징멘의 갓생일기🌝

도랏맨의 글과 같이 참고하면 좋은글 백 투더 베이직

진짜 중요한 포인트같다. ai로 인해서 무엇이 가능해질까? 뭔가 많은 분야에서 개인맞춤화(커스텀)가 고도화/보편화될듯

올라올 때 마다 챙겨보는 Benedict Evans의 프레젠테이션. 핵심 내용을 정리해보면: "과거의 자동화는 '논리적 절차로 설명 가능한 일'을 기계가 대신하는 것이었다면, 지금의 AI는 '충분한 데이터가 있어 검증이 가능한 일'을 자동화한다." "그래서 현재 중요한 질문은 'AI가 누구의 일자리를 없애나?'가 아니다. 진짜 질문은 '많은 task의 비용이 0으로 수렴하게 될텐데, 그동안 task 비용으로 인해 불가능했던 일은 무엇인가?'가 핵심 질문이다." "엘리베이터 안내원은 버튼이 되었고, 바코드는 슈퍼마켓의 SKU 수를 폭발시켰고, 인터넷은 물리적 유통비를 제거해 음악, 미디어, 리테일을 재편한 것 처럼." https://www.ben-evans.com/presentations

앞으로 투자는 굉장히 간단한 논리를 중심으로 투자할 예정임

AI가 소프트웨어의 한계비용을 낮출수록, 반대로 물리 세계의 희소성은 더 부각된다 (AI시대에는 물리적인 거의 모든 것이 병목이 될거라는 생각)

AI가 아무리 발전해도 쌀, 옥수수 생산 시기를 단축시킬 수 없다 (나중엔 되겠지만) AI가 아무리 발전해도 반도체 생산 라인을 몇주, 몇달만에 증설할 수는 없다 (몇년이 걸려도 수율 못 잡을 수도 있음) AI가 아무리 발전해도 100층짜리 건물을 땅을 안 파고 지을 수는 없다 AI가 아무리 발전해도 희토류와 물질들은 광산에서 나온다 AI가 아무리 발전해도 전력/냉각 의존도는 더욱 높아질 수 밖에 없다 결국 기존 앱/소프트웨어보다는 땅, 메모리, 광산주, 병목설비들은 점차 중요해질 것이고, 소프트웨어/앱/고비용 성장주에서 빠져나오는 자금들은 결국 더욱 물리적인 쪽으로 오지 않을까? 이미 많이 상승한 시장에서는 물려도 몇 년 후를 바라볼 수 있는 종목들 위주로 건드리는게 좋다고 생각 잘 먹고 나오면 그것도 좋고, 계속 오르면 계속 오르는 대로 좋고, 물려도 버틸 수 있으면 좋다 결국 물려도 나중에 더 오를거라는 생각이 있는 애들에 비중을 더 태울 수 있기 때문

6번에 반드시 관심을 가지기 매크로보다 업황 찾아보기 https://newmoneymoves.io/perspectives/report-vera-rubin-bom-revision-2026-05

Anthropic spends $3 to make $1 and that’s before you include any and all other costs like staff or electricity. Microsoft dumped $300B in capex, made ~$18B in AI revenue. OpenAI and Anthropic alone make up 43-54% of Microsoft, Google, Amazon and Oracle's entire revenue backlogs. Enterprises are burning through annual AI budgets in 4 months with zero measurable ROI. https://x.com/askyoshik/status/2057859030081745275?s=46&t=2q9OLMlaobNlHLewOXT4uA

이 아티클에서 가장 인상깊은부분 캡쳐해옴

피스피스스튜디오 (NH투자증권, 미래에셋증권) 청약일 : 5월 26~27일(화~수) 환불일 : 5월 29일(금) 상장일 : 6월 8일 공모가 : 21500원 의무보유확약 : 5.57% 최소증거금 : NH - 107,500원, 미래 - 215,000원 예상균등수량 : 0.65주

컨템포러리 라이프스타일 패션 브랜드를 운영하는 기업. 평상시 같았으면 패스 했겠지만 국장 흐름이 좋으니 균등청약 정도는 참여해볼만 할것같음.

비닐봉지햄의 레전드라방요약...

