Биржевая Ключница

Побуду адвокатом IVA Давайте хладнокровно. Да, “ракеты” не случилось – даже при верно спрогнозированном ажиотаже. Но скажите, кто, кому и когда обещал или хотя бы намекал на “иксы” в первый день или неделю? Точно – никто и никогда ☝️ 😉 Подходящее время процитировать себя: “Скажу вот, что. Да, новый эмитент слишком уж хорош и описанное может повториться. Но это – совсем не повод пропускать IPO. Напротив, стоит на него идти, не взирая на аллокацию. Дадут достаточно – ну и хорошо! Дадут мало – тоже ничего страшного: на какую-то долю выделенного капитала акции все равно придут, а остальные можно будет добрать потом, когда из бумаг будут выходить ищущие “иксы за 2 дня”. IVA – история совсем не про “быстро заработать и убежать”, а, как мне пока представляется, кандидат на то, чтобы стать одним из лидеров уже не только своего сектора, но IT-сегмента на нашем рынке. Но для реализации этого потенциала хоть какое-то разумное время потребуется таки. Спокойствие и стратегический взгляд в будущее тут помогут”. Ну вот как здесь можно сетовать на то, что в первый день “иксов” не случилось? Да, по факту, пока (!!!) аналогию с Диасофт ($DIAS) и Астрой ($ASTR) не проведешь. Но ведь прошел всего ОДИН день! 🙂 ❗️И потом – рынок-то какой сейчас! IPO на фоне падения с результатом “закончили плюс-минус у цены размещения” – это позитивный итог. И силу компании не опровергает, а подтверждает. Вы знаете, я поклонник нашего IT-сектора – слежу, покупаю, в общем, практикую (с). И тот факт, что на рынке появился новый представитель IT, вызвавший высокий интерес у инвесторов (Книга заявок, повторюсь, была переподписана 6 раз), считаю за однозначный позитив. ⁠Высокая волатильность в первые часы и даже дни после старта торгов – абсолютно нормальна. Даже закономерна — резвятся “охотники за иксами за пару дней”. Снова отсылаю вас к моей цитате выше. Чтобы раскрыть потенциал своей стоимости время понадобилась всем нынешним любимчикам – $SMLT, $RENI, $POSI, $WUSH, $ASTR… ☝️Сложившаяся по итогам торгов динамика котировок не имеет никакой связи с фундаментальной привлекательностью бизнеса. Снижение обусловлено сугубо эмоциями рынка (“не иксануло – надо продать”), никаких негативных новостей не было. Как уже обсуждалось, на этапе подготовки размещения независимые аналитики дружно указывали на существующий апсайд, называя справедливой стоимость компании гораздо выше. К реализации этого потенциала котировки будут стремиться — надо просто дождаться, пока эмоции улягутся и дать IVA время. 🚀Кстати, когда рынок вернется к фазе роста, IVA, как новая идея и как эффективная IT-компания, может стать одним из лидеров роста. 🔥 В общем, IVA – компания хорошая, спекулятивные эмоции – зло, а способность оставаться хладнокровным и видеть ситуацию дальше, чем на пару дней-недель вперед – благо. С ТЕБЯ 👍 #мнение #новость ©Биржевая Ключница

👀Страсти по Яндексу Сразу к сути: как известно, консорциум инвесторов, купивший активы Yandex N.V. за 475 млрд рублей, предложил миноритариям этой компании войти в капитал новой компании — МКПАО Яндекс. Нюанс в том, что предложение действует не для всех инвесторов … Есть 3 группы: 🔹 все, кто покупал на Мосбирже и Спб бирже, и те, кто перевел акции в Россию до 7 сентября 2022 года и их хранил на одном и том же счете непрерывно. Для них обмен акций с коэффициентом = 1 к 1. 🔹 те, кто покупал бумаги за рубежом на внебиржевом рынке и успел перевести их до 30 ноября 2023 года. Для них – внебиржевой выкуп за 1251,8 рубля (70% скидка к нынешнему рынку, но это цена по которой покупали бизнес у голландского Яндекса). 