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『해외채권; 위협받고 있는 금리 전고점』
채권분석 박민영 ☎02-3772-2638
- 삼일천하로 끝난 5월 채권 랠리
- 우려를 이어갈 6월초까지 주요 경제 지표
- 한번 더 기대를 걸어 볼만한 CPI와 FOMC
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325997
위 내용은 2024년 5월 30일 10시 03분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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10000
<신한생각>
『Shinhan Bond Daily』 2024년 5월 30일
리서치본부 채권전략팀
▶ 금리시장 (%/bp, DoD/YTD)
· US2Y: 4.973(-0.4/+72.3)
· US5Y: 4.633(+3.9/+78.6)
· US10Y: 4.612(+6.2/+73.3)
· US30Y: 4.733(+6.7/+70.5)
· DE2Y: 3.098(+4.2/+70.6)
· DE10Y: 2.69(+9.8/+66.6)
· UK2Y: 4.56(+5.7/+57.6)
· UK10Y: 4.4(+11.9/+86.3)
· JP2Y: 0.384(+3.5/+33.1)
· JP10Y: 1.085(+5.5/+47.1)
· KR3Y: 3.42(+3.3/+27.5)
· KR5Y: 3.465(+5/+31)
· KR10Y: 3.535(+5.8/+36)
· KR20Y: 3.477(+5/+38.2)
· KR30Y: 3.395(+4/+31.5)
▶ 주식시장 (index/%, DoD/YTD)
· KOSPI: 2677.3(-1.7/+0.8)
· KOSDAQ: 838.45(-1.5/-3.2)
· Dow Jones: 38441.54(-1.1/+2)
· S&P500: 5266.95(-0.7/+10.4)
· NASDAQ: 16920.58(-0.6/+12.7)
· Eurostoxx50: 4963.2(-1.3/+9.8)
· Nikkei225: 38556.87(-0.8/+15.2)
· Shanghai Comp.: 3111.02(0/+4.6)
▶ 환율시장 (price/price,DoD/YTD)
· Dollar Index: 105.1(+0.5/+3.7)
· KRW/USD: 1364.9(-0.5/-5.6)
· USD/EUR: 1.08(-0.5/-2.2)
· JPY/USD: 157.6(-0.3/-10.5)
· BRL/USD: 5.204(-0.8/-6.7)
▶ 상품시장(근월선물) (price/%, DoD/YTD)
· 금(USD/t oz.): 2341.2(-0.6/+13)
· 은(USD/t oz.): 32.2(+0.7/+33.7)
· 구리(USD/lb.): 480.6(-1.4/+23.5)
· WTI Crude(USD/bbl.): 79.2(-0.8/+10.6)
· Brent Crude(USD/bbl.): 83.6(-0.7/+8.5)
▶ 섹터별 스프레드 (bp/bp, DoD/YTD)
· 회사3년(AA-): 42.4(-0.5/-32)
· 공사3년(AAA): 15.4(-0.9/-21.8)
· 은행3년(AAA): 26.1(-0.2/-22)
· 여전3년(AA-): 54.6(-0.8/-44.4)
▶ 해외 크레딧시장 (%/bp, DoD/YTD)
· 미국 투자등급: 0.858(-0.3/-12.8)
· 미국 하이일드: 3.045(+5.3/-18.8)
▶ 신용등급 및 전망 변동
· 없음
▶ 주요 회사채 수요예측 결과(예측금액/Band 포함금액/Band 미포함 물량/발행확정/만기 및 결정금리)
· 없음
* Source: Bloomberg, Thomson Reuters, 연합인포맥스, 신용평가 3사, DART, 신한투자증권
* 위 내용은 상기 공개 출처의 자료를 토대로만 작성되었으며, 조사분석 담당자의 어떠한 의견도 포함되어 있지 않습니다.
