NielsenIQ Россия

С 27 по 30 мая ждем вас на Неделе российского ритейла 2024, одном из главных событий года в FMCG-индустрии, во время которого Нильсен по традиции выступит в качестве ключевого аналитического партнера. В этом году в рамках более 10 сессий наши эксперты поделятся результатами свежих аналитических проектов, проведенных специально для мероприятия, и расскажут о главных трендах FMCG-рынка: 27 мая 10:00-12:00 • «Политика государства и стратегии бизнеса на новом этапе развития алкогольного рынка» 28 мая 10:00-11:30 • Аналитическая сессия «Потребительский рынок: ключевые тренды и вызовы» 12:00-13:30 • Edtech: системы обучения и развитие кадров в ритейле 14:00-15:30 • Beauty retail: тренды и стратегии брендов 16:00-18:00 • Региональный ритейл: «Розничный рынок после потрясений, эпоха трансформации» 29 мая 14:30-16:00 • Тренды молочного рынка 16:30-18:00 • E-grocery под давлением 16:30-18:00 • Тренды мясного рынка 30 мая 10:00-12:00 • СТМ и рынок: как меняется роль частных марок 10:00-11:30 • Тренды масложирового рынка 12:00-13:30 • Фрукты и овощи: перспективы и тренды категории 14:00-15:30 • Тренды рынка замороженной продукции

Вкусовые товары продолжают наращивать популярность среди покупателей В таких категориях как ром, энергетики, джин, вода и ряде других доля вкусовых SKU значительно выросла за последний год. Например, в категории энергетиков — на 4,5 п.п., рома — на 5,1 п.п. А динамика натуральных продаж соответствующего сегмента в среднем превышает 30%. Среди рассматриваемых категорий напитков исключением стал только холодный чай, в котором снизились как объемы, так и доля продаж вкусовых SKU, которая тем не менее все еще составляет 66,7%.

Доля онлайн-торговли в структуре продаж FMCG-рынка впервые превысила 10% в I квартале 2024 В январе-марте 2024 года на сегмент электронной торговли пришлись рекордные 10,6% продаж на омниканальном рынке FMCG. Несмотря на укрепление значимости, интернет-магазины и маркетплейсы остаются в списке лидеров по темпам роста среди каналов продаж: за 12 месяцев по март 2024 года их динамика составила 45,5% в денежном и 51,8% в натуральном выражении. С точки зрения восприятия онлайн-рынку в этом году впервые удалось переместиться из «репертуарных» каналов в группу основных для совершения покупок. По словам самих потребителей, они предпочитают заказывать товары в интернете из-за экономии времени, более низких цен и удобства доставки. Помимо этого, одной из ключевых причин роста является появление и усиление сервисов доставки в регионах страны, которое происходит по мере развития ритейла — особенно в Южном, Приволжском, Уральском ФО, Сибири и на Дальнем Востоке. Подробнее читайте в материале Retail.ru.

На фоне укрепления покупательской уверенности начали расти и траты К концу I квартала уровень оптимизма потребителей заметно вырос, и одной из ключевых причин такого тренда стало усиление уверенности в том, что сейчас подходящее время для покупки новых вещей (50% респондентов назвали его «отличным» или «хорошим»). На этом фоне логичным образом увеличились и траты, которые покупатели совершают после основных расходов. Например, среди мужчин значимо выросла доля тех, кто в I квартале 2024 года заявил, что приобретал электронику, бытовую технику, а также инвестировал. Аналогичным образом среди женщин статистически значимо увеличилась доля тех, кто тратил свободные средства на покупку новой одежды, а также различные медицинские услуги.