🔹 не успевшие до этой даты, в обмене и выкупе участвовать вообще не будут. Они остаются с акциям Yandex N.V. в ожидании байбэка от голландской компании. Недовольны все, кроме первых. Пошли жалобы, запросы, готовятся иски… Суть претензий к консорциуму – в сегрегации по времени покупки акций. 🤷‍♀️ Конечно в этом кейсе не достаточно хладнокровия, а негативных эмоций – наоборот, с избытком: инвесторы в несостоявшиеся “иксы” (дисконт в Евроклире к цене на Мосбирже доходил до 50–70%) сейчас идут по всем Стадиям принятия неизбежного. Стадия Гнев почти пройдена – началась стадия Торг: после неудачной попытки переиграть рынок идут попытки “переиграть ситуацию”, пишутся жалобы и запросы во всевозможные инстанции. Далее по списку Депрессия (когда выяснится, что жалобы результат не дадут – юристы в СМИ говорят, что никакого нарушения закона не было, да Правкомиссия не дала бы зеленый свет на сделку). И финал – Принятие. Чтобы быстрее наступила последняя стадия, приведу дополнительные аргументы: 👍 вспомним, что ЗПИФ выкупит и обменяет до 107,7 млн акций Yandex N.V. - а это большинство: все, кто на Мосбирже и СПБ, плюс часть тех, кто переводил акции в РФ. Коллеги справедливо замечают, что если бы ЗПИФ выкупил всех, он бы не получил контроль в новой компании, МКПАО. И тогда какой для них экономический смысл в этой сделке? 👍 обмен для ЗПИФа добровольный и необязательный, спасибо, что дали коэффициент 1 к 1. Тем, кто покупал в Евроклире, консорциум инвесторов мог вообще ничего не предложить (см. кейсы $SOFL и $QIWI – те, кто бы за периметром Мосбиржа/СПБ, не получили вообще ничего). 👍 тем, кому ЗПИф отказал в выкупе все еще владельцы акций Yandex N.V. Голландская компания проведет  байбэк своих акций до конца года. Если брокер не под санкциями, то можно и в этом поучаствовать (если акции находятся в депозитарной цепочке, которая уходит в Euroclear). Еще также есть вариант перевести акции к иностранному брокеру и тоже поучаствовать в байбэке. В общем, более, чем согласна с коллегой ! 🤝💪👍 🔥Минутка биржевой психологии. Есть известная фраза: “Ваши ожидания – это ваши проблемы”. В случае инвестиций она более, чем справедлива. 📌 Вот ты (абстрактный инвестор) пришел на Рынок. Уже одним этим взяв на себя рыночные риски. Которые тем выше, чем выше потенциальная доходность – таков закон рынка. 📌 Было ясно, что сделка идет не по сценарию редомициляции, а по сценарию продажи бизнеса. Сама компания никому “золотых горы” не обещала, а вот слухи про то, что выкупят не всех на рынке ходили давно. 📌 Да, сделка обещала быть просто отличной по доходности. А про риски забыл? 😉 📌 Если ты не понимаешь нюансов M&A и арбитража, то зачем вообще так рисковать? Пощекотать нервы и испытать удачу удобнее в казино. Идея о справедливой схеме обмена для всех была только в твоей голове. Это были твои ожидания. Справедливость понятие философское, по закону вообще никакого обмена могли не делать. 🤷‍♀️ Так бывает, это рынок. Подобные риски ты добровольно взял на себя, когда “переступил порог” биржи. Риторический вопрос: Чем ты недоволен? Почему злишься на компанию, а не себя? С ТЕБЯ 👍 #мнение #новость ©Биржевая Ключница

