나쁜양파 실적알리미

패스트널 · $FAST · 3Q26 실적 (장전) 산업용 파스너·안전용품·절삭공구 유통, 고객사 현장 상주(Onsite) 공급망 서비스 업체. 시총 약 $59B 종가 $51.43 🔴 -0.12% 장전 $51.94 🟢 +0.99% #Financial_Results 🟢 Rev $2.463B (Est. 2.441B, +0.9%) 🟢 GPM 44.8% (Est. 44.4%, +0.4%p) 🟢 OPM 21.5% (Est. 21.0%, +0.5%p) 🟢 EPS $0.35 (Est. 0.34, +3.9%)

#Banking - NII $16.4B (FTE $16.6B), YoY +8% · 순이자마진(FTE) 2.16%, +15bp - 비이자비용 $19.7B (+$2.4B), 효율성비율 66% (Adj. 62%, 전년 60%) - ROE 9.4% (Adj. 11.1%) · ROTCE 12.6% (Adj. 14.9%, 전년 15.3%) - 충당금 $1.3B 전년 수준, NCO $1.3B (전년·직전분기 $1.4B 대비 감소) - CET1 10.9% (전분기 11.2%), 주주환원 $8.3B (배당 $2.2B + 자사주 $6.0B) - BPS $39.26 (+4%), TBVPS $29.14 (+3%) #Segment - Consumer 순익 $3.5B, 매출 $11.6B (+4%) · 카드 지출 $266B (+8%) - GWIM 순익 $1.5B, 매출 $7.1B (+13%) · 운용보수 $4.5B (+16%), 고객자산 $5.1T (+9%) - Global Banking 순익 $2.0B · IB 수수료 $1.8B (-11%), 평균대출 +8% - Global Markets 순익 $1.2B · S&T $5.1B (-5%): FICC $2.6B (-17%), 주식 $2.5B (+11%) #Forward_Look (컨센) - 차기 분기 Rev +8.0% YoY, EPS +16.4% YoY #Comments 🟢 NII +8%, 대출 +6%·예금 +2% 증가, 자산관리 수수료 +16~17% 호조 🔴 합의금 제외해도 Adj. EPS 컨센 하회, FICC -17%·IB 수수료 -11%, CET1 11.2%→10.9% 하락 - 핵심: 합의금 일회성 여부와 트레이딩·IB 둔화 지속 여부, 자본비율 하락 속 자사주 매입 속도 ——— 📣 나쁜 양파 · t.me/Badonions

뱅크오브아메리카 · $BAC · 3Q26 실적 (장전) 미국 대형 은행지주. 소비자·자산관리·IB·트레이딩 4개 부문, 시총 약 $374B 종가 $53.96 🔴 -1.14% 장전 $52.08 🔴 -3.48% #Financial_Results 🔴 Rev $30.0B (Est. 30.62B, -2.0%) 🔴 EPS $0.91 (Est. 1.11, -17.8%) 🔴 Adj. EPS $1.08 (Est. 1.10, -2.2%) - Net Income $6.9B (Adj. $8.1B), 규제 합의금 $1.2B(주당 $0.17) 포함

#AUM_Flows - AUM $15.49T (YoY +15%), 순유입 $205B (연환산 유기적 기본수수료 성장 11%) - iShares ETF +$135B, 액티브 +$66B, 장기 순유입 $175B, 현금운용 +$31B - 기관 인덱스 -$27B 유출, 최근 12개월 순유입 $869B #Revenue_Mix - 기술서비스·구독 매출 YoY +14% (Aladdin), 기술 ACV +12% - GAAP OPM 30.0% (전년 동일), 자사주매입 $550M #ROIC (회계연도 기준) - 13.2% → 13.8% → 11.9% (증분 ROIC 3.2%) - 투하자본 $38.4B → $47.2B → $56.6B (+19.9% YoY), NOPAT +5.1% #Forward_Look (컨센) - 차기 분기 Rev +13.0% YoY, EPS +17.1% YoY #Comments 🟢 매출·조정EPS 동반 상회, 조정 OPM 47.8%로 +3.2%p 개선 🔴 기관 인덱스 -$27B 유출, 조정 EPS 증가폭에 비영업이익 확대 기여 - 핵심: 4분기 계절적 성수기 유입 지속 여부, 사모·AI 인프라 파트너십 배치 속도 ——— 📣 나쁜 양파 · t.me/Badonions