* 신한 리서치 텔레그램 주소: https://t.me/joinchat/AAAAAEHKasitJgl9dKqfpQ
* 신한 채권팀 텔레그램 주소: https://t.me/joinchat/AAAAAFWZ20KnopD4XXpjvw
신한 리서치
신한투자증권 리서치본부
7000
<신한생각>
『Shinhan Bond Daily』 2024년 5월 29일
리서치본부 채권전략팀
▶ 금리시장 (%/bp, DoD/YTD)
· US2Y: 4.976(+3/+72.7)
· US5Y: 4.594(+6.6/+74.7)
· US10Y: 4.55(+8.5/+67.1)
· US30Y: 4.666(+9.6/+63.8)
· DE2Y: 3.056(+2.1/+66.4)
· DE10Y: 2.592(+4.5/+56.8)
· UK2Y: 4.503(+0.6/+51.9)
· UK10Y: 4.281(+2/+74.4)
· JP2Y: 0.349(0/+29.6)
· JP10Y: 1.03(+0.5/+41.6)
· KR3Y: 3.387(-2.3/+24.2)
· KR5Y: 3.415(-2.2/+26)
· KR10Y: 3.477(-2/+30.2)
· KR20Y: 3.427(-1.3/+33.2)
· KR30Y: 3.355(-0.5/+27.5)
▶ 주식시장 (index/%, DoD/YTD)
· KOSPI: 2722.85(0/+2.5)
· KOSDAQ: 851.01(+0.4/-1.8)
· Dow Jones: 38852.86(-0.6/+3.1)
· S&P500: 5306.04(0/+11.2)
· NASDAQ: 17019.88(+0.6/+13.4)
· Eurostoxx50: 5030.35(-0.6/+11.3)
· Nikkei225: 38855.37(-0.1/+16.1)
· Shanghai Comp.: 3109.57(-0.5/+4.5)
▶ 환율시장 (price/price,DoD/YTD)
· Dollar Index: 104.6(0/+3.2)
· KRW/USD: 1358.4(+0.4/-5.2)
· USD/EUR: 1.086(0/-1.6)
· JPY/USD: 157.2(-0.2/-10.3)
· BRL/USD: 5.161(+0.2/-5.9)
▶ 상품시장(근월선물) (price/%, DoD/YTD)
· 금(USD/t oz.): 2356.5(+0.9/+13.7)
· 은(USD/t oz.): 32(+5.4/+32.7)
· 구리(USD/lb.): 487.6(+2/+25.3)
· WTI Crude(USD/bbl.): 79.8(+2.7/+11.4)
· Brent Crude(USD/bbl.): 84.2(+1.3/+9.3)
▶ 섹터별 스프레드 (bp/bp, DoD/YTD)
· 회사3년(AA-): 42.9(-0.2/-31.5)
· 공사3년(AAA): 16.3(+0.7/-20.9)
· 은행3년(AAA): 26.3(-0.1/-21.8)
· 여전3년(AA-): 55.4(-0.4/-43.6)
▶ 해외 크레딧시장 (%/bp, DoD/YTD)
· 미국 투자등급: 0.861(-0.5/-12.6)
· 미국 하이일드: 2.991(-0.9/-24.1)
▶ 신용등급 및 전망 변동
· 없음
▶ 주요 회사채 수요예측 결과(예측금액/Band 포함금액/Band 미포함 물량/발행확정/만기 및 결정금리)
· 연합자산관리36-1 (AA): 1,500/10,200/0/3,500/3Y/-3bp
· 연합자산관리36-2(AA): 1,000/5,800/0/1,500/5Y/-5bp
· GS건설144-1 (A): 500/220/90/500/1.5Y/100bp
· GS건설144-2(A): 500/60/0/500/2Y/100bp
* Source: Bloomberg, Thomson Reuters, 연합인포맥스, 신용평가 3사, DART, 신한투자증권
* 위 내용은 상기 공개 출처의 자료를 토대로만 작성되었으며, 조사분석 담당자의 어떠한 의견도 포함되어 있지 않습니다.
