Freedom Broker Kazakhstan
Официальный телеграмм канал компании Freedom Broker. Никакого информационного шума. Только новости. Только аналитика. Только инвестиции.
Ko'proq ko'rsatish20 971Obunachilar
+1824 soatlar
+167 kunlar
+2130 kunlar
- Kanalning o'sishi
- Post qamrovi
- ER - jalb qilish nisbati
Ma'lumot yuklanmoqda...
Обуначиларнинг ўсиш даражаси
Ma'lumot yuklanmoqda...
Ежедневный обзор KASE (28-03-2024)
KASE стремится к новым максимумам
KASE растет четвертую сессию подряд. Вчера котировки выросли на 0,6%, что в целом хорошо, поскольку индекс начинает уходить выше уровней локальной консолидации.
Индексы попытались отскочить - от локальных поддержек и границ каналов...
🏛Что происходит сегодня на рынке?
🔙Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали попытки формирования локального отскока, после теста ближайших поддержек и границ локальных каналов. SPX показал показал локальные попытки отскока от уровня 5214 и границы локального тренда, приближаясь к тесту максимумов. NQ также показал попытки локального отскока от нижней границы локального нисходящего канала и уровня 18380.
🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 18300 по NQ и 5200 по SPX, чтобы не допустить более глубокого отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18710 по NQ и 5280 по SPX.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
Сезон отчетности за 4 квартал подходит к концу.
Внимание переключается на ключевые данные ФРС по инфляции, которые выйдут в пятницу.
Также в пятницу должен выступить председатель ФРС Джером Пауэлл.
ФРС намекнули, что недавние данные США могут задержать ряд снижений ставок.
📊Сектора
Циклические сектора показали динамику отскока наряду с рынком, при этом XLRE, XRT и XLI лидировали в росте.
Большинство секторов роста пытались отскочить вместе с рынком, MJ и TAN показали наибольший рост, при этом IPO и SKYY были в легком минусе.
Защитные сектора отразили положительную динамику рынка, XLU, XLV и XLP отскочили от трендовых, тестируя локальные максимумы.
💼Новости по акциям
(=) F - Ford сокращает больше рабочих мест на заводе F-150 Lightning в Дирборне.
(+) JNJ - Сделка J&J-Shockwave имеет стратегический смысл: аналитики Wells Fargo.
(+) TSLA - Генеральный директор Altimeter Capital: Tesla настроена оптимистично и продолжит оставаться лидером рынка.
(+) XLE - Сокращение добычи нефти в России может вывести нефть на 100 долларов, считает J.P. Morgan.
(+) AMZN - Amazon делает дополнительные инвестиции в размере $2,75 млрд в Anthropic; Общая сумма сейчас составляет $4 млрд.
(+) DIS - Disney запускает интеграцию Hulu/Disney+ для своих подписчиков.
(=) BA - Boeing и Spirit надеялись объявить о сделке уже на этой неделе - WSJ.
(+) AMZN - BTIG настроен оптимистично по отношению к Amazon, заявляя, что все готово для движения выше $200.
(+) DIS - Disney движется в правильном направлении с обновлениями потокового вещания, инвестициями в парки: UBS.
(=) NFLX - Netflix исключен из списка лучших идей Wedbush из-за «больших ожиданий».
🌐Межрыночный анализ
Нефть показывает попытки локального отскока от поддержки на уровне 80,5.
Доходность также попыталась локально отскочить от уровня 4,18%.
VIX демонстрирует движение в консолидации после попыток роста и теста наклонной линии.
Золото отскочило и двигается в консолидации под уровнем 2222.
🗣Обсуждаемые на рынке темы
Недооцененная область фондового рынка готова к росту на 50% в этом году, по данным Fundstrat.
Компании с малой капитализацией превзойдут S&P 500 как минимум на 50% в 2024 году, считает Том Ли из Fundstrat.
Прогнозируемая прибыль, оценка и рост выручки компаний с малой капитализацией затмят компании с большой капитализацией в 2025 году.
Ли провел параллели с 1999 годом, когда компании с малой капитализацией опережали показатели на 650 базисных пунктов в год, что в совокупности составило 113% за 12 лет.
Ежедневный обзор KASE (27-03-2024)
Завершен тихий период для акций Air Astana
KASE вчера вырос на 0,5%. Котировки не закрылись на новых максимумах и все еще продолжают тестировать локальный уровень сопротивления. Тем не менее шансы на продолжение локального роста все еще имеются.
Индексы показали локальный откат - двигаясь вблизи уровней...
🏛Что происходит сегодня на рынке?
🔙Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали локальную динамику отката, двигаясь вблизи границ локальных трендов и каналов. SPX показал локальный откат, двигаясь вблизи границы локального тренда с попытками теста уровня 5214. NQ также показал попытки локального отката, с движением в рамках локального нисходящего канала, тестируя нижнюю границу и уровень 18414.
🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 18300 по NQ и 5150 по SPX, чтобы не допустить более глубокого отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18710 по NQ и 5280 по SPX.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
Сезон отчетности за 4 квартал подходит к концу.
Внимание переключается на ключевые данные ФРС по инфляции, которые выйдут в пятницу.
Также в пятницу должен выступить председатель ФРС Джером Пауэлл.
Доллар укрепился по отношению к большинству основных валют.
📊Сектора
Циклические сектора показали смешанную динамику, XRT и XLF держались чуть лучше рынка, при этом XLE, XLRE и XLI откатили и были слабее прочих.
Большинство секторов роста показали динамику отката, IPO, TAN и SOXX лидировали в снижении, при этом MJ был сильнее рынка, пытаясь расти.
