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🇺🇸💰 O crescimento da oferta monetária global M2 atingiu US$ 103 trilhões, comparado a menos de US$ 50 trilhões em 2008-2009. Há muita moeda fiduciária e liquidez circulando atualmente, buscando Ativos por causa dos despejos de dívidas das IAs. Agora que os EUA emitem quase US$ 2 trilhões em dívida por ano; e o plano é pagar com dólares desvalorizados. Trilhões estão sendo normalizados. - Markets & Mayhem @SharkSignalsCripto

🇧🇷🛒 Varejo brasileiro cresce 7% em agosto na comparação anual (InfoMoney) As vendas no varejo brasileiro cresceram 7% em agosto na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo dados da Stone (STNE3). Na comparação mensal, o aumento foi de 0,5% em relação a julho. Cinco dos oito segmentos analisados apresentaram alta, com destaque para Combustíveis e Lubrificantes, que avançou 2,7% no mês e 15,2% na comparação anual. Hipermercados e supermercados também cresceram, com alta de 1,6% em agosto e 8,5% na comparação anual. Em termos regionais, 25 estados tiveram vendas maiores em agosto na comparação anual, sendo o maior avanço no Amazonas (21,8%). Apenas Espírito Santo (-0,4%) e Rio Grande do Sul (-1,6%) registraram queda. @SharkSignalsCripto

🇧🇷 Ata/Copom: BC reconhece mais claramente a desaceleração da atividade e da inflação mas preservou uma comunicação bastante cautelosa ▪️A ata não sinaliza aceleração automática dos cortes; reforça que a restrição monetária terá de permanecer elevada por causa das expectativas desancoradas, do fiscal e dos riscos inflacionários ▪️Em agosto, o BC dizia apenas que os indicadores sugeriam “moderação gradual” e agora afirma que a desaceleração está concentrada “principalmente em setores mais cíclicos” e usa o PIB do 2º trimestre como confirmação ▪️“As evidências de transmissão da política monetária contracionista para a atividade econômica têm se acumulado gradualmente” @SharkSignalsCripto

🌎 PRÓXIMOS GATILHOS 🇪🇺 Quarta 23/09: PMIs preliminares 🇺🇸 Quarta 23/09: PMIs preliminares 🛢️ Quarta 23/09: Estoques EIA 🇧🇷 Quinta 24/09: Relatório de Política Monetária 🇺🇸 Quinta 24/09: Pedidos de Seguro-Desemprego 🇧🇷 Sexta 25/09: IPCA-15 🇺🇸 Sexta 25/09: Bens Duráveis + Michigan 🌎 EUA–Irã: possível reabertura de Ormuz 🇺🇸🇨🇳 EUA–China: comércio, semicondutores e inteligência artificial FOCO DO MERCADO Ormuz/Petróleo • Treasury 10Y • Nasdaq/IA • DXY acima de 100 • Bitcoin • Ata do Copom • Curva DI. @SharkSignalsCripto

🌎 PANORAMA - 22/09/26 Os mercados começam a terça-feira em tom positivo, com bolsas americanas e europeias avançando, VIX em queda e Treasuries fechando. O principal movimento está no petróleo. WTI cai 2,91% e Brent perde 2,36%, rompendo novamente para baixo os US$ 100 diante da expectativa de que o Irã possa reabrir o Estreito de Ormuz em até sete dias caso haja avanço diplomático com os Estados Unidos. Apesar da queda do petróleo, o fluxo físico pelo estreito continua extremamente reduzido, mantendo elevada a sensibilidade do mercado a qualquer mudança nas negociações. O Treasury de 10 anos recua para 4,927% e o 30 anos para 5,267%, reduzindo marginalmente a pressão sobre ativos de duration. O DXY cai pouco, mas permanece acima dos 100 pontos. Na Europa, todas as principais bolsas do Snapshot avançam. Tecnologia e melhora do ambiente de risco ajudam a sustentar o movimento. Ouro e prata recuam, enquanto Bitcoin sobe quase 2% e volta a negociar acima de US$ 86 mil. Ethereum também avança. Na China, o minério de ferro janeiro/27 recua 1,05%, para 708 yuans, enquanto o cobre sobe 1,17%, mostrando divergência entre o complexo siderúrgico e metais ligados a eletrificação, energia e infraestrutura tecnológica. No Brasil, o Ibovespa fechou ontem em alta de 0,74%, enquanto dólar futuro e DI1 Fut. recuaram. A atenção doméstica se volta agora para a ata do Copom após o corte da Selic para 13,75%. @SharkSignalsCripto

