Mergers.ru

💊 «Промомед» провел IPO по верхней границе ценового диапазона Инновационная биофармацевтическая компания «ПРОМОМЕД» объявила об успешном проведении IPO и начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже под тикером PRMD c 12 июля 2024 года. Цена одной акции составила 400 рублей. Объем размещения составил ~ 6 млрд рублей. По итогам IPO рыночная капитализация Компании составит 85 млрд рублей. Аллокация на институциональных инвесторов составила 82,5% от объема предложения; на розничных инвесторов - 13,9%. Аллокация ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам компании составила 3,6% от размера предложения. Компания направит привлеченные по итогам IPO средства в первую очередь на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов. Также "ПРОМОМЕД" рассмотрит варианты частичного снижения долговой нагрузки и оптимизации структуры капитала. 📂 Карточка IPO Промомеда

📖 Дайджест за 11 июля 2024 ⚓️ Сергей Шишкарев закрыл сделку по покупке контрольного пакета порта Корсаков на Сахалине. ООО "Логин Дело" (принадлежит основателю группы компаний "Дело" Сергею Шишкареву) в июле завершило сделку по приобретению контрольного пакета АО "Корсаковский морской торговый порт" (КМТП). В пресс-службе полномочного представителя президента в ДФО отметили, что на совещании правительства Сахалинской области, которое провел 11 июля в Южно-Сахалинске вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, обсуждалась модернизация Корсаковского порта, которой займется "Логин Дело". Планируется ремонт и усиление парка специализированной портовой техники; восстановительные работы по реконструкции причалов, зон хранения грузов и подходных транспортных путей; оптимизация системы управления портом и значительное увеличение объёма грузовой базы. 📱 VK консолидировала компанию-разработчика "Много приложений". VK стала совладельцем юрлица в феврале 2024 года, выкупив 70% компании у red_mad_robot. Компания "Много приложений" принимала участие в разработке магазина мобильных приложений RuStore, которое развивает VK. Параметры сделки не раскрывались. VK называла целью сделки усиление команды разработки цифровых продуктов, эту цель подтвердили в пресс-службе и после консолидации актива. ⛏ Связанная с Nordgold структура купила компанию с лицензиями на полиметаллы в Якутии. ООО "Якутский газоперерабатывающий комплекс" (ЯГПК) 9 июля перешло под контроль ООО "Нордголд Развитие", бенефициаром которой является Алексей Мордашов. "Единственный актив ЯГПК - относительно небольшой полиметаллический гринфилд-проект в одном из приоритетных для Nordgold российских регионов - Якутии. В ближайшие годы компания будет заниматься изучением накопленной геологической информации и разведкой этого месторождения", - сказали в пресс-службе Nordgold. На ЯГПК в 2021 году были оформлены две лицензии на участки недр. В частности, компания получила право на добычу полиметаллических руд на месторождении Сардана, а также свинцово-цинковых руд и серебра в пределах рудного узла Сарданинский (участки Перевальный, Западный, Восточный, Уруй). Лицензии действуют до 2030 и 2036 годов соответственно. 🗞 Все новости

​​🎙 Proxima Capital Group: Pre-IPO сейчас самая интересная стадия Об особенностях инвестиций на Pre-IPO стадии, факторах успеха для IPO и ответственности консультантов, рассказал председатель совета директоров и партнер инвестиционной компании Proxima Capital Group Владимир Татарчук. Также Владимир рассказал о запуске закрытого частного фонда прямых инвестиций PCG Growth Equity. 👉 Полное интервью Владимира Татарчука

💧 IDS Borjomi Russia продала новосибирскому бизнесмену Евгению Громчакову производство воды в Новосибирской области Собственником 100% долей в ООО «Карачинская звезда» в начале июня стало ООО «Торговый дом Усть-Каменский», следует из данных Kartoteka.ru. Ранее структура контролировалась ООО «Компания Чистая вода» (99% долей) и «Минводы Боржоми» (1%). Обе структуры входят в IDS Borjomi Russia. В «ТД Усть-Каменский», 99% принадлежат Евгению Громчакову, 1% — Андрею Голодову. Источник на рынке уточнил, что господин Громчаков — новосибирский бизнесмен и «занимается разработкой карьеров». ООО «Карачинская звезда» создано в 2023 году. На его балансе лицензия на разработку скважины минеральной воды в Чановском районе Новосибирской области, следует из реестра Роснедр. Независимый эксперт Алена Кондратьева поясняет, что «Карачинская звезда» выпускает воду «Чистозерье». Именно права на бренд, вместе с производственными мощностями, по ее словам, были реализованы. Стоимость сделки могла составить 60–65 млн руб., считает эксперт. Директор «Аква-Вайт» Алексей Воинов отмечает, что обычно окупаемость источника с минеральной водой составляет три—пять лет. Подробнее

