Mergers.ru

🥛 Danone закрыла сделку по продаже российских активов компании "Вамин Р" Французская Danone, получившая в марте 2023 года разрешение российских регулирующих органов на продажу своего бизнеса в России, закрыла 17 мая сделку с компаний "Вамин Р", сказано в ее пресс-релизе. Других подробностей Danone не раскрывает. ООО "Вамин Р" было зарегистрировано 25 сентября 2023 года. Его владельцами являются "Вамин Татарстан" (99%) и Руслан Алисултанов (1%). Бенефициар - Минтимер Мингазов, который был введен в совет директоров "Эйч энд Эн" (ранее "Данон Россия") после того, как компанию передали в госуправление и ее возглавил министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. В июле прошлого года АО "Данон Россия" и АО "Данон трейд" были переименованы в "Эйч энд Эн" и "Эйч энд Эн Трейд" соответственно. Выручка компании "Эйч энд Эн трейд" в 2023 году выросла до 116,6 млрд рублей со 112,7 млрд рублей в 2022 году, чистая прибыль увеличилась в 2,7 раза, до 3,6 млрд рублей. В то же время компания "Эйч энд Эн" в 2023 году снизила выручку до 91,1 млрд рублей с 92,9 млрд рублей, чистую прибыль - до 4,4 млрд рублей с 5,6 млрд рублей. Подробнее

📖 Дайджест за 17 мая 2024 📑 "Восток Инвестиции" приобрели долю Baring Vostok в "Группе Ренессанс Страхование". В результате группа "Восток Инвестиции" получила в распоряжение 49 489 350 голосующих акций страховой компании. "Не возьмусь комментировать будущую стратегию Baring Vostok и "Восток Инвестиции", - сказал "Интерфаксу" вице-президент ПАО "Группа Ренессанс Страхование" Владимир Залужский, - но как представитель эмитента могу отметить: мы рады, что запланированные фондом события реализовались, теперь устраняется неопределенность". В феврале президент Владимир Путин подписал распоряжение, которым разрешил сделки с акциями Ozon Holdings Plc и ПАО "Группа "Ренессанс страхование", в середине февраля этого года. Участники этих сделок в распоряжении не были названы - ни продавцы, ни покупатели. 🥚 Сооснователь сервиса для поставщиков маркетплейсов Eggheads нарастил свою долю в проекте на 9,2%. Одновременно из уставного капитала вышел Сергей Михайленко, которому принадлежала аналогичная доля. Стоимость «Эггхедс» может превышать 1 млрд рублей, считает основатель стартап-студии TheQube.vc, агентства Antigravity group и сооснователь фонда Malina VC Антон Пронин. Возможно, Михайленко вышел из компании по механизму MBO, когда менеджмент имеет возможность выкупить долю ранее вошедших участников. Эксперт не исключил, что выкуп доли у миноритария на хороших для него условиях произошел в рамках подготовки крупного раунда. 🍬 Суд обратил в доход государства кондитерские активы «Конти» в Донбассе. Гражданское дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. По итогам заседания 16 мая Ленинский районный суд Курска постановил обратить в доход Российской Федерации не только имущество ЧАО «Производственное объединение «Конти», но также объекты интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки) и денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО «ТОР». Кроме этого, в доход государства обращены денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО «Донбасс Кондитер». «Решение суда обращено к немедленному исполнению», — сообщает пресс-служба курских судов. Все новости

❗️Yandex N.V. закрыла первый этап продажи российского бизнеса Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», а её основным владельцем — ЗПИФ «Консорциум.Первый». В рамках первого этапа сделки Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО «Яндекс». Ещё 3,7% новой головной компании уже принадлежит ООО «Яндекс.Технологии», дочерней компании МКПАО «Яндекс», — это нужно для будущей мотивационной программы для сотрудников. Таким образом нидерландская Yandex N.V. перестала быть основным акционером МКПАО «Яндекс» и полностью выйдет из состава акционеров после закрытия сделки. На её втором этапе Yandex N.V. продаст оставшуюся долю — примерно 28%. Ожидается, что сделка будет окончательно закрыта в июле 2024 года. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса. Подробнее

