Ghost Research

2026.07.28 14:38:49 기업명: HD현대마린엔진(시가총액: 2조 183억) A071970 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 1,281억(예상치 : 1,468억/ -13%) 영업익 : 313억(예상치 : 356억/ -12%) 순이익 : 319억(예상치 : 267억+/ 19%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 1,281억/ 313억/ 319억 2026.1Q 1,335억/ 326억/ 281억 2025.4Q 1,110억/ 279억/ 1,121억 2025.3Q 1,092억/ 203억/ 226억 2025.2Q 992억/ 175억/ 166억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260728800414 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970

2026.07.28 13:26:20 기업명: 한화시스템(시가총액: 10조 8,062억) A272210 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 11,176억(예상치 : 9,355억+/ 19%) 영업익 : 1,037억(예상치 : 582억/ +78%) 순이익 : 671억(예상치 : 691억/ -3%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 11,176억/ 1,037억/ 671억 2026.1Q 8,071억/ 343억/ -958억 2025.4Q 13,981억/ 58억/ -306억 2025.3Q 8,077억/ 225억/ 1,518억 2025.2Q 7,682억/ 335억/ 470억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260728800345 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=272210

로켓 랩 (RKLB US), 미 우주군 발사 계약 수주 - 사상 최대 발사 계약 안녕하세요, 삼성증권 박준규입니다. 로켓 랩 (RKLB US)가 전일 미 우주군의 발사 계약을 수주했습니다. 계약 규모는 2.66억 달러로, 단일 발사 계약 기준 사상 최대 수준입니다. ■ 계약 세부 내용 이번 계약의 세부 내용은 아래와 같습니다. 계약 규모: 2억 6,600만 달러 발사 횟수: 12회 임무 유형: 준궤도 미사일 방어 옵션 사항: 6회 추가 발사 가능 최초 발사 시점: 26년 말 한 가지 특이사항으로는 대부분의 발사가 알래스카에서 이뤄진다는 점인데요, 로켓 랩은 뉴질랜드 LC-1, 버지니아 LC-2, LC-3(뉴트론 전용)에 이어 네번째 발사장을 확보한 셈입니다. ■ 수주 잔고 증가와 수익성 개선으로 이번 계약은 두 가지 관점에서 긍정적으로 바라볼 수 있습니다. 먼저, 수주 잔고 성장 지속입니다. 현재 로켓 랩의 수주 잔고는 22.2억 달러로, 이번 계약은 전체 수주 잔고의 10%를 상회하는 대형 계약입니다. 또한, 로켓 랩의 분기 매출이 약 2억 달러 수준이라는 점을 감안하면, 올해 3분기 Book-to-bill ratio도 1배를 상회할 가능성이 높아진 상황입니다. 매출과 Book-to-bill ratio의 동반 성장이 지속된다는 점은 리레이팅 관점에서 긍정적입니다. 두 번째는, 수익성 개선입니다. 현재까지 로켓 랩의 군사용 저궤도 발사 임무는 전부 HASTE 플랫폼을 활용했습니다. 이번 계약도 전부 군사용 저궤도 발사 임무라는 점에서 HASTE 플랫폼을 활용할 가능성이 높을 것으로 생각됩니다. 한 가지 눈여겨볼만한 점은 HASTE 발사의 수익성이 일반 상용 발사보다 높다는 점입니다. 즉, HASTE 계약을 체결할수록 로켓 랩의 실적도 같이 개선된다는 뜻입니다. ■ 방산 파트너의 위치 공고화 로켓 랩은 HASTE 프로그램과 인공위성 제조 역량을 바탕으로 방산 파트너의 위치를 공고화하고 있습니다. 올해만 해도 아래와 같이 방산 관련 계약을 수주하거나 수행하고 있는 상황입니다. 3월: 미 국방부와 20회의 HASTE 발사 계약 체결 5월: 미 우주군의 우주 기반 요격체 개발 기업 선정 5월: 미 우주군과 정지궤도 위성 제조 계약 체결 6월: 미 우주군 VICTUS HAZE 임무 성공 7월: 미 우주군과 12회 준궤도 발사 계약 체결 방산 계약 흐름이 이어지고 있다는 점은 정부향 안정적 현금흐름이라는 관점에서 실적 가시성 측면에서 긍정적입니다. 현재 로켓 랩은 Factset 컨센서스 기준 12개월 선행 P/S 35.2배에 거래 중입니다. 올해 밸류에이션 밴드 하단이 32.9배라는 점을 고려하면 밸류에이션 관점에서는 매력적인 수준에 거래되고 있다고 생각됩니다. 다만, 여전히 중형 발사체인 Neutron의 개발과 관련한 불확실성이 존재한다는 점은 유념하셔야 합니다. (7/28 발간자료)