Онлайн-рынок приобрел еще большую значимость для непродовольственных категорий FMCG Для таких индустрий как средства для уборки, стирки, ухода за собой и аналогичных онлайн-рынок исторически играл важную роль, однако к концу I квартала его позиции укрепились еще сильнее. Динамика продаж Суммарный рост продаж непродовольствия в 60 интернет-магазинах и маркетплейсах, измеряемых Нильсен, в I квартале 2024 составил 34% к аналогичному периоду годом ранее. Такой результат позволил им стать лидером по темпам развития, обогнав даже хард-дискаунтеры. Доля продаж Если год назад доля онлайн-продаж непродовольствия оставалась на уровне 20%, то к концу I квартала 2024 приблизилась почти к 30% в денежном выражении. Вклад в развитие рынка Высокая динамика продаж и рост доли позволили онлайн-каналу стать основным вкладчиком в развитие всего омниканального непродовольственного рынка FMCG. Если разложить его динамику на составляющие, то из 9,4% сразу 7,6 п.п. было обеспечено именно интернет-магазинами и маркетплейсами.

По итогам I квартала текущего года индекс потребительского оптимизма достиг 112 пунктов (+5 п.), приблизившись к историческому рекорду Все три ключевых компонента, из которых он складывается, значительно укрепились: 73% респондентов считают перспективы трудоустройства «хорошими» или «отличными», аналогичным образом 67% оценивают свое материальное положение, 50% — время для совершения трат. Помимо этого, сильный рост уверенности произошел и в других вопросах, которые напрямую не влияют на значение индекса, но позволяют изучить настроения покупателей, их оценки текущего положения экономики и готовность к тратам.

Шоколадная паста стала лидером среди категорий по росту доли частных марок в структуре продаж в I квартале 2024 Несмотя на то, что шоколадная паста как категория вошла в топ-рейтинга товаров с наиболее отрицательным вкладом в рост рынка в текущем периоде, в ней происходят серьезные трансформации, способные поддержать интерес покупателей к продукту в дальнейшем. Например, в январе–марте доля СТМ в категории фактически удвоилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В результате почти 30% ее продаж сейчас приходятся на частные марки.

Итоги первого квартала 2024 года: основные цифры FMCG-рынка С января по март омниканальный рынок FMCG вырос на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее: несмотря на плавный рост значимости инфляции в совокупном результате, реальный спрос все еще остается основным драйвером продаж, особенно в регионах. Одновременно с этим на рынке продолжается усиление наметившихся ранее трендов. Значимость онлайн-рынка увеличивается, снижающихся групп товаров практически не осталось, а внутри отдельных категорий появляется все больше сигналов, указывающих на изменения в покупательском поведении. О части таких трендов расскажем в следующих постах.

Снеки стали самой быстрорастущей группой товаров на омниканальном рынке FMCG по итогам первых трех месяцев 2024 года Динамика продаж этой индустрии, включающей чипсы, сушеные морепродукты, рыбные закуски, солёные орехи и семечки, составила 26,3% в денежном и 13,6% в натуральном выражении по сравнению с I кварталом 2023 года, обогнав прохладительные напитки (25,9%) и мясные категории (21,3%). Важно отметить, что если в ряде других индустрий динамика текущего периода частично обусловлена «эффектом низкой базы», то в случае снеков ситуация иная: объемы их продаж в офлайн-рознице растут в среднем на 10% в год с 2022, а на онлайн-площадках они и вовсе удвоились за это время.

Одним из наиболее ярких трендов последнего года остается опережающая в разы динамика спроса в регионах по сравнению с Центральным федеральным округом. При этом рост объемов потребления идет нога в ногу с развитием ритейла и открытием новых магазинов в этих географиях, что особенно заметно при сравнении сопоставимых продаж. Если динамика like-for-like продаж продовольственных товаров (без учета открытия новых торговых точек) в Центральном федеральном округе находится на уровне 6,2%, а среднее значение с учетом экспансии — 9,6%, то, например, на Дальнем Востоке аналогичные цифры составляют 6% и 23%, в Сибири — 8,4% и 15,2%. Аналогичным образом выглядит и динамика продаж непродовольствия: если сравнивать сопоставимые магазины, то продажи этой группы товаров в Сибири и на Дальнем Востоке находятся в минусе (–1,3% и –5,1%), а с учетом влияния от открытия новых торговых точек — выросли год к году на 3,5% и 5,1% соответственно.