에테르의 일본&미국 리서치

휴 다행이다... 갑자기 선거 승복한다길래 죽을때가 다되어서 사람이 바뀐줄 알았네 다시 돌아온거 보니 앞으로 멀쩡할듯

뉴스맥스: “트럼프는 승리자이며, 이란에 대한 그의 판단은 옳다!”

블룸버그) 루비오, 공화당 중간선거 패배 이후 행정부 이탈 검토 요약: 마르코 루비오 국무장관이 이번 주 공화당의 중간선거 참패 이후 트럼프 행정부를 떠날지 여부를 검토하고 있다고 소식통들이 전했습니다. 루비오와 그의 자문단은 향후 진로에 대한 선택지를 검토 중이며, 국무장관 겸 국가안보보좌관직 사임 여부나 시기는 아직 결정되지 않았습니다. 일부 소식통에 따르면 루비오는 백악관 관계자들과 사임에 대해 논의했으며 잔류를 요청받았다고 합니다. 그러나 루비오는 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 이 보도를 일축하며 트럼프 임기 말까지 함께하는 것이 항상 자신의 계획이었다고 밝혔고, 백악관 대변인 베니 레이 하모니도 익명의 소식통에 의한 조작된 가짜 뉴스라며 부인했습니다. 레임덕 국면, 특히 중간선거 대패 이후 각료들이 행정부를 떠나는 것은 드문 일이 아니며, 1월 이전에 사임할 경우 트럼프 대통령은 민주당이 상원을 장악하기 전에 후임자를 지명할 수 있습니다. 새로 힘을 얻은 민주당은 카리브해 마약 운반선 의혹 선박 공격 등 루비오가 관여한 사안을 포함해 여러 백악관 정책을 조사할 계획입니다. 전 플로리다 상원의원인 루비오는 2016년 공화당 대선 경선에서 트럼프의 경쟁자였다가 가장 신뢰받는 측근 중 한 명으로 변모했으며, JD 밴스 부통령과 함께 2028년 공화당 대선 후보로 자주 거론되어 왔습니다. 지금 사임하는 것이 중간선거 패배의 한 원인이 된 매우 인기 없는 이란 전쟁과 충분한 거리를 두게 해줄지가 관건이며, 루비오는 공격 결정을 거듭 옹호하면서도 이 분쟁과 거리를 두려 해왔습니다. 대신 그는 니콜라스 마두로 대통령을 체포한 급습 작전과 후임 델시 로드리게스와 협력해 베네수엘라의 막대한 석유 매장량을 개방하는 등 트럼프의 베네수엘라 정책 이행에 집중했으며, 쿠바 공산당 축출을 위한 경제적 압박 강화도 감독했습니다. 일부 소식통에 따르면 루비오는 민간 부문으로 복귀해 2028년 이후 대선 출마를 준비할 수 있으며, 특히 밴스가 출마할 경우 트럼프 후계를 둘러싼 당내 혼전에 불참할 수도 있다고 측근들은 전했습니다. 루비오는 다른 각료들과 달리 수십 년간 공무원 급여를 받아와 부유하지 않으며, 밴스가 최적의 후보라고 거듭 시사하면서 자신의 미래에 대한 질문은 회피해 왔습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-05/rubio-considers-leaving-administration-after-gop-s-midterm-loss?srnd=homepage-asia

앞으로 못돌리실거라 필요없을거 같긴해...

일론 머스크는 소프트뱅크가 터빈 주문 계약을 이행하지 않고 있다고 주장.

총리실은 "제빵, 인재 양성, 균형 성장 등 도시 개발 측면에서 대표성이 있다"고 해명했다고 한다. 쿠키에 토핑 쌓는거랑 HBM 디램 쌓는게 비슷하다는 말은 ㄴㄴ https://factfinder.tv/article/cmw3av6ak029qt461im72stn1 https://www.mk.co.kr/news/editorial/12198621

