שוק ההון כלכליסט

לקראת פתיחה ירוקה בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.5%, על S&P 500 מתחזקים ב-0.6% ועל נאסד"ק מוסיפים 0.7%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.654%. מחיר הזהב צונח ב-1.7% ל-2,371 דולר לאונקיה, כשברקע המשקיעים לא צופים כעת הסלמה במזה"ת, בין ישראל לאיראן. מניית טסלה יורדת בטרום ב-3%, כשברקע יצרנית הרכבים החשמליים הודיעה כי היא חותכת מחירים (בין 2,000-4,000 דולר) ברחבי העולם, ברוב הדגמים שלה. לפני שבוע הודיעה החברה כי היא מפטרת 10% מכוח העבודה שלה – סביב 14 אלף משרות, כשברקע ירידה בביקוש למכוניות חשמליות והתחרות בסין, עם נסיגה ראשונה במכירות הרבעוניות מזה ארבע שנים. מתחילת השנה מניית החברה נפלה ביותר מ-40%. מחר אחרי הנעילה תפרסם טסלה את תוצאות הרבעון הראשון. מטא תפרסם ברביעי, מטא אינטל ומיקרוסופט בחמישי. מניית אנבידיה עולה בטרום ב-2.3% אחרי שצנחה ביום המסחר הקודם (בשישי) ב-10%.

נעילה ירוקה בבורסה שיוצאת לחופשת חג מחר ומחרתיים ותשוב ברביעי ליומיים של מסחר מקוצר - עד 14:30. מדד ת"א 35 עלה היום ב-1.1%, ת"א 125 הוסיף 1.2%. הבנקים זינקו ב-3.8% והובילו את המסחר היומי. דיסקונט זינק ב-4.6%, מזרחי טפחות קפץ ב-4.1%. ת"א נפט וגז התחזק ב-2.6%, הנדל"ן הוסיף 1.6%. אפולו פאוור זינקה ב-10.6%, התקשרה בהסכם עם תאגיד מסקטור הבניה בצפון אמריקה. דוראל קפצה ב-10.2%, מעלה את התעריפים בפרויקטים בארה"ב ב-30%. השתיים הקפיצו את מדד הקלינטק (אנרגיה נקייה) ב-3.8%.

לא מתרגשים המשקיעים, שנכנסים לשבוע המסחר ברוח אופטימית למדי (המסחר נפתח לאחר עיכוב של מנגנון "ממתן תנודות: ת"א 35 ות"א 125 עולים ב-0.6%, ת"א בנקים מנתר ב-1.9% - פועלים, דיסקונט ומזרחי טפחות מטפסים ב-2%. אנרג'יאן מזנקת ב-6% בפסגת ת"א 35, איירפורט סיטי מתחזקת ב-4%, ומנגד ארביטראז' שלילי מפיל את נובה וקמטק ב-7% וב-8% בהתאמה בתחתית המדד. ישראל קנדה מזנקת ביותר מ-5%, כשברקע כניסה של כלל ביטוח להשקעה בפרויקט החברה בבורסה ברמת גן; דוראל אנרגיה מתחזקת ב-4.2%, לאחר עדכון חד כלפי מעלה של ההכנסות הצפויות בפרויקטים באינדיאנה.

על הפרק מעבר לים: בארה"ב יתפרסם בשישי מדד המחירים של הצריכה הפרטית לחודש מרץ – מהנתונים האינפלציוניים החשובים ביותר מבחינת הפד האמריקאי. בניו יורק מצפה לנו שבוע דוחות מסעיר במיוחד: אלפבית וטסלה יפרסמו תוצאות בשלישי לאחר הנעילה, מטא ברביעי בערב, מיקרוסופט ואמזון בחמישי בערב. וריזון תדווח ביום שני לפני המסחר, בואינג ו-AT&T ברביעי לפני המסחר (שלא נדע מה מחכה לנו מבואינג), פורד ו-IBM ברביעי לאחר הנעילה. קאטרפילר תדווח בחמישי לפני הפתיחה, אינטל בחמישי בערב, והשבוע יחתם בשישי עם דוחות ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל. מבין המדווחות המובילות, מיקרוסופט, וריזון, בואינג, קאטרפילר, IBM, אינטל ושברון נמנות על מדד דאו ג'ונס.

