Finrange.com | Дмитрий Баженов

Инвестиции — это просто Привет! Это команда аналитиков и редакторов Тинькофф Инвестиций. Раньше мы делали крутой контент, но его можно было прочесть только в ленте приложения. Теперь мы завели телеграм-канал — для всех. Мы рады делиться нашими новостями, идеями и находками в телеграме — они помогают начинающим и опытным инвесторам разобраться в инвестировании. Мы объясняем связь между мировыми рынками, твиттером Трампа и инфляцией в Аргентине, рассказываем о классных фичах в нашем приложении и много пишем о ловушках инвестирования. На нашем канале вы прочитаете: ✔️новости о рынках понятным языком; ✔️аналитику и торговые идеи, написанные по-человечески; ✔️объяснения сложных терминов на живых примерах конкретных акций и бумаг. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/tinkoff_invest_official

​​​​📉Продажа акций Роснефти и Лукойла. Сокращение добычи нефти не решит проблем. В пятницу состоялось заседание ОПЕК+, на котором страны приняли решение снизить нефтедобычу в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки. Во время переговоров Мексика отказалось снижать на предложенные 400 тыс. баррелей в сутки, в стране добыча снижается с 2005 г. Россия сильнее всех проигрывает от сокращения добычи нефти, так как снижает от уровня февраля, таким образом получается 2,5 млн баррелей в сутки. Тем самым, Россия снова теряет долю рынка, а в пересчёте на выручку, российские нефтегазовые компании теряют больше, чем от падения цен на нефть из-за технических особенностей добычи нефти, строения пласта и погодных условий. Почему сделка не приведёт к стабилизации нефтяного рынка, мы писали здесь. Считаем, что рост акций нефтегазовых компаний и цен на нефть уже отыгран в ожидании заключения сделки ОПЕК+. Здесь сработало старое правило: «Покупай на слухах - продавай на фактах». Сейчас цены акций по многим нефтегазовым компаниям находятся приблизительно на уровне 2018-2019 гг., когда цены на нефть были выше в 2 раза, при этом, и уровень добычи был выше и спрос на нефть. По словам менеджмента, Лукойл уже в конце марта продавал некоторые партии нефти Urals по отрицательной цене, это приносило им более 1 тыс. руб. убытка на тонну. Если бы сделки не было, через 30–40 дней им бы всё равно пришлось начать останавливать скважины при цене, условно говоря, $15–20 за баррель, фактически не получая нормального денежного потока для нефтяников. Но это только отсрочило заполнение хранилищ 1-2 месяца, при этом распространение коронавируса продолжается и многие страны не прошли пик. С технической точки зрения, акции отскочили после стремительного падения и начали разворачиваться обратно. Таким образом, мы открыли короткие позиции на 10% от портфеля со смешанной стратегией по акциям Роснефть по 340 руб. с целевым ориентиром 290 руб. По акциям Лукойла сработал отложенный ордер по 4980 руб. после побития 5000 руб., цель 4000 руб. Торговая идея Роснефть. Торговая идея Лукойл. P.S.: Мы не рекомендуем повторять за нами! @finrangecom

​​​​​​📅Главные корпоративные события этой недели от Finrange. Компании начинают публиковать операционные результаты за I кв. 2020 г. Посмотрим, какое влияние оказали распространение коронавируса и режим самоизоляции на показатели компаний. #Календарь #Портал @finrangecom

​​​​🎓Что показывает показатель EPS? Формула расчёта коэффициента EPS Прибыль на акцию (Earnings Per Share, EPS) – отражает величину чистой прибыли, приходящуюся на одну обыкновенную акцию. Значение EPS, рассчитанное с учетом фактически обращающихся акций на бирже, называется базовым — Basic EPS. #Знания Подробные расчёты и примеры 👇🏻 @finrangecom

🎬Нефть Сегодня рекомендуем посмотреть фильм «Нефть». Учитывая ситуацию на нефтяном рынке, очень актуально) Экранизация романа «Нефть» классика американской литературы Эптона Синклера. Действие книги происходит в конце 1920-х в Калифорнии и описывает взлет нефтедобывающей компании, принадлежащей амбициозному и бездушному магнату Плэйнвью. #Видеотека @finrangecom

