TENGENOMIKA

🇰🇿🧮 Денежные доходы и расходы домашних хозяйств Казахстана в 2023 году Бюро нацстатистики рапортовало результаты выборочного обследования более 11 тыс. домохозяйств. 💡 Для сведения, домохозяйство - экономический субъект из 1 или более физлиц, проживающих совместно, объединяющих полностью или частично свои доходы и расходы. Так, в среднем по Казахстану за прошлый год на одно домохозяйство были получены следующие данные: 🟢 Денежные доходы - 3,929 тыс тенге, где ▫️2,928 тыс тенге или 74,5% – доходы от трудовой деятельности ▫️845 тыс тенге или 21,5% – социальные трансферты (пенсии, пособии, АСП и стипендии). Самое интересное, что наиболее высокие средние доходы домохозяйств зафиксированы в регионах Улытау (5,335 тыс тенге) и Туркестанская область (4,137 тыс тенге), что с одной стороны выше, чем в среднем по стране, а также выше, чем, например в г. Алматы (4,035 тыс тенге) и на уровне с Атырауской областью (4,261 тыс тенге). 🔴 Денежные расходы – 3,628 тыс тенге, где ▫️3,343 тыс тенге – потребительские расходы ▫️211 тыс тенге – погашение кредитов и займов При этом, в структуре потребрасходов, основная часть приходится на продукты питания и безалкогольные напитки (51,1%), непродовольственные товары (25,2%) и на платные услуги (19,1%). Эти же статьи по отношению к совокупным денежным расходам не сильно меняются по доле: 47,1%, 23,2% и 17,6% соответственно. Также, как в случае с доходами, топовые позиции по средним денежным расходам домохозяйств за 2023 год занимают регионы Улытау (4,814 тыс тенге) и Кызылординская область (4,092 тыс тенге). Кстати, по данным того же БНС АСПР РК, текущие весы по компонентам при расчете потребинфляции заметно отличаются от фактически обследованных данных, что должно вызывать вопросы. Продтовары – 42,0%, Непродтовары – 29,8% и платные услуги – 28,2%. В целом, неоднозначная статистика, которая показывает, что сильно отстающие регионы по уровню ВРП, и ВРП на душу населения в Казахстане являются лидерами по среднем доходам и расходам домохозяйств. 🤐 TENGENOMIKA

🇮🇱🇮🇷 ⚡️⚡️⚡️ Нефть и золото подскочили из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном Как сообщают СМИ, Израиль нанес ракетные удары сегодня утром по аэропорту города Исхафан в Иране, в результате чего Иран активировал системы ПВО. В моменте, стоимость золота подскочила до 2400 USD за тройскую унцию, а нефть марки Brent выросла до 90 USD за баррель. В случае ответных ударов Ирана, конфликт на Ближнем Востоке может принять нешуточные масштабы. 🤐 TENGENOMIKA

🇰🇿🔻 Экономический рост Казахстана за январь-март 2024 года замедлился до 3,9% По предварительной оценке миннацэкономики, в январе-марте 2024 года реальный рост ВВП составил 3,9% к январю-марту 2023 года, после 4,2% за первые два месяца. Производство товаров выросло на 5,1%, производство услуг – 3,1%. Годовой рост экономики за отчетный период оказался на 1,0 процентный пункт ниже аналогичного показателя 2023 года. Более подробный разбор состояния экономических секторов привели в нашей ежемесячной рубрике #итоги_состояния_экономики 🤐 TENGENOMIKA

🇰🇿❗️Помощь в борьбе с паводками со стороны казахстанского бизнеса после призыва Главы государства   Тяжелая ситуация, возникшая в связи беспрецедентными паводками, показала единство нашего народа. Так, простые граждане собирают средства для пострадавших, отправляют гуманитарную помощь, вещи первой необходимости для граждан. Многие компании и особенно крупные бизнесмены тоже не остались в стороне.   Единственное, подобные инициативы появились, особенно со стороны крупного бизнеса и известных в Казахстане бизнесменов, только после обращения к ним Президента Токаева.   Так, 1 апреля, Президент Токаев призвал отечественный бизнес не оставаться в стороне и помочь гражданам, пострадавшим от паводков. К сожалению, только после этого предприятия, банки и отдельные бизнесмены начали выделять материальную и гуманитарную помощь.   Так, сразу после обращения Президента, Костанайский завод «Allur», саранский «QazTehna» и темиртауское предприятие «Qarmet» перечислили в корпоративный фонд «Демеу Қазақстан қоры» по 500 млн тенге.   Freedom Holding Corp. бизнесмена Тимура Турлова, направил 1 млрд тенге. Строительная компания Qazaq Stroy выделили 500 млн тенге. На это будут закуплены строительные материалы и предметы первой необходимости.   Кстати, теперь за каждой пострадавшей от паводков областью, населенным пунктом будут закреплены крупные предприниматели. Об этом заявил Президент Токаев, на встрече с пострадавшими жителями в Костанайской области:  

