박석중의 글로벌전략 / 신한투자전략부

★ Global Daily - 2024년 4월 16일 리서치본부 글로벌주식팀 ▶️ Top Down - 미국: S&P500 -1.2%. 국채금리 급등 및 이스라엘 보복 예고에 하락 - 중국: 상해종합지수 +1.3%.배당 제고 정책 발표에 상승 - 일본: Nikkei225 -0.7%. 중동 리스크에 따른 글로벌 위험회피에 동반 하락 ▶️ Bottom Up [인텔(INTC.US)] 코어 울트라 CPU, 임베디드 시장으로 확대 [ST마이크로(STM.US)] 최첨단 온칩 디지털 서명 갖춘 NFC 태그 IC 출시 [인피니온(IFX.GR)] 지난해 차량용 반도체 점유율 14%로 1위 [어도비(ADBE.US)] MS 코파일럿에 클라우드 기능 제공 [나이키(NKE.US)] 유명 제춤 출시를 앞둠 [앙코어와이어(WIRE.US)] 전선 기업 Prysmian에 420억달러 가치로 인수 [카메코(CCJ.US)] 캐나다 우라늄 기업 카메코 주가 상승 모멘텀 지속 전망 [록히드 마틴 LMT.US] 170억달러 규모의 미국 미사일 방어시스템 계약 체결 [CATL(300750.SZ)] 2024년 1분기 지배주주순이익 +7.0% YoY [산업] 카운터포인트, 2027년까지 생성형 AI 폰 5.5억대 출하 전망 [산업] 오픈AI, 전 아마존 출신을 아시아 첫 임원 임명 [산업] 명품 가격 줄인상 [산업] CS윈드, 베트남에서 한국에 해상풍력 터빈 타워 수출 [산업] 리튬 공급과잉 일부 해소되면서 가격 연중 최고치 기록 [산업] 일본 2월 핵심 기계류 수주 전월대비 7.7% 증가 [산업] 印 올해 전기차 판매량 전년대비 66% 증가 전망 [ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 동광 ETF(COPX.US), 인프라 ETF(PAVE.US)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324612 위 내용은 2024년 4월 16일 10시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Global Daily - 2024년 4월 15일 리서치본부 글로벌주식팀 ▶️ Top Down - 미국: S&P500 -1.5%. 중동 위기 고조에 위험선호 후퇴하며 급락 - 중국: 상해종합지수 -0.5%. 디플레 우려 및 차익실현 매도세에 하락 - 일본: Nikkei225 +0.3%. 엔화 약세 및 기술주 강세에 상승 ▶️ Bottom Up [애플(AAPL.US)] 충전 없이 사용 가능한 차세대 애플펜슬 특허 출원 [애플(AAPL.US)] 아이폰SE4 OLED 패널, 노치 디자인, 페이스ID 탑재 [마이크론(MU.US)] HBM 투자 위해 韓 장비 업계에 러브콜 [알파벳(GOOGL.US)] 저널리즘 법 시행에 따라 구글, 캘리포니아 뉴스 차단 [세일즈포스(CRM.US)] 인포매티카 인수를 위한 사전 협의 진행 [태피스트리(TPR.US)] FTC, 태피스트리-카프리 딜을 막기 위한 소송으로 기우는 중 [테슬라(TSLA.US)] 북미서 자율주행 FSD 소프트웨어 구독료 ‘반값’ 인하 [팔란티어 PLTR.US] 현대중공업과 무인수상정(USV) 개발 협력 [산업] 케이던스-Arm, 차량용 칩렛 생태계 구축 협력 강화 [산업] 오픈AI, 주요 기업에 챗GPT 엔터프라이즈를 소개 [산업] 에픽게임즈, 새로운 법원 제소로 구글 앱스토어 개선 모색 [산업] 캘리포니아의 패스트푸드 체인점은 AB 1228 이후 옵션을 고려 [산업] EU, 전기차 오염물질 배출 2026년부터 규제 [산업] 작년 유가스 업스트림 투자, 2022년 대비 크게 증가 [산업] 중동 주요국, 경제구조 다변화 위해 핵심광물 투자 [산업] 미국, 중국의 러시아 무기 생산에 필요한 부품 제공에 관한 기밀 공개 [산업] 홍콩 비트코인 현물 ETF, 이르면 4월 15일 출시 전망 [산업] 中 허리펑 부총리, 화이트리스트 부동산기업에 최대한 대출 지시 [ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 동광 ETF(COPX.US), 인프라 ETF(PAVE.US)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=311428 위 내용은 2024년 4월 15일 9시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

