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منشورات القناة
| 2 | 이거 0.3넘으면 빅스텝한댓는데 | 76 |
| 3 | 비상비상 | 86 |
| 4 | CPI Comes in Hot: CPI 0.4% MoM, Exp. 0.3% CPI Core 0.3% MoM, Exp. 0.2% | 69 |
| 5 | 5년동안 처맞다가 도망간다는 나쁜말은 안해야지 | 141 |
| 6 | 이더리움 1557불 | 168 |
| 7 | 그냥 단순하게 싸움상대를 하리에서 비트로 옮긴다는건데 솔직히 하리보단 비트가 이기기 쉬워보임..
양자저항이 이제 진짜 실존적 위험으로 다가올수도있고 비트가 뭐 새로운 네러티브 만들게 있나.. 손상당할 거리가 너무 많네 | 154 |
| 8 | 이럴때 특징은 다들 말도안되는 수준까지
좌절시키는데 18년10월 20년2월의 느낌은 여전하긴하네… | 245 |
| 9 | 이더에 매우 중요한 변곡점이 오는 느낌
잘하면 하리한테서 네러티브 주도권 탈환할수도
이더는 쉐어가 아닌데 지금까지 비탈릭이 핀트를 잘못잡음..
5년 횡보의 이유를 드디어 고치려하나
이더랑 하리는 완전 다른 길을 가야하는데 질질 끌려다녀버렸내
사실 네러티브 싸움에서 이더가 하리보다 절대우위에 서서 싸울수 있는 선택지를 버리고 야차뜬 느낌이라 5년동안 질질 끌려다녀버렸어
이제 하리는 어느정도 상방이 막혀서 RR이 너무 구린데 크립토는 원래 낭만과 꿈인데
이미 이더는 플랫폼 전쟁의 압도적 승자인데 왜 개싸움을 한걸까
라이터도 이번 언락 잘 넘기면 계속 봐야지 이더의 키맨이여 | 2 152 |
| 10 | 사실 네러티브 싸움에서 이더가 하리보다 절대우위에서서 싸울수 있는 선택지를 버리고 야차뜬 느낌이라 5년동안 질질 끌려다녀버렸어 | 13 |
| 11 | 라이터도 이번 언락 잘 넘기면 계속 봐야지
이더의 키맨이여 | 2 |
| 12 | 이더에 매우 중요한 변곡점이 오는 느낌
잘하면 하리한테서 네러티브 주도권 탈환할수도
이더는 쉐어가 아닌데 지금까지 비탈릭이 핀트를 잘못잡음.. 5년 횡보의 이유를 드디어 고치려하나 | 15 |
| 13 | 앞서 소개한 비탈릭의 “ETH는 수수료 소각 토큰이 아니라 SoV로 봐야 한다”는 글에 체인링크의 Zach Rynes가 반론을 올렸습니다.
비탈릭 글과 함께 읽으면 논쟁 구도가 꽤 선명해져서 이어서 정리해 봅니다.
Zach는 비탈릭이 이 논쟁을 정면으로 다룬 것 자체는 반갑다고 하면서도, SoV 논리에 전부 걸었을 때 무엇을 포기하게 되는지는 분명히 짚어야 한다고 말합니다. 핵심은 이겁니다. SoV로 간다는 건, 이더리움이 네트워크로서 성공해도 ETH가 자동으로 그 가치를 가져가지는 않는다는 뜻이라는 거죠. 그가 처음 ETH에 끌린 이유도 바로 그 연결고리였다고 합니다. 사용자가 수수료를 내면 일부는 소각되고 일부는 스테이커에게 가고, 채택이 늘수록(팻 프로토콜 이론대로) 수수료와 MEV 대부분이 L1에 쌓여 ETH가 장기적으로 디플레이션 자산이 되는 구조요. 어떤 용례가 뜨든, 사용자가 ETH를 돈으로 생각하든 말든 ETH 보유자는 이득을 보는 그림이었습니다.
그런데 Zach의 진단으로는, 여러 기술적·이념적 선택을 거치면서 L1이 스택에서 가장 돈이 되는 부분(경합·혼잡 수수료)을 L2와 앱, 미들웨어에 넘겨주고 가장 가치가 낮은 정산·DA에 최적화됐다는 겁니다. 그 결과 L1 수익이 지난 몇 년간 99% 빠졌고, 그래서 내러티브가 SoV 쪽으로 옮겨갈 수밖에 없었다는 해석이죠. 온체인 폰지성 수익이 지속 가능하지 않았다는 건 인정하지만, L1을 공격적으로 확장하고 MEV 경제를 지키고 핵심 인프라를 수직 통합했다면 다른 결과가 가능했다고 봅니다.
SoV 논리 자체에 대한 비판도 구체적입니다.
