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인텔 애프터마켓 영향으로 인하여 반도체 3배 ETF SOXL은 11% 하락중이네요...ㅜㅜ

>> 글로벌 시총 top10 중 TSMC & 사우디아람코 제외한 미국기업이 8개. 엔비디아 & 애플 시총 격차는 계속 좁혀지는 중 >> 중국은 28위 건설은행, 29위 CXMT, 32위 텐센트: AI 시대에서 여전히 은행주가 최대 시총인 국가

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머크(MRK) Q3 2026 어닝콜 요약

🟢 긍정 요인: • 견조한 매출 성장 및 실적 개선. 3분기 매출은 181억달러로 전년 대비 5% 증가했으며 환율 제외 시 4% 성장. EPS는 2.49달러 기록. • 연간 가이던스 상향. 2026년 매출 전망을 668억~673억달러로 상향 조정. 비GAAP EPS 가이던스는 2.77~2.82달러로 제시했으며 매출총이익률은 약 81% 예상. • 핵심 의약품 판매 호조. 키트루다 매출은 86억달러로 6%, 가다실은 20억달러로 14% 성장. 윈레베어는 6억9,400만달러로 94% 급증했으며 신제품 LIPFENDRA도 3분기 처방 1만1,000건 돌파. • 신약 파이프라인 성과 확대. sac-TMT는 자궁내막암 임상 3상에서 전체 생존기간을 약 7개월 개선. 개인맞춤형 암 백신 intismeran도 흑색종 임상 3상에서 긍정적 결과 확보. remigromig와 tulisokibart 역시 임상 목표를 달성하며 장기 성장 가능성 강화. • 주주환원 및 재무 유연성 유지. 배당 확대 정책을 지속하고 약 30억달러 규모 자사주 매입 추진. 추가 신약 개발 및 인수합병 투자 여력 확보. 🔴 부정 요인: • 일시적 매출 증가 효과. 3분기 매출에는 구매 시점 차이에 따른 약 5억5,000만달러의 긍정적 효과 반영. 이 중 키트루다·윈레베어 관련 효과는 4분기, 백신 관련 약 2억5,000만달러는 2027년에 반전될 전망. • 2027년 성장 둔화 우려. 특허 만료 및 제네릭 경쟁으로 20억달러 이상의 매출 감소 요인 예상. 키트루다 성장률 둔화와 독일 정책 변화, 백신 수요 불확실성까지 겹치며 2027년 매출은 소폭 성장에 그칠 전망. • 연구개발 및 운영비 증가. 3분기 영업비용은 12% 증가했으며 2027년에도 중후반 한 자릿수 증가율 예상. 신약 출시와 연구개발 투자 확대가 단기 수익성에 부담으로 작용. • 임상 및 규제 리스크. 항암제 ifinatamab deruxtecan의 허가 신청 철회와 네덜란드 법원 판결에 따른 일부 유럽 시장의 피하주사형 키트루다 공급 제한이 부정적 요인. 주요 신약의 임상 결과와 규제 승인 불확실성도 지속. 📍종합 평가: 머크는 3분기 매출 5% 성장과 키트루다·윈레베어의 판매 호조, 주요 신약 임상 성공을 바탕으로 장기 성장 기반을 강화. 특히 항암제 및 신규 치료제 파이프라인 성과는 키트루다 의존도를 낮출 수 있는 긍정적 요인. 다만 2027년에는 특허 만료와 제네릭 경쟁에 따른 20억달러 이상의 매출 감소 요인, 일시적 매출 효과 소멸 및 연구개발비 증가로 성장 둔화가 예상됨. 향후 실적 개선 여부는 신제품 매출 확대와 주요 신약의 상용화 성공, 특허 만료에 따른 매출 감소분 상쇄에 달려 있다는 평가.

본장 4% 상승 마감

캐터필러(CAT) Q3 2026 어닝콜 요약

🟢 긍정 요인: • 강력한 매출 및 수익성 개선. 3분기 매출은 207억달러로 전년 대비 17% 증가. 조정 영업이익은 43억달러, 영업이익률은 20.6% 기록. 조정 EPS는 7.20달러로 약 45% 성장하며 판매량 증가와 가격 인상 효과 확인. • 사상 최대 수주잔고 확보. 전력·에너지, 건설장비, 자원산업 전반에서 강한 수요 지속. 전체 수주잔고의 58%가 향후 12개월 내 매출로 전환될 전망이며 데이터센터 및 에너지 인프라 수요가 장기 성장 기반 강화. • 강력한 현금창출력 및 주주환원. 기계·전력·에너지(MP&E) 부문 FCF는 38억달러 기록. 분기 중 20억달러를 주주에게 환원했으며 현금 79억달러와 유가증권 16억달러 보유. • 생산능력 확대 및 신사업 투자. 대형 엔진 생산 확대를 위해 Winston-Salem 공장을 전환하고 Sanford 공장에 10억달러 투자. 10MW급 MAC 생산을 재개해 4분기 첫 출하 예정. 자율주행 장비와 렌털 사업도 확대. • 금융사업 건전성 개선. 금융상품 부문 매출은 9%, 신규 소매금융 사업은 6% 증가. 연체율은 1.31%로 1998년 이후 최저 수준을 기록하며 안정적인 금융사업 유지. 🔴 부정 요인: • 생산능력 부족 및 증산 지연. 일부 대형 엔진과 터빈은 2029~2030년까지 수주가 확보된 상태지만 생산능력 제약으로 단기 매출 확대에 한계 존재. 일부 장비 생산라인에서도 증산 과정의 비효율 발생. • 관세 및 비용 상승에 따른 마진 압박. 관세, 운송비, 원자재 가격 및 설비투자 관련 감가상각비 증가로 연간 조정 영업이익률이 목표 범위 하단에 머물 전망. • 대규모 관세 부담. 2026년 관세 비용은 IEEPA 관련 환급을 제외하고 약 22억달러 예상. 4분기 추가 환급도 가정하지 않아 수익성 부담 지속. • 4분기 딜러 재고 축소. 건설장비 부문에서 약 16억달러 규모의 계절적 딜러 재고 감소 예상. 전년 대비 매출에 약 10억달러의 부정적 영향이 발생하면서 최종 고객 수요가 견조하더라도 단기 성장률 둔화 가능. • 자원산업 부문 출하 지연. 운송 및 장비 시운전 지연, 기관차 인도 일정 변동으로 자원산업 부문의 최종 고객 대상 판매가 예상치를 하회. 📍종합 평가: 캐터필러는 3분기 매출 17%, 조정 EPS 약 45% 성장을 기록하며 건설·에너지·자원산업 전반의 견조한 수요를 확인. 특히 사상 최대 수주잔고와 데이터센터용 대형 엔진 수요, 강력한 FCF는 2027년 성장 가시성을 높이는 요인. 다만 생산능력 부족과 약 22억달러의 관세 부담, 설비투자 비용 증가 및 4분기 딜러 재고 축소가 단기 실적에 부담으로 작용. 향후 성장 지속 여부는 대형 엔진 증산 속도, 관세 부담 완화 및 생산 효율성 개선에 달려 있다는 평가.

