[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

[4/18 (목), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 신용잔고/공매도잔고 모니터링 (신용잔고비율, 4/17 기준) KOSPI: 10.34조원 / 0.51% (1주일 전 0.48%, 1개월 전 0.48%) KOSDAQ: 8.95조원 / 2.25% (1주일 전 2.20%, 1개월 전 2.11%) (공매도잔고비율, 4/15 기준) KOSPI200: 5.89조원 / 0.31% (1주일 전 0.31%, 1개월 전 0.32%) KOSDAQ150: 3.39조원 / 1.68% (1주일 전 1.67%, 1개월 전 1.84%) (신용잔고비율 ↑) 텔레칩스, 에스피지, 하나마이크론, 제우스, 하이비젼시스템, 와이지엔터테인먼트, 아이센스, 심텍, 바디텍메드, 네오위즈, 컴투스, 비에이치, 마녀공장, 한글과컴퓨터, NHN KCP (신용잔고비율 상승폭 ↑) 제이시스메디칼, 제이앤티씨, 삼화콘덴서, 디아이, 더존비즈온, 코미코, 하나마이크론, 이오테크닉스, 일진전기, 풍산, 솔루스첨단소재, 삼양식품, 티씨케이, 두산테스나, SKC (공매도잔고비율 ↑) 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 롯데관광개발, 두산퓨얼셀, 호텔신라, SKC, 인텔리안테크, 명신산업, 케이엠더블유, 이오테크닉스, 심텍, 대주전자재료, 고영, KH바텍 (공매도잔고비율 하락폭 ↑) SKC, 엘앤에프, 한솔케미칼, 위메이드, 원익IPS, 심텍, 솔브레인, 더블유씨피, 롯데관광개발, 포스코퓨처엠, JB금융지주, KH바텍, 넥스틴, PI첨단소재, 에코프로비엠 자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다. ▶퀀트 Daily (2024/4/18, 목요일) https://han.gl/03nqU *미래에셋증권 전략/퀀트 텔레그램 채널 t.me/eqmirae 감사합니다.

240417_원화 가치 급락 배경 및 전망, 대응 전략 (박희찬 당사 이코노미스트 작성) 1) 달러 강세 배경: 세계경제 불균형 심화, 미국 상대 강세 2) 원화 상대 약세, 조금 과도한 수준 - 원화 상대 약세의 이유로는, 엔화 약세에 원화가 민감하게 반응하고 있는 점, 한국 내수 부진과 부동산 PF 부실 우려, 4월 배당금 송금을 앞두고 미리 달러를 사두는 움직임(선물 매수) 등 - 국내외 신용위험지표가 안정적인 점, 수출이 증가세를 보이고 있고 경상수지가 이미 상당히 회복된 점을 감안하면, 최근 원화 약세는 조금 과도한 것으로 판단 3) 원화 가치 향후 전망 - 연준 금리인하 기대감이 더 후퇴하지 않는 것이 핵심 - 미국 일자리가 최근 몇 개월과 같은 증가 속도를 유지하긴 어려울 것, 조만간 꺾이면서 금리인하 기대심리에 긍정적 영향 예상. 중국 경기 부양 노력이 계속될 가능성도 원화 가치에 긍정 요인 ▶ 자료 링크: https://han.gl/mMifj

반도체 화장품 선호

[4/17 (수), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 실적캘린더 + 수급 모니터링 (외국인 연속 순매수) 현대로템, 유진테크, 고영, 원익IPS, 더블유씨피, 하나투어 등 (외국인 연속 순매도) 제이시스메디칼, 호텔신라, 코미코, 이마트, 현대홈쇼핑, 신세계, 휴메딕스, 원텍, 효성첨단소재 (기관 연속 순매수) 파마리서치, ISC, 삼화콘덴서, 테크윙, 글로벌텍스프리, 에이피알, 원텍, 빙그레, 오리온, 바디텍메드, 휴젤 (기관 연속 순매도) 제이앤티씨, HD현대일렉트릭, 엘앤에프, 넥스틴, 메가스터디교육, 뷰노, 더블유씨피 등 4/17 업데이트한 실적발표 일정 공유드립니다. 자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다. ▶실적 캘린더(0417 Update) https://han.gl/eXflQ ▶퀀트 Daily (수급 모니터링) https://han.gl/6g2ad *미래에셋증권 전략/퀀트 텔레그램 채널 t.me/eqmirae 감사합니다.