השווקים בעולם קיבלו ברגיעה יחסית את החדשות על המתקפה הישראלית באיראן, על בסיס ההנחה שלא צפויה הסלמה נוספת. מחירי הנפט עלו בשיעור מתון, גם הפנייה למקלטים של הזהב והאג"ח האמריקאיות היתה מתונה מאד. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה בשישי ב-3 נקודות בסיס ל-4.62%. מדד נאסד"ק ירד בשישי ב-2.1%, מדד S&P 500 ירד ב-0.9%, ומנגד דאו ג'ונס עלה ב-0.6%. פערי הארביטראז' השליליים שנפתחו ברוב הדואליות הבכירות של הבורסה יקצצו 1% במדד ת"א 35 בפתיחת המסחר (המדד יושפע גם מגורמים נוספים). קמטק חוזרת לבורסה עם ארביטראז' שלילי של 8.8% ונסיגה בשיעור דומה הבוקר בת"א צפויה לעכב את פתיחת המסחר (מנגנון ממתן תנודות). עוד עם פער שלילי: נובה 7.5%-, נייס 4.3%-, טבע 2.9%-, טאואר 2%-, סאפיינס 1.3%-; חוזרות עם פער חיובי. אורמת 1.4%, אלביט מערכות ואנלייט 0.3%, איי.סי.אל 0.2%.

עוד בחזית הגיאופוליטית, בית הנבחרים האמריקאי אישר אתמול בערב (מוצ"ש) סיוע של 26 מיליארד דולר לישראל. הסיוע אושר במסגרת חבילת סיוע גדולה יותר שאושרה, בהיקף של 95 מיליארד דולר וכוללת גם סיוע לאוקראינה ולטיוואן. ההצעה תובא עתה בפני הסנאט ואם תאושר גם במסגרת זו תובא לחתימת הנשיא ביידן. במקביל, דווח על כוונת ארה"ב להטיל לראשונה סנקציות על יחידה של צה"ל - ספיציפית על גדוד "נצח יהודה" הפועל בשומרון.

בורסת תל אביב תיכנס הבוקר לשבוע המסחר החלקי של פסח, ובצל ההודעה שפרסמה S&P בסוף השבוע על הורדת דירוג לישראל. זאת כשברקע פעולת התקיפה של ישראל באיראן בחמישי בלילה. מחר וביום שלישי, חופשת החג, לא יתקיים מסחר, ובימים רביעי-חמישי המסחר צפויה סגירה מוקדמת - המסחר יינעל ב-14:30, כמקובל בימי חול המועד. חברת דירוג האשראי הבינלאומית הורידה את דירוג האשראי של מדינת ישראל מרמה של AA- ל-A+ (על רקע העימות עם איראן והמלחמה המתמשכת) והותירה אא תחזית הדירוג על "שלילית" – פתח להורדה נוספת בטווח הקרוב. האירועים הובילו לעלייה חזקה בפרמיות הסיון של ישראל. חוזה החלף של ישראל (CDS) ל-5 שנים טיפס ב-1.4% למחיר של 146.66 דולר (הרמה הגבוהה ביותר שבה נסחרים ה-CDS של ישראל מאז משבר החובות הסוברניים בתחילת העשור הקודם).

נעילה חיובית בבורסה: מדד ת"א 35 עלה ב-1.3%, ת"א 125 התחזק ב-1.2% ומדד הבנקים קפץ ב-1.8%. ת"א בנייה זינק ב-1.9%. מניית עשות זינקה ב-12.3% אחרי שהחברה הודיעה כי רכשה את חברת אי.די.סי תמורת 40 מיליון שקל. בסיכום שבועי שלווה במתיחות ביטחונית מול איראן: מדד ת"א 35 ירד ב-1.1%, ת"א 125 נסוג ב-0.9%. ת"א תשתיות אנרגיה עלה ב-0.8% בראש המדדים הענפיים. ת"א ביומד נחתך ב-6.5% בתחתית. או.פי.סי אנרגיה קפצה השבוע ב-9.1% בראש ת"א 35, אנרג'יאן ירדה ב-5.6% בתחתית מדד הדגל. נקסט ויז'ן זינקה ב-14.4% בראש ת"א 90, אודיוקודס נפלה ב-8% בתחתית.

פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק ופוטסי עולים ב-0.5%; לאחר הדוחות: דליברו עולה ב-1% בלונדון, נוקיה יורדת ב-1% בהלסינקי. כמו באסיה הבוקר (ובניו יורק אתמול), גם באירופה בולטות העליות במניות התעופה: איזיג'ט מטפסת ב-4.5% לאחר תחזית מעודדת לעונת הקיץ. מניית IAG מתחזקת ב-2.8%. אייר פראנס עולה ב-2.5% ולופטהנזה ב-1.7%.

פתיחה ירוקה בבורסה: מדד ת"א 35 מטפס ב-0.8%, ת"א 125 מתחזק ב-0.6%, הבנקים מוסיפים 0.5%. אורמת קופצת ב-4.2% בראש ת"א 35, אחריה טבע שמטפסת ב-1.1%, ואשטרום בתחתית - יורדת ב-1%.