باشگاه اقتصاد و سیاست

🔴مهم پیش‌بینی مدیران پالایشگاه‌ها از آینده این صنعت 👈پالایشگران آمریکایی می‌گویند میلیون‌ها بشکه از ظرفیت جهانی پالایش نفت که به خاطر شیوع کرونا از دست رفته، ممکن است هرگز به بازار برنگردد. 👈 به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیران فیلیپس66 و پی‌بی‌اف به سرمایه‌گذاران گفته‌اند بخشی از ظرفیت پالایش که در حال حاضر خارج از تولید است بسته به وضعیت آینده کرونا می‌تواند همینطور باقی بماند و افزودن ظرفیت جدید هم احتمالا به تعویق خواهد افتاد. 👈جفری دیترت، معاون ارتباط با سرمایه‌گذاران در فیلیپس66 در این باره می‌گوید: «حتی در شرایط خوب، انجام پروژه‌ها احتمالا به تعویق بیافتند اما در شرایطی که امروز درگیر آن هستیم، احتمالا تعویق قابل ملاحظه‌تر باشد.» 👈بر اساس گفته مدیران پی‌بی‌اچ انرژی که چهارمین پالایشگاه بزرگ آمریکا از نظر ظرفیت است، افت تقاضا برای سوخت جت ممکن است نرخ عملکرد پالایشگاه‌ها را در سرتاسر این صنعت محدود کند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا گفته تقاضا برای بنزین و محصولات تقطیری از بدترین دوره شیوع کرونا 80 تا 90 درصد بازیابی شده اما سوخت جت فقط به 30 درصد تقاضای قبلی رسیده است. 👈توماس نیمبلی، مدیر عامل پی.بی.اف جمعه گفت از آنجایی‌که پالایشگاه‌ها نمی‌توانند بدون تولید سوخت جت، محصولاتی مانند گازوئیل تولید کنند، سطح پالایش را پایین نگه‌می‌دارند. 👈 به گفته رویترز، سایر پالایشگران آمریکایی با 80 درصد ظرفیت کار می‌کنند اما پی‌بی‌اف هنوز تولید خود را در سطحی پایین‌تر نگه داشته و به به این رویه تا زمان بازگشت تقاضا در بازارهای کلیدی ادامه خواهد داد. این شرکت در سه‌ماهه دوم سال جاری فقط یک میلیون دلار سود ناخالص در ساحل غربی کسب کرد. در گزارش اخیر پالایشگاه های ایران نیز از ریسک های مهمی صحبت شده بود که در کدال منتشر شد. #شپنا #شتران #شبندر #شبریز

🔴زنجیره فولاد گرفتار اقتصاددولتی. در روزهای گذشته شاهد کاهش ارزش نمادهای ارزنده و مهم صنایع معدنی کشور مثل #کچاد بودیم. کچاد بزرگترین تولیدکننده کنسانتره سنگ‌آهن در ایران است و #کگل دارای بزرگترین معدن سنگ اهن در خاورمیانه است.البته این دوقلو در رقابت شدید با یکدیگر رکوردهای مختلفی را جابه جا میکنند. اقتصاد دولتی بزرگترین خیانت به اقتصاد ایران بوده که دخالت های بیجا و تاثیر تصمیمات غلط در این اقتصاددولتی بر تمام ارکان آن تاثیر میگذارد . ماجرا از انجایی اغاز شد که دولت مثل همیشه دست بر روی تنظیم بازار زنجیره فولاد گذاشت و با نرخ های تصنعی و دستوری قیمت شمش فولاد خوزستان بعنوان مرجع نرخ گذاری درمورد ضرایب قیمتی زنجیری فولاد ,خیانتی بزرگ به این زنجیره کرد.