Financial News|Market Reviews

«Поводов для активной покупки акций пока нет» 📌 Благодаря выросшим вчера тяжеловесным акциям Газпрома $GAZP и Сбербанка $SBER, индекс Мосбиржи $MOEX по итогам дня потерял всего 1,3%. В моменте же индикатор падал примерно на 3%. 📌 Причин для распродаж несколько. Прежде всего, это продолжение укрепления курса доллара к корзине мировых валют, которое опускает цены на сырьевые ресурсы. 📌 Кроме крепкого доллара, на нефтяные котировки давят локдауны в Китае. Сегодня с утра нефть пытается удержать данную отметку, но нет уверенности, что она не пойдет ниже. 📌 Кроме того, на отечественные акции давит незапланированное заседание Госдумы 15 июля. 📌 Добавим к этому психологическое давление от обвала на 77% акций Petropavlovsk $POGR после того, как компания заявила о запуске процедуры несостоятельности. 👉 Исходя из всего этого, мы не видим причин для начала активных покупок акций. 📌 Нет никакой уверенности в том, что те же Сбер и Газпром продолжат рост в краткосрочном периоде. Поэтому риски продолжения сползания индекса Мосбиржи в район 2000 пунктов, а то и ниже, велики. 📌 Быть может, чуть лучше рынка будут выглядеть акции эмитентов, ориентированных на внутренний рынок. Но все равно их покупка сейчас сопряжена с повышенным риском. 📌Однако, какого-то затяжного падения рынка мы не ждем. Сейчас картину торгов рисуют частные инвесторы, которые больше любят покупать, чем шортить. Кроме того, в ближайшее время рынок начнет получать поддержку от реинвестирования дивидендов. 📌 Рубль провел вчера очень волатильную сессию. В моменте пара доллар-рубль $USDRUB сходила в район 57, но день закрыла практически без изменений, чуть ниже 59. 📌 С падением цен на сырье и продолжением ухода от долларовых расчетов в международной торговле укрепление рубля будет сбавлять темпы. Однако пока не заработает новое бюджетное правило, сильной девальвации рубля ждать не стоит.

❗️Главные новости российских компаний за 11 июля: ✅ Аэрофлот $AFLT с 22 июля планирует возобновить полеты в Китай ✅ В "Тинькофф" $TCSG стали доступны для торгов первые 12 гонконгских акций на СПБ Бирже $SPBE ✅ Совет директоров АФК "Система" $AFKS рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год ✅ ЕС планирует предложить новый пакет антироссийских санкций в ближайшие недели, — Bloomberg ✅ Поставки газа по "Северному потоку" $GAZP прекратились на 10 дней, начиная с понедельника ✅ Российский аналог SWIFT на блокчейне готов к тестированию и может быть использован в банках ✅ Экспорт нефти из России в Индию достиг в июне рекордных значений $ROSN $LKOH ✅ Возврат оборудования Газпрома Канадой не гарантирует роста прокачки газа в ЕС ✅ Qiwi $QIWI отказалась от предложения своего сооснователя о продаже акций на сумму до $25 млн ✅ "Мегафон" может начать закупать телеком-оборудование у производителей из Индии и Китая ✅ Высокие цены на газ в Европе $NVTK могут продержаться еще два года, — Bloomberg ✅ Российские банки, начиная с ВТБ $VTBR, переходят на китайские банкоматы ✅ Дивидендная доходность акций РФ в 2022г может снизиться почти вдвое - до 3% с 5.72% годом ранее - РБК ✅ Газпром к началу сентября сможет нарастить поставки газа из России до уровня января - Промсвязьбанк ✅ "Совкомфлот" $FLOT 2 августа проведет собрания держателей еврооблигаций компании ✅ Переводы иностранных ценных бумаг от одного брокера к другому не влияют на возможность получить налоговый вычет - ЦБ РФ

