Finam Alert: торговые сигналы

Тренды, цифры, факты: рынок 16 апреля 🔽 Азиатские индексы снизились вслед за Уолл-стрит, реагируя на рост розничных продаж в США в марте на 1,7%, что превысило прогнозы аналитиков и заставило инвесторов пересмотреть ожидания по снижению ключевой ставки ФРС. 📉 В США фондовый рынок в понедельник показал заметное падение: индекс NASDAQ упал на 1,8%, S&P 500 снизился на 1,2%, Dow Jones потерял 0,7%. Китайский фондовый рынок также в минусе: индекс CSI300 теряет 1%, Hang Seng в Гонконге упал на 1,9%. Широкийиндекс MSCI акций АТР без Японии снизился на 2%. 🔼 Российский рынок, вопреки мировым тенденциям, показал рост в понедельник на фоне повышения цен на сырье. Индекс МосБиржи вырос, а котировки ОФЗ продолжают восстановление. Среди лидеров роста — акции СПБ Биржи, Globaltrans, HeadHunter и ТМК. 🏦 Акции СПБ Биржи взлетели на 20% после новостей о планах ГК «Элемент» провести IPO на этой площадке, в то время как бумаги Ozon увеличились более чем на 3% в ответ на инвестиции от холдинга «Восток инвестиции». 💿 В свете новых санкций США российский рынок показывает стойкость. Акции «Русала» и «Норникеля» частично восстановились после падения, вызванного новыми ограничениями. В воскресенье власти США выразили намерение препятствовать реализации проекта «Арктик СПГ-2» «Новатэка», на что акции компании отреагировали ростом на 1,4% в понедельник. 💱 Курсы: 93,9₽/$  12,9₽/¥ 99,8₽/€. 🗓️ События дня: 🔸Х5 опубликует операционные результаты за I квартал 2024 года. 📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. @finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

«Финам» — лучший брокер 2023 года 🏆 🥇 К такому выводу пришло жюри премии «Элита фондового рынка», эксперты также признали «Финам» победителем в номинации «Компания срочного рынка». ⭐️ Отмечая «Финам» как лучшего брокера 2023 года, жюри подчеркнуло достижения компании в сфере инвестиционного бизнеса, постоянный рост клиентской базы и ее высокие качественные характеристики, а также вклад в развитие организованного финансового рынка в целом: 🔸 число клиентов «Финама» превысило 500 000 человек; 🔸брокер продолжил предоставлять доступ к торгам на биржах США и участию в международных IPO; 🔸 компания лидирует в сфере обслуживания алготрейдеров; 🔸 «Финам» представил и постоянно обновляет сервис для анализа акций на основе ИИ «Финам AI-скринер»; 🔸брокер существенно расширил функционал торгового терминала FinamTrade и улучшил сервис «Финам Автоследование». 🎉 «Компанией срочного рынка» «Финам» был признан четвертый год подряд: брокер уверенно занимает первые строчки рейтинга ведущих операторов по количеству активных клиентов и объему операций. По итогам 2023 года доля «Финама» на срочном рынке Московской биржи превысила 30%, также компания стала лидером по обороту в маржируемых опционах.

«Для нас эти престижные награды не только стимул для дальнейшей работы на развитие российской инвестиционной индустрии, но также и ответственность перед инвесторами, которая требует сосредоточиться на поддержании высокой планки качества услуг. В юбилейном для компании году мы предложим ряд инновационных услуг и продуктов и уверены, что наши клиенты по достоинству оценят открывшиеся перед ними новые инвестиционные возможности», — отметил президент ФГ «Финам» Владислав Кочетков.

🎓 Премия «Элита фондового рынка» — одна из самых престижных наград для профессиональных участников российского рынка ценных бумаг. В разные годы «Финам» был отмечен в номинациях «Компания интернет-брокер», «Лучшая брокерская компания для розничных инвесторов», «Лучший брокерский онлайн-сервис» и других. @finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

🧰 Расписки Ozon оценены справедливо Расписки OZON с начала года принесли инвесторам доходность в размере 35%, значительно превысив доходность рынка (+10%). Растущий рынок онлайн-торговли и агрессивная экспансия компании будут способствовать развитию бизнеса. Положительный взгляд на бизнес OZON подтверждается сильными финансовыми результатами 2023 г. Однако опережающий рост котировок с начала года ограничивает их потенциал. ✅ По оценке аналитиков «Финама», целевая стоимость расписок OZON на горизонте 12 месяцев составляет 3 894 руб., потенциал роста 3%. Рейтинг «Держать». OZON — второй по объему товарооборота маркетплейс в России, уступающий только Wildberries. OZON продает товары на территории РФ, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Узбекистана. По итогам 2023 года на маркетплейсе совершено более 950 млн покупок, а число активных покупателей превысило 46 млн. ⬆️ Подробный обзор во вложении выше 💡Проверьте инвестиционную идею по OZON с помощью искусственного интеллекта AI-скринер. Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #акции #аналитика