HD현대중공업, 나토 맞설 전략 베일 벗어…'모로코 조선소+페루 모델' 활용 HD현대중공업이 모로코 카사블랑카 조선소 운영권 확보를 추진하며 원해경비함(OPV)에서 잠수함으로 이어지는 단계별 해양 방산 사업 확장 전략을 구상 북대서양조약기구(NATO) 안보 파트너국인 모로코에 생산·정비 거점을 마련할 경우 동맹국 중심의 서방 잠수함 시장 진입 문턱을 대폭 낮출 것으로 전망 HD현대중공업은 우선 모로코 해군이 자국 임무에 최적화돼 관심을 보이는 원해경비함을 현지에서 건조해 인프라와 운용 실적을 확보할 방침 이는 페루 국영 시마조선소(SIMA)에서 수상함 4척을 먼저 건조한 뒤 잠수함 공동 개발 협약으로 사업을 확장한 '페루 모델'을 적용한 구상 수중함 수주 가능성을 높이고자 기술뿐만 아니라 디자인과 시스템 소유권에 해당하는 지식재산권(IP) 이전까지 검토 대상에 올린 것으로 전해진다 HDS-1500 플랫폼은 독일 아틀라스 엘레크트로닉 등 유럽 파트너사의 전투 체계를 탑재할 수 있는 개방형 아키텍처로 설계돼 나토 우방국들의 요구 조건을 충족 #HD현대중공업 # 모로코

📊 시장 거래대금 현황 (2026-07-28 11:30) 본장 기준 (NXT 제외) | ETF·우선주·스팩 제외 🏛 시장별 거래대금 (오늘) 코스피: 13.9조원 (84.9%) 코스닥: 2.5조원 (15.1%) 합계: 16.4조원 💰 투자자별 매매동향 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 코스피: 개인 +22,165억 | 외국인 -21,021억 | 기관 -1,237억 코스닥: 개인 +1,128억 | 외국인 -398억 | 기관 -710억 합계: 개인 +23,293억 | 외국인 -21,419억 | 기관 -1,947억 📊 업종별 등락률 (상위 10개) ━━━━━━━━━━━━━━━━ • 전자장비와기기: ▼-14.55% • 무선통신서비스: ▼-11.91% • 반도체와반도체장비: ▼-11.19% • 전기장비: ▼-10.63% • 에너지장비및서비스: ▼-10.29% • 복합기업: ▼-8.96% • 생명보험: ▼-8.51% • 석유와가스: ▼-8.21% • 통신장비: ▼-8.06% • 문구류: ▼-7.57% 🔥 거래대금 상위 20위 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. SK하이닉스 KOSPI ▼ 1,594,000원 (-12.22%) | 4.9조원 2. 삼성전자 KOSPI ▼ 227,500원 (-10.43%) | 3.6조원 3. NAVER KOSPI ▼ 214,500원 (-4.67%) | 3,085억원 4. SK이터닉스 KOSPI ▼ 48,700원 (-14.71%) | 2,604억원 5. 씨피시스템 KOSDAQ 🔺 4,825원 (+18.70%) | 1,677억원 6. SK텔레콤 KOSPI ▼ 81,800원 (-16.45%) | 1,277억원 7. 코스모로보틱스 KOSDAQ 🔺 16,120원 (+12.57%) | 958억원 8. 대원전선 KOSPI 🔺 14,050원 (+0.50%) | 945억원 9. 주성엔지니어링 KOSDAQ ▼ 132,200원 (-11.81%) | 770억원 10. 현대힘스 KOSDAQ 🔺 15,230원 (+8.48%) | 652억원 11. 마키나락스 KOSDAQ ▼ 24,800원 (-7.29%) | 611억원 12. 제주반도체 KOSDAQ ▼ 64,400원 (-12.97%) | 577억원 13. 코오롱티슈진 KOSDAQ ▼ 14,290원 (-10.18%) | 531억원 14. 엑스게이트 KOSDAQ 🔺 10,830원 (+2.95%) | 469억원 15. 원익IPS KOSDAQ ▼ 90,600원 (-14.53%) | 446억원 16. PS일렉트로닉스 KOSDAQ 🔺 7,310원 (+0.83%) | 400억원 17. 파두 KOSDAQ ▼ 57,900원 (-10.79%) | 380억원 18. GS건설 KOSPI ▼ 25,900원 (-11.00%) | 354억원 19. 일승 KOSDAQ 🔺 4,255원 (+13.47%) | 349억원 20. 위닉스 KOSDAQ 🔺 5,900원 (+9.26%) | 346억원