본장 9% 하락 마감

일라이 릴리(LLY) Q3 2026 어닝콜 요약

🟢 긍정 요인: • 강력한 매출 성장 및 가이던스 상향. 3분기 매출은 전년 대비 39% 증가. 2026년 매출 전망을 910억~920억달러, 비GAAP EPS를 35~36달러로 상향. • 비만·당뇨 치료제 판매 급증. 마운자로와 젭바운드의 합산 매출은 160억달러 돌파. 중국 매출은 62%, 기타 해외시장은 87% 성장하며 글로벌 수요 확대. • 수익성 개선. 매출총이익률은 84.4%, 비GAAP 영업성과 마진은 54.2%로 상승. 비GAAP EPS는 7.48달러 기록. • 신약 파이프라인 성과. 레타트루타이드는 임상에서 세마글루타이드 대비 우수한 혈당 개선과 약 20% 체중 감량 효과 확인. EloraTZP는 임상 2상에서 23.3% 체중 감량 기록. 오르포글리프론도 심혈관 안전성 관련 긍정적 결과 확보. • 생산능력 및 시장 확대. 미국 내 115억달러 규모 생산시설 투자 진행. Medicare GLP-1 Bridge 프로그램과 신제품 출시로 처방 증가세 가속화. 🔴 부정 요인: • 미국 내 약가 하락 압력. 미국 실질 판매가격은 약 7% 하락했으며 추정치 조정 효과를 제외하면 약 10% 감소. 판매량 증가에도 가격 인하 압력 지속 전망. • 일회성 이익에 따른 실적 왜곡. 3분기 약 9억달러, 2026년 전체 약 20억달러의 일회성 항목이 실적에 긍정적으로 작용. 해당 효과는 2027년 반복되지 않을 전망. • 연구개발 및 판관비 증가. 연구개발비는 23%, 판매관리비는 14% 증가. 향후 매출 성장률 둔화 시 수익성 부담 가능. • 고용량 치료제 부작용 및 중단 위험. EloraTZP 고용량 투여군에서 치료 중단율이 높게 나타나 향후 처방 확대에 제약 가능성. • 보험 적용 및 약가 불확실성. Medicare 지원 프로그램의 지속 여부와 보험 보장 범위, 해외 급여 적용 시점에 따라 매출 및 수익성 변동 가능. 📍종합 평가: 일라이 릴리는 마운자로·젭바운드의 폭발적인 판매 성장과 신약 파이프라인 성과를 바탕으로 강력한 성장세를 유지하며 연간 가이던스도 상향. 다만 미국 약가 하락과 일회성 이익 소멸, 연구개발비 증가 및 보험 적용 불확실성이 2027년 실적의 주요 변수. 향후 성장 지속 여부는 비만 치료제 판매량 확대와 신약 상용화, 약가 하락 압력 관리에 달려 있다는 평가.

