احسان رضاپور | Ehsan Rezapour

#خبرهای_موثر 📌درخواست وزیر صمت برای توقف اخد مالیات بر صادرات مواد و محصولات معدنی وزیر صمت در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، توقف اجرای اخذ ۲ درصد مالیات علی الحساب صادرات مواد و محصولات معدنی را خواستار شد. وزیر صمت در این نامه اجرای این ابلاغیه را موجب ایجاد اخلال در روند صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به کشور دانسته است./ چیلان   ava.agah.com

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 71% از نمادها مثبت و 29% منفی ثبت شد. 79 نماد با صف خرید و 46 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 6 نماد با پایانی مثبت و 4 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 1 نماد صف فروش بود. شاخص کل با 33501 واحد افزایش معادل 1.6% به سطح 2,121,196 واحد رسید. شاخص هموزن با 2732 واحد افزایش معادل 0.38% به سطح 731,444 واحد رسید. ▫️ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی به 9178.1 میلیارد تومان رسید. 740 میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی وارد شد. بیشترین پول حقیقی به گروه های: فلزات اساسی (فولاد) صندوق های سهامی (آگاس) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: صندوق های درآمد ثابت (افران) خارج شد.

روز مثبت و پرهیجان دیگری را پشت سر گذاشتیم. طبق انتظار پس از افزایش عرضه در دقایق ابتدایی در ادامه شاهد بهبود معاملات بودیم و در چنین شرایطی راحتتر میتوانیم نسبت به شروع روند صعودی صحبت کنیم. حقوقی ها امروز در سمت فروش به صورت مؤثری فعال بودند و تقاضا سرکوب نشد. وضعیتی که اگر به همین منوال ادامه پیدا کند به افزایش ارزش معاملات و ورود پول حقیقی کمک میکند.

با هیجانی که امروز در بازار شاهد بودیم برای فردا میتوانیم منتظر این میزان ارزش معاملات باشیم.

تثبیت صف خرید در شستا حجت را بر همگان تمام کرد. مقاومت 2 میلیون و 100 هزار واحدی شاخص کل شکسته شد و هدف بعدی 2 میلیون و 150 هزار واحد؛

🔺رنج مثبت کشیده شد!

در این لحظات باز هم اخبار و شایعات مرتبط با افزایش سرمایه به کمک بازار آمده است و شاهد رونق معاملات هستیم. از نظر تکینکالی نیز به اولین محدودۀ حساس بازار در 2.100 میلیون واحدی شاخص کل نزدیک شده ایم. عبور از این محدوده و تثبیت بالاتر از آن سیگنال مهمی برای بازار است. بازگشایی #وسدید با سرکوب قیمتی و ترساندن سهامداران همراه بود اما در این لحظات میتوانیم به بهبود آن و حتی کشیدن رنج مثبت خوشبین باشیم.

با سلام و صبح بخیر؛ امروز 12 آذر طبق انتظار کار را با افزایش عرضه و سیو سود نوسان گیران آغاز کردیم. در ادامه اما شاهدیم حتی نمادهای تجدیدی چندان عقب نشینی ندارند و میتوانیم به بهبود بازار امیدوار باشیم. البته این امیدواری منوط به افزایش ارزش معاملات است. تا این لحظه که نسبت به دیروز همین ساعت کمتر است! انتظار دارم نمادهای کوچکتر در دقایق آتی بیشتر مورد توجه قرار گیرند از این رو توجه شما را به لیست نمادهای پیشنهادی جلب میکنم. #کوثر و #گشان میتوانند گزینه های جذاب تری برای خرید یک پله در منفی ها باشند.

▪️آمادگی برای بازار فردا: در روزی که گذشت همچنان بازار با تمرکز بر شرکت‌های تجدیدی به پیش رفت و در نیمۀ دوم کمی عقب نشست و استراحت کرد. بعد از بازار بود که یکی از مدیران سازمان بورس به اهم موضوعات مطرح شده در جلسۀ امروز تجدیدی ها اشاره کرد؛ یکی از این موضوعات مساعدت و تعجیل سازمان بورس با هر شکلی از افزایش سرمایه بود که سیگنال مثبت و خوبی برای بازار است. هرچند فرم معاملات در هفتۀ گذشته و امروز امیدواری ها را نسبت به شروع یک روند صعودی بیشتر کرده است اما برای فردا و در شروع معاملات انتظار افزایش عرضه دارم. امروز همچنین ارزش معاملات نسبت به دیروز اندکی افزایش یافت اما برای تداوم رشد لازم است ارزش معاملات تا 10 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. موضوعی که نیازمند کمی صبوری و اخبار و محرک های بیشتر است.