📊 Noticiário Corporativo – 22/09/2026 #morningcall #AXIA3 - AXIA Energia aprovou o resgate de 70.716.228 ações preferenciais classe C, equivalente a R$ 3,9 bilhões e 15,46% da classe, ao preço de R$ 55,15 por ação. A data de corte será 23 de setembro, com pagamento em 8 de outubro e opção de conversão entre 28 e 30 de setembro. #CVCB3 - CVC Brasil fará emissão de debêntures simples e não conversíveis de R$ 370 milhões após o bookbuilding, abaixo dos R$ 450 milhões planejados originalmente para a sétima emissão. A operação terá prazo único e foi divulgada pela companhia em formulário de referência. #PASS3 - Compass Gás e Energia encerrou o programa de recompra de ações, com aquisição de 3,2 milhões de papéis, equivalentes a 1,86% do free float. O fato foi informado em atualização societária enviada à CVM, sem indicação de novas compras após o encerramento do programa. #PNVL3 - Dimed aprovou juros sobre capital próprio de R$ 18 milhões, equivalente a R$ 0,12 por ação. Terão direito os acionistas posicionados em 24 de setembro, e o pagamento ocorrerá em três parcelas entre março e maio de 2028, conforme calendário da companhia. #RDOR3 - Rede D’Or aprovou juros sobre capital próprio de R$ 400 milhões, equivalente a R$ 0,18410876694 por ação ordinária. Os papéis serão negociados ex-JCP a partir de 25 de setembro, com pagamento previsto para 6 de outubro de 2026 aos acionistas elegíveis. #SANB11 - Banco Santander protocolou na CVM o registro como emissor estrangeiro e o programa de BDRs do Santander Brasil, no âmbito da OPA para adquirir 100% das ações. A proposta prevê a troca dos papéis na B3 por BDRs ou ADRs da matriz espanhola, com laudo da UBS BB. #SAUD3 - Bradsaúde aprovou juros sobre capital próprio de R$ 250 milhões, equivalentes a R$ 0,0855 por ação, com líquido de R$ 206,2 milhões. Terão direito os acionistas de 24 de setembro, os papéis ficam ex-JCP em 25 de setembro e o pagamento será em 26 de fevereiro de 2027. #TFCO4 - Track&Field Co. aprovou juros sobre capital próprio de R$ 13,088 milhões, com R$ 0,00862492380 por ação ordinária e R$ 0,08624923802 por preferencial. Terão direito acionistas de 24 de setembro, com papéis ex-JCP em 25 de setembro e pagamento em 31 de maio de 2027. @SharkSignalsCripto

MORNING CALL | VM MARKET SNAPSHOT – 22/09/2026 MERCADOS GLOBAIS 🇺🇸 S&P 500 Fut.: +0,08% | 7.770,9 🇺🇸 Nasdaq 100 Fut.: +0,13% | 30.520,8 🇺🇸 Dow Fut.: +0,30% | 52.207,0 🇺🇸 VIX: -1,05% | 17,75 ÁSIA 🇯🇵 Nikkei 225: feriado 🇰🇷 Kospi: +0,26% 🇨🇳 China A50: +1,04% 🇭🇰 Hang Seng: +0,23% EUROPA 🇪🇺 Euro Stoxx 50: +0,53% | 6.351,75 🇩🇪 DAX: +0,64% | 25.736,98 🇫🇷 CAC 40: +0,63% | 8.190,23 🇬🇧 FTSE 100: +0,23% | 10.763,34 MOEDAS 💵 DXY: -0,06% | 100,100 🇪🇺 Euro: -0,02% | 1,1464 🇯🇵 Iene: -0,19% | 157,05 🇬🇧 Libra: 0,00% | 1,3367 DXY permanece acima dos 100 pontos. TREASURIES 🇺🇸 Treasury 2Y: ~4,75% 🇺🇸 Treasury 10Y: -0,75% | 4,927% 🇺🇸 Treasury 30Y: -0,57% | 5,267% COMMODITIES 🛢️ WTI: -2,91% | US$ 89,68 🛢️ Brent: -2,36% | US$ 97,97 🥇 Ouro: -0,37% | US$ 4.367,87 🥇 XAU/USD: -0,30% | US$ 4.330,86 🥈 Prata: -0,61% | US$ 66,008 CRIPTO ₿ Bitcoin: +1,94% | US$ 86.069 ♦️ Ethereum: +1,12% | US$ 2.745,99 BRASIL | ÚLTIMO FECHAMENTO 🇧🇷 Ibovespa: +0,74% | 186.595,60 pts 💵 Dólar Futuro: -0,68% | R$ 5,1225 📈 DI1 Fut.: -1,19% | 13,675% @SharkSignalsCripto