Этот парень точно знает, что делает. Блог Антона Кайзера - квалифицированного инвестора, который делает более 50% годовых из года в год. 3 года назад он решил стать богатым и переехал жить на юг. За это время он купил квартиру, машину и дом на берегу моря. А ещё он занимается благотворительностью и построил несколько вольеров за свой счет в зооприюте для хвостатых. Антон занимается  инвестициями в сообщества ВКонтакте. Прокачивает паблики и зарабатывает на рекламе от 80 до 320% годовых. Инвестирует в акции, ведь пенсию ему платить не будут. Инвестирует в бизнесы, ведь это выгодно. Выступает на конференциях по маркетингу и инвестициям. И нет, он в своём блоге он ничего не продаёт. Даже рекламу. Вот ссылочка на его канал - https://t.me/+Kq58QsaMUlI5Mzky Там и фонда, и немного стейкинга крипты, и, разумеется, паблики ВК. Пишет простым языком о том, как создавать разные пассивные источники дохода. Подпишись, если хочешь обрести финансовую свободу - https://t.me/+Kq58QsaMUlI5Mzky #promo

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости 04.05.2024 🇷🇺 Во вторник индекс Мосбиржи прибавил 1,45%. Рынок потихоньку отходит, но самые важные события ещё впереди. Если честно 🙈я в огне от мероприятий. Сегодня была на Озоне и даже на колокол IVA не успела. Завтра меня ждёт Питер 😍, ПМЭФ, Тинькофф Двор и куча встреч. Не теряйте меня 😁о самом интересном расскажу и поделюсь. 🔷️ Начались торги акциями IVA Technologies. Они стартовали с отметки 300 ₽ за бумагу — это верхняя граница ценового диапазона IPO. $IVAT 🔷️ «Соллерс»  опубликовал данные по продажам автомобилей собственного бренда за пять месяцев 2024 года. Продали 4 500 авто. $SVAV 🔷️ Акционеры «Европлана»  утвердили финальные дивиденды за 2023 год — 25 ₽ на акцию. 🔷️ Мосбиржа подвела итоги мая. Общий объём торгов — 126,7 трлн ₽ против 94,2 трлн годом ранее, объём торгов на фондовом рынке — 4,1 трлн ₽ против 3,2 трлн ₽, среднедневной объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями — 2,5 трлн ₽ против 1,8 трлн ₽. 🔹️Мосбиржа предупреждала о проблемах с выставлением заявок по ряду бумаг $MOEX 🔷️ Ежедневные просмотры в "VK клипах" в I кв. выросли на 77%, достигли 1,7 млрд 🔷️ Акционеры ЮГК могут до 17 июня заявить о намерении приобрести акции допэмиссии 🔷️ «ИТ-Экспертиза» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявили о старте технологического сотрудничества. 🔹️ «Группа Астра» стала ключевым ИТ-партнером ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента России $ASTR 🔷️ Минфин: НДФЛ на проценты по банковским вкладам для нерезидентов РФ составит 15% 🔷️ Сбербанк в ближайшее время откроет первые 16 отделений в новых регионах РФ 🔹️Сбербанк в 2024 году планирует заработать от внедрения ИИ 450 млрд руб. $SBER 🔷️ АКРА присвоило "АЛРОСА" наивысший кредитный рейтинг ААА, прогноз стабильный 🔷️ Минфин вторую неделю подряд не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ 🔷️ ЛУКОЙЛ и «Казмунайгаз» планируют привлечь свыше $6 млрд прямых инвестиций под углеводородные месторождения Каламкас-море и Хазар $LKOH 🔷️ «Ozon Факторинг» запустил новый сервис для финансирования поставщиков. Услуга «Деньги за поставки» предназначена для компаний, которые предоставляют своим покупателям товары или услуги с отсрочкой платежа 🔹️Ozon Fintech запустит премиум-банкинг для физлиц, страховые и лизинговые продукты для бизнеса 🔹️Ozon запустит в 2024 г. эквайринг и лизинг 🔹️Редомициляция Ozon не предполагает оферту на выкуп у миноритариев-нерезидентов - IR $OZON 🔷️ Euroclear перестал зачислять бумаги на связанные с Россией счета 🔷️ Производство труб большого диаметра для газо- и нефтепроводов в I кв. 2024 г. сократилось на 25% к тому же периоду прошлого года до 480 000 т 🔷️ Крупнейшие банки планируют обменяться информацией о счетах клиентов. Такой проект в пилотном режиме запускают ВТБ в партнерстве с Альфа-банком и Сбербанк в партнерстве с «Тинькофф» 🔷️ "Северсталь" сохранит действующую дивполитику в рамках стратегии-2028 🔹️"Северсталь" разработала новую стратегию развития на 2024-2028 г. 