احسان رضاپور | Ehsan Rezapour

▪️آمادگی برای بازار فردا: از نظر تکنیکالی اتفاق ناخوشایندی در معاملات امروز افتاد و آن از دست رفتن سطح حمایتی 1.950 میلیون واحدی شاخص کل بود. شاخصی که با وجود حمایت بی امان و دستوری از نمادهای شاخص ساز باز هم کاهش زیادی داشت و اکنون تا سطح 1.900 میلیون واحد جای اصلاح دارد. از نظر جریان نقدی نیز وضعیت سخت تر است. جریان نقدینگی از بازار سرمایه فراری شده و هر روز بدتر از دیروز شاهد کاهش حجم و ارزش معاملات هستیم. بی اعتمادی به دولت و سایر ارکان تصمیم گیر به شدت افزایش پیدا کرده و حتی حرف معاون وزیر در مورد حذف قیمت گذاری دستوری خودرو، کوچکترین توجهی در بازار دریافت نکرد. اما از نظر بنیادی وضعیت متفاوتی را شاهد هستیم. تقریبا تمام سهم ها اصلاح خوبی را پشت سر گذاشته اند و اکنون از نظر ارزش دلاری در سطوح بسیار نازلی قرار دارند و نسبت p/e ها نیز با سناریوهای بدبینانه در حال جذاب شدن است. از سویی دیگر امروز نرخ دلار آزاد در کانال 49 هزار تومان کار را شروع کرد و به پایان برد. با تمام این تفاسیر معتقدم بازار فردا در صورت عدم انتشار خبرها و حتی شایعات اثرگذار منفی آغاز خواهد کرد که البته به شدت امروز نخواهد بود و در ادامه منتظر بازگشایی دلار خواهد ماند. اگر دلار عقب ننشیند، آنگاه نسبت به آن واکنش مثبتی نشان میدهد.

اکنون فرصت خوبی است تا با عضویت در سرویس "راهنمایی خصوصی" به منابع و دارایی های خودتان سر و سامان بدهید و از معدود فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه بهره مند شوید. در همین یکی دو هفتۀ گذشته که وضعیت بازار سرمایه فوق العاده رکودی و اصلاحی بود، همراهان ما در سرویس راهنمایی خصوصی با خرید #ومشان #وجامی #وآیند وضعیت بهتری را نسبت به کلیّت بازار تجربه کردند. این پیشنهادات در کنار سایر پیشنهادات در کانال نیز مطرح شد ولی فرق سرویس راهنمایی خصوصی در این است که نقاط دقیق و بهینۀ ورود و خروج را به اطلاع شما میرساند. همین امشب در سرویس راهنمایی خصوصی ثبت نام کنید و تا 30 آبان ماه حساس ترین روزهای بازار سرمایه را در وضعیت بهتری سپری کنید. https://t.me/Private_guidance

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 14% از نمادها مثبت و 86% منفی ثبت شد. 34 نماد با صف خرید و 146 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 8 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 2 نماد با صف فروش همراه بود. 2 نماد متوقف بود. شاخص کل با 18196 واحد کاهش معادل 0.93% به سطح 1.938 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 10989 واحد کاهش معادل 1.63% به سطح 663 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 6.8 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 3600.9 میلیارد تومان رسید. 742.1 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه های: صندوق های درآمد ثابت (#افران) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: بانکها (#وبملت) خارج شد.

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 14% از نمادها مثبت و 86% منفی ثبت شد. 34 نماد با صف خرید و 146 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 8 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 2 نماد با صف فروش همراه بود. 2 نماد متوقف بود. شاخص کل با 18196 واحد کاهش معادل 0.93% به سطح 1.938 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 10989 واحد کاهش معادل 1.63% به سطح 663 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 6.8 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 3600.9 میلیارد تومان رسید. 742.1 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه های: صندوق های درآمد ثابت (#افران) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: بانکها (#وبملت) خارج شد.

نرخ دلار در این دقایق حرکت رشدی دارد. دو صندوق اهرم و توان نیز بخشی از افت امروز خودشان را جبران کردند.

این حجم از عرضه در گروه خودرویی در حالی که دلار هم گارد صعودی به خود گرفته و در سایر گروه ها تمایل چندانی برای فروش سهم نیست، مشکوک است! انگار عده ای میخواهند با شکستن گروه خودرویی تسویه حساب هایی با دیگران بکنند. عده ای دانه درشت حقیقی هستند که جو گروه خودرویی را بهم ریخته اند. سایر صنایع نیز از این بازیها آسیب میبینند اما نکتۀ امیدوار کننده این است که فروش به هر قیمتی را در کلیّت بازار شاهد نیستیم.

