שוק ההון כלכליסט

בורסת ת"א נועלת יום מסחר מקוצר ותנודתי, שהחל בעליות בעד 1.4% במדדים המובילים, שסיימו בעליות קלות. ת"א 35 טיפס ב-0.2%, ת"א 125 התחזק ב-0.3%. הבנקים שעלו ב-0.9% בפתיחה ננעלו במינוס 0.5%. ברקע, הירי המתמשך מול חיזבאללה לצד התמתנות העליות בחוזים על מדדי המניות בוול סטריט. קבוצת דלק טיפסה ב-0.6%, החברה הבת איתקה רוכשת את נכסי Eni בים הצפוני תמורת 938 מיליון דולר. המסחר יינעל גם מחר ב-14:30 כמקובל בחוה"מ.

הילטון עולה ב-1.8% בטרום (Hilton Worldwide): ענקית המלונאות רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 265 מיליון דולר או של 1.04 דולר למניה, לעומת רווח של 206 מיליון דולר או 77 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.53 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-1.41 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-2.57 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.29 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובשעה שבשוק ציפו ל-2.51 מיליארד דולר. הילטון עדכנה את התחזיות שלה, בשני כיוונים הפוכים. תחזית הרווח הנקי קוצצה לטווח של 1.62-1.59 מיליארד דולר, לעומת 1.73-1.69 מיליארד דולר בתחזית קודמת. בה בעת, הרשת שדרגה כלפי מעלה את תחזית הרווח המתואם, לטווח של 7.03-6.89 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 6.94-6.80 דולר למניה.

מניית קרינג נופלת ב-8% בפריז לאחר אזהרת רווח: קבוצת מוצרי היוקרה והטיפוח, בעלת המותג גוצ'י (בין היתר), הודיעה כי היא צפויה לדווח על נפילה של בין 40% ל-45% ברווח התפעולי של המחצית. החברה ציינה עוד כי ההכנסות שלה ברבעון הראשון של 2024 עמדו על 4.5 מיליארד יורו – ירידה של 10% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה. "אף שציפינו לפתיחה מאתגרת של השנה, תנאי שוק חלשים, בעיקר בסין, והשינויים האסטרטגיים שאנו עורכים בחטיבות שלנו, ובגוצ'י בתחילה, הגבירו את הלחצים על התוצאות שלנו", אמר פרנסואה-אנרי פינו, המנכ"ל ובעל השליטה. "לנוכח הירידה בהכנסות, לצד המחויבות שלנו להמשיך ולהשקיע תוך חשיבה לטווח הארוך, ובייחודיות של המותגים שלנו, אנחנו צופים ירידה חדה ברווח התפעולי במחצית הראשונה של השנה", הוסיף פינו.

בפתיחה באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.4%, קאק יורד ב-0.2%. בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס ללא תנועה, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7%. מניית Eni יורדת ב-0.8% במילאנו ואיתקה עולה ב-0.2% בלונדון לאחר החתימה על הסכם מיזוג בין החברות (איתקה רוכשת את רוב נכסי אני בים הצפוני תמורת מניות בשווי 938 מיליון דולר). לאחר העליות החדות בשבבים באסיה: מניית הציוד לתעשייה ASML עולה ב-3% באמסטרדם. לוידס יורד ב-2% בלונדון לאחר שדיווח על ירידה של כ28% ברווח הרבעוני לפני מס. עוד לאחר הדוחות: הייניקן עולה ב-0.7% באמסטרדם, אורנג' יורדת ב-2% בפריז, רוש יורדת ב-2.2% בציריך.

פתיחה ירוקה בבורסה לאחר חופשת החג (המסחר בת"א היום ומחר יינעל ב-14:30, כמקובל בימי חול המועד) והעליות בוול סטריט אמש: מדד ת"א 35 עולה ב-1.4%, ת"א 125 מטפס ב-1.2% והבנקים מתחזקים ב-0.9%. ת"א נפט וגז מוסיף 1.1%. קבוצת דלק מטפסת ב-2.2%, החברה הבת איתקה רוכשת את נכסי Eni האיטלקית בים הצפוני תמורת 938 מיליון דולר בעסקת מניות. Eni האיטלקית תחזיק ב-37.3% מאיתקה לאחר המיזוג ותהיה זכאית למנות את המנכ"ל הבא שלה - קבוצת דלק תישאר בעלת השליטה עם 52.7% מהמניות.