📊 Bank of America Corporation Тикер: BAC Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 3-4 недели Цель: $39 Потенциал идеи: 8,96% Объем входа: 8% Стоп-приказ: $34,78 Технический анализ Восходящий тренд продолжается, и текущая коррекция представлена как ретест пробитого сопротивления $35,09. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $34,78 риск на портфель составит 0,23%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,18. Фундаментальный фактор Bank of America — крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям. Входит в четверку ведущих американских финансовых холдингов, где занимает второе место по величине активов после JPMorgan Chase. Компания предоставит отчетность 16 апреля за I квартал 2024 года. Ожидается умеренное восстановление прибыли на акцию после провала в предыдущем квартале: $0,76 прогноз против $0,35 в предыдущем квартале. AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по BAC с помощью искусственного интеллекта💡 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #акции #аналитика

📈 China National Petroleum Corp (0386): крупнейший поставщик природного газа в стране, расширит свой флот танкеров для перевозки сжиженного природного газа до 25 к 2030 году. В настоящее время у компании шесть судов. Китай является крупнейшим в мире покупателем СПГ. В прошлом году компания перепродала 12 миллионов тонн СПГ из 30 миллионов, купленных за рубежом. ⛩ Внутреннее производство находится на рекордном уровне, в то время как поставки из России, особенно по наземным трубопроводам, также быстро растут. Это создает для компании больше возможностей для торговли газом. В 2023 году контрактные объемы составили 63 миллиона тонн при общем объеме поставок около 71 миллиона тонн. Ожидается, что к 2030 году эта цифра вырастет до 106 миллионов тонн. 🎛 Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай в этом году, на ее долю придется около 40 миллиардов кубических метров, или 29 миллионов тонн. Ожидается, что в 2024 году по проекту «Сила Сибири» будет поставлено 30 млрд куб. м по сравнению с 22 млрд куб. м в прошлом году. Еще 10 млрд куб. м российского СПГ должны прибыть в этом году по морю. 💰Что нам с этого: Котировки акции не первый день тестируют сильный уровень сопротивления 4,65 HKD. В случае пробоя открывается путь до 5,3 HKD, что составляет рост 15% от текущих значений. 💯 China National Petroleum Corp (0386): акция в портфеле стратегии "Шелковый путь" с долей 25%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте (https://t.me/FinamInvestLAB/506)⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📊 ПАО «Группа Астра» Тикер: ASTR Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1 месяц Цель: 720 руб. Потенциал идеи: 17% Объем входа: 5% Стоп-приказ: 590 руб. Технический анализ Цена находится в растущем тренде, скорректировавшись к сильному уровню поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 590 руб. риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,08. Фундаментальный фактор «Группа Астра» объявила о начале вторичного публичного предложения (SPO), в котором основной акционер группы Денис Фролов продаст от 10,5 до 21 млн акций, что составляет 5-10% авторизованного капитала компании. Продажа 5% обеспечит квалификацию для первого уровня листинга на Московской бирже. Если будут проданы 10% акций, компания потенциально может быть включена в Индекс МосБиржи. Цена для акций SPO будет определена после формирования книги заявок, но не будет превышать 620 руб. за акцию. Заявки будут приняты с 15 по 18 апреля. AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по ASTR с помощью искусственного интеллекта💡 Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #акции #аналитика