با پایین نگهداشتن دستوری قیمت سعی در کاهش و ثبات قیمت محصولات معدنی ازجمله کنسانتره و گندله بعنوان مواد اولیه تولید فولاد , تلاش کرد قیمت های بازار را کنترل کند. اما این اقتصاددولتی فراموش کرد که درجایی دیگر بصورت دستوری نرخ دلار در بازار سنا و نیمایی کنترل میکند. اقتصاددولتی ایران یک آشی برای خود پخت که یک وجب روغن بر روی ان بود. از انجایی که ایران تحریم است و دسترسی به منابع ارزی در نتیجه ان و نیز کاهش ورود ارز در نتیجه کرونا (توریستی) با محدودیت روبرو است با دستورالعملی غیرکارشناسی شده برای بازگشت ارز به کشور حاصل صادرات , اتش بر خرمن خود زد. هجوم صادرکننده به بازار داخلیِ کم جان برای خرید ارز جهت در امان ماندن از تنبیهات اقتصادتعزیری ,  باعث رشد سرسام اور نرخ ارز در بازار شد. بازار ارزی که با ورودی کم و تقاضای بالا روبرو است. این رشد نرخ ارز سبب شد مردم برای در امان ماندن از تورم و کاهش ارزش دارایی رو به دپوی کالا در انبارهای داخل بیاورند. یعنی تبدیل ریال به کالا در نتیجه انتظارات تورمی. این دپوی کالا از انجایی سودده است که نرخ تنظیم بازار کالا با دلار نیمایی بوده و فعالان بازار با نرخ دلار ازاد در بازار معامله میکنند این یعنی استفاده از تفاوت میان نرخ نیمایی ارز و بازار ازاد در معاملات کالا. این موضوع چنان پررنگ شده است که برای مثال قیمت شمش الومینیوم , انواع ورق گرم و سرد و ... دچار حباب شوند و نسبت به دلار با ارزش بیشتری معامله شوند که تاثیر مستقیم بر تورم گذاشته است. پیگیری ها نشان میدهد که محصولات الومینیومی در بازار داخل مثل ظروف الومینیومی با قیمت های تورمی خرید و فروش میشوند که با قیمت واقعی شمش الومینیوم سنخیتی ندارند. این موضوع در نتیجه یک زنجیره اقدامات اشتباه در تصمیم گیری دولتیست. حالا این دپوی کالا نتنها باعث رشد کاذب قیمت در بورس کالا شده بلکه در ماه های اینده باعث کاهش صادرات و فشار بیشتر بر کاهش ارزآوری کشور خواهد شد یعنی فشار بیشتر بر افزایش قیمت ارز. این موارد امروز بر صنعت معادن سایه افکنده است. معادن کشور بدلیل تورم و افزایش هزینه نیازمند تغییر در ضرایب قیمتی هستند . اما دولت بخاطر اتفاقاتی که در بالا اشاره شد تمایلی به این کار ندارد زیرا تغییر در ضرایب یعنی افزیش قیمت .از این رهگذر فولادسازان نیز سوءاستفاده کرده و قیمت ها در بازار را بهانه میکنند و با لابی های سنگین سعی میکنند تغییر در ضرایب رخ ندهد.یعنی استفاده از مواد اولیه ارزان در جهت سوداگری در بازار ازاد و در نتیجه رشد حاشیه سود. اقتصاددولتی در شرایط آچمز قرار گرفته است.چاره ای برایش نمانده و مجبور است هزینه های بیشتر بدهد. رشد قیمت در صنعت فولاد یعنی فشار بیشتر بر خودروساز های زیان ده که روزهای خوبی را در #بازارسرمایه دارند و مردمی که نمیدانند در چه گودالی گرفتار میشوند. اگر ضرایب قیمتی زنجیره فولاد تغییر نکند انگاه تولیدکننده های سنگ اهن خود میدانند که چگونه این بار افزایش هزینه را جبران کنند. ابتدایی ترین کار کاهش عرضه در داخل برای فولادسازان بزرگ کشور و فشار بر صادرات که برای همه صنعت, گران تمام خواهد شد. بازارسرمایه در انتظار تغییر ضرایب است و این امر تاثیر منفی بر معاملات این گروه گذاشته است. در این تضاد منافع بین فولادی ها و سنگ اهنی ها , شرکت هایی که حقوقی های سنگ اهن دارند برنده هستند. مانند ارفع. دیر یا زود این ضرایب تغییر میکنند و اقتصاددولتی مجبور به پذیرش شکستی دیگر در سیاست گذاری های خود است. پس مراقب سهم های خود در کچاد , کگل , کنور و کگهر باشید و در این جو منفی بازار , خرید گزینه مناسبی است.

