Академия Инвестиций и Бизнеса Дмитрия Краснова

🔵 Говорить так, чтобы слушали и слышали. 🔵 Выступать так, чтобы все взгляды устремлялись на вас, а разговоры стихали. 🔵 Научиться отстаивать свою точку зрения. Продвигать идеи. Убеждать словом. Завоевывать друзей и союзников. Становиться лидером. 🔵 Позиционировать себя как эксперта, знатока своего дела. 🔵 Стать человеком, который не плывет по течению, а делать квантовые скачки и может взлететь. 🔵 Научиться говорить отчетливо, ярко, уверенно, к месту. Сделать речь запоминающейся. Личность - харизматичной. Энергетику - магнетической. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ Что для вас эти слова? Мечта или цель? Все это можно можно получить на БЕСПЛАТНОМ *онлайн* мастер-классе академии ораторского мастерства «ЗВУЧИ ДОРОГО» ● Подробности здесь 👉 https://mnlp.cc/mini?domain=miniaeva&id=4

02 апреля с 11:00-13:00 мск пройдет первый бесплатный Большой онлайн-нетворкинг для предпринимателей, экспертов и не только Ссылка на регистрацию👇🏻 https://t.me/bigonlinenetworkingbot Добавляйтесь в чат и представляйтесь, рассказывайте о себе, чем занимаетесь, делитесь ссылками на соцсети!

​​🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ Позитив на российском рынке акций, рубль может подешеветь   📈 Во вторник настрой инвесторов на российском рынке акций был умеренно позитивным. Индекс МосБиржи по итогам торгов (с учетом вечерней сессии) вырос на 0,62%. Американский рынок акций в последний день февраля умеренно снизился на фоне макростатистики.   🛢 Котировки Брент вчера повысились на $0,67/барр. до $83,11/барр. Рынок отреагировал на рост индекса деловой активности в производственном секторе Китая. Кроме того, инвесторы ждут запланированного снижения нефтедобычи в РФ в марте на 500 тыс. барр./сут с февральских 11,0 млн барр./сут. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, в среду Брент может вырасти до $84/барр.   🇷🇺 Активность экспортеров на валютном рынке во вторник видимо, снизилась, хотя это был день налоговых выплат. Рубль в основном торговался в боковом тренде и завершил торги около 75 за доллар и 10,8 за юань. В среду рубль может немного подешеветь к юаню на фоне более сильной, чем ожидалось, макростатистики из КНР. Курс рубля к доллару может остаться стабильным, если индексы PMI по США не преподнесут сюрпризов.   💼 На рынке ОФЗ вчера не было единой динамики. У долгосрочных бумаг доходность повысилась в среднем на 3 б. п., на прочих участках кривой она изменялась с амплитудой 10 б. п. На аукционах в среду Минфин предложит 18- и 10-летний номинальные выпуски. Если ведомство, как и на прошлой неделе, сохранит консервативную стратегию и ограничит премии на аукционах, то доходности ОФЗ останутся без изменений. В противном случае они могут вырасти на несколько базисных пунктов.

​​🟢 Новости к этому часу ⚪️ Дисконт Юралз к Брент в феврале почти не изменился по сравнению с уровнем января и составил $33,73/барр. (Argus). ⚪️ Производство сельхозпродукции в Евразийском экономическом союзе в 2022 году выросло на 9,4% до 11,5 трлн руб. (помощник председателя Евразийской экономической комиссии Ия Малкина). ⚪️ Производственный индекс PMI в России в феврале поднялся до 53,6 пункта с 52,6 пункта в январе (S&P Global). ⚪️ Производственный индекс PMI в Китае в феврале вырос до 52,6 пункта. Прогнозировалось, что он составит 50,5 пункта. (Государственное статистическое управление КНР) ⚪️ Безработица в Германии в феврале осталась на уровне 5,5%, количество безработных неожиданно выросло на 2 тыс. по сравнению с уровнем января (Федеральное агентство Германии по трудоустройству). ⚪️ Правительство РФ продлило эксперимент по маркировке медицинских изделий до 31 августа (постановление правительства РФ). ⚪️ Чистая прибыль Юнипро по РСБУ в 2022 году упала на 40,3% до 9,86 млрд руб. (отчетность компании). ⚪️ Рудные запасы Polymetal в 2022 году сократились на 9% до 27,3 млн унций в золотом эквиваленте, минеральные ресурсы – увеличились на 5% до 25,8 млн унций (сообщение компании). ⚪️ Выручка Puma в 2022 году выросла на 19% до рекордных 8,47 млрд евро (отчетность компании).