본장 7% 상승 마감

미국 레딧 관심도 구글, 아마존, 레딧,인텔

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Starbucks 2026년 4분기 실적 요약 📍실적 • 매출 $91.41억, YoY -4.5%, 환율 제외 -3.9% • 직영 매장 매출 $74.30억, YoY -5.5% • 라이선스 매장 매출 $11.96억, YoY +9.4% • GAAP 영업이익 $9.92억, YoY +256.5% • GAAP 영업이익률 10.8%, YoY +790bps • 조정 영업이익 $12.77억, YoY +42.5%, 환율 제외 +43.0% • 조정 영업이익률 14.0%, YoY +460bps, 환율 제외 +450bps • 순이익 $6.77억, YoY +408.8% • GAAP EPS $0.59, YoY +391.7% • 조정 EPS $0.80, YoY +53.8% • GAAP 유효세율 27.1%, YoY +830bps • 조정 유효세율 24.7%, YoY +100bps • 글로벌 동일 매장 매출 +7.2% • 글로벌 평균 객단가 +5.2% • 글로벌 동일 매장 거래 건수 +1.8% • 신규 순증 매장 303개 • 글로벌 총매장 41,607개 • 직영 매장 비중 32%, 라이선스 매장 비중 68% • 분기 배당금 주당 $0.63 북미 사업부 • 매출 $73.28억, YoY +6.2% • 영업이익 $8.98억, YoY +191.2% • 영업이익률 12.3%, YoY +780bps • 동일 매장 매출 +7.9% • 평균 객단가 +5.0% • 동일 매장 거래 건수 +2.7% • 총매장 18,176개, YoY -1% 미국 • 매출 $68.34억, YoY +6% • 동일 매장 매출 +7.7% • 평균 객단가 +5.2% • 동일 매장 거래 건수 +2.4% • 총매장 16,781개 해외 사업부 • 매출 $13.06억, YoY -36.9% • 영업이익 $2.57억, YoY +15.1% • 영업이익률 19.7%, YoY +890bps • 동일 매장 매출 +0.9% • 평균 객단가 +3.7% • 동일 매장 거래 건수 -2.8% • 총매장 23,431개, YoY +3% 채널 개발 사업부 • 매출 $4.94억, YoY -8.9% • 영업이익 $2.64억, YoY -0.3% • 영업이익률 53.5%, YoY +460bps 2026년 연간 실적 • 매출 $379.11억, YoY +2.0%, 환율 제외 +2.1% • GAAP 영업이익 $36.91억, YoY +25.7% • GAAP 영업이익률 9.7%, YoY +180bps • 조정 영업이익 $45.13억, YoY +22.2% • 조정 영업이익률 11.9%, YoY +200bps • 순이익 $25.27억, YoY +36.1% • GAAP EPS $2.21, YoY +35.6% • 조정 EPS $2.72, YoY +27.7%, 환율 제외 +27.2% • 글로벌 동일 매장 매출 +6.2% • 글로벌 동일 매장 거래 건수 +3.2% • 글로벌 평균 객단가 +3.0% • 영업현금흐름 $49.88억, 전년 $47.48억 • 설비투자 $12.64억, 전년 $23.06억 • 현금 및 현금성자산 $36.80억 • 연간 배당금 주당 $2.49 📍가이던스 • FY27 매출 YoY 약 -1% 전망 • FY27 북미 동일 매장 매출 약 +4.0% 전망 • FY27 조정 영업이익률 13.5~14.0% 전망 • FY27 GAAP EPS $3.07~$3.17 전망 • FY27 조정 EPS $3.15~$3.25 전망 • FY27 글로벌 신규 순증 매장 약 1,200개 전망 • FY27 회계연도 53주 기준, 추가 1주 매출 약 $7억 반영 • 추가 1주에 따른 조정 EPS 기여 $0.10 이상 예상 📍핵심 내용 스타벅스 턴어라운드 전략 • 'Back to Starbucks' 전략을 기존 실적 회복 계획에서 성장 전략으로 전환 • 2026년 동일 매장 매출 성장세 회복, 영업이익률 개선 및 이익 증가 달성 • 북미 매출 성장은 제품 구성 개선, 식품 동반 구매 증가, 가격 인상 및 배달 매출 확대가 견인 • 구조조정 비용 감소와 매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과로 수익성 개선 중국 사업 구조 전환 • 2026년 3분기 중국 직영 사업을 라이선스 합작법인 모델로 전환 • 중국 사업 구조 전환이 4분기 연결 매출 감소의 주요 원인 • 직영 매장 매출 감소 대신 라이선스 사업자 대상 제품 판매 및 로열티 수익 확대 • 중국 사업 매각으로 FY26 세전 이익 $5.36억 발생 • 중국 직영 매장 7,991개를 라이선스 매장으로 전환 매장 구조조정 및 확장 • 2026년 9월 북미 직영 매장 약 250개 폐점 • 고객 경험 및 재무 성과 기준에 미달하는 매장 중심으로 구조조정 • 4분기 북미 매장 순감소 195개, 해외 매장 순증 498개 • FY26 글로벌 매장 순증 617개 • FY27 신규 매장 확대는 해외 사업부가 주도할 전망 해외 사업 및 채널 개발 • 해외 사업부는 중국 사업 구조 전환과 구조조정 비용 감소로 영업이익률 개선 • 채널 개발 사업부 매출 감소는 글로벌 커피 제휴 사업 매출 감소가 주요 원인 • 채널 개발 사업부는 제품 구성 변화와 북미 커피 파트너십 합작법인 수익 증가로 마진 개선 주주환원 및 재무 전략 • 66개 분기 연속 배당 지급, 해당 기간 배당금 연평균 성장률 16.6% • 2026년 11월 27일 주당 $0.63 배당 지급 예정 • FY27 자사주매입 재개 계획 • 지속 가능한 장기 주주가치 창출을 위한 배당 확대 및 자본 배분 기조 유지 📍경영진 코멘트 • 브라이언 니콜 CEO는 커피 품질, 고객과의 연결, 매장 경험 개선이 2026년 실적 회복을 견인했다고 강조 • 턴어라운드 전략의 성과를 바탕으로 성장세의 지속 가능성에 대한 자신감 표명 • 캐시 스미스 CFO는 동일 매장 매출 회복, 마진 확대, 이익 성장을 FY27에도 이어갈 계획이라고 설명 • 배당 확대와 자사주매입 재개 계획은 장기 성장 및 주주가치 창출에 대한 자신감을 반영