💻 Группа «Элемент» проведет IPO на СПБ Бирже не позже июня Группа «Элемент» объявила о намерении провести IPO на СПБ Бирже. В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительного выпуска, акционеры компании не планируют продавать принадлежащие им акции. Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также институциональным инвесторам. Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%.Привлеченные компанией в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития группы. Компания ожидает включение своих акций в котировальный список первого уровня СПБ Биржи. Листинг и начало торгов акциями ожидаются во второй половине мая – начале июня 2024 года. Группа «Элемент» создана в 2019 году на базе объединения активов АФК «Система» и ГК «Ростех». В настоящее время в Группу входят более 30 компаний. В Группе работают свыше 8,7 тыс. специалистов. «Элемент» - единственная в России компания полного цикла от разработки до производства микроэлектронной и радиоэлектронной продукции. Вертикальная интеграция позволяет Группе контролировать каждый этап производства. Группа разрабатывает и выпускает более 2,2 тыс. номенклатурных позиций изделий. 📂 Карточка IPO ГК Элемент

🍝 Управляющая компания "Макфы" перешла в собственность РФ Федеральное агентство по управлению государственным имуществом стало владельцем ООО "Управляющая компания "М-Групп" (Москва), которое управляет АО "Макфа" – головным предприятием одноименной группы, крупного в РФ производителя макарон, муки и крупы. ООО "УК "М-Групп", как и прежде, возглавляет Юлия Иванова. "УК "М-Групп", помимо АО "Макфа", управляет ООО "Рамкон" (Московская область), также перешедшим в четверг во владение Росимущества. Как сообщалось, ранее, 15 мая, в собственность государства перешли 18 компаний – обществ с ограниченной ответственностью, являющихся ответчиками по иску Генпрокуратуры. В исковом заявлении Генпрокуратура РФ требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. В частности, по данным ведомства, главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом, фактически владели группой коммерческих компаний, положение во власти использовали для достижения бизнес-интересов. Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. В группу входят еще 26 компаний, их совокупная стоимость в иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка - в 41 млрд рублей, а валовая прибыль - в 13,6 млрд рублей. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований. Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях. Подробнее

📖 Дайджест за 16 мая 2024 💻 "Софтлайн" планирует приобрести системного интегратора в Индии. Об этом сообщил инвесторам директор департамента по слияниям и поглощениям российской компании Максим Русских. "Надеюсь, что в ближайшее время мы успешно объявим о сделке на рынке системной интеграции Индии. В принципе этап, наверно, у нас плюс-минус уже финишный", - сказал он. Он отметил, что речь идет о бизнесе по интеграции решений, существенная часть которых - локальные. Сделка будет предполагать достаточно длительный этап адаптации бизнеса к вхождению в российскую компанию, отметил топ-менеджер "Софтлайна". "Размер компании - более 50 млн долларов. Большая часть бизнеса этой компании должна быть связана с продуктами, не связанными с иностранными вендорами - я имею в виду, что с американскими и европейскими", - добавил он. 🔫 Суд передал акции Климовского патронного завода государству. Акции предприятия, ранее принадлежавшие семье предпринимателя Бориса Краснова (находится в розыске и скрывается за границей), передадут Росимуществу. Решение суда вынесено по иску заместителя генерального прокурора в интересах Российской Федерации. Ответчиками по иску являлись владельцы акций завода Хорхе Портилья-Сумин, Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь Пивоваров, Марина Сахарова, Максим Черных, Елена Прудиус и компания Hammond Directors LTD. Генпрокуратура требовала признания их сделок с акциями недействительными. В «Ростехе», который является одним из акционеров завода, сообщили, что удовлетворены решением суда. «На данный момент госкорпорация консолидирует 36% акций завода, мажоритарный пакет предприятия находился в руках частных собственников, которые выкачивали из завода деньги, практически не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры. Подобные истории — с халатным отношением к своим обязанностям — необходимо жестко купировать, что государство и делает», — отметил представитель госкорпорации. 🗞 Все новости M&A ☎️ "Ростелеком" выведет РТК-ЦОД на IPO. Об этом сообщил в ходе онлайн-конференции для инвесторов первый вице-президент - финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин. "Речь идет об РТК-ЦОД. Мы сейчас активно работам совместной командой менеджмента, акционеров компании, консультантов по выработке параметров сделки, тайминга конкретного. По мере финализации этих параметров будем их коммуницировать", - сказал Анохин. Он отметил, что для компании это будет первый опыт выведения быстрорастущих направлений на рынок. "Дальше мы будем смотреть, насколько это будет проходить успешно, и видим потенциал дальнейшей работы для того, чтобы в большей мере, в большей степени транслировать, раскрывать стоимость направлений бизнеса группы компаний "Ростелеком", - добавил он. 🗂 База IPO&SPO

