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송구한 말씀드립니다. 내부 사정으로 채널 운영이 어렵습니다. 의도치 않게 채널 구독자수가 많아져서 부담도 컸고 회사일에 집중해야해서 운영이 어렵습니다. 채널은 더 이상 운영하지 않으니 양해바랍니다. 감사합니다!

오늘 상장하는 TIMEFOLIO K바이오액티브ETF 구성 종목

네이처 "LK-99, 초전도체 아냐…과학계 퍼즐 풀었다" -불순물인 황화구리가 마치 초전도체 같은 특성 보여 -독일 막스플랑크연구소 "순수 LK-99 결정은 절연체" 세계적인 학술지 네이처가 한국 연구진이 상온상압 초전도체라고 주장한 'LK-99'는 초전도체가 아니며, 불순물인 황화구리가 마치 초전도체처럼 보이는 특성을 띤다는 기사를 실었다. https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002819708?sid=105

[미국, 한국 증시 시황 및  주요일정] 다우 -0.52%, 나스닥 -1.15%, S&P500 -0.76%, 야간선물 -0.26%, 반도체지수 -2.08%, 환율 1342원(+4원), 유가 79달러(-2.17%) -미국 증시는 지속된 지표 호조에도 금리인상 이슈가 재불거지고 중국의 디폴트 리스크가 부각된데따른 매물출회로 나스닥 중심으로 이틀째 하락 마감. 미국 7월 FOMC 의사록에서 미국 경기 침체 우려를 불식, 다만 추가적인 금리 인상이 언급된 점은 부담으로 작용. 업종에서는 전기차 관련주와 반도체주가 급락한 점이 부담으로 작용 -유틸리티만 상승하고 전업종 하락 마감. 테슬라가 가격 경쟁 우려로 -3% 급락하며 연일 약세를 보인 가운데 전기차 관련 기업들의 주가가 대부분 급락. 니오 -3.6%, 베트남 전기차 관련주 빈패스트 -19% 폭락 등 부진. 반도체주들도 급락 AMD -3.7%, 마이크론 -1.7%, 엔비디아 -1% 등 하락. 타겟은 시장 예상을 상회하는 호실적에 +3% 상승. 레이저 장비 기업 코히런트는 비관적 전망에 -30% 폭락. 이스라엘 반도체 기업 타워반도체는 인텔 인수합병에 대해 중국의 승인을 받지 못했다는 소식에 -10% 폭락 -미국 증시가 흔들리고 있고 미 국채 금리가 크게 오르고 있어 금일도 국내증시는 하락 압력을 받을 전망. 환율도 1340원을 넘겨 부담 -중국은 최악이고 금리를 낮추는 반면, 미국은 경기가 좋고 금리가 상승하는 상황. 이는 달러 강세를 유발하고 있어 국내증시에 부정적. 여기에 글로벌 전기차,배터리 관련 기업들의 주가 급락도 부담 -달러 강세에 의한 유동성 위축은 반도체에 부담이고 전기차 재고 증가 등 전방산업 악화 및 고밸류 부담은 2차전지에 부담. 국내증시의 쌍두마차인 반도체,2차전지 부진은 증시 상승에 부담 -미국 시중금리 하락, 중국 경기 개선의 기미가 보여야 다시 시장은 강한 상승세를 보일 수 있을 것. 단기적으로  주도주 부진, 소외주 중심의 순환 상승을 여전히 예상 -금일 타임폴리오에서 출시한 바이오 ETF 상장. 바이오주 반등을 이끌지도 주목 *주요뉴스 -중국 총리, 고위 관료 모아놓고 소비진작, 투자촉진 강조 -미국 10년물 국채금리 2008년 이후 최고치 경신 -SK하이닉스, 청주 M15(낸드)에 HBM 전용라인  투입 -SK온, 서산 3공장 1.5조원 들여 14GWh 증설 [증시일정] -미국 컨퍼런스보드 경기선행지수 -월마트, 어플라이드머티리얼즈 실적발표 -타임폴리오자산운용 'TIMEFOLIO K바이오' ETF 상장