데이터센터 건설 반대 확산, 아마존·마이크로소프트에 유리한 AI 인프라 시장 재편 가능성 미국 전역에서 인공지능(AI) 데이터센터 건설에 대한 지역사회 반발이 확산되면서 AI 인프라 산업의 경쟁 구도에 변화가 나타나고 있음. 데이터센터의 막대한 전력 소비와 지역사회 부담에 대한 우려가 커지면서 미국 하원과 텍사스, 오하이오, 조지아 등 주요 주정부에서는 신규 데이터센터 건설을 제한하는 방안을 검토하고 있음. 이러한 규제 움직임은 AI 인프라 확충 속도를 둔화시킬 수 있지만, 역설적으로 이미 대규모 데이터센터를 확보한 아마존과 마이크로소프트의 시장 지배력을 강화하는 요인으로 작용할 가능성이 제기됨. 현재 AI 산업의 핵심 위험 요인 중 하나는 데이터센터 건설에 투입되는 막대한 자본과 향후 수익성에 대한 불확실성임. AI 기업들은 컴퓨팅 자원 확보를 위해 대규모 설비투자를 지속하고 있지만, 인프라 공급이 실제 수요를 초과할 경우 투자자산의 수익성이 악화될 가능성이 존재함. 반대로 데이터센터 건설 규제가 강화되면 신규 컴퓨팅 자원 공급이 제한되면서 기존 인프라의 희소성이 높아질 수 있음. 이는 이미 데이터센터를 운영하고 있는 대형 클라우드 기업에 상대적으로 유리한 환경을 조성할 수 있다는 분석임. 금융시장에서는 AI 인프라 투자에 대한 경계심이 나타나고 있음. 기사에 따르면 엔비디아와 브로드컴 주가는 AI 반도체 수요 둔화 우려로 약세를 보였으며, 필라델피아 반도체지수는 약 15% 하락함. AI 데이터센터 투자와 연관성이 높은 비트코인 채굴 및 디지털 전력 관련 기업들을 추종하는 ETF 역시 2026년 10월 말 이후 20% 이상 하락한 것으로 나타남. 반면 아마존과 마이크로소프트는 같은 기간 각각 약 3.8%, 2.9% 상승하면서 상대적으로 견조한 주가 흐름을 기록함. 이는 시장이 AI 인프라 투자 확대에 따른 수혜를 모든 기업에 동일하게 반영하기보다 재무건전성과 기존 인프라 확보 수준에 따라 차별적으로 평가하고 있음을 시사함. 기업별 자금 조달 능력 역시 중요한 변수로 부상하고 있음. 아마존과 마이크로소프트는 대규모 현금흐름과 기존 데이터센터를 기반으로 투자 속도를 조절할 수 있는 반면, 신규 데이터센터 개발업체들은 외부 차입과 채권 발행에 대한 의존도가 상대적으로 높음. 특히 코어위브(CoreWeave)의 채권은 미국 국채 대비 높은 수익률 스프레드로 거래되고 있으며, 일부 텍사스 데이터센터 프로젝트 관련 채권에서도 규제 및 정치적 위험에 대한 투자자들의 우려가 반영되고 있음. 신규 프로젝트가 지연될 경우 금융비용 증가와 투자수익률 악화가 동시에 발생할 가능성이 있음. 투자 관점에서는 AI 인프라 산업 내 기업별 차별화가 더욱 중요해질 전망임. 아마존(AMZN)과 마이크로소프트(MSFT)는 기존 데이터센터 자산과 자본 조달 능력을 바탕으로 공급 제약에 따른 상대적 수혜를 받을 가능성이 있음. 반면 엔비디아(NVDA)와 브로드컴(AVGO)은 데이터센터 투자 속도 둔화가 반도체 주문 증가율에 미치는 영향을 점검할 필요가 있음. 코어위브(CRWV)와 같은 데이터센터 개발업체는 프로젝트 인허가, 차입금 조달 비용, 장기 고객계약의 안정성이 주요 투자 판단 요소로 작용할 전망임. 향후 미국에서 데이터센터 건설 규제가 확대될 경우 AI 산업은 공격적인 설비 확장 중심에서 기존 인프라의 활용 효율성과 투자수익률을 중시하는 방향으로 전환될 가능성이 있음. 다만 규제 강화가 반드시 데이터센터 건설 중단으로 이어지는 것은 아니며, 개발업체들이 세제 혜택 축소나 지방정부 지원 감소를 수용하면서 프로젝트를 지속할 가능성도 존재함. 장기적으로 AI 컴퓨팅 수요가 증가한다면 데이터센터 건설은 속도 조절을 거치면서도 지속될 수 있음. 따라서 투자자들은 AI 산업의 장기 성장성과 단기적인 설비투자 부담을 구분하고, 기업별 현금흐름과 자본 효율성에 주목할 필요가 있음. 출처: Wall Street Journal (2026년 11월 6일)

계속 메모리 밀어서 신고테러 당했나....

안그럴게 형아...

