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작은곰자리 아카이브

자료정리 및 저장소로 활용하기위해 오픈한 개인기록공간입니다. topic이 편중될수있으니 참고하시고 투자관련내용이 아닌것들은 걸러서 봐주세요. ^ㅡ^

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* 애플 & 화웨이 ========================= ~ 글로벌 스마트폰 시장이 지난해 마이너스 4% 성장을 기록했으나 올해 3%가량 증가하는 반등세로 돌아설 것이라고 시장 조사 업체 카운터포인트 리서치의 분석을 인용해 로이터 통신이 28일(현지시각) 보도했다. 이 업체는 올해 전 세계적으로 인플레이션이 완화하면서 스마트폰 수요가 증가할 것으로 전망했다 ~ 이 업체는 애플과 화웨이가 프리미엄 스마트폰 시장의 승자가 될 것으로 내다봤다. 신흥 시장 등에서 아이폰 수요가 꾸준히 증가하고, 화웨이도 키린 칩을 탑재한 스마트폰 출시로 중국 시장에서 강한 성장세를 보일 것으로 예상됐다 http://m.g-enews.com/view.php?ud=2024032904591551406b49b9d1da_1
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글로벌 스마트폰 시장, 올해 3% 증가로 반등 예상...최대 승자는 화웨이·애플 - 글로벌이코노믹

글로벌 스마트폰 시장이 지난해 마이너스 4% 성장을 기록했으나 올해 3%가량 증가하는 반등세로 돌아설 것이라고 시장 조사 업체 카운터포인트 리서치의 분석을 인용해 로이터 통신이 28일(현지시각) 보도했다. 이 업체는 올해 전 세계적으로 인플레이션이 완화하면서 스마트폰 수요가 증가할 것으

Repost from Nikkei Asia
Sony opens $66m Thailand fab for driver-assist image sensors Sony Group has started operations at a new semiconductor fab in Thailand, the company announced on Thursday, boosting production of automotive image sensors that are in strong demand with the spread of driver-assistance systems. Read more here
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https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240328-12096.html [TrendForce] 2분기 NAND 플래시 계약 가격 13~18% 상승예상 엔터프라이즈 SSD가 가장 높은 상승세 보일 것 (24.3.28) TrendForce 는 2분기 NAND 플래시 계약 가격이 13~18% 상승할 것으로 예상하며, 엔터프라이즈 SSD의 상승폭이 가장 클 것으로 예상합니다. Kioxia와 WDC가 올해 1분기부터 생산 능력 가동률을 높였음에도 불구하고 다른 공급업체는 생산 전략을 보수적으로 유지했습니다. 기업용 SSD는 북미와 중국 CSP 수요 증가로 수혜를 입고 있으며, 상반기 구매량도 전분기 대비 증가할 것으로 예상된다. 일부 구매자가 2024년 하반기 성수기 이전에 재고 수준을 늘리려고 시도함에 따라 Enterprise SSD 계약 가격은 2분기에 20~25% 상승하여 전체 제품 라인에서 가장 높은 상승폭을 기록할 것으로 예상됩니다. #NAND #Trendforce
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Robert Castellano's Articles

Robert Castellano has 38 years of experience analyzing the semiconductor markets.He runs the investing group Semiconductor Deep Dive. It provides i...

