احسان رضاپور | Ehsan Rezapour

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 25% از نمادها مثبت و 75% منفی ثبت شد. 42 نماد با صف خرید و 60 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 2 نماد با پایانی مثبت و 8 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 1 صف فروش داشتیم. شاخص کل با 8230 واحد کاهش معادل 0.41% به سطح 2,018,011 واحد رسید. شاخص هموزن با 3262 واحد کاهش معادل 0.46% به سطح 700,532 واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 7.9 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 4509.7 میلیارد تومان رسید. 157.1 میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی وارد شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: فلزات اساسی (فصباح) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: صندوق های درآمد ثابت (افران) خارج شد.

بازار رکودی و کسل کنندۀ دیگری را پشت سر گذاشتیم. آمار و ارقام امروز به دلیل پذیره نویسی فصباح گمراه کننده شد و ارزش معاملات به بالای 4 هزار میلیارد تومان آمد که صحیح و واقعی نیست. فصباح و اتوآگاه امروز نزدیک به 670 میلیارد تومان نقدینگی از جان این بازارِ نیمه جان کشیدند. نکاتی هست در مورد وضعیت تکنیکالی شاخص که خدمتتان عرض خواهم کرد.

4 سال پیش در چنین روزهایی اولین گزارشات از شیوع بیماری کویید 19 در چین منتشر شد. همان اوایل کار یکی از آشنایان ما که اتفاقا متخصص بیماری های عفونی هم بود گفت این بیماری می آید و دنیا را نابود میکند، بنده خدا خودش چند ماه بعد قربانی این ویروس شد. دنیای عجیبی است، کسی از فردای خودش خبر ندارد!

در این روز رکودی پذیره نویسی صندوق اتوآگاه برگزار شد و تا اینجا بیش از 150 میلیارد تومان جذب خودش کرده است. شرکت در این پذیره نویسی با توجه به جو متلاطم و معمولا غیر قابل پیش بینی گروه خودرویی توصیه نمیشود.

از دیروز این آمار خیلی ترند شد و بحثهای زیادی در رابطه با آن درگرفت. شاید خرید مسکن همواره اولویت اول مردم ایران باشند اما بورس به دلیل سهولت ورود و خروج با توجه به شرایط خاص اقتصادی در هر دوره ای میتواند مورد توجه بیشتر یا کمتر مردم قرار گیرد. در نتیجه چندان به این ارزیابی حداقل در میان و بلند مدت بها ندهید.

فملی در پیش بینی سود سنوات آتی برای سال 1403 سودی معادل 95 هزار میلیارد تومان را دیده است. با توجه به تحلیل هایی که قبلا بیان کردیم این پیش بینی منطقی و معمولی است و p/e آتی نگر را به سطح 4 میرساند. اما در بازار توجهی به این سهم و موارد مشابه نمیشود و علت آن فقط بازدهی بالای اوراق و صندوق های درآمد ثابت است.

با سلام و صبح بخیر؛ امروز 29 آبان طبق انتظار بازار با جو منفی باز شد. حجم معاملات دقایقی پیش به 1000 میلیارد رسید و در این فضای رکودی نوسانات قیمتی بسیار ناچیز است. با این حال لحظاتی پیش در خساپا رنج مثبتی کشیده شد که میتواند ادامه دار باشد. گروه ساختمانی بار دیگر مورد توجه است. مطلب خاصی در بازار نیست، با ما همراه باشید اگر نکتۀ مهم و اثرگذاری بود عرض میکنم.

▪️آمادگی برای بازار فردا: با توجه به تضعیف تقاضا در نیمۀ دوم معاملات، در نتیجه برای شروع معاملات فردا انتظار مثبتی نداریم اما شکل معاملات طی چند روز گذشته نشان داده که بازار درگیر فشار فروش نمیشود و عرضه کنندۀ چندانی در کلیّت بازار باقی نمانده است. گل سر سبد معاملات امروز گروه کانه های غیر فلزی بودند. این گروه پس از مدت ها دور بدون از کانون توجهات، وضعیت خوبی پیدا کرده است. گروه سیمانی و انبوه سازی نیز طبق انتظار روزی خوبی داشتند. احتمال زیاد گزارش فروش خوبی برای سیمانی ها خواهیم داشت. همانطور که صبح امروز عرض کردم در فضای رکودی بازار بهترین کار میتواند؛ جا به جایی سهام بی بنیاد در مثبت ها با سهام بنیادی باشد. سهام بنیادی با افت محسوس p/e در قیمت های ارزنده ای هستند. این وضعیت پایدار نمی ماند. برای فردا هم بهتر است با این استراتژی به پیش بروید. پروتفویی متشکل از 5 تا 10 سهم از گروه های مستعد با توزیع متوازن و متناسب نقدینگی شکل دهید. میتوانید برای پوشش گروه های بزرگ بازار یک صندوق سهامی خریداری کنید و سایر نقدینگی را به گروه های کوچکتر و تک سهم ها اختصاص دهید.