🇧🇷🏢 JBS esclarece cancelamento de registro na CVM: JBS N.V. assume como emissora A JBS S.A. esclareceu que o pedido de cancelamento de seu registro como emissora de valores mobiliários na categoria A da CVM é uma formalidade decorrente da estrutura de dupla listagem adotada pelo grupo. A JBS N.V., companhia sediada na Holanda, já ocupa a posição de emissora estrangeira registrada na CVM e passa a substituir a JBS S.A. nessa função. A JBS S.A. permanece como subsidiária integral do grupo, enquanto os BDRs negociados na B3 são emitidos pela JBS N.V., cujas ações Classe A estão listadas na NYSE. A efetivação do cancelamento do registro da JBS S.A. ainda depende da análise e aprovação da CVM. @SharkSignalsCripto ⚠️ Santander protocola pedido de registro de oferta de permuta no Brasil O Santander protocolou junto à CVM e à B3 o pedido de registro da oferta de permuta no mercado brasileiro, avançando mais uma etapa no processo da operação. O pedido ainda depende da análise e das aprovações regulatórias necessárias para o prosseguimento da oferta. @SharkSignalsCripto

📌 Agenda do Dia – 22/09 Indicadores ▪️ 08h00 – 🇧🇷 Brasil: BC – Ata da última reunião do Copom ▪️ 11h00 – 🇧🇷 Brasil: Receita – Arrecadação federal (ago) ▪️ 14h30 – 🇧🇷 Brasil: Ministério da Fazenda – Boletim Macrofiscal (set) ▪️ 11h00 – 🇪🇺 Zona do euro: Confiança do consumidor (preliminar de set) Eventos ▪️ 08h00 – 🇪🇺 Christine Lagarde participa de conferência ▪️ 10h00 – 🇺🇸 Lula faz pronunciamento na abertura da 81ª Assembleia Geral da ONU ▪️ 11h05 – 🇺🇸 John Williams faz discurso em evento ▪️ 11h20 – 🇺🇸 Philip Jefferson faz discurso em evento ▪️ 14h00 – 🇺🇸 Thomas Barkin participa de evento ▪️ 🇺🇸 Donald Trump se reúne com líderes do Golfo à margem da Assembleia Geral da ONU @SharkSignalsCripto

🇧🇷🗳 Pesquisa Globo/Quaest: Lula com 37%; Flávio com 33%; Cury com 6%; Renan com 3%; Caiado com 4%; Zema com 1% Lula e Flávio estão empatados em 1º turno no limite da margem de erro 🗳 Globo/Quaest: Flávio com 42% (de 42% na semana anterior); Lula com 41% (de 40%) no 2º turno @SharkSignalsCripto

🛒 Varejo brasileiro cresce 7% em agosto na comparação anual (InfoMoney) As vendas no varejo brasileiro cresceram 7% em agosto na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo dados da Stone (STNE3). Na comparação mensal, o aumento foi de 0,5% em relação a julho. Cinco dos oito segmentos analisados apresentaram alta, com destaque para Combustíveis e Lubrificantes, que avançou 2,7% no mês e 15,2% na comparação anual. Hipermercados e supermercados também cresceram, com alta de 1,6% em agosto e 8,5% na comparação anual. Em termos regionais, 25 estados tiveram vendas maiores em agosto na comparação anual, sendo o maior avanço no Amazonas (21,8%). Apenas Espírito Santo (-0,4%) e Rio Grande do Sul (-1,6%) registraram queda. @SharkSignalsCripto

🔴Bancários da Caixa rejeitam nova proposta e mantêm greve nacional Os empregados da Caixa Econômica Federal rejeitaram, com 59,3% dos votos, a nova proposta apresentada pelo banco e decidiram manter a greve nacional, iniciada em 10 de setembro. O principal ponto de impasse continua sendo o Saúde Caixa. A proposta elevava de 6,5% para 9% o teto de participação da Caixa no custeio do plano a partir de 2027, além de estabelecer novas regras de contribuição para titulares e dependentes. Apesar de avanços, como a manutenção do pacto intergeracional e a isenção de coparticipação em telemedicina, a categoria considerou os custos ainda elevados. A greve segue por tempo indeterminado, e o comando da categoria deve definir os próximos passos do movimento. @SharkSignalsCripto

