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트렌드 세터(trend setter)

🆗 힘들지만 재태크 실력을 많이 늘려서 노후 생활 편안히^^

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4분이 미는 종목들은 꼭 보세요
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디와이피엔에프 주주분들 힘내시길.!!!
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* 하나증권 미래산업팀(스몰캡) ★ 디와이피엔에프(104460.KQ): 역대 최대 수주잔고 갱신과 2차전지 설비 사업 확장 기대 ★ 원문링크: https://bit.ly/44JzErp 1. 국내를 넘어 해외 고객사까지 확장 중인 글로벌 Top3 분체이동시스템 업체 - 디와이피엔에프는 1996년 설립된 분체이송시스템 설계, 제작, 설치 등을 사업으로 영위하는 엔지니어링 업체 - 동사는 공기압을 사용하는 PCS(Pneumatic Conveying System), 컨베이어 벨트를 활용하는 MCS(Mechanical Conveying System), 고객에게 맞춤형 EPC를 제공하는 플랜트 사업, 친환경 설비를 공급하는 환경 사업 등을 영위 - 동사는 2016년부터 국내 모든 석유화학 프로젝트의 분체이송시스템을 독점하며 독보적인 국내 시장 점유율을 확보 - 국내를 기반으로 2022년 진행된 발틱 프로젝트 경쟁 입찰에서 글로벌 Top-Tier 경쟁사 Z사를 상대로 승리를 거두고, 이탈리아의 대표적인 엔지니어링 업체 Tecnimont社 벤더 등록 성공, 창사 첫 미국 현지 PCS 수주, 중국 대표 화학 업체향 직수주 계약 체결 등 빠르게 해외 레퍼런스를 쌓으며 확장하는 시기 - 1Q23 기준 매출액 비중은 PCS 48.1%, MCS 10.0%, E&R(플랜트) 27.1%, 환경사업 14.8%로 구성 2. 약 3,000억원 이상의 신규 수주와 빠른 확장이 기대되는 2차전지 설비 사업 - 동사는 올해 3,000억원이 넘는 신규 수주를 목표로 역대 최대 수주잔고 갱신과 함께 전쟁으로 지연되었던 수주 매출 인식을 통한 호실적이 기대되는 상황 - 동사는 작년 러시아 발틱 프로젝트 등 대형 석유화학 프로젝트를 기반으로 1Q23 기준 수주잔고 약 3,000억원을 달성 - 올해 하반기에도 샤힌 프로젝트, 카타르 라스라판 프로젝트 등 대형 석유화학 프로젝트들의 수주가 예상됨에 따라 올해 신규 수주만 약 3,000억원을 추가로 달성할 수 있을 것으로 기대 - 실제로 6월, 7월 샤힌 프로젝트 관련 수주 약 560억원이 발생하며 역대급의 수주잔고를 달성 중 - 또한 러시아로의 수출이 제한됨에 따라 지연되었던 발틱 프로젝트 수주 일부가 하반기 매출로 인식될 것으로 예상 - 일부 핵심 품목이 산업통상자원부로부터 수출 제한 대상이 아니라고 확인됨에 따른 결과로 올해 지연되었던 대형 프로젝트 수주가 매출로 인식되면서 실적 턴어라운드를 달성할 것이라 판단 - 추가적으로 기존 사업을 바탕으로 동사는 최근 코스모 그룹향으로 양극재 전구체, 폐배터리 설비 등 약 500억원 규모의 2차전지 관련 레퍼런스를 확보 - 해당 레퍼런스를 바탕으로 2차전지 관련 대형 그룹사인 P사와 S사 등 Top-Tier 기업들과 함께 본격적인 2차전지 사업 확대가 예상 3. 2023년 예상 매출액 2,044억원, 영업이익 217억원 전망 - 디와이피엔에프의 2Q23 실적은 매출액 412억원(+152.9%, YoY), 영업이익 8억원(흑자전환, YoY)으로 전망하며, 2023년 연간 매출액 2,044억원(+80.7%, YoY), 영업이익 217억원(흑자전환, YoY)으로 전망 - 동사는 올해 1) 러시아 우크라이나 전쟁으로 지연되었던 매출 인식과 함께 2) 해외 대형 석유화학 프로젝트 수주를 통한 호실적 추이가 기대되는 상황이며, 3) 2차전지 관련 신사업 확장이 본격화됨에 따라 Re-Rating이 필요한 시점이라 판단 하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap 하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림 * 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