אורקל מתכוונת להעביר שוב את המטה שלה, הפעם לנאשוויל – כך אישר הלילה המייסד והיו"ר לארי אליסון, שנימק את המהלך ברצון להיות קרוב יותר לתעשיית התמיכה הרפואית. "זה המרכז של התעשייה שאנחנו מאד מכוונים עליה, תעשיית הבריאות", אמר אליסון, שהוסיף, "נאשוויל הוא מקום נהדר לגור בו, מקום מצוין לגדל בו משפחה, יש לו תרבות ייחודית, וכשבדקנו את הנושא עם העובדים שלנו, רבים מהם ציינו כי היא עומדת בכל הדרישות שלהם". לפני 4 שנים בלבד, ב-2020, עבר המטה של אורקל מסיליקון ואלי לאוסטין שבטקסס כך שמדובר במהלך מפתיע מאד של החברה – שאכן משקיעה משאבים רבים בשנים האחרונות בתחומי הבריאות. במסגרת זו, ב-2022 רכשה אורקל ב-28 מיליארד דולר את Cerner, חברת התוכנה המובילה של ארכיבים רפואיים.

מאטל עלתה ב-2.7% במסחר המאוחר לאחר שדיווחה על צמצום ההפסד וציינה בשיחת הוועידה כי בחודשים האחרונים נרשמת עלייה בביקושים. עוד ציינה כי תוכנית התייעלות צפויה לצמצם את העלויות ב-60 מיליון דולר השנה וב-200 מיליון דולר ב-2026. חברת הצעצועים ובעלת מותג ברבי (בין היתר) דיווחה על הפסד של 28.3 מיליון דולר או של 8 סנט למניה ברבעון הראשון, לעומת הפסד של 106.5 מיליון דולר או של 30 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם הרבעוני עמד על 5 סנט למניה, האנליסטים ציפו להפסד עמוק יותר של 13 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-1% ל-810 מיליון דולר, הציפיות בשוק עמדו על 834 מיליון דולר.

ויזה טיפסה ב-2.2% במסחר המאוחר. ענקית התשלומים וכרטיסי האשראי רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח נקי של 4.7 מיליארד דולר או 2.29 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 2.51 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-2.44 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-10% ביחס לרבעון המקביל ל-8.78 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 8.62 מיליארד דולר. היקף התשלומים בפלטפורמות של ויזה גדל ב-8% ובתשלומים שבין סוחרים ללקוחות ממדינות שונות נרשמה עלייה של 16%.

טקסס אינסטרומנטס קפצה ב-7.7% במסחר המאוחר לאחר דוחות חיוביים ובעיקר בשל תחזית מעודדת להמשך הדרך. חברת השבבים דיווחה על רווח נקי של 1.11 מיליארד דולר או של 1.20 דולר למניה ברבעון הראשון, לעומת רווח של 1.7 מיליארד דולר או 1.85 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-3.66 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4.4 מיליארד דולר במקביל (נסיגה של 16%). האנליסטים ציפו לרווח של 1.07 דולר למניה ולהכנסות של 3.60 מיליארד דולר. טקסס אינסט' פרסמה תחזית להכנסות בטווח של 3.95-3.65 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (שני 2024). הציפיות בשוק עומדות על 3.74 מיליארד דולר.

טסלה סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 1.13 מיליארד דולר או של 34 סנט למניה, לעומת 2.2 מיליארד דולר או 73 סנט למניה ברבעון המקביל – נפילה של 55%. הרווח המתואם עמד על 45 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-51 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 21.33 מיליארד דולר, לעומת 25.17 מיליארד דולר ברבעון המקביל, נסיגה של 9% - הירידה השנתית החדה ביותר מאז 2012. הציפיות בשוק היו להכנסות של 22.15 מיליארד דולר. ההכנסות ממערכת הנהיגה האוטונומית ירדו ב-17% ל-17.38 מיליארד דולר.

טסלה קפצה ב-13.4% במסחר המאוחר לאחר הדוחות, על אף הדוחות החלשים, בעיקר בזכות ההודעה של אלון מאסק על הקדמת המועד שבו יחל הייצור של הדגם החדש והמוזל של החברה ל"תחילת 2025, אם לא לקראת סוף השנה הנוכחית". התחזית הקודמת של החברה היתה לתחילת הייצור במחצית השנייה של 2025. עוד הודיע מאסק כי החברה מנהלת שיחות עם "יצרנית מכוניות מובילה" על מכירת רישיונות של מערכת הסיוע לנהג שלה (התומכת בנהיגה אוטונומית) ליצרנית. בשיחת הוועידה עם המשקיעים והאנליסטים הוסיף המנכ"ל כי עתיד החברה טמון בבינה מלאכותית ובנהיגה אוטונומית מלאה. "אם מישהו לא מאמין שטסלה תפתור את עניין הנהיגה האוטונומית הוא לא צריך להיות משקיע שחברה", אמר מאסק.