📑Топ-5 главных событий недели на финансовых рынках: заседание ОПЕК+, рост акций ТМК более 20%, дивиденды В центре внимания на этой недели было заседание ОПЕК+, но мы выделили несколько интересных корпоративных событий, которые оказывают влияние на движение акций. Новости, мы как всегда отслеживаем в финансовом новостном агрегаторе. В пятницу состоялось заседание ОПЕК+, на котором страны приняли решение снизить нефтедобычу в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки. Во время переговоров Мексика отказалось снижать на предложенные 400 тыс. баррелей в сутки, в стране добыча снижается с 2005 г. Россия сильнее всех проигрывает от сокращения добычи нефти, так как снижает от уровня февраля, таким образом получается 2,5 млн баррелей в сутки. Тем самым, Россия снова теряет долю рынка, а в пересчёте на выручку, российские нефтегазовые компании теряют больше, чем от падения цен на нефть из-за технических особенностей добычи нефти, строения пласта и погодных условий. Почему сделка не приведёт к стабилизации нефтяного рынка, мы писали здесь. Акции ТМК выросли более чем на 20% на новостях о делистинге акций. Совет директоров ТМК объясняет уход с Лондонский биржи из-за планов сократить дивиденды, руководствуясь своими прогнозами прибыльности. В связи с этим решением ТМК планирует провести добровольный выкуп своих акций у инвесторов с премией 30% по отношению к цене закрытия на торгах в Москве 7 апреля 2020 г. Делистинг ГДР на LSE будет осуществлен после завершения добровольного предложения. Сургутнефтегаз отчитался о финансовых результатах за 2019 г. по РСБУ. Чистая прибыль нефтяника ожидаемо упала в 8 раз – до 105,48 млрд руб. Падение прибыли обусловлено укреплением рубля в 2019 г. на 10%, в результате чего произошла отрицательная валютная переоценка многомиллиардных депозитов, номинированных в валюте. Так, денежная подушка Сургутнетфегаза снизилась до 2,98 трлн руб. на конец декабря 2019 г. Посчитали текущие дивиденды и будущие за 2020 г. Совет директоров Норильского никеля всё-таки рекомендовал финальные дивиденды в рамках принятой дивидендной политики. Дивиденд на акцию составит 557,2 руб., всего будет направлено 88,2 млрд руб. Текущая дивидендная доходность составляет 2,8%. Закрытие реестра для получения дивидендов запланировано на 25 мая 2020 г. О возможном срыве дивидендов писали в Telegram канале: Дивиденды онлайн. Совет директоров МТС рекомендовал финальные дивиденды за 2019 г. в размере 20,57 руб. на акцию. Общая сумма, направленная на дивиденды, составит 41,1 млрд руб. Текущая дивидендная доходность составляет 6,63%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 9 июля 2020 г. #новости #МоиЛенты @finrangecom

🔍Раскрытие информации – получай информацию от компаний Раскрытие информации, все знают данный сервис, но когда туда переходят, начинают теряться от количества информации и публичных и не публичных компаний. Мы решили данную проблему и отобрали для вас только по публичным компаниям, ту информацию, которая нужна! Таким образом, вы можете перейти по вкладке и начать пользоваться, также можно через поиск вводить название компании. #портал #новости #интерфакс Подробнее о функционале смотрите ниже👇🏻 @finrangecom

#реклама Как сохранить средства в условиях "корона" кризиса? Мировая экономика, а за ней и российская, входит в зону турбулентности. Поэтому любого умного человека волнуют такие вопросы: ⚡️Что ждет мировую экономику дальше? ⚡️В какой валюте держать накопления? ⚡️Как правильно инвестировать? ⚡️Что скрывается за ширмой политики? Ответы уже лежат на канале @bitkogan. Его ведёт Евгений Коган — профессор ВШЭ, экономист и инвестбанкир.

