MarketMate

⚡ وضعیت بازار فلزات | ۷ خرداد ۱۴۰۵ ‎📊 @marketmate_ir

⚡️ وضعیت بازار انرژی | ۴ خرداد ۱۴۰۵ 🛢 نفت برنت: ۹۸.۵۳ دلار (۵.۲۰٪ 🔽) 📉 نفت برنت تحت تأثیر خوش‌بینی به پیشرفت مذاکرات آمریکا و ایران و احتمال تداوم آتش‌بس، بخشی از رشد اخیر خود را از دست داد. ⚠️ با این حال، تداوم تنش‌های نظامی در جنوب ایران و ابهام درباره وضعیت تنگه هرمز همچنان ریسک عرضه را در بازار حفظ کرده است. 🔥 گاز طبیعی آمریکا: ۲.۹۳ دلار/MMBtu ـ (۰.۳۱٪ 🔼) 📈 با وجود فشار ناشی از افزایش ذخایر و کاهش جریان LNG، قیمت گاز آمریکا اندکی افزایش یافت. 🌡 خبر احتمال ازسرگیری بخشی از صادرات LNG آمریکا به چین و تداوم تقاضای فصلی، تا حدی از بازار حمایت کرد. 🌍 گاز اروپا: ۴۶.۴۰ یورو/MWh ـ (۴.۷۰٪ 🔽) 📉 کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال گسترده عرضه LNG از خلیج فارس و تداوم مذاکرات سیاسی، باعث افت قیمت گاز اروپا شد. ⚠️ با این حال، بازار همچنان نسبت به هرگونه اختلال احتمالی در تنگه هرمز حساس باقی مانده است. ⚫️ زغال‌سنگ حرارتی: ۱۳۲.۰۵ دلار/تن ➖ ۰.۰۰٪ 📊 زغال‌سنگ در محدوده‌ای باثبات معامله شد؛ کاهش نسبی قیمت گاز از فشار تقاضا برای سوخت جایگزین کاست، اما تقاضای بالای آسیا همچنان از بازار حمایت می‌کند. 📊 تصویر کلی بازار انرژی: 🛢 نفت تحت فشار فضای مثبت مذاکرات 🔥 گاز آمریکا با رشد محدود 🌍 گاز اروپا در مسیر اصلاح قیمتی ⚫️ زغال‌سنگ در فاز باثبات با حمایت تقاضای آسیا 📊 @marketmate_ir

🚨 بیلت دریای سیاه در فاز فرسایشی 📊 بازار بیلت دریای سیاه همچنان در فضایی خنثی اما شکننده دنبال می‌شود؛ جایی که قیمت‌ها در محدوده ۴۸۸ دلار/تن حفظ شده‌اند و بالاتر از میانگین کوتاه‌مدت باقی مانده‌اند، اما ضعف نقدشوندگی و نبود تقاضای قوی اجازه شکل‌گیری موج صعودی جدید را نمی‌دهد. 🏭 در سمت عرضه، محدود بودن برخی محموله‌های فوب دریای سیاه و کاهش دسترسی به بخشی از عرضه‌ها، تا حدی قدرت فروشندگان را حفظ کرده و مانع از افت شدید قیمت‌ها شده است. 🔻 اما در سمت تقاضا، ضعف حاشیه سود نوردکاران و رکود بازار میلگرد باعث شده خریداران همچنان با احتیاط عمل کنند و سفارش‌های ماه ژوئن را با تردید نهایی کنند. نتیجه این وضعیت، بازاری کم‌عمق و انتظارمحور بوده که در آن معاملات بزرگ هنوز شکل نگرفته‌اند. 🌍 در سطح کلان نیز، اگرچه رشد تولید فولاد چین و کاهش موجودی بنادر از تقاضای کوتاه‌مدت حمایت می‌کند، اما ضعف ساختاری بخش املاک، افت اعتباردهی و رشد عرضه جهانی همچنان مانع از شکل‌گیری روند صعودی پایدار شده‌اند. ⚠️ هم‌زمان، ریسک‌های ژئوپولیتیکی و محدودیت‌های تجاری نیز سطح عدم‌قطعیت بازار را بالا نگه داشته و باعث شده فعالان بازار از ورود به موقعیت‌های تهاجمی فاصله بگیرند. 📊 @marketmate_ir

