 321 млн тонн.

«Учитывая меньшие начальные запасы, оценка конечных остатков снижена на 5 млн тонн, до 581 млн тонн, с ухудшением прогнозов по основным экспортерам», — говорится в сообщении IGC.

В результате глобальные запасы зерна на конец сезона 2024/25 окажутся на самом низком уровне за последние 10 лет. IGC #агроэкспорт #новостиАПК

Китай — это страна, где мучные изделия рассказывают историю нации. От традиционной лапши, символизирующей долголетие, до современных круассанов, отражающих глобализацию вкусов, каждое блюдо — это страница в кулинарной летописи Поднебесной. Поговорим сегодня о потреблении муки в КНР. В 2023 году китайский импорт пшеничной муки составил 217,8 тыс. тонн. На рынке представлен широкий ассортимент продукции от крупных местных производителей, а также от международных брендов. 📌Основные поставщики: Россия, Япония и Вьетнам. В 2022 году Россия вышла на первое место среди поставщиков этой продукции в страну, отправив 31 тыс. тонн. Уже через год объем поставок увеличился более чем в 4,5 раза и достиг 143 тыс. тонн или 65,7% общего объема импорта муки пшеничной Китая. Российская мука привлекает китайских потребителей высоким качеством и конкурентной ценой. Основными видами экспортируемой продукции стали мука общего назначения, мука для выпечки и мука для лапши. Тенденции потребления 🌾 Специализированные виды муки Растет спрос на специализированные виды муки. Помимо муки общего назначения, популярность набирают мука для лапши, для выпечки, для паровых булочек и другие виды. Увеличивается интерес к муке из нишевых культур: киноа, амаранта и чечевицы. 📦Крупная фасовка Основная часть пшеничной муки в Китае потребляется в упаковках крупной фасовки — от 5 кг и более. Однако заметно увеличение интереса к мелкой фасовке (1 кг и меньше), особенно для специализированных и премиальных видов муки. 🖌 Развитие дизайна упаковки Наблюдается тенденция к более привлекательному дизайну упаковки, особенно для премиальных сортов муки. Некоторые производители выпускают муку в подарочной упаковке. На этикетках все чаще размещается информация о происхождении зерна, способах его обработки и рекомендации по использованию. Включение элементов китайской культуры — иероглифов или узоров — в дизайн и маркетинг продукции может повысить ее узнаваемость и принятие на местном рынке. Создание лимитированных серий к значимым датам и событиям также может стать эффективным инструментом продвижения. 🔝 Премиальный сегмент Растет интерес к высококачественной муке премиум-класса, особенно среди городского населения с высоким уровнем дохода. Это стимулирует производителей к созданию продукции с улучшенными характеристиками и более сложной обработкой. 🔍 По оценкам «Агроэкспорта», потенциал российского экспорта этой продукции в Китай к 2030 году оценивается на уровне 200-250 тыс. тонн на сумму около 100-120 млн долл. 🔜Подробнее о рынке пшеничной муки Китая читайте в нашем обзоре на сайте «Агроэкспорта». #агроэкспорт #китай #пшеничнаямука

🤝🤝🤝🤝🤝 | Мексика 🇲🇽 Представьте себе страну, где каждая деловая встреча может начаться с ¡Hola! и закончиться сделкой мирового масштаба. Это Мексика — крупнейшее испаноязычное государство и второй по величине потребительский рынок Латинской Америки после Бразилии. Мексика не просто привлекает инвесторов благодаря открытой экономике  — она открывает двери в бизнес-пространство: от Колумбии до Чили. Но для того, чтобы успешно начать свой путь по Латинской Америке, сегодня мы поговорим о бизнес-этикете в Мексике. 🗣️Официальный язык — испанский. Для переговоров с местными партнерами предпочтительно использовать именно его, хотя многие представители современных мексиканских компаний владеют английским языком. 📆Организацию встречи рекомендуется начинать за две недели. Для начала установите контакт по электронной почте или телефону. Дальнейшее общение обычно продолжается там же или в WhatsApp. Помните, что обеденный перерыв в Мексике может длиться с 14:00 до 17:00. 👔На встрече важно быть безупречно одетым: мужчинам подойдет классический костюм темного цвета с галстуком. Женщины обычно носят костюмы или платья. 🤝Пунктуальность ценится в деловой среде Мексики: мексиканцы на удивление пунктуальны, когда дело касается бизнеса. Стандартным приветствием для мужчин и женщин является рукопожатие. Обращайтесь к партнерам, используя «сеньор/сеньора» (señor/señora) и полное имя с фамилией. ⌛️Особенность мексиканского бизнес-темпа — время здесь течет медленнее. Не торопите партнеров с решениями. Если слышите «может быть» или «посмотрим», то на деле это может означать «нет». 🎁Подарки во время деловой встречи приветствуются, но не обязательны. Например, на первой встрече уместно подарить корпоративный сувенир. Подробнее познакомиться с правилами бизнес-этикета, а также узнать о деталях организации поставок продукции в Мексику можно в разделе «Библиотека экспортера». #агроэкспорт #мексика #бизнесэтикет