1코스피풀매수혀 2코스닥은 사지마 3 고점타령하는것들은 코인충뿐이다 4 주식은 차트만으론안댄다 리서치? 를열심혀라 5 전닉사라 전닉중엔 닉스보단 삼전이 더마니갈거같다 6 주식은 코인보다 좀더 시계열길게봐야한다 7 고점같다고 너무올랏다고 못사는애들 = 차트만봐서그렇다 8 차트보지말고 일단매수부터혀라 물리믄 알아서리서치하게되어잇다

결심햇어!!!!!!주식하기로

이번 ai 상승장 1등 플레이어 openai 출신 펀드매니저 레오폴드가 Dwarkesh 팟캐스트에 출연한 영상을 보라고 추천하시는 고수행님들이 많은데요 4시간 30분짜리 영상 보기 만만치 않잖아요.. 그래서 한국어로 요약해 왔습니다 요약 보러가기 참고로 팟캐스트 촬영 시점은 딱 1년전입니다

이렇게 3개의 리포트를 순서대로 읽으면 제가 반년동안 하고 싶었던 이야기를 한 눈에 이해할 수 있음. 개별 종목은 뭐 알아서 잘 찾으실 것 같고 지금 세상이 어떻게 돌아가고 있는지를 공부할 수 있음 1편 AI 데이터센터의 구조 https://newmoneymoves.io/perspectives/report-ai-datacenter-fundamentals-2026-05 2편 AI agent를 어떻게 바라봐야하는가 https://newmoneymoves.io/perspectives/report-agentic-penetration-reverse-2026-05 3편 AI 데이터센터 도대체 누가 얼만큼 수혜인가 https://newmoneymoves.io/perspectives/report-ai-datacenter-bom-reach-2026-05 오늘 카페가서 봉지형님이랑 낭랑화님이랑 이야기 나누면서 정리할 내용들이 많이 생겼는데 전 개인적으로 정말 큰 기회가 오고 있다고 생각함. 주식을 떠나서 모든 비즈니스들이 재정립되는 시기가 온다고 봄 인프라 비용 + 인건비 등으로 진입 장벽을 가지고 있었던 사업들이 전부 무한 경쟁 시대에 들어가게 될 가능성이 높아짐. 특히 금융, 법률 , 의료 등등 고마진 비즈니스들 자세한 생각은 나중에 노트로~

비밀인데, 우리끼리만 알잘딱 챙겨먹어보자구요 빈집같아서 일단 긴급하게 공유합니다. AI 기반 스포츠 인텔리전스 프로젝트 Sportix 에서 2가지 에어드랍 이벤트를 진행합니다.

1. 신규 커뮤니티 유저 이벤트 - 상품 : 치킨 50마리 - 공식 커뮤니티 입장 l 팔로우 l 좋아요 리트윗 댓글 - 구글폼 접수 2. 커뮤니티 활동 유저(기존/신규 포함) - 상품 : 치킨 50마리 + 커피 100명 - 커뮤니티에서 활동하는 유저 대상 지급

* 기간 : 5/22 - 6/5 (마감 후 1주일 이내 지급)

최근 Delphi Digital Hivemind에서 꽤 재밌게 다룬 주제 L1 토큰 프리미엄의 시대가 끝났는가에 대한 이야기 예전에는 ETH, SOL 같은 L1이 좋은 앱들이 많이 올라오면 결국 체인 토큰이 오른다는 논리로 높은 밸류를 받았는데, 이제 시장이 이 공식을 예전만큼 믿지 않는다는 내용이고, 특히 하이퍼리퀴드가 이 논리를 많이 흔들었다는 이야기. 하이퍼리퀴드 예시에서 강한 앱이 굳이 범용 L1 위에 남아서 가치를 L1 토큰에 나눠줄 필요가 없고, 자기 목적에 맞는 실행환경을 만들고 수익도 직접 가져갈 수 있다는 걸 보여줬기 때문이라고 함. 최근 주목받는 러너들

- Hyperliquid: 거래 수익 + 스테이블코인 수익 + 생태계 확장 - VVV: AI 추론 매출 + 프라이버시 내러티브 - Zcash: 프라이버시 저장가치 내러티브

공통점은 단순히 체인이라서가 아니라, 실제 매출이 있거나, 토큰 가치귀속이 보이거나, 내러티브가 강하다는 점.그리고 더 중요한 건 크립토가 이제 크립토 안에서만 경쟁하는 게 아니라는 얘기에 가까움 AI, 로보틱스, 반도체, 방위산업 같은 더 큰 성장 테마가 계속 나오고 있어서, 투자자 입장에서는 '이게 다른 산업 대비 더 좋은 기회인가?' 를 같이 보게 됨 L1이 전부 끝났다는 얘기보다는, 무조건적인 L1 프리미엄은 끝났고 이제 시장은 체인이 아니라 실제 돈을 버는 앱, 강한 내러티브, 명확한 가치귀속에 프리미엄을 준다는 쪽에 가까운듯 영상 길이는 1시간 14분인데, 크립토 시장의 프레임 변화를 정리해주는데 괜찮아서 시간 되는 분들은 보셔도 괜찮을 것 같음 영상 / Lilys로 요약

