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아시아/EM 롱 펀드들은 한국 테크 비중 언더웨잇 https://t.me/kkkontemp/2617

백악관 “트럼프, 김정은과 전제조건 없는 대화에 여전히 열려” https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003548522?sid=100 트럼프가 김정은 만난다는 쑈잉을 한다는 것은 현재 이란 추가 공습이 관리/예상 가능한 수준이라는 말과도 같습니다.

최태원 "키옥시아와 공동생산 가능..협력 없다면 투자 종료" -투자를 사업 협력으로 발전시키기 어렵다면 투자 관계를 정리할 수 있다는 입장도 밝혔다. 최 회장은 "더 이상 어떠한 협력 관계도 구축할 수 없다면 키옥시아에 대한 투자를 종료할 것"이라고 말했다. https://www.fnnews.com/news/202609020859486845

사건: Merck Sharp & Dohme(청구인) vs Halozyme(특허권자), PGR2025-00017 대상: 美 특허 12,110,520 — Halozyme의 변형 PH20 히알루로니다제(ENHANZE 플랫폼 핵심 기술) 특허 결론: Halozyme 패소. 심판 대상 청구항 전체(1, 2, 6–15, 17–30)가 무효(unpatentable) 판정. • 무효 인정 근거: §112 기재요건(written description) + 실시가능요건(enablement) — 명세서 실시례는 단일 치환뿐인데 청구범위는 천문학적 수의 변이체를 포괄한다는 논리 • 자명성(§103, ’429 특허 + Chao 조합)은 불인정 — Merck가 324번 잔기를 특정해 변형할 동기를 입증 못함

📌 [이슈] 8월 소비자물가 3.1% 반등, 기저효과가 만든 착시 뉴시스 · 2026.09.02 📌 일회성 기저효과와 유가 상승이 착시를 일으킨 물가 반등입니다. 통신비 할인 종료 착시와 중동발 유가 불안을 제외하면 실질적인 인플레이션 압력은 여전히 둔화 흐름입니다.

━━━ 📊 3%대 재진입의 숨은 원인, 통신비 기저효과 8월 소비자물가 상승률이 3.1%를 기록하며 두 달 만에 3%대로 복귀했습니다. 숫자 표면은 뛰어올랐지만 핵심 요인은 공공서비스 물가입니다. 작년 8월 SKT의 50% 요금 할인에 따른 기저효과가 작동하면서 휴대전화료가 26.7% 올랐습니다. 데이터처 분석에 따르면 이 통신비 기저효과 하나가 전체 물가를 0.6%포인트 끌어올렸습니다. 🛢️ 중동 전쟁발 석유류 상승과 농산물 안정 석유류 물가는 1년 전보다 14.2% 올랐습니다. 중동 정세 악화로 경유와 휘발유 가격이 오른 영향입니다. 반면 농축수산물 물가는 2.6% 하락하며 상방 압력을 눌렀습니다. 출하량 증가와 정부의 할인지원 덕에 배추, 과일 등 주요 농산물 가격은 하락세를 나타냈습니다.

⭐ JUMP 포인트 표면 수치인 3.1% 반등에 위축될 이유가 없습니다. 통신비 기저효과 0.6%포인트를 차감하면 실질 물가는 여전히 2%대 중반 수준입니다. 유가 변동성이라는 외생 변수를 빼면 인플레이션의 하향 안정화 기조는 훼손되지 않았습니다. 통합적인 기조 물가는 안정적이며 시장의 과도한 인플레이션 우려는 곧 해소됩니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP이슈 #이슈 #소비자물가 #인플레이션 #기저효과 #유가 #한국은행 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

📌 [이슈] 아이폰18 프로 라인업 윤곽, 2나노 A20 프로 칩과 폴더블 출시 기대 시선뉴스 · 2026.09.02 📌 차세대 아이폰18 시리즈의 성능 고도화는 관련 부품 밸류체인에 모멘텀으로 작동합니다. 2나노미터 공정 전환과 가변 조리개 채택은 핵심 공급사들의 단가 상승과 매출 확대를 가져옵니다.

