Александр Тарарышкин | Инвестиции и трейдинг

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: Неделя выдалась не простая - падает все. Индекс, нефть, металлы, валюта. Индекс МБ атакует поддержку трендовой — щекотливый момент. Сильнее остальных оказались удивительные Русал, Аэрофлот, Ростелеком, ПИК и Банк СП. Почти не дрогнули металлурги, нефтянка и Сбер. ▪️ $FLOT Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО в Iк24г составила $216 млн, лучше прогноза. ▪️ $RNFT СД Русснефти рекомендовал дивиденды за 23 год только на АП. ▪️ $NKHP НКХП финальные дивиденды 23 года в размере 6,93 руб. ▪️ $UGLD СД ЮГК не рекомендует выплачивать дивиденды за 23 год. ▪️ $UWGN СД ОВК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 23 год. ▪️ $TRMK Акционеры ТМК одобрили дивиденды за 23 год в размере 9,51 руб. ▪️ $CIAN Циан в 1к24г нарастил выручку на 31%, скорр. EBITDA - в 2,7 раза. ▪️ $MGKL Акционеры Мосгорломбарда утвердили выплату дивидендов за 23 год в размере 0,08 руб& ▪️ $MSRS СД Россети Московский регион рекомендовал дивиденды в размере 0,14282 руб. ▪️ $NKNH СД Нижнекамскнефтехима рекомендовал выплатить дивиденды в размере 2,94 руб. ▪️ $LEAS Чистая прибыль Европлана по МСФО в 1к24г выросла на 33%. ▪️ $SGZH Чистый убыток Сегежи за 1к24г +38%г/г, OIBDA +140% г/г. ▪️ $ALRS Акционеры Алросы одобрили дивиденды за 2023 год в размере 2,02₽ на акцию. ▪️ $RTKM Менеджмент Ростелекома предложил дивиденды за 2023 год в размере 6,06₽ на акцию. ▪️ $IRAO Акционеры Интер РАО одобрили дивиденды за 2023 год в размере 0,326₽ на акцию. ▪️ $HNFG Акционеры Henderson одобрили дивиденды за 1к24 года в размере 30₽ на акцию. ▪️ $GMKN СД Норникеля рекомендовал не выплачивать дивиденды за 23 год. ▪️ $VKCO Выручка VK в 1к24 года +24%, до 33,8₽ млрд. ▪️ $SVCB СД Совкомбанка рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 1,14₽ на акцию. ☝🏼 ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: ➜ IMOEX -3,01% (3396,5 п.) ➜ Нефть Brent: -1,87% (82,24 $) ➜ Золото -2,83% (2336 $) ➜ Курс доллара: -1,53% (89,5 р) Александр Тарарышкин | Подписаться

#UGLD Южуралзолото ⛏ Один из крупнейших золотодобытчиков России по объёму производства и запасам. ➖Давайте взглянем на результаты по МСФО за 2023 год: — Капитализация: 127,9 млрд. ₽. — EBITDA +23% г/г, 30,9 млрд ₽ — Операционная прибыль +37% г/г, 13,8 млрд ₽ — Выручка +19% г/г, 67,8 млрд ₽ — Чистая прибыль -103% г/г, 0,687 млрд ₽ (убыток 20,1 млрд руб. в 2022 году) — Чистый долг -35% г/г, 33,2 млрд ₽ — Долг/EBITDA -47% г/г, 1,07. 🔼Увеличение чистой прибыли, а так же выручки произошли по следующим причинам: — Рост цен на золото. — Расширение ресурсной базы. — Ослабление рубля по отношению к доллару. — Чистый долг в валюте снизился на 4%, за счёт направления средств от IPO. —Компания приступила к разработке нового месторождения Высокое. Потенциальные минусы: — Компания зарегистрировала допэмиссию на 14%. — Сохраняется долговая нагрузка. — Неопределенность валютного долга. — Отказ в выплате дивидендов за 2023г. 💸Дивиденды? СД ЮГК отказал в выплате дивидендов, с целью снизить долговую нагрузку. Компания вернется к обсуждению выплаты дивидендов по итогам 6 месяцев 2024 года. ➗На выходе: Да, компания отказала в дивах, подала документы на допку, в моменте все это может негативно сказаться на цене акций. Однако, компания сдвинула производство на новое месторождение и планирует увеличение добычи. Если рассматривать бумагу на более длительном отрезке, учитывая тренд в золоте, (а он не закончен) — это одна из самых привлекательных компаний среди золотодобытчиков. Ваш взгляд: держать 🤝 покупать 👌 наблюдать 💊