خبرهای مثبت مدیرعامل #شیران برای سهامداران 🔹بیماری کرونا تاثیر منفی بر اقتصاد ها داشته است ولی از طرف دیگر سطح بهداشت افزایش پیدا کرده است. همین موضوع سبب افزایش مصرف شوینده شده است . صنایع شیمیایی ایران بزرگترین تولید کننده مواد اولیه شوینده ها است و شاهد افزایش سطح تقاضا برای محصولات شرکت هستیم. در حال حاضر با توجه به تقاضای بالای تولیدکنندگان داخلی تقریبا انبارهای خالی شده و تمام تولیدات به فروش رسیده است. 🔹در یکسال گذشته با وجود تحریم ها توانسته ایم تنوع در مشتریان صادراتی ایجاد کنیم از طریق دریایی و اندکی ریلی و کشورهای منطقه صادرات داریم. 🔹کاهش قیمت نفت باعث کاهش قیمت مواد اولیه شده و همین موضوع سبب رشد چشمگیر حاشیه سود شرکت شده است. انتظار داریم از مهرماه با توجه به تقاضای فصلی قیمت فروش محصولات شرکت صعودی شود. 🔹در حال حاضر برنامه طرح جاگیزین تبدیل LAB به LABSA را داریم و همچنین دیگر برنامه شرکت تبدیل نرمال پارافین به نرمال پارافین کلره است. تفاهم نامه هایی در این ارتباط امضا شده و به زودی خبرهای خوبی در این حوزه برای سهامداران داریم. 🔹10 شهریور و به مدت 40 روز شیران اورهال خواهد داشت. تجهیزات مورد نیاز خریداری شده و پیمانکار مشخص گردیده است. انبارش مواد اولیه و کالای ساخته شده در این مدت انجام خواهد گرفت تا شرکت های شوینده به مشکلی برخورد نکنند. همچنین به طور سنتی قیمت محصولات شرکت در بازار جهانی در این ماه کاهش می یابد که برنامه ریزی اورهال بر همین اساس انجام شده است. در تلاش هستیم که مدت زمان این فرآیند کاهش داشته باشد. 🔹گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل انباشته به زودی بر روی کدال قرار خواهد گرفت. مقدمات تجدیدارزیابی دارایی های شرکت در دستور کار قرار گرفته است و به زودی این مهم در سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران انجام خواهد شد. 🔹خدمات بندری شرکت بی نظیر است که برنامه تولید LABSA را عملیاتی کرده است. این شرکت یک اسکله اختصاصی دارد. با تعمیرات و بازسازی، اسکله اختصاصی در شهریور به بهره برداری خواهد رسید و پورت اختصاصی برای شوینده ها ایجاد خواهد شد. کارهای مقدماتی پذیرش این شرکت در فرابورس انجام شده و در آینده نزدیک این سهم عرضه اولیه می شود. 🔹نکته جالب در انتهای مصاحبه اظهار نظر مدیرعامل شرکت در ارتباط با سهم بود که قیمت های فعلی را ارزنده معرفی نمودند و سرمایه گذاری در سهم را مناسب ارزیابی کردند. این مصاحبه از طریق لایو اینستاگرام بورس 24 انجام شده است.

◀️سرکوب بازار و آسیب انسانی آن (مِن باب آموزش مبانی علم اقتصاد) ✍️محمد طبیبیان، اقتصاددان ✏️آدام اسمیت در قرن هجدهم نوشته است: «از نظر طبیعی تفاوت بین یک باربر با یک فیلسوف بسیار کمتر از مثلاً تفاوت بین دو گونه نژادی سگ است. مثلاً تفاوت سگ تازی با سگ گله یا سگ نگهبان از نظر فطرت و توان بیش از تفاوت بین دو انسان است. به‌رغم این تنوع آن گونه‌های حیوان به زحمت ممکن است فایده‌ای برای یکدیگر داشته باشند و در چارچوب مداوم همکاری با یکدیگر قرار گیرند. هر گونه سگ استعداد خارق‌العاده خاص خود را دارد، یکی قوی‌تر، دیگری چالاک‌تر و آن نوع دیگر باهوش‌تر است، اما به زحمت ممکن است این استعداد طبیعی یک نوع کمکی به گونه دیگر باشد. در بین انسان‌ها بر عکس آن، بسیار از نبوغ‌های متنوع و غیرمشابه یک فرد می‌تواند مورد استفاده و مفید فایده برای انسان دیگری باشد. از طریق حمل‌ونقل، داد و ستد و تجارت هر کس نتیجه استعداد خاص خود را در معرض استفاده دیگر انسان‌ها قرار می‌دهد. هر کس می‌تواند در چارچوب عمومی داد و ستد هر مقدار نتیجه استعداد سایر انسان‌ها را خریداری کند.» (فصل دوم کتاب بررسی در ذات و منشا ثروت ملل) ✏️آدام اسمیت استدلال می‌کند که نتیجه استعداد فیزیکدان، شیمیدان، مکانیک، کشاورز، بافنده، سازنده، نوازنده، داروساز ...