У нас есть очень крупные предприниматели, которые входят в список Forbes. С ними будет проведена беседа. Они будут закреплены за каждой областью, районом, селением и отвечать поименно. Это тоже в их интересах. Ведь они будут видеть результаты своих вкладов. Думаю, что и ваши имена как благотворителей, которые помогают своему народу, также не останутся без внимания государства,

– сказал Токаев.   Также откликнулись на призыв другие известные бизнесмены. Так, буквально вчера вышла новость, что 20 млрд тенге направят на помощь пострадавшим от паводков сооснователи kaspi.kz Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе. Выделенные средства будут направлены в Северо-Казахстанскую и Акмолинскую область на восстановление, покупку и строительство жилья.   Булат Утемуратов направил 10 млрд тенге пострадавшим от паводков в Актюбинской области. На эти средства восстановят инфраструктуру, построят дома для людей оказавшихся без крова. Тимур Кулибаев направляет 30 млрд тенге на ликвидацию последствий паводков в Атырауской области.   Практика оказания помощи бизнеса гражданам, давно применяется в развитых странах. И это правильно. Есть даже специальный термин как «социальная ответственность бизнеса». Правда, в Казахстане, эта практика пока что реализуется после поручений Президента.   Хочется искренне поблагодарить всех, кто оказывает помощь пострадавшим. Такие неприятные обстоятельства, как природные и техногенные бедствия, показывают важность развития социальной ответственности бизнеса, чтобы от организаций и крупных бизнесменов было больше самостоятельных инициатив. 🤐 TENGENOMIKA

🇰🇿🔻 Месячный выпуск нот Нацбанка Казахстана обвалился до минимума с марта 2016 года, в то время как объёмы размещений на недельных депозитных аукционах ставят рекорды По данным Нацбанка Казахстана, ежемесячный выпуск нот Нацбанка, которые, между прочим, считаются дисконтными ГЦБ, в марте составил всего 500 млрд тенге, что является минимальным выпуском с марта 2016 года. Для сравнения, среднемесячный показатель выпуска нот в прошлом году составил 2,7 трлн тенге. Это, как известно, происходит в соответствии со стратегией Нацбанка Казахстана по снижению выпуска нот, которые являются ценной бумагой, для изъятия избыточной ликвидности. Это создало проблемы поскольку, эти ноты могли закладываться в качестве ценной бумаги. На смену нотам пришли краткосрочные депозитные аукционы, которые не являются ценной бумагой, но по сути выполняют те же функции, что и ноты, для Нацбанка. То есть, инструмент изъятия избыточной ликвидности с рынка. Между прочим, только за неполный апрель месяц объем суммарных фактических размещений на недельных депозитных аукционах Нацбанка составил 11,6 трлн тенге, а за апрель среднем за день фактические размещения были на уровне 820 млрд тенге. В прошлом месяце, среднедневной объем фактических размещений на недельных депозитных аукционах был еще выше на уровне 908 млрд тенге. К слову, доходность по депозитным аукционам полностью зависит от размера базовой ставки. Поэтому, мы писали, что данный инструмент создал определенный арбитраж для его единственных участников – банков второго уровня, когда ставка денежного рынка TONIA ушла за нижнюю границу базовой ставки. 🤐 TENGENOMIKA

🇰🇿🔺Рост кредитования экономики Казахстана в феврале 2024 года, после январского снижения Нацбанк Казахстана опубликовал оперативные данные по кредитам экономике в расширенном определении по состоянию на 1 марта 2024 года. Суммарное кредитование экономики в расширенном определении по состоянию на 1 марта 2023 года увеличилось за месяц до 35,2 трлн тенге, после 34,6 трлн тенге в январе, рост за месяц на 1,9%. Основной вклад в месячный рост внесли займы банков второго уровня, которые увеличились на 635,7 млрд тенге и МФО с ростом на 19,5 млрд тенге. За февраль выросли как кредиты бизнесу +1.6%, так и населению +2,1%. По структуре 86,2% всех займов экономике пришлось на банки второго уровня (куда входит и АО БРК), 6,9% на микрофинансовые организации, а 6,1% на квазигосударственные организации. В свою очередь, 46,7% от всех кредитов приходится на бизнес (включает нефинансовые юридические лица и ИП, получивших кредиты на бизнес-цели) и 53,3% - на кредиты населению. ❗️ По сравнению с декабрем 2023 года, доля кредитов бизнесу в общем объеме кредитов снизилась с 47,5% до 46,7%, напротив, кредиты населению увеличились с 52,5% до 53,3%. 🤐 TENGENOMIKA