#NMTP Новороссийский морской торговый порт 🚢 Буквально вчера проходил СД по дивидендам за 2023г, но результаты еще не оглашены. ➖Глобально. Здесь интересно. Видим исторический боковик, среднесрочный тренд вверх и дальше — ложный пробой или формирование старшего восходящего тренда? ➖Ближе. Текущий флэт сформирован покупками, но пока не вижу их возобновление. ➗Ожидаю прохода чуть ниже и реакцию покупателей с минимальным отскоком к 13+, если бумага покажет силу, далее на 14,3+ и 15,7+. Отмену обозначил. Ваш взгляд: рост 👌 падение💊

⚡️ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ: ▪️ $MOEX Мосбиржа планирует в 2024 году запустить фьючерсы на сою. ▪️ $IRAO Акционеры Интер РАО одобрили дивиденды за 2023 год в размере 0,326₽ на акцию. ▪️ $UGLD СД ЮГК 24 мая решит по дивидендам за 2023 год. ▪️ $POSI Группа Позитив рассчитывает занять большую часть рынка автоматизации контроля киберустойчивости объемом 27₽ млрд. ▪️ $HNFG Акционеры Henderson одобрили дивиденды за 1к24 года в размере 30₽ на акцию. ▪️ $RUAL Русал и Glencore продлили контракт на поставку алюминия на 2025 год. ▪️ $TATN $LKOH Ряд компаний, в том числе Татнефть и Лукойл прорабатывают варианты реализации проектов в Бахрейне. ▪️ $NKHP НКХП в январе-апреле 2024 года увеличил перевалку зерна на 3%, до 2,7 млн тонн. ▪️ $GMKN СД Норникеля рекомендовал не выплачивать дивиденды за 23 год. ▪️ $VKCO Выручка VK в 1к24 года +24%, до 33,8₽ млрд. ▪️ $SVCB СД Совкомбанка рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 1,14₽ на акцию. ▪️ $TCSG ТКС Холдинг рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. В планах рассмотрение новой дивполитики. ▪️ 🇷🇺 ЦБ заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах между счетами гражданина в разных банках в пределах 30₽ млн в месяц. ▪️ Telegram планирует запустить внутреннюю валюту Telegram Stars на блокчейне TON, для оплаты цифровых товаров в ботах и приложениях. При этом владельцам ботов запретят пользоваться другими способами оплаты. ☝🏼 ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ: ➜ IMOEX -0,15% (3.439 п.) ➜ Нефть Brent: -0,99% (81,06 $) ➜ Золото -2,33% (2337 $) ➜ Курс доллара: -0,05% (90,015 р) Александр Тарарышкин | Подписаться