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●디와이피엔에프 수주잔고 추이 * 2022년 1월 발틱 프로젝트 1660억 신규수주로 수주잔고 급격한 증가 * 발틱 프로젝트가 매출 인식이 안되다가 3분기부터 매출 인식 본격적으로 시작될 예정. 2분기말 1650억 수주잔고에서 2023년 3분기부터 2025년 1분기까지 7개 분기 나눠서 매출 인식될 예정으로 분기당 220~250억 add-up 예정 * 최근 한 달 내 4건 1000억(추정) 신규수주로 급격한 수주잔고 증가세로 현재까지 2023년 신규수주는 1730억 정도 추정 * 하반기 남은 신규수주는 카타르 라스라판 프로젝트, 사우디 아미랄 프로젝트, 2차전지 수주 확장 등으로 2천억 이상 충분히 가능성 * '2024년 매출은 2023년 수주잔고 + 발틱 프로젝트의 매출 인식'으로 생각해보면, 2023년 말 수주잔고는 하반기 남은 신규수주 2000억 가정시 4700억 정도 + 발틱 프로젝트 매출 인식 900억 정도로 최소 4천억원이 훌쩍 넘어가는 수준이 될 것으로 전망(2023년 대비 매출성장률 100% 이상) * 고정비 레버리지 효과로 인해 하나증권에서 추정하는 2023년 영업이익 217억, OPM 10.6% 대비 2024년은 훨씬 높은 OPM 달성 전망
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루닛(역사적 신고가) 뷰노(역사적 신고가) 제이엘케이(역사적 신고가) 지니너스(52주 신고가) 신테카바이오(금년 52주 신고가 찍음) 등 의 공통점. 바로 강하나 애널 연구원님이 미는 종목이라는 것. 유투브에 설명 굉장히 잘되어 있음. 트렌드세터입장에선 주식 유투브계에서 밧데리 - 빠데리아저씨(다 아시니..) 반도체 - IT의 신(이형수 대표님) 바이오 - ONERIVER (강하나 연구원님) 조선 - 조선의 국모(엄경아 연구원님) 될 가능성. 종목보단 이분들을 믿고 산다?? 이 4분 중에서 현재시점에서 제일 대단한분은 빠데리 아저씨. 인지도도 극강이지만 무엇보다 나머지 3분은 타섹터 존중하심. 근데 빠떼리 아저씨는 타섹터 다 매도 치고 밧데리로 오라고 하심. 이 현상이 밧데리 쏠림으로 오게 만들게 함. 타섹터 입장에선 진짜 욕나오지만 밧데리 주주 입장에선 정말 전략이 좋으심.
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현상황에서 대형주가 52주 신고가를 이끌고 있는 섹터. 밧데리 : 에코프로2형제 역사적 신고가 포스코(포스코스틸리온 제외) 5형제 - 역사적 신고가(밧데리 보시는 분은 여기 7종목만 보시면 될듯, 단 변동성은 어마무지 함.) 조선섹터 : 조선 3사 모두 52주 신고가 진입(대형주로 가셔도 되고 HSD엔진 케이에스피 등 소형주로 가셔도 되고) 반도체 : 삼성전자 하이닉스 52주 신고가 진입.(대형주로 가셔도 되고...장비주 등 소형주로 가셔도 되고...)
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16👍 10👏 1
출처 : 정리맨님.
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9👍 3
주성엔지니어링/넥스틴/제우스/파크시스템스 4개의 공통점. 21년 22년 중국향 반도체 장비섹터라는 소형섹터로 묶여 있었음. 현재 그 4종목 모두가 역사적 신고가에 진입
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👍 19
매크로 이야기 하기 싫은데... 매일 매일 체크하고 있는게 고객예탁금입니다, 사람들이 52주 신고가 이야기 많이 하는데.. 고객예탁금이 52주 최대입니다. 특히 10일 정도 엄청나게 자금들이 들어오고 있는데 이 속도라면 8월 초에 60조 돌파 가능성도 볼수 있을것 같습니다. 금주 매일 체크해봐야할 상황인것 같습니다. 제가 바라보는 시장은 롱 롱 롱!! 입니다,
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👍 55 11🤮 2👎 1
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