* 신한 리서치 텔레그램 주소: https://t.me/joinchat/AAAAAEHKasitJgl9dKqfpQ
* 신한 채권팀 텔레그램 주소: https://t.me/joinchat/AAAAAFWZ20KnopD4XXpjvw
신한 리서치
신한투자증권 리서치본부
11700
『해외크레딧; 파도 없는 날의 서핑』
크레딧분석 모승규 ☎02-3772-1796
- 美 회사채 유동성 프리미엄 축소. 금리 위험 완화를 위한 단기물 매수, 변동금리 익스포저 증가
- 스프레드와 상관성 높은 MOVE와 VIX 지수 하향세. 변동성이 점차 줄어드는 흐름
- 은행 대출 태도 완화 정체, 기술적 부담 고려할 때 회사채 스프레드 완만한 조정 가능성 높아짐
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325934
위 내용은 2024년 5월 28일 10시 4분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
13500
<신한생각>
『Shinhan Bond Daily』 2024년 5월 28일
리서치본부 채권전략팀
▶ 금리시장 (%/bp, DoD/YTD)
· US2Y: 4.946(0/+69.6)
· US5Y: 4.528(0/+68.1)
· US10Y: 4.465(0/+58.6)
· US30Y: 4.57(0/+54.2)
· DE2Y: 3.035(-4.9/+64.3)
· DE10Y: 2.547(-3.6/+52.3)
· UK2Y: 4.497(0/+51.3)
· UK10Y: 4.261(0/+72.4)
· JP2Y: 0.349(+0.9/+29.6)
· JP10Y: 1.025(+2/+41.1)
· KR3Y: 3.41(-0.5/+26.5)
· KR5Y: 3.437(-0.3/+28.2)
· KR10Y: 3.497(-1/+32.2)
· KR20Y: 3.44(0/+34.5)
· KR30Y: 3.36(0/+28)
▶ 주식시장 (index/%, DoD/YTD)
· KOSPI: 2722.99(+1.3/+2.6)
· KOSDAQ: 847.99(+1/-2.1)
· Dow Jones: 39069.59(0/+3.7)
· S&P500: 5304.72(0/+11.2)
· NASDAQ: 16920.79(0/+12.7)
· Eurostoxx50: 5059.2(+0.5/+11.9)
· Nikkei225: 38900.02(+0.7/+16.2)
· Shanghai Comp.: 3124.04(+1.1/+5)
▶ 환율시장 (price/price,DoD/YTD)
· Dollar Index: 104.6(-0.1/+3.2)
· KRW/USD: 1363.9(+0.4/-5.6)
· USD/EUR: 1.086(+0.1/-1.6)
· JPY/USD: 156.9(+0.1/-10.1)
· BRL/USD: 5.171(-0.1/-6.1)
▶ 상품시장(근월선물) (price/%, DoD/YTD)
· 금(USD/t oz.): 2334.5(0/+12.7)
· 은(USD/t oz.): 30.3(0/+25.9)
· 구리(USD/lb.): 477.9(0/+22.8)
· WTI Crude(USD/bbl.): 77.7(0/+8.5)
· Brent Crude(USD/bbl.): 83.1(+1.2/+7.9)
▶ 섹터별 스프레드 (bp/bp, DoD/YTD)
· 회사3년(AA-): 43.1(-0.6/-31.3)
· 공사3년(AAA): 15.6(-0.7/-21.6)
· 은행3년(AAA): 26.4(-0.4/-21.7)
· 여전3년(AA-): 55.8(+0.2/-43.2)
▶ 해외 크레딧시장 (%/bp, DoD/YTD)
· 미국 투자등급: 0.867(0/-12)
· 미국 하이일드: 3(0/-23.3)
▶ 신용등급 및 전망 변동
· 없음
▶ 주요 회사채 수요예측 결과(예측금액/Band 포함금액/Band 미포함 물량/발행확정/만기 및 결정금리)
· 한화에너지23-1(A+): 800/4,160/0/900/2Y/-20bp
· 한화에너지23-2(A+): 400/5,270/0/1,100/3Y/-30bp
· SK311-1(AA+): 1,000/8,100/0/2,100/3Y/-1bp
· SK311-2(AA+): 1,000/3,900/0/1,200/5Y/-2bp
· SK311-3(AA+): 500/1,700/0/500/7Y/-11bp
· 키움에프앤아이4-1(A-): 200/410/0/320/1.5Y/30bp
· 키움에프앤아이4-2(A-): 300/960/0/680/2Y/5bp
* Source: Bloomberg, Thomson Reuters, 연합인포맥스, 신용평가 3사, DART, 신한투자증권
* 위 내용은 상기 공개 출처의 자료를 토대로만 작성되었으며, 조사분석 담당자의 어떠한 의견도 포함되어 있지 않습니다.