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 42% از نمادها مثبت و 58% منفی ثبت شد. 53 نماد با صف خرید و 36 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 4 نماد با پایانی مثبت و 6 نماد با پایانی منفی بسته شدند. شاخص کل با 2338 واحد کاهش معادل 0.12% به سطح 2,026,241 واحد رسید. شاخص هموزن با 1862 واحد افزایش معادل 0.27% به سطح 703,794 واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 7.3 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 4453.9 میلیارد تومان رسید. 20.8 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: کانی های غیرفلزی (کفرا) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: صندوق های درآمد ثابت (همای) خارج شد.

محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور: اینگونه نبود که بانک‌ها در برابر پرداخت تسهیلات مسکن مقاومت کنند زیرا اساسا متقاضی برای دریافت این تسهیلات وجود نداشته و یا به بانک‌ها معرفی نشده بود که بخواهند روال ارایه تسهیلات به این متقاضیان را پیگیری و اجرا کنند. درخواست مدیران بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در این زمینه آن است که وزارت راه و شهرسازی صراحتآ آمار متقاضیان معرفی شده به شبکه بانکی کشور از طریق سامانه جامع مسکن از تاریخ راه اندازی رسمی سامانه مورد اشاره را جهت تنویر افکار عمومی منتشر نمایند و مراجع مالیاتی نیز براساس آمار مستند نسبت به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی کشور و احراز کارشناسی میزان تعهد انجام نشده بانکها قضاوت نمایند./ تسنیم

بازار جالبی را پشت سر نگذاشتیم. ابتدا خودرویی ها رو به بالا معامله شدند اما هرچه به زمان پایانی معاملات نزدیک شدیم از تقاضا کاسته شد! گروه بانکی نیز با وجود افزایش گمانه زنی ها از ابطال جریمۀ دولت، حتی به اندازۀ 3 4 درصدی که در این چند روز اصلاح کردند، رو به بالا رشد نوسان ندادند!! تمام اینها نشانگر عدم وجود خریدار در بازار است هرچند در سمت مقابل نیز فروشندۀ چندانی نیست. سود قابل توجه اوراق و صندوق های درآمد ثابت که در محدودۀ 28% نوسان میکنند، بلای جان این روزهای بازار شده اند. این سود بالا نمیتواند به مدت طولانی ادامه پیدا کند چرا که هزینۀ تأمین مالی را افزایش میدهد. برای نمونه دولت اوراق قرضه را با نرخ متوسط 15% زیر قیمت به پیمانکاران میفروشد اما پیمانکاران با نرخ هایی نظیر 30% زیر قیمت مواجه میشوند و در نتیجه اجرای پروژه های عمرانی به مشکل میخورد. در وهلۀ دوم نیز این افزایش نرخ تمام تسهیلات بانکی را پر هزینه میکند! اما جنبۀ مثبت بازار امروز افزایش جزئی حجم و ارزش معاملات بود. جو مثبت نیز تا حدودی پایدار ماند و ارزش سفارشات خرید برای دومین روز متوالی بیشتر از ارزش سفارشات فروش بود.

جو کلی بازار همچنان مثبت است. ارزش سفارشات خرید نیز بیشتر از فروش است و سطح 2.030 میلیون واحدی شاخص کل در دسترس است. پس گرفتن این سطح به معنای حفظ پتانسیل رشد برای بازار در آینده است. دیروز هم عرض شد بازار تمایلی به فروش بیشتر ندارد و همین سطح را به صورت نوسانی حفظ خواهد کرد تا خبر و محرک جدیدی به آن برسد و روند صعودی را آغاز کند.

مهم برای بازار رئیس شورای عالی کانون بانک‌های خصوصی: جریمه منتفی است کوروش پرویزیان، رییس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در خصوص جریمه پرداخت وام مسکن بانک های خصوصی : 🔹در مقطعی برگه های تشخیص مالیاتی ناحق و دستوری کشیده شده ، که وزیر محترم اقتصاد دستور توقف به دلیل اختلاف دادند. 🔹در ۱۳ امین جلسه شورای عالی مسکن، رئیس جمهور دستور برداشت جریمه از بانک های مستنکف را دادند . 🔹نکته اینجاست که بانک مستنکفی وجود ندارد چرا که در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اصلا کسی را به بانک های خصوصی معرفی نکردند و تا آخر سال ۱۴۰۱ بر اساس نامه وزارت مسکن سامانه در بانک ها راه اندازی نشده بود . 🔹بانک‌ها فقط برای کسانی که پرونده شان تکمیل شده ، باید وام پرداخت کنند نه بودجه ای که برایشان مشخص کردند. پس بانک ها به میزان پرونده های تکمیلی که وام آن ها را نداده اند باید جریمه بشوند. 🔹تسهیلات در راستای قانون جهش مسکن موکول به تشکیل پرونده و تکمیل مدارک از طرف متقاضیان بود که تعداد زیادی، پرونده را کامل نکردند، لذا استنکافی از طرف بانک ها انجام نشده است/بورس۲۴