در بازار برای خرید موجود است. این امتیاز خاص جامعه انسانی است که استعدادهای کم و بیش یکنواخت بشری را به تخصص‌های مفید متنوع و گاه نبوغ‌آمیز تقسیم می‌کند و فایده آن را عمومی می‌سازد. ✏️این تقسیم کار در جامعه انسانی از وجود بازارها یا امکان داد و ستد داوطلبانه ناشی می‌شود. هرچه اندازه بازار بزرگ‌تر باشد این تخصصی شدن از عمق و کارآیی بیشتری برخوردار می‌شود. برای مثال تخصص در بازاری با ابعاد یک روستا نمی‌تواند در حد بازار شهر یا کشور یا بازار جهانی رشد کند. این ظرفیت داد و ستد داوطلبانه یا بازارها یک ویژگی خاص انسانی است که تقسیم کار ایجاد می‌کند، تخصص‌ها را عمق می‌بخشد، برخی دستاوردها را در ابعاد نبوغ‌آمیز جلوه می‌دهد و انسان‌ها را در جهت کمک به معاش، رفاه و پیشرفت یکدیگر قرار می‌دهد. ✏️اگر در مورد این استدلال آدام اسمیت فکر کنیم می‌بینیم که بر اساس مشاهدات ساده است اما انگشت روی نکته بسیار مهمی گذاشته. ما از خوراک، پوشاک، یخچال تلویزیون، روشنایی، تهویه، دارو، کتاب، تلفن هوشمند، تلویزیون ... استفاده می‌کنیم که نتیجه استعداد و فعالیت میلیون‌ها نفر در سرتاسر جهان است. نه آنان ما را می‌شناسند نه ما آنان را و نه از نیاز خاص ما هیچ یک مطلع بوده‌اند که متناسب با آن کاری انجام دهند. این هماهنگی عظیم ناشی از مکانیزم بازار و داد و ستد داوطلبانه است. ✏️داد و ستد داوطلبانه نه تنها به بازار شکل می‌دهد و سبب تشریک مساعی انسان‌هایی می‌شود که نه یکدیگر را می‌شناسند و نه می‌بینند و نه از نیازهای یکدیگر خبردار می‌شوند بلکه یک نقش اجتماعی هم ایفا می‌کند که بازگشایی مُهر سربسته ظرفیت استعداد و توانمندی انسان‌هاست. بنابراین سرکوب بازارها یک آسیب اقتصادی و مازاد بر آن یک آسیب انسانی است.

🔴ماجرای نوسان در نماد های شیران و فباهنر چیست؟ روند صعودی قیمت LAB ,محصول اصلی شیران جالب توجه است. قیمت آلکیل بنزن خطی طی دو ماه اخیر 35 درصد افزایش پیدا کرده و به 18هزار 240 تومان رسیده است. این فروش ها بصورت بلوک 1200 تنی بوده که تماما بفروش میرود. رشد هفتگی قیمت نیز 5 درصد بوده که بسیار مهم است. عوامل مهمی در قیمت این محصول تاثیر دارند ,از جمله افزایش قیمت جهانی LAB به دلیل تقاضای بالا ناشی از کرونا (LAB ماده اصلی شوینده هاست), تضعیف ریال , تقاضای بازار داخلی تولیدکننده ها. در گزارش اخیر مالی شیران جز رشد درامد و بازدهی دو برابری نسبت به دوره مشابه و نیز رشد سوددهی بالای زیر مجموعه مهم این شرکت یعنی خدمات بازرگانی و بندری چیزی دیده نمیشود. اما روند این سهم در #بازارسرمایه جالب است که دائم بین 3850تا4900 تومان نوسان دارد. این موضوع به دو واگذاری مربوط است. ابتدا واگذاری حدود 50% سهم با قیمت 6000 تومان که بصورت یکجا انجام میگیرد و دیگری ورود شرکت بازرگانی و بندری این مجموعه به بازار سرمایه. کاملا مشخص است گروهی قصد ورود به این سهم را دارند و با این قیمت موافق نیستند و در پی تاثیرگذاری بر سهمند که باعث شده شیران باوجود ارزنده بودن دچار نوسان شود.اتفاقی که در مورد سهم فباهنر نیز دیده میشود.