🌎 Internacional: Petróleo recua com possível reabertura de Ormuz; bolsas globais mistas | 22/09/2026 #morningcall • As bolsas globais operam sem direção única, com Nikkei 225 em alta de 1,4%, CAC 40 avançando 0,5% e MSCI EM subindo 1,4%, enquanto o MSCI World recua 0,2%, em meio à perda de força do rali de tecnologia. • A possibilidade de o Irã reabrir o Estreito de Ormuz em até sete dias, caso os EUA suspendam o bloqueio aos portos iranianos, trouxe expectativa de diplomacia. A proposta da Kyodo pode orientar conversas durante a Assembleia Geral da ONU, com Trump previsto para discursar. • Os yields dos Treasuries recuam levemente e o índice dólar opera de lado, enquanto os futuros de ações ficam estáveis. O mercado aguarda a ata do Copom, que pode detalhar riscos do petróleo, do El Niño e do crédito para os próximos cortes. • O Brent cai 2,1%, a US$ 98,22 por barril, abaixo de US$ 100, enquanto o WTI recua 2,6%, a US$ 93,28. A expectativa de negociação sobre Ormuz devolve parte da alta anterior, embora o Barclays projete Brent a US$ 95 no quarto trimestre. • O futuro do minério de ferro em Singapura recua 0,9%, a US$ 96,1, acompanhando a cautela sobre demanda chinesa. No setor de tecnologia, a Alibaba apresentou seu chip mais poderoso, em tentativa de competir com a Nvidia em meio às tensões comerciais entre EUA e China. @SharkSignalsCripto

💰 Quanto R$ 50 mil rendem em debêntures incentivadas isentas de IR (InfoMoney) Com a Selic em 13,75% ao ano após quinta queda seguida do Copom em setembro, debêntures incentivadas continuam entregando taxas de dois dígitos — sem imposto de renda. A simulação do InfoMoney com cinco papéis mostra que R$ 50 mil podem render até R$ 119.326,90 ao vencimento. A debênture Águas do Rio (RIS414), com prazo de 8 anos e taxa de IPCA + 10,96%, rendeu mais em termos nominais do que a Engie (EGIEA6), com IPCA + 6,7% em 11,4 anos, embora o ganho médio anual tenha sido maior no papel da Engie: R$ 11.637,85 versus R$ 14.946,55 do Rio. O alerta é que a isenção pode acabar. Após medida provisória em 2025 que não vingou, o mercado avalia que a revisão volta à pauta em 2027, independentemente do resultado eleitoral. Com a equivalência tributada, o papel da Águas do Rio precisaria pagar IPCA + 12,65% para entregar o mesmo resultado. @SharkSignalsCripto

🌅 Bom Dia, Mercado | 22/09/2026 #morningcall Futuros EUA 🇺🇸 S&P 7.839,75  🟢 +0,08% 💻 Nasdaq 30.837,25  🟢 +0,17% 🏭 Dow 52.593,00  🟢 +0,22% Ásia 🇯🇵 Nikkei  🟢 +1,38% 🇨🇳 Shanghai  🟢 +0,06% 🇭🇰 Hang Seng  🟢 +0,18% Europa (em andamento) 🇪🇺 Stoxx 600 645,24  🟢 +0,52% 🇩🇪 DAX 25.715,90  🟢 +0,55% Câmbio 💵 USD/BRL R$5,11  🔴 -0,62% 💲 DXY 100,32  🔴 -0,11% Commodities 🛢 Brent $97,81  🔴 -2,52% 🥇 Ouro $4.373,00  🔴 -0,25% Cripto ₿ Bitcoin $86.054,49  🔴 -0,63% 🇧🇷 Ibovespa (fech. ant.): 186.596 pts  🟢 +0,74% 🇧🇷 Brasil (ajuste ant.) 📊 Mini Ibov 188.180  🟢 +0,69% 💵 Mini Dólar 5.118,0 🏦 DI jan/27 13,55% 🏦 DI jan/29 13,68% 🌾 Agro (ajuste ant.) ☕ Café $334,80 🐂 Boi R$359,40 🌽 Milho R$76,80 🫘 Soja $29,28 🏦 Tesouro Direto 🏛 IPCA+ 2032 7,58% 🏛 Prefixado 2032 14,19% 📋 Agenda do Dia • 08:00 — Ata da reunião do Copom (Selic 13,75%) • 09:00 — Galípolo audência com André Esteves (BTG Pactual) • 10:00 — Galípolo audência com Eduardo Lopez (Google Cloud Latam) • 11:00 — BC leilão de rolagem swap cambial (50 mil contratos) • 11:00 — Coleta de impostos de agosto • 15:00 — Galípolo audência com Milton Maluhy (Itaú Unibanco) 📈 Balanços Rede D'Or (pós-merc) @SharkSignalsCripto

