ec_land

Третий год подряд, основанная в 2014 г. китайская компания Hesai Technology является лидером глобального рынка лидаров. Это следует из отчета "Lidar for Automotive 2024", подготовленного аналитической компанией Yole Group (картинка оттуда). По данным аналитика рынок лидаров для пассажирского транспорта и робо-такси в 2023 г. вырос на 79% (Y2Y). В количественном выражении в 2023 г. на легковые авто было установлено 762 тыс. новых лидаров, что втрое выше показателя 2022 г. #auto

📈 Лидер foundry рынка, тайваньская компания TSMS отчиталась о росте оборота на 28% в первом полугодии 2024 г. Продажи составили $38,66 млрд по сравнению с $30,36 млрд в первом полугодии 2023 г. Июньские продажи выросли на 32,9%, достигнув $6,4 млрд. А несколько дней назад рыночная капитализация компании преодолела планку в $1 трлн. #semi

🇯🇵 Основные semi-компании Японии планируют в ближайшие 5 лет инвестировать в производственные мощности $31 млрд и $9,4 млрд в этой сумме предоставит правительство страны. Японское министерство Экономики, Торговли и Промышленности ставит целью доведение производства полупроводников до $93,3 млрд к 2030 г. Что означает утроение результата 2020 г. Можно еще напомнить, что рыночная доля semi-компаний со штаб-квартирой в Японии составила 8,68% в 2023 г., а на пике, в 1980-х годах достигала 50%! Т.е. немногим меньше сегодняшней доли Китая. Смена географических лидеров не новость для глобальной электроники.

💥 По свидетельствам участников цепочки поставок, компания MPS (Monolithic Power Systems) столкнулась с невозможностью выполнить все поступающие заказы. Компания выпускает микросхемы dc/dc-преобразователей (94% оборота), популярность которых начала расти в октябре прошлого года, и росла постоянно до апреля. А в мае произошел взрывной рост спроса. Клиенты закупавшие ранее тысячные партии стали запрашивать десяти - и даже стотысячные. И это при том. что цены за это время выросли на 60%. И уже не вызовет удивления, если MPS, впервые по итогам 2023 г вошедшая в Top-10 fabless производителей ИС, переместится в 2024 г. с 10го места еще выше...

⚡️ В июльском номере журнала Semiconductor Digest обнаружилась интересная статья, посвященная трудностям логистики в сфере электроники (Managing Complex Logistics in Today’s Semiconductor Industry). Там много говорится, как о масштабности задач, так и о простых вещах типа, вибро-чувствительности современного оборудования для производства полупроводников. И особенно любопытными показались цифры, характеризующие сложность перевозки современного UV-литографа. При том, что размер его соответствует школьному автобусу, весит он 200 тонн и содержит 100 тыс. деталей. И для его транспортировки требуется три грузовых Boeing'а 747, 40 грузовых контейнеров и 20 трейлеров.

Компания MICROCHIP анонсировала свое первое 64р семейство микропроцессоров, причем реализовано оно на RISC-V архитектуре. RadHard 8ми ядерный процессор PIC64-HPSC разработан по заказу NASA будет производиться с топологическими нормами 12нм на GlobalFoundries. Производить 4х ядерный PIC64GX для индустриальных применений будет тайваньская UMC с топологическими нормами 28нм. Интересно, что последние будут pin-compatible, с выпускаемым компанией семейством FPGA PolarFire.

📈 По предварительной информации, операционная прибыль компании SAMSUNG ELECTRONICS во 2-м квартале 2024 г. достигнет рекордных $7,5 млрд, что на 1400% больше, чем годом ранее (Y2Y) - $484 млн. При этом рост оборота составил всего 23%, а рост цен во 2-м кв. составил 13...18% для DRAM и 15...20% для NAND Flash. Что стало причиной столь сильного роста операционной прибыли (меры сокращения расходов ?), станет понятным после опубликования 31 июля подробного отчета. А пока акции компании за день выросли на 2%. #semi