블랙록 · $BLK · 3Q26 실적 (장전) 세계 최대 자산운용사(iShares ETF·Aladdin 보유), 시총 약 $1,657억 종가 $1,066.12 🔴 -1.64% 장전 $1,111.00 🟢 +4.21% #Financial_Results 🟢 Rev $7.75B (Est. 7.43B, +4.4%) 🟢 EPS(조정) $15.93 (Est. 14.29, +11.5%) ⚪ Adj. OP $3.33B (YoY +27%, 조정 OPM 47.8% vs 44.6%) ⚪ GAAP EPS $10.57 (YoY +25%, 우발대가 공정가치 변동 영향)

[속보] 민주당, 이란 관련 트럼프 행정부 압박 위한 전쟁 권한 결의안 추진 의사 📰원문/번역 ⚔️전쟁 상황실 📲앱 다운로드 🌐 DEMOCRATS INTEND TO PUSH WAR POWERS RESOLUTIONS TO PRESSURE THE TRUMP ADMINISTRATION ON IRAN

#Segment - Installed Base Management 매출 €3.289B (Q2 €2.762B, +19.1% QoQ), 가이던스 상회 - 신규 리소 시스템 113대 (Q2 86대), 중고 8대 (Q2 5대) - 순이익 €4.96B (Q2 €2.92B), GP €6.70B (Q2 €5.04B) #Cash_Buyback - 현금성자산 €12.74B (Q2 €7.58B), Q3 자사주매입 약 €4.1B - 중간배당 €1.88/주, 지급일 11/4 #Forward_Look (컨센) - 차기 분기 Rev +45.2% YoY, EPS +82.4% YoY #Guidance - 4Q26 매출 €14.2~15.2B, GPM 약 57% - FY26 매출 €44~45B, GPM 약 56% #Comments 🟢 GPM 57.5% 가이던스 상회, 4Q 매출 €14.2~15.2B로 QoQ +22~30% 가이던스 🔴 2027·2028 계획 공급이 고객 수요에 부족 전망, 2028 증설(기존 +30%) 추가 검토 - 핵심: 수주잔고·수요 증가세 지속 속 증설 속도와 공급 병목 해소 여부 ——— 📣 나쁜 양파 · t.me/Badonions

[AP] 하원 민주당, 중간선거 다수당 승리 시 트럼프 관세, 의료, 감독 대상 100일 의제 준비 🔗자세히 보기 📊시장 현황 📲앱 다운로드 🌐 HOUSE DEMOCRATS PREPARED A 100-DAY AGENDA TARGETING TRUMP TARIFFS, HEALTHCARE, AND OVERSIGHT IF WINNING MAJORITY IN MIDTERMS

ASML · $ASML · 3Q26 실적 (종가) EUV 노광장비 독점 공급하는 네덜란드 반도체 장비사, 시총 약 $660B 종가 $1,717.76 🔴 -1.86% 시간외 $1,705.00 🔴 -0.74% #Financial_Results (€ 기준) ⚪ Rev €11.66B (Est. 11.73B, -0.5%) 🟢 GPM 57.5% (Est. 55.7%, +1.8%p) 🟢 EPS €12.95 (Est. 10.78, +20.1%)

[속보] ASML, 4분기 매출총이익률 약 57% 전망 (추정치 56.4%) ASML, 2024년 순매출 440억~450억 유로 전망, 이전 전망 430억~450억 유로 ASML, 연간 총이익률 56% 전망 (기존 54~56%, 예상 54.9%) 📰원문/번역 📊시장 현황 🧾스톡허브 🌐 ASML SEES 4Q GROSS MARGIN ABOUT 57%, EST. 56.4%

