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인상주의 투자 인생 업그레이드노트

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* Trendforce: 시장 모멘텀 약화되지 않을 것 ========================= ~ 28일 시장조사기관 트렌드포스는 올해 2분기 낸드 평균판매가격(ASP)이 전분기 대비 13~18% 오를 것으로 예상했다 ~ 트렌드포스는 “키옥시아와 웨스턴디지털이 올해 1분기보다 낸드 가동률을 높였지만 다른 공급업체는 보수적인 생산 전략을 이어가고 있다”며 “2분기 낸드 구매가 소폭 줄어도 재고 감소와 감산 영향으로 전체 시장의 모멘텀이 약해지지는 않을 것”이라고 설명했다 https://n.news.naver.com/article/018/0005702303?sid=101
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가격 상승 이어지는 낸드…“2Q 최대 18% 오를 것”

메모리 반도체인 낸드플래시 가격이 올해 2분기에도 상승세를 이어갈 전망이다. 다만 D램과 마찬가지로 오르는 폭 자체는 줄어들 것으로 보인다. 28일 시장조사기관 트렌드포스는 올해 2분기 낸드 평균판매가격(ASP)이

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아일릿 중국 애플뮤직 1위?

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#아일릿 학습지 도착
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삼성전자와 마이크론의 기회 Dr Robert castellano 보고서 Summary Applied Materials' HBMx deposition tool used by SK hynix is not working, causing low yields and leading Nvidia to switch to Micron and Samsung. AMAT engineers are struggling to identify the cause of the problem and are seeking help from metrology/inspection companies. Samsung may become the sole supplier of 12-layer HBM products for Nvidia, potentially replacing SK hynix. Micron, already making HBMx packages for Nvidia, will see the current relationship between the two companies grow. (번역) SK하이닉스가 사용하는 어플라이드 머티리얼즈의 HBMx 증착 툴이 작동하지 않아 수율이 낮고 엔비디아가 마이크론과 삼성으로 전환하게 되었습니다. AMAT 엔지니어는 문제의 원인을 파악하는 데 어려움을 겪고 있으며 계측/검사 회사에 도움을 요청하고 있습니다. 삼성은 엔비디아의 12단 HBM 제품의 유일한 공급업체가 될 수 있으며, 잠재적으로 SK하이닉스를 대체할 가능성이 있습니다. 이미 Nvidia용 HBMx 패키지를 만들고 있는 Micron은 현재 두 회사의 관계 속에 성장기회를 모색하게 되었습니다. t.me/jkc123
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[삼성 전종규] 차이나는 투자전략

차이나 전략입니다.

Repost from 루팡
하이브 * UMG와 음반원 글로벌 독점 유통 계약 체결 1) 10년간 하이브에서 출시하는 음반과 음원 글로벌 시장에 독점 유통 2) 하이브 아티스트들의 북미 지역 활동 프로모션 및 마케팅 지원 3) UMG 아티스트의 위버스 입점 등 협력 방안 논의할 예정 - 기대포인트 1. 음원 수익성 개선 해외 음원 매출 +7~14% 개선될 전망. 음원 매출 인식은 유통업체을 통해 정산 받는데 유통 수수료 요율이 유리하게 조정. 10% 요율 조정 시 전년 국내 레이블의 해외 음원 매출 기준 +150억원, 5% 요율 조정 시 +77억원의 추가 수익 발생. 해외 팬덤 성장추세로 음원 매출이 확대되고 있어 금번 계약의 매출 상승 효과는 점진적으로 확대될 전망 - 기대포인트 2. UMG 아티스트 위버스 입점 기대 UMG는 테일러 스위프트, 위켄드 등 수많은 글로벌 아티스트들이 소속되어 있는데, 하이브는 이중 팬들과 소통 니즈가 있는 젊은 층의 아티스트들을 중심으로 입점을 이끌 계획. 코난 그레이의 위버스 입점도 금번 계약의 일환으로 설명. 수익적인 측면보단 위버스의 글로벌 팬덤 플랫폼으로서의 입지를 넓혀주는 보다 장기적으로 중요한 의미 * 뉴진스, 팬미팅으로 데뷔 후 역대 최단기간으로 도쿄돔 입성 전일 뉴진스의 컴백 일정과 더불어 팬미팅 일정을 공개. 6월 도쿄돔에서 팬미팅을 개최할 예정인데 이는 회사가 파악한 뉴진스 팬덤 규모가 이미 도쿄돔에서 콘서트를 개최한 메가 IP급으로 성장한 것을 간접적으로 보여주는 것. 2025년 진행예정인 월드투어 규모는 보수적으로 보더라도 최소 30만명 이상의 모객이 가능할 전망 * 모멘텀 1) 3월 29일 제이홉부터 5월 24일 뉴진스까지 5회의 신보가 발매될 예정이며, 2) 아리아나 그란데향 음원 매출 수익은 2분기 실적에서 확인 가능할 전망. 아리아나 그란데는 지난 8일 정규7집 발매 후 빌보드 핫100 1위를 기록하였으며, 상위차트 2개 분기 유지 시 분기 당 200억 수준의 순매출 발생할 것으로 추정 (대신 24.3.28)
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“더 오르겠어?”…코스피 하락 베팅하는 개미