애프터마켓 2.7% 하락중

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ Intel 2026년 3분기 실적 요약 📍실적 • 매출 $165.13억, YoY +21% • GAAP 매출총이익 $70.96억, 전년 $52.18억 • GAAP 매출총이익률 43.0%, YoY +480bps • 조정 매출총이익률 44.1%, YoY +410bps • GAAP 영업이익 $25.22억, 전년 $6.83억 • GAAP 영업이익률 15.3%, YoY +1,030bps • 조정 영업이익 $32.34억, 전년 $15.24억 • 조정 영업이익률 19.6%, YoY +840bps • Intel 귀속 순이익 $33.20억, YoY -18% • 조정 순이익 $27.56억, YoY +169% • GAAP EPS $0.60, YoY -33% • 조정 EPS $0.52, YoY +126% • 연구개발 및 판매관리비 $45.20억, YoY +4% • 조정 연구개발 및 판매관리비 $40.50억, YoY +3% • 영업현금흐름 $50.82억, 전년 $25.46억 • 설비투자 $42.19억, 전년 $29.56억 • 조정 FCF $16.39억, 전년 $8.96억 • 현금 및 현금성자산 $218.46억 • 단기 투자자산 $321.59억 • 총부채 $501.34억 • 전체 직원 8만 1,100명, 전년 8만 8,400명 클라이언트 컴퓨팅 및 피지컬 AI • 매출 $80.97억, YoY -5% • 영업이익 $22.85억, 전년 $26.94억 데이터센터 및 AI • 매출 $73.18억, YoY +78% • 영업이익 $30.39억, 전년 $9.64억 Intel Products • 매출 $154.15억, YoY +22% • 영업이익 $53.24억, 전년 $36.58억 Intel Foundry • 매출 $66.97억, YoY +58% • 영업손실 $18.53억, 전년 영업손실 $23.21억 기타 사업 • 매출 $6.92억, YoY -30% • 영업이익 $1.79억, 전년 $1억 📍가이던스 • 4분기 매출 $150억~$160억 • 4분기 GAAP 매출총이익률 37.1% • 4분기 조정 매출총이익률 38.0% • 4분기 GAAP EPS $0.10 • 4분기 조정 EPS $0.25 • 4분기 GAAP 법인세율 31% • 4분기 조정 법인세율 11% • 4분기 GAAP 영업비용 약 $49억 • 4분기 조정 영업비용 약 $44억 • FY26 GAAP 영업비용 약 $226억 • FY26 조정 영업비용 약 $163억 📍핵심 내용 데이터센터 및 AI • 데이터센터 매출 성장률이 최근 15년 중 최고 수준 기록 • 제온 서버 CPU에 대한 수요가 매우 강한 상황 • 급증하는 제온 수요에 대응하기 위한 공급능력 확대를 최우선 과제로 설정 • Oracle과 다년간 협력 추진, Oracle Cloud Infrastructure에서 제온 기반 컴퓨팅 확대 • 차세대 다이아몬드 래피즈 서버 프로세서를 탑재한 OCI X14 제품까지 협력 범위 확대 예정 AI 제품 및 GPU • 차세대 Intel GPU D 시리즈의 새로운 기술 세부사항 공개 • 제온 기반 신규 랙 설계 및 개방형 소프트웨어 생태계 기술 발표 • Meta의 Muse Spark Open 모델에 대한 초기 지원 시연, 차세대 GPU D 시리즈 및 제온 플랫폼에서 테스트 완료 • 다이아몬드 래피즈, GPU D 시리즈, 코어 시리즈 3을 활용한 AI 에이전트 및 기업용 AI 아키텍처 3종 공개 PC 및 클라이언트 • PC 산업의 단기 수요 둔화 지속 • PC 시장 둔화가 최소 2027년 상반기까지 이어질 것으로 전망 • Acer, ASUS, Lenovo의 코어 울트라 시리즈 3 기반 차세대 구글북 제품 발표 • AMD와 협력해 PyTorch용 x86 CPU 최적화를 oneDNN에 통합 • SAP와 피지컬 AI를 활용한 기업 IT 및 산업 운영기술 통합 협력 발표 파운드리 및 첨단 공정 • 2026년 10월 Intel 14A 공정 설계 키트 0.9 버전 공개 • Lens Technology와 첨단 반도체 패키징용 정밀 유리 가공 기술 협력 발표 • RAMP-C 프로그램 완료, 보안 반도체 제조를 위한 시제품 검증 및 고객 협력 기반 확보 • ASML과 차세대 고개구율 EUV 제조기술 도입 가속화를 위한 협력 발표 • Lam Research 및 Applied Materials와 신규 시설을 통한 생산능력 확대 및 공동 연구개발 추진 양자컴퓨팅 • 양자 소프트웨어 기업 Classiq 인수 계획 발표 • Classiq의 양자 소프트웨어 합성 플랫폼과 Intel의 스핀 큐비트 제조 및 소프트웨어 기술 결합 • 하드웨어와 소프트웨어를 통합한 양자컴퓨팅 플랫폼 구축 추진 재무 및 생산능력 확대 • 향후 성장 투자와 재무건전성 유지를 위해 $230억 규모의 공개 주식 발행 완료 • 투자적격 신용등급 유지 목표 • 생산능력 및 운전자본에 대한 선별적 투자를 통해 공급 확대 추진 • 수요 증가에 대응하기 위한 제품 공급 확대와 장기 성장 기반 강화 📍경영진 코멘트 • 립부 탄 CEO는 3분기 실적이 경영 실행력 개선, 공급 확대 및 공정기술 발전을 보여준다고 강조 • PC 시장의 단기 역풍에도 CPU 수요는 견조하며, 특히 제온 제품군의 공급 부족 해소가 최우선 과제 • 데이비드 진스너 CFO는 매출, 매출총이익률, EPS가 모두 회사 가이던스를 상회했다고 평가 • 데이터센터 사업의 강한 성장세를 바탕으로 생산능력과 운전자본에 대한 투자를 지속할 계획

애프터마켓 16% 폭락중

Amazon 2026년 3분기 실적 요약 📍실적 • 매출 $2,019억, YoY +12%, 예상 $2,023억 소폭 하회 • EPS $1.89, 예상 $1.96 하회 • 영업이익 $281억, 예상 $262억 상회 • 설비투자 $773억, 예상 $574.7억 상회 • 최근 12개월 FCF -$424억 AWS 클라우드 • 매출 $460억, YoY +39%, 예상 $454억 상회 • 영업이익 $178억 북미 • 매출 $1,129억, 예상 $1,133.9억 하회 해외 • 매출 $431억, 예상 $432.1억 하회 광고 • 매출 $196억, 예상 $208.7억 하회 구독 서비스 • 매출 $140억, 예상 $136.9억 상회 📍가이던스 • 4분기 매출 $2,400억~$2,470억, 예상 $2,445억 • 4분기 매출 성장률 YoY +12%~+16% • 4분기 영업이익 $285억~$335억, 예상 $331억 • AWS 매출 성장률 2027년과 2028년 모두 40% 초과 전망 📍핵심 내용 AWS 및 AI 인프라 • AWS 연환산 매출 규모 $1,840억 도달 • AWS 기능 및 인프라 투자 효과가 매출 성장으로 연결 • 클라우드 인프라 수요 확대에 대응하기 위한 대규모 설비투자 지속 AI 에이전트 • 에이전트코어 이용 고객 수 수만 명 확보 • 3분기 배포된 AI 에이전트 수 2배 증가 AI 쇼핑 • 알렉사 쇼핑 서비스 이용 고객 4억 명 이상 • 고객 상호작용 YoY +570% Anthropic 및 투자손익 • 제공 자료에 따르면 2025년 3분기 영업외손익에 Anthropic 관련 세전 평가이익 $95억 반영 현금흐름 및 투자 • 설비투자가 시장 예상치를 크게 상회 • 최근 12개월 기준 FCF 적자 기록 📍경영진 코멘트 • AWS 기능과 인프라에 대한 투자가 성과를 내고 있다고 강조 • AWS의 높은 성장세가 2027년과 2028년에도 이어질 것으로 전망