альским минимумам» 📌 Неделя на отечественном рынке акций началась с ощутимых распродаж бумаг инвесторами, при этом индекс МосБиржи $MOEX преодолел апрельские минимумы, устремившись к значениям конца февраля 2022 года. 📌 Преимущественно давление на котировки бумаг оказывали фишки нефтегазового и банковского секторов. Причем, наиболее ликвидные бумаги других индустрий также демонстрировали повышенную волатильность, следуя за рыночной конъюнктурой. 📌 В нефтегазовом секторе активнее остальных распродавали бумаги Газпрома $GAZP и Сургутнефтегаза $SNGS. На этой неделе прокачки газа через Северный поток не будет производиться, что вызывает опасения у инвесторов и в том числе у европейских клиентов. Акции же Сургутнефтегаза $SNGSP слабеют, как на фоне коррекции цен на нефть, так и восстановлении позиций рубля к доллару. 📌 В банковском секторе пикировали бумаги Сбера $SBER, а также ВТБ $VTBR, следующие за рынком, как преимущественно и другие индустрии. 📌 Из аутсайдеров торгов выделим бумаги МТС $MTSS рухнувшие на 12,8% после дивидендной отсечки (доходность составила порядка 10%). 📌 Несмотря на "медвежью" динамику металлургического сектора и цен на золото, ростом отличились бумаги золотодобытчиков Полюс $PLZL и Petropavlovsk $POGR, выступающие хедж-активом на фоне рыночного пессимизма. ❗️Мы полагаем, что индекс МосБиржи может продолжить свое снижение в ходе ближайших торговых дней, с вероятностью теста минимумов закрытия 24 февраля 2022 года.

РОССИЯ 01. Минэкономики ожидает в бюджетном прогнозе 2 года рецессии из-за санкций 02. Количество желающих стать банкротами в России растёт рекордными темпами — Forbes 💸 03. Застройщики просят поэтапный доступ к эскроу-счетам — Коммерсант🤦‍♂️🙄 04. Россия не собирается объявлять дефолт по долгу, сможет заплатить в рублях, если будут закрыты западные структуры / вклады населения в банках составляют более 30 трлн руб / Россия не сможет быстро преодолеть введенные технологические ограничения - - Силуанов 05. Новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы появится в России в среду, 18 мая - Известия 06. Клиенты Сбербанка $SBER жалуются на потери от сложных финансовых продуктов — Коммерсант😂 07. Тинькофф $TCSG обязали вернуть деньги клиенту, «обогатившемуся» на обмене валют — Коммерсант 🎰 08. Дефицит инвестпрограммы ОАО РЖД может достичь 246 млрд рублей — Коммерсант 09. Добыча нефти в РФ по трем проектам, реализующимся на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) с участием иностранного капитала, с начала мая снизилась на 37% — до 24,1 тысяч тонн в сутки - Интерфакс 10. На устранение сбоев в цепочке поставок в горнодобывающем секторе может уйти до трех лет - Металторг 11. АвтоВАЗ продлил до 27 мая простой из-за отсутствия комплектующих - Профсоюз 12. Правительство России решило продлить квотирование экспорта минеральных удобрений как минимум до декабря 2022 года - Коммерсант 13. Минфин готовит либерализацию оборота алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке - Fomag/Prime

🎰РЫНОК 01. S&P500 #spx на данный момент держится только на нефти 02. Большинство мировых управляющих считают, что нефть продолжит показывать относительно сильную динамику в 2022 году / большинство мировых управляющих считают, что 3500+- пунктов по S&P500 это тот уровень, где ФРС начнет задумываться о последствиях повышения ставки для фондового рынка / мировые управляющие активно шортят акции техов (максимальный шорт с 2006) / инфляционные ожидания среди мировых управляющих быстро снижаются на фоне ожиданий замедления мировой экономики / мировые управляющие начали закладывать еще больше повышений ставки ФРС. Большинство теперь ожидает, что ФРС повысит ставку 8 раз в этом году - BofA 😱😲 03. Netflix $NFLX сокращает около 150 сотрудников на фоне замедления роста выручки 04. Крупнейшие нефтесервисные компании (Schlumberger $SLB, Halliburton $HAL и Baker Hughes $BKR) ищут способы ухода из РФ — Коммерсант 05. Deutsche Bank $DB отключил счета крупных российских банков — РБК 06. VK Видео $VKCO будет развиваться по модели YouTube $GOOGL 07. СПБ Биржа $SPBE планирует запустить торги бумагами китайских компаний - Прайм 08. Норникель $GMKN меняет маршруты экспорта палладия — Коммерсант 09. Оловодобывающая компания ПАО «Русолово» $ROLO с начала года выпустила на территории Хабаровского края 778 тонн олова в концентрате - nedradv.ru

