[현대차 Credit 이화진]

[10/13 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 3,610.60 (+1.73%), 코스닥 859.49 (+0.61%) 국내 증시는 상승 마감. 추석 연휴 기간, 미국 증시 AI 강세에 힘입어 삼성전자(+6.1%), SK하이닉스(+8.2%) 반도체 대형주를 비롯해 전력망 관련 원전주 등 AI/반도체 밸류체인이 지수 상승을 견인. 다만, 수급 쏠림으로 하락 업종이 상승 업종보다 두 배 이상 많은 장세 전개. 방산, 자동차, 은행 업종 등이 부진 다우 45,479.60 (-1.90%), 나스닥 22,204.43 (-3.56%), S&P500 6,552.51 (-2.71%) 미국 증시는 하락 마감. 트럼프 대통령이 중국의 희토류 수출 통제에 APEC 회의에서 시진핑 주석과 만날 필요가 없다고 밝히자 투심 악화. 장 마감 후, 트럼프 대통령은 11월 1일부터 중국에 현재 부과중인 관세에 더해 100% 추가 관세를 부과할 것이라 밝힘. 업종별로는 필수소비재를 제외한 모든 업종 급락. 특히, 증시 상승 랠리를 이끌었던 AI 및 반도체 테마로 구성된 필라델피아 반도체지수는 6.3% 급락. 필립모리스(+2.3%), 맥도날드(+1%)와 같은 필수소비재 종목들은 강세 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 2.59% (+1.0bp), 국고채 10Y 금리 2.96% (+0.5bp) 국고채 금리는 상승 마감. 국고채 금리는 미 증시 상승에 따른 위험선호 성향과 원/달러 환율 상승에 따른 외국인 순매도세에 상승. 다만, 장 막판 국내 기관들의 숏커버성 움직임이 더해지며 약세폭 축소 미국채 2Y 금리 3.50% (-9.2bp), 미국채 10Y 금리 4.03% (-10.8bp) 미국채 금리는 하락 마감. 중국의 희토류 수출 통제에 따른 미-중 관계 격동 가능성이 상승하자 채권 금리는 모든 구간에서 급락세로 반응. 이날 트럼프 대통령은 트루스소셜에 중국의 희토류 수출 통제를 비판하며, "APCE 회의에서 시진핑 주석을 만날 이유가 없다"고 밝힘 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,421.0원 (+21.0원) 원/달러 환율은 전장 대비 21.00원 상승한 1,421.00원에 마감. 정치적 불확실성에 따른 엔화 및 유로화의 약세에 달러는 강세로 맞물리며 환율은 급등 달러인덱스 98.86 (-0.54%) 달러인덱스는 98.86로 하락. 엔화 강세 속, 미-중 관계 불확실성이 상승하며 달러는 약세. 장 마감 후, 트루스소셜에 중국에 100% 추가 관세를 부여할 것이라고 기재하자 달러는 하락폭을 더 키움 4. 주요 뉴스 [트럼프 대통령, 추가 관세 예고에 미중 무역 갈등 우려 확산] - 트럼프 대통령, 10일(현지시간) 트루스소셜 계정에 11월 1일부터 중국에 100%의 추가 관세를 부과할 것이며 모든 핵심 소프트웨어에 대해 대중 수출 통제 조치를 시행할 것이라고 예고. - 이후 12일(현지시간) 미국은 중국을 다치게 하고 싶지 않으며 도와주고 싶을 뿐이라고 강조 *언급된 값들은 10/10일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<10/13 Morning News> 트럼프 "11월 1일부터 中에 100% 추가 관세…소프트웨어도 수출 통제" https://ift.tt/rKugpMl 佛 마크롱 대통령, '깜짝 사임' 총리 4일만에 재임명 https://ift.tt/vuYVybF 트럼프 中 추가 관세에 비트코인 7조원·이더리움 5조원 청산 https://ift.tt/8PYMszF 中, 美 추가 관세에 "바로잡지 않으면 단호한 조치 있을 것" https://ift.tt/uaLJgBI 美부통령 "몇주 내 中 무역전쟁 의지 알게 될 것"…합리적 대응 당부 https://ift.tt/4Eg5ZPB 트럼프 "중국에 대해 걱정하지 말라…모든 게 잘될 것" https://ift.tt/72UZdgw

[10/10 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 3,549.21 (휴장), 코스닥 854.25 (휴장) 전일 국내 증시는 휴장 다우 46,358.42 (-0.52%), 나스닥 23,024.63 (-0.08%), S&P500 6,735.11 (-0.28%) 미국 증시는 하락 마감. 엔비디아가 UAE에 GPU 칩을 수출할 수 있게 되었다는 좋은 재료가 있었으나, 최근 증시 급등세에 따른 피로감에 차익실현성 매물 대거 출현하며 증시 하락. 업종별로는 필수소비재를 제외하고 모두 하락. 특징 종목으론 오라클은 최근 클라우드 부문의 마진 논란에도 불구하고 저가 매수세에 힘입어 주가가 3% 상승. 코스트코는 9월 판매 지표가 견고하게 나오며 주가가 3% 넘게 상승 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 2.58% (휴장), 국고채 10Y 금리 2.96% (휴장) 전일 국내 채권시장은 휴장 미국채 2Y 금리 3.59% (+1.2bp), 미국채 10Y 금리 4.14% (+1.9bp) 미국채 금리는 상승 마감. 미국 셧다운이 지속되고 있는 가운데, 이날 채권시장을 움직일만한 재료가 부재하였고 거래 또한 활발하지 못한 분위기 지속 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,400.0원 (휴장) 전일 국내 외환시장은 휴장 달러인덱스 99.40 (+0.56%) 달러인덱스는 99.4로 상승. 달러는 다카이치 사나에 일본 자민당 총재를 재료로 하는 엔화 약세에 맞물리며 강세 4. 주요 뉴스 [일본 다카이치, 일본은행, 정부와 경제 목표 일치해야] - 일본 자민당의 다카이치 총재, 구체적인 통화정책 수단은 일본은행의 소관이지만, 일본은행의 결정이 정부의 경제정책과 일치하는 것은 중요하다고 발언 - 또한 일본의 최근 인플레이션은 견고한 수요보다는 원자재 가격 상승으로 촉발된 것이며, 수요가 주도하는 인플레이션을 목표로 해야 한다고 언급 *언급된 값들은 10/9일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<10/10 Morning News> 美, '친트럼프' 아르헨에 동아줄…베선트 "아르헨 페소 직접 샀다" https://ift.tt/Ab7wg52 인하 재개한 9월 FOMC, 동결 목소리도 있었다…인플레 경계 지속 https://ift.tt/wxQKtYL 뉴질랜드 중앙은행, 2.5%로 금리 50bp 인하…"필요시 추가 인하 고려" https://ift.tt/gdaOlCU EU, 철강 관세 50%로 상향…美 관세에 대응 https://ift.tt/EklRh2r 중국, 희토류 수출 규제 강화 https://ift.tt/lmWn1tQ 日 다카이치 "일본은행, 정부와 경제 목표 일치해야" https://ift.tt/7K2bfZz 엔비디아, 사상 최고치 경신…시총 4조7천억달러 https://ift.tt/nGELzIF 소프트뱅크, ABB로보틱스 인수 합의에 주가 12% 급등 https://ift.tt/tIa3SR0