━━━ 📱 2나노 A20 칩과 기술적 변화 애플은 아이폰18 프로 및 프로맥스 모델에 2나노미터 공정 기반의 A20 프로 칩을 탑재할 예정입니다. 패키징 방식을 개선하여 발열 제어 능력을 높이고 성능 유지력을 향상시킵니다. 애플 자체 C2 모뎀 탑재와 디스플레이 하단 페이스ID 적용 가능성도 높습니다. 최상위 모델인 프로맥스에는 가변 조리개 카메라가 들어가 촬영 성능이 한층 강화됩니다. 📐 첫 폴더블 아이폰 울트라 등장 이번 라인업에서 눈여겨볼 요소는 책처럼 접고 펼치는 폴더블 아이폰 울트라의 등장입니다. 접었을 때 5.5인치 외부 화면을 사용하고 펼치면 7.6~7.8인치 대화면을 제공합니다. 내부 화면에서는 아이패드 수준의 앱 배치와 멀티태스킹 기능을 지원합니다. 애플의 폴더블 시장 진입은 힌지와 디스플레이 부품사에게 새로운 성장 동력입니다. 🛒 유통 채널의 마케팅 경쟁 개시 출시 전부터 신제품을 확보하려는 소비자 관심이 고조되고 있습니다. 유통 프랜차이즈 브랜드 옆커폰은 홈페이지에서 아이폰18 출시 알림 신청 서비스를 가동했습니다. 카카오톡 일정 안내와 전국 720개 매장 네트워크로 고객 상담을 준비하며 초기 수요 선점에 나섰습니다.

⭐ JUMP 포인트 아이폰18 시리즈는 프리미엄 스마트폰 기술의 하드웨어 진화를 보여줍니다. 2나노 공정 칩셋과 가변 조리개, 폴더블 폼팩터 도입은 핵심 부품 기업들의 실적 성장성을 높여줍니다. 폼팩터 혁신과 부품 고도화가 관련 기업들의 밸류에이션 재평가를 끌어올립니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP이슈 #이슈 #아이폰18 #애플 #A20프로 #폴더블아이폰 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

가스터빈 주문 밀려드는데…두산, 연 12기로 충분할까 https://www.newspim.com/news/view/20260901000879 이제 관건은 수주보다 생산능력이다. 현재 두산에너빌리티의 대형 가스터빈 생산능력은 연 8기 수준으로, 회사는 이를 2028년까지 연 12기로 확대할 계획이다. 하지만 미국을 중심으로 가스터빈 주문이 몰리는 속도를 감안하면 이마저 빠듯하다는 평가가 나온다.

🔺 WTI 급등 6.06% 현재 90.96 📲 전문 보기

🔻 코스피 급락 2.41% 현재 6,670.78 📈 강한 업종 기타금융 +0.92% · 부동산 +0.76% · 방송과엔터테인먼트 +0.56% 📉 약한 업종 백화점과일반상점 -3.37% · 자동차 -3.51% · 항공화물운송과물류 -3.83% 09/02 09:30 기준

📌 [이슈] SK증권 주가 뛰자 스톡옵션 200만주 우르르... 자사주로 배 채운 전직 임원들 이투데이 · 신혜주 기자 · 2026.09.02 📌 경영진의 스톡옵션 차익 실현이 주주가치 제고 노력을 퇴색시켰습니다. 퇴직 임원들의 스톡옵션 결제에 상반기 처분 자사주의 87%가 소진되며 일반 주주 몫이 크게 줄었습니다.