새로 방 팠는김에 욕이나 한번 할게요. 이 십새끼가 지금 증시가 이꼬라지인데 경제회복 이런 말이 나와? 미친새끼

안녕하세요. 기존 에테르의 일본&미국 채널을 운영하는 에테르입니다. 지난 10월 27일에 올해 8월부터 지속적인 신고 누적으로 인해 텔레그램 계정에 신용사기딱지가 붙었습니다. 이후 텔레그램측에 해결하기 위해 수차례 이메일, 문의등등 방법으로 접촉을 시도해보았지만, 연락이 닿지 않아 아직까지도 어떠한 응답을 못받았습니다. 따라서 기존 계정을 작성된 글들을 최대한 백업해서 새로운 채널인 https://t.me/aethersemiconductor 로 옮겼습니다. 기존 채널은 옆에 (구)를 붙일거고, 당분간은 폐쇄하지 않을 방침입니다. 제 채널을 구독하는 분이라면 새로운 채널로 이전해주시면 대단히 감사하겠습니다. https://t.me/aethersemiconductor

Citi) 퀄컴 (QCOM.O); 중립(Neutral); 데이터센터가 램프업되고 애플 물량이 빠지면서 추정치는 여전히 하락 중. TP $175. 씨티의 견해 퀄컴은 부진한 분기 실적을 기록했으며, 9월 분기 매출/EPS(SBC 포함)는 팩트셋 컨센서스 대비 3%/2%, 12월 분기 매출/EPS 가이던스는 컨센서스 대비 3%/-1%였습니다. QCOM은 데이터센터 매출이 주로 아마존을 포함한 두 곳의 하이퍼스케일러향 커스텀 AI 추론 가속기, 그 다음으로 광 연결 제품에 힘입어 FY27 말 약 70억 달러의 런레이트(FY27 매출의 10%)에 도달할 것으로 가이던스를 제시한 반면, 핸드셋 매출은 스마트폰 약세와 애플의 내재화로 인해 전년 대비 약 28% 감소한 약 170억 달러(FY27 매출의 39%)가 될 것으로 예상됩니다. 저희는 F27/F28 EPS(SBC 포함)를 17%/12% 하향 조정하며, 가속화되는 데이터센터 성장을 반영해 F28 EPS의 22배(기존 20배)에 기반한 175달러의 목표주가를 유지합니다. 주로 커스텀 AI가 이끄는 데이터센터 램프업 – 경영진은 데이터센터 매출이 F1Q27에 6억 5천만 달러를 넘어서고, 전분기 대비 성장하며, FY27 말에는 연환산 약 70억 달러의 런레이트에 도달할 것으로 가이던스를 제시했습니다. 성장은 주로 아마존을 포함한 두 곳의 하이퍼스케일러향 커스텀 AI 추론 가속기가 이끌고 있으며, 그 다음은 광 연결 제품입니다. 데이터센터의 매출총이익률 희석 – 데이터센터는 매출총이익률을 희석하지만 영업이익률에는 긍정적입니다. 경영진은 CPU 및 머천트 AI 가속기 램프업에 힘입은 FY27 약 50억 달러, FY29 150억 달러 초과의 데이터센터 매출 목표를 재확인했으며, 추가 공급이 업사이드를 제공할 수 있습니다. 핸드셋 전망 – 저희는 애플 모뎀 매출이 약 15억~16억 달러로 감소함에 따라 핸드셋 매출이 FY26 약 240억 달러에서 FY27 약 170억 달러로 감소할 것으로 가정합니다. 애플을 제외하면 안드로이드 핸드셋 매출은 대체로 보합세를 유지할 것으로 예상됩니다. 안드로이드 계절성 – 안드로이드는 통상적인 계절적 패턴을 따르며, 삼성 갤럭시 출시가 3월 분기에 수혜를 주는 반면, 3월과 6월은 중국의 계절성, 춘절 시기, 그리고 6월 분기의 플래그십 스마트폰 출시 감소로 인해 통상 약세를 보입니다. 주요 플래그십 출시는 가을에 재개됩니다. 연결성 고객 관계 & 데이터센터 실리콘 – 저희는 퀄컴의 커스텀 실리콘 파이프라인이 메인스트림 AI 추론 가속기에 초점을 맞추고 있으며, 광 연결 수주는 PAM4 광 DSP에 기반하고 있고, 두 번째 연결성 수주는 커스텀 ASIC 고객이 아닌 독립 고객이라고 판단합니다. 또한 AI 250 고대역폭 컴퓨트 실리콘의 진전은 초기 디자인 윈을 넘어 대형 하이퍼스케일 잠재 고객들과의 심화된 고객 관계를 열어가고 있습니다.