☕️ Morning Call - Futuros dos EUA recuam com petróleo em alta e discurso de Trump no radar Os futuros dos índices acionários dos Estados Unidos operam em baixa nesta terça-feira (22). O Dow Jones Futuro cai 0,26%, o S&P 500 Futuro recua 0,21% e o Nasdaq Futuro perde 0,23%. O petróleo interrompeu uma sequência de quatro sessões de queda e pesa sobre as ações de tecnologia. O entusiasmo com o agente de inteligência artificial Muse, da Meta Platforms (#META), perdeu força durante a sessão asiática. As ações da Meta subiram 11% na segunda-feira, enquanto a Advanced Micro Devices (#AMD) superou US$ 1 tri em valor de mercado. Um índice de semicondutores dos EUA avançou mais de 4% no mesmo período. Donald Trump discursa na Assembleia Geral da ONU em Nova York nesta terça-feira. O mercado também acompanha a possibilidade de encontro com o presidente do Irã e a reunião entre Trump e Xi Jinping no fim da semana, em busca de sinais sobre as tensões entre Estados Unidos e China. Na Europa, o STOXX 600 recua 0,16%, o DAX cai 0,45% e o FTSE MIB perde 0,64%. Na França, o seguro contra calote da dívida pública atingiu o maior nível desde março de 2020. Na Ásia, o Nikkei subiu 1,38% e o Hang Seng avançou 0,18%. As ações da Alibaba (#BABA) ganharam cerca de 3% em Hong Kong após a empresa anunciar um novo chip de inteligência artificial e planos para ampliar sua presença em data centers. O petróleo WTI sobe 0,70%, a US$ 96,45, e o Brent avança 1,13%, a US$ 101,41. O minério de ferro recua 1,05%, a 708 iuanes, e o Bitcoin cai 0,90%, a US$ 85.665,30. @SharkSignalsCripto

Bom dia ☕️ 🌎Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta terça-feira (22), com a alta das ações de tecnologia perdendo força após o petróleo interromper sequência de quatro dias de perdas. O presidente dos EUA, Donald Trump, discursará na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York ainda nesta terça, e os investidores estão atentos a um possível encontro com seu homólogo iraniano. 📊Veja o desempenho dos mercados futuros : 🇺🇸EUA Dow Jones Futuro: -0,26% S&P 500 Futuro: -0,21% Nasdaq Futuro: -0,23% 🌏Ásia-Pacífico Shanghai SE (China), +0,06% Nikkei (Japão): +1,38% Hang Seng Index (Hong Kong): +0,18% Nifty 50 (Índia): -0,37% ASX 200 (Austrália): +0,30% 🌍Europa STOXX 600: -0,16% DAX (Alemanha): -0,45% FTSE 100 (Reino Unido): -0,14% CAC 40 (França): -0,10% FTSE MIB (Itália): -0,64% 🌍Commodities 🛢️Petróleo WTI, +0,70%, a US$ 96,45 o barril 🛢️Petróleo Brent, +1,13%, a US$ 101,41 o barril 🧲Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,05%, a 708 iuanes (US$ 105,74) ⁠🪙Bitcoin, -0,90%, a US$ 85.665,30 @SharkSignalsCripto

🏦🚫Santander protocola pedidos na CVM e B3 para OPA de permuta(Finance News) O Banco Santander Brasil (SANB11) protocolou na segunda-feira os pedidos à CVM e à B3 para a Oferta Pública de Aquisição voluntária de permuta anunciada pela matriz espanhola em 30 de julho. Os documentos incluem registro do Banco Santander como emissor estrangeiro na CVM, admissão de BDRs à negociação na B3 e declaração no Formulário F-4 junto à SEC. A UBS BB elaborou o laudo de avaliação. A matriz espanhola propõe trocar as ações do Santander Brasil listadas na B3 por BDRs ou ADRs, visando adquirir todas as ações em circulação fora do controle do grupo. @SharkSignalsCripto