Sandisk 2027년 1분기 실적 요약 📍실적 • 매출 $110.3억, YoY +378%, QoQ +23%, 예상 $106.4억 상회 • 조정 EPS $49.51, QoQ +26%, 예상 $46.22 상회 • 조정 매출총이익률 85.1%, YoY +5,520bps, 예상 84.1% 상회 • 조정 영업이익 $88.7억, QoQ +25%, 예상 $84.4억 상회 • 자사주매입 $50억, 약 320만 주 데이터센터 • 매출 $48억, QoQ +61% 엣지 • 매출 $58.3억, YoY +320%, QoQ +7% 소비자 • 매출 $3.97억, YoY -39%, QoQ -29% 📍가이던스 • FY27 2분기 매출 $122억~$126억, 예상 $121.8억 상회 • FY27 2분기 조정 EPS $55.00~$57.00, 예상 $53.19 상회 • FY27 2분기 조정 매출총이익률 84.5%~85.5%, 예상 84.4% 상회 • FY27 2분기 희석주식수 약 1억 5,100만 주 📍핵심 내용 데이터센터 및 AI 인프라 • 데이터센터 사업 성장률이 전체 매출 성장률 상회 • 제품 수요 확대가 데이터센터 사업의 높은 성장세 견인 수익성 • 조정 매출총이익률 전년 대비 55.2%p 상승 • 조정 영업이익 증가율이 전분기 매출 증가율 상회 주식분할 • 1주를 8주로 분할하는 주식분할 발표 • 주식분할 효력 발생일 2026년 11월 19일 📍경영진 코멘트 • 제품에 대한 강력하고 지속적으로 증가하는 수요가 데이터센터 사업의 시장 성장률을 상회하는 성장을 견인하고 있다고 강조

미국 기업 섹터별 소식 정리 (실적 제외) ━━━━━━━━━━━━━━ 🤖 AI · 클라우드 · 소프트웨어 • 마이크로소프트 (MSFT) — AI 인프라 투자 등을 위한 자금 조달 목적으로 최소 250억 달러 규모의 미국 회사채 발행을 추진. 2년~40년 만기의 10개 트랜치로 구성될 예정이며, 2017년 이후 첫 대규모 회사채 발행. ━━━━━━━━━━━━━━ 🛡 방산 · 드론 · 위성 · 우주 • 록히드마틴 (LMT) — 미 육군의 차세대 요격체계 프로그램 사업자로 선정. ━━━━━━━━━━━━━━ 💾 반도체 · 데이터센터 · 전력 인프라 • 캐터필러 (CAT) — 데이터센터용 발전 수요에 대응하는 대형 엔진 생산능력이 사실상 전량 가동 중인 것으로 나타남. 일부 대형 엔진 주문은 2029년, 터빈 주문은 2030년까지 이어지고 있어 생산능력 확대를 진행 중. • 디지털 리얼티 (DLR) — Teraco 지분 확대를 위해 6억8,800만 달러 규모 투자를 진행해 보유 지분을 약 77%로 확대. 데이터센터 개발을 위한 토지 매입에도 7억4,200만 달러를 투입. • 솔라리스 에너지 인프라스트럭처 (SEI) — 주요 산업 고객에게 약 900MW 규모의 발전설비와 서비스를 공급하는 15년 계약 체결. 2027년 초 배치를 시작해 2028년까지 확대하며 계약은 추가 15년 연장 가능. • AXT (AXTI) — AI·광통신 등에 사용되는 인듐인(InP) 생산능력을 기존 대비 두 배로 확대한다는 목표를 초과 달성. ━━━━━━━━━━━━━━ 🛍 소비재 · 유통 · 플랫폼 • 도어대시 (DASH) — 인스타카트를 완전 자회사로 편입하는 합병 계약 체결. 인스타카트 주주는 주당 최대 65달러 상당의 현금 또는 주식을 선택할 수 있으며, 거래 자금 조달을 위해 최대 130억 달러 규모 브리지론 약정을 확보. • 애플 (AAPL) — 대만 앱스토어의 수수료율을 26%로 인하. ━━━━━━━━━━━━━━ 🏥 헬스케어 · 바이오 · 의료기술 • 페리고 (PRGO) — 영유아 조제분유 사업을 매각하기 위한 최종 계약 체결. • 아이오반스 바이오테라퓨틱스 (IOVA) — 폐암 대상 2상 임상 업데이트에서 전체 객관적 반응률 24.6%를 기록했으며 이전 데이터 대비 전반적인 개선은 나타나지 않음. 다만 특정 바이오마커 환자군에서는 더 높은 반응이 관찰됨. • 셀룰래리티 (CELU) — 베살리우스 롱제비티 랩스와 뉴저지에서 펩타이드 의약품 원료를 생산하는 파트너십 체결. ━━━━━━━━━━━━━━ 🏭 산업재 · 보안 · 인프라 • ADT (ADT) — Thrive Holdings가 ADT를 기업가치 153억 달러에 인수하는 최종 계약 체결. 주당 10달러 현금 인수이며 거래 완료 후 ADT는 비상장사로 전환될 예정. • 바렉스 이미징 (VREX) — 텔레다인 테크놀로지스의 바렉스 이미징 인수 합병안이 주주총회에서 승인됨. 투표에 참여한 약 77%의 주식 가운데 3,200만 주 이상이 거래에 찬성. ━━━━━━━━━━━━━━ 작성자: 미국 주식 인사이더 t.me/insidertracking

