[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략

[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 8/3 "또 돌아온 '각개전투' 양상" 2Q26분기 7번째 업데이트 (8.3 ~ 8.7) ▪︎ 여전히 조짐이 없는 반도체: * 삼성전자: 3Q26 OP 118조원 (컨센 114조원), FY27 NP 531조원 (컨센 437조원)으로 2주 전 대비 각각 +1%, +18% 상향됐으며, 해당 이익에 해당하는 밸류에이션은 여전히 "UNDERVLAUED" 상태 * SK하이닉스: 3Q26 OP 76조원 (컨센 79조원), FY27 NP 379조원 (컨센 320조원)으로 2주 전 대비 각각 +6%, +32% 하향됐으며, 밸류에이션은 "UNDERVALUED" 상태로 전환 * 2분기 실적발표 이후 반도체 BIG2의 추정치는 계속 정체되며 상반기와 같은 뚜렷한 모멘텀이 부재한 상황 ▪︎ 그러다 보니 재개된 각개전투: * 동업종 내 확산 보다는 실적 편차가 커지는 모습. 이는 과거 경험상 순환매 장세에서 목격되는 전형적인 현상 ▪︎ 유의미한 추정치 변화: * LONG: 삼성전기, 해성디에스, 아모레퍼시픽, 셀트리온 * SHORT: 와이지엔터, 파라다이스, 한미약품 <원본 링크 ☞ https://buly.kr/1wqnHU>

「한섬」 2Q26 실적발표 08/03 14:53 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 3632억원 (7% y // -11% q) - 영업익 46억원 (522% y // -87% q) - 순이익 33억원 (35% y // -88% q) → 과거 6개 분기 평균치(4.4%)를 하회하는 OPM(1.3%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크) - 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행) ☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「현대제철」 2Q26 실적발표 08/03 13:36 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 적정 ◆ 실적 정보 - 매출액 6조 1073억원 (3% y // 6% q) - 영업익 577억원 (-43% y // 268% q) - 순이익 84억원 (-75.177304964539 y // 흑전 q) → 과거 6개 분기 평균치(0.5%)를 상회하는 OPM(0.9%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「LX인터내셔널」 2Q26 실적발표 08/03 13:12 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 4조 7763억원 (25% y // 13% q) - 영업익 1178억원 (114% y // 8% q) - 순이익 682억원 (30% y // 9% q) → 과거 6개 분기 평균치(2%)를 상회하는 OPM(2.5%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「티엘비」 2Q26 실적발표 08/03 10:29 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 882억원 (38% y // 16% q) - 영업익 128억원 (87% y // 19% q) - 순이익 108억원 (138% y // 27% q) → 과거 6개 분기 최고치(14.1%)를 상회하는 OPM(14.5%) 발표하며 RERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「S-Oil」 2Q26 실적발표 08/03 9:18 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 11조 3435억원 (41% y // 27% q) - 영업익 9650억원 (흑전 y // -21.6135425804984 q) - 순이익 5146억원 (흑전 y // -28.6259171417079 q) → 과거 6개 분기 평균치(3.1%)를 상회하는 OPM(8.5%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

[DAOL퀀트 김경훈] 2분기 전종목 실적발표 스케줄 2Q26 Earnings Calendar - 8/3 업데이트 ■ 시장 공시이익 현황 KOSPI - 기발표 완료율 82% - 전년동기비 성장률 +367% - 성장률 상위: 반도체(+974%) >소매(유통)(+606%) > IT하드웨어(+196%) - 서프라이즈 섹터: 철강> 소매(유통) > IT가전 KOSDAQ - 기발표 완료율 10% - 전년동기비 성장률 +40% - 성장률 상위: 디스플레이(+208%) > IT하드웨어(+199%) > 화학(+180%) - 서프라이즈 섹터: IT하드웨어 > 상사,자본재 > 건강관리 ■ 실적발표 예정 - (8/5) SK텔레콤 5,458억원 (+61%y / +2%q) - (8/6) 카카오 2,263억원 (+38%y / +7%q) - (8/7) LIG디펜스앤에어로스페이스 1,105억원 (+35%y / -35%q) * P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다. <자료 원본 ☞ https://buly.kr/4xa48Rz> <탤레 링크 ☞ https://t.me/toptownquant>

「효성티앤씨」 2Q26 실적발표 07/31 16:51 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 2조 4162억원 (28% y // 15% q) - 영업익 1888억원 (158% y // 119% q) - 순이익 955억원 (682% y // 145% q) → 과거 6개 분기 최고치(4.1%)를 상회하는 OPM(7.8%) 발표하며 RERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈) - 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주) ☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!