📈❓ Каковы факторы для сохранения более высокого уровня инфляции в мире, чем было до пандемии? Ведущие мировые центробанки готовятся к постепенному смягчению денежно-кредитных политики на фоне замедления потребительской инфляции. Например, ФРС США и ЕЦБ прогнозируют снижение инфляции до 2–2,3% и до 1,9% соответственно к 2026 году, после шоков пандемии и геополитики в последние годы. Тем не менее, некоторые экономисты и исследователи считают, что инфляция не вернётся к допандемийным «низким» показателям из-за тех же факторов, которые снижали инфляцию до этого. В их числе политэкономист и профессор Гарварда Кеннетт Рогофф с коллегами из Колумбийского университа Хасан Афрузи и Йеля Марина Халак. Дело в том, что в прошлом десятилетии, до начала постпандемического скачка, мировая инфляция, устойчиво снижалась, особенно в развитых странах до 0,5%, в развивающихся странах до 2,8% и в странах с низким доходом до 3,4%. В своем working paper они утверждают, что устойчивые структурные изменения в мировой экономике будут способствовать сохранению инфляции на более высоком уровне, чем в прошлом. Факторы, ранее игравшие «против инфляции», могут способствовать повышению инфляционного давления. К таким фактором они относят глобализацию, либерализацию рынков и снижение влияния профсоюзов, а также повышение независимости центрального банка и переход на инфляционное таргетирование. Теперь же, разворот глобализации из-за геополитических эскалаций и фрагментаций, наращивание госдолга в мире, давление на центральные банки по снижению ставок для стимулирования экономик, по мнению исследователей, будут поддерживать проинфляционное давление. Например, Количество торговых барьеров, ежегодно вводимых странами мира, возросло с 500 в 2010 году до более 3000 в 2022 году. Наконец, мягкая или экспансионистская монетарная политика, после нескольких лет очень высоких ставок будет способствовать поддержанию более высокой инфляции. 🤐 TENGENOMIKA

🇰🇿🚙🔻 В феврале 2024 года количество зарегистрированных легковых авто в Казахстане упало до минимума за полгода По данным БНС АСПР, в феврале этого года на учет поставлено 125,063 единиц легковых автомобилей, что на 13,9% меньше, чем за тот же период прошлого года, и на 7% меньше, чем в январе. Так, по состоянию на 1 марта 2024 года в Казахстане было зарегистрированных легковых автомобилей в количестве 4,74 млн единиц, что составляет 88,1% от всех автотранспортных средств в стране. Вместе с тем, доля поставленных на учет легковых автомобилей с годом выпуска более 10 лет составила в феврале 65%. Всего за первые два месяца 2024 года на учет было поставлено 259,6 тыс легковых авто, что на 0,9% меньше, чем годом ранее. По данным Қазақстанның Автокөлік Одағы, в феврале продажа новых легковых авто и легкой комтехники составила 11,495 единиц, что на 6,6% меньше, чем в феврале прошлого года. При этом, в Казахстана за февраль было произведено 11,506 единиц автотранспортных средств. 🔎 В целом, в текущем году наблюдается снижение постановки на учет легковых авто , что может указывать на некоторый спад активности после прошлого года. Учитывая, что с 1 апреля произошло ужесточение финансового рынка со стороны АРРФР, особенно по части коэффициента долговой нагрузки, то ожидаем, что это может негативно сказаться на динамике автокредитования, как новых, так и б/у авто. 🤐 TENGENOMIKA