مهم برای بازار در گفت و گو با مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس تشریح شد؛ در نشست امروز سازمان بورس با ناشران چه گذشت؟ اهم موضوعات مطرح شده در جلسه امروز در خصوص موضوع تجدید ارزیابی داراییها، به شرح ذیل است: 1. بر اساس نظرات مطرح شده در جلسه، انتظار می رود ناشران اوراق بهادار مشروح برنامه های خود در خصوص تجدید ارزیابی دارایی ها را با هدف استمرار شفافیت و انصاف در بازار و از بین بردن هر گونه عدم تقارن اطلاعاتی، به اطلاع سهامداران برسانند. 2. با توجه به سطح اهمیت موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها، رسیدگی به درخواست های افزایش سرمایه از این محل توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در اولویت قرار دارد. 3. استفاده از ظرفیت تجدید ارزیابی به هیچ وجه محدود به مدعوین جلسه روز جاری نبوده است و برای تمامی ناشران اوراق بهادار دارای ظرفیت بالقوه در صنایع مختلف، امکان پیگیری و اجرا دارد. 4. تجدید ارزیابی محدود به هیچ طبقه خاصی از دارایی ها نیست و متناسب با ظرفیت و شرایط هر ناشر اوراق بهادار و رعایت صرفه و صلاح سهامداران، امکان پذیر است. 5. این سازمان در اجرای وظیفه قانونی خود مبنی بر ضرورت اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم برای حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار، موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها را به منظور همگرایی و کاهش فاصله بین «ارزش بازاری سهام» و «خالص ارزش روز دارایی های ناشر» دنبال می نماید.

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 67% از نمادها مثبت و 33% منفی ثبت شد. 68 نماد با صف خرید و 56 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 8 نماد با پایانی مثبت و 1 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 1 نماد متوقف بود. شاخص کل با 27351 واحد افزایش معادل 1.33% به سطح 2,087,696 واحد رسید. شاخص هموزن با 8068 واحد افزایش معادل 1.12% به سطح 728,711 واحد رسید. ▫️ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی به 6771.4 میلیارد تومان رسید. 179 میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی وارد شد. بیشترین پول حقیقی به گروه های: حمل و نقل (حکشتی) صندوق های سهامی (شتاب) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: صندوق های درآمد ثابت (کارا) خارج شد.

روز خوب دیگری را در بازار سرمایه پشت سر گذاشتیم. کمی بزرگترها عقب نشستند و دلیل آن عدم افزایش متوازن ارزش معاملات بود. نمیتوانیم انتظار داشته باشیم بدون پول بیشتر سهما بیشتر از این رشد کنند. با این وجود پایانی ها بالاتر از آخرین قیمت بسته شدند و اگر تا فردا اخبار مثبت بیشتری به بازار تزریق شود آنگاه شاخص کل میتواند گارد صعودی خودش را تا 2.100 میلیون واحدی حفظ کند. بازگشایی #وسدید نیز بلاتکلیف ماند و فعلا ناظر اطلاعی در رابطه با عدم بازگشایی یا سرنوشت آن منتشر نکرده است. روز خوبی برای این کار بود. بیشتر در رابطه با بازار صحبت خواهیم کرد.

با سلام و صبح بخیر؛ امروز 11 آذر طبق انتظار بازار با شروع مثبتی همراه بود. حجم و ارزش معاملات نیز قابل قبول است. همچنان اقبال بازار به بانک‌ها، خودرویی‌ها و تجدیدی‌ها خوب و زیاد است. کمی کوچکترها عقب هستند اما آنجا هم انتظارات خوبی نهفته است که شانس آزاد شدن دارد. توقف #وتجارت چندان مهم نبود و به زودی با تداوم روند مثبت بازگشایی خواهد شد. همچنین امروز انتظار داریم #وسدید نیز به گردونۀ معاملات بازگردد؛ جو مثبت بازار خصوصا پس از اصلاح ناجوانمردانه، میتواند به بازگشایی خوب این سهم منجر شود.

▪️آمادگی برای بازار فردا: بیشتر از هر چیز برای فردا جلسۀ هلدینگهای بزرگ و بانکها با سازمان بورس برای تجدید ارزیابی دارایی ها مهم و مورد توجه است. این موضوع طی هفتۀ گذشته به عنوان یک محرک مناسب برای بازار کار کرد و اثر محسوس آن را پس از دعوت از بانکها به جلسه، روز چهارشنبه با رشد بیش از 28 هزار واحدی شاخص کل و رسیدن ارزش معاملات خرد به بالای 6 همت شاهد بودیم. هرچند انتشار کلیات بودجه اثری خنثی بر بازار داشت اما ابتکار سازمان بورس برای برگزاری جلسۀ هم اندیشی برای افزایش سرمایه، اتفاق مهمی است و اخبار و شایعات این جلسات بسیار حائز اهمیت‌ است. ضمن اینکه مهمترین عنصر در فرآیند اجرایی شدن افزایش سرمایه‌ها همین سازمان بورس است و تمایل این سازمان به سرعت دادن به افزایش سرمایه اثرات روانی مثبتی بر بازار میگذارد. از سویی دیگر بازار فردا با احتمال تداوم کاهش بازدهی صندوق های درآمد ثابت و توجه بیشتر به سهام و صندوقهای سهامی کار را شروع خواهد کرد و میتوانیم انتظار شروع مثبتی برای بازار داشته باشیم. همانطور که بارها اشاره کردم سطح p/e بازار در محدوده مناسب و زیر میانگین 5 ساله است و اگر جذاب شدن قیمت ها با تداوم ورود نقدینگی به بازار همراه باشد، رشد حدود 15 تا 20 درصدی یعنی حوالی 2.500 میلیون واحدی شاخص دور از دسترس نیست. البته برای این هفته رسیدن شاخص کل به 2.100 از نظر تکنیکالی نیز امکان پذیر است.