2026년 10월 30일 미국 증시 브리핑 미국 증시는 대형 기술주와 AI 관련주 급락으로 3대 지수 동반 하락 마감. S&P 500 -0.30%, 다우 -0.25%, 나스닥 -1.38%를 기록한 반면 러셀 2000은 +1.01% 상승하며 대형 성장주에서 중소형주로의 자금 순환 확인. 알파벳의 실적 충격과 AI 투자 수익성 우려가 기술주 전반으로 확산됐으나 헬스케어와 부동산 등 비기술 업종은 상대적 강세. 미국 10년물 국채금리는 4.989%로 하락했으며 VIX는 17.20으로 상승. 미국 3분기 GDP 성장률은 연율 3.4%로 예상치를 상회하며 1년 만에 가장 높은 성장률 기록. AI 관련 설비투자와 기업 지출이 성장세를 견인한 반면 9월 헤드라인 PCE는 전년 대비 3.6%, 근원 PCE는 3.1% 상승하며 인플레이션 압력 지속. 신규 실업수당 청구 건수도 19만 4,000건으로 고용시장 견조함 확인. 연준은 기준금리를 3.75~4.00%로 동결했으나 2명의 위원이 25bp 인상을 주장하면서 통화정책의 매파적 기조 부각. 백악관 경제위원장 해싯 역시 10월 물가가 높게 나타날 경우 추가 긴축 가능성을 언급. 강한 경제 성장과 끈적한 인플레이션이 공존하면서 금리 인하 기대 제한. 유럽중앙은행은 예금금리를 2.50%로 동결했으나 에너지 가격 상승에 따른 물가 압력을 경고. 라가르드 총재는 추가 금리 인상 가능성을 논의했다고 밝혔으며 12월 인상 전망 강화. 중동에서는 미국이 이란에 대한 군사작전 재개 방안을 검토 중이라는 보도가 나오면서 지정학적 긴장 확대. 미군 고위 지휘부가 백악관에서 이란 공격 선택지를 보고한 가운데 후티 반군은 사우디 정유시설과 에너지 인프라 공격을 주장. 실제 피해 규모는 확인되지 않았으나 공급 차질 우려로 국제유가 상승 압력 재부각. WTI 12월물은 102.91달러로 마감. AI 시장에서는 알파벳의 실적 충격이 투자심리를 압박. 알파벳은 3분기 매출 1,276억 달러로 예상치를 하회했으며 검색 광고 성장률이 17%에서 12%로 둔화. 구글 클라우드 매출은 103% 증가한 307억 달러를 기록했지만 AI 검색의 낮은 광고 수익성과 막대한 인프라 투자 부담이 부각되며 주가 약 13% 급락, 시가총액 약 4,790억 달러 증발. 클라우드 수주잔고 5,610억 달러에도 불구하고 시장의 평가 기준이 AI 성장률에서 현금흐름과 투자 회수 가능성으로 이동하는 흐름 확인. 마이크로소프트는 AI 인프라 투자 재원 확보를 위해 약 250억 달러 규모의 회사채 발행 추진. 알파벳의 신용부도스와프(CDS) 비용도 상승하면서 빅테크의 AI 투자 확대가 신용시장 리스크로 연결되는 양상. 반면 OpenAI 샘 올트먼은 컴퓨팅 공급 부족을 강조하며 자체 데이터센터 건설과 로봇을 활용한 인프라 확장 계획 언급. AI 수요 자체보다 대규모 자본지출의 수익성과 자금조달 구조가 핵심 변수로 부상. 반도체와 AI 인프라 관련주도 차별화 심화. 마벨은 루멘텀 인수 협상 보도 이후 13%대 급락하며 대형 M&A에 따른 재무 부담 우려 반영. 반면 샌디스크는 분기 매출 110억 달러, 조정 EPS 49.51달러로 예상치를 상회했으며 다음 분기 EPS 가이던스도 55~57달러로 제시. 데이터센터 매출이 전분기 대비 61% 증가하면서 AI 스토리지 수요와 NAND 가격 상승에 따른 실적 개선 확인. AXT 역시 매출 162% 증가와 높은 수익성으로 광통신 소재 수요 확대 입증. 아마존은 장 마감 후 3분기 매출 2,019억 달러와 EPS 1.89달러를 발표하며 시장 예상치를 소폭 하회. 그러나 AWS 매출은 460억 달러로 39% 성장하며 예상치를 상회했고 영업이익도 281억 달러로 시장 전망을 웃돌았음. 자본지출은 773억 달러로 예상보다 크게 증가했으며 최근 12개월 잉여현금흐름은 마이너스 424억 달러 기록. AWS 성장 가속에도 AI 인프라 투자 부담이 지속되는 구조. 인텔은 4분기 매출 가이던스를 150억~160억 달러로 제시해 시장 예상치 170억 달러를 하회하면서 시간외 거래에서 약 17% 급락. 산업재에서는 캐터필러가 매출 207억 달러와 조정 EPS 7.20달러로 예상치를 상회했지만 주가는 약 8% 하락. 수주잔고는 781억 달러로 사상 최고치를 기록하고 데이터센터 관련 발전설비 수요도 급증했으나 관세 보전 효과를 제외한 실질 수익성과 4분기 딜러 재고 축소 부담이 악재로 작용. AI 인프라 수요가 강하더라도 비용과 마진에 대한 시장의 검증이 강화되는 흐름. 헬스케어에서는 일라이 릴리가 매출 244억 달러로 전년 대비 39% 성장하고 연간 매출 가이던스를 910억~920억 달러로 상향하면서 주가 8% 이상 상승. 비만치료제 중심의 높은 실적 가시성이 기술주 매도 국면에서 방어적 자금 유입을 견인. 소비재에서는 크록스가 실적 호조와 연간 가이던스 상향에 힘입어 약 26% 급등. 도어대시는 인스타카트 인수 계약과 함께 매출 34% 성장, 순이익 91% 증가를 발표하며 상승. ADT는 약 153억 달러 규모의 인수 계약 발표 이후 33% 이상 급등. 시장 구조에서는 나스닥의 하락에도 S&P 500 동일가중지수와 러셀 2000이 강세를 보이며 상승 종목 수가 하락 종목 수를 상회. 다만 신저가 종목도 여전히 많아 업종별 차별화 지속. 알파벳과 포티넷 등 고평가 기술주의 급락이 지수에 집중적으로 반영된 반면 헬스케어와 중소형주로 매수세 분산. 강한 미국 경제와 AI 인프라 수요가 유지되는 가운데 인플레이션, 중동 지정학적 위험, AI 투자 수익성에 대한 재평가가 단기 시장 방향을 결정하는 핵심 변수로 부상. 작성자: 미국 주식 인사이더 https://t.me/insidertracking

[삼성 이영진] 아마존(AMZN) 3Q26 실적 요약 ■ 3Q26 실적 : 매출 2,019.4억 달러(+12.1%) vs 컨센 2,022억 달러, 가이던스 1,970-2,020억 달러(+9~12%) : 영업이익 280.8억 달러 vs 컨센 262.4억 달러, 가이던스 225-265억 달러 : 북미 1,128.5억 달러(+6.2%) vs 컨센 1,132.2억 달러 : 해외 431.1억 달러(+5.4%) vs 컨센 435.6억 달러 : AWS 459.8억 달러(+39.3%) vs 컨센 453.2억 달러 : AWS 매출 성장 추이 (1Q24 → 3Q26) 17.2% → 18.7% → 19.1% → 18.9% → 16.9% → 17.5% → 20.2% → 23.6% → 28.4% → 36.8% → 39.3% ■ 4Q26 가이던스 : 매출 2,400-2,470억 달러(+12~16%) vs 컨센 2,441.7억 달러 : 영업이익 285-335억 달러 vs 컨센 332억 달러 : 27년 및 28년 AWS 매출 성장률 40% 이상 전망 : 26년 연간 CapEx(현금 기준) 2,200억 달러(기존 전망 유지) https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_earnings/2026/q3/earnings-result/AMZN-Q3-2026-Earnings-Release.pdf 감사합니다.