Администрация США в координации с британскими властями ввела запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. Новые ограничения существенно не повлияют на #Норникель и #РУСАЛ. Учитывая вес России на мировом рынке данных металлов, санкции могут способствовать росту цен (алюминий на LME уже вырос более, чем на 9%, никель - на 8%), что скомпенсирует возможное сокращение поставок – ПСБ В ближайшие дни пара доллар\рубль сохранит диапазон 93-94,5. Ослабление рубля объясняется ухудшением внешнего фона, заметным откатом индексов развитых стран и неспособностью Brent закрепиться выше $90 за баррель – ПСБ От максимумов пятницы почти на $100 подешевело золото, его котировки после бурного роста показывают желание залечь в консолидацию в диапазоне $2345-2360 за тройскую унцию – Алор Брокер Обычно во второй половине месяца рубль получает поддержку от налогового периода, но сейчас не стоит рассчитывать на этот фактор. Инвесторы в канун майских праздников предпочтут увеличить долларовые вложения. Будет также повышенный спрос на наличную валюту со стороны тех, кто отправится на заграничные курорты – Алор Брокер С приближением заседания ЦБ активность продавцов на рынке госбумаг должна снизиться – постепенное торможение инфляции может смягчить сигнал ЦБ на заседании 26 апреля – ПСБ Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Тренды, цифры, факты: рынок 15 апреля 📊 На старте новой рабочей недели мировые финансовые рынки демонстрируют смешанную динамику. Индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился на 0,7%. В то же время японский Nikkei и австралийский индекс S&P/ASX 200 тоже показали отрицательную динамику. 🔼 В США, несмотря на более «горячие», чем ожидалось, данные по инфляции и занятости, что обычно сигнализирует о возможности повышения ставок, фьючерсы на акции немного подросли после последних сильных распродаж. 🕯 Цены на нефть остались почти без изменений, поскольку рынок уже учел некоторые из рисков, связанных с нападением Ирана на Израиль. Brent незначительно снизилась до $90,01 за баррель, а West Texas Intermediate упала на 0,6% до $85,13 за баррель. 📈 Индекс МосБиржи впервые за два года поднялся выше 3450 пунктов при поддержке растущих цен на сырьевые товары. Несмотря на столь позитивную конъюнктуру все больше нарастают риски коррекции. 💿 Соединенные Штаты и Великобритания ввели новые ограничения, запрещая импорт и хранение российского алюминия, меди и никеля на своих торговых площадках. При этом санкции не затронули палладий и платину, поставки которых в США все еще продолжаются в значительных объемах через «Норникель». Североамериканский рынок приносит компании 10% годовой выручки. 💿 Акции «Норникеля» и «Русала» сегодня окажутся в центре внимания инвесторов в свете последних санкций. Рыночная реакция будет отражать оценку влияния новых ограничений на доступ этих компаний к западным рынкам металлов и последствий для их экспортной деятельности. 💱 Курсы: 93,4₽/$  12,9₽/¥ 99,6₽/€. 🗓️ События дня: 🔸 Совет директоров «Акрона» примет решение по дивидендам за 2023 год. 📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. @finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Мы считаем, что в «бычьем» сценарии из-за бюджетного правила рубль укрепится лишь незначительно — до 92 за доллар. Такой курс на руку экспортерам — их операционные расходы в рублях не сильно повысятся по сравнению с выручкой – БКС Мир инвестиций Укрепление показателей экспорта и умеренный рост импорта (отдельного внимания заслуживает роль жесткой ДКП) могут укрепить структурную позицию рубля во 2 квартале 2024 года – Росбанк Нефтяники с меньшей долей и сложностью переработки выиграют сильнее крупных, поскольку внутренние цены на нефтепродукты устанавливаются в рублях и лишь частично компенсируются демпфером. Наконец, курсовые потери #Сургутнефтегаз нивелируют значительную часть роста EBITDA и чистой прибыли, в то время как долговая нагрузка и чувствительность к курсовым колебаниям #Газпром поддержат рост его EBITDA – БКС Мир инвестиций Российские золотодобытчики выигрывают от роста цен на золото. «Полюс» может показать сильные операционные и финансовые результаты по итогам 2024 года – Freedom Finance Global Взгляд на золото позитивный, его цена в этом году будет высокой на фоне снижения курса доллара. Но сейчас не самый лучший момент для покупки: после ралли в марте цена находится на локальном пике. Краткосрочный взгляд на квартал — негативный на золото против доллара США (XAU/USD) с целевым уровнем в 2300. Долгосрочный взгляд на 12 месяцев — позитивный на золото против доллара США (XAU/USD) с целевым уровнем в 2394 – БКС Мир инвестиций Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📈 Потенциал роста АФК «Система» превышает 31% без учета дивидендов На прошлой неделе котировки АФК «Система» достигли предыдущей целевой цены аналитиков «Финама» на уровне 25 руб. на фоне ожиданий по выводу «дочек» холдинга на IPO. В своем недавнем отчете АФК «Система» обновила данные по финансовому состоянию, и это позволило экспертам пересмотреть ее целевую капитализацию в большую сторону, на что в значительной степени повлиял рост рыночной капитализации публичных активов компании. ✅ Аналитики повысили целевую цену акций до 30,59 руб. на горизонте 12 месяцев, потенциал роста превышает 31% без учета дивидендов. Эксперты подчеркивают, что целевая цена может быть пересмотрена при успешном выводе компаний в портфеле на IPO и росте их капитализации. АФК «Система» — крупный российский инвестиционный холдинг. АФК инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний в различных секторах экономики. Ключевыми и крупнейшими активами АФК являются МТС, «Сегежа», «Эталон», «Озон», «Степь», «Медси», «Биннофарм», Cosmos Hotel Group, Sitronics. ⬆️ Подробный обзор во вложении выше 💡Проверьте инвестиционную идею по AFKS с помощью искусственного интеллекта AI-скринер. Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #акции #аналитика