🇰🇿💡 В чем преимущества гибких депозитных вкладов в банках? Недавно мы приводили ежемесячную статистику по депозитам в депозитных организациях Казахстана, где писали, что в марте вклады населения и бизнеса вновь выросли до исторически рекордных показателей. При этом, уровень долларизации вкладов, а именно доля инвалютных вкладов в общем объеме депозитов, находится на историческом минимуме в 23%. Так, объем розничного депозитного портфеля набирает обороты. За год он увеличился на 20,6% (+3,4 трлн тенге) и на начало марта достиг 20,1 трлн тенге. Если же посмотреть на ставки вознаграждения, то за год они практически не изменились. Например, по срочным вкладам на срок от 1 года до 5 лет средняя доходность увеличилась с 13,9% до 14%. Между тем, самые высокие ставки банки зачастую предлагают по сберегательным депозитам. Но их основной недостаток в том, что с них нельзя частично снимать средства до окончания срока вклада. К тому же обычно при досрочном изъятии всей суммы с такого депозита вкладчику будет выплачена накопленная сумма лишь по ставке депозита до востребования. Напротив, более универсальным видом вклада являются гибкие депозиты, где с которых можно как снимать часть средств, так и пополнять. Из топ-15 банков по активам такие вклады предлагают 13 участников рынка, кроме Отбасы банка и Ситибанка Казахстан. Годовая эффективная ставка (ГЭСВ) по таким тенговым вкладам, открытым на 12 месяцев, колеблется от 8,8% до 15%. Самую высокую ставку предлагает Home Credit Bank. Доходность (ГЭСВ) по депозиту «Простой» в тенге достигает 15% годовых. Эта ставка будет действовать в банке до 30 апреля. Такой вклад может открыть практически любой, так как «порог входа» по нему незначителен: 1,000 тенге. Еще один из плюсов этого вклада в Home Credit – ежедневная капитализация процентов. То есть, с учетом пополнения депозита проценты начисляются и на эти средства. Как правило, большинство банков начисляют процент (капитализируют) на размещенную на депозите сумму в конце месяца. Кроме того, при изъятии части средств с депозита до неснижаемого остатка накопленные проценты не теряются. Открыть депозит «Простой» в Home Credit Bank можно через сайт банка или в мобильном приложении банка. 🤐 TENGENOMIKA

🇰🇿🔺 Экономика Казахстана за январь-март 2024 года: сокращение инвестиций в основной капитал и замедление большинства отраслей БНС АСПР РК опубликовал сборник соцэкономразвития Казахстана за первые три месяца этого года, где было зафиксировано резкое замедление краткосрочного экономического индикатора до 104,7%, после 105,2% в январе-феврале 2024 года. Основной вклад в рост КЭИ внесли строительство и торговля, в то время как промпроизводство резко сбавило темпы, а инвестиции в основной капитал вовсе сократились к прошлому году. ‼️ Особо хотим отметить сокращение ЖД перевозок, которые в удельном весе всего транспорта занимают более 60%. 🔎 КЭИ рассчитывается по реальному темпу роста 6 отраслей - сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт, связь. 🇰🇿🔻🌐 Внешняя торговля: за январь-февраль 2024 года объем внешнеторгового оборота составил 20,4 млрд USD и снизился к прошлому году на 2,9%. В годовом выражении впервые за долгое время вырос экспорт 12,2 млрд USD (+0,4% г/г), а импорт напротив резко сократился до 8,2 млрд USD (-7,4% г/г). Отрасли экономики (за январь-март 2024 года к январю-марту 2023 года): - КЭИ (60% ВВП): +4,7% (+5,2% – здесь и далее за январь-февраль 2024 года (г/г)); 🔻🏭 объем промышленного производства: +3,8% (+4,6%); 🔺🌽 объем сельхоз продукции и услуг +1,6% (+1,3%) 🔺🏗 объем строительных работ: +15,9% (+12,7%); 🔺❗️🚛 грузооборот: -2,9% (-3,2%); 🔺🚕 пассажирооборот: +8,8% (+7,6%); 🔻📶 выпуск в отрасли связи: +9,3% (+9,8%); 🔺🏬 розничная торговля: +4,9% (+4,7%); 🔻🏪 оптовая торговля: +2,6% (+4,0%). Инвестиции в основной капитал и доходы населения: 🔻⚠️ инвестиции в основной капитал за январь-февраль 2024 года: 2,8 трлн тенге или (-)0,8% г/г (+7,9% г/г – за январь-февраль 2024 года); 🔻 среднедушевые номинальные доходы за февраль 2024 года: 192,112 тенге (186,871 тенге в январе 2024 г.); 🔺 номинальный рост в феврале год к году: +14,4%; 🔺 реальный рост в феврале год к году: +3,7%. #итоги_состояния_экономики