⚡️ جنگ خاموش در بازار قراضه؛ خریدار و فروشنده به توافق نمی‌رسند ♻️ بازار قراضه وارداتی ترکیه وارد فاز انتظار شده؛ جایی که قیمت‌ها حوالی ۴۱۱ دلار/تن CFR متوقف مانده‌اند. نه فشار فروش آن‌قدر قوی است که بازار را وارد ریزش کند و نه تقاضا توان آغاز یک موج صعودی تازه را دارد. 📉 تثبیت قیمت زیر *میانگین ۲۰روزه* و حضور در کف دامنه نوسان کوتاه‌مدت نشان می‌دهد *فشار اصلاحی* همچنان بر بازار حاکم است. با این حال، محدود بودن افت قیمت‌ها و نبود فروش تهاجمی نیز نشان می‌دهد عرضه‌کنندگان دریایی هنوز حاضر به عقب‌نشینی جدی از سطوح فعلی نیستند. 🏭 در سمت تقاضا، فولادسازان ترکیه همچنان در محدوده سودآوری عملیاتی قرار دارند، اما ضعف بازار میلگرد و محدود بودن اسپرد میلگرد-قراضه باعث شده خریدها صرفاً در چارچوب نیاز فوری تولید انجام شود. این رفتار نشان می‌دهد بازار هنوز محرک کافی برای شکل‌گیری تقاضای واقعی و پایدار ندارد. 🚢 هم‌زمان، محدودیت نسبی عرضه در برخی مسیرهای دریایی و مقاومت فروشندگان، مانع افت عمیق‌تر قیمت‌ها شده و بازار را در وضعیت تعادل شکننده نگه داشته است؛ تعادلی که با هر تغییر در تقاضای فولاد یا جریان عرضه می‌تواند برهم بخورد. 🌍 در سطح کلان نیز، داده‌های متناقض اقتصاد چین از رشد تولید فولاد تا ضعف بخش املاک و افت اعتباردهی فضای بازار مواد اولیه را همچنانمبهم و حساس نگه داشته است. 📊 @marketmate_ir

🚨 بازگشت خریداران به سنگ‌آهن؛ بازار وارد فاز تثبیت شد؟ 📊 @marketmate_ir

⚡️ وضعیت بازار فلزات | ۱ خرداد ۱۴۰۵ 📊 @marketmate_ir

⚡️ وضعیت بازار انرژی | ۱ خرداد ۱۴۰۵ 🛢 نفت برنت: ۱۰۳.۹۴ دلار (۱.۴۹٪ 🔽) 📉 افزایش امیدها به پیشرفت مذاکرات آمریکا و ایران و اظهارات Marco Rubio درباره پیشرفت محدود گفت‌وگوها، فشار نزولی بر بازار نفت وارد کرد. با این حال، ابهام درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز همچنان ریسک عرضه را حفظ کرده است. 🔥 گاز طبیعی آمریکا: ۲.۹۲ دلار/MMBtu ـ (۳.۴۸٪ 🔽) 📉 رشد ذخایر گاز فراتر از انتظار و کاهش جریان LNG به دلیل تعمیرات فصلی، قیمت‌ها را تحت فشار قرار داد. 🌡 با این حال، تداوم هوای گرم تا اوایل ژوئن همچنان از تقاضای مصرف برق حمایت می‌کند. 🌍 گاز اروپا: ۴۸.۶۹ یورو/MWh ـ (۱.۱۴٪ 🔽) 📉 گاز اروپا کاهش یافت، اما همچنان نزدیک سطوح بالای اخیر باقی مانده است. ⚠️ تداوم اختلال صادرات انرژی از خلیج فارس و همزمان افزایش صادرات نروژ، بازار را میان نگرانی عرضه و بهبود نسبی جریان گاز قرار داده است. ⚫️ زغال‌سنگ حرارتی: ۱۳۲.۰۵ دلار/تن ۰.۳۰٪ 🔽 📉 افت نسبی قیمت گاز بخشی از فشار تقاضا برای سوخت‌های جایگزین را کاهش داده، اما تقاضای بالای آسیا همچنان از بازار زغال‌سنگ حمایت می‌کند. 📊 تصویر کلی بازار انرژی: 🛢 نفت تحت فشار خوش‌بینی به مذاکرات 🔥 گاز آمریکا متاثر از رشد ذخایر 🌍 گاز اروپا درگیر ریسک عرضه ⚫️ زغال‌سنگ با حمایت تقاضای آسیا در فاز نوسانی 📊 @marketmate_ir