코스피 야간선물 -1.6% 하락중

공포 탐욕 지수 FEAR 35 (변화 없음)

💡💡💡 2026년 10월 30일 미장 마감 📉 S&P 500 - 7,720.39 -0.30% 📉 다우 30 - 52,342.56 -0.25% 📉 나스닥 - 26,184.73 -1.38% 📈 러셀 2000 - 2,859.22 +1.01% 📉 미국 10년물 국채금리 - 4.9890 -1.11% 📈 CBOE 변동성지수(VIX) - 17.20 +1.71% 📉 금 - 4,036.90 -0.36% 📉 비트코인 USD - 79,728.28 -1.88% 📈 원유 (12월물) - 102.91 +0.13% 📈 미국 사모펀드 - 10,940.50 +0.08%

트럼프 발언 및 미국 정치 관련 정리 - 2026년 10월 30일 📍트럼프·미국 경제 · 트럼프 “미국 경제, GDP 성장률 3.4%로 호황” 강조 · 트럼프 “소비지출과 기업투자 크게 증가, 신규 설비투자 21% 증가” · 트럼프 “핵심 인플레이션 낮은 수준 유지, 경제지표가 경제학자 72%의 예측 상회” · 트럼프 “연준은 금리 인하를 싫어한다” 비판 📍트럼프·중간선거 공약 · 트럼프, 공화당이 하원·상원 승리 시 미국 성인 시민 1인당 $5,000 지급 약속 · 지급 규모 약 $1조 추산, 관세 수입으로 재원 일부 충당 주장 · 지급금은 미국 내에서만 사용하도록 제한 · 트럼프 “민주당이 중간선거에서 승리하면 1929년식 경제 대공황 발생” 경고 📍트럼프·이란 군사작전 · 트럼프 “이란에 대한 미국의 군사작전이 매우 잘 진행되고 있다” · 트럼프 “이란 전쟁은 매우 곧 끝날 것” 재차 강조 · 트럼프 “이란의 핵무기 확보를 막기 위해 공격이 필요했다” · WSJ, 미 중동지역 최고사령관이 트럼프에게 이란 군사작전 선택지 직접 보고 · 뉴스맥스, 미국이 다음 주 선거 이후 이란 공격을 계획 중이라고 보도 📍트럼프·관세 및 무역정책 · 트럼프 행정부, 미국 내 아우디 공장 유치를 위해 관세 완화 약속 — WSJ · 아우디, 조지아주에 $40억 규모 공장 건설 논의 · 2027년 말까지 미국 공장 건설을 약속하는 자동차 업체에 수입관세 면제 또는 상쇄 혜택 검토 📍트럼프·에너지 정책 · 트럼프 “미국이 베네수엘라와 협력해 미국용 원유 수백만 배럴 생산 추진” · 트럼프, 원유 및 휘발유 가격의 급격한 하락 언급 · 미국 에너지부, 전략비축유 1,700만 배럴 중 1,675만 배럴 기업 대여 결정 · 트라피구라·건보르·비톨 포함 5개 기업 참여 📍백악관·연준 정책 · 백악관 경제고문 해싯 “트럼프는 금리가 더 낮아질 수 있다고 믿는다” · 해싯 “트럼프는 연준의 독립성을 존중한다” · 해싯 “10월 CPI·PCE 지표가 연준의 향후 조치를 명확하게 할 것” · 해싯 “10월 인플레이션이 매우 높다면 연준이 행동할 것” · 해싯 “미국 GDP 성장률 4% 향해 가고 있다” 📍미국 외교·안보 · 트럼프 “캐나다가 최근 미국을 잘 대하고 있다” · 트럼프, 호르무즈 해협을 '트럼프 해협'으로 개명하는 방안 언급 · 미국 FCC, 2028년 12월부터 중국 연구소의 미국 전자제품 시험 전면 금지 의결 · 미국 국방부 관련 계약업체 직원, 개인용 클로드 AI 에이전트를 통해 국방부 인증정보 유출 — 와이어드 작성자: 미국 주식 인사이더 https://t.me/insidertracking