- 기관은 검열 저항성과 중립성을 높이 평가하면서도 ETH를 전혀 보유하지 않고 이더리움에서 자산을 발행·거래할 수 있다
- RWA가 늘수록 온체인 시장은 스테이블코인 기준으로 돌아가고, 가스 추상화까지 오면 사용자가 ETH를 들고 있을 이유도 줄어든다
- 이더리움에 발행되는 자산이 늘어날수록 같은 자본을 두고 경쟁하는 자산이 늘어나는 것이고, ETH는 그중 하나가 될 뿐이다
- 토큰화 주식이나 국채를 쓰는 사람이 ETH를 SoV로도 원할 이유는 없다. 완전히 다른 트레이드라는 것
- 비주권 SoV 시장에서는 이미 BTC가 마인드셰어를 잡았고, 통화 정책이 자주 바뀌는 ETH에는 '크립토 SoV 2등'이라는 이야기만 남는다
Zach는 이더리움 자체에 대해서는 오히려 매우 긍정적인 생각을 가지고 있습니다. 자산을 맡기기에 가장 신뢰하는 체인이고 2등과 비교도 안 된다고까지 말하죠. 다만 "이더리움의 성공에 대한 경제적 익스포저"와 "그 경제 안에서 선호되는 SoV가 될 수도 있는 자산"은 전혀 다른 투자 논리라는 것입니다.
두 글을 나란히 놓고 보면, 비탈릭은 소각 극대화가 결국 탈중앙성을 해친다는 쪽에서, Zach는 탈중앙성을 우선한 선택이 ETH의 가치 포착을 약하게 만들었다는 쪽에서 같은 문제를 보고 있습니다.
둘 다 이더리움의 방향 자체를 부정하진 않는다는 점에서, 결국 "프로토콜의 가치와 토큰의 가치를 어떻게 연결할 것인가"라는 질문으로 돌아오는 느낌입니다. 물론 두 글 모두 개인의 견해이고, Zach가 체인링크 쪽 인물이라는 점도 감안해서 읽으면 좋겠습니다.
» https://x.com/ChainLinkGod/status/2119509583983239643?a=PDFgPRDE57uF3_BuZ90&s=20 | 213 |
| 14 | 이더 1557불 한번 안와주나 | 181 |
| 15 | SoV 트위터 글 정독하는데 이더사고 싶어지네 자꾸 큰일났네 아직 아닌거같은데 | 193 |
| 16 | 증권성이 항상 키였는데 한번더 틀어내는데 성공하면 르네상스가 다시 올지도 | 185 |
| 17 | 이더는 빼먹으면안대 새시대의 영웅이 될수도잇어 | 718 |
| 18 |  최근 비탈릭은 이더리움을 가치저장수단으로서 바라보는 것에 집중하는 듯
https://x.com/VitalikButerin/status/2119401255919604064?a=JByTG1wh_L-tcvAqU18
방금 전 포스팅도 그렇고 최근 데브콘에서도 ""마침내 마음의 결정을 내렸습니다. ETH는 가치 저장 수단이고, ETH는 돈입니다"라는 발언을 하였음
그렇다고 갑자기 이런 주장을 하는건 아니고, 24년부터 꾸준히 ETH는 가치 저장 수단이라고 언급을 하였는데, 이번의 스탠스는 "소각량에 신경 쓰지 말자. 지금 이더 시가총액에서 의미있는 수수료와 소각량을 도출하려면 전세계 시가총액 50위급 기업급의 매출을 발생시켜야하는데 이러한 방향은 탈중앙성을 희생하는 방향이 될수도 있다"에 가까움.
그래서 가치 저장 수단으로서의 이더를 매력적으로 느끼게 만들기 위해선 뭘 해야할까? 가 중요한데 비탈릭은 다음과 같은 지표를 제시함. 최종 목표는 AI 시대에서의 생존
1. 안전하고 쉽게 자산을 보관할 수 있어야함
2. 프라이버시를 지킬 수 있어야함 (ex. 이를 위한 Kohaku 빌딩). 여기에는 프라이버시를 지원하는 계정 추상화 (private-AA)와 EIP-8288 같은 기술이 포함됨.
3. 기타로 코인을 가지고 있으면 언제든 전송 가능해야하고, 누구도 검열 불가능해야함 (FOCIL). 또한 인프라 의존도가 최소화되어야함 (누구나 노드를 돌릴 수 있고 빠른 동기화).
4. 추가로 가치 저장 수단으로서 극대화하려면 RWA이든 네이티브 자산이든 L1에 직접 발행되는 자산이 늘어 '채택 확대'가 발생해야함
요약하자면 프라이버시, 양자 저항성, 검열 저항성/탈중앙화들이 가장 핵심이며, 이 지표들이 AI시대에서 가지 저장 수단으로서 이더를 매력적으로 보이게 할것
*FYI: 현재 이더리움 가격은 2021년 7월과 같은 가격을 유지하고 있습니다. SOV의 뜻이 혹시 가치 고정이라는 뜻인가요? | 117 |
| 19 | 원래는 이제 낭만은 죽었다고 생각했는데 생각이 있다고 죽는건 없다고 생각하기 시작함
바라는 사람이 있으면 결과도 있지않을까
이제 이런 방향으로 계속 생각할려고 하네 | 166 |
| 20 | 항상 증권성 논쟁을 기준으로 대전환기를 생각했음
17~22 > 22~26 > ?
쓰레기 가지고 놀다가 진짜 돈을 버는게 나온 시기가 지나고 그래서 주식보다 뭐가나음? 돈 잘벌고 환원 잘하는 우량주는 주식에 널렸는데 그래서 크립토는 뭔데? 라는 질문
이 질문에 답할수 있는 새로운 플레이어? 아니면 기존 플레이어가 나올거라는 생각 아마 기존 일듯한데 | 1 577 |