ניקון קופצת ב-10.7% בפסגת מדד ניקיי, חברת השבבים רנסאס (Renesas Electronics) מזנקת ב-9.5%. עוד בסקטור חברת הציוד לתעשיית השבבים אדבנטסט (Advantest) מתחזקת ב-4.2%. בנוסף בטכנולוגיה בטוקיו: סופטבנק עולה ב-3% וראקוטן ב-4%; בשבבים בסיאול: סמסונג מטפסת ב-3.7%, אס. קיי. הייניקס מנתרת ב-5%; המתחרה הסינית SMIC עולה ב-3.5% בהונג קונג. את מדד האנג סנג מובילה צ'יינה הונגשיאו (China Hongqiao), יצרנית האלומיניום השנייה בגודלה בעולם, שמתחזקת ב-6.4%. ענקיות הסחר עליבאבא ו-JD.com עולות ב-3.5% וב-3.2% בהתאמה.

מדדים ירוקים בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך לנעילה החיובית החזקה אמש בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, נאסד"ק עלה ב-1.6% ו-S&P 500 עלה ב-1.2%). ניקיי עולה ב-2%, האנג סנג עולה ב-1.7%, קוספי עולה ב-1.9%, שנגחאי עולה ב-0.4%. קצב האינפלציה באוסטרליה נסוג ברבעון הראשון ל-3.6%, רמתה הנמוכה מאז הרבעון הרביעי של 2021 - ברבעון הרביעי עמד מדד המחירים השנתי על 4%. בחישוב רבעוני עלתה האינפלציה על 1%. מדובר ברבעון חמישי ברציפות של האטה בקצב האינפלציה השנתי האוסטרליה. בה בעת, התחזיות היו למדד מחירים נמוך יותר, של 3.5% בקצב שנתי ושל 0.8% בחישוב רבעוני. הבורסה בסידני מגיבה בעלייה של 0.2%.

לקראת פתיחה ירוקה בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.5%, על S&P 500 מתחזקים ב-0.6% ועל נאסד"ק מוסיפים 0.7%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.654%. מחיר הזהב צונח ב-1.7% ל-2,371 דולר לאונקיה, כשברקע המשקיעים לא צופים כעת הסלמה במזה"ת, בין ישראל לאיראן. מניית טסלה יורדת בטרום ב-3%, כשברקע יצרנית הרכבים החשמליים הודיעה כי היא חותכת מחירים (בין 2,000-4,000 דולר) ברחבי העולם, ברוב הדגמים שלה. לפני שבוע הודיעה החברה כי היא מפטרת 10% מכוח העבודה שלה – סביב 14 אלף משרות, כשברקע ירידה בביקוש למכוניות חשמליות והתחרות בסין, עם נסיגה ראשונה במכירות הרבעוניות מזה ארבע שנים. מתחילת השנה מניית החברה נפלה ביותר מ-40%. מחר אחרי הנעילה תפרסם טסלה את תוצאות הרבעון הראשון. מטא תפרסם ברביעי, מטא אינטל ומיקרוסופט בחמישי. מניית אנבידיה עולה בטרום ב-2.3% אחרי שצנחה ביום המסחר הקודם (בשישי) ב-10%.

נעילה ירוקה בבורסה שיוצאת לחופשת חג מחר ומחרתיים ותשוב ברביעי ליומיים של מסחר מקוצר - עד 14:30. מדד ת"א 35 עלה היום ב-1.1%, ת"א 125 הוסיף 1.2%. הבנקים זינקו ב-3.8% והובילו את המסחר היומי. דיסקונט זינק ב-4.6%, מזרחי טפחות קפץ ב-4.1%. ת"א נפט וגז התחזק ב-2.6%, הנדל"ן הוסיף 1.6%. אפולו פאוור זינקה ב-10.6%, התקשרה בהסכם עם תאגיד מסקטור הבניה בצפון אמריקה. דוראל קפצה ב-10.2%, מעלה את התעריפים בפרויקטים בארה"ב ב-30%. השתיים הקפיצו את מדד הקלינטק (אנרגיה נקייה) ב-3.8%.