[ISC 기업분석 보고서에 있는 내용 발췌 및 요약]현대차증권, 박준영 *TSMC의 공격적인 CoWoS CAPA 증설 계획은 충분히 가능한 시나리오 -병목현상: 1)인터포저 공급부족, 2)TSV 장비 공급 부족 때문 -2023년 1분기경부터 붉어졌던 TSMC의 CoWoS 공정 병목현상은 최초에 인터포저의 공급부족 때문으로 생각되었음 -하지만 최근 들어 한가지 문제가 더 부상, TSV(Through Silicon Via) 장비의 부족 -2.5D 패키징을 하는 과정에서 인터포저와 칩들을 연결하는 인터커넥트 방식으로 TSMC는 TSV 방식을 채택 중 -AMD와 같은 일부 고객사향으로는 이미 차세대 인터커넥트 기술인 하이브리드 본딩을 적용, 하지만 대부분의 CoWoS 패키징에는 TSV 공법 적용 -문제가 되고 있는 장비가 무엇인지에 대해서는 여러 의견이 있지만 대만 현지에서는 TEL(Tokyo Electron)의 에칭 장비인 Deeprie 장비가 숏티지 상황인 것으로 파악 -인터포저와 장비의 공급부족 문제가 해결되어야 엔비디아 AI GPU 출하가 증가할 수 있을 것 -인터포저는 TSMC가 직접 생산하는 고성능 기판, TSMC가 자체적으로 생산량을 늘리는 동시에 타 파운드리 업체들에게 외주를 주며 빠르게 해결 중 -TEL의 Deeprie 장비는 결국 리드타임이 중요, 현재 리드타임은 6개월로 현재의 추정치를 충족하는 것에는 문제가 없어 보임 -다만 TSMC의 경우 가장 공격적인 시나리오 기준, 2024년 연말 생산능력을 월 32,000장 수준까지 확장하려는 계획 있는 것으로 파악 -해당 생산능력 충족하기에는 장비의 공급이 소폭 부족할 것 -TSMC의 CoWoS 생산능력 확장은 예상보다 더 큰 폭으로 진행될 것 -AI산업과 관련 밸류체인에 대한 관심은 지속될 것, 8월 23일 예정되어 있는 엔비디아 실적발표가 단기적으로 AI 관련주 주가에 큰 영향을 미칠 것

[SK증권 반도체/한동희] AI향 DRAM 수혜 강세 지속 전망 ▶️시장 고민: AI 공급망 병목에 따른 가이던스 정체 및 하향 리스크 ▶️본질: 해결될 ‘공급망 병목’보다 ‘AI 수요 강세’ ▶️4Q23 SK하이닉스 HBM 생산 능력 50K 수준으로 1Q23 대비 3배 수준 전망 ▶️HBM 증설은 ‘기술 감산’효과로 연결 ▶️별도의 전공정 캐파 할당 필요+ Commodity DRAM 대비 die 40~50% 수준 감소 추정 때문 ▶️3Q23부터 DRAM 업계 순차적 턴어라운드 시작, NAND는 강도 높은 감산으로 적자 폭 축소 전망 ▶️반도체 업종 비중확대 의견 유지 자료: https://tinyurl.com/2pv94ect *SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam *SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

[ 미국 및 한국 증시 시황 및 주요일정 ] 다우 -1.02%, 나스닥 -1.14%, S&P 500 -1.16%, 야간선물 +0.18%, 환율 1336원(+5원), 반도체지수 -1.7%, 유가 -1.76% -미국 증시는 전일 급등을 이어가지 못하고 하루만에 급락세로 전환. 소매판매 호조에도 불구하고 중국 경기 부진과 은행 신용등급 강등 리스크로 투자심리가 악화되며 하락. 피치는 미국 대형은행들도 신용등급이 강등될 수 있다고 경고. 미국 7월 소매판매는 전월대비 +0.7% 증가하며 큰 폭의 증가세를 기록. 중국 소매판매는 2.5% 증가하며 예상치를 크게 하회하며 부진. 중국은 이런 경기침체 리스크로 인해 MLF 금리를 0.15% 큰 폭 인하했지만 투자심리는 여전히 악화 중 -전 업종이 하락세로 마감. 헬스케어가 그나마 선전. 에너지, 금융주는 급락세로 마감. 엔비디아는 전일 +7% 급등에 이어 급락장에서도 +0.4% 상승하며 선전. 하지만 마이크론은 전일 +6% 급등을 뒤로하고 -4% 급락전환. 주요 은행주들은 신용등급 강등 우려로 급락.JP모건 -2.5, BOA -3.2%등 부진. 테슬라는 가격인하 리스크에 -2.8% 급락. 버핏은 주택건설업체 DR호튼 비중을 늘렸다는 소식에 +2.9% 상승. 건자재 소매업체인 홈디포는 호실적 발표에도 +0.6% 상승에 그쳐 -국내증시는 전일 미국 급등보다 금일 급락을 반영할 가능성이 높아 -0.3%정도 하락 출발 예상. 미국 은행 리스크와 중국 지표 부진, 중국 벽계원 부동산 리스크가 국내증시에 부담이 될 전망 -최근 국내증시는 수요 부진으로 인한 실적 추정치 상승 속도 둔화로 제동이 걸린 상태. 특히 주도주인 엔터,2차전지,반도체 후공정 기업들의 주가 부진도 부담 요인 -반면 중국 소비주를 필두로한 내수주의 반격은 매우 거세편. 특히 화장품은 구조적 성장과 더불어 중국 호재까지 겹쳐 현재 국내증시 주도주가 된 상태. 다만 시총이 작아 지수 상을 이끌기에는 역부족 -2분기 실적시즌도 종료. 실적이 양호했던 업종 : 화장품 ODM, 중소형 화장품, SSD 테스터, 전력기기, 자동차, 대형제약사, 의료기기, 엔터, 피팅, 중국 향 태양광 장비, 미국 식품 수출 기업(라면, 핫도그), 전장 부품/소프트웨어, 식각용 파츠(애프텃마켓 향) *주요뉴스 -카시카리 미니애폴리스 연은 총재"아직 금리인상 종료 준비되지 않았다" -중국 MLF(중기 유동성 창구지원, 중앙은행이 금융기관에 유동성을 지원하기 위해 시행하는 대출), 111조원 유동성 증가 효과 기대 -사우디,UAE, 엔비디아 AI 칩 확보 경쟁 동참 -두산로보틱스 거래소 상장 예비심사 *증시일정 -EU 2분기 GDP -FOMC 회의록 -세계 폐암학회 초록 발표