🔹️"Северсталь" перестроила основные цепочки поставок $CHMF 🔷️ Банк России перенес пресс-конфренцию по итогам заседания по ключевой ставке с 15:00 на 17:00 пятницы, 7 июня 🔷️ ВТБ запускает сервис по голосованию на собраниях акционеров в приложении брокера $VTBR 🔷️ «Яндекс» купил сервис для автокредитования «еКредит» 🔷️ «Магнит Маркет» расширил сеть ПВЗ до 1000 точек $MGNT 🔷️ «Тинькофф» запустил сервис проката самокатов в мобильном приложении $TCSG 🔷️ В реестре российского ПО появилась первая система анализа трафика с искусственным интеллектом — PT NAD от Positive Technologies $POSI 🔷️ СД «Мосэнерго» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2023 года в размере ₽0,16038/акцию 🔷️ СД Лензолота рекомендует выплатить за 2023 год 21,42 рубля на "преф". Дивиденды на обыкновенные акции совет рекомендовал не выплачивать 🔷️"Ростелеком" сообщил об атаках на 300 организаций РФ за 2 дня С ТЕБЯ 👍 #обзор_рынка ©Биржевая Ключница

А где вы сегодня? Я сегодня на Озон $OZON 😁на специальной сессии для инвесторов. Пишите свои вопросы ✍😁 ©Биржевая Ключница

​​⚡️​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡️ #новости 03.06.2024 🇷🇺 Ну как вы 😁живы ? или уже на валерьянке. В понедельник индекс Мосбиржи потерял ещё 2,36%. А в течение дня он временно опускался ниже 3 100 пунктов. Сегодня было очень много звонков с коллегами 🤫и знаете что ? Завтра расскажу, почему я рада этой коррекции.))) Если вам интересно. 🔷️ С 2025 года Минфин РФ предложил ввести надбавку к НДПИ на золото, а ещё на уголь, железную руду и алмазы. 🔷️ Минфин готов проработать отмену НДС и статус налогового агента у инвестплатформ 🔷️ ТМК отказалась от SPO в связи с «неблагоприятными условиями» на российском рынке акций. $TRMK 🔷️ Общее число клиентов в доверительном управлении продолжило сокращаться: за 1 кв. 2024 года их количество уменьшилось на 3%, до 783000 человек 🔷️ ЦБ увеличил с 1 млн до 30 млн руб. лимит одного перевода через СБП для физлиц, соответствующие разъяснения направлены в кредитные организации 🔷️ «ВсеИнструменты.ру» может купить паи ЗПИФ «Рентал ПРО» в ходе IPO - Ведомости 🔷️ Россияне предложили к обмену заблокированными активами бумаги на ₽35,3 млрд 🔷️ Мосбиржа 3 июня начала торги бумагами ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный» 🔷️ Россия и Беларусь намерены взаимно признавать локальные выпуски ценных бумаг 🔷️ ПАО «МТС» открывает магистратуру по ИИ во ВШЭ $MTSS 🔷️ SL Soft (ГК Softline) и «Витро Софт» подтвердили интеграцию продуктов Polymatica Dashboards и Vitro-CAD 🔹️ГК Softline запустила хранилище S3 на базе «Кибер Инфраструктуры» в собственном облаке $SOFL 🔷️ VK и «Билайн» ускорили загрузку видео для пользователей 🔹️VK передал руководство соцсетью "Одноклассники" управляющей команде $VKCO 🔷️ "Газпром нефть" открыла крупнейшее за последние 5 лет месторождение в Томской области с геологическими запасами около 30 млн т углеводородов $SIBN 🔷️ Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и корпорация «Галактика» завершили комплекс проверок совместимости СУБД Tantor и системы «Галактика ERP» $ASTR 🔷️ Группа "Черкизово" в 2024 г. увеличила посевные площади на 16%  (на 257,5 тыс. га) $GCHE 🔷️ "РусГидро" планирует до 2028 года ввести около 2,4 ГВт энергомощностей $HYDR 🔷️ СД "Абрау-Дюрсо" рекомендовал финальные дивиденды за 2023 г. в 3,27 руб./акцию $ABRD 🔷️ «Яндекс» разрабатывает единую нейросеть для речи и текста $YNDX 🔷️ Positive Technologies