━━━ 📈 주가 반등 타고 터진 200만주 스톡옵션 올해 상반기 SK증권 주가가 급등하자 전직 임원 6명이 스톡옵션 200만주를 일제히 행사했습니다. 주가가 액면병합 후 최고 6,190원까지 오른 시점을 노렸습니다. 행사가격이 1,300원~1,414원 수준이었던 만큼 이들이 거둔 행사이익만 수십억 원에 달합니다. 박태형 전 사장은 75만주를 행사해 15억 원이 넘는 이익을 챙겼습니다. 🏦 자사주 87%가 전직 임원 주머니로 SK증권은 스톡옵션을 지급하면서 자사주 교부 방식을 택했습니다. 올해 상반기 처분한 자사주 230만 주 가운데 200만 주가 전직 임원 6명에게 흘러들어 갔습니다. 회사 전체 처분 물량의 87%에 이르는 규모입니다. 반면 일반 직원 보상에 배정된 자사주는 30만 주에 불과했습니다. 주주환원에 쓰여야 할 자사주가 퇴직 임원들의 성과급 잔치에 소진된 셈입니다. 👁️ 공시 의무 피한 퇴직자들의 차익 실현 행사자 대다수가 이미 퇴임한 상태라 지분 변동 공시 의무도 적용되지 않습니다. 시장에서는 이들이 200만주를 장내에 매도했는지조차 파악할 수 없습니다. 사측은 발행주식 총수의 0.86% 수준이라 시장 충격이 없다고 해명했습니다. 하지만 깜깜이 물량이 시장에 출회될 위험은 온전히 기존 주주들의 부담으로 남았습니다.

⭐ JUMP 포인트 자사주 소각과 액면병합으로 주가를 부양한 직후 전직 임원들이 스톡옵션으로 거액의 이익을 챙긴 구조입니다. 기업의 주주환원 정책이 내부 임원들의 차익 실현 창구로 변질되는 현상을 경계해야 합니다. 지분 공시 의무가 없는 전직 임원들의 물량은 잠재적 오버행 유발 요인입니다. 자사주 처분 목적이 주주가치 제고와 정반대로 쓰이는 기업은 투자 우선순위에서 뒤로 미뤄야 합니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP이슈 #이슈 #SK증권 #스톡옵션 #자사주 #주주가치 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

반도체: 테스트 전성 시대 [대신증권 IT 스몰캡/김진형] ■ 국내 반도체 테스트 밸류체인은 성장의 초입 구간 - AI 시대에서 Advanced Packaging, HBM, HBF 등 칩의 고도화, 고단화, 복잡도 증가로 인해 테스트 난이도는 구조적으로 증가할 전망입니다. 이에 따라 테스트의 효용 가치도 지속 증가함에 따라 이제는 단순 비용 공정이 아닌 전략 공정으로 격상할 것으로 예상합니다. - 국내 메모리사들의 후공정 Capa는 타이트한 상황으로 Greenfield 투자는 전공정 뿐 아니라 후공정에서도 시작되고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 양 사 모두 27년 하반기 신규 Fab 가동이 예상되며 증설 타임라인을 감안한다면 테스트 업종의 수혜는 28년까지 지속될 것으로 전망합니다. ■ 테스트 업종의 매력도가 부각될 수 있는 구간 - 계속해서 추가되고 있는 수주 공시와 27년 후공정 Fab 증설을 감안하면 테스트 업종의 실적 성장은 이제 시작이라고 보여집니다. - 1) 기존 소부장의 투자 논리가 장비 발주 타임라인에 따라 전공정 → 후공정이였던 점, 2) 특히나 장비 업종에서 후공정이 전공정 대비 주가 퍼포먼스가 다소 부진했던 점 등을 감안하면 테스트 업종의 매력도가 부각되는 구간이 시작됐다는 판단입니다. ■ Top Picks: 디아이(장비), ISC(부품) - 장비 업종 Top Pick으로 디아이를 제시드립니다. 후공정 Fab 증설 등으로 테스트 장비 발주 수혜가 예상되는 가운데 국내 메모리 제조사 2곳을 모두 고객사로 확보하고 있어 수혜가 가장 클 것으로 전망합니다. - 부품 업종 Top Pick으로 ISC를 제시드립니다. 테스트 부품 업종 내 AI 노출도가 가장 빠르게 확산되고 있는 기업으로 성장의 기울기가 가장 높을 것으로 보여집니다. 최근의 주가 조정은 오히려 밸류에이션 부담 해소의 측면으로 접근해야 한다고 판단됩니다. 📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설