לא מתרגשים המשקיעים, שנכנסים לשבוע המסחר ברוח אופטימית למדי (המסחר נפתח לאחר עיכוב של מנגנון "ממתן תנודות: ת"א 35 ות"א 125 עולים ב-0.6%, ת"א בנקים מנתר ב-1.9% - פועלים, דיסקונט ומזרחי טפחות מטפסים ב-2%. אנרג'יאן מזנקת ב-6% בפסגת ת"א 35, איירפורט סיטי מתחזקת ב-4%, ומנגד ארביטראז' שלילי מפיל את נובה וקמטק ב-7% וב-8% בהתאמה בתחתית המדד. ישראל קנדה מזנקת ביותר מ-5%, כשברקע כניסה של כלל ביטוח להשקעה בפרויקט החברה בבורסה ברמת גן; דוראל אנרגיה מתחזקת ב-4.2%, לאחר עדכון חד כלפי מעלה של ההכנסות הצפויות בפרויקטים באינדיאנה.

על הפרק מעבר לים: בארה"ב יתפרסם בשישי מדד המחירים של הצריכה הפרטית לחודש מרץ – מהנתונים האינפלציוניים החשובים ביותר מבחינת הפד האמריקאי. בניו יורק מצפה לנו שבוע דוחות מסעיר במיוחד: אלפבית וטסלה יפרסמו תוצאות בשלישי לאחר הנעילה, מטא ברביעי בערב, מיקרוסופט ואמזון בחמישי בערב. וריזון תדווח ביום שני לפני המסחר, בואינג ו-AT&T ברביעי לפני המסחר (שלא נדע מה מחכה לנו מבואינג), פורד ו-IBM ברביעי לאחר הנעילה. קאטרפילר תדווח בחמישי לפני הפתיחה, אינטל בחמישי בערב, והשבוע יחתם בשישי עם דוחות ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל. מבין המדווחות המובילות, מיקרוסופט, וריזון, בואינג, קאטרפילר, IBM, אינטל ושברון נמנות על מדד דאו ג'ונס.

השווקים בעולם קיבלו ברגיעה יחסית את החדשות על המתקפה הישראלית באיראן, על בסיס ההנחה שלא צפויה הסלמה נוספת. מחירי הנפט עלו בשיעור מתון, גם הפנייה למקלטים של הזהב והאג"ח האמריקאיות היתה מתונה מאד. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה בשישי ב-3 נקודות בסיס ל-4.62%. מדד נאסד"ק ירד בשישי ב-2.1%, מדד S&P 500 ירד ב-0.9%, ומנגד דאו ג'ונס עלה ב-0.6%. פערי הארביטראז' השליליים שנפתחו ברוב הדואליות הבכירות של הבורסה יקצצו 1% במדד ת"א 35 בפתיחת המסחר (המדד יושפע גם מגורמים נוספים). קמטק חוזרת לבורסה עם ארביטראז' שלילי של 8.8% ונסיגה בשיעור דומה הבוקר בת"א צפויה לעכב את פתיחת המסחר (מנגנון ממתן תנודות). עוד עם פער שלילי: נובה 7.5%-, נייס 4.3%-, טבע 2.9%-, טאואר 2%-, סאפיינס 1.3%-; חוזרות עם פער חיובי. אורמת 1.4%, אלביט מערכות ואנלייט 0.3%, איי.סי.אל 0.2%.

עוד בחזית הגיאופוליטית, בית הנבחרים האמריקאי אישר אתמול בערב (מוצ"ש) סיוע של 26 מיליארד דולר לישראל. הסיוע אושר במסגרת חבילת סיוע גדולה יותר שאושרה, בהיקף של 95 מיליארד דולר וכוללת גם סיוע לאוקראינה ולטיוואן. ההצעה תובא עתה בפני הסנאט ואם תאושר גם במסגרת זו תובא לחתימת הנשיא ביידן. במקביל, דווח על כוונת ארה"ב להטיל לראשונה סנקציות על יחידה של צה"ל - ספיציפית על גדוד "נצח יהודה" הפועל בשומרון.

בורסת תל אביב תיכנס הבוקר לשבוע המסחר החלקי של פסח, ובצל ההודעה שפרסמה S&P בסוף השבוע על הורדת דירוג לישראל. זאת כשברקע פעולת התקיפה של ישראל באיראן בחמישי בלילה. מחר וביום שלישי, חופשת החג, לא יתקיים מסחר, ובימים רביעי-חמישי המסחר צפויה סגירה מוקדמת - המסחר יינעל ב-14:30, כמקובל בימי חול המועד. חברת דירוג האשראי הבינלאומית הורידה את דירוג האשראי של מדינת ישראל מרמה של AA- ל-A+ (על רקע העימות עם איראן והמלחמה המתמשכת) והותירה אא תחזית הדירוג על "שלילית" – פתח להורדה נוספת בטווח הקרוב. האירועים הובילו לעלייה חזקה בפרמיות הסיון של ישראל. חוזה החלף של ישראל (CDS) ל-5 שנים טיפס ב-1.4% למחיר של 146.66 דולר (הרמה הגבוהה ביותר שבה נסחרים ה-CDS של ישראל מאז משבר החובות הסוברניים בתחילת העשור הקודם).