​​​​📈Акции Сбербанка вышли из боковика! Предкризисное состояние закончилось и у всех позитив? Или всё дело в ожидании ОПЕК+ и снижении темпов прироста заболевших коронавирусом в мире? Хотя нужно отметить, что Сбербанк вчера не плохо отчитался о финансовых результатах за март и I кв. 2020 г. по РСБУ. За январь - март прибыль составила 219 млрд руб., что сопоставимо с результатом за аналогичный период прошлого года. А вот в марте чистая прибыль сократилась на 16% до 62 млрд руб. на фоне резкого увеличения резервирования по кредитам. Также сегодня Сбербанк возвращается в прежний режим работы. Все отделения банка будут работать по стандартному расписанию, чтобы обеспечить финансовые услуги вблизи мест проживания россиян.#Сбербанк #SBER @finrangecom

​​​​​​​​🤬Как выглядит боль на фондовом рынке? Очередной урок, что ничего предсказать нельзя( На днях мы продали акции ТМК, а сегодня акции растут больше 20%. Причина тому — уход ТМК с Лондонской биржи. Совет директоров ТМК объясняет уход с Лондонский биржи из-за планов сократить дивиденды, руководствуясь своими прогнозами прибыльности. Как раз этого мы и ждали, поэтому и продали акции ТМК. В связи с этим решением ТМК планирует провести добровольный выкуп своих акций у инвесторов с премией 30% по отношению к цене закрытия на торгах в Москве 7 апреля 2020 г. Делистинг ГДР на LSE будет осуществлен после завершения добровольного предложения. А вот это никто ожидать не мог! P.S.: У кого остались акции, не ждите 61 руб., фиксируйте раньше, в текущих рыночных условиях - это подарок! #ТМК #TRMK @finrangecom

​​​​​​⛽️Ситуация на нефтяном рынке. Мысли по поводу заключения соглашения ОПЕК+ Последние два дня перед заседанием ОПЕК+ цены на нефть развернулись после отскока и начали снижаться. Особенно это видно на графике лёгкой американской нефти марки WTI (West Texas Intermediate). Участники рынка уже начали закладывать, что страны не смогут договориться? Сейчас Россия находится в такой ситуации, что для нефтегазовой отрасли любой сценарий не в нашу пользу! Срыв сделки ОПЕК — это падение цен на нефть, снижение добычи нефти — снова потеря доля рынка. Пока США стоит на своём и хочет снова решить проблему за счёт конкурентов. В частности, должны решить Россия и Саудовская Аравия. Но на этот, раз страны ОПЕК+ не будут сокращать добычу нефти в ущерб себе, если к ним не присоединится США. Саудовская Аравия и Россия решили бороться за долю рынка. Во время сокращения добычи нефти, страны ОПЕК+ теряли свои позиции на нефтяном рынке. Между тем, США активно наращивала добычу нефти и заливала рынок сланцевой нефтью. Обрушив цены на нефть ниже себестоимости американских сланцевиков, которая варьируется в диапазоне $25-35 за баррель, Россия и Саудовская Аравия смогут занять их место на нефтяном рынке? Какие есть рычаги давления и преимущества у стран? У РФ — это сильные макроэкономические показатели. Мы готовы выдержать период низких цен дольше, чем другие участники нефтяного рынка. Саудиты — это дешевая себестоимость нефти, но их бюджет требует цен на нефть выше $50. У США – сильное политическое влияние. Очевидно, переговоры будут сложнейшие. По разным данным, сокращение планируется на уровне 10-15 млн баррелей в сутки, но этого будет недостаточно для стабилизации нефтяного рынка. В данный момент, предложения на нефтяном рынке столько, что хранилища переполнены, а мощности по хранению нефти (трубопроводы, резервуары, суда, НПЗ) ограничены. Спрос на многолетних минимумах, по некоторым данным, он упал на 25% из-за распространения коронавируса. Таким образом, страны ОПЕК+, если договорятся, они смогут только отодвинуть затоваривание хранилищ на 1-2 месяца в надежде, что за это время ситуация с коронавирусом стабилизируется, и вырастит спрос на сырьё. Сейчас на нефтяном рынке уникальная ситуация, рост предложения и падение спроса нефти на фоне снижения потребления из-за распространения коронавируса с другой стороны. Если сделка сорвётся, то цены на нефть вернуться к недавним минимумам. #нефть @finrangecom