В КНР молочные компании переориентируют маркетинговые стратегии по мере старения населения Работающие в Китае молочные компании переключают свое внимание с детей на взрослое население, так как снижение рождаемости и острая конкуренция вынуждают их искать новые направления для развития. Так, компания A2 Milk со штаб-квартирой в Новой Зеландии в прошлом месяце анонсировала новые продукты из сухого молока для «взрослого и стареющего населения» Китая, добавив их к аналогичным продуктам, предлагаемым компаниями Danone, Abbott, Fonterra и Nestlé, а также китайскими брендами, такими как Yili и Feihe.

«Сейчас большое внимание уделяется питанию пожилых людей, спортивному питанию и другим направлениям применения [молочных] ингредиентов. В какой-то степени формируются новые каналы для потребления молочных продуктов», — отметил Конор О'Салливан, менеджер по Китаю ирландского подразделения по торговле продуктами питания Bord Bia.

Financial Times #агроэкспорт #новостиАПК

📈📈📈📈📈📈📈📈📈 Экспортные гиды: Масло соевое (Марокко) и Масло подсолнечное (Джибути) В 2022 году импорт соевого масла Марокко составил 524 тыс. тонн на сумму 802 млн долл. США. Жители страны активно используют пищевые масла в кулинарии. Здесь распространены соевое, подсолнечное и смеси разных видов масел с преобладанием соевого либо подсолнечного. При этом соевое масло – самое доступное по цене и поэтому наиболее популярно среди марокканцев. Джибути — одна из самых маленьких стран Восточной Африки с площадью 23,2 тыс. км2 и численностью населения чуть более 1 млн человек. Страна занимает стратегическое положение в регионе и выходит к Баб-эль-Мандебскому проливу, через который проходит значительная часть мирового грузового трафика. Джибути импортирует 500 - 600 тыс. тонн растительных масел и жиров в год. По оценкам экспертов, в 2022 году объем импорта пальмового масла составил 438,4 тыс. тонн (71,5%), подсолнечного — 160,3 тыс. тонн (26,2%), маргаринов и жиров — 13,5 тыс. тонн (2,2%). В экспортных гидах: 🔵проведен анализ рынков Марокко и Джибути; 🔵описаны требования и стандарты на продукцию, барьеры входа на рынок, особенности организации экспортных поставок и таможенные процедуры; 🔵представлены ключевые факторы успешного продвижения продукции на рынках Марокко и Джибути, включая примеры успешного опыта работы компаний; 🔵существенно расширен раздел с пошаговыми рекомендациями по выходу на рынок. Гиды доступны для скачивания после регистрации на сайте Федерального центра «Агроэкспорт» в разделе «Экспортные гиды». #агроэкспорт #библиотекаэкспортера #соевое #подсолнечное