נעילה חיובית בבורסה: מדד ת"א 35 עלה ב-1.3%, ת"א 125 התחזק ב-1.2% ומדד הבנקים קפץ ב-1.8%. ת"א בנייה זינק ב-1.9%. מניית עשות זינקה ב-12.3% אחרי שהחברה הודיעה כי רכשה את חברת אי.די.סי תמורת 40 מיליון שקל. בסיכום שבועי שלווה במתיחות ביטחונית מול איראן: מדד ת"א 35 ירד ב-1.1%, ת"א 125 נסוג ב-0.9%. ת"א תשתיות אנרגיה עלה ב-0.8% בראש המדדים הענפיים. ת"א ביומד נחתך ב-6.5% בתחתית. או.פי.סי אנרגיה קפצה השבוע ב-9.1% בראש ת"א 35, אנרג'יאן ירדה ב-5.6% בתחתית מדד הדגל. נקסט ויז'ן זינקה ב-14.4% בראש ת"א 90, אודיוקודס נפלה ב-8% בתחתית.

פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק ופוטסי עולים ב-0.5%; לאחר הדוחות: דליברו עולה ב-1% בלונדון, נוקיה יורדת ב-1% בהלסינקי. כמו באסיה הבוקר (ובניו יורק אתמול), גם באירופה בולטות העליות במניות התעופה: איזיג'ט מטפסת ב-4.5% לאחר תחזית מעודדת לעונת הקיץ. מניית IAG מתחזקת ב-2.8%. אייר פראנס עולה ב-2.5% ולופטהנזה ב-1.7%.

פתיחה ירוקה בבורסה: מדד ת"א 35 מטפס ב-0.8%, ת"א 125 מתחזק ב-0.6%, הבנקים מוסיפים 0.5%. אורמת קופצת ב-4.2% בראש ת"א 35, אחריה טבע שמטפסת ב-1.1%, ואשטרום בתחתית - יורדת ב-1%.

חברת המשלוחים הבריטית דליברו מסכמת רבעון ראשון עם הכנסות של 514 מיליון פאונד, בדומה לנתוני הרבעון המקביל (שבו רשמה 512 מיליון פאונד). היקף ההזמנות שבוצעו בפלטפורמה של דליברו עמד בתקופה על 73.5 מיליון, בהשוואה ל-72.1 מיליון ברבעון המקביל. ההכנסה להזמנה עמדה על 24.9 פאונד. סכום העסקאות הכולל שנעשה בפלטפורמה עמד על 1.83 מיליארד פאונד, לעומת 1.75 מיליארד פאונד ברבעון המקביל, צמיחה של 6%.

מיקרון עלתה ב-1.8% במסחר המאוחר לאחר שהבית הלבן הודיע כי יעניק לחברה מענק של 6.1 מיליארד דולר, להקמת מפעלים לייצור שבבי זיכרון מתקדמים, בניו יורק ובאיידהו. לפי התוכניות שפרסמה מיקרון מוקדם יותר השנה, בכוונתה להשקיע 15 מיליארד דולר בשנים הקרובות בהרחבת המפעלים שלה באיידהו. בנוסף בכוונתה להשקיע בשני העשורים הבאים 100 מיליארד דולר במפעלים במדינת ניו יורק – מהלך שיוביל לדבריה לתוספת של 9,000 משרות.

את מדד האנג סנג מובילה רשת סוכנויות הרכב ג'ונגשנג (Zhongsheng) עם קפיצה של 8.7%, יצרנית הביגוד שנג'ו (Shenzhou) מטפסת ב-5.4%. בסיאול בולטת יונדאי תעשיות כבדות שמזנקת ב-6%. חברת התרופות סומיטומו פארמה (Sumitomo Pharma) עולה ב-4.7% בפסגת מדד ניקיי, לצד עלייה חדה של 4% בחברת ציוד הבדיקה לתעשיית השבבים אדווטנסט (Advantest). מניית פוג'יפילם (אופטיקה, עדשות, ציוד רפואי) יורדת ב-3.6% בתחתית המדד, סופטבנק מאבדת 3.2%. החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%; מחירי הנפט עם קלייה קלה הבוקר, לאחר שארה"ב הודיעה כי אין בכוונתה לחדש את הקלות הסנקציות שהעניקה לוונצואלה. תוקף ההקלות איפשרו לונצואלהלייצא נפט באופן מוגבל פג היום, כך שהנפט מהמדינה יפסיק לזרום לשוק במלוא הפוטנציאל שלו (ברבעון הראשון ייצאה ונצואלה 600 אלף חביות ליום, מהם 165 אלף חביות לארה"ב).