#MAGN MMK 💿 Крупнейший мировой производитель стали, является одним из лидеров среди предприятий черной металлургии в России. ➖ Давайте взглянем на результаты по МСФО за 2023 год: — Капитализация: 582,7 млрд. ₽. — EBITDA +26% г/г, 195,6 млрд ₽ — Операционная прибыль +33% г/г, 146,2 млрд ₽ — Выручка +9% г/г, 763,4 млрд ₽ — Чистая прибыль +68% г/г, 118,2 млрд ₽ — Чистый долг +29% г/г, -91,5 млрд ₽ — Долг/EBITDA +2% г/г, -0,47. ➖МСФО 1к2024 года: — Выручка +25,5% — Чистая прибыль +20,5% ➖Производственные результаты 1к24 года: — Выплавка стали -4.7%, 2.97 млн т. — Продажи -5.5%, 2.73 млн т. 🔼Увеличение чистой прибыли, а так же выручки произошли по следующим причинам: — Улучшение структуры продаж. — Рост доли премиум-продукции. — Увеличение выплавки чугуна на 10%, производства стали на 11%. — Высокая активность в строительном секторе. — Расширение продаж в страны ближнего зарубежья. — Увеличения продаж холоднокатаного проката. — Увеличения продаж проката с покрытиями. — Возобновлением спроса со стороны автомобильной промышленности и сектора машиностроения. 💸Дивиденды СД ММК рекомендовал дивиденды в размере 2,75 рубля на акцию за 2023 год (последний день покупки бумаги 7.06). Дивдоходность 5%. Не уверен, что компания вернется к ежеквартальным выплатам в ближайший год (затраты на капремонт). Окончательное решение по выплатам будет принято на ОСА 30.05. За 2022 год компания отказала в выплате. Потенциальные минусы: — Отказы в публикации отчетности за 1 и 4к24г. — Дивиденды ниже ожиданий. — Дивдоходность ниже братьев по цеху (Северсталь, НЛМК) — Высокие капзатраты в 2024г ($1.25 млрд.) ➗На выходе: Компания реализует 80% продукции на внутреннем рынке. Показала хорошие результаты за 23 год и 1к24г. Вернулась к выплате дивидендов. Вслед за Северсталью ждем завершения по делу металлургов. В целом, взгляд на бумагу позитивный. Прикрепил недавний план, сохраняю прежние цели. Ваш взгляд: держать 🤝 покупать 👌 наблюдать 💊

Друзья, спасибо за эфир! Постарался ответить на все ваши вопросы. Надеюсь, что было полезно. 📌На трансляции обсудили: - Коррекцию на российском фондовом рынке - Поделился мнением о разблокировке иностранных активов - Криптовалюта - Разобрал бумаги из запросов в анкете. https://youtu.be/YjYAriwVxQg Запись уже доступна 👆 Такие эфиры планирую выпускать каждый четверг. Как вам такой формат? Жду реакций, если продолжать 🔥👍

Эксклюзивно для подписчиков Телеграмм канала

▶️Мы уже в эфире▶️ Скорее подключайтесь! Чат для общения во время эфира в комментариях под этим постом⬇️

❗️Уже через час встречаемся в прямом эфире❗️ Ровно в 11:30 по московскому времени запущу стрим с ответами на вопросы Если вам интересно что-то узнать или разобрать, пишите свои вопросы в данную форму👇🏼 https://forms.gle/6b1eUq2gdQKmef3K6 https://forms.gle/6b1eUq2gdQKmef3K6 https://forms.gle/6b1eUq2gdQKmef3K6

#MOEXTN Индекс транспорта Следующий по результатам голосования, которое проводили в апреле. ➖Глобально. Старшее движение скорее в боковике, чем в восходящем тренде. ➖Ближе. Среднесрочный восходящий тренд, коррекцию которого считаю завершенной. ➗Рассматриваю проторговку уровня 2200+ и проход к следующему сопротивлению на 2500-2700+ (ист хай и граница старшего тренда). Какие бумаги будем смотреть в первую очередь: самолеты, пароходы или грузовики? $AFLT Аэрофлот ✈️ вес в индексе 32,43% $FLOT Совкомфлот ⚓️ 24,81% $FESH ДВМП 🚢(Дальневосточное морское пароходство) 13,44% $NMTP НМТП 🚢(Новороссийский морской торговый порт) 11,81% $GLTR ГЛТР 🚂 (Глобалтранс) 10,95% $NKHP НКХП 🚚(Новороссийский комбинат хлебопродуктов) 6,56%