🗺МИР 01. ОПЕК+ дали понять, что сейчас не собираются увеличивать добычу, даже несмотря на падение добычи в России - BBG 02. Антиковидные локдауны в Китае негативно сказываются на мировых цепочках поставок по всему миру - минэк Японии 03. Возобновляемая энергетика "тормозит" из-за регуляторной неопределённости — The Hill 04. Япония проведет очередной тендер на продажу нефти из госрезервов - Fomag 05. За одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО Турция требует, чтобы страну включили в программу истребителей F-35 - BBG 06. Газпром $GAZP подает газ для Европы через Украину в объеме 51,6 млн куб. м через Суджу, заявка через Сохрановку отклонена Украиной — ТАСС 07. Страны Балтии и Польша просят НАТО развернуть больше сил на их территории из-за "угрозы" России - Washington Post

В пятницу, 13 мая, акции Twitter теряют 22% на премаркете по состоянию на 13:08 МСК. Причиной стала приостановка сделки на покупку компании со стороны Илона Маска. Миллиардер заявил, что временная приостановлена вызвана ожиданием информации по вопросу расчета фальшивых учетных записей в Twitter. Ранее социальная сеть призналась, что завышала показатели своей аудитории почти на 2 млн в течение последних 3 лет. По расчетам Twitter, в течение I квартала 2022 г. спам-аккаунты составили менее 5% активных пользователей. Маск сказал, что сделка будет отложена до тех пор, пока он не увидит обоснование такого расчета.

🌐 Сводка новостей. Медведев продолжает жечь в ТГ-канале. 🔹 $F Ford начинает массовое производство электро-пикапов F-150 Lightning. 🔹 $ORUP OR Group направила в ПСБ, Сбербанк и ВТБ комплексную программу реструктуризации. 🔹 Польша обсуждает с администрацией США предстоящую акцию по "воссоединению" с Западной Украиной. 🔹 Японская иена упала до минимума 2002 г. после решения Банка Японии сохранить краткосрочную ставку на уровне -0.1%. 🔹 Топ-1 инвесткомпания мира BlackRock запускает Blockchain and Tech ETF на акции криптокомпаний. 🔹 Германия готова рассмотреть возможность включения $SBER Сбербанка в 6-ой пакет санкций Евросоюза, который в настоящее время находится на доработке. 🔹 «Яндекс» $YNDX договорился с VK о продаже «Новостей» и «Дзена» 🔹 VK $VKCO построит дата-центр на 15 мегаватт, первая очередь заработает в 2023 году, — отчёт компании. 🔹 Администрация Байдена рассматривает бан на сигареты с ментолом - WSJ. 🔹 Байден предложит Конгрессу законопроект, позволяющий изымать связанные с РФ активы и использовать их в поддержку Украины - Белый дом - ТАСС. 🔹 $AKRN "Акрон" и Petrobras не смогли закрыть сделку купли-продажи строящегося завода удобрений Nitrogen Fertilizer Unit III (UFN-III) на юго-западе Бразилии. 🔹 Инсайдерская сделка по Verizon Communications Inc. $VZ Генеральный директор продал 23,647 акций на сумму $1,176,911. Во владении инсайдера осталось 21,817 акций (продано 58.39%). Текущая цена акций: $48.46, консенсус $58.00 (▲19.69%). 🔹 Инсайдерская сделка по Zoom Video Communications, Inc. $ZM Инсайдер продал 6,700 акций на сумму $670,000. Во владении инсайдера осталось 0 акций (продано 100%). Текущая цена акций: $97.62, консенсус $162.56 (▲63.39%). 🔹 Ожидается, что президент Байден попросит Конгресс о дополнительной помощи Украине и о новых мерах по введению санкций в отношении России в своем выступлении из Белого дома в четверг утром. 🔹 Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления контроля Польши над ее "историческими владениями" на Украине, — глава Служба внешней разведки Нарышкин. По данным СВР, первым этапом "воссоединения" должен стать ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом их "защиты от российской агрессии", Польша обсуждает с администрацией Байдена модальности миссии. Польские спецслужбы уже ведут поиск "договороспособных" представителей украинской элиты для формирования ориентированного на Варшаву "демократического" противовеса националистам, сообщает СВР. 🔹 Китай стремится обогнать США по темпам роста ВВП — WSJ. Президент Китая Си Цзиньпин сказал чиновникам, что в этом году экономический рост страны должен превзойти темпы роста США, даже несмотря на самую сильную вспышку COVID-19 с начала пандемии. На встречах Си говорил, что обеспечение стабильности и роста экономики очень важно, это необходимо для того, чтобы показать, что однопартийная система Китая является лучшей альтернативой западной либеральной демократии, и что США приходят в упадок как в политическом, так и в экономическом плане. В ответ на призыв Си ускорить рост китайские государственные органы обсуждают планы по ускорению крупных строительных проектов, особенно в производственном, технологическом, энергетическом и продовольственном секторах, а также по выпуску купонов для физических лиц, чтобы стимулировать потребительские расходы, сказали люди.

Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте. ◻️ Американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Опасения по поводу наступления рецессии усилились. На рынке наблюдается падение во многих областях рынка. Между тем, инвесторы готовятся к самому напряженному периоду сезона отчетностей. На этой неделе отчитается около 160 компаний, входящих в индекс 5&Р 500, при этом, все внимание будет приковано к отчетам крупных технологических компаний. Динамика финансовых показателей и прогнозы менеджмента самых дорогих в мире компаний определят направление широкого рынка акций. В общем ничего нового нет, американский рынок снижается вместе со всеми. Продолжаем следить за отчетами компаний. ◻️ Индекс Мосбиржи торгуется сейчас уже ниже, чем 24 февраля этого года. Позитиву для рынка пока браться неоткуда. Уже в среду вступает в силу закон о запрете на выпуск иностранных депозитарных расписок на российские акции. 📌 Главные темы ◻️ $RUSP Русполимет обратится к Мосбирже с заявлением о делистинге своих акций. ◻️ $AAPL JPMorgan ожидает доход Apple от iPhone «немного» ниже консенсуса. ◻️ VK $VKCO запустила российскую игровую площадку VK Play с каталогом игр и стриминговым сервисом. Для ПК, Xbox и PlayStation. ◻️ США отреагируют, если Китай развернет военную базу на Соломоновых островах - Белый дом. Австралия опасается, что Китай нарастит военное присутствие на Соломоновых островах - The Times. ◻️ Forbes: Центральноафриканская Республика стала первой страной в Африке, легализовавшей BTC в качестве платежной валюты. ◻️ США позаботится о том, чтобы у Украины было все для победы в этой битве — Минобороны США на пресс-конференции в Польше. ◻️ Возможные покупатели доли Тинькова в TCS Group - Альфа-банк, Промсвязьбанк, АФК «Система» и «Яндекс». ◻️ Сделка по покупке Twitter $TWTR может быть завершена на этой неделе, идут переговоры с Маском — Wall Street Journal. ◻️ 27 апреля 2022 г. совет директоров Магнита $MGNT утвердит рекомендации ГОСА по распределению прибыли и убытков по результатам 2021 отчетного года. ◻️ Посольство США в Киеве будет открыто в ближайшие недели — госсекретарь США Блинкен. ◻️ Рынки Британии и Германии падают после открытия торгов. Затянувшийся кризис энергоресурсов и нерешаемые на данный момент проблемы в логистических цепочках бьют по экономике ЕС. ◻️ Цены на желруду и сталь упали из-за беспокойства о спросе в Китае на жестких антиковидных ограничениях. ◻️ Банк России изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют. Банк России переходит к установлению официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю по состоянию на 15:30 мск. Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск. Ранее период расчета составлял 10:00 — 16:30 мск. ◻️ ЕС не может прийти к консенсусу по введению эмбарго на поставки нефти и газа из РФ — глава европейской дипломатии Боррель. Россия обеспечивает себя овощами на 87%, потенциал для роста есть, заявил Мишустин — ТАСС. $TCSG Коммерсантъ назвал возможных интересантов на покупку у Тинькова TCS Group. Среди возможных интересантов на покупку доли семейного траста бизнесмена Олега Тинькова в основанной им TCS Group (35%) — Альфа-банк, Промсвязьбанк, АФК «Система» и «Яндекс», ранее претендовавший на покупку «Тинькофф банка». Долю Тинькова могут приобрести дешевле ее рыночной стоимости на конец марта в $6 млрд — за $300 млн.