AMAT 수율에서 야기된 HBM 경쟁구도 변화? 금일 오전부터 Robert 박사님이라는 분의 코멘트가 회자되며 이슈가 되고 있습니다. 골자는, SKH가 사용하는 AMAT의 Depo 장비 오류로 NVDA가 HBM 12단을 MU와 SEC로 대체한다! 라는 내용입니다. 일단, HBM Maker가 후공정에서 사용하는 AMAT의 장비는 넓게 보면 서너가지 정도로 볼 수 있겠습니다. 1) TSV filling 과정에서의 Cu Diffusion Barrier와 Glue Layer로 쓰이는 Ta/TaN의 ALD deposition 2) TSV filling 직전 Cu Seed Layer 형성을 위한 PVD Sputter 장비 3) TSV filling 이후 Excessive Cu CMP(AMAT M/S 1위) 4) Hybrid Bonding에서의 Plasma treatment(AMAT & BESI) 이 중에 1) ~ 3) 공정은 이미 매우 충분히 성숙된 공정입니다. 새로 문제될 여지가 크지 않습니다. 또한, 평소 nm 영역의 전공정에서도 하던 공정인데, um 영역인 후공정에서는 문제가 크지 않다고 판단합니다. 4) 공정의 경우 이제 새로 시도하고 있기 때문에 문제가 될 수는 있겠으나, 본문에서 언급된 12단은 어차피 HB의 적용 영역에서 멀어지고 있고, 본문에서 언급한 Depo 장비도 아닙니다. 본문의 결론이 설령 맞다 하더라도 요약본의 내용으로는 불충분 합니다. 또는 뭔가 다른 이슈가 있더라도 아마 요약자가 내용을 제대로 Delivery 못한 것이 아닐까 추측됩니다. (원문이 있으신 분은 제보 부탁드립니다~~) HBM 후공정이 공정상의 대단한 이슈로 M/S 100%가 따라잡힐 그런 분야가 아닙니다. 오히려 Warpage 관리나 열관리 등 Mechanical 한 분야에서 선발 후발의 차이가 일부 나고 있는 것입니다. 그리고 업계 선두업체가 수율을 못맞추면, M/S를 따질 것 보다는 그만큼 귀한 제품인 것이고 그만큼 더 비싸질 것입니다. 후발 주자들이 점차 Catch up 하며 HBM 시장 성장을 함께 누리는 것을 바라는 것이 정상적입니다. 저는 삼성전자가 Top pick 이지만 이런 노이즈는 그때 그때 정리 소멸 시켜야 한다고 생각합니다. 다시한번 강조 드리지만.. 저는 주식회사 메모리 Long에 삼성전자 Top pick이니.. 오해가 있다면 거두어 주시길 부탁드립니다. (최근자료 링크: https://t.me/semirae/2596 ) 감사합니다. == 이하 시장에 회자되는 내용 첨부 == Dr Robert castellano 보고서 Summary Applied Materials' HBMx deposition tool used by SK hynix is not working, causing low yields and leading Nvidia to switch to Micron and Samsung. AMAT engineers are struggling to identify the cause of the problem and are seeking help from metrology/inspection companies. Samsung may become the sole supplier of 12-layer HBM products for Nvidia, potentially replacing SK hynix. Micron, already making HBMx packages for Nvidia, will see the current relationship between the two companies grow. (번역) SK하이닉스가 사용하는 어플라이드 머티리얼즈의 HBMx 증착 툴이 작동하지 않아 수율이 낮고 엔비디아가 마이크론과 삼성으로 전환하게 되었습니다. AMAT 엔지니어는 문제의 원인을 파악하는 데 어려움을 겪고 있으며 계측/검사 회사에 도움을 요청하고 있습니다. 삼성은 엔비디아의 12단 HBM 제품의 유일한 공급업체가 될 수 있으며, 잠재적으로 SK하이닉스를 대체할 가능성이 있습니다. 이미 Nvidia용 HBMx 패키지를 만들고 있는 Micron은 현재 두 회사의 관계 속에 성장기회를 모색하게 되었습니다.
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미래에셋증권 반도체 김영건

반도체 3월 투자전략 [미래에셋증권 반도체 김영건] ◆ 요약 및 결론 3월 반도체 투자전략: HBM 수혜 더 찾기 국내외 반도체 업종이 특히 강세였던 요인은 주요 AI 관련 기업들의 실적 서프라이즈가 일정 간격을 두고 지속되며 업종 상승 모멘텀을 자극한 것으로 판단한다. 그간 동력을 제공했던 실적 이벤트가 마무리되어 가는 등 중반에는 다소 숨고르기 구간에 진입할 것으로 전망한다. 한국 기준 3/21에 마이크론의 실적 발표 컨퍼런스콜 전후로 주가 방향성이 나뉠 것으로 판단한다. 3개월 연속 HBM 수요치가 극적으로 상향된 현재 주도 업종인 HBM 관련주 내 신규 업체 발굴이 필요하며 3월 반도체 업종 최선호주로 삼성전자를 제시한다. ◆ 업종 월간 수익률 리뷰 필라델피아 반도체 지수의 2월 수익률은, +13.7%로 동기간 NASDAQ 수익률 +3.6%를 크게 상회. 반도체 장비 +16.4%, 반도체 소재 +16.0%의 강세는 1) 전방 산업의 전반적 Capex 회복 기대감과, 2) HBM 관련 투자, 3) 중국의 반도체 투자 강세, 4) 2월초 오픈 AI의 자체 반도체 제작을 위한 9,000조원대 투자 소식 등이 복합적으로 작용한 결과로 판단한다. ◆ 메모리 수급 데이터 업데이트 24F DRAM 수요 Bit growth는 +16.3%(MoM +1.1%pt)로 소폭 상향조정 되었다. 그래픽 DRAM의 24F 기준 대당 탑재량이 12월 +10.3%, 1월 +6.6% 상향조정 된 이후 2월 +16.1% 추가 상향 조정된 점이 유의미했다. DRAM의 24F 공급 초과율은 -1.1%로 집계된다. 전월과 비교하면 공급 초과율은 -2.0%pt 하락했다. ◆ 메모리 계약가격 업데이트 2월 계약가격에서는 전반적으로 연말 가격에 대한 가격 전망은 상향되었으나, 일부 1Q24에 대한 가격 전망이 소폭 하향조정 되었다. 비록 DDR4의 수요가 큰 폭 개선되고 있지는 않으나, 선단공정으로의 전환투자 과정에서 레거시 팹에 대한 축소 기조가 유의미하게 영향을 미치는 것으로 추정한다. ◆ 주요국 IT 월수출액…