[속보] ASML, FY 매출 전망 440억-450억 유로 (IBES 추정치 436억 4,700만 유로) ASML 3분기 매출 총이익률 57.5%, 예상치 56.1% 📰원문/번역 📊시장 현황 🧾스톡허브 🌐 ASML OUTLOOK FY REVENUE EUR 44,000-45,000 MILLION VS. IBES ESTIMATE EUR 43,647 MILLION

#Segment - Metal Coatings: 매출 $233.5M (+22.9%), Adj. EBITDA $71.6M (마진 30.7%), 물량·판가 상승 - Precoat Metals: 매출 $253.4M (+11.5%), Adj. EBITDA $53.8M (마진 21.2%, +100bp), HVAC·가전·운송 물량은 감소 - 연결 Adj. EBITDA $110.9M (마진 22.8%, 전년 21.3%) #FCF_CapEx - 분기 OCF $102.8M (+76.1% YoY), 상반기 OCF $140.0M (전년 $373.2M, 전년은 AVAIL 분배금 $273.2M 포함) - FY27 CapEx 가이던스 $80~100M, 부채 상환 $100~140M 목표, 순레버리지 1.3x - 자사주 $20.0M 매입(136,303주, 평균 $146.71), 분기 배당 20% 인상 $0.24, Seattle Galvanizing $57.5M 인수 완료 #ROIC (회계연도 기준) - 9.0% → 9.3% → 10.5% - 투하자본 $1.9B → $1.9B → $1.9B (+0.0% YoY), NOPAT +0.0% #Forward_Look (컨센) - 차기 분기 Rev +11.1% YoY, EPS +21.5% YoY #Comments 🟢 FY27 가이던스 상향: 매출 $1.825~1.875B (기존 $1.80~1.85B), Adj. EBITDA $380~420M (기존 $375~415M), Adj. EPS $7.00~7.30 (기존 $6.75~7.15) 🔴 GAAP NI $58.5M (-34.6%), SG&A $38.3M (전년 $32.8M), 프리코트 일부 end market 물량 감소 - 핵심: 상향된 가이던스 하단 달성 여부와 프리코트 HVAC·가전 수요 회복 ——— 📣 나쁜 양파 · t.me/Badonions

AZZ · $AZZ · FY27 2분기 실적 (장후) 아연도금(Metal Coatings)·코일 프리코트(Precoat Metals) 금속 코팅 전문 업체, 시총 약 $4.1B 종가 $137.16 🔴 -0.44% 시간외 $141.60 🟢 +3.24% #Financial_Results 🟢 Rev $486.9M (Est. 463.4M, +5.1%) ⚪ OPM 17.2% (Est. 17.32%, OP $83.8M +22.4% YoY) 🟢 Adj. EPS $2.00 (Est. 1.84, +8.5%) - GAAP EPS $1.94 (-34.2% YoY, 전년 AVAIL 매각익 기저)

[속보] 연준의 콜린스, 연말까지 금리 '조금 더' 인상 예상 📰원문/번역 🏦연준 관찰 📲앱 다운로드 🌐 FED'S COLLINS SAYS SHE EXPECTS US CENTRAL BANK TO RAISE INTEREST RATES 'A BIT FURTHER' BY END OF THE YEAR

[Axios] 네타냐후, 트럼프, 지난주 이란 관련 신규 조치 가능성 논의 🔗자세히 보기 ⚔️전쟁 상황실 📲앱 다운로드 🌐 NETANYAHU, TRUMP TALKED POSSIBLE NEW IRAN ACTION LAST WEEK

[속보] 윌리엄스의 연준, 현재로서는 2027년 금리 인상 필요성 못 느껴 - *월터 블룸버그 📰원문/번역 🏦연준 관찰 📲앱 다운로드 🌐 FED'S WILLIAMS SEES NO NEED FOR RATE HIKE IN 2027 AT THIS TIME - *WALTER BLOOMBERG