⚡ وضعیت بازار فلزات | ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ‎📊 @marketmate_ir

⚡️ وضعیت بازار انرژی | ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ 🛢 نفت برنت: ۱۰۵.۵۱ دلار (۴.۶۴٪ 🔽) 📉 نفت برنت تحت فشار خوش‌بینی به پیشرفت مذاکرات آمریکا و ایران کاهش یافت. 📌 اظهارات دونالد ترامپ درباره نزدیک شدن مذاکرات به مراحل پایانی، امیدها نسبت به بازگشت عرضه نفت خاورمیانه را افزایش داده است. 🚢 عبور برخی نفتکش‌ها از تنگه هرمز نیز بخشی از نگرانی‌های عرضه را کاهش داد. 🔥 گاز طبیعی آمریکا: ۳.۰۳ دلار/MMBtu ـ (۲.۶۱٪ 🔽) 📉 کاهش شدت گرما در شرق آمریکا و افت جریان گاز به پایانه‌های LNG به دلیل تعمیرات فصلی، قیمت گاز را نزولی کرد. 🌍 گاز اروپا: ۴۹.۲۵ یورو/MWh ـ (۵.71٪ 🔽) 📉 گاز اروپا عقب‌نشینی کرد، اما همچنان نزدیک سقف شش هفته اخیر باقی مانده است. ⚠️ بازار همچنان نگران اختلال عرضه LNG در خاورمیانه و تنگه هرمز است. ⚫️ زغال‌سنگ حرارتی: ۱۳۲.۴۵ دلار/تن ۰.۰۴٪ 🔽 📈 تداوم تقاضای آسیایی، به‌ویژه از سوی ژاپن و کره جنوبی، از قیمت زغال‌سنگ حمایت کرده است. 📊 تصویر کلی بازار انرژی: 🛢 فشار مذاکرات بر نفت 🔥 افت گاز آمریکا با تعدیل تقاضا 🌍 تداوم نگرانی عرضه در بازار گاز اروپا ⚫️ حمایت تقاضای آسیا از زغال‌سنگ 📊 @marketmate_ir

🚨 بیلت دریای سیاه زیر فشار عرضه 📉 بازار بیلت دریای سیاه همچنان در فضایی کم‌عمق و محتاطانهدنبال می‌شود؛ جایی که افزایش حضور عرضه‌کنندگان CIS از روسیه تا قزاقستان فشار عرضه را بالا برده، اما ضعف تقاضا و پایین بودن نقدشوندگی اجازه شکل‌گیری موج معاملاتی جدید را نداده است. 🏭 در سمت عرضه، فروشندگان تمایل بیشتری به ارائه محموله و جذب سفارش‌ها نشان داده‌اند و کاهش هزینه حمل نیز رقابت میان عرضه‌کنندگان را افزایش داده است. با این حال، رشد قیمت آهن چدن CIS نسبت به ابتدای سال باعث شده فشار نزولی شدیدی بر قیمت بیلت شکل نگیرد. 🔻 در سمت تقاضا، نوردکاران ترکیه و خریداران منطقه‌ای همچنان محافظه‌کار باقی مانده‌اند. ثبات قیمت میلگرد صادراتی ترکیه و نبود بهبود در بازار پایین‌دست نیز نشان می‌دهد خریدها فعلاً به نیازهای فوری محدود شده و تمایلی به ورود به موقعیت‌های تهاجمی دیده نمی‌شود. 📊 @marketmate_ir

