Boomin.ru | инвестиции в растущие компании

С 1 июля вступил в силу новый Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». От предыдущего его отличают новые виды контрольно-надзорных мероприятий, риск-ориентированный подход и появление профилактических мероприятий как механизма предотвращения правонарушений. Закон коснулся в том числе микрофинансовых и профессиональных коллекторских организаций.

"Задача закона состоит в первую очередь в профилактике правонарушений, которые организации – в том числе микрофинансовые и коллекторские – могут допустить в своей деятельности".

Подробнее о госконтроле МФО и новом законе в этой сфере — в бизнес-мнении Андрея Дегтярева на Boomin.

⚡️ «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») объявило об успешном проведении первичного публичного предложения и начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже. Эмитент провел IPO по нижней границе ценового диапазона в 200 рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 100 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) составит порядка 12% от акционерного капитала компании.

«При определении финальной цены предложения, несмотря на переподписку книги заявок по верхнему ценовому диапазону в несколько раз, основатели компании приняли решение о предложении по нижней границе, чтобы обеспечить максимальный позитивный импульс для роста стоимости компании в самом начале ее публичной истории», — сообщил генеральный директор «ВИ.ру» Валентин Фахрутдинов.

По результатам IPO крупнейший акционер сохранил за собой контролирующую долю в уставном капитале компании. Эмитент примет на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций в течение 180 дней после завершения размещения. В ходе IPO удалось сбалансировать аллокацию между розничными и институциональными инвесторами, отметили в компании. Аллокация на институциональных инвесторов составила около 79% от объема предложения, на розничных инвесторов — порядка 15%, на сотрудников и партнеров компании — 6%. Подробнее на портале Boomin #всеинструменты_ру

Главное на рынке облигаций на 04.07.2024 📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🚞 «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт при выплате 4-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций — «Юнитек Сервис». Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом от НРА. 🌐 «СмартФакт» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 20,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🚪Компания «Феррони» установила ставку 34-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. 💰 МФК «Кэшдрайв» 9 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. 🌐 «Диасофт» по итогам I квартала 2024 г. выплатит дивиденды в размере 28,6 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 300,3 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июля. 📄 «Элемент» по итогам 2023 г. выплатит дивиденды в размере 0,002 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 946,75 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 июля. 🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» заключил с ИК «Риком-Траст» договоры об оказании услуг маркет-мейкера по выпуску облигаций серии 001Р-01. 🏪 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Бизнес-Недвижимость» и его облигаций в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом. 📱 «Селлер» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 марта 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin. План выплат купонов на сегодня. #дайджест #Фордевинд #СмартФакт #Феррони #РКК #Кэшдрайв #Диасофт #Элемент #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Бизнес_Недвижимость #Селлер

🥂 «Мосгорломбарду» 100 лет! Поздравляем коллег с грандиозным юбилеем! С того времени, как Народный комиссариат финансов РСФСР своим постановлением учредил Московский городской ломбард, компания прошла путь, полный приключений, испытаний, открытий и побед. Сам факт, что спустя столько лет советский бренд не только жив, но и задает тон на ломбардном рынке столицы, говорит о многом! Последние годы «Мосгорломбард» — заметный игрок на фондовом рынке. Стартовав в 2020 г. с выпуска коммерческих облигаций, уже через два года юбиляр разместил биржевые бумаги, а еще через год вышел на рынок ЦФА и даже провел IPO. Первичное публичное размещение акций компаний из сегмента МСП для многих эмитентов ВДО стало откровением («А что, так можно было?!»), примером и руководством к действию. Boomin желает «Мосгорломбарду» оставаться в отличной форме еще не одно столетие, сохранять дух новаторства, быть востребованным, расти и процветать на радость акционерам, клиентам, инвесторам! #Мосгорломбард