📈📈📈📈📈📈📈📈📈 «Обзор ВТО: правовое регулирование мировой торговли» за июль 2024 года Главное за месяц: 🇺🇸Россельхознадзор проинформировал о введении с 24 июля временных ограничений на импорт в Россию из США всей птицеводческой продукции, за исключением товаров, подвергнутых обработке; 🇸🇦Саудовская Аравия уведомила, что Совет сотрудничества Арабских государств Персидского залива обновляет стандарт на пшеничную муку; 🇪🇬Египет сообщил об увеличении срока хранения замороженной рыбы до 10 месяцев, а замороженной печени – до 12 месяцев с даты убоя; 🇨🇳Китай опубликовал изменения в общие правила маркировки расфасованных продуктов питания. Обзоры ВТО доступны на сайте «Агроэкспорта» в разделе «Библиотека экспортера». #агроэкспорт #библиотекаэкспортера #обзорВТО

В 2025 году Индия импортирует 4-4,5 млн тонн зернобобовых культур В 2024 финансовом году импорт зернобобовых культур Индии достиг 5-летнего максимума в 4,7 млн тонн, в 2025 финансовом году объем ввоза прогнозируется на уровне 4-4,5 млн тонн. Такой прогноз озвучил председатель Индийской ассоциации производителей и импортеров зерновых и зернобобовых культур Бималь Котари 9 августа на семинаре в Нью-Дели. Сокращение импортного спроса будет обусловлено ростом собственного урожая благодаря хорошим муссонным дождям. По словам Котари, в 2024 финансовом году, в частности, южноазиатская страна ввезла из-за рубежа рекордные 2 млн тонн желтого гороха, «и в ближайшие 3-4 месяца ожидается еще 1-1,5 млн тонн». За последние 8 лет производство зернобобовых в Индии существенно выросло: с 16,32 млн тонн в 2015/16 до почти 25 млн тонн в 2023/24. В то же время эксперты прогнозируют, что в отсутствии программ по поддержке местных производителей национальный импорт зернобобовых может удвоиться в течение ближайших 5 лет и достигнуть 8-10 млн тонн. BW Businessworld #агроэкспорт #новостиАПК

✅Продукт на экспорт | Шоколадные кондитерские изделия Словом «шоколад» или «чокоатль» изначально называли напиток. Еще порядка 3 000 лет назад дерево с какао-бобами открыло для себя племя ольмеков, располагавшееся на территории Латинской Америки. Из плодов готовился особый напиток, рецепт которого впоследствии усовершенствовали представители племени майя: в смесь добавляли жгучий перец, потом ее взбивали и оставляли бродить. 🇪🇸Чтобы закрепиться в Европе, напитку потребовалось несколько попыток. В середине XV века испанский конкистадор Эрнан Кортес, покоряя часть Мексики, оценил его бодрящие свойства. «Чокоатль» отведал испанский монарх, и «шоколад» начали пить аристократы. Но только через 100 лет какао-бобы распространились по Европе —  Франции, Италии, Германии. По версии компании Nestle, на развитие производства этого кондитерского изделия повлияли несколько факторов: изобретение в 1828 году пресса для получения какао-масла из зерен, снижение акцизов, усовершенствование транспортировки и изобретение плитки твердого шоколада. 🔜Современное время В разрезе мирового рынка потребления кондитерских изделий по итогам 2023 года на ШКИ приходилось 24,3% мировых продаж с объемом 125,3 млрд долл. Из них на упакованный шоколад в плитках — 27,2% совокупного объема продаж или 4,1 млрд долл. На шоколадные конфеты в форме батончика — 24,4%, шоколадные конфеты в коробках — 17,9%, фасованные шоколадные кондитерские изделия — 15,1% и сезонные наборы шоколадных конфет — 11,3%. 📊По оценкам экспертов, за первые 7 месяцев 2024 г. основными импортерами российских шоколадных кондитерских изделий в стоимостном выражении являются: 1-е место - Казахстан (24%) 2-е место - Беларусь (15%) 3-е место - Узбекистан (14%) По предварительным расчетам «Агроэкспорта», к 2030 году объем российских поставок шоколадных кондитерских изделий может превысить 380 тыс. тонн. Еще больше информации в разрезе мирового рынка этого продукта в разделе «Библиотека экспортера». #агроэкспорт #шоколад