💸 Новости IPO 🇷🇺🇨🇳 Российско-китайская торговая платформа «Кифа» уже летом может провести IPO. Об этом рассказал основатель и председатель компании Сунь Тяньшу. Компания изучает все возможности финансирования, которые российский рынок в данный момент предлагает и наблюдает за бумом IPO, сказал топ-менеджер. По его словам, компания находится в диалоге с участниками рынка и инвестиционными банкирами. «Если рыночная конъюнктура будет способствовать воплощению планов по IPO – мы ими воспользуемся», – добавил Тяньшу. У IPO две цели, отметил он. Это повысить узнаваемость платформы и зафиксировать оценку компании. У компании также есть планы по дальнейшему усилению онлайн-платформы и IT-команды, развитию оффлайн-инфраструктуры логистической цепочки и повышению узнаваемости и маркетинговой составляющей. «Все это, конечно, требует дополнительного финансирования», – резюмировал Тяньшу. 🏗 Девелопер Glorax планирует провести IPO к 2025-2026 гг. Девелопер Glorax (ООО "Глоракс") к 2025-2026 годам намерен провести первичное размещение акций (IPO), сообщил первый вице-президент и совладелец Glorax Александр Андрианов. "Glorax готовится стать публичной компанией к 2025-2026 годам. Расширение земельного банка и улучшение показателя EBITDA позволят укрепить позиции компании", - отметил Андрианов. Других подробностей будущего IPO он не уточнил. 💻 IT-компания «Омега» может провести IPO в 2026-2027 годах и привлечь около 3 млрд рублей. В июле этого года компания разместит дебютный выпуск биржевых облигаций: это будет сделано в рамках подготовки к IPO, сообщил источник. По его словам, «Омега» планирует привлечь до 600 млн рублей, предложив инвесторам плавающую ставку купона, привязанную к ключевой ставке ЦБ. Вырученные средства компания намерена направить на развитие новых продуктов в области цифровизации систем управления и образования, бизнес-аналитики, робототехники, технологий на базе искусственного интеллекта, технологий дополненной и виртуальной реальности. 🗂 База IPO&SPO

🍸 Минфин сообщил о закрытии сделки по продаже «Росспиртпрома» Бумаги холдинга перешли на баланс ООО «Бизнес-Альянс», контракт с которым был заключен 24 мая, уточнили в министерстве. Стоимость сделки составила 8,3 млрд руб. ООО «Бизнес-Альянс» было зарегистрировано в 2016 году, в качестве отрасли указана деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации. Бенефициар этой компании — Владимир Акаев, ему принадлежит 99%, еще 1% — у гендиректора Сергея Оболенского. В 2009–2011 годах Акаев занимал должность советника президента Бинбанка, также он был членом совета директоров девелоперской компании «Интеко», входившей ранее в группу «Сафмар». «Росспиртпром» был создан в виде федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) для объединения всех принадлежащих государству пакетов акций спиртовых и ликеро-водочных заводов в 2000 году. Впервые речь о его продаже зашла в 2004 году. На тот момент холдинг управлял пакетами акций 85 ликеро-водочных заводов страны, в формате филиалов в него входили 15 спиртзаводов, и еще 21 предприятие относилось к числу прямых «дочек». Суммарный годовой оборот всех подконтрольных «Росспиртпрому» активов оценивался в $2,5 млрд, на долю предприятия приходилось 70% всего выпускаемого в стране спирта и около 30% водки. В 2015 году в правительстве решили, что предприятие, к тому моменту уже преобразованное в АО, сосредоточится исключительно на производстве спирта. Для этого все входившие в него ликеро-водочные заводы были проданы и куплены восемь спиртовых производств. Стоимость сделки составляла 5,7 млрд руб. Эти восемь заводов, а также еще четыре предприятия, доля «Росспиртпрома» в которых превышала 25%, в итоге и были выставлены на торги. Подробнее