در روزهای گذشته در مورد کاهش جزئی بازدهی صندوقهای درآمد ثابت صحبت کردیم. این کاهش با آمار جدیدی که بانک مرکزی از بازار بین بانکی منتشر کرد قابل توضیح است. همانطور که در تصویر میکنید نرخ بهره بین بانکی طی یک ماه گذشته حدود 0.2% کاهش پیدا کرده است که اثر آن را به همین اندازه در اوراق خزانه و صندوق های درآمد ثابت مشاهده خواهیم کرد. به عبارتی این احتمال هست که بازدهی صندوق های درآمد ثابت از بیش از 27.5% به 25.5% سالانه کاهش پیدا کند. اثر فوری این کاهش بازدهی را در سهام ارزنده با p/e 4 و پایین تر مشاهده خواهیم کرد.

♨️نمادهای پیشنهادی از 4 تا 8 آذر (#وسدید #وتجارت #فسبزوار #وکغدیر #سپاها #ذوب #کوثر #زکوثر #گشان #ثتران) 2% بازدهی داشت. در همین بازۀ زمانی؛ شاخص کل: 1.8% شاخص هموزن: 2% میانگین صندوق های سهامی: 3% بهترین موج 14.9% بدترین پرتو 0.5%- بازدهی داشتند. در هفته ای که گذشت؛ بیت کوین 1.4% بازدهی داشت. @suggestedstock

♨️نمادهای پیشنهادی از 4 تا 8 آذر (#وسدید #وتجارت #فسبزوار#وکغدیر #سپاها #ذوب #کوثر #زکوثر #گشان #ثتران) 2% بازدهی داشت. در همین بازۀ زمانی؛ شاخص کل: 1.8% شاخص هموزن: 2% میانگین صندوق های سهامی: 3% بهترین موج 14.9% بدترین پرتو 0.5%- بازدهی داشتند. در هفته ای که گذشت؛ بیت کوین 1.4% بازدهی داشت. @suggestedstock

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 76% از نمادها مثبت و 24% منفی ثبت شد. 70 نماد با صف خرید و 48 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 8 نماد با پایانی مثبت و 1 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 1 نماد متوقف بود. 2 صف خرید و 1 صف فروش داشتیم. شاخص کل با 28493 واحد افزایش معادل 1.4% به سطح 2,060,372 واحد رسید. شاخص هموزن با 8578 واحد افزایش معادل 1.2% به سطح 720,643 واحد رسید. ▫️ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی به 6682.4 میلیارد تومان رسید. 392.6 میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی وارد شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: صندوق های سهامی (شتاب) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: صندوق های درآمد ثابت (افران) خارج شد.

همان‌طور که شب گذشته عرض کردم و از معاملات دیروز مشخص بود، بازار امروز خوب شروع کرد و بعد خبر نامۀ به بانکها آمد و این روند را ادامه داد تا رنج مثبت در خودرویی ها و کلیّت بازار کشیده شد. اکنون می‌توان با احتیاط ادامه صعود را برای بازار پیش بینی کرد. ارزش معاملات سهام و حق تقدم از 5 هزار میلیارد تومان فراتر رفت که عدد بسیار خوبی برای روز چهارشنبه و نیمۀ دوم سال است. بد نیست به هیجان زدگی بیش از حد در صندوق اهرم اشاره کنم. اهرم حدود 4 درصد بالاتر از میزان رشد ارزش ذاتی در حال معامله است و این رشد چون با ورود معنادار پول حقیقی همراه نیست در نتیجه کمی نگران کننده است. احتمال میدهم در این صندوق هم تا ساعت 15 تعدیل شود. اما نکتۀ مثبت و امیدوار کننده خروج معنادار پول حقیقی از صندوقهای درآمد ثابت است. این صندوق ها معمولا آخر هفته ها مورد توجه بودند اما امروز سرمایه گذاران ترجیح دادند در سهام بیشتر فعال باشند.