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한라산유기농백수

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개인적인 생각이지만 시장이 예전처럼 바로바로 쉽게 반등하기는 어려워 분위기입니다. 당분간은 포지션 안 잡고 원하는 자리 올 때까지 많이 기다려볼 거 같습니닷. 그때 레버리지를 쓸지는 저도 아직은 잘 모르겠구요. 당분간은 빵실이랑 놀면서 이런저런 생각 많이 해봐야겠네요. 다들 파이팅하세유~!~!
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https://blog.naver.com/bvmzzin1023/224334738854
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OpenAI가 미국 정부에 회사 지분 5%를 제공하는 방안을 트럼프 행정부와 논의 샘 올트먼 OpenAI CEO는 AI가 만들어낼 막대한 부의 일부를 대중과 공유하려면, 국민이 회사의 재무적 지분을 갖는 방식이 가장 적절하다고 주장해왔다. 관계자들에 따르면 올트먼은 행정부와의 초기 논의에서 약 5% 지분을 제안한 것으로 전해졌다 이 구상은 OpenAI만의 문제가 아니라, 미국의 주요 AI 기업들도 비슷한 지분을 공공 기구에 제공하는 형태를 포함한다. 대상 기업으로는 Anthropic, Google, Meta 등이 거론될 수 있지만, 이들 기업이 실제로 동의할지는 불확실하다. 미국 정부가 AI 기업 지분을 보유하게 되면, AI 산업의 성장 이익을 국민과 나눈다는 명분을 만들 수 있다. 동시에 AI 기업 입장에서는 트럼프 행정부와의 관계를 안정적으로 만들고, AI가 일자리·사이버보안·데이터센터 건설·전력 인프라에 미치는 영향에 대한 정치적 반발을 완화하는 효과를 노릴 수 있다. 다만 OpenAI와 미국 정부 사이의 논의는 아직 개념적·초기 단계다. 실제로 정부가 OpenAI나 다른 AI 기업의 지분을 받으려면 의회의 입법 조치가 필요할 수 있다고 관계자들은 설명했다. https://www.ft.com/content/7c803eab-8e80-4431-9a87-e943bf00e00b
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오픈ai 힘들긴 한갑네
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오픈AI, 미국 정부에 지분 5% 보유 제안 据报道，OpenAI提议让美国政府持有公司5%股份。
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시장이 박살나는 하루. 그런데 뭐 그러려니 조심해야겠다 정도. 코스피 지수가 거의 반도체 그자체라 코스피 지수로 예상해보자면 이번 전닉 실발로 바로 반등하면 1번의 느낌이 될 수 있을 거 같고 그런데 전닉 실발 좋은 건 다
시장이 박살나는 하루. 그런데 뭐 그러려니 조심해야겠다 정도. 코스피 지수가 거의 반도체 그자체라 코스피 지수로 예상해보자면 이번 전닉 실발로 바로 반등하면 1번의 느낌이 될 수 있을 거 같고 그런데 전닉 실발 좋은 건 다 알고 이제 미국이든 한국이든 idm 업체의 실발로만 시장이 턴하기가 어렵고 이제 빅테크의 실적도 좋아야 턴할 수 있다고 한다면 시간이 더 걸리겠다의 느낌. 그러면 10월 11월 실발 시즌이 되어야 하지 않으려나 싶음. 쉬어가는 구간에 ai 섹터를 눌릴 때 매수하냐 아니면 ai 아닌 섹터에서 플레이하냐 이건 뭐 개인 취향차이 아닐까
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메타가 클라우드 하겠다는 뉴스가 나와서 또 한번 시장이 크게 움직이는 것 같은데, 정말 그냥 raw한 짧은 단상 몇개만 남겨보면: 1. 우선 xAI가 최근 남는 컴퓨팅 파는 BM이 워킹한다는걸 보여주었고, 여기서 큰 힌트를 얻지 않았을까 싶다. 2. 메타가 AI 사업을 축소한다는 해석을 하는 경우도 많을 것 같은데, 당장은 xAI가 남는 컴퓨팅 판다고 AI 사업을 줄이거나 하진 않는 것 같은데. 심플하게 메타도 본인들 사업이 자리잡기까지는 시간과 노력이 더 필요하니, 그때까지 남는 컴퓨팅을 조금 팔아서 빠듯한 현금흐름을 조금이나마 수월하게 해보겠다는 전략이 아닌지. 3. 내가 장담하는데 AI는 아직 잠재 수요의 1%도 채우지 못했을꺼다. 지금 수준의 모델과 유스케이스만 하더라도 컴퓨팅은 훨씬 더 많이 깔려야한다. 4. 작년 딥시크 사태 때가 떠오른다. 지나고보면 왜 그렇게 무서워했지? 싶었을 순간일 확률이 높다고 본다. 5. 위에까지는 펀더멘탈한 생각이었고, 우선 시장은 (나의 펀더멘탈 해석과는 다르게) 어쨋든 무서워하는게 보인다. 그렇게 생각하기 딱 좋은 뉴스거리인 것도 사실이고. 6. 게다가 최근에는 안그래도 변동성이 극심한걸 보면서 시장이 예전과는 다르다는 생각을 품고 있었는데, 이게 또 하나의 트리거가 되어주면서 당분간은 시장이 쉽지 않을 것 같다는 직감이 든다. 7. 결국 선택지는 1) 주식을 쉬거나 2) 전체 비중을 줄이거나 3) 그냥 가만히 있거나 4) 오히려 기회로 삼고 더 사거나, 이렇게 일텐데, 이건 참으로 어려운 문제다. 8. 아예 뭔가 시장에 새로운 테마가 등장할 가능성도 있다고 보여진다. 안그래도 최근에 토큰 효율의 중요성이 급격히 올라가는 것 같다는 생각을 가지고 있었는데, 메타의 오늘자 뉴스가 이와 함께 해석될 가능성도 있지 않을까 싶은 생각이다. 9. 실제로 지금 당장 몇몇 소프트웨어 기업들은 반등을 하는 모양새인데, (최근 몇 번 당했던 전례에도 불구하고) 다시 한번 잘 살펴봐야하는 시기가 찾아오는 것 같다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-01/meta-is-building-a-cloud-business-to-sell-excess-ai-compute
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제가 오늘 저거 노랭이 옷 사줬거든요 귀여워서 자랑겸 올려봅니닷 ㅎㅎ
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لا يوجد نص...