Среди защитных секторов XLV и XLP были в легком плюсе, показывая более флэтовую динамику, при этом XLU испытал откат, тестируя нижнюю границу локального тренда.
💼Новости по акциям
(+) MU - Micron растет восьмую сессию подряд; Закрепляет самую длинную победную серию с 2019 года.
(+) JNJ, SWAV - Shockwave Medical набирает обороты, поскольку Johnson & Johnson ведет переговоры о приобретении.
(=) BA - Moody's поставило на пересмотр долговые рейтинги Boeing для понижения.
(+) XLF - Morgan Stanley ожидают продолжающегося восстановления активности финансового сектора.
(+) AMZN - Виртуальный аптечный бизнес Amazon хочет извлечь выгоду из растущего спроса на лекарства для похудения в США.
(+) ADBE - Adobe представляет экспериментальные функции в области искусственного интеллекта на саммите в Лас-Вегасе.
(+) AAPL - Apple подтвердила, что конференция разработчиков начнется 10 июня.
(+) GOOGL - Google представила браузер Chrome для ПК с Windows на базе Arm.
(+) AAPL - Apple Vision Pro будет поддерживать приложения Tencent в Китае.
(+) AAPL - Apple iPhone стабильно выпускается, другие смартфоны растут на фоне смешанного спроса в Китае: TD Cowen.
🌐Межрыночный анализ
Нефть показала откат с попытками выхода из канала роста вниз, двигаясь вблизи уровня 81.
Доходность двигается в консолидации вблизи уровня 4,22%.
VIX вновь показал локальные попытки отскока с тестом уровня 13,4.
Золото продолжает флэтовую динамику вблизи границ 50-МА и уровня 2200.
🗣Обсуждаемые на рынке темы
Рост S&P 500 на 34% к концу 2026 года возможен, если акции находятся в середине долгосрочного бычьего рынка, считает технический стратег BofA
Долгосрочному бычьему ралли на фондовом рынке вот-вот исполнится 11 лет, и в баке все еще достаточно бензина, чтобы стимулировать дальнейший рост, считают в Bank of America.
Долгосрочное бычье ралли официально началось в апреле 2013 года, когда фондовый рынок затмил свои предыдущие пики 2007 и 2000 годов.
Долгосрочное ралли было еще раз подтверждено в декабре, когда S&P 500 пробил свой бычий паттерн около уровня 4600.
В недавней заметке банк заявил, что рост S&P 500 должен продолжиться, предполагая, что индекс может вырасти еще на 34% к концу 2026 года.
🛢#KMGZ #KMG Апдейт после выхода финансового отчета за 4-й квартал 2023 года
КазМунайГаз опубликовал финансовую отчетность по итогам 2023 года. Несмотря на общее снижение чистой прибыли на фоне падения цен на нефть в 2023 году после аномального 2022 года, генерация денежных средств оказалась на неплохом уровне. Компании удалось увеличить годовую EBITDA, а также не сильно уменьшить свободный денежный поток благодаря полученным увеличенным дивидендам от совместных компаний в 4-м квартале. Теперь же учитывая низкий уровень долга, можно ожидать выплату как минимум половины свободного денежного потока в качестве дивидендов для акционеров КМГ. Тем самым, расчетный дивиденд по формуле как минимум составляет 620 тенге на одну акцию, что дает дивидендную доходность в 5,2% от текущей цены. В модели оценки мы обновили основные финансовые показатели, улучшили ожидания по выручке и налогам, а также увеличили ожидания по капзатратам. В итоге наша обновленная целевая цена одной акции КМГ составляет 14 800 тенге, что подразумевает потенциал роста в 24% от последней рыночной цены. Рекомендация – «Покупать».
🏦#AIRA Инициация оценки Эйр Астана
Мы установили целевую цену одной акции АО «Эйр Астана» (далее – «Группа») в размере 1 600 тенге на одну акцию ($14,1 за один ГДР), что подразумевает потенциал роста от текущей цены в 51%.
Оценочная справедливая стоимость АО «Эйр Астана» согласно модели DCF отражает наш взгляд на (1) быстрые темпы роста бизнеса, (2) быстрорастущий рынок и конкурентное преимущество, (3) фундаментально сильные финансовые показатели с дивидендными перспективами.
Ежедневный обзор KASE (26-03-20240
KASE дает намеки на продолжение роста
KASE в конце прошлой рабочей недели вырос на 0,5%. Это не сильно изменило локальную техническую картину, поэтому намного интереснее будет наблюдать за сессией сегодня. С открытия торгов котировки растут на 1%, и это уже можно назвать прямым намеком рынка на продолжение роста. На 4-часовом графике индекс уже вышел из зоны перекупленности, хотя еще находится в нем на дневном графике. Тем не менее это остается еще одним дополнительным потенциальным фактором роста.
🏦#HSBK Апдейт Народного Банка после выхода отчета за 4-й квартал 2023 года
Народный Банк объявил о финансовых результатах по итогам 4-го квартала 2023 года. Выручка продолжает расти, однако также растут и расходы, что привело к снижению квартальной чистой прибыли. Тем не менее, 2023 год оказался удачным, и компании удалось оправдать собственные прогнозы. В 2024 году руководство ожидает увеличения чистой прибыли еще на 15% и кредитного портфеля на 15-18%. В модели оценки мы обновили финансовые показатели, увеличив объем собственного капитала, а также снизив ее стоимость на фоне снижения безрисковой ставки. В итоге, наша целевая цена одной акции Народного Банка составляет 270 тенге с потенциалом роста в 29%. Рекомендация – «Покупать».
Kirish va batafsil ma'lumotga kirish
Biz sizga kirlanganingizdan so'ng bu kunodaliklarni ochamiz. Biz va'da qilamiz, bu tez!