신한 박석중입니다. 견조한 경기, 강한 고용, 우호적 금융시장 여건은 결국 인플레이션 압력, 금리 인하 기대의 되돌림으로 귀결됐습니다. 통화정책 영향력 과거보다 높지 않아 기업실적 호재와 통화정책 되돌림의 시소게임이 진행 중입니다. 인플레이션 압력에 따른 주요국 통화정책 기조 차별화 진행 중이나 인플레이션 압력 가장 높은 미국 증시가 비미국 증시 수익률을 상회한 것이 이에대한 방증입니다. 2분기 실적 시즌 진입했습니다. Macro적 판단보다 개별 기업의 호재로 국가, 업종, 종목별 차별화 극심해질 전망입니다. 아직 주식이 채권보다 유리하다는 판단하나 자산별 투자의견 변화가 필요한 구간에 근접하고 있어 고민이 깊어질 시기입니다. ----- Weekly Guide Book; 끝나지 않은 인플레이션 압력 [자산배분] 끝나지 않은 인플레이션 압력 [Key Chart] 미국과 중국의 엇갈린 물가 [경제/금융시장] 선진국 통화정책 차별화 시작 [경제_외환시장] 미국 3월 CPI 서프라이즈에 강 달러 심화 [주식_해외] 악재를 견뎌내는 저력 [주식_국내] 유가, 금리 향한 경계감 지속 [주도주&테마] 수급에 중동 불안까지 더해진 유가 [채권_글로벌] 사라진 연준의 인하 명분 [채권_KTB] 회복된 캐리 매력, 유효한 저가 매수 [채권_Credit] 9회말 2사 만루 [대안자산_CM&REITs] 지정학적 리스크 일부 완화 Chartbook & Portfolio ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324540

★ Global Daily - 2024년 4월 12일 리서치본부 글로벌주식팀 ▶ Top Dow - 미국: S&P500 +0.7%. 예상 하회한 PPI, M7 상승에 투심 강화 - 중국: 상하이종합지수 +0.2%. 외국인 매수세에 강보합 마감 - 일본: Nikkei225 -0.4%. 미국 강한 물가지표 소화하며 약보합 마감 ▶ Bottom Up [애플(AAPL.US)] AI 기능 강화한 M4 칩 생산 임박, 전 모델 탑재 계획 [델테크놀로지스(DELL.US)] 올해 PC 교체 수요 증가, AI PC 지속 출시 [인텔(INTC.US)] CXL 2.0 지원하는 시에라포레스트 2분기 출시 [메타(META.US)] 자체 개발 AI 칩 MTIA 출시 [어도비(ADBE.US)] 소라 대항 모델 구축 위해 분당 3달러에 비디오 구입 [일렉트로닉아츠(EA.US)] 월간 및 연간 EA Play 구독 가격 인상 [아마존(AMZN.US)] 소비자들이 지출을 줄이고 있다고 언급 [테슬라(TSLA.US)] 머스크, 이달 印투자안 발표 [앨버말(ALB.US)] 다수의 글로벌 IB 목표가 상향 조정 [일본제철 5401.JP] 일본제철의 US스틸 인수에 대한 반독점 조사 개시 [산업] 트렌드포스, 대만 Fab 지진 피해 정상화로 반도체 공급망 영향 제한적 [산업] 오픈AI, 메타, 구글, 데이터 수집 위해 '협상 대신 소송' 선택 [산업] Citi, 코코아 가격 전망 상향 [산업] 독일, 2년전 임시가동 했던 화력발전 가동 중단 [산업] 탄소 배출권 판매 수익 740억달러로 사상 최대' [산업] 미국, 일본, 필리핀 3국은 인도태평양지역에서 인프라 투자 프로젝트 신설 [산업] 홍콩 비트코인 현물 ETF, 이르면 4월 15일 출시 전망’ [산업] 美 '중국군의 AI칩 확보 지원' 中기업 4곳 블랙리스트 등재 [ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 동광 ETF(COPX.US), 인프라 ETF(PAVE.US)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324515 위 내용은 2024년 4월 12일 8시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Global Daily - 2024년 4월 9일 리서치본부 글로벌주식팀 ▶ Top Down - 미국: S&P500 -0.0%. CPI 앞두고 국채금리 상승하며 약보합 - 중국: 상해종합지수 -0.7%. 