​​​​📊Сургутнефтегаз: финансовые результаты за 2019 г. по РСБУ. Прогнозные дивиденды Компания отчиталась о финансовых результатах за 2019 г. по РСБУ. Выручка в 2019 г. увеличилась всего на 2% по сравнению с 2018 г. - до 1,55 трлн руб. Чистая прибыль нефтяника ожидаемо упала в 8 раз – до 105,48 млрд руб. Падение прибыли обусловлено укреплением рубля в 2019 г. на 10%, в результате чего произошла отрицательная валютная переоценка многомиллиардных депозитов, номинированных в валюте. Так, денежная подушка Сургутнетфегаза снизилась до 2,98 трлн руб. на конец декабря 2019 г. Таким образом, дивиденд на привилегированную акцию составит около 1 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 2,6%. Напомним, что привилегированные акции Сургутнефтегаза сильнее всех выигрывают от ослабления курса рубля, поскольку размер дивиденда в значительной степени зависит от курса доллара. А точнее от переоценки многомиллиардных валютных депозитов в размере почти 3 трлн руб., которая вследствие динамики курсов валют позволит существенно превысить прибыль от основной деятельности и компенсировать выпадающие доходы от падения цен на нефть. Сегодня акции Сургутнефтегаза скорректировались, в диапазоне 35-37 руб. будут не плохо смотреться для покупки с целью 45-50 руб. в ожидании высоких дивидендов. На сколько мы знаем, рынок всегда торгует ожидания. 🔍 Подробнее прогнозы по дивидендам с графиками смотрите на портале. @finrangecom

​​​​📉Продолжаем набирать, увеличивать короткую позицию по индексу МосБиржи Сегодня добавили ещё 5% к шорту по индексу МосБиржи от 2650 пунктов. Итого 10% от портфеля со смешанной стратегией со средней 2575 пунктов. Считаем, что отскок скорее всего завершён, он был такой же сильный и быстрый, как и падение. Полагаем весь возможный позитив уже в цене, рынок слишком сильно отреагировал позитивом на предстоящую сделку ОПЕК+ и замедления темпов распространения коронавируса. P.S.: Позиция будет набираться долго и постепенно, а закрыться может быстро, не доходя до целевых ориентиров в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Не рекомендуем повторять за нами #Портфель #MOEX @finrangecom

Фундаментальный анализ изучает движение цен под влиянием экономических факторов – макро – и микроэкономики. Он может способствовать определению рыночного тренда и обоснованию причин его возникновения. Однако для выбора конкретного момента совершения сделки фундаментального анализа обычно бывает недостаточно. В этом случае гораздо полезнее применять технический анализ. #анализ #теханализ @finquotes📝

​​​​🎓Что показывает рентабельность по EBITDA? Формула расчёта EBITDA margin? Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin) – показывает процент от выручки, что компания сохраняет до уплаты налогов, процентов по кредитам и амортизации. Данный показатель отрежет прибыльность компании и сравнивается с аналогичными показателями других компаний одной отрасли в процентах. #Знания Подробные расчёты и примеры👇🏻 @finrangecom

​​​​📅Главные корпоративные события этой недели от Finrange. Но в центре внимания заседание ОПЕК+, которое состоится 9 апреля! Будет обсуждаться возможность коллективного сокращения добычи на 10 мбд. Возможно участие примут США и Канада. Рынки скорее всего будут расти в ожидании договоренностей. #Календарь #Портал @finrangecom

#реклама Почему люди становятся бедными? 90% людей не умеют пользоваться деньгами. Большинство несет свои сбережения в банк под мизерные 6-8% годовых. В результате доход съедает инфляция, а это — прямая дорога к бедности. У богатых другой подход. Часть прибыли они инвестируют и получают повышенный процент. Есть еще один путь приумножить свои деньги – торговля на бирже — трейдинг. Этот вариант более рискованный. Зато он позволяет профессионалам зарабатывать совсем другие цифры. – Для работы трейдеру достаточно нескольких часов в неделю; – При правильном подходе риски минимальны. Но почему же 90% людей боятся торговать на бирже? Главные причины – не хватает знаний и страх потерь. Подписывайтесь на канал @monstertraders Автор канала – Простыми словами рассказывает о трейдинге; – 17 лет на рынке – из них 13 лет торгует на крупнейшей в мире товарной бирже СМЕ; — Разработал убойные системы отъема денег у крупного игрока. Говорит о конкретных шагах для начинающих. Максимум полезной информации, минимум воды. Подписывайтесь на канал t.me/monstertraders