🔥 Коротко о торгах за 04.07.2024 🟧 На первичном рынке 4 июля стартовало размещение Бизнес Лэнд БО-01 объемом 300 млн рублей. Выпуск был размещен на 142, 3 млн рублей (47,44% от общего объема эмиссии). Завершилось размещение выпуска Техпорт.ру БО-03 объемом 500 млн рублей. 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 421 выпуску составил 860,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,31%. 📊 Подробнее в ВДОграфе #размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Бизнес_Лэнд Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🔥 «ВсеИнструменты.ру»: оценка стоимости компании Крупнейшая онлайн-платформа на российском рынке DIY сегодня, 5 июля, начинает первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов в рамках IPO проходил с 27 июня по 4 июля 2024 г. 🖌 Аналитики Boomin провели подробный анализ бизнеса компании с целью дать свою оценку стоимости компании. Они достаточно осторожно относятся к текущему ценовому диапазону размещения акций компании, а также достаточно оптимистичным прогнозам банков по росту компании. 🖌 Эмитент действительно имеет хорошую технологическую составляющую бизнес-модели, но, тем не менее, назвать ее полноправным конкурентом IT-компаний достаточно трудно. По мнению аналитиков, компания ближе к сегменту непродуктового ритейла, где мультипликаторы оценки кратно ниже. 🖌 С учетом распределения не менее 50% чистой прибыли при соотношении Чистый долг / EBITDA < 3.0x потенциал дивидендной доходности может составить около 2,2% в 2024 г. Таким образом, можно отметить, растущий двузначными темпами бизнес с устойчивой бизнес-моделью, но низкой маржинальностью и высокой оценкой размещения. Подробнее о специфике рынка, о направлениях деятельности эмитента и его финансовых показателях — в аналитическом обзоре на Boomin.

⚡️ Об основных результатах операционной деятельности ФПК «Гарант-Инвест», итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin. #Гарант-Инвест

⚡️ Об основных результатах операционной деятельности «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС», итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin. #глобал_факторинг_нетворк

🔥 Сенаторы разделили опасения АВО о налоговой дискриминации владельцев ОФЗ «В Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассмотрели обращение АВО от 7 июня 2024 г. с предложением по устранению налоговой дискриминации государственных ценных бумаг. Высказанное ассоциацией предложение поддерживается и будет реализовано в проекте федерального закона №577665-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и статью 8 федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов РФ», — сообщил телеграм-канал Ассоциации владельцев облигаций (АВО). АВО обратила внимание на то, что в уже подписанных президентом России поправках в Налоговый кодекс есть формулировки, которые могут ущемить права инвесторов. В частности, они не смогут получить льготы при долгосрочном владении госбумагами — ОФЗ, ценными бумагами субъектов РФ и муниципальных образований. 17 июня стало известно, что АВО обратилась к представителям исполнительной и законодательной власти с письмом, в котором призвала их заново «оценить разумность и обоснованность предстоящей «налоговой дискриминации» госбумаг». Действующая до конца 2024 г. законодательная норма распространяет вычет на доход от реализации или погашения ценных бумаг, находившихся в собственности налогоплательщика минимум три года. По данным Cbonds, объем рынка ОФЗ на конец июня 2024 г. составил 20,7 трлн рублей. Подробнее на портале Boomin

Долговой рынок: RUONIA и MIACR в мае 2024 года События июня 2024 г. негативно отразились на котировках облигаций, что привело к увеличению доходности многих размещенных выпусков. Эмитентам приходится подстраиваться к текущим реалиям и предлагать инвесторам более высокие ставки по новым выпускам. Так, максимальная купонная доходность в июне была у выпуска Урожай-БО-05, размещение которого началось 26 июня. Ставка первых шести купонов установлена на уровне 22% годовых. Выпуск объемом 200 млн рублей выкуплен на 78%. Ставка первого купона в размере 21,75% годовых была предложена по флоатеру СмартФакт-БО-03-001P объемом 200 млн рублей, размещение которого началось 6 июня. Ставка последующих выплат рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 4,25%. Выпуск продолжает размещаться, выкупленный объем составляет 72%. Замыкает тройку лидеров трехлетний дебютный выпуск Кеарли Групп-001P-01 со ставкой 21%, зафиксированной на весь период обращения. Объем выпуска 150 млн рублей выкуплен на 58%. Карта первичных размещений ВДО и динамика ставок межбанковского рынка за прошедший месяц в обзоре аналитиков Boomin. #ежемесячные_обзоры