представила PT NGFW в инженерном исполнении 🔷️ В России создадут программно-аппаратный комплекс для слежки за самокатами 🔷️ EBITDА Henderson по итогам 2023 г. составила 6,6 млрд руб. Показатель увеличился год к году на 37,5% $HNFG 🔷️ В ГД призвали разделить налоговый режим для самозанятых на 2 категории: те, кто находится на первой ступени в сфере предпринимательства, и те, кто выбирает сдельную оплату 🔷️ Страны G7 обсуждают санкции против банков третьих стран, использующих российский аналог SWIFT С ТЕБЯ 👍 #обзор_рынка ©Биржевая Ключница

Выручит ли Газпром Сила Сибири-2? Странные интересные вещи творятся вокруг газопровода Сила сибири-2 (в реализации которого очень заинтересован Газпром, $GAZP). Началось все  Financial Times, которая, как часто бывает, со ссылкой на неназванные источники (достоверность уже вызывает вопросы), сообщила, что, Китай требует (именно требует!) поставок газа по Силе Сибири-2 по внутрироссийским ценам. То есть по низким. При этом российский газ в общем объеме поставляемого в Китай – и так уже самый дешевый… По данным CGEP в период 2019-2021 годов, газ из России стоил Китаю $4,4 за млн BTU. Для сравнения: за узбекский газ Китай платит $5 за млн BTU, а за газ из Мьянмы – $10. 😱 Более того, якобы Китай готов принять лишь обязательство покупать небольшую долю от запланированной годовой мощности трубопровода (50 млрд кубометров газа). То есть, “покупаем мало и за дешево”. Опять таки со слов Financial Times. МИД КНР практически сразу после этой публикации поспешил заявить о готовности Китая взаимодействовать с Россией по проекту Сила Сибири-2 “на взаимовыгодной основе”, то есть от сообщения Financial Times открестился. Однако из комментария представителя китайского МИД Мао Нинна: 💬 “Поиск взаимовыгодных точек соприкосновения, углубленная интеграция интересов, достижение обоюдного успеха — это консенсус, который был достигнут между главами двух государств. Мы готовы к взаимодействию с Россией для реализации этого важного консенсуса”, не вытекает, что предположения\информация Financial Times так уж не верна. Формулировки размытые, общие слова. Недвусмысленного опровержения нет. Видимо, переговоры по такому определяющему вопросу идут довольно жесткие 🤔. Почему это все крайне важно для Газпрома? Сила Сибири-2 – практически безальтернативный сухопутный маршрут поставки газа. Поставок по Северным потокам нет. Поставки в Европу транзитом через Украину также должны прекратиться по истечении 2024 года (Нафтогаз контракт продлевать не собирается). ☝️ Другими словами, Сила Сибири-2 должен был заменить Газпрому поставки в Европу. По последним данным CGEP, потребность Китая в импортируемом газе к 2030 году может составить 250 млрд кубометров (в 2023 году составила около 170 млрд кубометров). Очень масштабный рынок, поставки на который могли бы Газпрому не слабо помочь (хотя их и нельзя сравнивать по маржинальности с прежними европейскими поставками). И вдруг такие вот “качели”...😖 За развитием интриги слежу. Но, учитывая все сказанное, повода, чтобы испытывать какой-то сверхоптимизм относительно перспектив акций $GAZP, по-прежнему нет. Как минимум, пока. Если вдруг что-то изменится – изменится и взгляд 👌 ✅ Кстати, про взгляд.... в текущих условиях рынка очень важно не совершить спонтанные ошибки. Поэтому, хочу пригласить вас на бесплатный вебинаре «Инвестиции для начинающих» от Солид брокер. Коллеги не только поделятся своим взглядом, но и ответят на вопросы участников в режиме онлайн. 5 июня в 18:30 👇 РЕГИСТРАЦИЯ уже открыта. Думаю, что послушать мнение специалистов будет интересно каждому. 😉 #мнение #новости ©Биржевая Ключница