🎬Игра на понижение Сегодня рекомендуем вам посмотреть актуальный фильм про кризис 2008 года👇 История нескольких человек, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис 2008 года задолго до того, как о нем зашептались в кулуарах на Уолл-стрит. И предсказав, стали на нем зарабатывать. Действие картины начинается в 2005 году. Чудаковатый финансовый гений, управляющий хедж-фонда Scion Capital Майкл Бьюрри предчувствует, что американский рынок ипотечных кредитов может скоро лопнуть. В связи с этим он страхует около миллиарда долларов своих клиентов через кредитный дефолтный своп. Уолл-стрит замечает эту странную активность и вскоре несколько финансистов догадываются, что опасения Бьюрри имеют под собой основания. Более того, сыграв на понижение, можно хорошо заработать. Разрабатывать тему независимо начинают: агентство Front Point и молодые инвесторы Чарли Геллер и Джейми Шипли. @finrangecom

📑Топ-5 главных событий недели на финансовых рынках: больше 1 млн заражённых вирусом, рост цен на нефть на 35% Благодаря финансовому новостному агрегатору, мы подготовили для вас очередную подборку интересных событий, которые повлияли на финансовые рынки на этой неделе. Число заражённых коронавирусом в мире перевалило за 1 млн человек, из них почти 25% в США – самой крупной экономике в мире. На фоне это в мире продолжаются ужесточаться меры, что в свою очередь ставит средний и малый бизнес в затруднительное положение. По многим данным, больше 50% не выдержат ещё 1-3 месяцев простоя из-за режима самоизоляции. Уровень безработицы в США продолжает расти. Количество новых заявок на пособие по безработице в США за неделю, составило 6,6 млн – это 2 раза предыдущего рекорда. Такого американский рынок труда не испытывал никогда. Число рабочих мест в США в марте упало на 710 тыс., безработица подскочила до 4,4% - максимум более чем за 2,5 года. Многие уже прогнозируют, что суммарное количество безработных из-за распространения коронавируса может составить 20% населения страны. В России продлили режим самоизоляции до 30 апреля, это сильно ударит по российской экономике и населению страны. Хуже всего будет среднему и малому бизнесу, им никто не компенсирует выпадающие доходы и текущие расходы, придётся закрываться, сокращать людей. Российский рынок акций в моменте отреагировал негативно, но резкий рост цен на нефть всё сгладил. По нашему мнению, радоваться рано… Цены на нефть выросли более чем на 30%, вернувшись к уровню нижней границы себестоимости добычи нефти американских сланцевиков, на комментариях Трампа в Twitter о сокращении добычи в Саудовской Аравии и России. А также на новости: «Саудовская Аравия призывает к экстренной встрече ОПЕК+» — только одна лишь мысль о том, что страны картеля ОПЕК+ могут договориться, подняла котировки более чем на 20%. Встреча ОПЕК+ планируется на 6 апреля – сейчас рынки растут на ожиданиях стабилизации на нефтяном рынке, но есть спрос упал на 25% из-за распространения коронавируса. Подробнее об это писали здесь. Сбербанк перенёс закрытие реестра под дивиденды с 14 мая по 16 июля 2020 г. Решение было принято из-за возросшей неопределенности, связанной с эпидемиологической обстановкой. Таким образом, акции Сбербанка остались без дивидендной поддержки. Текущая дивидендная доходность по привилегированным акциям составляет 10,74%. Ранее об отмене и переносе сообщили европейские банки после рекомендации ЕЦБ. #новости #МоиЛенты @finrangecom

📑Персональная новостная лента – читай то, что тебя интересует! Мы пошли дальше финансового новостного агрегатора и сделали для вас личную ленту! Мы подумали, все новости в одном месте хорошо, но вас же могут интересовать только те компании, акции которых у вас в портфеле и будет не удобно постоянно задавать поиск. #Портал #МоиЛенты #новости @finrangecom