청명절 이후 미국 고금리 장기화 우려 뒤늦게 반영되며 하락 마감 - 일본: Nikkei225 +0.9%. 최근 급락에 따른 반발 매수에 상승 ▶ Bottom Up [엔비디아(NVDA.US)] 게이밍 GPU 가격 10% 인상 [TSMC(2330.TW)] 美 정부, 보조금 66억달러 지원 합의 [넷플릭스(NFLX.US)] 영화 부문에서 주요 구조조정 진행 [마이크로소프트(MSFT.US)] 슐레이만이 이끄는 런던의 신규 AI 허브 공개 [파라마운트(PARA.US)] 50억 달러에 스카이댄스 인수 [알파벳(GOOGL.US)] 허브스팟 인수, '세일즈포스 영향 크지 않을 것' [산업] 99센트온리 파산으로 인해 달러스토어들이 영향 [올버즈(BIRD.US)] 나스닥으로부터 규정 미준수 통지를 받음 [블룸에너지(BE.US)] 미국 공장 텍스 크레딧 75백만달러 획득 [SQM(SQM.US)] 호주의 리튬 채굴기업 Azure Minerals 인수 완료 [퓨얼셀에너지(FCEL.US)] 엑슨모빌과 탄소포집 계약 연장 [야스카와전기 6506.JP] FY23년 실적발표 [라인메탈 RHMG.GR] 독일 정부와 일본 정부로부터 계약 수주 [샤오미(1810.HK)] 전기차 예약 폭주 대응…월 생산 1만대 체제 구축 [산업] 아이폰 디자인한 아이브, 알트먼과 AI 기기 개발 스타트업 설립 [산업] IDC, 2년 만에 글로벌 PC 시장 1분기 성장세 전환 [산업] 이스라엘의 가자지구 군대 축소 소식으로 유가 상방세 제약 [산업] 中 과잉생산 우려에 미 옐런 재무장관 억제 필요성 제기 [ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 로봇 ETF(BOTZ.US), 인프라 ETF(PAVE.US)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=311428 위 내용은 2024년 4월 9일 8시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

신한 박석중입니다. 바야흐로 美 대선 정국에 막이 올랐습니다. 아마 통화정책 경로의 혼선에 가닥이 잡히면 대선 정국을 둔 금융시장의 수 싸움이 예상됩니다. 저희 신한투자증권 리서치본부 애널리스트의 집단지성을 모아 읽기 쉽게 매거진 형식으로 작성했습니다. 대선 정국의 이해, 당선 가능성, 후보별 정책 공약, 금융시장 영향을 주식, 채권, 대체 모두에서 짚어보았습니다. 국내, 해외 산업 및 유망기업까지 선별해 봤습니다. 이번 매거진을 통해 2024년 금융시장 최대 이벤트 미국 대선을 준비해 보심이 어떨까 합니다. --- 『신한 Global 매거진 (2024년 4월호)』 Cover Story 혼돈의 미국, 불안의 한국 - ① 세계 경제 변곡점, 미국 대선 - ② 트럼프 당선과 금융시장의 부담 - ③ 미국 대선과 채권시장 영향 - ④ 변화, 그리고 변화하지 않을 것들 - ⑤ 미국 대선이 중국에 미칠 영향 - ⑥ 美 대선을 대하는 한국 기업의 자세 - ⑦ 숫자로 보는 미국 대선 - ⑧ 또 다른 화두: 금융규제, ESG - ⑨ 미국 대선과 외환시장 - ⑩ 美 대선, 에너지 시장의 분수령 - ⑪ 트럼프와 에너지 인프라 영향은? - ⑫ 바이든 vs. 트럼프, 수혜주는? - ⑬ 한국 증시 업종별 영향 & Top-pick ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324346 위 내용은 2024년 4월 5일 16시 15분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Global Daily - 2024년 4월 5일 리서치본부 글로벌주식팀 ▶ Top Down - 미국: S&P500 -1.2%. 