עליות בשוקי אסיה, לאחר ערב של ירידות בוול סטריט, בעיקר בטכנולוגיה (מדד נאסד"ק ירד ב-1.2%, S&P 500 ירד ב-0.6% - בשני המקרים זוהי סגירה שלילית רביעית ברציפות - דאו ג'ונס יורד ב-0.1%). מדד ניקיי עולה ב-0.3%, האנג סנג עולה ב-1.3%, האנג סנג עולה ב-1.8% ושנגחאי עולה ב-0.4%. מניות התעופה עם עליות חזקות, בהמשך לנסיגה החדה (של סביב 3%) במחירי הנפט אתמול - ירידה שתשפיע על עלויות הדלקים - זאת מול ירידה במניות הנפט הגדולות. לסקטור תורמות גם העליות שנרשמו במתחרות האמריקאיות בוול סטריט, בהובלת יונייטד שקפצה ב-17.5% לאחר דוחות מוצלחים ותחזית אופטימית. קוואנטס מטפסת ב-3.3% בסידני, קוריאן אייר עולה ב-3.2% בסיאול, ג'פאן איירליינס עולה ב-3% בטוקיו וקת'אי פסיפיק ב-1.3% בהונג קונג; ובנפט - פטרוצ'יינה ואינפקס יורדות ב-2.3%, בהונג קונג ובטוקיו בהתאמה.

הבורסה בתל אביב ננעלה בירידות שהתגברו בחצי השעה האחרונה של המסחר, במקביל להיחלשות השקל. במהלך רוב היום התנהלו המדדים המובילים בתנודתיות ובתנועות קלות, ברקע ההודעה על 18 פצועים מפגיעות ישירות במתנ"ס וברכב בגליל. המדדים ת"א 35 ות"א 125 נחלשו ב-1%, ת"א בנקים נסוג ב-1.7%, ת"א נדל"ן ירד ב-1.6% ות"א נפט וגז איבד 1% מערכו. בנק לאומי מחק 1.9% מערכו וריכז את המחזור הגבוה בבורסה, פועלים ירד ב-0.8% במחזור השני. מניית אלקטריאון בלטה לשלילה עם ירידה של 5.5%, מבלי שפירסמה דיווח כלשהו למשקיעים

וול סטריט, המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-4.62%. חברת התעופה יונייטד איירליינס מזנקת ב-8% לאחר שהכתה את תחזיות השוק; חברת הביטוח טרבלרז (הנמנית על מדד דאו ג'ונס) נופלת ב-7% לאחר דוחות מאכזבים. אורבן אאוטפיטרס יורדת ב-3.5% - בג'פריז פרסמו המלצת 'מכירה' על המניה.אלקואה עולה ב-2.8% בעקבות הודעת הנשיא ביידן על העלאה אפשרית של המכסים על יבוא מתכות מסין. מחיר הנפט WTI יורד ב-1.2% ל-84.3 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.3% ל-88.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% לסביבת 2,402 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-0.7%, קאק עולה ב-1.5%.

הבורסה בתל אביב עוברת למגמה שלילית ברקע הירי על הגליל ולאחר הדיווח על פגיעה ישירה במתנ"ס בערב אל-עראמשה שבגליל המערבי. מנכ"ל מד"א הודיע שלפי הדיווח, במקום יש חמישה נפגעים, בהם לפחות אחד במצב קשה. מדד ת"א 35 נסוג ב-0.5%, ת"א 125 יורד ב-0.4% ות"א בנקים מאבד 1%

מגמה מעורבת בבורסות אירופה בפתיחה: מדד דאקס הגרמני מטפס ב-0.2%, פוטסי הבריטי יורד ב-0.1% וקאק הצרפתי עולה ב-0.5%. האטה באינפלציה בבריטניה, אך התחזיות היו להאטה גדולה יותר: מדד המחירים של מרץ רשם עלייה שנתית של 3.2%, ירידה מ-3.4% בפברואר, אך מעל התחזיות ל-3.1%. מניית ענקית הטק ההולנדית ASML נופלת ב-5% באמסטרדם אחרי הדוחות. החברה נסחרת בשווי שוק של 360 מיליארד דולר, ומהווה פקטור מרכזי בתעשיית המוליכים למחצה בעולם. היא רשמה תוצאות מעורבות ברבעון הראשון של 2024. הרווח הנקי עמד על 1.22 מיליארד יורו מול צפי ל-1.07 מיליארד יורו. אך ההכנסות שירדו ב-22%, היו מתחת לתחזיות עם 5.29 מיליארד יורו מול צפי ל-5.39 מיליארד יורו. התחזית לשנה כולה ללא שינוי, כשהמחצית השנייה של השנה צפויה להיות טובה יותר מהראשונה, כך לדברי המנכ"ל Peter Wennink.