🏦 Совкомбанк может выкупить ХКФ банк полностью за счет допэмиссии своих акций Совкомбанк может оплатить допэмиссией своих акций не только первую, но и вторую часть сделки по покупке ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк), сообщила кредитная организация. Для этого потребуется увеличить общий объем допэмиссии акций на 1 млрд штук - до примерно 2 млрд акций. Закрытие сделки за счет акций Совкомбанка позволит избежать отвлечения капитала Совкомбанка в условиях стремительного роста бизнеса, а также сохранить выплату дивидендов в рамках утвержденной дивидендной политики Совкомбанка на уровне 25-30%, отметили в компании. Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года. Сделку планируется закрыть до конца 2024 года. На первом этапе Совкомбанк собирался выкупить 51% акций ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала (чуть больше 15 млрд рублей). На втором этапе - до конца 2024 года - Совкомбанк рассчитывал приобрести оставшиеся 49% акций ХКФ банка, которые предполагалось оплатить денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов. Для оплаты второй части сделки Совкомбанк допускал использование средств, привлеченных в рамках IPO. Подробнее

📖 Дайджест за 15 мая 2024 📲 МТС расширяет охват венчурного фонда на стартапы ранних стадий. Решение об обновлении венчурной структуры было принято в конце 2023 года. В частности, фонд будет докапитализирован на 5,5 млрд рублей - его итоговый размер достигнет 7,15 млрд рублей. Расширится и фокус фонда - он сможет инвестировать в проекты ранних стадий и seed-стартапов. Корпоративный венчурный фонд МТС изначально фокусировался на проектах из России и СНГ в таких отраслях как ритейл, медиа, развлечения, облачные сервисы, кибербезопасность, туризм, интернет вещей, умный дом - то есть тех, которые смогли бы усилить продукты и вертикали экосистемы МТС. Всего, по словам директора департамента стратегического развития и инвестиций компании Дмитрия Курина, с момента запуска венчурный фонд профинансировал девять проектов на общую сумму более 1 млрд рублей. 🌲 Группа компаний «ВЛП» приобрела все активы Metsä Group в Ленинградской области. Соглашение о приобретении 100% доли российских активов Metsä Group подписано в Санкт-Петербурге. Правительственная комиссия и Антимонопольная Служба РФ одобрили сделку. Арендная база, лесозаготовительные операции и лесопильный завод располагаются в Подпорожском районе Ленинградской области. Приобретение позволит усилить позиции Группы компаний на международных рынках, увеличить производство высококачественных сухих пиломатериалов до 900 тыс. м3 в год, а также нарастить сырьевую базу на 500 тыс. м3 расчетной лесосеки в год. В общей сложности на предприятиях было задействовано 270 человек, отметили в компании. 📉 Минфин отметил, что сделки "на выход" иностранцев стали скромнее по объему. Сделки по продаже нерезидентами российских активов, которые выносятся на рассмотрение подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям во главе с министром финансов, становятся скромнее по объемам, но количественно их все еще достаточно много, заявил замглавы Минфина Иван Чебесков. "Не могу сказать, что у нас было какое-то замедление с точки зрения работы <подкомиссии по этой тематике>. Наоборот, мы, наверное, рассмотрели нельзя сказать, что рекордное, но большое количество заявок в первые несколько месяцев. Да, где-то сделки стали меньше по размеру, но с точки зрения рассмотренных заявок их все равно довольно много", - сказал Чебесков. 🗞 Все новости

