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🇧🇷 BC divulga estatísticas monetárias e de crédito em agosto ▪️Saldo do crédito ampliado ao setor não financeiro alcançou R$ 22 trilhões (164,9% do PIB), com avanço mensal de 0,6% ▪️Estoque total das operações de crédito do SFN somou R$ 7,4 trilhões em agosto, elevação de 0,5% no mês @SharkSignalsCripto

🇧🇷BC: Inadimplência total avança para 5,0%; entre famílias, sobe 0,2 pp, para 6,0%, enquanto no crédito livre às pessoas físicas chega a 8,0% ▪️Concessões de crédito, com ajuste sazonal, crescem 1,7% em agosto, com alta de 3,2% para empresas e de 0,7% para famílias ▪️Endividamento das famílias sobe a 49,9% da renda em julho; comprometimento de renda fica em 28,7%, estável no mês e 1,4 pp acima de um ano antes @SharkSignalsCripto

🇧🇷 IBGE/ Pnad Contínua: taxa de desemprego permanece em 5,3% em agosto @SharkSignalsCripto

⛏🧲 CSN Mineração alterou nesta 3ªF suas estimativas de produção de minério de ferro e custo caixa C1 após reduzir temporariamente as atividades de produção de minério da sua planta de beneficiamento a seco do Complexo de Pires, em Ouro Preto (MG) ▪️Companhia agora prevê a produção de 39 milhões a 41 milhões de toneladas de minério de ferro em 2026, ante projeção anterior de 45 milhões a 47 milhões de toneladas ▪️Já a estimativa de custo caixa C1 foi elevada para US$ 25 a US$ 26, contra meta anterior que ia de US$ 22 a US$ 23,50 @SharkSignalsCripto

🏦⚠️Crédito bancário no Brasil sobe 0,5% em agosto, mas inadimplência e juros avançam(Bloomberg) O saldo de crédito bancário no Brasil atingiu R$ 7,398 trilhões em agosto, alta de 0,5% m/m frente aos R$ 7,362 trilhões de julho, segundo relatório do Banco Central. A inadimplência pessoal subiu para 8,0%, contra 7,8% no mês anterior, e a inadimplência empresarial atingiu 4,3%, acima dos 4,2% registrados em julho. A taxa média de juros avançou para 48,5%, versus 47,7% no mês anterior. Crédito pessoal representou 61,7% do total (antes 60,3%), enquanto crédito empresarial caiu para 24,2% (antes 25,2%), sinalizando maior apetite por crédito de consumo frente ao financiamento corporativo. @SharkSignalsCripto

🧭 Narrativa do dia · 29/09/2026 AtlasIntel amplia vantagem de Lula no 1º turno e mantém empate no 2º Os ativos de risco abrem defensivos: o Ouro atingiu US$ 4.139, máxima histórica, o Treasury 10 anos opera a 5,24% e o DXY está em 101,4, máxima de dois meses. A curva DI brasileira mantém o longo acima de 14%, com carry de ~860 bps contra o Treasury de 2 anos, mas o risco cambial eleitoral limita a atratividade. A resposta dos EUA ao Irã sobre o Estreito de Ormuz sai hoje, com Brent a US$ 105 e a China sinalizando estímulo fiscal adicional. 📌 Temas do dia 🔽 toque para abrir • Eleição: AtlasIntel dá Lula com 45,3% e Flávio com 42,2% no 1º turno; 2º turno empatado a 48% x 48% • Religião e STF: Fux derrubou decisão de Dino sobre posts de Nossa Senhora Aparecida; vantagem de Lula entre católicos subiu para 50% • Treasuries e dólar: 10 anos a 5,24%, MOVE acima de 100 e DXY em 101,4 elevam custo de capital global; curva DI longa acima de 14% • Fiscal: Dívida Pública federal a R$ 9,29 tri, com 52,74% indexada à Selic (recorde da série); Tesouro oferece NTN-Bs e LFT hoje ⚠️ No radar 🔽 toque para abrir • Resposta dos EUA às condições do Irã para reabrir o Estreito de Ormuz sai hoje; Brent acima de US$ 105 mantém pressão inflacionária • Quatro pesquisas entre 01 e 03/out, debate da Globo e julgamento do STF sobre posts religiosos podem mover dólar e curva de juros • Treasury de 10 anos a 5,24% e outubro mês sazonalmente fraco para títulos; dados americanos podem ampliar volatilidade • Primário de agosto estimado em -R$ 14,4 bilhões e novos gastos com Desenrola 3.0 pressionam dívida com 52,74% indexada à Selic 🔒 Leitura: Cenário de elevada incerteza: empate eleitoral no 2º turno, petróleo acima de US$ 105 e custos de capital em máximas mantêm o mercado brasileiro sob pressão. O dólar sensível a cada manchete de campanha, STF ou geopolítica até as pesquisas de 01 e 03/out. @SharkSignalsCripto