📈📈📈📈📈📈📈📈📈 🇮🇷Обзор ВЭД: рынок баранины Ирана Исламская Республика Иран — государство на пересечении стратегически важных торговых маршрутов между Европой и Азией и один из крупнейших потребительских рынков на Ближнем Востоке. В 2022 году объем производства баранины в стране достиг рекордного значения 255 тыс. тонн, однако в 2023-м упал на 30% на фоне засухи. Зафиксированное сокращение выпуска баранины, как ожидается, приведет к необходимости значительного увеличения импорта данного вида мяса. Россия входит в число лидеров по поставкам баранины в Иран. По оценке Федерального центра «Агроэкспорта», к 2030 году объем может превысить 15 тыс. тонн стоимостью более 60 млн долл. Обзор включает: 🔵анализ рынка баранины Ирана; 🔵особенности внешней торговли; 🔵оценку потенциала поставок из России; 🔵описание торгово-распределительной сети в Иране; 🔵информацию о потребительских предпочтениях. О потенциале поставок баранины на иранский рынок — руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Скачать электронную версию документа можно в разделе Аналитические обзоры. #агроэкспорт #иран

📊Минсельхоз США повысил прогноз российского экспорта рапсового масла Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) увеличила на 175 тыс. тонн, до 1,5 млн тонн, прогноз российского экспорта рапсового масла в сезоне 2024/25. Как отмечается в августовском обзоре, корректировка произведена благодаря более высокому, чем ожидалось, урожаю рапса в стране. Одновременно на 300 тыс. тонн, до 1 млн тонн, повышена оценка отгрузок из России рапсового шрота. В целом, согласно обновленному прогнозу, в 2024/25 маркетинговом году в мире будет экспортировано 7,78 млн тонн рапсового масла, что является рекордным объемом и на 4% больше 2023/24. USDA #агроэкспорт #новостиАПК

📊В 2024/25 мировое потребление пшеницы впервые превысит 800 млн тонн Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в августовском обзоре повысила на 4 млн тонн, до рекордных 804 млн тонн, объем глобального потребления пшеницы в сезоне 2024/25. Показатель, как ожидается, превысит прошлогодний рекорд благодаря увеличению спроса со стороны кормовой индустрии ЕС, Казахстана и Украины, а также увеличению потребления на продовольственные цели и семена в Нигерии и Алжире, отметили аналитики ведомства. Оценка мировой торговли пшеницей также скорректирована в сторону увеличения, с 212,9 млн тонн до 214,9 млн тонн, «отчасти за счет роста импорта ЕС, Алжира и Нигерии и увеличения экспорта Австралии и Украины». При этом переходящие остатки злака на конец сезона по-прежнему ожидаются на самом низком уровне с 2015/16. Экспорт пшеницы ЕС, второго поставщика зерновой культуры после России, прогнозируется на 3-летнем минимуме в 34 млн тонн. «Поскольку ЕС является вторым по величине экспортером, его ключевым импортным рынкам придется искать альтернативных поставщиков», – констатируется в обзоре FAS USDA. Примечательно, что в крупнейшем экспортере ЕС – Франции – производство пшеницы, как ожидается, сократится на 20% по сравнению с предыдущим годом, до самого низкого уровня почти за 4 десятилетия. USDA #агроэкспорт #новостиАПК