הבורסה בתל אביב פותחת את היום במגמה חיובית, במקביל לפתיחה שקטה יחסית בשווקים המובילים באירופה. המדדים ת"א 35 ות"א 125 מוסיפים לערכם 0.3%, ת"א בנקים מתחזק ב-0.2%. שותפות חיפוש הנפט גבעות עולם קופצת ב-14.7% אחרי שדיווחה על תחזית הפקה מערוצי הקידוח בבארות מגד 6 ומגד 5 שהתקבלה מחברת Schlumberger

בורסות אסיה במגמה מעורבת: טוקיו עולה ב-0.1%, שנחאי מטפסת ב-1.2% והונג קונג יורדת ב-0.1%. סיאול נסוגה ב-0.3% וסידני עולה ב-0.2%. הייצוא בסינגפור צנח ב-20.7% בחודש מרץ, גרוע בהרבה מהתחזיות לירידה של 7%. ההשפעה הגדולה ביותר על שוקי ההון מגיעה מיו"ר הבנק המרכזי בארה"ב ג'רום פאוול שאמר אמש כי לבנק יקח זמן עד שיוריד ריבית. מדד המחירים לצרכן עלה ל-3.5% במרץ במפתיע, כך פורסם לפני שבוע. "הנתונים האחרונים באופן ברור לא סיפקו לנו את הביטחון הנדרש - במקום זאת הם לימדו אותנו שייקח כנראה יותר ממה שחשבנו כדי להשיג את הביטחון הזה", אמר פאוול, באירוע של Wilson Center. אמש נרשמה בניו יורק נעילה מעורבת: מדד דאו ג'ונס קטע שישה ימי ירידות וטיפס ב-0.2%, בעוד המדדים S&P 500 ונאסד"ק ירדו ב-0.2% וב-0.1% בהתאמה. מורגן סטנלי טיפס ב-2.5% אחרי הדוחות, טסלה איבדה 2.7% ביום שלישי אדום. ב-9:00 יתפרסם מדד המחירים לצרכן של בריטניה, שם האינפלציה צפויה להאט ל-3.1% בחודש מרץ מ-3.4% בפברואר, בחישוב שנתי.

המסחר ננעל: מדד ת"א 35 ירד ב-0.4%, ת"א 125 ירד ב-0.3%; או.פי.סי קפצה ב-9.5% בפסגת ת"א 35 - קרן אמריקאית חתמה על מזכר להשקעה של 300 מיליון דולר בפעילות האנרגיה המתחדשת שלה בארה"ב. בעלת השליטה קנון זינקה ב-5.3% בראש ת"א 90. עוד בלטו בת"א 35 - אנלייט עלתה ב-4.2% וקמטק טיפסה ב-3.5%, ומנגד אורמת ירדה ב-2.8%; מדד ת"א בנקים ירד ב-1.2% - בינלאומי נחלש ב-1.4%, פועלים ודיסקונט ירדו ב-1.3%, לאומי ירד ב-1.2% ומזרחי טפחות ב-1%. האג"ח הממשלתיות ממשיכות לאבד גובה, והתשואות סוגרות עלייה יומית שישית ברציפות: תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עלתה היום ב-6 נקודות נקודות בסיס ל-4.73 - מתחילת הרצף קפצה התשואה על האיגרת ב-33 נ"ב.

פתיחה מעורבת בניו יורק: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.5%, S&P 500 יציב ונאסד"ק יורד ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-4.678%. אחרי הדוחות - מורגן סטנלי עולה ב-2%, יונייטד הלת' גרופ קופצת ב-6.5%. הבנק מורגן סטנלי עקף את צפי האנליסטים בשוק בהכנסות וברווחים. הרווח הנקי עלה ב-14% ל-3.41 מיליארד דולר, הרווח המתואם עמד על 2.02 דולר למניה מול התחזיות ל-1.66 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 15.14 מיליארד דולר לעומת צפי ל-14.41 מיליארד דולר.