2026.07.28 11:30:11 기업명: STX엔진(시가총액: 8,913억) A077970 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : New Times Shipbuilding Co.,Ltd 계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박엔진 공급계약 공급지역 : 중국 계약금액 : 786억 계약시작 : 2026-07-27 계약종료 : 2029-07-25 계약기간 : 3년 매출대비 : 9.96% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260728800274 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/077970 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=077970

[日 미쓰비시, 휴머노이드 전쟁 참전…2027년 월 1000대 양산 목표] - 미쓰비시는 최근 일본의 로봇 스타트업 하이랜더스와 MOU 체결, 휴머노이드 공동 개발과 양산 체계 구축에 착수 - 2027년 말까지 월 1,000대 생산능력을 확보하고, 자사 공장 생산라인에도 휴머노이드를 투입할 계획 - 하이랜더스는 2023년 도쿄대학교에서 분사한 로봇 스타트업으로, 일본산 부품을 기반으로 한 범용 휴머노이드와 4족 보행 로봇을 개발 중 - 하이랜더스는 미쓰비시 생산 현장에 투입될 휴머노이드 로봇을 개발하고, 미쓰비시 교토 공장은 해당 로봇의 양산 거점 역할을 담당 - 미쓰비시는 이미 하이랜더스 지분을 보유하고 있으며, 향후 추가 투자 검토도 고려 중 - 미쓰비시는 이번 프로젝트의 가장 큰 배경으로 심화되는 인력난을 지목 =========================== https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=687527

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美 최대 전력망 업체 "데이터센터 정전될 수도...모자란 전기, 긴급 경매 나설 것" ● 미국 최대 전력망 운영기관인 PJM이 데이터센터의 강제 정전 가능성을 경고. 전력 수요 급증에 따른 전기료 인상으로 일반 소비자들의 피해가 크다는 판단. PJM은 전력 부족분을 메우기 위한 비상 전력 발전 경매도 진행할 예정 ● PJM은 이번 서한에서 오는 9월 비상 전력 발전 경매를 실시한다고 발표. 오는 2028년 6월부터 예상되는 약 7GW의 전력 부족분을 메우기 위해서임. 경매와 관련한 비용은 데이터센터 운영사에 부과될 예정. 더불어 데이터센터와 발전사 간의 양자 매칭 프로세스도 함께 병행 ● PJM은 데이터센터의 전력 수요가 오는 2038년까지 약 70GW 증가할 것으로 보고 있음. PJM 전력망의 전력 수요는 이달 초 폭염으로 인한 전력 부담과 신규 AI 시설의 수요까지 더해지면서 168GW까지 치솟아 20년 만에 최고 기록을 경신 ● PJM은 “전례 없는 수요 증가와 함께 지난 2022년 이후 약 15GW 규모의 발전 설비가 폐쇄되면서 지역 전력망에 부담이 가중되고 있다”며 “이사회는 이러한 위협에 대해 단호한 조치가 필요하다고 믿는다”고 강조. 앞서 PJM은 향후 몇 년간 예상되는 전력 부족 현상을 해결하기 위해 전력 공급을 대규모로 늘려야 한다는 압박을 받아왔음. 지역 주지사와 소비자 단체, 백악관까지 나서 전력망 개혁을 요구하고 있으며 이를 이행하지 못할 경우 해체해야 한다는 주장까지 나오고 있음 ● 이에 미 연방에너지규제위원회(FERC)는 PJM에 대한 지배구조 개편 작업에 착수. 오는 9월 이와 관련한 포럼을 개최하는 가운데 PJM이 선제적인 개혁 방안을 내놓지 않을 경우 강제적인 변화를 이끌어낸다는 방침 #전력 #데이터센터