شستا فولاد فملی به شدت حمایت میشوند. ظاهرا بازارساز نمیخواهد به سطح پایینتر حرکت کنیم. این حمایت های همچنین موجب شد تا حدودی هیجان فروش فروکش کند.

⬆️#وجامی پس از 6 روز صف خرید متعادل شد.

#وجامی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-202 مورخ 1401/11/19 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/12/14 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 615,000 میلیون ریال به‌مبلغ 2,000,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1385000 میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ 1402/05/31 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

لحظات حساسی را سپری میکنیم!! نماد خودرو تن به صف فروش نداد و این اتفاق امیدوار کننده ای است. 243 تومان محدودۀ معتبر حمایتی این سهم است و ماندن این سهم پایین تر از این قیمت -با حجم بالا- موجب شکست این حمایت میشود. در صورت بازگشت خودرو از این محدودۀ حساس و همچنین عبور آن از 249 تومان خیال بازار تا حدودی راحت و فضای پنیک برچیده میشود.

جدیدترین قیمت دلار در بازار متشکل ارزی: اسکناس 412,997 ریال حواله 375,452 ریال نرخ حواله برای تسعیر ارز صادراتی شرکتهای پتروشیمی، معدنی و فولادی مهم است. 🔺اسکناس 32 ریال و حواله 29 ریال کاهش پیدا کردند. 🔺دلار در بازار آزاد در این لحظه 49 هزار تومان است.

دلار در بازار آزاد در کانال 49 هزار تومان کار را آغاز کرد ولی همزمان در بازار سرمایه موج عرضۀ سنگینی شروع شد. یک سهامدار حقیقی رنج منفی سنگینی در خزامیا کشید و دومینوی عرضه ها در گروه خودرویی و سایر بازار شروع شد! در این لحظات بازار دچار پنیک شده و هیچ کس نمیداند دارد چکار میکند!!

⬆️این خبر یک سیگنال مثبت و البته کمی پیچیده برای بازار امروز است. تعیین سقف ارزش موقعیت های باز باعث میشود کارگزاری ها و به طبع آن حقوقی های بزرگ جهت خرید در بازار آپشن، سهم اصلی را تحریک به اصلاح نکنند. این مورد از آن دسته عواملی بود که در چند وقت اخیر بازار سرمایه را تحت فشار قرار داده بود.

✅ایجاد سقف ارزش تعهدات حاصل از موقعیتهای باز پوشش داده نشده در سطح کارگزار 🔹در راستای مدیریت ریسک بازار اختیار معامله و عدم تسری آثار احتمالی آن به بازار نقد، سقف ارزش تعهدات موقعیتهای باز پوشش داده نشده هر کارگزار در هر سررسید، معادل ۱۵ درصد حد اعتباری هر کارگزار تعریف شد. 🔹در صورت بیشتر شدن مجموع ارزش تعهدات موقعیتهای باز پوشش داده نشده از سقف قوق، امکان اخذ موقعیت فروش فزاینده در کارگزاری و سررسید مربوطه، مسدود می‌شود.

با سلام و صبح بخیر؛ امروز 31 مرداد ماه را در ادامۀ عرضه های نیمۀ دوم معاملات دیروز با فزونی عرضه آغاز کردیم. با این وجود به نظر نمیرسد این عرضه ها بتواند حمایت های مهمی که طی دو روز گذشته واکنش مثبت داشتند، از دست بروند. امروز حقیقی ها بیشتر در بازار فروشنده هستند و در برخی موارد مشخص است که بدون توجه به ارزش سهم فقط از سر بی حوصلگی و کلافگی این کار را میکنند. برای نمونه شپنا در این محدودۀ خوب قیمتی و استعداد بنیادی، با هیجان فروش از سمت حقیقی ها مواجه است!! در ادامه انتظار دارم اخبار خوبی از جنس خودرویی به بازار مخابره شود و کمی فضا تعدیل شود. برای یک ساعت ابتدایی ارزش معاملات هنوز به هزار میلیارد تومان نرسیده و این هم یک رکورد جدید به حساب می آید!!