​​🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ Позитив на российском рынке акций, рубль может укрепиться 📈 В понедельник индекс МосБиржи прибавил 1,54% (с учетом вечерней сессии) на фоне снижения геополитических рисков. Ключевые заявления уже прозвучали на прошлой неделе, а негатив от введения очередных санкций ЕС быстро ослаб, т. к. их основные положения были известны заранее. Американский рынок акций умеренно вырос, отыгрывая потери после худшей недели с начала года. Инвесторы анализировали данные по заказам длительного пользования в США: в январе их объем упал на 4,5% по сравнению с декабрем, хотя ожидалось снижение лишь на 4,0%. 🇷🇺 Рубль в понедельник укрепился на 2% до 74,6 за доллар – экспортеры продавали валюту в преддверии налоговых выплат. Косвенную поддержку рублю оказала коррекция доллара к мировым валютам: индекс доллара снизился за день на 0,5%. Во вторник основной день налоговых выплат, поэтому предложение иностранной валюты, скорее всего, останется высоким. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, рубль продолжит дорожать. 🛢 Нефть Брент вчера подешевела на $0,26/барр. до $82,44/барр. Сегодня утром нефтяные котировки начали расти, т. к. рынок ждет, что в марте нефтедобыча в РФ снизится на 500 тыс. барр./сут. Аналитики SberCIB Investment Research считают, что в течение дня Брент может подорожать до $83/барр. 💼 Доходности ОФЗ в понедельник снизились в среднем на 4 б. п. Этому способствовали данные о замедлении недельной инфляции и укрепление рубля. Однако оборот торгов был в 2,5 раза ниже, чем в среднем за месяц. Во вторник доходности могут вырасти на несколько базисных пунктов, как обычно происходит перед аукционами. На повестке дня: Отчетность ТГК-1, макростатистика в США ⚪️ Результаты ТГК-1 за 2022 год по РСБУ. ⚪️ Индексы цен на экспорт и импорт в Германии в январе. ⚪️ Товарные запасы в розничной торговле в США в январе. ⚪️ Индекс цен на жилье в США за декабрь. ⚪️ Индекс деловой активности Чикаго за февраль. ⚪️ Индекс доверия потребителей в США от Conference Board за февраль. ⚪️ Недельный отчет Американского института нефти по запасам углеводородов в хранилищах.

​​🟢 Новости к этому часу ⚪️ В субботу Евросоюз официально утвердил десятый пакет антироссийских санкций. В него вошли ограничения для 83 физических и 33 юридических лиц. Под санкции попали в том числе Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк. ⚪️ Казахстанская фондовая биржа приостановила листинг некоторых российских акций в связи с санкциями против РФ (Казинформ). ⚪️ КазТрансОйл (КТО) сдал первую партию казахстанской нефти в систему Транснефти для поставки в Германию (директор департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям КТО Шынгыс Ильясов). ⚪️ Россия прекратила трубопроводные поставки нефти в Польшу (PKN Orlen). ⚪️ Польская компания AmRest рассчитывает продать рестораны KFC в России за 100 млн евро (ТАСС). ⚪️ Акционер РУСАЛа Sual Partners считает, что сделки с Braidy Industries и покупка акций РусГидро могли нанести РУСАЛу ущерб, исчисляемый десятками миллионов долларов (Интерфакс). ⚪️ Чистая прибыль Fix Price Group за 4К22 выросла на 43,8% до 9,32 млрд руб. За полный 2022 год чистая прибыль почти не изменилась по сравнению с 2021 годом и составила 21,41 млрд руб. (отчет компании). ⚪️ Evraz не будет публиковать годовой отчет и отчетность по МСФО за 2022 год из-за невозможности найти аудитора (Интерфакс).

​​Нехватка рабочих рук в России Минстрой жалуется, что рабочих на стройках не хватает. Причем не хватает порядка 200 000 человек по всей стране. Точно также не хватает работников ЖКХ — 90 000 человек. Интересно, что примерно на это же количество человек мобилизовали народа в сентябре прошлого года. Однако ситуация аховая была и до начала мобилизации, иначе бы в строительстве не было так много людей из ближнего зарубежья.  Недостаток строителей можно пережить — объекты будут сдаваться позже. А вот с ЖКХ будет тяжело. Летом не успеют подготовить коммуникации к зимнему периоду. Утечки газа, прорыв водопроводных труб, веерные отключения электричества — все это предотвращали работники жилищно-коммунального хозяйства. За маленькую зарплату туда никто не хотели идти — теперь это проблема. Недостаток кадров сейчас — глобальная проблема российской экономики, которую непонятно, как решать. IT-специалистов или строителей не достать из рукава по желанию — их нужно обучать, давать какие-то перспективы и преференции. Сейчас о них нет и речи — пессимистично, но правда.