[속보] 윌리엄스 연준 총재, "경제 과열되지 않았다 📰원문/번역 🏦연준 관찰 📲앱 다운로드 🌐 FED'S WILLIAMS SAYS ECONOMY NOT OVERHEATING

#Segment - Services 매출 $6.61B (YoY +15%), 순이익 $2.64B (+27%), RoTCE 31.2%. TTS $4.90B (+16%), 증권서비스 $1.71B (+13%), AUC/AUA $35T (+16%) - Markets 매출 $6.1B (+6%): 채권·FX $4.4B (+4%), 주식 $1.7B (+14%, 프라임 잔고 +40% 이상) - Banking $1.7B (+6%): IB $1.4B (+9%), ECM +77%, 자문 감소·DCM 감소 - Wealth $3.3B (+15%): NII $2.3B (+20%), 고객 투자자산 +15% - USCC $4.7B (보합): NII +6%, 비이자수익 -62% (파트너 지급·리워드 비용 증가) - All Other $1.4B (-3%) #Credit_Capital - 대손충당금전입 $2.59B (YoY +6%): 순대손 $2.22B (보합), 충당금 순적립 $369M - 총 ACL $22.4B, 대출 대비 충당금 2.5% (YoY 2.7%), 부실여신 $3.3B (-12%) - CET1 12.8% (QoQ 보합), SLR 5.0% (QoQ -20bp) - 주주환원 $4.1B (자사주+배당), BPS $115.61 (+7%), TBVPS $101.59 (+6%) - 대출 $820B (+12%), 예금 $1.5T (+9%) #Forward_Look (컨센) - 차기 분기 Rev +16.1% YoY, EPS +87.4% YoY #Comments 🟢 매출 $23.8B로 3분기 기준 10년 내 최대, 영업비용 -2%·효율성비율 58.5%로 영업레버리지 확보 🟢 EPS 전년 일회성(바나멕스 영업권 상각 $726M) 제외 시 +27%, Services RoTCE 31.2% 🔴 QoQ 순이익 -10%, RoTCE 13.0%→11.5% 하락. 충당금 순적립 $369M으로 확대, USCC 비이자수익 -62% - 핵심: 올해 반환 목표 초과 예상 속 11-13% 단기 RoTCE 목표 향한 투자 선반영 부담, 장기 14-15% 경로 ——— 📣 나쁜 양파 · t.me/Badonions

씨티그룹 · $C · 2026 3분기 실적 (장중) 미국 3대 은행 중 하나인 글로벌 금융그룹. 기업 결제·증권서비스, 트레이딩, 투자은행, 자산관리, 카드 영위. 시총 약 $213.6B 장중 $130.00 🔴 -1.46% #Financial_Results 🟢 Rev $23.85B (Est. 23.72B, +0.5%) ⚪ 순이익 $5.25B (YoY +40%, QoQ -10%) 🟢 EPS $2.85 (Est. 2.66, +7.3%) ⚪ RoTCE 11.5% (YoY +350bp, QoQ -150bp) ⚪ 효율성비율 58.5% (YoY -620bp)

#YTD_1-9월 - Rev NT$188.95B (YoY +10.84%, 전년 170.46B) - OP NT$41.74B · NI NT$32.97B · EPS NT$4.25 · EBITDA NT$72.48B - 9월 단월 Rev +NT$4.21B YoY, 누적 증가폭 +NT$18.48B 중 23% 차지 #Forward_Look (컨센) - 차기 분기 Rev +3.9% YoY #Comments 🟢 9월 매출 YoY +20.85%로 누적 증가율(+10.84%) 대비 가속 🔴 미감사 월간치. 전년 OP·NI 비교치 없음, 컨센 미제공 → 비교 판단 한계 - 핵심: 11/4 3Q 결산에서 분기 매출 성장 지속과 OP 마진(9월 21.8%) 유지 여부 ——— 📣 나쁜 양파 · t.me/Badonions