📊 Noticiário Corporativo – 29/09/2026 #morningcall #ARND3 - Arandu Investimentos recebeu nova versão do laudo de avaliação para a OPA em análise na CVM. O valor econômico permanece em R$ 0,66 por ação, enquanto o preço da oferta segue em R$ 0,67, atualizado pela variação acumulada da Selic até a liquidação do leilão. #BEES3 #BEES4 - Banestes aprovou juros sobre o capital próprio intermediários do terceiro trimestre de 2026, de R$ 0,07382384661 bruto e R$ 0,06090467345 líquido por ação, com pagamento em 14 de outubro e data-base ao fim do pregão de 1º de outubro. #GEPA3 #GEPA4 - Rio Paranapanema Energia pagará em 9 de outubro a segunda parcela de dividendos referentes ao lucro acumulado até 2024, no valor global de R$ 99.126.666,67, equivalente a R$ 1,04970052000 por ação, sem atualização ou juros. #JSLG3 - JSL pagará dividendos totais de R$ 421 mi, aprovados pelo conselho em dezembro de 2025, em duas parcelas iguais de R$ 210,5 mi, com pagamentos em 2 de outubro e 28 de dezembro de 2026, no valor de R$ 0,740150001 por ação. #NVDC34 - Nvidia terá a AMD como concorrente mais fortalecida após a aquisição da World Labs por US$ 8,2 bi, integralmente em ações. A operação, sujeita à aprovação regulatória e prevista para conclusão até o fim do ano, amplia a disputa em softwares de inteligência artificial. #PMAM3 - Paranapanema homologou 10 das 11 debêntures conversíveis da décima primeira emissão, após o fim dos prazos de preferência e sobras. A operação alcançou R$ 110 mi, com uma debênture reservada até o desfecho de tutela cautelar em curso. #TRXF11 - TRX Real Estate concluiu a venda de um portfólio de 15 imóveis por R$ 207,25 mi, operação que deve gerar ganho de capital de aproximadamente R$ 31,9 mi, ou R$ 0,51 por cota. A taxa interna de retorno estimada é de 38,49% ao ano, equivalente a 107% do CDI. #WLMM3 #WLMM4 - WLM Participações aprovou juros sobre o capital próprio de R$ 10.000.001,25, sujeitos à assembleia de 2027 e com retenção de 17,5% de imposto. A posição final será em 9 de outubro, o pagamento em 5 de novembro, com R$ 0,2604234 por ação ON e R$ 0,2864657 por ação PN. @SharkSignalsCripto

💵 Fluxo de Investidores B3 · 25/09/2026 🔴 Ibovespa −0,24% (183.523 pts) · pressão sobre energia e varejo seletivo Saldo do dia 🟢 Estrangeiro +R$370,1 mi 🔴 Institucional −R$450,8 mi 🟢 Pessoa física +R$238,4 mi O estrangeiro comprou no pregão, mas o acumulado do mês e do ano conta a história completa abaixo. Acumulado no mês e no ano 🔽 toque para abrir 🌎 Estrangeiro Mês: +R$9,43 bi · Ano: +R$27,21 bi 🏦 Institucional local Mês: −R$7,65 bi · Ano: −R$36,19 bi 👤 Pessoa física Mês: −R$660,7 mi · Ano: +R$5,96 bi @SharkSignalsCripto