💸 УК «А класс капитал» планирует выпустить паи фонда впервые в формате IPO УК «А класс капитал» собирается в мае разместить на Московской бирже паи закрытого инвестиционного фонда (ЗПИФ) индустриальной недвижимости (аналог западного REIT) «Рентал про», и сделать это в формате IPO. В рамках сделки УК планирует привлечь более 20 млрд руб. УК планирует упаковать в фонд крупные готовые и строящиеся индустриальные объекты, в основном, склады. При выходе на биржу в фонде будет один готовый объект, еще четыре УК планирует приобрести к 2025 г. Управляющие планируют увеличить стоимость чистых активов с 20 до 100 млрд руб. Фонд будет выплачивать доход ежемесячно. Управляющий в данный момент определяют размер стоимости пая. Главное отличие размещения фонда от классического IPO акций будет заключаться в том, что эмитент будет размещаться паи, а не акции, пояснил собеседник издания. Во всем остальном, по его словам, сделка пройдет все классические этапы первичного предложения – независимые аналитики сделают отчеты и оценят активы фонда, эмитент выпустит проспект и объявит ITF (объявление о намерении выйти на биржу), инвестиционные банки предложат паи широкому кругу, но исключительно квалифицированных инвесторов, в формате книги заявок с ограниченным периодом. 🗂 База IPO/SPO

💸 Новости IPO 📈 Санкт-Петербургская валютная биржа собирается развивать торги акциями. Сегодня на СПВБ работают валютный, долговой и денежный рынки ― на ней регулярно размещают свободные средства Санкт-Петербург, Ленобласть, Русское географическое общество, НПФ «Достойное будущее» (входит в ГК «Регион»), ВЭБ.РФ и даже Федеральное казначейство. В 2023 году общий объем торгов в секциях СПВБ вырос на 4%, до 62 трлн рублей ― почти полностью этот объем обеспечил денежный рынок. Теперь площадка собирается развить и рынок долевого капитала. «СПВБ имеет четкие цели и планы по захвату доли рынка акций, ― рассказал Председатель правления АО СПВБ Борис Ярышевский. ― До конца текущего года на нашей площадке будут размещены ценные бумаги минимум пяти эмитентов — высокотехнологичных компаний. Кроме того, мы делаем упор на компании как средней, так и малой капитализации». 🚦 «Светофор Групп» объявила предварительные параметры IPO на СПВБ. Базовый размер Предложения составит до 2 481 500 акций, что соответствует 10% от всех акций компании. Цена предложения установлена на уровне 56,25 рублей за одну акцию. Предварительная дата начала торгов Акциями на СПВБ – 24 мая 2024 года. Организатором Предложения и продавцом Акций выступит АО ИФК «Солид». Ожидается, что предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для институциональных инвесторов. 💻 Торги акциями МКПАО «Яндекс» на Московской бирже начнутся 10 июля 2024 года. Московская биржа включит акции МКПАО «Яндекс» под тикером YDEX (идентификационный код: RU000A107T19) в первый котировальный список и допустит их к торгам 8 июля 2024 года. Фактические торги акциями МКПАО «Яндекс» начнутся 10 июля 2024 года, сообщила компания. В этот же день, 10 июля 2024 года, Московская биржа проведет делистинг акций нидерландской Yandex N.V. (тикер YNDX, идентификационный код: NL0009805522). Их торги будут ограничены биржей с 14 июня 2024 года. 🗂 База IPO и SPO