KB 김민규 KB Quant [한국주식 심리보고서] 마음은 수급으로 말한다 불안에서 동기를 지나 행동으로 투자의 동기는 무엇일까? 접근동기와 회피동기 동기는 행동의 차이를 만들고 시장에서 그 차이는 수급의 변화로 드러나 수급논리로 치부하는 것들 이면에 중요한 의미가 있음 개인투자자 그 어느 때보다 다양한 생각을 가진 사람들이 모여있는 한국 주식시장 생각이 다양할수록 주도주의 지속력이 짧아질 수밖에 급등주 현상을 광기로 치부하지 말고 거래를 믿되, 기간에 민감할 것 기관투자자 경쟁심화구도는 회피동기를 유발 빈집과 셀온은 ‘남들이 좋아하는 걸 피하자’는 회피동기의 표출 셀온의 반복여부에 따라 종목을 선별 외국인투자자 매수매도 여부만큼 ‘어떻게 사는지’도 중요 시장비중과 멀어지는 ‘액티브한’ 형태의 매수가 주가에 가장 좋음 외국인의 자신감 표출이기 때문 급등주 현상은 광기가 아니라 위험선호의 다양함이 동조가능성을 줄인 시장에 적합한 전략 거래 증가와 함께 주가가 오르는 종목을 따라가는 전략은 여전히 유효 그러나 기간에 대해서는 신중해야 ............................... ✍🏻 띵작 !!!! 읽어보시기 바랍니다
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<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_3/28 Bloomberg> 1) 日 구두개입 강화. 달러-엔 환율 34년 고점 후 주춤 27일 일본 재무성과 일본은행(BOJ), 금융청 고위관료들이 작년 5월래 처음으로 긴급 회의를 열어 외환시장 동향을 논의한 뒤 외환시장의 과도한 변동에 대해 적절한 조치를 취하겠다고 약속. 재무성 간다 마사토 재무관은 “최근 엔화 약세는 펀더멘털에 부합한다고 말할 수 없으며, 분명 투기적 움직임이 엔화 약세의 배후에 있다”면서, “과도한 움직임에 대해서는 어떠한 선택지도 배제하지 않고 적절한 조치를 취하겠다”고 강조. 앞서 스즈키 슌이치 재무상은 외환시장의 과도한 움직임에 대해 모든 수단을 배제하지 않고 과감한 조치를 취하겠다며 최근 몇달 만에 가장 강력한 구두 경고를 내놓았음. 과감한 조치란 발언은 대체로 외환시장 직접 개입으로 해석되곤 함 2) 골드만삭스, ‘연기금, 리밸런싱 위해 주식 처분할 수도’ 주식시장이 또다시 강세로 분기를 마감할 것으로 예상되는 가운데 골드만삭스는 연기금들이 포지션 리밸런싱을 위해 약 320억 달러의 주식을 처분할 가능성이 있다고 추정. 이는 2023년 6월 이후 최대 규모의 조정으로, 지난 3년간 추정치 중 89번째 백분위수에 해당. 월가 내 연기금의 자금 흐름에 대한 전망은 매우 다양하지만 리밸런싱 움직임은 오는 부활절을 전후해 거래량이 적을 경우 시장에 추가적인 압력을 가할 수 있음. S&P 500 지수가 10월 말 이후 약 26% 급등하면서 트레이더들은 포지셔닝이 과도해 주식이 단기 차익 실현에 더 취약하다는 우려를 제기해왔음 3) 스웨덴 중앙은행, 5월 인하 가능하다 스웨덴 중앙은행(Riksbank)이 이르면 5월부터 금리를 내릴 수 있음을 시사해 침체에 빠진 스웨덴 경제에 조만간 숨통이 트일 전망. 스웨덴 중앙은행은 시장 예상대로 기준금리를 4%로 동결하면서 2분기내 인하 신호를 강화하고 올해 3차례 인하를 전망. 