​​🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ Российские акции снизились, рубль ослаб 📈 В пятницу индекс МосБиржи снизился на 0,2%. Из-за выходного дня в России объёмы торгов были небольшими. Американские фондовые индексы в пятницу значительно отступили на фоне макростатистики. Дефлятор расходов на личное потребление (PCE) в США в январе повысился на 5,4% г/г при прогнозе 5,0% г/г. Эти данные усилили ожидания, что ФРС США будет действовать более жёстко. 🇷🇺 Рубль в конце прошлой недели ослаб до 76,1 за доллар в условиях низкой торговой активности, укрепления американской валюты и геополитических опасений. В понедельник и вторник рубль может укрепиться благодаря выплатам налогов экспортёрами. 🛢 Баррель Брент в пятницу подешевел на $0,18 до $82,70 на фоне опасений насчет глобальной рецессии и укрепления доллара. В понедельник цены на нефть продолжили снижаться. Аналитики SberCIB Investment Research ждут, что в понедельник Брент может подорожать до $83/барр., т. к. в марте планируется сокращение нефтедобычи в РФ на 500 тыс. барр./сут. 💼 Результаты аукционов по размещению ОФЗ в прошлую среду были нейтральными. Минфин привлек относительно низкий объем: 7 млрд руб., но не предоставил заметных премий ко вторичному рынку. В понедельник доходности российского госдолга могут снизиться на несколько базисных пунктов. Укрепление рубля также может временно поддержать спрос на ОФЗ.

​​Второе полугодие 2022 года оказалось для Полюса значительно лучше первого. Вот о каких производственных результатах отчитался золотодобытчик 🌕 Производство золота = 1,47 млн унций (+38% п/п) Производство золота в прошедшем полугодии выросло на всех действующих площадках. Однако общий объём производства по итогам 2022 года снизился на 6% по сравнению с 2021 годом. Аналитики Альфа-Банка объясняют это геополитической ситуацией, которая влияет на закупки оборудования и график производства. Ещё одна причина — колебания среднего содержания золота в руде на месторождениях 📊 Прогноз Полюса на этот год довольно оптимистичный: 2,8–2,9 млн унций золота (+10–15% г/г). План рассчитывают выполнить за счёт увеличения содержания золота на месторождении Олимпиада. Также компания объявила о трёх новых проектах по разработке месторождений на Куранахе и Наталке — они помогут нарастить добычу в следующие 3–5 лет 📈 Финансовая отчётность золотодобытчика по международным стандартам за прошлый год будет в марте. Наши аналитики ждут более сильных цифр за второе полугодие. По их оценке, выручка за 2022 год составит около $4,3 млрд, EBITDA — около $2,6 млрд, а денежные затраты — $529 за унцию (меньше остальных крупнейших производителей). Свободный денежный поток ожидается на уровне $367 млн. Решение по дивидендам по-прежнему зависит от внешних факторов, в то время как финансовое положение компании остаётся устойчивым 🔍 Сейчас цена на золото находится под давлением ожиданий роста ставки ФРС до 6% и выше в 2023 году. Тем не менее инфляция ещё может ускориться, и это обеспечит поддержку спросу на золото и акциям Полюса во втором полугодии текущего года. Целевая цена по акциям золотодобытчика — 9921 рубль 🔺

​​Российские акции подросли, рубль может немного укрепиться   📈 Российский фондовый рынок во вторник смог отыграть большую часть потерь прошлой недели после послания президента РФ Федеральному Собранию. Владимир Путин заявил о позитивных моментах в экономике, стимулировании инвестиций в российский фондовый рынок и призвал российский бизнес инвестировать капитал внутри страны.  По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи прибавил 1,43%. Американский рынок акций существенно снизился. Инвесторов разочаровали результаты крупных ритейлеров Walmart и Home Depot, которые сообщили, что сохраняется инфляционное давление на потребителей, и представили пессимистичные прогнозы на текущий год.   🇷🇺 Геополитическая напряженность может уменьшиться, что позитивно для рубля. При этом доллар глобально дорожает на фоне сильной макростатистики из США. Аналитики SberCIB Investment Research ожидают, что в этих условиях рубль может укрепиться до 74,5 за доллар.   🛢Цены на нефть под давлением из-за опасений, что ФРС ускорит повышение ставки — аналитики ждут, что котировки могут снизиться до $82/барр. В среду будет опубликован протокол заседания ФРС от 31 января – 1 февраля, в котором инвесторы будут искать намеки на то, что рост ставки ускорится.   💼 Минфин проведет в среду два аукциона ОФЗ – Минфин предложит 6-летний и 13-летний выпуски, как и две недели назад. По мнению аналитиков, если премии на аукционах останутся умеренными, котировки ОФЗ на вторичном рынке будут стабильны.   На повестке дня   ⚪️ Макростатистика в России, Германии и США. ⚪️ Индекс цен производителей в России за январь. ⚪️ Промышленное производство в России за январь. ⚪️ Индекс делового климата Ifo в Германии за февраль. ⚪️ Индекс потребительских цен в Германии за февраль. ⚪️ Недельный отчет Американского института нефти (API) по запасам углеводородов в хранилищах.