코스피가 밸류업 프로그램과 반도체 업황 반등에 힘입어 2750선을 돌파했지만 개인 투자자는 지수 하락에 베팅하는 ‘인버스 상장지수펀드(ETF)’를 매수하고 있는 것으로 나타났다. 다만 증권가는 연내 코스피 지수가 3

SK하이닉스, 목표주가 185,000원에서 26만원으로 상향조정 (JP Morgan) - 더 높은 HBM TAM/성장률과 더 긴 DRAM 업사이클이 주가의 추가 상승을 이끌 수 있다고 판단 - 1Q24 실적 호조와 실적 상향 조정 가능성은 단기의 주요 촉매제가 될 것 - 다른 주요 동인은, 1) AI GPU 빌드/고객 수요 및 ASIC의 추론 HBM 콘텐츠 업데이트 2) HBM3E 12-Hi 인증 진행 및 2025년 HBM 백엔드 투자 업데이트 3) HBM3E 가격/마진 등 - 주문 가시성이 25년까지 연장됨에 따라 HBM 비즈니스에 대한 상향 조정 - 25년까지의 MU의 강력한 HBM 주문/가격 전망과 유사하게, 우리는 이제 25년 하반기까지 DRAM ASP 인상 주기가 길어지는 것을 뒷받침하는 HBM 비트/판매 믹스 증가에 대해 더 높은 확신을 갖게 되었음 - 이전 업사이클 대비 주요 차별화 요인은 비트 출하를 희생한 가격 상승에 있으며, 이는 특히 DDR5 제품의 경우 비 HBM 수급에 추가적인 순풍을 의미한다고 판단 - 12-Hi HBM3/3E 비트 믹스, 연말까지 백엔드 캐파증가, 수율/ASP 조정에 따라 SK하이닉스의 HBM 가정을 수정 - FY24/25E HBM 매출 추정치를 97억 달러/187억 달러로 상향 (전체 DRAM 매출에서 29%/40%의 기여를 의미) - NAND 시장 회복에 대한 기대는 여전히 멀지만, 전통적인 서버 수요 회복과 업계 전반의 공급 규제로 인한 강력한 NAND 가격 상승의 신호가 포착되기 시작 - MU의 실적 컨퍼런스에서 가장 중요한 점은 24년의 NAND 비트 수요와 가격 성장률이 상향 조정되었다는 점 - 점진적이기는 하지만, 재고 평가 이익에 따른 순차적인 ASP 개선이 예상. - 1Q 영업이익은 2.1조원으로 추정 - 주요 DRAM 업사이클은 서버, 스마트폰, PC 등 신규 메모리 수요 동인의 출현이 주도해 왔으며, 25년으로 연장된 HBM 수주 가시성은 실적 상향 사이클과 함께 장기화된 DRAM 업사이클에 대한 확신을 갖게해 - SK하이닉스의 HBM3/3E 리더십을 감안할 때, 새로운 밸류에이션이 필요하다고 판단하여 목표주가를 25년 기준 P/B 2.1배(GFC 이후 최고 멀티플) 260,000원으로 상향
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