* 신한 리서치 텔레그램 주소: https://t.me/joinchat/AAAAAEHKasitJgl9dKqfpQ
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신한 리서치
신한투자증권 리서치본부
11500
『채권전략; 축소된 금리 변동성』
채권전략 안재균 ☎ 02-3772-1298
- 줄어든 한미 국채금리 변동성, 6월 FOMC까지 이어질 전망
- 6월 FOMC전까지 금리 하락 베팅보다 저가 매수 대응이 바람직
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325916
위 내용은 2024년 5월 27일 14시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
14700
<신한생각>
『주간 채권 코멘트; 신한 Bond.Zip (5월 24일)』
채권분석 안재균/정혜진 ☎ 02-3772-1298/2667
▶ Review
- 주간 국고 3년 2.5bp, 국고 10년 1.0bp 상승하며 베어 플래트닝 전개
- 이번주 공표된 매파적 FOMC 의사록에 시장의 기준금리 인하 기대 빠르게 후퇴
- 다만 도비시했던 5월 금통위에 주 후반 주요 국고채 금리 상승폭 일부 되돌림
▶ Preview
- 그동안 한국은행의 전망 불확실성을 야기했던 요인 대체로 안정을 찾아가는 모습 확인
- 다만 S&P PMI 또한 시장 예상치 상회하며 인플레이션 경계 재점화
- 6월 FOMC까지 대외 불확실성에 연동되며 국고채 금리 하방경직성 형성될 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325880
위 내용은 2024년 5월 24일 15시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
19810
<신한생각>
『Shinhan Bond Daily』 2024년 5월 24일
리서치본부 채권전략팀
▶ 금리시장 (%/bp, DoD/YTD)
· US2Y: 4.935(+6.6/+68.5)
· US5Y: 4.53(+6.7/+68.3)
· US10Y: 4.477(+5.5/+59.8)
· US30Y: 4.582(+4.4/+55.3)
· DE2Y: 3.077(+7.1/+68.5)
· DE10Y: 2.596(+6.2/+57.2)
· UK2Y: 4.501(+4.9/+51.7)
· UK10Y: 4.259(+2.7/+72.2)
· JP2Y: 0.345(-0.6/+29.2)
· JP10Y: 1.002(-0.7/+38.8)
· KR3Y: 3.4(-1.5/+25.5)
· KR5Y: 3.42(-2.5/+26.5)
· KR10Y: 3.465(-2/+29)
· KR20Y: 3.415(+0.3/+32)
· KR30Y: 3.32(0/+24)
▶ 주식시장 (index/%, DoD/YTD)
· KOSPI: 2721.81(-0.1/+2.5)
· KOSDAQ: 846.58(+0.1/-2.3)
· Dow Jones: 39065.26(-1.5/+3.7)
· S&P500: 5267.84(-0.7/+10.4)
· NASDAQ: 16736.03(-0.4/+11.5)
· Eurostoxx50: 5037.6(+0.2/+11.4)
· Nikkei225: 39103.22(+1.3/+16.9)
· Shanghai Comp.: 3116.39(-1.3/+4.8)
▶ 환율시장 (price/price,DoD/YTD)
· Dollar Index: 105.1(+0.2/+3.7)
· KRW/USD: 1362.4(0/-5.5)
· USD/EUR: 1.082(-0.1/-2)
· JPY/USD: 156.9(-0.1/-10.1)
· BRL/USD: 5.145(+0.1/-5.6)
▶ 상품시장(근월선물) (price/%, DoD/YTD)
· 금(USD/t oz.): 2337.2(-2.3/+12.8)
· 은(USD/t oz.): 30.3(-3.2/+25.7)
· 구리(USD/lb.): 481.7(-1/+23.8)
· WTI Crude(USD/bbl.): 76.9(-0.9/+7.3)
· Brent Crude(USD/bbl.): 81.4(-0.7/+5.6)
▶ 섹터별 스프레드 (bp/bp, DoD/YTD)
· 회사3년(AA-): 43.6(0/-30.8)
· 공사3년(AAA): 16.4(-0.5/-20.8)
· 은행3년(AAA): 26.9(0/-21.2)
· 여전3년(AA-): 55.8(-0.2/-43.2)
▶ 해외 크레딧시장 (%/bp, DoD/YTD)
· 미국 투자등급: 0.873(-0.1/-11.4)
· 미국 하이일드: 2.985(-1.6/-24.8)
▶ 신용등급 및 전망 변동
· 없음
▶ 주요 회사채 수요예측 결과(예측금액/Band 포함금액/Band 미포함 물량/발행확정/만기 및 결정금리)
· 메리츠금융지주17-1(AA): 1,200/6,320/0/1,700/2.5Y/-25bp
· 메리츠금융지주17-2(AA): 300/2,280/0/300/3Y/-35bp
* Source: Bloomberg, Thomson Reuters, 연합인포맥스, 신용평가 3사, DART, 신한투자증권
* 위 내용은 상기 공개 출처의 자료를 토대로만 작성되었으며, 조사분석 담당자의 어떠한 의견도 포함되어 있지 않습니다.