[4/16 (화), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 실적 컨센서스 변화 및 속도로 본 이익모멘텀 (상향 전환) 미래에셋증권, 한미약품, 금호석유, 에스엠, 하이트진로 (상향 가속) SK하이닉스, 한미반도체, 한국타이어앤테크놀로지, LS ELECTRIC, 현대로템, HD현대미포, 원익IPS, 컴투스 (상향 둔화) 삼성전자, 현대차, 기아, 삼성전기, 기업은행, S-Oil, HD현대일렉트릭, SK바이오팜, 한국항공우주, 리노공업, GS, 한화시스템, BNK금융지주, 금호타이어, 펄어비스 등 (하향 전환) 포스코퓨처엠, 호텔신라, 팬오션, 녹십자, 대한유화 (하향 가속) POSCO홀딩스, LG화학, KB금융, 카카오, HD현대중공업, HD한국조선해양, 엘앤에프, 롯데케미칼, 한화솔루션, 현대제철, 엔씨소프트, 효성중공업, 씨에스윈드, 영원무역, 두산퓨얼셀, 스튜디오드래곤 등 (하향 둔화) JYP Ent., 농심, 와이지엔터테인먼트 자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다. ▶퀀트 Daily (2024/4/16, 화요일) https://han.gl/X4qrN *미래에셋증권 전략/퀀트 텔레그램 채널 t.me/eqmirae 감사합니다.

[미래에셋증권 선진국전략 김성근] 이스라엘 군사 지원 강화 기대 이스라엘 이란 양국간의 확전 가능성은 현재로서는 높지 않아 보임. 인명 피해가 없었고, 미국의 중재로 이스라엘 전시내각이 즉각적인 공격은 하지 않기로 결정. 다만 이스라엘의 대응은 계속 경계할 필요. 이스라엘의 전시내각은 즉각적인 반격에는 반대했지만 향후 반격 가능성은 열어 놨고, 반격 시점과 범위에 대해 더 논의하겠다는 입장을 피력. 높아지는 지정학적 리스크, 미국의 이스라엘 군사적 지원 강화 움직임에 방산주에 유리한 환경이 조성될 전망. ▶ 보고서: https://han.gl/w2dT5 *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae

1Q24 실적 캘린더(4/15 Update) 안녕하세요 미래에셋증권 유명간, 황지애입니다. 1Q24 국내 기업 실적발표 일정 공유드립니다. 아직 날짜가 확정되지 않은 기업들이 많아 수시로 업데이트 해 공유하도록 하겠습니다. ▶ 1Q24 실적 캘린더(4/15 업데이트) https://han.gl/C9RjC *미래에셋증권 전략/퀀트 텔레그램 채널 t.me/eqmirae 감사합니다.

[4/15 (월), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 시장/업종 쏠림 지표 모니터링 (시장 쏠림 지표, 4/12 기준) KOSPI: -0.28 (1주일 전 -0.38, 1개월 전 -0.44) KOSDAQ: -0.21 (1주일 전 -0.12, 1개월 전 0.08) (쏠림 지표 ↑) 반도체, 운송 (쏠림 지표 상승폭 ↑) 비철금속, 기계, 디스플레이, 운송, IT하드웨어, 소매(유통), 화장품/의류, 반도체, 상사/자본재, 조선, IT가전, 화학, 소프트웨어, 미디어, 필수소비재, 철강 자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다. ▶퀀트 Daily (2024/04/15, 월요일) https://han.gl/z6rbZ *미래에셋증권 전략/퀀트 텔레그램 채널 t.me/eqmirae 감사합니다.