[Web발신] 안녕하십니까 유진투자증권 허재환입니다. =중국 컨트리 가든= * 1992년에 설립된 중국 컨트리가든(비구이위안)은 2018~21년 연간 매출 5천억 위안 이상을 기록하던 판매 기준 1위 민간 부동산 개발업체입니다(2023년 상반기 5위). * 동사는 대표적인 도시화와 건설붐의 수혜 업체(3~4선 도시 매출 비중 60%)였으나, 헝다사태 이후 어려워졌습니다. * 결국 동사는 8/7일 2,250만 달러 규모의 역외채권(10억 달러) 이자를 지급하지 못했습니다(상반기 순손실 76억 달러). * 홍콩에 상장된 동사 주가는 1월 고점 이후 70% 넘게 하락하며, 1 홍콩달러 아래로 떨어졌습니다(8/14일 항셍지수 -1.6%, 15일 -1%). * 30일 유예기간(9/6일)이 있긴 하나, 1~7월까지 매출이 -61%yoy 감소했고, 올해 말까지 총 30억 달러 규모의 부채와 이자를 지급해야 합니다. 버겁습니다. * 2년 전 헝다그룹 사태 이후 정부의 부동산시장 통제 능력에 대한 의구심이 커질 수밖에 없습니다. * 여기에 중룽신탁 지급 중단 사태(3,500억 위안)에서 드러나듯, 은행 이외 그림자 금융의 자금난과 도산 우려마저 높아지고 있습니다. * 그나마 다행인 것은 1) 은행권의 부동산 개발업체들 익스포저가 15조 위안으로 은행자산의 4.4%정도에 그친다는 사실입니다(주택담보대출 38조 위안, 은행 자산의 11.2%). * 2) 헝다그룹에 비해 부채 규모가 적습니다. 헝다그룹의 총부채는 3,400억 달러인데 반해 컨트리가든의 부채는 1,900억 달러입니다. * 3) 2019년 이후 신탁회사들의 부동산 투자가 급감해, 올해 3월 기준 신탁자산의 7.4%만이 부동산에 투자되어 있습니다(총 1,560억 달러) * 4) 충분하지는 못해도, 헝다그룹 사태 당시에 비해 정부의 부동산정책에 대한 기조가 누그러졌습니다. * 하지만 이번 사태는 중국 부동산과 금융에 대한 신뢰가 되돌리기가 어려운 수준에 가까와지고 있음을 시사합니다. * 중국판 리먼, 즉 금융위기로 보기는 어렵지만, 중국이 90년대 일본의 전철(버블 붕괴 이후 장기 불황, 부채 축소)을 밟는 것을 피하기는 어려울 것 같습니다. 건강 유의 하십시오. https://t.me/huhjae

트렌드포스 HBM 시장 전망 - 거대한 메모리 슈퍼사이클이 온다. https://blog.naver.com/redbirdstock/223184316370