▪️آمادگی برای بازار فردا: نرخ دلار در بازار آزاد که متأسفانه به اصلی‌ترین محرک تورمی بورس طی چند سال گذشته تبدیل شده است، این روزها مسیر با ثباتی را طی می‌کند. به عنوان یک شهروند از این موضوع راضی هستم و کمی از التهاب تورمی کاسته شده اما به عنوان یک بورس باز انتظار این میزان ثبات قیمتی را خصوصا در این روزهای سال نداشتم! همین متغیر مهم بخش زیادی از تحلیل های ما در چند ماه گذشته را زیر سؤال برده است و اکنون معتقدم اگر این روند با ثبات تا آبان ماه ادامه پیدا کند، آنگاه شاید تا انتهای سال رنگ رونق در بازار سرمایه را نبینیم. البته کار برای همراهان جدی کانال نمادهای پیشنهادی و سرویس راهنمایی خصوصی چندان دشوار نیست؛ در همین ایام رکودی بازار تقریبا روزی نبود که حداقل یک سهم صف خرید نداشته باشیم و همواره توانستیم بازدهی مطلوبی را شناسایی کنیم. با این حال وضعیت برای کلیّت بازار سرمایه جذاب نیست و کسب بازدهی از آن سخت شده است. تحرکات روز گذشته در گروه های بانکی و خودرویی چندان نمودی در بازار امروز بجز یک ساعت اول پیدا نکرد و این زنگ خطری برای بازار سرمایه و حتی کل اقتصاد است. این میزان وابستگی به نرخ دلار موجب شده تمام بازارها دچار رکود شوند. عجیب اینکه حتی گزارش چندان جالب توجهی از جذب منابع به نظام بانکی هم شنیده نمیشود و شایعات خصوصا در مورد چند بانک کوچک مردم را حسابی ترسانده است. پیش بینی من برای فردا با توجه به افت و ضعف معاملات در نیمۀ دوم بازار امروز، چندان مثبت نیست و روزی متعادل منفی را انتظار دارم. هرچند گروه خودرویی و بانکی همچنان مستعد حرکات رو به بالا هستند. امروز بانکی ها روند مثبت خودشان را رها نکردند و خودرویی ها هیجان خوبی داشتند.

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 36% از نمادها مثبت و 64% منفی ثبت شد. 34 نماد با صف خرید و 98 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 7 نماد با پایانی مثبت و 1 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 1 نماد با صف خرید همراه بود و صف فروش نداشتیم. 2 نماد متوقف بود. شاخص کل با 2413 واحد افزایش معادل 0.12% به سطح 1.956 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 639 واحد افزایش معادل 0.1% به سطح 674 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 6 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 3608.7 میلیارد تومان رسید. 367 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه های: صندوق های درآمد ثابت (#افران) نیروگاهی (#بمولد) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه های: بانکها (#وبملت) خودرو و قطعات (#خودرو) خارج شد.

جدیدترین قیمت دلار در بازار متشکل ارزی: اسکناس 413,029 ریال حواله 375,481 ریال نرخ حواله برای تسعیر ارز صادراتی شرکتهای پتروشیمی، معدنی و فولادی مهم است. 🔺اسکناس 67 ریال و حواله 61 ریال کاهش پیدا کردند. 🔺دلار در بازار آزاد در محدودۀ 48700 تومان و همچنان در بازۀ رنج است.

بازار کم حجم و کم نوسانی را شاهد بودیم. خریداران و فروشندگان ترجیح دادند نظاره گر باشند. تابلو معاملات چندان قابل اعتماد نیست، فرقی هم نمیکند بخواهیم مثبت یا منفی به آن نگاه کنیم. در هر دو جهت استدلال های مخالفی وجود دارد و این خاصیت چنین بازار رکودی است. با تمام این تفاسیر بازار امروز نشان داد لزوما به دنبال یک محرک قدرتمند نیست و میتواند به محرک های ضعیف نیز واکنش مثبتی نشان دهد. سایر بازارهای موازی در رکود هستند و سرمایه گذاران با توجه به افت قابل توجه ارزش دلاری بازار سرمایه، در صورت کمی تحرک آن را مجددا انتخاب خواهند کرد.

در بازارهای جهانی چند وقتی هست قیمت نفت با مقاومت 86 دلاری درگیر است و به نظر میرسد میتواند بر آن غلبه کند. همچنین امروز خبر رسید دولت آمریکا بعد از گذشت 8 ماه از سرقت نفت ایران، توانسته به صورت مخفیانه آن را بفروشد و شاید یکی از دلایل تقویت حضور نظامی آمریکا در تنگۀ هرمز همین دادن حس امنیّت به مشتریان این مال دزدی بود. در مقابل از محافل نزدیک به سپاه اینگونه شنیده میشود که ایران در نظر دارد دو برابر نفت دزدیده شده را از کشتی های آمریکایی توقیف کند. در نتیجه میتوانیم روزهای ملتهب و هیجان انگیزی را برای بازار جهانی نفت و نرخ ارز انتظار داشته باشیم.