🌎 글로벌 뉴스 브리핑 - 2026년 10월 30일 ━━━━━━━━━━━━━━ 🇺🇸 아메리카 • 트럼프 대통령은 미국의 이란 군사작전이 순조롭게 진행되고 있으며 전쟁이 조만간 종료될 것이라고 밝혀. 미국 중부사령관은 백악관을 방문해 트럼프 대통령에게 이란에 대한 추가 군사공격 옵션을 보고했다고 WSJ가 보도. • 트럼프 대통령은 공화당이 중간선거에서 상·하원을 모두 승리할 경우 미국 성인 시민에게 1인당 5,000달러를 지급하겠다고 공약. 총비용은 약 1조 달러로 추산하며 관세 수입을 재원으로 활용할 계획이라고 밝혀. • 트럼프 행정부는 아우디의 미국 조지아주 공장 투자 유치를 위해 관세 감면을 제안했다고 WSJ가 보도. 2027년 말까지 미국 내 공장 건설을 약속하는 자동차 업체에 수입 관세 면제 또는 상쇄 혜택을 제공하는 방안을 검토. • 미국 연방통신위원회(FCC)는 2028년 12월부터 중국 시험기관의 미국 전자제품 인증시험 참여를 전면 금지하기로 결정. • 미국 에너지부는 전략비축유(SPR) 1,700만 배럴 중 1,675만 배럴을 기업에 대여하기로 결정. 트라피구라, 건보르, 비톨 등 5개 기업이 참여. • 백악관 경제고문 해싯은 미국 경제성장률이 4%에 근접할 것으로 전망하며 공급 확대가 물가 하락 압력으로 작용하고 있다고 설명. 트럼프 대통령은 연준의 금리 인하에 소극적인 태도를 비판. • 마이크로소프트는 미국 채권시장에서 약 250억 달러를 조달할 계획이라고 소식통이 밝혀. 아마존은 2026년 설비투자 규모를 약 2,200억 달러로 유지할 방침. • 예측시장 플랫폼 칼시는 10억 달러의 신규 투자 유치를 통해 기업가치 400억 달러를 인정받았다고 발표. 웰링턴과 세쿼이아가 투자를 공동 주도. • 캐나다 온타리오주는 경제성장 둔화로 2026~2027회계연도 재정적자가 169억 캐나다달러에 이를 것으로 전망. 균형재정 달성 시점을 2029~2030회계연도로 연기. • 베네수엘라 야권 지도자 마차도는 미국이 베네수엘라에서 장기적인 역할을 수행할 것이라고 밝혀. 트럼프 대통령은 베네수엘라와 협력해 미국에 공급할 원유 수백만 배럴을 생산하는 방안을 추진 중이라고 설명. ━━━━━━━━━━━━━━ 🇪🇺 유럽 • ECB는 예금금리 2.50%, 주요 재융자금리 2.65%를 유지하기로 만장일치 결정. 에너지 가격 상승이 인플레이션을 자극하고 경제성장을 압박할 수 있다고 경고. • ECB 라가르드 총재는 금리 인상 여부를 논의했지만 추가 경제지표를 확인하기 위해 동결을 결정했다고 설명. 로이터에 따르면 ECB 정책위원들은 12월 25bp 금리 인상 이후 추가 긴축을 일시 중단하는 방안을 예상. • 라가르드 총재는 에너지 가격 상승으로 향후 몇 분기 동안 물가상승률이 목표치를 상당폭 웃돌 수 있다고 경고. 다만 임금 압력은 제한적이며 AI 투자와 정부 지출이 경제성장을 뒷받침할 것으로 전망. • EU 집행위원장 폰데어라이엔은 캐나다를 EU 최초의 준회원국으로 인정하는 방안을 논의 중이라고 밝혀. 양측은 전략적 공급망 통합과 공동 투자 확대를 추진. • 러시아 크렘린궁은 우크라이나가 11월 4일 러시아 기념행사 기간 대규모 공격을 감행할 경우 미국·러시아·우크라이나 3자 협상에 영향을 미칠 수 있다고 경고. • 푸틴 대통령은 유럽과의 관계 복원을 지지하며 전쟁을 원하지 않지만 군사적 충돌에 대비하고 있다고 밝혀. 발트해에서 호르무즈 해협과 유사한 위기가 발생해서는 안 된다고 강조. • 러시아는 국내 연료 공급 안정을 위해 디젤 수출 금지 조치를 연말까지 연장할 계획이라고 소식통이 밝혀. • EU는 석유 비축량 4,260만 배럴의 조기 방출 방침을 재확인. 방출 물량의 절반은 디젤로 구성할 계획이며 프랑스와 네덜란드도 연료 공급 확대 조치를 추진. • 유럽은 이번 겨울 추가로 약 6,900만 톤의 LNG가 필요하며 아시아로 향하는 물량을 확보해야 할 것이라고 셰니어에너지 경영진이 전망. • 프랑스 정부는 10월 31일 예정된 시위에서 폭력 사태가 발생할 가능성을 경고하며 치안 인력 7만 명을 배치할 계획이라고 발표. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌍 중동 • 이란은 미국 부통령 밴스의 서한을 접수했지만 아직 답변하지 않았다고 타스님통신이 보도. 이란 의회의장은 미국이 이란의 7개 조건을 수용해야 협상 진전이 가능하다고 강조. • 예멘 후티 반군은 사우디아라비아의 라스타누라 정유시설, 아브카이크 아람코 시설, 라비그 정유시설과 주요 공항을 공격했다고 주장. 사우디 정부의 공식 확인은 아직 없는 상황. • 영국 해사무역기구(UKMTO)는 호르무즈 해협을 통과하던 유조선이 정체불명의 발사체에 피격됐다고 발표. 현재까지 승무원 부상이나 환경 피해는 보고되지 않았다고 설명. • 이란 국영방송은 호르무즈 해협 동쪽 위험구역을 항해하던 유조선이 기뢰에 충돌해 화재가 발생하고 운항을 중단했다고 보도. • 카타르에너지는 호르무즈 해협 봉쇄 위험에 대비해 미국 등 해외 공급업체와 장기 LNG 구매계약을 확대할 계획이라고 밝혀. 연간 700만 톤을 크게 웃도는 물량 확보를 추진하며 이란과 전후 석유·가스 협력도 논의 중이라고 설명. • 엑손모빌과 셰브런은 중동 안보 위험을 이유로 다음 주 UAE에서 열리는 국제석유전시회(ADIPEC)에 경영진을 파견하려던 계획을 취소했다고 소식통이 밝혀. • 이스라엘 총선 최종 개표에서 네타냐후 총리 진영이 앞선 것으로 나타났다고 현지 N12 방송이 보도. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌏 아시아 • 미국 정부는 북한이 10월 29일 탄도미사일 2발을 발사했다고 발표. • 도요타, 혼다, 닛산은 중국 내 내연기관 자동차 시장 축소에 대응해 현지 생산량을 감축하고 있다고 닛케이가 보도. • 리오틴토는 몽골 오유톨고이 구리광산의 지하 작업을 중단했다고 발표. 중국과 몽골 간 국경 통관 지연으로 구리 정광 운송에도 차질이 발생하고 있다고 설명. • 걸프 지역 주요 석유기업들은 이란 전쟁에 따른 공급 차질에 대비해 아시아 지역 원유 비축 확대를 추진. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌍 아프리카 • 셰브런은 아프리카와 남미, 지중해 지역의 신규 유전 및 가스전 탐사를 확대할 계획이라고 밝혀. 전체 탐사 투자금의 약 50%를 미개발 지역에 배정할 방침. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌏 오세아니아 • 특이사항 없음. ━━━━━━━━━━━━━━ 작성자: 미국 주식 인사이더 t.me/insidertracking