* 신한 리서치 텔레그램 주소: https://t.me/joinchat/AAAAAEHKasitJgl9dKqfpQ
* 신한 채권팀 텔레그램 주소: https://t.me/joinchat/AAAAAFWZ20KnopD4XXpjvw
신한 리서치
신한투자증권 리서치본부
16100
『5월 금통위; 아직도 킬 수 없는 깜빡이』
채권전략 안재균 ☎ 02-3772-1298
- 우려보다 도비시했던 한은, 과도한 도비시 기대 형성 차단도 병행
- 1회 금리 인하 기대가 타당. 국고 3년 3.30% 이하 과매수 구간
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325810
위 내용은 2024년 5월 23일 14시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
16400
<신한생각>
『Shinhan Bond Daily』 2024년 5월 23일
리서치본부 채권전략팀
▶ 금리시장 (%/bp, DoD/YTD)
· US2Y: 4.869(+4/+61.9)
· US5Y: 4.462(+2.8/+61.5)
· US10Y: 4.422(+1/+54.3)
· US30Y: 4.538(-1.1/+51)
· DE2Y: 3.006(+3.9/+61.4)
· DE10Y: 2.534(+3.5/+51)
· UK2Y: 4.452(+14.2/+46.8)
· UK10Y: 4.232(+10.2/+69.5)
· JP2Y: 0.351(+0.5/+29.8)
· JP10Y: 1.009(+2.9/+39.5)
· KR3Y: 3.415(+0.3/+27)
· KR5Y: 3.445(0/+29)
· KR10Y: 3.485(-1/+31)
· KR20Y: 3.412(-1.8/+31.7)
· KR30Y: 3.32(-2/+24)
▶ 주식시장 (index/%, DoD/YTD)
· KOSPI: 2723.46(0/+2.6)
· KOSDAQ: 845.72(-0.1/-2.4)
· Dow Jones: 39671.04(-0.5/+5.3)
· S&P500: 5307.01(-0.3/+11.3)
· NASDAQ: 16801.54(-0.2/+11.9)
· Eurostoxx50: 5025.17(-0.4/+11.1)
· Nikkei225: 38617.1(-0.8/+15.4)
· Shanghai Comp.: 3158.54(0/+6.2)
▶ 환율시장 (price/price,DoD/YTD)
· Dollar Index: 104.9(+0.3/+3.6)
· KRW/USD: 1362.9(0/-5.5)
· USD/EUR: 1.082(-0.3/-2)
· JPY/USD: 156.8(-0.4/-10.1)
· BRL/USD: 5.152(-0.6/-5.7)
▶ 상품시장(근월선물) (price/%, DoD/YTD)
· 금(USD/t oz.): 2392.9(-1.4/+15.5)
· 은(USD/t oz.): 31.3(-1.8/+29.9)
· 구리(USD/lb.): 486.8(-4.9/+25.1)
· WTI Crude(USD/bbl.): 77.6(-2.1/+8.3)
· Brent Crude(USD/bbl.): 81.9(-1.2/+6.3)
▶ 섹터별 스프레드 (bp/bp, DoD/YTD)
· 회사3년(AA-): 43.6(+0.1/-30.8)
· 공사3년(AAA): 16.9(-0.1/-20.3)
· 은행3년(AAA): 26.9(-0.2/-21.2)
· 여전3년(AA-): 56(-0.3/-43)
▶ 해외 크레딧시장 (%/bp, DoD/YTD)
· 미국 투자등급: 0.874(+0.4/-11.3)
· 미국 하이일드: 3.001(+2/-23.2)
▶ 신용등급 및 전망 변동
· 가온그룹(SB(P)): BB+(안정적) → BB+(부정적), KR
· 엠캐피탈(SB): A-(안정적) → A-(부정적), KIS
▶ 주요 회사채 수요예측 결과(예측금액/Band 포함금액/Band 미포함 물량/발행확정/만기 및 결정금리)
· 삼양홀딩스94(AA-): 1,100/5,900/0/1,800/3Y/-2bp
* Source: Bloomberg, Thomson Reuters, 연합인포맥스, 신용평가 3사, DART, 신한투자증권
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