احتمال ابطال رای جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در دیوان عدالت اداری مجتبی امینی در خصوص جریمه بانکها بابت عدم پرداخت تسهیلات مسکن گفت: در این خصوص باید چند نکته را یادآور شد، نخست این که اگر اهمالی در این زمینه صورت گرفته از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها بوده است، و بنابراین نباید منابع بانکی بابت اهمال این اشخاص از بانکها خارج شود. درواقع چوب عملکرد نادرست هیات مدیره بانک‌ها در تخصیص منابع در قالب تسهیلات مسکن را نباید سهامداران در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران در این صنعت بخورند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: آرای صادر شده در خصوص جریمه بانکها بابت تسهیلات مسکن غیرمنطقی و غیرقانونی است  و با شکایت بانکها این رای در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود و بانک‌ها هم پیگیر این موضوع خواهند شد./ تسنیم

با سلام و صبح بخیر؛ امروز 28 آبان بازار سرمایه حال و هوای خوب و مثبتی دارد. اشباع فروش در معاملات روز گذشته کار خودش را کرد و امروز با وجود ارزش کم معاملات، اما جو کلی مثبت و شاداب است. فرصت مناسبی است تا با استفاده از مثبت ها سهامی را که از نظر بنیادی و خبری از آیندۀ آن مطمئن نیستید با سهام بهتر جا به جا کنید. مهم است که به خاطر داشته باشید سهامی که از نظر بنیادی مطلوب نیست نمیتواند روند مثبت خودش را ادامه دهد. بیشتر در مورد بازار امروز صحبت خواهیم کرد.

پس از گذشت 40 روز جنگ بین اسرائیل و نیروهای مقاومت فلسطینی، آتش بسی 5 روزه بدست آمد. ارزیابی من این است که همین آتش بس زمینه ساز توافقات بیشتری میشود. ارتش اسرائیل طی این مدت معادل 4.6% از مرگ های جهان را رقم زد. به عبارتی ابعاد توحش و جنایت جنگی رژیم اسرائیل در قرن 21، هم سطح اقدامات چنگیز مغول و امثال آن در تاریخ بود.

▪️آمادگی برای بازار فردا: طی ساعات گذشته و پس از اطلاعیه دو بانک خاورمیانه و سینا فضای منفی مربوط به جریمۀ بانک ها تعدیل شد و این احتمال شدت گرفت که این بحث از دستور کار خارج شود. در نتیجه فردا میتوانیم شاهد حضور گرم تر بانک ها در بازار باشیم. در گروه خودرویی نیز در دقایق پایانی شاهد رنج کشیدن های مثبت بودیم. موضوعی که میتواند بازار فردا را تحت تأثیر قرار دهد. از نظر تکنیکالی هم خساپا و خودرو در وضعیت مساعدی هستند و انتظارات خوبی از گزارش آبان ماه آنها داریم. پس برای فردا احتمال افزایش تقاضا با تحریک دو گروه بانکی و خودرویی وجود دارد. همچنین وضعیت اندیکاتوری مساعدی برای عمده سهام به وجود آمده است.

✳️اظهار لطف یکی از همراهان سرویس "راهنمایی خصوصی" را مشاهده میفرمایید. شما نیز می‌توانید برای اصلاح سبد و کسب بازدهی بیشتر از "راهنمایی خصوصی" استفاده کنید:👇👇 https://t.me/Private_guidance «تا 30 آبان ماه فرصت دارید به مناسب چهارمین سالگرد "تأسیس کانال نمادهای پیشنهادی" از 10% تخفیف بهره مند شوید»

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 38% از نمادها مثبت و 62% منفی ثبت شد. 59 نماد با صف خرید و 32 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 3 نماد با پایانی مثبت و 7 نماد با پایانی منفی بسته شدند. شاخص کل با 10304 واحد کاهش معادل 0.51% به سطح 2,028,579 واحد رسید. شاخص هموزن با 203 واحد کاهش معادل 0.03% به سطح 701,930 واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 6.2 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 3774.3 میلیارد تومان رسید. 29.6 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه های: انبوه سازی (ثفارس) بانکها (سامان) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: صندوق های درآمد ثابت (کارا) خارج شد.

ارزش معاملات امروز نیز کاهش پیدا کرد. با این وجود پس از مدتها به صورت پیوسته ارزش سفارشات خرید بیشتر از سفارشات فروش بود و دلیل آن اشباع فروش در اکثر نمادها است. اندیکاتورها در اکثر نمادها به نفع خریداران بودند. بنابراین حتی به صورت بدبینانه این سطح از بازار و قیمت ها میتواند در همین سطح نوسان کنند تا با ورود نقدینگی جدید و افزایش ارزش معاملات شاهد شروع روند صعودی باشیم. امروز معاملات #وسدید نیز جالب توجه بود. سهم بارها با دستور فروش های ساختگی پایین رفت و به کف قیمت رسید اما خریداران کوتاه نیامدند و صف فروش پایداری شکل نداد.