این گروههای حقوقی تا به نقطه مطلوب ورود نرسند این دو سهم نوسان خواهد داشت. در نماد فباهنر یک حقوقی ناکارامد درحال خروج و یک حقوقی دیگر درحال ورود است و سهم دچار نوسان بین 6500تا7300 است. در دو ماه اخیر این اتفاق برای نماد ومعادن نیز رخ داد , در انجا بدلیل قوانین, نماد کنور نمیتوانست سهامدار ومعادن باشد پس بنابراین مجبور شد حدود 1.7 درصد از سهام ومعادن را واگذار کند که به این سهم شک وارد کرد و بعد از ان ومعادن دوباره به مسیر بازگشت تا به مجمع رفت. نماد شیران و فباهنر با وجود گزارش های مالی مطلوب و شواهد روشن همچنان در واچ لیست من هستند و از نظر من نماد شیران از نظر بنیادی از برخی پتروشیمی ها بهتر بوده و از بازار بهتری نسبت به بقیه برخوردار است. مهم استراتژی فعالان و سرمایه گذاران بازار است که ایا میخواهند با این دو نماد باشند یا خیر,تصمیم با انهاست.

🔴نوسانات دلار و خودکشی یک وزیر... معادله دلار در بازار از سر بی تدبیری و تنظیم بازار خودرو است.اساسا وقتی کلمه تنظیم بازار را میشنویم باید بترسیم. در تنظیم بازار فقط #مردم قربانی هستند.حکومت و دولت مستقر بخاطر حمایت از اقتصاددولتی که در حقیقت یک #تیولداری بزرگ است خود گرفتار در تار خودتنیده انحصار است. کمی به عقب تر میرویم به فروردین ماه سال نود و نه و زمان افزایش قیمت های سالانه در صنعت که خودروسازها و فولادی ها همه اعلام بر افزایش قیمت داشتند اما وزارت صمت با بازوی تنظیم بازار خود مخالفت کرد(دخالت هرچه بیشتر در بازار) و به خودروسازها قول عدم افزایش قیمت از سوی فولادی ها و شرکت های فلزی را داد.اقتصاد دولتی و دستوری برای چند صباحی جوابگوست اما در نهایت بجای یک اب روان تبدیل به یک سیل مخرب میشود.در این بین ماجرای ابطال معاملات متعدد ورق و تولیدات فولادی بازار سرمایه جهت تنظیم بازار و حمایت از خودروسازها و نیز ممنوعیت های صادراتی تحمیلی بر صنعت فولاد باعث شد شرکت های بزرگی مثل فولاد مبارکه , فولاد خوزستان , فولاد هرمز و ... در فروردین ماه با کاهش شدید صادرات روبرو شوند. اقدامات صمت باعث شد در فروردین ماه صادرات صنعت فولاد کشور با سقوط حدود 49%~50% 🔻روبرو شود که بحران کرونا نیز بر آن بی تاثیر نبود. بجز نماد #کاوه جنوب که شاهد رشد 60%+ صادرات است, #ذوب آهن اصفهان 13%-🔻, #فخوز 60%-🔻 و مبارکه 85%-🔻 افت صادرات را تجربه کردند.این درحالی است که دو نماد فولادی کشور در بازار سرمایه از ارکان اصلی بازارِ تامین و تولید و ارز آوری کشورند. در حقیقت وزارت صمت به ریاست رحمانی, برای تنظیم بازار و عدم گران شدن خودرو, تیشه به ریشه بازارهای صادراتی محصولات فولادی و همچنین ضرر به سهامدارن این نماد ها در بازارسرمایه شد. تنها در یک فقره ابطال معاملات در فرابورس بیش از 550 میلیارد تومان ضرر به نماد فولاد وارد کرد. بهمین دلیل شاهد قرمز شدن نمادهای فولادی و سبز پوش شدن نمادهای خودرویی در بازار هستیم . اما این اقدام صمت جهت حمایت از خودروسازها نه تنها تاثیری بر قیمت ها نداشت که پراید 90 میلیونی تجربه شد و بازار ارز را دچار التهاب مجدد کرد و در نهایت وزیر با بی آبرویی برکنار شد. اقدام صمت ضرر بزرگتری به اقتصاد کلان وارد و باعث شد دلار از مرز 17000 تومان عبور کند زیرا درامد ارزی کشور از جانب محصولات غیرنفتی بازهم کاهش پیدا کرده است. بهمین دلیل در اخرین پیام اینستاگرامی دکتر همتی رئیس بانک مرکزی نوید تزریق بیشتر دلار از جانب صنایع ارز آور و تزریق در سامانه نیما شد. این یعنی لغو احتمالی ممنوعیت های صادراتی صنعت فولاد از سوی وزارت صمت. یک دیوانه سنگی به چاه انداز که صد عاقل نتواند بیرون اورد.