「SK가스」 2Q26 실적발표 07/31 16:45 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 2조 3130억원 (23% y // -12% q) - 영업익 -439억원 (적전 y // 적전 q) - 순이익 -346억원 (적전 y // 적전 q) → 과거 6개 분기 최저치(1.8%)를 하회하는 OPM(-1.9%) 발표하며 DERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크) - 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행) ☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「효성중공업」 2Q26 실적발표 07/31 16:17 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 1조 6870억원 (11% y // 24% q) - 영업익 2643억원 (61% y // 74% q) - 순이익 1726억원 (87% y // 98% q) → 과거 6개 분기 최고치(14.9%)를 상회하는 OPM(15.7%) 발표하며 RERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「F&F」 2Q26 실적발표 07/31 15:52 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 적정 ◆ 실적 정보 - 매출액 3996억원 (5% y // -29% q) - 영업익 865억원 (3% y // -44% q) - 순이익 730억원 (16% y // -63% q) → 과거 6개 분기 최저치(22%)를 하회하는 OPM(21.6%) 발표하며 DERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 하향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「녹십자」 2Q26 실적발표 07/31 15:44 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 4212억원 (-16% y // -3% q) - 영업익 17억원 (-94% y // -86% q) - 순이익 20억원 (-95% y // -90% q) → 과거 6개 분기 평균치(2.3%)를 하회하는 OPM(0.4%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「SOOP」 2Q26 실적발표 07/31 15:33 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 적정 ◆ 실적 정보 - 매출액 1038억원 (-11% y // -2% q) - 영업익 126억원 (-58% y // -41% q) - 순이익 86억원 (-61% y // -62% q) → 과거 6개 분기 최저치(20%)를 하회하는 OPM(12.1%) 발표하며 DERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 하향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「대덕전자」 2Q26 실적발표 07/31 15:31 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 4010억원 (63% y // 16% q) - 영업익 703억원 (3659% y // 37% q) - 순이익 577억원 (1208% y // 27% q) → 과거 6개 분기 최고치(14.8%)를 상회하는 OPM(17.5%) 발표하며 RERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「호텔신라」 2Q26 실적발표 07/31 14:11 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 9718억원 (-5% y // -8% q) - 영업익 611억원 (606% y // 199% q) - 순이익 214억원 (흑전 y // 256.666666666667 q) → 과거 6개 분기 최고치(1.9%)를 상회하는 OPM(6.3%) 발표하며 RERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「한온시스템」 2Q26 실적발표 07/31 13:58 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 적정 ◆ 실적 정보 - 매출액 2조 8752억원 (1% y // 5% q) - 영업익 1037억원 (61% y // 7% q) - 순이익 853억원 (흑전 y // 28.0588500225191 q) → 과거 6개 분기 최고치(3.5%)를 상회하는 OPM(3.6%) 발표하며 RERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「한화엔진」 2Q26 실적발표 07/31 13:54 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 3622억원 (-7% y // 5% q) - 영업익 379억원 (12% y // -26% q) - 순이익 332억원 (54% y // -37% q) → 과거 6개 분기 평균치(9.7%)를 상회하는 OPM(10.5%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크) - 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주) ☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

📢 오늘 방산주 실적이 장난 아니네요~! 🔥🔥🔥

「에코프로비엠」 2Q26 실적발표 07/31 13:25 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 5767억원 (-26% y // -5% q) - 영업익 180억원 (-63% y // -14% q) - 순이익 -5억원 (적전 y // 적전 q) → 과거 6개 분기 평균치(4.3%)를 하회하는 OPM(3.1%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회) - 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「풍산」 2Q26 실적발표 07/31 13:25 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 빈집 ◆ 실적 정보 - 매출액 1조 4703억원 (14% y // 16% q) - 영업익 1252억원 (34% y // 39% q) - 순이익 825억원 (29% y // 6% q) → 과거 6개 분기 최고치(7.2%)를 상회하는 OPM(8.5%) 발표하며 RERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈) - 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주) ☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!