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전닉이야 시총 너무 커서 언급해도 상관 없겠지만 시총 몇십조 이러 종목들 종목명까지 언급하긴 좀 그런듯 ㅋㅋ 괜히 긁어 부스럼..
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일단 오늘 시장만 봤을 때는 전닉 쉰다고 해서 소부장이나 다른 ai 섹터까지 다 내리는 건 아니라서 좋은 느낌. 진짜 이번에는 전닉 쏠림 현상 완화되면서 전닉을 제외한 다른 곳에서 연속적인 추세가 좀 나와주나?? 그래도 역시나 크게 봤을 때 ai 섹터 안에서 매매하는 게 맞지 않을까.. 굳이 ai가 아닌 곳에서 매매를 하고 싶지는 않음. 그러면 오늘 움직인 것만 본다면 코스피냐 코스닥이냐 상관 없이 소부장 or 전력기기인데 취향 차이일 듯. 갠적으로는 소부장은 너무 따로 움직여서 좀 어려운 느낌이라 전력기기가 쉬워 보임.
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7월 첫날 전닉 약한 흐름. 곧 있을 삼성전자 실발은 항상 별 재미 없었기 때문에 그러려니.. 그런데 하이닉스 adr + 실발 이벤트도 정말 별 반응 없으려나?? 이번에 반응 없으면 전닉이 다음 실발까지 쉬어갈 수 있겠다 싶음. 전닉 다 팔아야하나 이건 아니고 전닉 줄이고 다른 종목들로 외도를 좀 하냐 아니면 순애로 전닉 밀고 나가느냐는 취향차이가 아닐까. 년 수익률이나 수익금으로 봤을 때도 아마 그게 그거일 가능성이 큼.
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[SK증권 반도체 한동희] 7/1 금일 장마감 기준 글로벌 시가총액 상위 30개 기업 26, 27년 컨센서스 기준 영업이익, 영업이익률, P/E 공유드립니다. 글로벌 메모리 재평가와 한국 메모리 할인률 해소의 동반 전망을 유
[SK증권 반도체 한동희] 7/1 금일 장마감 기준 글로벌 시가총액 상위 30개 기업 26, 27년 컨센서스 기준 영업이익, 영업이익률, P/E 공유드립니다. 글로벌 메모리 재평가와 한국 메모리 할인률 해소의 동반 전망을 유지합니다. 업무에 도움되시길 바랍니다. SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
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https://m.blog.naver.com/pillion21/224332954637
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이 채널은 강아지나 고양이들 사진 너무 이쁘면 공유하고 포지션이나 시장 뷰에 대해서 가끔 말할 거 있으면 이렇게 올리고 다른분들 텔레그램에서 좋은 내용 있으면 끄집어다 올리고 그정도 될 거 같네요 전문적인 내용은 똑똑한 다른 분들이 워낙 잘 아시니 제 채널에서는 딥한 분석은 전혀 없을 거 같습니닷
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최근에 미국도 일본도 소부장 업체가 잘 간다는데 야매라서 일단 공부가 전혀 안 되어있는 게 커서 뭐가 전공정인지 후공정인지 먼지 잘 모름 그리고 소부장에 비중을 넣기에는 시드가 너무 커지기도 했고 닉스 adr 상장 + 2분기 실적 콤비네이션 보다 좋을 수가 있나 싶어서 소부장은 실제로 주가가 잘 가고 사람들이 뭐가 좋다 어쩐다 하면은 그때나 생각할 예정
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현재 포지션은 마이크론이 25일에 레전드 실적으로 갭 뜬 다음에 26일에 바로 25일의 저점을 이탈해버려서 포지션 다 껐다가 29일에 -10% 가까이 하락해서 역시 내 생각이 맞았구나 하다가 일본 브라질 축구 보고오니 다 돌려둔 거 보고 바로 아침에 하이닉스로 다시 포지션 잡아둔 상태
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https://naver.me/FQyl80gg 제가 자주가는 카페 입니닷 빵실이 맛있고 커피 맛있고 음료 맛있고 디저트 맛있습니다 광흥창 근처 오시면 함 들려보셔요 뒷광고는 아닙니다 ㅋㅋㅋ
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