이에 달러-스웨덴 크로나 환율은 한때 0.5% 가까이 올랐음. 에릭 테딘 중앙은행 총재는 “우리는 5월에 25bp 인하할 확률이 약 50%라고 밝혔지만 이는 예측일 뿐이며 여전히 불확실성이 상당하다”고 설명. 이번 가이던스는 2년에 걸친 인플레이션과의 싸움에서 이제 승리가 임박했다는 자신감을 시사 4) ECB 치폴로네 집행이사, ‘임금 상승에도 신속한 금리 인하 가능’ 피에로 치폴로네 유럽중앙은행(ECB) 집행이사는 지난 2년간의 높은 인플레이션을 따라 잡기 위해 근로자들의 임금이 크게 오른다 하더라도 ECB가 “신속하게” 금리를 내릴 수도 있다고 주장. 부진한 경제의 모멘텀을 살리기 위해선 임금이 올라야 하는데다 임금 상승세가 시간이 지나면 둔화될 것으로 전망. “단기적인 임금 움직임에 과도하게 초점을 맞출 경우 현재 취약한 유로존의 회복세가 보다 강해지는데 필요한 임금 회복세를 제대로 이해하지 못할 수도 있다”며, “새로 들어오는 데이터가 3월 전망에서 예상한 시나리오를 확인시켜 준다면 우리는 제약적인 통화 정책 기조를 신속하게 되돌릴 준비가 되어 있어야 한다”고 강조 5) 시진핑, 미국 기업인들에게 중국 투자 요청. 中 경제 정점론 부인 시진핑 중국 국가주석이 스티븐 슈워츠먼 블랙스톤 최고경영자(CEO), 크리스티아노 아몬 퀄컴 CEO 등 미국 재계 대표들을 만났음. 소식통에 따르면 이번 회동에서 미국측 인사들이 질문하고 시 주석이 답변. 시 주석은 미국과 중국이 디커플링될 필요가 없다며 미국 기업들이 중국에 투자하기를 원한다고 언급. 또한 국내 이슈들을 인정하면서 당국이 이를 해결할 수 있다며 자신감을 보였고, 중국 경제가 아직 정점에 도달하지 않았다고 주장. 회의에 참석했던 하버드대 그레이엄 앨리슨에 따르면, 시 주석은 패권국과 도전국 간의 불가피한 갈등을 설명하는 ‘투키디데스 함정’을 피해야 한다며, 미국과 중국이 경쟁의 균형을 맞추면서 각자의 생존을 위해 동시에 협력해야 한다고 언급 (자료: Bloomberg News)
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(아래) 한국, 세계국채지수 'WGBI' 편입 불발…9월엔 편입 기대 FTSE 러셀은 "한국은 2022년 9월 WGBI 편입 고려를 위한 관찰대상국에 올랐다"며 "한국 정부는 국제 투자자들의 국채 접근성을 개선하기 위한 계획을 계속 진전시키고 있다"고 설명했다. 접근성 개선 노력의 사례로 ▲ 국제예탁결제기구(ICSD)인 유로클리어·클리어스트림과 국채통합계좌 구축 추진 ▲ 외국 금융기관(RFI)의 한국시장 참여 허용 ▲ 외환시장 제도개선 등을 거론하기도 했다. 이같은 제도 개선이 하반기 본격화하는데다, 관찰대상국 등재 이후 최종 편입까지 통상 2년가량 소요된다는 점을 고려하면 올해 9월에는 편입될 수 있다는 긍정적인 시각이 흘러나온다. FTSE 러셀은 "지난 6개월간 의미있는 진전이 이뤄졌다"며 "오는 9월 국가분류까지 한국 채권시장의 긍정적인 개선을 지속 모니터닝할 것"이라고 덧붙였다. https://n.news.naver.com/article/001/0014593641?sid=101
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한국, 세계국채지수 'WGBI' 편입 불발…9월엔 편입 기대(종합)