한국·인니 전략적 파트너십 강화…조선소 투자 우선 추진 ● 한국과 인도네시아가 조선소 개발을 최우선 과제로 삼고 투자 협력을 강화해 두 나라 간 전략적 파트너십을 더욱 공고히 하기로 함 ● 조현 외교부 장관과 수기오노 인니 외교부 장관은 지난 22일 '아세안 관련 외교장관회의'가 열린 필리핀 마닐라에서 양자회담을 개최. 두 사람은 지난 4월 프라보워 수비안토 대통령의 방한을 계기로 '특별 포괄적 전략동반자 관계'로 격상된 양국 관계에 맞춰 외교·안보 전략 소통을 강화하고 방산, 조선, 문화창조산업 등 신성장 산업 협력을 확대하기로 했음 ● 수기오노 장관은 이번 회담에서 "인니는 구체적인 협력 성과를 달성하기 위해 한국과 긴밀히 협력할 준비가 돼 있다"고 밝혔음. 조 장관은 "한국 기업의 인니 조선소 투자 유치를 통해 대형·중형 상선 건조를 지원하고 인니 해양 산업 강화에 기여하겠다"고 발언 ● 또 두 나라는 중동 및 한반도 정세를 비롯한 국제 현안에 대해서도 의견을 교환. 아울러 다자주의 강화와 규칙에 기반한 국제 질서 확립을 강조. 인니 외교부는 "이번 양자회담은 실질적인 전략적 동반자 관계를 강화하고, 지역의 평화와 안정, 번영에 기여하고자 하는 두 나라의 의지를 보여준다"고 언급 #조선 #방산 #인니

B&B 실적 미스, After -3.6%

Brown & Brown FY2Q26 Earnings Revenue : $1,676M, +30.4% YoY (Cons.$1,720M, Miss) Adj. EPS : $1.07, +3.9% YoY (Cons $1.07) Adj. EBITDA : $598M, +27% YoY (Cons. $603M, Miss) Core commissions & fees 증가분 중 $393M이 인수(Accession/RSC Topco) 기여분 순이익은 +24.7%인데 희석 EPS는 +7.7%. 희석주식수가 293M → 334M로 +14% 늘었기 때문 #BRO

CDNS 가이던스 상향 및 긍정적인 톤, After +3.8%

Cadence Updated Outlook #CDNS

Cadence FY2Q26 Earnings Revenue : $1,584M, +24.2% YoY (Cons. $1,577M, Beat) GAAP OP : $450M Non-GAAP OP : $721M, +32.1% YoY GAAP OPM : 28.4% Non-GAAP OPM : 45.5% Backlog : $8.1B (사상 최대) [부문별] Core EDA : $1,077M, +19% YoY IP : $237M, +43% YoY Systam Design & Analysis : $269M, +32% YoY [지역별] 북미 : 43% 중국 : 15% 기타 아시아 : 20% EAME : 15% 일본 : 7% [FY2026 Outlook] Revenue : $6.260~6.340B (Prior. $6.125~6.225B) Non-GAAP EPS : $8.05~8.15 (Prior. $7.85~7.95) [경영진] Devgan CEO의 톤은 Q1 대비 한 단계 더 공격적으로 톤업. "healthy environment"라는 표현과 "agentic AI transformation을 선도"로 강조 #CDNS

🌅 아침 시황 브리핑 2026-07-28 📈 주요 지수 S&P 500: 7,413.18 🔺0.02% 나스닥: 24,932.08 ▼0.18% 다우존스: 52,210.08 🔺0.51% 러셀2000: 2,948.03 🔺0.62% VIX: 18.67 🔺0.48% 코스피: 6,755.75 🔺0.97% 코스닥: 764.86 🔺2.22% 니케이: 64,931.19 🔺0.50% 항셍: 25,207.18 🔺0.98% 유로스톡스50: 6,282.21 🔺0.02% 🛢 원자재 WTI 원유: 81.91 ▼8.29% 금: 4,078.60 🔺0.19% 은: 58.70 ▼0.36% 구리: 6.40 🔺0.61% 천연가스: 2.77 ▼4.05% 옥수수: 473.25 ▼2.92% 💱 환율 달러/원: 1,465.79 🔺0.44% 달러/엔: 163.71 ▼0.05% 달러/위안: 6.75 ▼0.25% 유로/달러: 1.14 🔺0.01% 🏦 채권 금리 미 10년물: 4.64 ▼0.81% 미 2년물: 3.80 ▼0.21% ₿ 가상자산 비트코인: 64,762.24 ▼0.87% 이더리움: 1,940.32 ▼0.65% 🧠 심리지수 VIX: 18.67 🔺0.48% Fear & Greed: 39 🔺1