💸📊 Dólar e juros cedem em sessão de queda do petróleo O dólar recua 0,20% frente ao real, a R$ 5,2161, apesar da valorização da moeda americana no exterior. O DXY avança 0,16%, aos 101,361 pontos, e o Brent cai 2,07%, a US$ 103,10 o barril, devolvendo parte da forte alta recente provocada pelas tensões no Oriente Médio e ajudando a aliviar a pressão inflacionária. As negociações seguem no radar. Os juros cedem em toda a curva e os rendimentos dos Treasuries sobem levemente e  permanecem elevados, no aguardo de novos dados para calibrar as próximas decisões do Fed.  No Brasil, a taxa de desemprego (estável em 5,3%) reforçou leitura de um mercado de trabalho forte. O Governo Central registrou déficit primário de R$ 13,6 bilhões em agosto, ante déficit de R$ 15,5 bilhões em agosto de 2025 e melhor que a mediana de R$ 16 bilhões negativos do Prisma Fiscal. No campo eleitoral, pesquisa AtlasIntel/Bloomberg manteve Lula e Flávio Bolsonaro em empate técnico em eventual segundo turno. Ibovespa cai 0,56%, aos 181.958,86. (Ana Katia) @SharkSignalsCripto

🇧🇷🇨🇺🇨🇳 Bap, presidente do Flamengo, critica a MP assinada por Lula que proíbe bets: “Em mais de 80% dos países do mundo, as apostas são aprovadas e reguladas. Onde elas não são? Em países como Cuba e China e em alguns países muçulmanos mais radicais. Então, a nossa visão é de que combater abusos e fazer ajustes são medidas legítimas!” ⚠️ Fux suspende decisão de Dino e manda retirar novamente fakes sobre Nossa Senhora Aparecida. Fux diz que decisão de Dino usurpou competência dos demais ministros do STF. “Nenhuma decisão do TSE proibiu a defesa de Nossa Senhora Aparecida ou de sua condição de Padroeira. A ordem eleitoral proibiu o contrário: a afirmação inverídica, como fato, de que o candidato pretende retirar-lhe o título. A decisão (de Dino) cassou, assim, uma proibição que não existe, e restabeleceu a circulação de uma afirmação cuja falsidade ninguém, nem mesmo o peticionário, sustentou nos autos.” ⚠️ Fux cita Alexandre de Moraes ao suspender decisão de Flávio Dino: “Medidas das mais autoritárias foram adotadas no âmbito dos inquéritos das fake news e das “milícias digitais” sob o pretexto de coibir a desinformação, inclusive de coerção pessoal (prisão) e patrimonial. Naqueles casos, proclamou-se que, verbis: ‘Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da Democracia, das Instituições e da dignidade e honra alheias!” 🗳️ Deltan diz que suspensão de campanha causou 40 demissões e encalhe de 350 mil panfletos. Ex-procurador teve divulgação de atos suspensa pelo TSE, embora candidatura esteja mantida. - Folha 🗳️ Tebet distribui panfletos sem números de Lula, Haddad e Marina - Oeste 💸 Com bets e Desenrola 3.0, Gastômetro de Lula para tentar reeleição atinge R$ 327 bilhões - Estadão @SharkSignalsCripto

📰 Destaques do Noticiário Político 🇺🇸 EUA mobilizam Departamento de Guerra para impedir 'ameaças estrangeiras' nas eleições - G1 ⚽️ Ministro cancela reunião com clubes, em meio à insatisfação por veto a bets. Dirigentes já estavam se organizando para esvaziar o encontro de amanhã e não curtiram agenda a tão pouco tempo da eleição. - UOL @SharkSignalsCripto L

🇧🇷📊 FGV: IGP-M subiu 1,57% em setembro, de -0,22% em agosto; índice acumula alta de 3,45% no ano e de 3,34% em 12 meses IPA subiu 2,08%, de -0,34%; IPC teve alta de 0,50%, de -0,41%; INCC, +0,25%, de +0,85% @SharkSignalsCripto

🗞Reino Unido encara custo elevado em emissão de dívida de 10 anos Mercado projeta que o Tesouro britânico pague o maior rendimento desde 1999 em um leilão de bônus de 10 anos, sinalizando pressão sobre a dívida pública. Juros longos no Reino Unido voltam ao centro do radar com custo de captação no maior nível desde 1999. @SharkSignalsCripto

🇧🇷📈 Ibovespa cai 0,48%, aos 182.104,45 pontos As aç‌õ‌es de Vale (VALE3) sobem 0,01% e as de Petrobras (PETR4) recuam 1,31%. Bancos operam em baixa: Itaú (ITUB4), -0,10%; Banco do Brasil (BBAS3), -0,23%; Santander (SANB11), -0,10%; Bradesco (BBDC4), -0,34%. O dólar comercial cai a R$ 5,21 e os juros futuros recuam. Lá‌ fora, o Dow Jones Futuro sobe 0,14%, o S&P500 Futuro avança 0,10% e a Nasdaq Futuro ganha 0,24%. @SharkSignalsCripto