📌 Главные темы ◻️ Первый зампред ЦБ допустил очередное снижение ЦБ РФ ключевой ставки уже 29 апреля. ◻️ Акции Netflix $NFLX рухнули на 25% — cервис потерял сразу 200 тысяч платных подписчиков из-за санкций против России. ◻️ НЛМК $NLMK планирует подать заявление для продолжения обращения ГДР на Лондонской бирже — компания. ◻️ Порядка 98 тыс. работников в России находятся в простое, что вдвое выше, чем на 1 марта — Минтруд РФ. ◻️ Адвокаты готовят групповой иск к $AAPL Apple из-за необоснованного прекращения работы п Apple Pay — РИА . ◻️ "Татнефть" $TATN предупредила инвесторов о возможной конвертации депозитарных расписок в акции — ТАСС. ◻️ Подайте на покупку $TWTR Twiiter: Илон Маск ищет соинвесторов для выкупа 100% акций соцсети. Из собственных средств Маск готов выделить $10-15 млрд, а всего его заявку оценивают в $43 млрд. ◻️ $YNDX "Яндекс.Драйв" опроверг возможность потери 35% парка автомобилей - ТАСС. ◻️ Takeda Pharmaceutical получила одобрение от Japan Mhlw на Nuvaxovid $TAK ◻️ Plug Power $PLUG теперь снабжает Walmart $WMT зеленым водородом для заправки автопарка машин розничной сети. ◻️ $HOOD Robinhood подписывает соглашение о приобретении Ziglu. ◻️ $WBD и $DISCA приостанавливают расходы на внешний маркетинг для CNN. ◻️ $MSI Motorola Solutions покупает базирующийся в Лондоне стартап Calipsa в области искусственного интеллекта. ◻️ United Parcel Service, Inc. $UPS урегулировала давний спор с Министерством юстиции по поводу дискриминации, связанной с иммиграцией. ◻️ Netflix $NFLX планирует создать более дешевую версию своего стримингового сервиса с рекламными вставками из-за оттока обладателей платной подписки. ◻️ Moderna $MRNA предоставляет клиническую информацию о платформе Bivalent для бустеров против covid-19. ◻️ $BX Blackstone купит American Campus Communities за $13 млрд. ◻️ Apple $AAPL представила сертифицированное переработанное золото и более чем в два раза увеличила использование переработанного вольфрама, редкоземельных элементов и кобальта. ◻️ $PLTR получил патент в США на "обнаружение сетевых аномалий" ◻️ Ключевая ставка ЦБ РФ может вернуться на уровень 7-7,5% при достижении инфляцией цели в 4% - зампред ЦБ - Интерфакс.