Ghost Research Global Market Brief 📅 2026-07-28 06:39 KST ━━━ 🤖 AI ━━━ • NVIDIA: $196.51 ▼4.99% • Alphabet: $326.56 🔺2.13% • Amazon: $231.39 ▼0.31% • Microsoft: $389.10 🔺1.94% • Oracle: $119.90 🔺4.27% ━━━ 🔬 Semiconductor ━━━ • SK Hynix(ADR): $143.02 ▼7.47% • Micron: $900.20 ▼2.25% • SanDisk: $1,278.23 ▼11.02% • Broadcom: $383.22 🔺0.34% • KLA: $203.36 ▼3.40% • AMAT: $516.89 ▼3.61% • Lam Research: $291.61 ▼4.46% • ASML: $1,655.26 ▼5.80% • TSMC: $399.09 ▼1.07% ━━━ 🛡️ Defense ━━━ • RTX: $218.42 🔺2.65% • Lockheed Martin: $580.00 ▼0.45% • Northrop Grumman: $547.58 🔺0.98% • General Dynamics: $389.14 🔺0.62% • Ondas Holdings: $8.02 🔺2.82% ━━━ 🚀 Space ━━━ • SpaceX: $113.50 ▼1.36% • Rocket Lab: $66.94 🔺4.74% • AST SpaceMobile: $58.29 🔺3.72% ━━━ ✈️ Aerospace ━━━ • Carpenter Tech: $580.25 ▼3.88% • GE Aerospace: $361.61 🔺2.23% • Howmet Aerospace: $287.94 ▼0.46% ━━━ ⚙️ Machine ━━━ • Caterpillar: $873.28 ▼1.74% • Deere & Co: $625.02 ▼0.50% ━━━ ⚡ Energy ━━━ • GE Vernova: $996.57 ▼1.79% • Bloom Energy: $188.18 🔺1.78% • Corning: $143.36 ▼2.24% • Eaton: $398.64 ▼1.34% ━━━ 🛍️ Consumer ━━━ • Amer Sports: $35.18 🔺3.71% • On Holding: $37.06 🔺3.46% • Deckers: $97.73 🔺1.76% • Garmin: $242.47 ▼0.23% • Nike: $42.14 🔺1.06% • Tapestry: $147.43 🔺3.39% • Ralph Lauren: $379.94 🔺1.70% • SharkNinja: $153.19 🔺3.09% • Birkenstock: $41.55 🔺2.26% • Lululemon: $117.83 🔺3.11% ━━━ 🚗 Mobility ━━━ • Tesla: $309.22 ▼1.22% • Uber: $68.18 🔺3.40% • Lyft: $15.09 🔺6.27% • Grab: $3.35 🔺1.21% • XPeng: $12.78 🔺3.65% ━━━ ☢️ Nuclear ━━━ • Oklo: $41.81 🔺3.88% • NuScale Power: $8.54 🔺5.56% • Cameco: $89.35 🔺1.70% • MP Materials: $43.13 🔺4.43% ━━━ 📱 Platform ━━━ • Meta: $593.87 ▼0.22% • Netflix: $70.40 🔺0.44% • Spotify: $494.72 🔺2.50% • Affirm: $73.05 🔺4.02% • Klarna: $18.49 🔺6.51% • Duolingo: $132.82 🔺8.66% • Reddit: $179.23 🔺6.22% ━━━ 🛒 Commerce ━━━ • Sea Limited: $104.39 🔺4.39% • MercadoLibre: $1,819.74 🔺1.02% • Coupang: $15.93 🔺2.77% ━━━ 🪙 Coin ━━━ • Robinhood: $95.65 🔺0.78% • Coinbase: $167.49 🔺5.81% • Circle: $65.67 🔺5.31% ━━━ 🧬 Bio ━━━ • Eli Lilly: $1,197.53 🔺0.13% • Novo Nordisk(ADR): $49.67 🔺1.85% • Arrowhead: $85.53 ▼0.08% • Alnylam: $278.40 🔺2.44%

한화오션 상선 Backlog $25.2B으로 QoQ -3%, +10% YoY #Backlog

한화오션 상선 마진 2024년 고가 빈티지 마진 인식으로 22.7% 달성 #한화오션

한화오션 상선 매출 2024년 고가 빈티지 비중 50%, 2023년 25%, 2025년 25% 수준 #한화오션