FTSE러셀, 韓 관찰대상국 유지…"의미있는 진전, 계속 모니터링" 김지연 특파원 이준서 기자 = 한국이 세계 3대 채권지수인 세계국채지수(WGBI)에 이번에도 편입되지 못했다. WGBI를 관리하는 영국 파이낸셜타임

[미래에셋 전기전자/IT하드웨어 박준서] 전기전자/IT하드웨어 주요 뉴스 정리 2024. 3. 27(수) ■ 전기전자/IT하드웨어 (AI) Apple, 6월 10일 개발자 컨퍼런스에서 AI 전략 공개 예정 - Gurman에 따르면 애플이 6월 10일 WWDC를 시작하며 오랫동안 기대해 온 AI 전략을 공개할 예정이라 밝힘. 작업에 참여한 사람들에 따르면 iOS 18 업데이트는 아이폰 소프트웨어 역사상 가장 야심찬 개편이 될 것으로 예상된다고 설명 https://han.gl/5gp6J (Bloomberg, 3.27) (신사업) LG전자 "OTT 기업과 협력, JV·지분투자 모두 가능성 열려있다" - 26일 LG전자는 FAST 사업의 콘텐츠 역량을 강화하기 위해 많은 글로벌 콘텐츠 업체와 협업을 모색 중이라 밝힘. 조주완 사장은 "어떤 종류의 협력이라도, 플랫폼을 기반으로 한 콘텐츠 서비스 사업은 해야 한다고 생각한다"고 설명 https://han.gl/yP6Kj (The Elec, 3.26) (공개) 中 Vivo, 200만원대 폴더블폰 공개…삼성 갤폴드와 맞대결? - 언론에 따르면 비보는 26일 중국에서 폴더블 스마트폰 'X 폴드 3' 시리즈를 공개. X 폴드 3는 갤럭시 Z폴드5(13.4㎜)보다 3.2㎜ 더 얇고 무게도 34g 더 가벼운 것이 특징. 펼친 두께 4.65㎜는 전 세계 주요 폴더블 스마트폰 중에 가장 얇은 축에 속한 것으로 파악 https://han.gl/ta9PZ (뉴시스, 3.26) (기능) 아이폰16 프로: 새로운 기능과 변화에 관한 루머 - 여러 소식통에 따르면 아이폰 16 프로는 아이폰 15 프로의 6.1인치 디스플레이보다 늘어난 6.3인치 디스플레이를 탑재할 것으로 예상. 아이폰 16 프로 맥스는 아이폰 15 프로 맥스와 동일한 5배 줌 테트라프리즘 카메라를 채택할 것으로 추측. AI 성능이 향상된 A18 프로 칩이 탑재될 것으로 예상되며 전과 동일한 8GB 램을 탑재될 것으로 전망 https://han.gl/iCN6Q (9TO5Mac, 3.26) (VR/AR) Apple, 중국에서 비전 프로 생태계를 구축하기 위해 협의 중 - 관계자에 따르면 애플은 현재 비전 프로의 중국 내 생태계 구축을 위해 중국 내 기업들과 협의 중. "중국에서 콘텐츠가 제한돼 있어 중국에서 다른 접근법을 취할 수도 있다며"현지 공급업체에 주로 의존해야 한다 설명 https://han.gl/o38BY (Yicai, 3.26) ■ 디스플레이 (전망) 폴더블 OLED 2028년 5270만대로 성장 - 유비리서치가 폴더블폰용 OLED 출하량이 올해 2740만대에서 28년 5270만대로 증가할 것이라 전망. 중국 업체들의 추격에도 삼성디스플레이가 폴더블폰 OLED의 주도권을 지킬 것이라 예상. 삼성전자가 삼성디스플레이 패널을 적용한 갤럭시 폴드 시리즈의 모델을 확대하고, 애플이 출시할 폴더블 아이폰에도 삼성디스플레이 패널이 먼저 채택될 것이라 주장 https://han.gl/YGLh3 (전자신문, 3.26) 감사합니다
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Apple Set to Unveil AI Strategy at June 10 Developers Conference

Apple Inc. plans to kick off its annual Worldwide Developers Conference on June 10, when the company is expected to unveil its long-anticipated artificial intelligence strategy.

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https://www.youtube.com/watch?v=R72I-XUsN5w IPO 염두에 둔 미코세라믹스, 2026년 매출 2000억 이상 간다 목표 (23.2.9) ————— 이 영상 참고하신듯. #미코세라믹스 #코미코
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IPO 염두에 둔 미코세라믹스, 2026년 매출 2000억 이상 간다 목표

IPO 염두에 둔 미코세라믹스, 2026년 매출 2000억 이상 간다 목표 미코세라믹스, 강릉에 신공장 짓는다…'세라믹 히터' 캐파 확대 (

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=19682)

00:00 인트로 01:58 주력 제품 소개 06:32 ESC 09:05 세라믹 부품 점유 플레이어 09:50 미코세라믹스 국내 기업 규모 14:22 IPO 미룬 이유 #미코세라믹스 #디일렉 #히터 #반도체 ※ 디일렉 멤버십 멤버십 안내 (

https://youtu.be/q-xyLN8ycGU​​)

멤버십 가입 (

https://www.youtube.com/channel/UC2GRwEADsEKEX5k-Xg9YphA/join)

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