🔔 Вас упомянули в сообщении! Даю последнюю возможность подписаться на приватный канал «Капитал Шоу: Рынок Чудес» с бесплатной аналитикой и сигналами, вот ссылка: https://t.me/+W4A7-O-wRzdiOWJi Через 30 минут удаляю! #promo

🗓 Календарь событий этой недели. 03.06.2024 - Понедельник ☎️ IVA Technologies - Последний день приема заявок на участие в IPO ПАО "ИВА" $IVAT 🤵‍♂️ Henderson - Дивгэп (30 руб.) $HNFG 💡 ИнтерРао - Дивгэп (0.0326 руб.) $IRAO 🔌 ТГК-14 - Последний день с дивидендом (0,001288 руб.) $TGKN 👛 Мосгорломбард - Последний день с дивидендом (0.08 руб.) $MGKL 🎺 ТМК - Последний день с дивидендом (9.51 руб.) $TRMK 04.06.2024 - Вторник ☎️ IVA Technologies -  Включение бумаги во 2 котировальный список и старт торгов. $IVAT 📦 Озон - Форум для предпринимателей OZON COM•E On 2024 $OZON 📈 Московская биржа опубликует объемы торгов за май 2024 г. $MOEX 🏭 Селигдар - ГОСА по дивидендам (ранее Совет директоров рекомендовал 2 руб.) $SELG 🔌 ТГК-14 - Дивгэп (0,001288 руб.) $TGKN 👛 Мосгорломбард - Дивгэп (0.08 руб. ) $MGKL 🎺 ТМК - Дивгэп (9.51 руб.) $TRMK 💦 Русгидро — СД с повесткой "О рекомендациях ГОСА". Есть вероятность, что дадут рекомендации по дивидендам. $HYDR 05.06.2024 - Среда 🏦 Эсэфай - ГОСА по дивидендам (Совет директоров рекомендовал 20.6 руб.) $SFIN 🏭 ММК -  Предварительное итоги судебного заседание по иску Загорского трубного завода к ММК на 5,45 млрд руб. и встречного иска ММК к ЗТЗ на 1,43 млрд руб. $MAGN 🇷🇺 Петербургский международный экономический форум. ПМЭФ. День 1 06.06.2024 - Четверг 📈 АФК -  Финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2024 г. $AFKS 🧪 Артген - ГОСА по дивидендам (1.2 руб.) $ABIO 🍾 Калужская сбытовая компания - Совет директоров по дивидендам (рекомендация не выплачивать дивиденды) $KLSB 👛 Займер - Последний день с дивидендом (4.58 руб.)$ZAYM 🇷🇺 Петербургский международный экономический форум. ПМЭФ. День 2 07.06.2024 - Пятница 🏦 Решение по процентной ставке (13:30), пресс-конференция (15:00) 🏭 Северсталь - ВОСА по дивидендам (Совет директоров рекомендовал 38.3 руб. за 1 квартал ) $CHMF 🏦 ВТБ - ГОСА по дивидендам (Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды) $VTBR 🏭 ММК - Последний день с дивидендом (2,752 руб.) $MAGN 👛 Займер - Дивгэп (4.58 руб. ) $ZAYM 🇷🇺 Петербургский международный экономический форум. ПМЭФ. День 3 08.06.2024 - Суббота 🇷🇺 Петербургский международный экономический форум. ПМЭФ. Последний день #календарь #события ©Биржевая Ключница

Ну как вы друзья ❓️ Устали от такой волнительной недели? Сейчас у многих одни и те же вопросы 😂 Доколе будет краснеть портфель и чего ждать дальше ? Чтобы ответить на них и множество других , хочу пригласить вас на одно из главных событий июня. Петербург, лето и… инвестиции! С 6 по 9 июня пройдет бесплатный фестиваль Тинькофф Двор. Будет все: лекции и мастер-классы, конкурсы и подарки, вкусная еда и вечеринки. Но главное, что вы сможете встретить с лидерами мнений и в неформальной обстановке, задать свои вопросы и просто хорошо провести время. 😉Конечно же, я тоже не могу пропустить такое событие. Тем более, что уже назначено несколько встреч с эмитентами и коллегами, но и с вами, я тоже буду рада встрече. 👉Один из дней — 7 июня — будет посвящен деньгам и инвестициям. Программа уже опубликована на сайте, но точно еще будут сюрпризы! ✅️ Регистрируйтесь на сайте , выбирайте День инвестиций и приходите 7 июня на Тинькофф Двор, он пройдет во дворе Никольских рядов на Садовой улице. ©Биржевая Ключница