📖 Дайджест за 9 июля 2024 🇮🇳 РФПИ и Национальное агентство по привлечению инвестиций Индии Invest India поддержат выход компаний на рынки РФ и Индии. В рамках соглашения РФПИ совместно с партнерами проинвестирует до 100 млрд рублей в российские компании, выходящие на индийский рынок и реализующие проекты в Индии. Соглашение между РФПИ и Invest India содействует укреплению двусторонних экономических связей и увеличению объема взаимных инвестиций между Россией и Индией. Соответствующее объявление состоялось на полях официального визита Премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди в РФ. 💻 Оператор ИТ-инфраструктуры "Селектел" завершил преобразование в АО. Соответствующие изменения были зарегистрированы 8 июля. Уставный капитал АО - 130 млн рублей. Решение о преобразовании в АО было принято в августе 2023 года единственным на тот момент владельцем компании - LVL1 Management Ltd. Сообщалось, что уставный капитал АО будет состоять из 520 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая. Ранее сообщалось, что "Селектел" рассматривает возможность проведения IPO. Операционный директор "Селектела" Владимир Дергачев в марте 2024 года говорил, что в случае принятия решения о проведении IPO компания предпочтет российскую площадку. При этом не исключается создание материнской холдинговой структуры. 🗞 Все новости российского M&A рынка 🥤 Carlsberg договорилась о приобретении британского производителя безалкогольных напитков Britvic за £3,3 млрд. Carlsberg предлагает 1315 пенсов за каждую акцию Britvic, это на 29,6% выше рыночной цены на 20 июня, уточняет издание. Цена одной акции включает в себя саму стоимость (1290 пенсов) и специальный дивиденд в размере 25 пенсов за акцию. Britvic представляет 39 брендов, продукция которых продается более чем в 100 странах. Сделка связана с намерением Carlsberg развивать бизнес в Скандинавском регионе, говорится в материале. Одновременно это укрепит присутствие датской компании в Западной Европе, где на долю безалкогольных напитков Carlsberg приходится 27% продаж. 🌐 Главные мировые новости M&A

#вакансия Position: Associate M&A Requirements: ✔️ 3-4 years of experience in M&A withing BIG4 companies, investment banks or M&A advisory boutiques ✔️ Track record of deal management (closed deals experience will be considered an advantage) ✔️ Higher Education in Economics or Finance in top Russian (HSE, NES, MSU, FU, MGIMO are preferred) and foreign universities ✔️ Excellent analytical skills ✔️ Proactive approach ✔️ Fluent Russian and English with high level of speaking and writing ✔️ Good knowledge of MS Excel, PowerPoint, Word Duties: ✔️ Active deal origination and execution work ✔️ Build relationship with industry players ✔️ Supervising of junior specialists ✔️ Preparation of commercial proposals and pitching clients ✔️ Coordination of teasers and information memorandums drafting ✔️ Coordination of financial models ✔️ Coordination of due diligence ✔️ Deal management and coordination in all phases of the transaction from initial meeting to deal closing Benefits&Opportunities: ✔️ Participation in market deals, full immersion in deal project work ✔️ Hands-on experience on all stages of M&A process ✔️ Rapid personal and professional growth based on the principles of meritocracy Company: Novus Capital specializes in M&A advisory for mid-market and large cap transactions (10-500 USDm) in Russia. We primarily cover the following industries: pharmaceutical (leading sector positions), technology, FMCG, food and beverages, agriculture, packaging, general manufacturing. Novus Capital has completed 40+ transactions (25 in 2021-2023) with the aggregate value exceeding 1.3 USDbn. 👉 Please send you CV to [email protected]

🏘 «Технониколь» выкупила Scandic Construction, специализирующуюся на каркасном и деревянном домостроении 4 июля 90% долей в ООО «Скандик Констракшен» и ООО «Селекс» перешли от Ольги Хромовой к двум структурам «Технониколь»: ООО «Завод Шинглас» (получило по 89,9%) и ООО «Инвест Кровля» (0,1%). По 10% остались у британской компании Tritoria UK Ltd, которая до 2022 года выступала их единственным владельцем. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что «Технониколь» со временем выкупит и оставшуюся долю. Стоимость Scandic Construction, по его мнению, составила не более 200 млн руб. Производство Scandic Construction в России запущено в 2002 году, изначально оно ориентировалось на экспорт готовых домов в Норвегию и страны Евросоюза. Площадь завода — 20 тыс. кв. м, мощность — 400 домов в год. Операционный директор направления коттеджного и малоэтажного строительства «Технониколь» Игорь Брязгунов поясняет, что применяемая на заводе Scandic Construction технология панельно-каркасного домостроения позволяет сократить сроки возведения индивидуальных жилых домов (ИЖС). Продавать продукцию компания рассчитывает в России и СНГ. Подробнее

🙅‍♂️ "Ренова" опровергает переговоры с "Интер РАО" по продаже "Химпрома" В компании предприятие назвали стратегическим активом. Развитие «Химпрома» необходимо для реализации «проектов, направленных на замещение импорта и создание новых продуктов», отметили в «Ренове». «Группа компаний «Ренова» не рассматривает выход из этого актива и опровергает появившуюся в прессе информацию о наличии «переговоров на продвинутой стадии», — говорится в сообщении. «Химпром» является одним их ключевых предприятий российской химической индустрии.