📊 Скудна нива аналитики отечественного рынка ЭК. Причины две: - крайняя непрозрачность рынка - отсутствие платежеспособного спроса на информацию такого рода Главному требованию - регулярности на длительном интервале, отвечают лишь лишь Отчеты по рынку ЭК, выпускаемые ежегодно Иваном Покровским (АРДЭК). Попытки аналитики рынка ЭК предпринимал и ЦНИИ "Электроника", прекративший теперь,по всей видимости, всякую деятельность. Появлялись и быстрозабываемые Отчеты от неких аналитических компаний из финансовой сферы. Пример такого отчета, за авторством некой компании KEPT, приводится в канале RUSmicro. 30-ти страничный Отчет именуется "Рынок микроэлектроники в России и мире и перспективы его развития" и сообщается, что он выполнен при участии: • Консорциума предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики • Консорциума «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ) • АКРП-Консорциума дизайн-центров (в формате консультирования по методологии исследования) • Консорциума «Вычислительная техника» (АНО ВТ) Отчет весьма красочный и содержит много графиков, но его оценка не входит в мои намерения. Хотя обсудить его было бы интересно... Больше заинтересовало, что же это за KEPT ? Оказалось, как написано в выходных данных Отчета - это ООО «Кэпт Налоги и Консультирование», с числом сотрудников 586 человек и расположенное на Пресненской наб., 10. в Москве. Это ООО входит в еще более мощную структуру АО "КЭПТ", где сотрудников уже 2517 человек и "это аудиторско-консалтинговая фирма, которая прежде была частью международной сети KPMG, но покинула ее 8 июня 2022 года" Изучая сайт компании, наткнулся на более профильный для них Отчет: "Рынок слияний и поглощений в России в 2023 – начале 2024 гг." И в нем есть интересный раздел "Сделки по выходу иностранных компаний", в котором на основе выборки из 300 компаний (с выручкой не менее 1 млрд руб. и активами в РФ), утверждается, что на конец 2023 г. у 189 компаний выход завершен или находится в процессе, у 110 компаний "нет свидетельств активной подготовки выхода", и активы 6 компаний были конфискованы. Сообщается, что 62% компаний выбрали вариант продажи актива – либо третьему лицу, либо своему соинвестору по бизнесу. Там есть еще данные по странам, ну и много другой информации. К которой я склонен относиться с большим доверием, чем цифрам по "рынку микроэлектроники" (в терминологии аналитика это сегмент активных ЭК) и тексту без единого упоминания о ГОЗ. #market

🙈Раздражающей особенностью названий китайских производителей ЭК, помимо частой неудобочитаемости, является, почти обязательное, использование наименования города в качестве префикса. И проходя вдоль сотен китайских стендов , на ЭкспоЭлектронике, к примеру, идентифицировать и запомнить их, у меня не получается. Да и просто попытки систематизации упираются в наличие сотен компаний со словом SHENZHEN вначале. К примеру, в перечне производителей (это не Line Card) крупнейшего на границе Европы и Азии дистрибьютора, компаний с префиксом SHENZHEN - 61 штука, и еще не меньше с NINGBO, GUANGDONG, DONGGUANG, WUHI, и т.п. Правда, всего в списке порядка 2k компаний и есть на чем отдохнуть глазу. Но это я к тому, что для себя уже давно принял за правило отсекать наименование локации для китайских компаний в GUIDE'е и ПУТЕВОДИТЕЛЕ сайта ecworld. Может быть я не прав ? И чего-то не учитываю ? #sunday

📈 По прогнозу аналитической компании YOLE Group рынок КМОП датчиков изображения будет расти с CAGR 4,7% на периоде 2023...2029 гг. И вырастет с $21,8 млрд до $28,6 млрд. Причем половиной его завладеет компания SONY - на картинке по итогам 2023 г. у нее было уже 45% рынка. Столь невысокие темпы роста в сегменте полагаемом очень востребованным, особенно для авто-приложений, не должны удивлять. Другая известная аналитическая компания Technavio представила свой прогноз примерно на тот же отрезок времени, но по всему рынку полупроводников. По ее оценке CAGR semi-рынка в2024...2028 гг. составит 3,42% (CAGR = Compound Annual Growth Rate), что в абсолютных цифрах выразится в $112,8 млрд. Тоже не очень много. Но опять же все это прогнозы, а Новая Реальность крайне волатильна. #semi