⚠️ اسپرد میلگرد–قراضه در محدوده هشدار؛ سودآوری هنوز خریداران را قانع نکرده است 📉 اسپرد میلگرد–قراضه در محدوده ۱۷۷.۵ دلار/تن بدون تغییر باقی ماند؛ سطحی که همچنان پایین‌تر از میانگین ۲۰روزه قرار دارد و نشان می‌دهد سودآوری فولادسازان اگرچه در محدوده عملیاتی حفظ شده، اما هنوز برای فعال شدن خریدهای تهاجمی قراضه کافی نیست. ⚖️ دامنه نوسان محدود و نبود روند مشخص در سه دوره اخیر نیز نشان می‌دهد بازار همچنان در فاز تعادل شکننده قرار دارد و خریدها بیشتر مطابق برنامه تولید و نیازهای کوتاه‌مدت انجام می‌شود. 🏭 گزارش‌های بازار حاکی از آن است که برخی فولادسازان، تحت فشار حاشیه سود، قیمت‌های پیشنهادی یا نرخ خرید قراضه را کاهش داده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد فضای بازار همچنان محتاطانه باقی مانده است. 📈 هم‌زمان، احتمال افزایش تولید محصولات طویل می‌تواند مصرف مواد اولیه را در کوتاه‌مدت حفظ کند، اما در شرایط فعلی هنوز نتوانسته فضای روانی بازار را به نفع خریداران تغییر دهد. 📊 @marketmate_ir

📉 بازار حمل عقب نشست؛ فشار عرضه کشتی‌ها بیشتر شد ⚡️ نرخ حمل سنگ‌آهن در هر دو مسیر اصلی به چین با کاهش محدود همراه شد؛ به‌طوری‌که مسیر استرالیا–چین به ۱۴.۶۵ دلار/تن و مسیر برزیل–چین به ۳۶.۵ دلار/تن رسید. این افت نشان می‌دهد بازار حمل پس از رشدهای اخیر وارد فاز تعدیل کوتاه‌مدت شده و افزایش عرضه تناژ، فشار بیشتری بر نرخ‌ها وارد کرده است. ⚓️ در مسیر اقیانوس آرام، ورود کشتی‌های بیشتر به بازار و افزایش رقابت میان مالکان برای جذب بارهای جدید، مهم‌ترین عامل فشار نزولی بر نرخ‌ها بوده است. با این حال، ثبت تقاضاهای تازه از سوی چهار معدن‌دار بزرگ غرب استرالیا مانع از افت شدیدتر بازار شده و نشان می‌دهد تقاضای فیزیکی برای حمل هنوز به‌طور کامل تضعیف نشده است. 🌍 در حوضه آتلانتیک نیز ضعف بارگیری‌ها—به‌ویژه از جنوب آفریقا—نشان‌دهنده کم‌رنگ شدن محرک‌های صعودی در مسیر برزیل است؛ موضوعی که فضای کلی بازار حمل را محتاطانه‌تر کرده است. 📊 @marketmate_ir

⚡ وضعیت بازار فلزات | ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ ‎📊 @marketmate_ir

⚡️ وضعیت بازار انرژی | ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ 🛢 نفت برنت: ۱۱۰.۶۵ دلار (۰.۷۳٪ 🔼) 📌 تهدید مجدد Donald Trump درباره احتمال حمله به ایران، ریسک ژئوپلیتیکی را بالا نگه داشته و اختلال در عبور نفت از تنگه هرمز همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کند. 🔥 گاز طبیعی آمریکا: ۳.۱۱ دلار/MMBtu ـ (۲.۷۵٪ 🔼) 📈 گرمای هوا در جنوب و شرق آمریکا و کاهش تولید برخی شرکت‌های انرژی تقاضای گاز برای تولید برق را افزایش داده است؛ هرچند تعمیرات فصلی برخی پایانه‌های LNG رشد بیشتر قیمت را محدود کرده است. 🌍 گاز اروپا: ۵۲.۳۳ یورو/MWh ـ (۵.۴۹٪ 🔼) ⚠️ محدودیت عرضه LNG به دلیل تنش‌های خاورمیانه و اختلال در مسیر تنگه هرمز، نگرانی اروپا برای تکمیل ذخایر پیش از زمستان را افزایش داده است. ⚫️ زغال‌سنگ حرارتی: ۱۳۲.۴۰ دلار/تن 🔽 ۰.۰۸٪ 📉 قیمت‌ها پس از سقف یک‌ماهه اندکی اصلاح شد، اما کمبود LNG همچنان باعث تداوم تقاضای نیروگاه‌های آسیایی برای زغال‌سنگ شده است. 📊 جمع‌بندی: ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان عامل اصلی حمایت از بازار نفت و گاز است، در حالی که زغال‌سنگ پس از رشد اخیر وارد فاز اصلاح قیمتی شده است. 📊 @marketmate_ir

📊 بیلت در فاز انتظار ⚡️قیمت بیلت در محدوده ۴۹۰ دلار/تن بدون تغییر باقی ماند؛ سطحی که بیش از ۹ دلار بالاتر از میانگین ۲۰روزه قرار دارد و نشان می‌دهد ساختار کوتاه‌مدت بازار همچنان حمایت‌شده است. ⚖️ با این حال، تثبیت قیمت در سه دوره معاملاتی متوالی و محدود بودن دامنه نوسان روزانه نشان می‌دهد بازار هنوز وارد یک روند جهت‌دار قوی نشده و فضای معاملاتی همچنان محتاطانه دنبال می‌شود. 📈 قرارگیری قیمت در نیمه بالایی دامنه نوسان ۱۰روزه نیز حاکی از آن است که تقاضا فعلاً توانسته از بازار حمایت کند، اما نه در حدی که موج خرید تهاجمی یا مومنتوم صعودی قدرتمند شکل بگیرد. 🏭 در مجموع، ثبات فعلی بازار بیشتر بازتاب نقدشوندگی محدود و احتیاط خریداران است تا آغاز یک روند اصلاحی یا جهش جدید؛ موضوعی که نشان می‌دهد فعالان بازار همچنان در انتظار سیگنال‌های بنیادی قوی‌تر برای تعیین مسیر بعدی قیمت‌ها هستند. 📊 @marketmate_ir

🚨 بازار قراضه در وضعیت خنثی؛ قیمت‌ها مقاومت می‌کنند، اما تقاضا هنوز ضعیف است ♻️ بازار قراضه وارداتی ترکیه در فضایی عرضه‌محور و کم‌عمق دنبال می‌شود؛ جایی که افت محدود قیمت به ۴۱۲.۵ دلار/تن بیشتر بازتاب رفتار محتاطانه و ضعف نقدشوندگی است تا آغاز یک روند نزولی پرقدرت. 📈 با وجود این کاهش، قیمت‌ها همچنان بالاتر از میانگین ۲۰روزه قرار دارند و این موضوع نشان می‌دهد حمایت سمت عرضه هنوز کاملاً از بین نرفته است. هم‌زمان، بهبود محدود اسپرد میلگرد–قراضه تا محدوده ۱۷۷.۵ دلار/تن بخشی از فشار سودآوری فولادسازان را کاهش داده، اما هنوز برای فعال شدن خریدهای تهاجمی کافی نیست. 🏭 در سمت تقاضا، کارخانه‌ها همچنان خریدها را به نیازهای فوری محدود کرده‌اند و ضعف بازار میلگرد و پایین بودن حجم معاملات، مانع از شکل‌گیری موج جدید تقاضا شده است. 🚢 در سمت عرضه نیز فروشندگان دریایی به‌ویژه از آمریکا تلاش می‌کنند سطوح قیمتی را حفظ کنند، اما نبود نقدشوندگی کافی و ادامه شکاف میان انتظارات خریداران و فروشندگان، بازار را در وضعیت انتظار نگه داشته است. 🌍 هم‌زمان، تعرفه‌های حمایتی آمریکا و محدودیت‌های تجاری از قیمت‌های فولاد حمایت می‌کنند، اما ضعف تقاضای جهانی، کندی پروژه‌های عمرانی و اختلالات لجستیکی اجازه تغییر فاز جدی در بازار را نداده‌اند. ‎📊 @marketmate_ir