대 ai 시대엔 아이디어만 있으면 그걸 실현하는건 말도안되게 편하고... 진짜 딸깍만으로 모든 잡다한 일들이 해결되는 방향으로 가고있는것같다 점점더 본질에 다가가는 게 아닐까? 잡다한 것들은 ai가 처리하고 본질적인것은 사람이...... 예술가의시대가온다

​ 첫 바이브 코딩 후기 👉 도움을 준 사람: 코인슛햄, 랄로, 지돈, 그리고 징멘vvip방 사람들 👉 하면서 느낀 점 1. 프로젝트를 진행을 할수록 뒤로 가면서 코드를 처음부터 다 읽는 건지 토큰 너무 빨리 씀 그래서 처음부터 설계를 할 때 프로젝트 구조 자체를 모듈형으로 설계를 해서 내가 고치고 싶은 부분이 있을 때 그 모듈에만 접근을 해서 고칠 수 있도록 해야 될 듯. 2. 첫 삽을 잘 뜨는 게 너무 중요. 처음에 내가 어떤 걸 만들고 싶은지를 구체적으로 브레인스토밍을 한 다음에 그걸 만들기 위한 프롬프트를 AI로 작성을 해서 붙여 넣는 게 좋은 거 같음 그 아이디어는 엄청 구체적일수록 좋고 내가 원하는 기능 하나하나 디테일한 것까지 내가 다 정해서 명확히 얘기를 하는 게 좋은 거 같음. 안 그러면 삽질을 너무 많이 함 3. 디자인은 codex로 시키면 안 되고 다른 AI로 이미지를 만들어서 첨부를 하는 식으로 하는 게 맞는듯 그리고 디자인이 생각보다 많이 어려웠는데 내가 이런 걸 개발을 해본 적이 없다 보니깐 어떤 디자인이 좋은 건지도 몰랐는데 챗방사람들이 많이도와줘서 좀 알게 됐음. 사용자의 입장에서 어떻게 해야 편할지를 먼저 생각해야 함

​2주 동안 하얗게 불태워 만든 저의 첫 사이트를 소개합니다! 🔥 갓생 살기를 게임처럼 즐길 수 있는 투두+루틴 앱이에요 🚀 ​🔗 지금 플레이하기: qlov-7d64d.web.app (웹/모바일 둘 다 가능 📱💻 | 구글 로그인 3초 컷 🔒) ​✨ 어떤 어플이지? ​1️⃣ 말만 하면 쪼개주는 AI 투두 🤖 ​"샤워하고 명상하고 학교 가기"라고 대충 읊으면 AI가 알아서 퀘스트로 쪼개서 등록해 줘요! 매일 반복되는 일은 '루틴'으로 자동 등록 가능🔄 ​2️⃣ 몰입감을 위한 '실행 모드' & '아바타' ⚔️ ​퀘스트 시작 버튼을 누르면 하나씩 집중해서 클리어! ​완료할 때마다 XP(경험치)를 받아서 아바타를 꾸미고 레벨업할 수 있어요! 💎 ​💬 매일 똑같은 투두리스트가 지겨우셨다면 한 번씩 써보시고 피드백 편하게 남겨주세요!

1. 21hars + bitwise ETF 상장 며칠만에 합산 유입 $5.6M, 누적 수수료$1.24B, 2026년 1분기 수수료 $215M 달성 2. 꿈팔이 희망팔이로 검정고무신 라면도둑 메타 타던 L2/펍덱들과 다른 자금유입력과 매출 3. 수수료 97%이상 바이백 + 소각구조로 토큰가치 부양 4. 11명 극한의 효율을 가진 일당백 팀원, 감놔라 배놔라 훈수질하고 토큰 루팡하는 VC 없음. 5. 조일현 6. $10B 벨류에이션 펀딩 집으로 돌려보내는 올라잇24도 울고갈 광기의 신념을 가진 파운더. 7. RWAs, Prediction Market 등 미래 금융에 필요한 기능들 개발하며 슈퍼앱 빌딩중 8. 토크노믹스에 대부분이 커뮤니티 물량. VC 물량이 없으니 매도압력도 낮음. 크라임 장난질도 없음. 9. tradFi 자금 유입 가능성 높음 이거랑 비슷한 떠오르는 토큰 있나요 일단 전 없음 유일무이한 포지셔닝이지 않나.