כך חולפת לה תהילת עולם: מחיר NFT מסדרת הלהיט Bored Ape Yacht Club (מועדון היאכטות של הקופים המשועממים) צלל ב-90% מהשיא שלו ב-2022. הסדרה המוגבלת, שיצאה לאוויר באפריל 2021, מזוהה אולי יותר מכל טוקן אחר עם ריצת האמוק של הימים ההם ל-NFT. היא כללה 10,000 פריטים וככל שמחירה האמיר, סלבריטאים רבים ומותגים מובילים הצטרפו לחגיגה. בין הרוכשים הגאים של NFT בסדרה היו אמינם, ג'סטין ביבר, ג'ימי פאלון, גווינת' פאלטרו, שאקיל אוניל ופריס הילטון, רובם רכשו את ה-NFT שלהם בחודשים הראשונים של 2022, כשמחיר פריט האמיר ל-400 אלף דולר (וחלקם אף ליותר ממיליון דולר). הרכישות נעשו ברובן באתריום, ובמאי 2022 עמד מחיר NFT מהסדרה על 120 אתריום, שהיו שווים אז כמעט 400 אלף דולר. הוא עומד היום על 11-10 אתריום בלבד – אלה שווים היום כ-30 אלף דולר.

המסחר נפתח: מדד ת"א 35 יורד ב-0.8%, ת"א 125 יורד ב-0.7%, ת"א בנקים יורד ב-1% - פועלים ודיסקונט נחלשים ב-1.1%. אנרג'יקס, אלקטרה ואורמת יורדות ב-2% בתחתית ת"א 35. מלם תים מאבדת 4% וסלקום נסוגה ב-3.5% בתחתית ת"א 90.

הבורסות באסיה מאבדות גובה הבוקר, לאחר הירידות שנרשמו אמש בוול סטריט ברקע דיווחים על כך שישראל עשויה להגיב בקרוב למתקפה האיראנית. נתוני התמ"ג בסין שפורסמו הבוקר מראים שכלכלת סין התרחבה ב-5.3% ברבעון הראשון בחישוב שנתי, קצב צמיחה מהיר יותר מהתחזיות שהיו לצמיחה של 4.8%. מדד שנגחאי נסוג ב-1.4% ואילו הבורסות המובילות האחרות באסיה רושמות ירידות חדות עוד יותר - מדד ניקיי בטוקיו מאבד 2.2% מערכו ומדד האנג סנג בהונג קונג מוחק 2.1%. הייצור התעשייתי בסין צמח ב-4.5% בחודש מרץ בחישוב שנתי, ירידה לעומת צמיחה של 7% שנמדדה בחודש הקודם ומתחת תחזיות השוק לצמיחה של 6%. המסחר בניו יורק ננעל אמש באדום, במקביל להערכות בשווקים שצפויה בקרוב תגובה ישראלית למתקפה האיראנית שבה שיגרו במוצ"ש מאות כטב"מים וטילים לעבר ישראל. נאסד"ק ננעל במינוס 1.8%, S&P 500 ירד ב-1.2% ודאו ג'ונס נחתך ב-0.7%, זאת לאחר שכבר פתחו את המסחר בעליות. המגמה בוול סטריט התהפכה לאחר שגורם אמריקאי בכיר אמר כי "ביידן לא יעצור את נתניהו מלתקוף את איראן"

הבורסה ביצעה היום סיבוב פרסה, ולמרות פתיחה ירוקה סיימה את היום בירידות, ברקע הדריכות במדינה ובעולם בנוגע לתגובה הישראלית למתקפה האיראנית. מדד הדגל ת"א 35 נחלש ב-1.2%, ת"א 125 איבד 1% ות"א בנקים נסוג ב-1.1%. בשיאם היומי רשמו המדדים ת"א 35 ות"א 125 עליות של 1.6% ומדד הבנקים הגיע לקפיצה של 2.5%. הוול סטריט ג'ורנל האמריקאי דיווח מפי גורמים המעורים בפרטים כי תגובה ישראלית למתקפה האיראנית תיתכן כבר היום. על פי הדיווח, בארה"ב מעריכים כי ישראל תגיב בקרוב וציינו כי "אנחנו מקווים שישראל תנהג בזהירות". במקביל, ב-CNN דיווחו כי פעולה צבאית ברפיח תוכננה להתקיים השבוע, אך נדחתה ברגע האחרון בעקבות התקיפה האיראנית. 30 מהמניות במדד ת"א 35 סגרו את היום בעליות, כשאורמת טכנולוגיות הובילה את המגמה השלילית בירידה של 4.4%

למרות כינוס קבינט המלחמה בישראל לקראת תגובה אפשרית למתקפה האיראנית שלשום, מחירי הנפט בעולם יורדים סביב 1%, הברנט מתחת ל-90 דולר לחבית, ה-WTI האמריקאי מתחת ל-85 דולר לחבית. הזהב רושם ירידה קלה של 0.3% ל-2,366 דולר לאונקיה. מחירי האג"ח האמריקאיות צונחים - התשואות כאמור מזנקות. מדד הפחד VIX יורד ב-5%