[퀀트 시그널] 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 | 1주간 변화 📈 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 상위 10개 기업 (1주간 변화) 1. 제주항공 +117.2% 2. 카카오게임즈 +106.2% 3. 두산퓨얼셀 +103.4% 4. 롯데케미칼 +65.4% 5. 에이비엘바이오 +62.0% 6. 트리니티항공 +38.5% 7. SKC +31.3% 8. 진에어 +30.9% 9. 천보 +22.9% 10. 케이엠더블유 +20.5% 📉 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 하위 10개 기업 (1주간 변화) 1. 한올바이오파마 -51.6% 2. 넥스트바이오메디컬 -25.6% 3. 한국단자 -12.5% 4. SK -11.0% 5. 펄어비스 -8.4% 6. 리가켐바이오 -8.4% 7. 아이에스동서 -7.0% 8. 스카이라이프 -4.9% 9. HMM -3.9% 10. 코리아써키트 -2.9%

美정부 셧다운 12월 11일까진 없다…하원, 임시예산안 가결 https://naver.me/FBMj4vEF

[✨ 리서치] 목표주가 상향/하향 보고서 📈 목표주가 상향 종목 - 하나금융지주 | 160,000 | 신한투자증권 - 롯데렌탈 | 57,000 | 하나증권 - 컴투스 | 50,000 | 키움증권 📉 목표주가 하향 종목 - 현대차 | 650,000 | LS증권 - 삼성물산 | 540,000 | IBK투자증권 - 기아 | 185,000 | LS증권 - 비츠로셀 | 37,000 | 삼성증권 - 롯데관광개발 | 23,000 | KB증권 - 솔루엠 | 22,000 | KB증권 - 덕산하이메탈 | 17,000 | 현대차증권 - 파인엠텍 | 11,500 | 현대차증권 - 엠케이전자 | 23,000 | 현대차증권 - 한스바이오메드 | 45,000 | 상상인증권 - 네오티스 | 25,000 | 현대차증권

[✨ 리서치] 심층 분석 보고서 1. 산업 | [인터넷/SW/게임] SW/서비스의 겨울, AI인프라/네오클라우드의 봄 | 현대차증권 2. 산업 | [AI 생태계 시리즈 3-자동차/로봇] Physical AI: Factory Resest | LS증권 3. 산업 | AIDC 다음 승부처: 네트워크와 냉각 | 유안타증권 4. 산업 | [음식료] 천고마비의 계절 | KB증권 5. 산업 | [반도체 소재·부품·장비] 증설의 시대, 후공정의 수혜도 함께 온다 | 하나증권 6. 산업 | [IBKS 지주 ESG In-Depth] 주주환원 각서, 시장의 질을 높인다. | IBK투자증권

2026.09.02 08:09:54 기업명: 두산퓨얼셀(시가총액: 2조 9,046억) A336260 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : HyAxiom, Inc. 계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 연료전지 시스템 공급 계약 공급지역 : 미국 계약금액 : 5,014억 계약시작 : 2026-09-01 계약종료 : 2028-04-20 계약기간 : 1년 7개월 매출대비 : 110.25% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260902800020 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/336260 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/336260

📖 이사야 10:24 주 만군의 여호와께서 가라사대 시온에 거한 나의 백성들아 앗수르 사람이 애굽을 본받아 막대기로 너를 때리며 몽둥이를 들어 너를 칠찌라도 그를 두려워 말라 📕 성경 전권 아카이브 👈 클릭 #이사야 #구약 #성경 #인내 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP