[현대차 Credit 이화진]

[5/12 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 7,822.24 (+4.32%), 코스닥 1,207.34 (-0.03%) 국내 증시는 업종별 차별화 장세 속 혼조 마감. 코스피는 반도체 대형주(SK하이닉스 +11.5%, 삼성전자 +6.3%) 강세에 힘입어 상승 마감. 자동차, 조선주도 상승폭 컸음. 반면, 오락문화, 운송, 부동산, 제약, 음식료, 건설, 섬유 등은 약세 시현 다우 49,704.47 (+0.19%), 나스닥 26,274.13 (+0.10%), S&P500 7,412.84 (+0.19%) 미국 증시는 상승 마감. 미국-이란 교착 상태에도 불구하고, AI 및 반도체주 중심으로 수급이 쏠리며 투자 심리 호조. 업종별로는 통신서비스가 -2% 넘게 떨어진 반면 에너지는 +2% 이상 상승. 특징 종목으로 퀄컴이 +8.42% 급등했고, 마이크론 테크놀로지(+6.5%), 웨스턴 디지털(+7.46%) 등 메모리 반도체 종목들이 강세를 보임 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.60% (+2.9bp), 국고채 10Y 금리 3.95% (+4.1bp) 국고채 금리는 상승 마감. 국고채는 미국-이란 전쟁 종식 기대가 약화하고 신성환 금융통화위원의 매파적 기자 간담회에 약세 미국채 2Y 금리 3.95% (+6.7bp), 미국채 10Y 금리 4.41% (+5.8bp) 미국채 금리는 상승 마감. 영국 정치적 불확실성 속, 미-이란 협상 불확실성이 재점화되자 국제유가가 상승하며 미 국채금리는 상방 압력을 받음 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,472.4원 (+0.7원) 원/달러는 전장 대비 0.70원 상승한 1,472.40원에 마감. 이날 외인이 국내주식을 3조 4천 800억원 순매도하자 커스터디 달러 매수세로 인해 원/달러는 소폭 상승 달러인덱스 97.93 (+0.09%) 달러인덱스는 97.93로 상승. 달러는 트럼프 대통령이 종전 양해각서에 대한 이란의 답변을 두고 불만을 토로하자 국제유가 상승에 연동되어 강세 양상 4. 주요 뉴스 [트럼프, 프로젝트 프리덤 재개 검토] - 트럼프 대통령은 호르무즈 해협에 갇힌 선박을 구출하는 프로젝트 프리덤 재개를 검토하고 있으며, 해협에서 선박을 안내하는 것은 그 계획의 일부에 불과할 것이라고 발언 - 미국은 5월 4일부터 프로젝트 프리덤 작전을 수행했지만, 이란과 협상 진전을 근거로 36시간 만에 중단한 바 있음 *언급된 값들은 5/11일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<5/12 Morning News> 트럼프 "프로젝트 프리덤 재개 검토…이란 결국 굴복할 것" https://ift.tt/N7lcB0g 트럼프, "이란과 휴전 가장 취약한 상태…시진핑과 이란 논의할 것" https://ift.tt/6MsSRAD "트럼프, 국가안보팀과 회의…군사 행동 재개 가능성 논의" https://ift.tt/znLwQI8 중국 4월 CPI 전년비 1.2% 상승…예상치 상회 https://ift.tt/4mRShvJ 이란 "핵 문제, 때가 되면 논의할 것"…후순위 가능성 시사 https://ift.tt/Vq4sd6u 영국 국채 금리 일제히 급등…英 총리 거취 압박에 10년물 8bp↑ https://ift.tt/YIcdMUq

[5/11 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 7,498.00 (+0.11%), 코스닥 1,207.72 (+0.71%) 국내 증시는 상승 마감. 미-이란 전쟁 불확실성 다시 커진 가운데 외국인은 코스피를 5.6조원 순매도. 업종별 순환매 나타나며 코스피는 음식료, 유통 등 내수주 강세였고 전력기기, 증권은 약세. 특징주로는 로봇 사업 본격화 기대감에 현대오토에버 상한가 기록 다우 49,609.16 (+0.02%), 나스닥 26,247.08 (+1.71%), S&P500 7,398.93 (+0.84%) 미국 증시는 상승 마감. 예상치를 웃돈 고용 지표 속, 마이크론·인텔·AMD 등 반도체 종목들에 대한 강한 매수세가 몰리자 S&P500과 나스닥 지수는 사상 최고치를 기록. 업종별로는 기술만 +2.74% 상승. 특징 종목으로 인텔은 애플의 차세데 기기용 반도체 생산 계약을 체결했다는 WSJ의 보도에 힘입어 주가가 +13.96% 상승 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.57% (+2.3bp), 국고채 10Y 금리 3.91% (+2.1bp) 국고채 금리는 상승 마감. 국고채는 미국 고용보고서 경계하는 와중, 외국인의 국채 선물 매도세에 약세 미국채 2Y 금리 3.89% (-2.6bp), 미국채 10Y 금리 4.36% (-3.1bp) 미국채 금리는 하락 마감. 이날 비농업 부문 고용지수가 예상치를 상회하였으나 임금 상승세가 둔화되며 인플레 우려가 완화되자 국채금리는 일제히 하락 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,471.7원 (+17.7원) 원/달러 환율은 전장 대비 17.70원 상승한 1,471.70원에 마감. 코스피 고공행진 속, 이날 외인이 국내주식을 5조 5천 900억원 순매도하자 대규모 커스터디 달러 매수세가 유입되며 원/달러는 상승 달러인덱스 97.85 (-0.43%) 달러 인덱스는 97.85로 하락. 달러는 파운드 및 유로 강세에 연동되어 약세 양상 4. 주요 뉴스 [트럼프, 이란 종전안 답변 완전히 용납할 수 없다] - 트럼프 대통령은 최근 미국이 이란에 보낸 종전 제안에 대하여 이란의 대표들로부터 온 답변을 읽었는데, 답변이 마음에 들지 않고, 완전히 받아들일 수 없다고 발표. 답변의 구체적인 내용은 공개되지 않음 *언급된 값들은 5/8일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<5/11 Morning News> 트럼프 “이란 종전안 답변 완전히 용납할 수 없다” https://www.joongang.co.kr/article/25427187 "이란, 美 종전안에 대한 답변 전달…종전 초점·핵 문제 나중에" https://ift.tt/12ikgP5 네타냐후 "이란과 전쟁 끝나지 않아…핵물질 외부로 반출돼야" https://ift.tt/p5il4Su 美에너지 "며칠내 이란과 타협 경로 없다면 군사적으로 호르무즈 개방" https://ift.tt/7Karlmz 美 4월 비농업 고용 11만5천명…예상치 두배 육박 https://ift.tt/xg1MkpF 美 5월 미시간대 소비심리 48.2·전망 하회…기대 인플레는 둔화 https://ift.tt/MkYjT07 이란 최고지도자 고문 "UAE 앞으로 더 큰 처벌을 받게 될 것" https://ift.tt/UTGpxHC 트럼프 "러·우크라 내일부터 3일간 휴전…종전 합의 더 가까워져" https://ift.tt/SDwgUZP

[5/8 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 7,490.05 (+1.43%), 코스닥 1,199.18 (-0.91%) 국내 증시는 업종별, 종목별 차별화 나타나며 혼조 마감. 증권주는 전일 급등에 따른 차익실현에 약세. 반도체는 AI 칩 수요 호조 기대감에 전일에 이어 강세 시현. 한편 삼성E&A는 에너지플랜트 수주 확대 기대감에 21% 급등. 유가 하락에 대한항공 7%대 상승 다우 49,596.97 (-0.63%), 나스닥 25,806.20 (-0.13%), S&P500 7,337.11 (-0.38%) 미국 증시는 하락 마감. 미국과 이란이 종전 양해각서에 아직 합의하지 못한 가운데, 이란에서 폭발음이 들렸다는 소식이 전해지자 위험 회피 심리 자극되며 투자 심리 악화. 업종별로는 통신서비스와 기술만 강보합이었을 뿐 나머지는 모두 하락. 특징 종목으로 쉐이크쉑은 실망스러운 1분기 실적으로 주가가 -28.26% 폭락 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.55% (-4.9bp), 국고채 10Y 금리 3.89% (-4.4bp) 국고채 금리는 하락 마감. 국고채는 미국-이란 전쟁 종식 기대감 확산되며 하락한 국제유가와 환율이 강세 요인으로 작용 미국채 2Y 금리 3.91% (+4.6bp), 미국채 10Y 금리 4.39% (+3.7bp) 미국채 금리는 상승 마감. 미-이란 종전 합의 기대감이 후퇴하자 국제유가가 장중 반등하면서 국채금리에 상방 압력을 가함 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,454.0원 (-1.1원) 원/달러 환율은 전장 대비 1.10원 하락한 1,454.00원에 마감. 원/달러는 미-이란 종전 합의 기대감에 하락했으나, 외인이 국내주식을 대규모 순매도(7조1천500억원)하자 하락폭을 일부 되돌림 달러인덱스 98.27 (+0.24%) 달러인덱스는 98.27로 상승. 달러는 미-이란 종전 합의 불확실성 재확대에 따른 국제유가 상승에 맞물리며 강세 양상 4. 주요 뉴스 [미-이란, 전쟁 불확실성 재확대] - 미군이 이란의 케슘 항구와 반다르아바스를 공습했다는 보도가 미국 고위 당국자를 인용하여 전해짐 - 또한 중국 소유 유조선이 미국-이란 전쟁 발발 이후 처음으로 호르무즈 해협 인근에서 공격을 받았다는 소식도 보도 *언급된 값들은 5/7일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<5/8 Morning News> 美매체 "미군, 이란 게슘항구·반다르아바스 공습" https://n.news.naver.com/article/001/0016064839?sid=104 트럼프 "EU, 7월4일까지 무역합의 안 지키면 관세 훨씬 높아질 것" https://ift.tt/bTmkohD "이란 남부서 연쇄 폭발…호르무즈 해역 긴장감 고조" https://ift.tt/Kr3Ihvj 美 주간 신규 실업보험 청구 20만명…예상치 하회 https://ift.tt/I2svzVF 백악관 "이란 전쟁 따른 유가 혼란 예상…완화계획 준비해둬" https://ift.tt/1xNughs 이란 최고지도자 군사 고문 "미국 계획 비현실적…피해 배상해야" https://ift.tt/Od74zDY 머스크 CEO "전쟁으로 月 비용 5억달러 증가…고객에 전가 예정" https://ift.tt/q7kJM91 '실세' ECB 집행이사 "에너지 충격 확산하면 긴축해야…몇주새 위험↑" https://ift.tt/9oXVzab

[5/7 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 7,384.56 (+6.45%), 코스닥 1,210.17 (-0.29%) 국내 증시는 업종별 차별화 나타나며 혼조 마감. 코스피는 반도체 대형주 급등에 힘입어 7천 포인트 돌파. AI 수혜주인 전력기기 업종도 강세. 코스피 사상최고치 달성하면서 증권주도 일제히 상승. 반면 오락, 문화, 음식료, 유통, 서비스 등 내수 업종은 약세 시현 다우 49,910.59 (+1.24%), 나스닥 25,838.94 (+2.02%), S&P500 7,365.12 (+1.46%) 미국 증시는 상승 마감. 이날 미국과 이란의 합의 낙관론이 퍼지면서 위험자산 선호 심리가 강해졌고 이에 투자심리 호조. 업종별로는 에너지가 -4% 급락했고 유틸리티는 -1.45% 하락. 특징 종목으로 AMD는 1분기 매출과 EPS가 시장 예상치를 모두 상회하며 주가가 +18.61% 상승 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.60% (-2.0bp), 국고채 10Y 금리 3.93% (+0.0bp) 국고채 금리는 혼조 마감. 국고채 중단기 금리는 외국인의 선물 매수세에 힘입어 내린 반면 초장기 구간은 국고채 입찰을 소화하며 소폭 상승(커브 스티프닝) 미국채 2Y 금리 3.87% (-7.7bp), 미국채 10Y 금리 4.35% (-7.5bp) 미국채 금리는 하락 마감. 이날 미국과 이란의 종전 합의 기대감으로 국제유가가 약 -7% 하락하자 국채 금리는 하방 압력을 받음 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,455.1원 (-7.7원) 원/달러 환율은 전장 대비 7.70원 하락한 1,455.10원에 마감. 원/달러는 일본 외환 당국의 달러-엔 매도 개입 및 외인 국내주식 대규모 매수세에 영향받아 상승 달러인덱스 98.03 (-0.48%) 달러인덱스는 98.03로 하락. 엔화 강세 속, 달러는 미-이란 합의 기대감에 따른 국제유가 하락에 연동되어 약세 양상 4. 주요 뉴스 [미-이란, 종전 MOU 근접] - 미국과 이란이 전쟁을 끝내고 핵 문제를 해결하기 위한 틀을 담은 1 페이지짜리 양해각서(MOU) 체결에 근접했다는 보도 - MOU에는 전쟁 종식과 세부 핵 협상의 기본 원칙을 담은 14개 항이 담겼고, 백악관은 이란 측의 답변이 48시간 이내에 오기를 기다리고 있음 *언급된 값들은 5/6일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<5/7 Morning News> "미-이란, 1페이지짜리 '종전 MOU' 근접" https://n.news.naver.com/article/001/0016061929?sid=104 트럼프 "이란 합의 동의하면 장대한 분노 작전 종료" https://ift.tt/Q5cFwUg 美 4월 ADP 민간 고용 10만9천명 증가…전망치 상회 https://ift.tt/s97IJ3r 美재무부, 2분기 국채 발행 그대로…가이던스도 "최소 몇 분기 유지" https://ift.tt/HY2XqNc 이란 외무부 "美 제안 검토 중…파키스탄에 답변 전달할 것" https://ift.tt/EBMrfZi 트럼프 "이란과 합의에 데드라인 없어…합의 도달할 가능성 매우 커" https://ift.tt/mukODWe

[5/6 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 6,936.99 (휴장), 코스닥 1,213.74 (휴장) 전일 국내 증시는 어린이날로 휴장 다우 49,298.25 (+0.73%), 나스닥 25,326.13 (+1.03%), S&P500 7,259.22 (+0.81%) 미국 증시는 상승 마감. 미-이란 휴전 상태가 지속되며 AI·반도체주에 매수세가 몰리자 시장 전반적으로 투자 심리 호조. 업종별로는 모든 업종 상승. 특징 종목으로 인텔은 애플이 차기 기기의 메인 프로세서를 생산하기 위해 삼성 및 인텔과 협의 중이라는 보도가 나오자 주가가 +12.95% 상승 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.62% (휴장), 국고채 10Y 금리 3.93% (휴장) 전일 국내 채권시장은 휴장 미국채 2Y 금리 3.94% (-1.1bp), 미국채 10Y 금리 4.43% (-1.4bp) 미국채 금리는 하락 마감. 미국과 이란간 휴전 상태가 지속되고 있다는 안도감에 국제유가가 하락하자 국채 금리는 일제히 하방 압력을 받음 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,462.8원 (휴장) 전일 국내 외환시장은 휴장 달러인덱스 98.49 (+0.03%) 달러인덱스는 98.49로 상승. 달러는 엔화 약세에 맞물려 상승하였으나, 국제유가가 하락하자 상승폭을 일부 축소 4. 주요 뉴스 [미국, 전쟁 재개 검토 중] - 트럼프 행정부의 당국자를 인용한 보도에 따르면, 이란이 미군 함정과 상선, 그리고 UAE를 향해 잇달아 공격함에 따라, 미국도 전쟁 재개를 검토하고 있는 상황 - 현재 미국은 표면적으로는 휴전을 유지하고 있지만, 트럼프 대통령이 이번 주 후반에 전쟁 명령을 내릴 가능성도 있다는 보도 *언급된 값들은 5/5일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<5/6 Morning News> "트럼프, 이번 주 후반 전쟁 재개 명령 내릴 수도" https://ift.tt/vz0CdM2 유로존 4월 제조업 PMI 확정치 52.2…전망은 최악 https://ift.tt/NkZrBlw 이란 매체 "경고 무시한 미국 군함, 미사일 맞고 회항" https://ift.tt/AfwaECJ 美 "상선 2척 호르무즈 해협 통과"…이란 "완전한 허위" https://ift.tt/FZQIgJL 이란, UAE에 미사일·드론 공격…UAE "위험한 확전" 경고 https://ift.tt/RWS1JpO 트럼프 "韓, 호르무즈서 선박 피격…이란 작전에 동참할 때 됐다" https://ift.tt/H12FTrv 美 "이란 소형정 6척 격파"…호르무즈 해협 충돌 격화 https://ift.tt/GRmjq5S 트럼프 "이란과 분쟁 2~3주 지속될 것…시간은 중요한 요소 아냐" https://ift.tt/F9oPqka UAE "이란, 미사일·드론 발사"…이란軍 "사실 아냐" https://ift.tt/wvsmHZo 美 재무부, 2분기 차입 예상치 '1천90억달러→1천890억달러' 상향 https://ift.tt/0cdZiJx RBA, 기준금리 4.35%로 25bp 인상…3차례 연속 인상 https://ift.tt/zVNuQY4

<5/4 Morning News> 美 1분기 GDP 속보치 2.0% 성장…전망치 하회 https://ift.tt/kniDrf8 트럼프 "이란, 정말로 합의를 원해…핵무기 가져선 안 돼" https://ift.tt/45cqFrn 사상 첫 2개월 연속 800억달러 돌파…4월 수출 858억달러·48%↑ https://ift.tt/lLarjhT 이란 국영통신사 "이란, 美와 협상안 파키스탄에 전달" https://ift.tt/CI5nslO 美 4월 제조업 확장 국면 유지…"환호할 만하진 않아" 지적도 https://ift.tt/NOmlUBD 트럼프 "EU 車·트럭 관세 다음 주부터 25%로 인상" https://ift.tt/VtysxlA "이란, 美에 제안…2개월 휴전 거부하고 종전 목표로 30일내 합의" https://ift.tt/gZ67T3J 트럼프 "새로운 이란 종전 협상안도 수용 불가" https://ift.tt/J9M24WX UAE 떠난 OPEC+, 6월부터 하루 18만8천배럴 증산키로 https://ift.tt/YQOhCUm

[4/30 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 6,690.90 (+0.75%), 코스닥 1,220.26 (+0.39%) 국내 증시는 상승 마감. UAE의 OPEC 탈퇴 소식이 전해진 가운데 국제 유가 상승. 외국인은 코스피를 6천억원 순매도. 업종별로는 정유화학주들이 급등. 반면, 리츠, 증권, 제약, 통신은 약세. 특히 리츠는 금리 상승 국면 속 해외 부동산 리스크 부각되며 낙폭 확대 다우 48,861.81 (-0.57%), 나스닥 24,673.24 (+0.04%), S&P500 7,135.95 (-0.04%) 미국 증시는 혼조 마감. 이날 진행되었던 4월 FOMC에서 기준금리를 동결했으나 4명의 위원이 동결 반대표를 행사하며 매파적 목소리가 커졌다는 점에 시장은 주목하였고 이에 3대 지수 혼조세를 보임. 업종별로는 에너지가 2% 넘게 올랐고 소재와 유틸리티는 1% 넘게 하락. 특징 종목으로 알파벳은 장 마감 후 1분기 호실적을 발표하며 시간 외 거래에서 주가가 +6.26% 상승 중 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.53% (-0.4bp), 국고채 10Y 금리 3.84% (-1.8bp) 국고채 금리는 하락 마감. 국고채는 WGBI 자금 유입과 국민연금의 국고채 매수 소식이 강세 요인으로 작용. 채권시장에 따르면 국민연금은 지난주 국고채를 1조원 순매수 미국채 2Y 금리 3.95% (+11.3bp), 미국채 10Y 금리 4.43% (+8.5bp) 미국채 금리는 상승 마감. 높은 국제유가 레벨 속, 매파적이었던 4월 FOMC를 소화하며 국채금리는 일제히 상승. 이날 FOMC에선 위원 중 4명이 금리동결에 반대표를 행사 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,479.0원 (+5.4원) 원/달러 환율은 전장 대비 5.40원 상승한 1,479.00원에 마감. 교착 상태에 빠진 미-이란 종전 협상으로 국제유가가 오름세를 보이자 원/달러는 일제히 상승 달러인덱스 98.94 (+0.31%) 달러인덱스는 98.94로 상승. 달러는 매파적 FOMC 및 호르무즈 해협 장기간 봉쇄 가능성에 영향 받아 강세 양상 4. 주요 뉴스 [트럼프, 합의할 때까지 해상 봉쇄 이어갈 것] - 트럼프 대통령은 이란이 미국의 봉쇄로 원유를 수출하지 못할 경우 석유 저장시설과 파이프라인이 곧 폭발할 것이라며, 이란이 핵을 포기할 때까지 해상 봉쇄를 이어가겠다고 인터뷰 - 또한 백악관 관계자에 의하면 트럼프 대통령은 봉쇄를 수개월 동안 유지하기 위한 조치를 논의하였음 *언급된 값들은 4/29일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[현대차증권 Credit 이화진] Credit Monthly - 월간 크레딧 시장동향과 전망 스프레드 전망 - 연초효과가 사라지고, 구정연휴 이후 축소 전환되었으나 미국-이란 전쟁으로 재차 크레딧 스프레드 확대 - 휴전+협상 모드 전환이후 점차 안정되는 모습. 장기 평균 스프레드 수준. 금리 인상 1회 수준 유지 시 크레딧 스프레드 보합 전망 크레딧 시장 동향 - 2월말 대비 4월 7일 휴전 협상 전까지 국고금리 40bp 상승했고, 스프레드는 여전채, 회사채 3년 AA- 기준 4~5bp 상승. 만기별로 10bp 이상 상승했고, 개별 거래는 보다 약세. - 변동성 확대되면서 발행과 유통 시장, 민평과 개별종목 거래간 차이 발생 - 여전채 3월 종금/상호금융 순매도, 4월 운용사 순매도 [이슈] Private Credit - 은행대출 어려워진 중소 기업들 -> 신속하고 공시 절차 간소한 조달을 선호 대기업 사모신용 활용 - 보험사 직접 대출 비즈니스 -> 사모펀드 활용. 국채투자 -> 고수익 사모신용 투자 - 아폴로(Athene), KKR(Global Atlantic), 블랙스톤(Everlake), 브룩필드에서 각각 보험사 인수. 브룩필드 재보험이라는 상장법인 설립. American National 인수(100년 넘는 종합보험사), American Equity 인수 - 운용사들은 보험사를 통해 안정적인 장기 자금을 확보. 펀드런, 뱅크런 처럼 런을 걱정할 필요가 없으나, 사모펀드 환매 증가 - 누적된 구조적 문제로 유동성 압력. 자체적 파급력 작지만 잠재적 위험요소 전이가능성 모니터링 *자세한 내용은 하단 링크 자료 참고 부탁드립니다:) *https://vo.la/z8Zgivq *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<4/30 Morning News> 트럼프 "對이란 해상봉쇄 해제 원하지 않아"…핵 포기 압박 https://ift.tt/xb0dGnD 美, 이란 해상봉쇄 장기화하나…"트럼프, '수개월' 유지 조치 논의" https://ift.tt/k8LKv1s 케빈 워시 연준 의장 지명안, 美 상원 은행위 통과…상원 전체 표결로 https://ift.tt/gZfvI5t BOC 총재 "현재로선 금리 적절…에너지發 인플레 확산 시 연속 인상" https://ift.tt/4gPVl05 독일 4월 CPI 예비치 2.9%·전망치 하회…에너지 가격 10.1%↑ https://ift.tt/jgMef0G 美 3월 신규 주택 착공 전월비 10.8%↑…건축 허가는 10.8%↓ https://ift.tt/sFHApQv 美 3월 내구재 수주 전월비 0.8%↑…예상치 상회 https://ift.tt/2pzSc3t

[4/29 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 6,641.02 (+0.39%), 코스닥 1,215.58 (-0.86%) 국내 증시는 혼조 마감. 코스피는 장중 6,700선을 돌파했으나 차익실현 매도에 상승폭 축소. 주요 종목 중 대우건설(+11.90%)은 어닝서프라이즈에 상승. 포스코홀딩스(+11.74%)는 리튬 가격 상승 수혜 기대에 상승. 이외에도 IT서비스, 보험, 자동차, 2차전지 종목 강세 나타남 다우 49,141.93 (-0.05%), 나스닥 24,663.80 (-0.90%), S&P500 7,138.80 (-0.49%) 미국 증시는 하락 마감. 진척 없는 미국-이란 협상 속, 오픈 AI의 매출 증가 속도가 시장의 기대치에 못 미치고 있다는 보도에 시장은 기술주 투매로 대응하며 투자심리 약화. 업종별로는 에너지가 1% 이상 올랐고 기술과 소재는 1% 넘게 하락. 특징 종목으로 코카콜라는 1분기 실적이 예상치를 웃돌며 주가가 +3.86% 상승 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.53% (+3.7bp), 국고채 10Y 금리 3.86% (+4.1bp) 국고채 금리는 상승 마감. 매파적이었던 4월 BOJ 속, 이날 외인은 국채선물을 대거 매도하며 국고채 금리에 상방 압력을 가함. 4월 BOJ에서 기준금리를 동결했으나, 3명의 위원은 인상 필요성을 주장하며 반대 의견을 제시함 미국채 2Y 금리 3.84% (+3.8bp), 미국채 10Y 금리 4.35% (+0.5bp) 미국채 금리는 상승 마감. 진척 없는 미국-이란 협상에 따른 국제 유가 상승에 미 국채금리는 오름세를 보였으나, UAE의 OPEC 탈퇴 선언이 전해지며 상승폭을 일부 반납 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,473.6원 (+1.1원) 원/달러 환율은 전장 대비 1.10원 상승한 1,473.60원에 마감. 진척 없는 미-이란 종전 협상 속, 원/달러는 관망 분위기에 좁은 구간에서 횡보하며 강보합 마감 달러인덱스 98.64 (+0.16%) 달러인덱스는 98.64로 상승. 이스라엘과 레바논의 무력 충돌이 이어지자 달러는 국제유가 오름세와 맞물리며 강세 양상 4. 주요 뉴스 [UAE, OPEC·OPEC+ 탈퇴] - 아랍에미리트가 사우디아라비아가 주도하는 석유 정책 기구인 석유수출국기구(OPEC)에서 탈퇴 - 러시아와 카자흐스탄, 오만 등이 더해진 OPEC+에서도 탈퇴하며, 시점은 5월 1일 *언급된 값들은 4/28일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<4/29 Morning News> UAE, OPEC·OPEC+ 탈퇴…"그간 큰 희생, 변화하는 수요 대응" https://ift.tt/KiRAEHD 트럼프 이란 제안에 불만 보이자…"이란, 며칠내 수정안 제시할 듯" https://ift.tt/ptHF2nW JP모건 다이먼 "현재 흐름이라면 채권 위기 닥칠 것" https://ift.tt/zqspCLt 美재무부 "호르무즈 해협 통행료 지급하는 기업에 중대한 제재" https://ift.tt/DHmloyS 美 2월 전국 주택가격 0.7% 상승…시카고 5.0%↑ https://ift.tt/N28DQid 미국 4월 소비자 신뢰지수 92.8…시장 전망 상회 https://ift.tt/IlGc2Lo BOJ 총재 "고유가로 인한 물가 상승 위험 커" https://ift.tt/0eFJa5b

[4/28 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 6,615.03 (+2.15%), 코스닥 1,226.18 (+1.86%) 국내 증시는 AI 관련주 강세에 힘입어 상승 마감. 직전일 미 증시에서 인텔이 호실적에 23% 상승한 점이 우호적으로 작용하며 반도체, 전력기기 종목이 강세 보였고, 로봇주도 크게 상승. 반면 코스피에서 2차전지, 통신, 제약, 제지 등은 약세 시현 다우 49,167.79 (-0.13%), 나스닥 24,887.10 (+0.20%), S&P500 7,173.91 (+0.12%) 미국 증시는 혼조 마감. 지난 주말, 파키스탄에서 미-이란 양국 대면 협상에 실패한 뒤 교착 상태에 놓이면서 미 3대 지수는 혼조세. 업종별로는 금융과 통신서비스, 기술이 강세였고 나머지 업종은 모두 하락. 특징 종목으로 어도비는 미즈호가 투자 의견을 시장 수익률 상회에서 중립으로 하향 조정하자 주가가 -2.50% 하락 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.49% (-0.4bp), 국고채 10Y 금리 3.82% (+0.3bp) 국고채 금리는 혼조 마감. 이번 주 국고채 입찰 공백 및 WGBI 수요 기대감으로 단기물 금리는 하락하였으나, 외인의 국채선물 매도세로 장기물 금리는 상승 미국채 2Y 금리 3.80% (+2.5bp), 미국채 10Y 금리 4.33% (+2.7bp) 미국채 금리는 상승 마감. 교착 상태에 빠진 미-이란 양국간의 협상 속, 국제유가가 급등하자 미 국채금리는 일제히 상승 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,472.5원 (-12.0원) 원/달러 환율은 전장 대비 12.00원 하락한 1,472.50원에 마감. 이란이 미국에 새로운 종전안을 제시했다는 소식이 전해지자 원/달러는 하방 압력을 받음 달러인덱스 98.48 (-0.02%) 달러인덱스는 98.48로 하락. 미국-이란간의 추가 협상이 무산되고, 이스라엘-헤즈볼라간 갈등이 고조되자 달러는 약세 양상 4. 주요 뉴스 [중동 전쟁 관련 뉴스] - 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 미국과 이란이 완전한 종전 후, 서로 해협에 대한 봉쇄를 푼 뒤, 추후에 핵 문제를 논의하자는 이란의 제안에 대해 내부에서 논의되고 있다고 발언 - 이스라엘 카츠 국방부 장관은 헤즈볼라 수장을 향해 공격 지속시 레바논을 불태울 것이라 경고 - 이란 중앙은행은 호르무즈 통행료를 징수하기 위한 4개의 특별 계좌를 개설 *언급된 값들은 4/27일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<4/28 Morning News> 美국무 "이란 호르무즈 통제 용납 못 해"…추가 제재 가능성도 거론 https://ift.tt/qeKAQ2T 독일 총리 "美, 이란에 농락당하는 중…납득가는 협상 전략도 없어" https://ift.tt/n9TU0pJ 이스라엘 국방, 헤즈볼라에 경고…"공격 지속시 레바논 불태울 것" https://ift.tt/MmY5ebl "이란 중앙銀, 호르무즈 통행료 징수용 계좌 4개 개설" https://ift.tt/2Vr4B38 백악관 "이란 '단계적 협상' 제안 논의 중…트럼프 곧 입장 표명" https://ift.tt/d9Wirjn EU 수장 "유럽, 이란 전쟁으로 에너지 수입에 약 320억달러 추가 지출" https://ift.tt/BQ58Wmu 이란 석유 400만배럴 실은 유조선, 호르무즈 해협 통과했다 https://ift.tt/VSyIda8

[4/27 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 6,475.63 (-0.00%), 코스닥 1,203.84 (+2.51%) 국내 증시는 중동 전쟁 경계심리와 고유가 영향 속 혼조 마감. 외국인은 코스피를 약 1.9조원 순매도. 전력 인프라, 원전, 태양광, 조선 등 일부 업종 테마 강세 나타남. 해외 수출 호조에 화장품주도 상승폭 컸음. 반도체, 자동차, 보험, 제지 등은 약세 시현 다우 49,230.71 (-0.16%), 나스닥 24,836.60 (+1.63%), S&P500 7,165.08 (+0.80%) 미국 증시는 혼조 마감. 미-이란 양국 종전 협상 대표단이 파키스탄으로 향한다는 소식에 재협상 기대감이 작용하며 S&P 및 나스닥 지수는 사상 최고치를 경신하였으나, 다우지수는 홀로 하락. 업종별로는 기술이 2.46% 급등했고 임의소비재도 1% 이상 상승. 특징 종목으로 인텔은 1분기 호실적을 발표하자 CPU 수요 급증 전망에 주가가 23.60% 급등 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.50% (+3.8bp), 국고채 10Y 금리 3.82% (+2.6bp) 국고채 금리는 상승 마감. 국고채는 전일 1분기 GDP 서프라이즈 여파 이어가는 와중, 외국인의 대규모 국채선물 매도세에 약세 미국채 2Y 금리 3.78% (-5.7bp), 미국채 10Y 금리 4.30% (-2.3bp) 미국채 금리는 하락 마감. 제롬 파월 의장에 대한 수사 중단으로 케빈 워시 연준 의장 지명자의 인준 속도가 빨라지자 미 국채금리는 하방 압력을 받음 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,484.5원 (+3.5원) 원/달러 환율은 전장 대비 3.50원 오른 1,484.50원에 마감. 중동 리스크 속, 외인들이 이날 국내주식을 1조9천500억원 순매도하자 원/달러는 상방 압력을 받음 달러인덱스 98.50 (-0.32%) 달러인덱스는 98.50로 하락. 주말 간 미국-이란의 추가 협상 개최 소식으로 국제유가가 하락하자 달러도 이에 연동되어 약세 양상 4. 주요 뉴스 [美 백악관 출입기자단 만찬에서 총격 발생] - 25일(현지시간) 트럼프 대통령이 참석한 백악관 출입기자단 만찬에서 총격 발생 - 비밀경호국은 용의자를 즉각 체포했고, 트럼프 대통령은 안전했으며, 27일부터 나흘 일정으로 잡힌 영국 찰스 3세 국왕의 미국 방문은 예정대로 진행될 예정 *언급된 값들은 4/24일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<4/27 Morning News> 트럼프, 총격 사건 직후 직접 메시지…"총격범 체포됐다" https://ift.tt/2SG4tBL 트럼프 "총격 용의자, 정신적 장애가 있는 사람" https://ift.tt/FfGJBN3 트럼프 "협상단 파키스탄행 취소"…美·이란 추가 협상 무산 https://ift.tt/EiYvFVH 트럼프 "이란, 협상 취소 후 훨씬 나은 제안…충분하진 않아" https://ift.tt/1Jc9MtB 트럼프 "이란과 전화 협상도 가능하다"…이란 외무는 다시 파키스탄행 https://ift.tt/CtKrQD6 벨기에, 1주일만에 또 신용등급 강등…S&P 'AA'로 한단계 낮춰 https://ift.tt/o5MfSBk 日 비축유 한 달 새 30일분 급감…정부 대체 조달 실효성 논란 https://ift.tt/TQjq6tg