Рынки АПК стран БРИКС: Бразилия 🇧🇷 Мы начинаем серию постов о рынках АПК стран БРИКС. Первой станет Бразилия — страна, которая за последние десятилетия совершила настоящий прорыв в аграрном секторе и сегодня выступает одним из ключевых игроков на глобальном рынке продовольствия. 🔜Общая информация Бразилия — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров сельхозпродукции. ✔️5-я экономика мира по ВВП ✔️Население: 215 млн человек ✔️Доля сельского хозяйства в ВВП — 6,8% Аграрный сектор Бразилии — это мощный двигатель экономики страны, обеспечивающий не только внутренние потребности, но и значительную долю мирового экспорта продовольствия. Страна лидирует в производстве соевых бобов, сахарного тростника и кофе. Бразильское сельское хозяйство отличается высокой степенью механизации и использованием передовых агротехнологий. 🔜 Экспорт продукции АПК Агроэкспорт Бразилии демонстрирует устойчивый рост со среднегодовым темпом 12% за 2018-2023 гг. В 2023 году Бразилиа поставила за рубеж продукцию АПК стоимостью 145,8 млрд долл. 📌 Основные экспортируемые товары: соевые бобы, сахар, кофе, кукуруза, шрот, говядина. 🔜 Импорт продукции АПК Несмотря на небольшое снижение в 2023 г., импорт АПК Бразилии показывает среднегодовой рост 3,8% за последние 5 лет. В прошлом году страна закупила продукции АПК стомостью 13,3 млрд долл. 📌Основные импортируемые товары: пшеница, солод, рыба, сухое молоко, оливковое масло. 🔜 Торговля со странами БРИКС Страны БРИКС играют ключевую роль в экспорте сельхозпродукции Бразилии, на них приходится 46,4% всего экспорта АПК страны. Особенно выделяется Китай, который является крупнейшим импортером бразильской агропродукции, закупая 37,3% всего экспорта АПК. Россия считается вторым по значимости экспортером продукции АПК среди стран БРИКС в Бразилию (1,8% импорта). 📌Основные товары, импортируемые из России: пшеница, удобрения и рыбная продукция. В следующих постах мы подробнее рассмотрим структуру рынка, ключевых игроков и тенденции развития АПК Бразилии. Следите за обновлениями! Еще больше информации о рынках АПК стран БРИКС можно узнать из Сборника, опубликованного на нашем сайте! #агроэкспорт #БРИКС #Бразилия #АПК

🚢Валерий Рудюк: «Почти половина от всего российского экспорта растительных масел в Китай была доставлена нами» Группа компаний «Европак» является первой в России, внедрившей технологию контейнеризации наливных грузов с использованием флекситанков. О результатах работы компании, формировании рынка перевозок во флекситанках в Индию, перспективных рынках для наращивания поставок и целях на 2024 год рассказал основатель и владелец ГК «Европак» Валерий Рудюк. 🔜 Полное интервью читайте на сайте «Агроэкспорта». #агроэкспорт #европак

❗️❗️❗️ В 2023/24 Россия вошла в топ-3 поставщиков пшеницы в Индонезию Импорт пшеницы Индонезии в сезоне 2023/24 составил рекордные 12,6 млн, что на 33% больше 2022/23 сельскохозяйственного года, оценивает Минсельхоз США. В топ-3 поставщиков злака в азиатское государство вошли Австралия с долей 32,3%, Канада (18,8%) и Россия (13,4%). Увеличение импорта пшеницы в Индонезию произошло благодаря росту закупок со стороны комбикормовых заводов, расширению потребления пищевых продуктов на основе муки, а также запросу потребителей на зерновые продукты, более дешевые по сравнению с рисом.

«Индонезийская ассоциация мукомольных предприятий (APTINDO) сообщила, что высокие цены на рис на внутреннем рынке привели к увеличению потребления лапши быстрого приготовления, особенно в семьях с низким уровнем дохода, — отмечается в отчете Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США. — Более того, в увеличивающемся индонезийском среднем классе, который составляет примерно 20% населения страны, доминирует поколение Z, которому нравится пробовать новые продукты и испытывать новые впечатления».

В сезоне 2024/25, при условии восстановления внутреннего производства кукурузы и снижения цен на нее, импорт пшеницы Индонезии может сократиться до 12 млн тонн. FAS USDA #агроэкспорт #новостиАПК

Импорт российского ячменя в Китай вырос более чем в 6 раз 📊Согласно данным ГТУ КНР, за 1 полугодие 2024 года Китай импортировал из России 423,2 тыс. тонн ячменя на 100 млн долл. За аналогичный период прошлого года объем поставок составил 66,5 тыс. тонн на 19,8 млн долл. Таким образом, импорт вырос в 6️⃣,3️⃣ раза в натуральном выражении и в 5️⃣ раз — в стоимостном. Основным поставщиком ячменя в Китай в 2024 году является Австралия — 3,6 млн. тонн. На втором месте Аргентина — 1,4 млн тонн, на третьем Канада — 1,1 млн тонн. Россия расположилась на 6 месте. #агроэкспорт #китай #ячмень