اما شنبه چی بخریم ؟ امروز به یک ریسک مهم در بازار توجه میکنیم. مشکل اساسی در زیر ساخت فناوری معاملات داریم. به این موضوع توجه کنید که سیستم معاملات اجازه عملیات و مانور در این روزهای به اصطلاح طلایی نمیدهد.اصطلاحات معروف :هسته خوابیده , هسته ترکیده و ... حتما به گوش همه رسیده است. این مهم باعث شده است که سهامداران از بازار جا میمانند و سهمی که روی آن بررسی شده خریداری نمیکنند.این ریسک در زمان فروش سهم پر رنگتر میشود , زمانی را تصور کنید همه فروشنده هستند و سیستم هنگ کرده است . این خود ،یک ریسک مهم است. زمانی این ریسک پر رنگ تر میشود که ما دارای سهم هایی باشیم که در بازار, کوچک محسوب میشوند و از نظر بنیادی ضعیف هستند.از طرفی توجه کنید که اینچنین سهم هایی قدرت نقدشوندگی پایینی نیز داشته باشند.پس این نیز یک ریسک مهم در بازار است. استراتژی امروز ما در بازار باید خروج از سهم کوچک باشد. توجه کنید که نوسان در سهم های کوچک بسیار بیشتر از سهم های بزرگ و بنیادی است.شما در این سهم ها با یک سیگنال امکان دارد در منفی بفروشید اما توجه کنید که اگر سیستم جواب ندهد و شما سهم خوبی نداشته باشید حتی نمیتوانید نقد کنید. از طرفی در شرایط امروز بازار به تحلیل تکنیکال توجه نکنید.تحلیل تکنیکال شما را به نابودی میبرد.بازارسرمایه در چنین شرایط متاثر از مفهوم "بازار" است. در سالهای اخیر این تحلیل تکنیکال بود که ضررهای سنگینی متوجه سرمایه های خرد کرد. بارها نشانه های تکنیکال مانند حمایت ها ,موج شماری ٫ سیگنال ورودی ,انواع الگوها , واگرایی و ... درمورد بسیاری از سهم ها داده شد که نه تنها درست نبود که عملا سرمایه ها را به تباهی کشید. نمونه های بسیاری در این رابطه وجود دارد.سهم هایی که سهامدار مجبور بود با کاهش ارزش بیش از 50% از بازار خارج شود. سهم هایی که بر اساس تحلیل تکنیکال نوید ورود دوباره میدادند. این تحلیل های تکنیکال ,سهم های کوچک را حباب دار کرده و ریسک را افزایش داده است. اینکه #شنبه_چی_بخریم باید ابتدا سبد دارایی را از سهم های کوچک خالی کرد و فروخت.امروز شما میتوانید بفروشید با شرایطی که بالا توضیح داده شد امکان ضرر شما وجود دارد. اما اینکه چه چیزی جایگزین کنیم میتوانیم سهم هایی که در صادرات غیر نفتی کشور نقش عمده در درامد ارزی کشور را بازی می‌کنند و نیز سهم هایی که در داخل کشور مصرف میشود و از شرایط انحصاری بازار استفاده میکنند اضافه کنیم. مانند گروه صنایع معدنی و فلزی , پالایشی , برخی شیمیایی ها , داروسازی ها , مواد غذایی و ...

این مقاله دوباره در ویرگول بازنشر میشود https://vrgl.ir/JKa0W