금리인하 기대 후퇴 및 중동 리스크에 하락 - 중국: 휴장 - 일본: Nikkei225 +0.8%. 반도체 중심 매수세 유입되며 상승 ▶ Bottom Up [엔비디아(NVDA.US)] 인도네시아 통신사와 2억달러 규모 AI 투자 계획 [AMAT(AMAT.US)] 2nm 공정 위한 첨단 패터닝 솔루션 검증 진행 중 [인텔(INTC.US)] 영업 및 마케팅 그룹 구조조정 시작 [알파벳(GOOGL.US)] 알파벳이 허브스팟 인수 제안을 고려 중 [오라클(ORCL.US)] 팔란티어와 협력해 클라우드 및 AI 서비스 공동 판매 개시 [맥도날드(MCD.US)] 중동 반발에 대처하기 위해 이스라엘 프랜차이즈 인수 [태피스트리(TPR.US)] 상표권 침해로 갭을 고소 [버티브(VRT.US)] 신규 AI 데이터센터 쿨링솔루션 출시 [슐럼버거(SLB.US)] 노르웨이 CCUS 기업 최대 지분 인수 [록히드마틴 LMT.US] F-35 전투기와 관련된 개조 계약 체결 [테슬라(TSLA.US)] 인도 시장 공략에 시동. 현지 공장 설립 모색 [니오(9866.HK)] 1,000km 주행 배터리팩 4월 출시 [산업] 2월 글로벌 반도체 매출 전년대비 16.3% 증가 [산업] 슈나이더 일렉트릭, 마이크로 데이터센터 신제품 출시 [산업] 북미 석유 및 가스 리그 수 감소세 지속 [산업] 미국 드론업, 드론 배송 서비스 개시 [ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 로봇 ETF(BOTZ.US), 인프라 ETF(PAVE.US)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=311428 위 내용은 2024년 4월 5일 8시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Global Daily - 2024년 4월 4일 리서치본부 글로벌주식 ▶ Top Down - 미국: S&P500 +0.1%. 파월 발언 소화하며 혼조 - 중국: 상하이종합지수 -0.2%. 차익실현 압박에 하락 - 일본: Nikkei225 -1.0%. 미국 금리 상승, 대만 강진 소식에 하락 ▶ Bottom Up [TSMC(2330.TW)] 지진 이후 10시간 만에 장비 가동 70% 정상화 [애플(AAPL.US)] 규제 우려에도 내년 서비스 매출 성장 기대 [애플(AAPL.US)] 다음 혁신 제품으로 가정용 로봇 준비 중 [인텔(INTC.US)] 지난해 파운드리 손실 확대, 주가 8% 급락 [알파벳(GOOGL.US)] 오페라, 구글과의 검색 계약 연장 발표 [아마존(AMZN.US)] AWS, 매장을 포함한 여러 팀에서 수백 명 감축 [알파벳(GOOGL.US)] AI 검색을 페이 월 뒤에 두는 것을 고려중으로 알려짐 [펩시코(PEP.US)] 프랑스 까르푸 진열대에 다시 돌아온 펩시코 [얼타뷰티(ULTA.US)] 화장품 판매 둔화에 대해 경고한 후 화장품주 급락 [테슬라(TSLA.US)] 배터리 ESS 판매량 역대 최대치 경신 [하니웰 NON.US] 20억 달러 규모의 개인보호장비 사업부 매각 검토 [비야디(002594.SZ)] 올해안으로 첫번째 전기 픽업 트럭 출시 계획 [산업] 미국과 일본 양국 군사장비 공동개발 및 생산 발표 예정 [산업] 中 전력망 인프라 개편 작업 속도 높일 것 [산업] EU, 사이버 보안 인증에 대한 엄격한 요건 폐지 [산업] EU, 中 태양광 업체 2곳 불공정 보조금 조사 [산업] AI 열풍으로 전력 수요 증가. 천연가스에 호재로 작용할 가능성 존재 [산업] 우라늄, 타이트한 수급 해소 가능성 상승 [ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 로봇 ETF(BOTZ.US), 인프라 ETF(PAVE.US)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=311428 위 내용은 2024년 4월 4일 8시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.