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간전략 및 이익동향(4월 3주차) ★ Summary ★ [글로벌] 선진국, 신흥국 이익모멘텀 정체. 에너지/IT ↑ [한국] 소재/유통/미디어 1분기 실적 하향조정 폭 확대 ■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS) * 전세계 EPS 변화율(1M) : -0.1%(DM: +0.0% > EM: -0.4%) * 컨센서스 상향 국가(1M) : 한국(+1.6%), 일본(+1.0%), 대만(+0.5%) * 컨센서스 하향 국가(1M) : 홍콩(-4.8%), 중국(-1.7%) * 컨센서스 상향 업종(1M, DM+EM) : 에너지(+0.9%), IT(+0.4%), 경기소비재(+1.1%, EM) * 컨센서스 하향 업종(1M, DM+EM) : 산업재(-0.8%), 소재(-0.7%) ■ 국내 이익동향 및 밸류에이션 * 1Q24 영업이익 컨센서스 변화 : -0.2%(1W), +0.9%(1M) * 24년 영업이익 컨센서스 변화 : +0.7%(1W), +2.3%(1M) * KOSPI 12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR : 10.6배, 0.97배 ■ 국내 업종별 이익동향(1Q24 영업이익 1W 변화율) ▶컨센서스 상향 업종: 반도체, 증권, 자동차 ① 반도체(+1.9%, 1Q24 영업이익 1W 변화율) *SK하이닉스(+8.9%)는 메모리 가격 상승 폭 확대 전망으로 이익전망치 상향 조정 지속 *솔브레인(+5.2%)은 고객사 메모리 가동률 회복으로 턴어라운드 기대. NAND 업황 회복시 수혜 전망 *하나머티리얼즈(+3.8%)은 NAND 가동률 상승으로 실적 개선 예상 ② 증권(+0.6%) *삼성증권(+1.8%), NH투자증권(+1.3%)은 증시 거래대금 증가 및 견조한 운용손익으로 이익전망치↑ ③ 자동차(+0.6%) *현대차(+1.0%), 기아(+1.3%)는 환율 상승 및 믹스 효과에 따른 수익성 개선으로 양호한 1Q24 실적 전망 *한국타이어앤테크놀로지(+1.8%), 금호타이어(+2.9%)는 긍정적인 판가-원가 스프레드로 수익성 개선이 지속 *반면, 현대모비스(-3.6%), 현대위아(-1.3%)는 현대차 그룹 출고 대수 감소로 이익전망치↓. 현대모비스는 리콜 관련 비용 인식으로 1분기 부진한 실적 전망 *HL만도(-2.6%)는 전방 고객사 생산 둔화를 반영 ▶컨센서스 하향 업종: 화학, 철강/비철, 유통, 미디어, 조선/기계, 에너지 등 ① 화학(-11.5%, 1Q24 영업이익 1W 변화율) *LG화학(-18.3%)은 석유화학 부문 부진 및 양극재 판가 하락 영향 *롯데케미칼(적자폭 확대), 롯데정밀화학(-6.6%)은 스프레드 약세 지속으로 1분기 부진한 실적 전망 *코오롱인더(-5.5%)는 필름/전자재료부문 실적 부진 반영 ② 철강(-4.9%) *POSCO홀딩스(-5.9%)의 제품 판매량 부진 및 2차전지 소재 관련 사업 적자폭 확대 *현대제철(-2.5%)은 부진한 철강 업황으로 이익전망치↓ *동국제강(-15.8%), 대한제강(-13.4%)은 철근 업황 부진 영향 ③ 유통(-3.9%) *GS리테일(-9.3%), BGF리테일(-3.0%)은 편의점 성장률 부진 영향 *롯데쇼핑(-5.2%)은 백화점 수익성 부진으로 1분기 실적은 컨센서스 하회 전망 *현대백화점(-4.9%), 호텔신라(-1.6%) 이익전망치↓ * 엔터/미디어(-3.9%, 하이브, CJ ENM, 에스엠), 조선(-3.3%, HD현대중공업, HD한국조선해양), 에너지(-2.1%, SK이노베이션, 씨에스윈드, S-Oil) 하향 조정 ■ Weekly Commentary 선진국 이익모멘텀은 정체, 신흥국 이익은 하향 조정됐습니다(각각 +0.0%, -0.4%, 12MF EPS 1개월 변화율). 일본, 한국, 대만의 이익모멘텀은 지난주에 이어 양호했습니다. 홍콩, 중국의 실적 하향은 지속됐고, 미국과 유럽도 정체된 모습입니다. 업종별로는 에너지, IT가 양호했고, 산업재, 소재가 부진했습니다. 국내 기업들의 1Q24 합산 영업이익 전망치는 한주간 -0.2% 하향 조정, 2024년은 +0.7% 상향 조정됐습니다. 반도체 이익모멘텀 개선이 지속되고 있습니다. SK하이닉스의 1Q24 영업이익 컨센서스는 한주간 9% 상향 조정됐습니다. 이외에도 증권, 자동차 업종의 1Q24 영업이익 전망치가 상향 조정됐습니다. 자동차 업종 내에서 완성차와 타이어는 이익모멘텀이 개선됐지만 부품 업체들의 이익은 모두 하향 조정됐습니다. 본격적으로 프리뷰 자료들이 나오면서 실적이 하향 조정되는 업종이 많아졌습니다. 특히, 화학, 철강, 유통, 엔터/미디어, 조선, 에너지 업종의 실적 하향 조정 폭이 컸습니다. 지난 1주일 간 2024년 영업이익 전망치 상향 조정 폭이 큰 기업(컨센서스 추가/삭제 제외)은 오픈엣지테크놀로지, 코미코, 진에어, 현대로템, SK하이닉스, 리노공업, 솔브레인, 글로벌텍스프리, 동원F&B, 제이앤티씨, 애경산업, 한국타이어앤테크놀로지, 삼성증권, 금호타이어, 하나머티리얼즈, 하이트진로, HD현대일렉트릭 등입니다. ▶ Earnings Revision(4월 3주차) https://han.gl/UhK3h *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae 편안한 주말 보내시길 바랍니다. 감사합니다.

[Week Ahead Snapshot] 다음 주 주목할 금융시장 이슈(4/15~4/19) 팀 위클리 공유드립니다. 다음 주에 주목할 이슈와 연준인사 발언 등 다양한 내용들이 포함되어 있습니다. ▶ Week Ahead(4/15~4/19) https://han.gl/50FzB *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae 감사합니다.