📰 Destaques corporativos | 29 de setembro de 2026 Todas as manhãs, você recebe essa seleção com as principais notícias do dia. Boa leitura e bons investimentos. 1. Copasa A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) anunciou a nova composição do seu conselho de administração e diretoria executiva após assembleia realizada ontem para refletir a nova estrutura acionária com a privatização da empresa. Os acionistas também aprovaram a concessão de prerrogativas à ação preferencial de classe especial de titularidade exclusiva (“golden share”) ao Estado de Minas Gerais. 2. Tupy O executivo Jaime Luiz Kalsing renunciou aos cargos de membro e presidente do conselho de administração da Tupy, segundo informou a companhia. 3. Ambipar A Ambipar informou que a Justiça dos Estados Unidos reconheceu sua recuperação judicial no Brasil como o principal processo de reestruturação do grupo e suspendeu o processo de “Chapter 11”, a recuperação judicial americana, da sua controlada Ambipar Emergency Response. 4. Light Contratos de longo prazo têm que prever flexibilidade em cláusulas com obrigações e não podem ser “imutáveis” ao tentar prever todas as situações possíveis no período da vigência, avalia o presidente da Light, Alexandre Nogueira. 5. JSL A JSL informou aos acionistas que os R$ 421,1 milhões em dividendos aprovados pelo conselho de administração em dezembro de 2025 serão pagos em duas parcelas iguais ao longo de 2026. 6. Schulz A Real Investor Asset Management informou que, em 24 de setembro, vendeu ações ordinárias da Schulz, reduzindo a participação conjunta dos fundos sob sua gestão para 9,99% das ações ordinárias da companhia. 7. Shein No primeiro balanço desde a abertura de capital da Shein Global, os resultados vieram abaixo do esperado e derrubaram as ações listadas em Hong Kong em cerca de 14% no início do pregão de terça-feira, para uma mínima recorde. Os números do segundo trimestre mostraram queda no lucro e crescimento fraco de receita, em um contexto de pressões persistentes de tarifas e custos logísticos em alta. 8. Banestes O conselho de administração do Banestes aprovou nesta segunda-feira, 28, o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) intermediários do 3º trimestre de 2026, no valor bruto de R$ 25.654.092,77. 9. Nvidia A Nvidia ampliou em US$ 150 bilhões o valor autorizado para comprar de volta suas próprias ações. Foi o maior aumento já registrado em um programa de recompra, superando os US$ 110 bilhões aprovados pela Apple em 2024. 10. Azul A Azul e a American Airlines solicitaram ao Cade que a análise da operação entre as duas companhias aéreas seja tratada com prioridade, visando à aprovação da aquisição de participação minoritária pela American na Azul.  @SharkSignalsCripto

📊 Traders do mercado à vista estão migrando cada vez mais para as altcoins. O volume total de negociação à vista de altcoins já é quase quatro vezes maior que o do Bitcoin, atingindo o nível mais alto desde setembro de 2025. Historicamente, essa mudança em direção a ativos de maior risco tem coincidido com períodos em que o BTC estava próximo de topos locais de mercado. 👉 O ímpeto das altcoins está ganhando força, mas o crescente apetite ao risco também é um fator que merece atenção em relação ao BTC. @SharkSignalsCripto

📑 Abertura de mercado (29/09/2026) Os contratos futuros do Ibovespa abrem a terça-feira em leve alta, com o mercado repercutindo a taxa de desemprego de 5,3% até agosto, divulgada pela PNAD Contínua, além de nova pesquisa eleitoral a três dias do primeiro turno. Nos EUA, os índices futuros também operam no campo positivo, mesmo com o petróleo em alta e os rendimentos dos Treasuries próximos das máximas dos últimos anos. Mercado futuro Ibovespa futuro: 184.165 pts | +0,15% S&P 500 Futuro: 7.697 pts | +0,17% Nasdaq 100 Futuro: 30.391 pts | +0,38% Dólar: R$ 5,20 | -0,38% Agenda econômica 🇧🇷 8h: IGP-M de setembro 🇧🇷 9h: PNAD Contínua de agosto 🇺🇸 11h: Relatório Jolts de agosto e Confiança do consumidor de setembro 🇧🇷 14h30: Caged de agosto @SharkSignalsCripto